Ultima atualização: 9 de Julho de 2025
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Professional
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Enterprise
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Criar leads no HubSpot permite que sua equipe faça registro e recupere informações para seus clientes potenciais. Depois de criado, você pode armazenar informações para um lead interagindo com um registro de lead. Você pode revisar e editar seus clientes potenciais e seus status, atividades, associações atuais e muito mais.
Antes de começar
Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as limitações do recurso e as possíveis consequências de usá-lo.
Compreender os requisitos
- Para exibir e editar clientes potenciais no espaço de trabalho de vendas, os usuários devem ter um cargo de Sales hub atribuído com acesso para a guia
- Para exibir e editar clientes potenciais no resumo de clientes potenciais, os usuários devem ter permissões de Superadministrador ou permissões de Edição para clientes potenciais.
Adicionar atividades a clientes potenciais no espaço de trabalho de vendas
- Para adicionar atividades a leads no espaço de trabalho de vendas:
- No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas.
- Clique na guia Atividades de vendas .
- Clique no nome de um lead.
- No painel direito, adicione atividades ao registro clicando no respectivo ícone de atividade. Os ícones de atividade para observação, email, chamada, tarefa e reunião são mostrados por padrão.
- Quando você envia um email ou chama um lead e registra o resultado como Conectado, o status do lead é alterado automaticamente. Por exemplo, se você enviar por email um Novo lead, após enviar o email, o status do lead será atualizado para Tentativa. A seguir, uma lista de todas as ações que movem um lead para um estágio Em Andamento :
- Chamada
- Conectar-se no LinkedIn
- Mensagem registrada no LinkedIn
- Chamada registrada
- E-mail registrado
- Correio postal registrado
- SMS registrado
- WhatsApp registrado
- Reunião agendada
- Tarefa criada
- A tabela a seguir mostra quais ações resultam em uma atualização automática da fase do lead:
| Fase do lead | Ação ou lógica |
|---|---|
| Novo | O Lead criado a partir das configurações de lead terá esse valor automaticamente. |
| Tentativa | Quando o proprietário do lead envia um e-mail, faz uma chamada, registra uma atividade, agenda uma reunião ou cria uma tarefa para o lead. |
| Conectado | Quando o lead responder ao seu e-mail ou se houver atividades como o registro de uma chamada com um resultado de Conectado ou reunião concluída. |
| Desqualificado | Deve ser atualizado manualmente. |
| Qualificado | Deve ser atualizado manualmente. |
Ações e propriedades
No espaço de trabalho de vendas e no resumo de clientes potenciais, você pode personalizar propriedades, exibir todas as propriedades e exibir o histórico de propriedades para registros de lead. Você também pode definir ou editar propriedades. Saiba como você pode personalizar o painel correto para todos os usuários e grupos.
Ações
Você pode personalizar propriedades, exibir todas as propriedades e exibir o histórico de propriedades para registros de lead no espaço de trabalho de vendas ou no resumo de clientes potenciais.
- Navegue até um dos seguintes:
- No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas. Em seguida, clique na guia Atividades de vendas .
- Em seu portal HubSpot, acesse CRM > Leads.
- Clique no nome do lead.
- No painel direito, na seção Sobre este lead , clique em Ações e selecione uma das seguintes opções:
- Personalizar Propriedades: clique para personalizar o painel direito para todos os usuários e equipes.
- Exibir todas as propriedades: clique para exibir todas as propriedades do registro.
- Exibir histórico de propriedade: clique para exibir o histórico dos valores de propriedade do registro.
Propriedades
Você pode exibir e editar os valores de propriedade de um registro de lead na seção Sobre este lead . Os usuários com permissões de Superadministrador também podem personalizar a seção para os usuários na conta HubSpot.
- Navegue até um dos seguintes:
- No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas. Em seguida, clique na guia Atividades de vendas .
- Em seu portal HubSpot, acesse CRM > Leads.
- Clique no nome do lead.
- No painel direito, na seção Sobre este lead , para editar um valor de propriedade, passe o mouse sobre uma propriedade e clique no ícone de lápis.
Controlador de estágio de lead
Com o rastreador do estágio do lead, você pode rastrear as ações específicas de um lead e os níveis de engajamento à medida que eles se movem pelo processo de vendas.
- Navegue até um dos seguintes:
- No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas. Em seguida, clique na guia Atividades de vendas .
- Em seu portal HubSpot, acesse CRM > Leads.
- Clique no nome do lead.
- No painel direito, na seção rastreador da etapa de Lead , verifique quando o lead foi contatado pela última vez, quando o último engajamento ocorreu e quando a próxima atividade é.
- Para editar o Proprietário , o tipo de Lead ou o estágio, clique no respectivo menu suspenso e selecione uma opção.
- Se o lead não tiver uma atividade programada para o futuro, você poderá programar a próxima atividade selecionando o menu suspenso Programar. Você também pode agendar a próxima atividade diretamente a partir da lista de leads.
- Na seção Atividades anteriores , você pode exibir as cinco últimas atividades com o registro associado antes da criação do lead. Clique na atividade para exibir a atividade completa.
Associações
Você pode exibir os registros associados de um cliente potencial em suas respectivas seções. Por exemplo, você pode revisar os contatos associados de um cliente potencial na seção Contato.
- Navegue até um dos seguintes:
- No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas. Em seguida, clique na guia Atividades de vendas .
- Em seu portal HubSpot, acesse CRM > Leads.
- Clique no nome do lead.
- No painel direito, você pode exibir visualizações dos registros associados ao registro.
Comunicações
Você pode exibir comunicações recentes com um lead e definir resultados de chamada ou reunião no espaço de trabalho de vendas ou no resumo de lead .
- Navegue até um dos seguintes:
- No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas. Em seguida, clique na guia Atividades de vendas .
- Em seu portal HubSpot, acesse CRM > Leads.
- Clique no nome do lead.
- No painel direito, na seção Comunicações recentes , você pode exibir as três comunicações mais recentes.
- Para expandir cada comunicação, use o seta direita. Você pode usar o seta para baixo para recolher.
- Para definir os resultados da sua chamada ou reunião, clique no menu suspenso Selecionar um resultado e selecione uma opção.
Atividades
Você pode exibir atividades anteriores, recentes e futuras na seção Atividades anteriores em um registro de lead.
- Navegue até um dos seguintes:
- No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas. Em seguida, clique na guia Atividades de vendas .
- Em seu portal HubSpot, acesse CRM > Leads.
- Clique no nome do lead.
- No painel direito, na seção Atividades anteriores, você pode exibir as atividades que ocorreram para o contato ou empresa associado antes da criação do lead. Clique na atividade para exibir mais detalhes.
- No painel direito, nas seções Atividades recentes e futuras , você pode exibir as três atividades mais recentes ou as três próximas.
- Insira um termo de pesquisa na barra de pesquisa para procurar uma atividade específica.
- Para exibir tipos de atividade específicos, clique no menu suspenso Filtrar por . Em seguida, marque ou desmarque as caixas de seleção ao lado das atividades desejadas.
- Para expandir cada atividade, use o seta direita. Você pode usar o seta para baixo para recolher. Para expandir ou recolher todas as atividades no cartão, clique em Recolher tudo e selecione Expandir tudo ou Recolher tudo.
- Para editar uma atividade, expanda a atividade e edite os detalhes da atividade.
- Para exibir todos os detalhes de uma atividade, expanda a atividade.
Manuais
Você pode exibir o manuais de atividades associado aos registros de lead no espaço de trabalho de vendas ou no resumo de clientes potenciais.
- Navegue até um dos seguintes:
- No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Espaço de trabalho de vendas. Em seguida, clique na guia Atividades de vendas .
- Em seu portal HubSpot, acesse CRM > Leads.
- Clique no nome do lead.
- No painel direito, na seção Manuais de atividades , você pode clicar em um manuais de atividades para exibir certas perguntas ou etapas prescritas para guiar a conversa.
