- ฐานความรู้
- การขาย
- พื้นที่ทำงานการขาย
- ดูและแก้ไขบันทึกลูกค้าเป้าหมายแต่ละราย
ดูและแก้ไขบันทึกลูกค้าเป้าหมายแต่ละราย
อัปเดตล่าสุด: 8 ตุลาคม 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
การขาย Hub Professional, Enterprise
การสร้างโอกาสในการขายใน HubSpot ช่วยให้ทีมของคุณสามารถบันทึกและเรียกดูข้อมูลสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ เมื่อสร้างโอกาสในการขายแล้วคุณสามารถจัดเก็บข้อมูลสำหรับโอกาสในการขายนั้นได้โดยการโต้ตอบกับบันทึกโอกาสในการขาย ตรวจสอบและแก้ไขโอกาสในการขายสถานะปัจจุบันกิจกรรมสมาคมและ
อื่นๆได้ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้
ทำความเข้าใจข้อกำหนด
- ในการดูและแก้ไขโอกาสในการขายในพื้นที่ทำงานผู้ใช้จะต้องมีที่นั่งศูนย์กลางการขายที่กำหนดพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงแท็บโอกาส ในการขาย
- ในการดูและแก้ไขลีดในสรุปลีดผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูง หรือแก้ไขสิทธิ์สำหรับลีด
ทำความเข้าใจขีดจำกัดและข้อพิจารณา
- ขณะนี้ยังไม่สามารถลบสมาคมสำหรับผู้ติดต่อหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลักของลีดได้ ผู้ติดต่อเพิ่มเติม (ที่ไม่ใช่บุคคลหลัก) หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับลีดสามารถลบการเชื่อมโยงออกได้
เพิ่มกิจกรรมให้ลีดในพื้นที่ทำงานฝ่ายขาย
วิธีเพิ่มกิจกรรมให้ลีดในพื้นที่ทำงานฝ่ายขาย:- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
- คลิกแท็บ Prospecting
- คลิกที่ชื่อของลีด
- ในแผงด้านขวาให้เพิ่มกิจกรรมลงในบันทึกโดยคลิกที่ไอคอนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ไอคอนกิจกรรมสำหรับบันทึกย่ออีเมลการโทรงานและการประชุมจะแสดงตามค่าเริ่มต้น
เมื่อคุณส่งอีเมลหรือโทรหาลีดและบันทึกผลลัพธ์เป็นเชื่อมต่อแล้วสถานะลีดจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นหากคุณส่งอีเมลถึงลีดใหม่หลังจากส่งอีเมลสถานะลีดจะได้รับการอัปเดตเป็นกำลังพยายาม การดำเนินการต่อไปนี้จะนำไปสู่ขั้นตอนความคืบหน้า:
- โทร
- อีเมล
- เชื่อมต่อบน LinkedIn
- ข้อความ LinkedIn ที่บันทึกไว้
- การโทรที่บันทึกไว้
- อีเมลที่บันทึกไว้
- จดหมายไปรษณีย์ที่บันทึกไว้
- SMS ที่บันทึกไว้
- WhatsApp ที่บันทึกไว้
- กำหนดเวลาการประชุม
- สร้างงานแล้ว
ด้านล่างนี้เป็นตารางที่แสดงให้เห็นว่าการกระทำใดที่ส่งผลให้เกิดการอัปเดตโดยอัตโนมัติไปยังขั้นตอนนำ:
ลีดสเตจ | การกระทำหรือตรรกะ |
---|---|
ใหม่ | ลีดที่สร้างจากการตั้งค่าลีดจะมีค่านี้โดยอัตโนมัติ |
การพยายาม | เมื่อเจ้าของลีดส่งอีเมลโทรบันทึกกิจกรรมกำหนดเวลาการประชุมหรือสร้างงานสำหรับลีด |
เชื่อมต่อแล้ว | เมื่อหัวหน้าตอบกลับอีเมลของคุณหรือหากมีกิจกรรมเช่นการเข้าสู่ระบบการโทรที่มีผลลัพธ์ที่เชื่อมต่อหรือผลลัพธ์การประชุมที่เสร็จสมบูรณ์ |
ไม่ผ่านเกณฑ์ | ต้องอัพเดทด้วยตนเอง |
ผ่านเกณฑ์ | ต้องอัพเดทด้วยตนเอง |
ดูและแก้ไขคุณสมบัติของลีด
ในพื้นที่ทำงานขายและสรุปลูกค้าเป้าหมายคุณสามารถปรับแต่งคุณสมบัติดูคุณสมบัติทั้งหมดและดูประวัติคุณสมบัติสำหรับบันทึกลูกค้าเป้าหมาย หรือจะตั้งค่าหรือแก้ไขที่พักก็ได้ คุณสมบัติบางอย่างจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติในขณะที่ลีดกำลังทำงานอยู่ (เช่นในขั้นตอนใหม่การพยายามหรือการเชื่อมต่อ)
เรียนรู้วิธีปรับแต่งบัญชีรายชื่อที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้และทีมทั้งหมด
ดูที่พักและประวัติที่พัก
คุณสามารถปรับแต่งคุณสมบัติที่สามารถมองเห็นได้ในบันทึกลูกค้าเป้าหมายดูคุณสมบัติทั้งหมดและดูประวัติคุณสมบัติสำหรับบันทึกลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ทำงานขายหรือสรุปลูกค้าเป้าหมาย
- ไปที่รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
- คลิกที่ชื่อของลีด
- ในแผงด้านขวาในส่วนเกี่ยวกับโอกาสในการขายนี้ให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกจากรายการต่อไปนี้:
- ปรับแต่งคุณสมบัติ: คลิกเพื่อปรับแต่งแผงด้านขวาสำหรับผู้ใช้และทีมทั้งหมด
- ดูที่พักทั้งหมด: คลิกเพื่อดูที่พักทั้งหมดของเรคคอร์ด
- ดูประวัติที่พัก: คลิกเพื่อดูประวัติของค่าที่พักของเรคคอร์ด
แก้ไขค่าคุณสมบัติ
คุณสามารถดูและแก้ไขค่าคุณสมบัติของบันทึกโอกาสในการขายได้ในส่วนเกี่ยวกับโอกาสในการขายนี้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Super Admin ยังสามารถปรับแต่งส่วนสำหรับผู้ใช้ในบัญชี HubSpot ได้อีกด้วย
- ไปที่รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
- คลิกที่ชื่อของลีด
- ในแผงด้านขวาในส่วนเกี่ยวกับโอกาสในการขายนี้ หากต้องการแก้ไขค่าที่พักให้วางเมาส์เหนือที่พักแล้วคลิกไอคอนedit แก้ไข
คุณสมบัติของลีดต่อไปนี้จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติในขณะที่ลีดกำลังทำงาน (เช่นในขั้นตอนใหม่การพยายามหรือการเชื่อมต่อ) ที่พักเหล่านี้จะหยุดอัพเดทโดยอัตโนมัติเมื่อตั้งลีดเป็น "มีคุณสมบัติ" หรือ "ไม่มีคุณสมบัติ"
- ติดต่อ Buying Role
- เป็นบัญชีเป้าหมาย
- วันที่มีส่วนร่วมล่าสุด
- วันที่มีส่วนร่วมของผู้ติดต่อล่าสุด
- วันที่มีส่วนร่วมล่าสุดของบริษัท
- ประเภทการมีส่วนร่วมล่าสุด
- ประเภทการมีส่วนร่วมล่าสุดของผู้ติดต่อ
- ประเภทการมีส่วนร่วมล่าสุดของบริษัท
- จำนวนหน้าที่มีการเปิดของลีด
- จำนวนหน้าที่มีการเปิดของผู้ติดต่อ
- จำนวนหน้าที่มีการเปิดของบริษัท
- ระยะเวลาดำเนินการของเซสชั่นล่าสุด
- เวลาติดต่อของเซสชั่นล่าสุด
- เวลาของบริษัทของเซสชั่นล่าสุด
- วันที่ของกิจกรรมล่าสุด
ตรวจสอบความคืบหน้าและการมีส่วนร่วมของลีด
ด้วยเครื่องมือติดตามระยะผู้นำคุณสามารถติดตามการดำเนินการเฉพาะของผู้นำและระดับการมีส่วนร่วมในขณะที่พวกเขาก้าวผ่านกระบวนการขายของคุณ
- ไปที่รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
- คลิกที่ชื่อของลีด
- ในแผงด้านขวาในส่วนตัวติดตามระยะนำให้ทบทวนว่าเมื่อใดที่ผู้นำได้รับการติดต่อครั้งล่าสุดเมื่อใดที่การมีส่วนร่วมครั้งล่าสุดเกิดขึ้นและเมื่อใดที่กิจกรรมต่อไปของพวกเขาคือ
- หากต้องการแก้ไขเจ้าของ ประเภท Lead หรือ Stage ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่เกี่ยวข้องแล้วเลือกตัวเลือก
- หากผู้นำไม่มีกิจกรรมที่กำหนดไว้สำหรับอนาคตคุณสามารถกำหนดเวลากิจกรรมถัดไปได้โดยเลือกเมนูดร็อปดาวน์กำหนด เวลา นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดเวลากิจกรรมถัดไปได้โดยตรงจากรายชื่อลีด
- ในส่วนกิจกรรมก่อนหน้านี้คุณสามารถดูห้ากิจกรรมล่าสุดที่มีบันทึกที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะสร้างโอกาสในการขาย คลิกกิจกรรมเพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด
ตรวจสอบบันทึกที่เกี่ยวข้อง
คุณสามารถดูบันทึกที่เกี่ยวข้องกับลีดได้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นคุณสามารถตรวจสอบผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องของลีดได้ในส่วนผู้ติดต่อ
- ไปที่รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
- คลิกที่ชื่อของลีด
- ในแผงด้านขวาคุณสามารถดูตัวอย่างระเบียนที่เกี่ยวข้องของระเบียนได้
จัดการการสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมาย
คุณสามารถดูการสื่อสารล่าสุดกับลูกค้าเป้าหมายและตั้งค่าผลลัพธ์การเข้าพบหรือการประชุมในพื้นที่ทำงานขายหรือสรุปลูกค้าเป้าหมาย
- ไปที่รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
- คลิกที่ชื่อของลีด
- ในแผงด้านขวาในส่วนการสื่อสารล่าสุดคุณจะดูการสื่อสารล่าสุดได้ 3 รายการ
- ในการขยายการสื่อสารแต่ละครั้งให้ใช้rightIcon ศรขวาของ RightIcon คุณสามารถใช้downIcon ศรลง DownIcon เพื่อยุบ
- หากต้องการกำหนดผลลัพธ์การโทรหรือการประชุมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกผลลัพธ์แล้วเลือกตัวเลือก
ตรวจสอบกิจกรรมของผู้นำ
ดูกิจกรรมก่อนหน้าล่าสุดและที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ในส่วนกิจกรรมก่อนหน้าในบันทึกโอกาสในการขาย
- ไปที่รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
- คลิกที่ชื่อของลีด
- ในแผงด้านขวาในส่วนกิจกรรมก่อนหน้าคุณสามารถดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้ติดต่อหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะสร้างโอกาสในการขาย คลิกกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
- ในแผงด้านขวาในส่วนกิจกรรมล่าสุดและที่กำลังจะมาถึงคุณสามารถดูสามกิจกรรมล่าสุดหรือสามกิจกรรมที่ใกล้ที่สุดที่กำลังจะมาถึง
- ป้อนคำค้นหาในแถบค้นหาเพื่อค้นหากิจกรรมที่ต้องการ
- หากต้องการดูประเภทกิจกรรมเฉพาะให้คลิกเมนูตัวกรองตามเมนูแบบเลื่อนลง จากนั้นเลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากกิจกรรมที่ต้องการ
- ในการขยายแต่ละกิจกรรมให้ใช้ลูกrightIcon ขวาของ RightIcon คุณสามารถใช้downIcon ศรลง DownIcon เพื่อยุบ หากต้องการขยายหรือยุบกิจกรรมทั้งหมดบนการ์ดให้คลิกยุบทั้งหมดจากนั้นเลือกขยายทั้งหมดหรือยุบทั้งหมด
- หากต้องการแก้ไขกิจกรรมให้ขยายกิจกรรมจากนั้นแก้ไขรายละเอียดกิจกรรม
- หากต้องการดูรายละเอียดทั้งหมดสำหรับกิจกรรมให้ขยาย กิจกรรม
ใช้เพลย์บุ๊คที่มีลีด
คุณสามารถดูเพลย์บุ๊กที่เชื่อมโยงกับบันทึกลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ทำงานขายหรือสรุปลูกค้าเป้าหมายได้
- ไปที่รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
- คลิกที่ชื่อของลีด
- ในแผงด้านขวาในส่วนคู่มือคุณสามารถคลิกคู่มือเพื่อแสดงคำถามหรือขั้นตอนที่กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการสนทนา