ข้ามไปที่เนื้อหา
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

ดูและแก้ไขบันทึกลูกค้าเป้าหมายแต่ละราย

อัปเดตล่าสุด: 8 ตุลาคม 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

การสร้างโอกาสในการขายใน HubSpot ช่วยให้ทีมของคุณสามารถบันทึกและเรียกดูข้อมูลสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ เมื่อสร้างโอกาสในการขายแล้วคุณสามารถจัดเก็บข้อมูลสำหรับโอกาสในการขายนั้นได้โดยการโต้ตอบกับบันทึกโอกาสในการขาย ตรวจสอบและแก้ไขโอกาสในการขายสถานะปัจจุบันกิจกรรมสมาคมและ

อื่นๆได้

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

ทำความเข้าใจขีดจำกัดและข้อพิจารณา

  • ขณะนี้ยังไม่สามารถลบสมาคมสำหรับผู้ติดต่อหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหลักของลีดได้ ผู้ติดต่อเพิ่มเติม (ที่ไม่ใช่บุคคลหลัก) หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับลีดสามารถลบการเชื่อมโยงออกได้

เพิ่มกิจกรรมให้ลีดในพื้นที่ทำงานฝ่ายขาย

วิธีเพิ่มกิจกรรมให้ลีดในพื้นที่ทำงานฝ่ายขาย:
  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
  2. คลิกแท็บ Prospecting
  3. คลิกที่ชื่อของลีด
  4. ในแผงด้านขวาให้เพิ่มกิจกรรมลงในบันทึกโดยคลิกที่ไอคอนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ไอคอนกิจกรรมสำหรับบันทึกย่ออีเมลการโทรงานและการประชุมจะแสดงตามค่าเริ่มต้น

sales-workspace-lead-activity-icons

เมื่อคุณส่งอีเมลหรือโทรหาลีดและบันทึกผลลัพธ์เป็นเชื่อมต่อแล้วสถานะลีดจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นหากคุณส่งอีเมลถึงลีดใหม่หลังจากส่งอีเมลสถานะลีดจะได้รับการอัปเดตเป็นกำลังพยายาม การดำเนินการต่อไปนี้จะนำไปสู่ขั้นตอนความคืบหน้า:

  • โทร
  • อีเมล
  • เชื่อมต่อบน LinkedIn
  • ข้อความ LinkedIn ที่บันทึกไว้
  • การโทรที่บันทึกไว้
  • อีเมลที่บันทึกไว้
  • จดหมายไปรษณีย์ที่บันทึกไว้
  • SMS ที่บันทึกไว้
  • WhatsApp ที่บันทึกไว้
  • กำหนดเวลาการประชุม
  • สร้างงานแล้ว

ด้านล่างนี้เป็นตารางที่แสดงให้เห็นว่าการกระทำใดที่ส่งผลให้เกิดการอัปเดตโดยอัตโนมัติไปยังขั้นตอนนำ:

ลีดสเตจ การกระทำหรือตรรกะ
ใหม่ ลีดที่สร้างจากการตั้งค่าลีดจะมีค่านี้โดยอัตโนมัติ
การพยายาม เมื่อเจ้าของลีดส่งอีเมลโทรบันทึกกิจกรรมกำหนดเวลาการประชุมหรือสร้างงานสำหรับลีด 
เชื่อมต่อแล้ว เมื่อหัวหน้าตอบกลับอีเมลของคุณหรือหากมีกิจกรรมเช่นการเข้าสู่ระบบการโทรที่มีผลลัพธ์ที่เชื่อมต่อหรือผลลัพธ์การประชุมที่เสร็จสมบูรณ์
ไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องอัพเดทด้วยตนเอง
ผ่านเกณฑ์ ต้องอัพเดทด้วยตนเอง

ดูและแก้ไขคุณสมบัติของลีด

ในพื้นที่ทำงานขายและสรุปลูกค้าเป้าหมายคุณสามารถปรับแต่งคุณสมบัติดูคุณสมบัติทั้งหมดและดูประวัติคุณสมบัติสำหรับบันทึกลูกค้าเป้าหมาย หรือจะตั้งค่าหรือแก้ไขที่พักก็ได้ คุณสมบัติบางอย่างจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติในขณะที่ลีดกำลังทำงานอยู่ (เช่นในขั้นตอนใหม่การพยายามหรือการเชื่อมต่อ)

เรียนรู้วิธีปรับแต่งบัญชีรายชื่อที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้และทีมทั้งหมด

ดูที่พักและประวัติที่พัก

คุณสามารถปรับแต่งคุณสมบัติที่สามารถมองเห็นได้ในบันทึกลูกค้าเป้าหมายดูคุณสมบัติทั้งหมดและดูประวัติคุณสมบัติสำหรับบันทึกลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ทำงานขายหรือสรุปลูกค้าเป้าหมาย

  1. ไปที่รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
    • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
  2. คลิกที่ชื่อของลีด
  3. ในแผงด้านขวาในส่วนเกี่ยวกับโอกาสในการขายนี้ให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกจากรายการต่อไปนี้:

แก้ไขค่าคุณสมบัติ

คุณสามารถดูและแก้ไขค่าคุณสมบัติของบันทึกโอกาสในการขายได้ในส่วนเกี่ยวกับโอกาสในการขายนี้ ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Super Admin ยังสามารถปรับแต่งส่วนสำหรับผู้ใช้ในบัญชี HubSpot ได้อีกด้วย

  1. ไปที่รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
    • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
  2. คลิกที่ชื่อของลีด
  3. ในแผงด้านขวาในส่วนเกี่ยวกับโอกาสในการขายนี้ หากต้องการแก้ไขค่าที่พักให้วางเมาส์เหนือที่พักแล้วคลิกไอคอนedit แก้ไข

คุณสมบัติของลีดต่อไปนี้จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติในขณะที่ลีดกำลังทำงาน (เช่นในขั้นตอนใหม่การพยายามหรือการเชื่อมต่อ) ที่พักเหล่านี้จะหยุดอัพเดทโดยอัตโนมัติเมื่อตั้งลีดเป็น "มีคุณสมบัติ" หรือ "ไม่มีคุณสมบัติ"

  • ติดต่อ Buying Role
  • เป็นบัญชีเป้าหมาย
  • วันที่มีส่วนร่วมล่าสุด
  • วันที่มีส่วนร่วมของผู้ติดต่อล่าสุด
  • วันที่มีส่วนร่วมล่าสุดของบริษัท
  • ประเภทการมีส่วนร่วมล่าสุด
  • ประเภทการมีส่วนร่วมล่าสุดของผู้ติดต่อ
  • ประเภทการมีส่วนร่วมล่าสุดของบริษัท
  • จำนวนหน้าที่มีการเปิดของลีด
  • จำนวนหน้าที่มีการเปิดของผู้ติดต่อ
  • จำนวนหน้าที่มีการเปิดของบริษัท
  • ระยะเวลาดำเนินการของเซสชั่นล่าสุด
  • เวลาติดต่อของเซสชั่นล่าสุด
  • เวลาของบริษัทของเซสชั่นล่าสุด
  • วันที่ของกิจกรรมล่าสุด

ตรวจสอบความคืบหน้าและการมีส่วนร่วมของลีด

ด้วยเครื่องมือติดตามระยะผู้นำคุณสามารถติดตามการดำเนินการเฉพาะของผู้นำและระดับการมีส่วนร่วมในขณะที่พวกเขาก้าวผ่านกระบวนการขายของคุณ

  1. ไปที่รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
    • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
  2. คลิกที่ชื่อของลีด
  3. ในแผงด้านขวาในส่วนตัวติดตามระยะนำให้ทบทวนว่าเมื่อใดที่ผู้นำได้รับการติดต่อครั้งล่าสุดเมื่อใดที่การมีส่วนร่วมครั้งล่าสุดเกิดขึ้นและเมื่อใดที่กิจกรรมต่อไปของพวกเขาคือ
  4. หากต้องการแก้ไขเจ้าของ ประเภท Lead หรือ Stage ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่เกี่ยวข้องแล้วเลือกตัวเลือก
  5. หากผู้นำไม่มีกิจกรรมที่กำหนดไว้สำหรับอนาคตคุณสามารถกำหนดเวลากิจกรรมถัดไปได้โดยเลือกเมนูดร็อปดาวน์กำหนด เวลา นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดเวลากิจกรรมถัดไปได้โดยตรงจากรายชื่อลีด

sales-workspace-schedule-activity-on-lead

  1. ในส่วนกิจกรรมก่อนหน้านี้คุณสามารถดูห้ากิจกรรมล่าสุดที่มีบันทึกที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะสร้างโอกาสในการขาย คลิกกิจกรรมเพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด 

ตรวจสอบบันทึกที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถดูบันทึกที่เกี่ยวข้องกับลีดได้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นคุณสามารถตรวจสอบผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องของลีดได้ในส่วนผู้ติดต่อ

  1. ไปที่รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
    • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
  2. คลิกที่ชื่อของลีด
  3. ในแผงด้านขวาคุณสามารถดูตัวอย่างระเบียนที่เกี่ยวข้องของระเบียนได้ 

จัดการการสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมาย

คุณสามารถดูการสื่อสารล่าสุดกับลูกค้าเป้าหมายและตั้งค่าผลลัพธ์การเข้าพบหรือการประชุมในพื้นที่ทำงานขายหรือสรุปลูกค้าเป้าหมาย

  1. ไปที่รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
    • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
  2. คลิกที่ชื่อของลีด
  3. ในแผงด้านขวาในส่วนการสื่อสารล่าสุดคุณจะดูการสื่อสารล่าสุดได้ 3 รายการ
  4. ในการขยายการสื่อสารแต่ละครั้งให้ใช้rightIcon ศรขวาของ RightIcon คุณสามารถใช้downIcon ศรลง DownIcon เพื่อยุบ
  5. หากต้องการกำหนดผลลัพธ์การโทรหรือการประชุมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกผลลัพธ์แล้วเลือกตัวเลือก

sales-workspace-edit-activity

ตรวจสอบกิจกรรมของผู้นำ

ดูกิจกรรมก่อนหน้าล่าสุดและที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ในส่วนกิจกรรมก่อนหน้าในบันทึกโอกาสในการขาย

  1. ไปที่รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
    • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
  2. คลิกที่ชื่อของลีด
  3. ในแผงด้านขวาในส่วนกิจกรรมก่อนหน้าคุณสามารถดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้ติดต่อหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะสร้างโอกาสในการขาย คลิกกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  4. ในแผงด้านขวาในส่วนกิจกรรมล่าสุดและที่กำลังจะมาถึงคุณสามารถดูสามกิจกรรมล่าสุดหรือสามกิจกรรมที่ใกล้ที่สุดที่กำลังจะมาถึง
    • ป้อนคำค้นหาในแถบค้นหาเพื่อค้นหากิจกรรมที่ต้องการ
    • หากต้องการดูประเภทกิจกรรมเฉพาะให้คลิกเมนูตัวกรองตามเมนูแบบเลื่อนลง จากนั้นเลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากกิจกรรมที่ต้องการ
    • ในการขยายแต่ละกิจกรรมให้ใช้ลูกrightIcon ขวาของ RightIcon คุณสามารถใช้downIcon ศรลง DownIcon เพื่อยุบ หากต้องการขยายหรือยุบกิจกรรมทั้งหมดบนการ์ดให้คลิกยุบทั้งหมดจากนั้นเลือกขยายทั้งหมดหรือยุบทั้งหมด
    • หากต้องการแก้ไขกิจกรรมให้ขยายกิจกรรมจากนั้นแก้ไขรายละเอียดกิจกรรม
    • หากต้องการดูรายละเอียดทั้งหมดสำหรับกิจกรรมให้ขยาย กิจกรรม

ใช้เพลย์บุ๊คที่มีลีด

คุณสามารถดูเพลย์บุ๊กที่เชื่อมโยงกับบันทึกลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ทำงานขายหรือสรุปลูกค้าเป้าหมายได้

  1. ไปที่รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
    • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
  2. คลิกที่ชื่อของลีด
  3. ในแผงด้านขวาในส่วนคู่มือคุณสามารถคลิกคู่มือเพื่อแสดงคำถามหรือขั้นตอนที่กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการสนทนา
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot