ดูและแก้ไขบันทึกลูกค้าเป้าหมายแต่ละราย

การสร้างโอกาสในการขายใน HubSpot ช่วยให้ทีมของคุณสามารถบันทึกและเรียกดูข้อมูลสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ เมื่อสร้างแล้วคุณสามารถจัดเก็บข้อมูลสำหรับโอกาสในการขายได้โดยการโต้ตอบกับบันทึกโอกาสในการขาย คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขโอกาสในการขายและสถานะปัจจุบันกิจกรรมสมาคมและอื่นๆอีกมากมายได้อีก

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานกับฟีเจอร์นี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าควรดำเนินการขั้นตอนใดล่วงหน้ารวมถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์และผลที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ฟีเจอร์นี้ 

ทำความเข้าใจข้อกำหนด

• หากต้องการดูและแก้ไขโอกาสในการขายในพื้นที่ทำงานผู้ใช้จะต้องมีที่นั่งศูนย์กลางการขายที่กำหนดพร้อมสิทธิ์การเข้าถึงแท็บโอกาส ในการขาย
• ในการดูและแก้ไขลีดในสรุปลีดผู้ใช้จะต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือแก้ไขสิทธิ์สำหรับลีด

เพิ่มกิจกรรมให้ลีดในพื้นที่ทำงานฝ่ายขาย

• วิธีเพิ่มกิจกรรมให้ลีดในพื้นที่ทำงานฝ่ายขาย:
  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย
  2. คลิกแท็บ Prospecting
  3. คลิกที่ชื่อของลีด
  4. ในแผงด้านขวาให้เพิ่มกิจกรรมลงในบันทึกโดยคลิกที่ไอคอนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ไอคอนกิจกรรมสำหรับโน้ตอีเมลการโทรงานและการประชุมจะแสดงตามค่าเริ่มต้น

• เมื่อคุณส่งอีเมลหรือโทรหาลีดและบันทึกผลลัพธ์เป็นเชื่อมต่อแล้วสถานะลีดจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นหากคุณส่งอีเมลถึงลีดใหม่หลังจากส่งอีเมลสถานะลีดจะได้รับการอัปเดตเป็นกำลังพยายาม ต่อไปนี้เป็นรายการของการกระทำทั้งหมดที่นำไปสู่ขั้นตอนความคืบหน้า:
  • โทร
  • อีเมล
  • เชื่อมต่อบน LinkedIn
  • ข้อความ LinkedIn ที่บันทึกไว้
  • การโทรที่บันทึกไว้
  • อีเมลที่บันทึกไว้
  • จดหมายไปรษณีย์ที่บันทึกไว้
  • SMS ที่บันทึกไว้
  • WhatsApp ที่บันทึกไว้
  • กำหนดเวลาการประชุม
  • สร้างงานแล้ว
  • ด้านล่างเป็นตารางที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการส่งผลให้มีการอัปเดตโดยอัตโนมัติไปยังขั้นตอนนำ:

การดำเนินการและคุณสมบัติ

ในพื้นที่ทำงานขายและสรุปลูกค้าเป้าหมายคุณสามารถปรับแต่งคุณสมบัติดูคุณสมบัติทั้งหมดและดูประวัติคุณสมบัติสำหรับบันทึกลูกค้าเป้าหมายหรือจะตั้งค่าหรือแก้ไขที่พักก็ได้เรียนรู้วิธีปรับแต่งบัญชีรายชื่อที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้และทีมทั้งหมด

การดำเนินการ

คุณสามารถปรับแต่งคุณสมบัติดูคุณสมบัติทั้งหมดและดูประวัติคุณสมบัติสำหรับบันทึกลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ทำงานขายหรือสรุปลูกค้าเป้าหมาย

1. ไปที่รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
2. คลิกที่ชื่อของลีด
3. ในแผงด้านขวาในส่วนเกี่ยวกับโอกาสในการขายนี้ให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกจากรายการต่อไปนี้:
   • ปรับแต่งคุณสมบัติ: คลิกเพื่อปรับแต่งแผงด้านขวาสำหรับผู้ใช้และทีมทั้งหมด
   • ดูที่พักทั้งหมด: คลิกเพื่อดูที่พักทั้งหมดของเรคคอร์ด
   • ดูประวัติที่พัก: คลิกเพื่อดูประวัติของค่าที่พักของเรคคอร์ด

คุณสมบัติ

คุณสามารถดูและแก้ไขค่าคุณสมบัติของบันทึกโอกาสในการขายได้ในส่วนเกี่ยวกับโอกาสในการขายนี้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Super Admin ยังสามารถปรับแต่งส่วนสำหรับผู้ใช้ในบัญชี HubSpot ได้อีกด้วย

1. ไปที่รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
2. คลิกที่ชื่อของลีด
3. ในแผงด้านขวาในส่วนเกี่ยวกับโอกาสในการขายนี้ หากต้องการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินให้วางเมาส์เหนือคุณสมบัติแล้วคลิกไอคอนดินสอ

ลีดสเตจแทร็กเกอร์

ด้วยเครื่องมือติดตามระยะผู้นำคุณสามารถติดตามการดำเนินการเฉพาะของผู้นำและระดับการมีส่วนร่วมในขณะที่พวกเขาก้าวผ่านกระบวนการขายของคุณ

1. ไปที่รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
2. คลิกที่ชื่อของลีด
3. ในแผงด้านขวาในส่วนตัวติดตามระยะนำให้ทบทวนว่าเมื่อใดที่ผู้นำได้รับการติดต่อครั้งล่าสุดเมื่อใดที่การมีส่วนร่วมครั้งล่าสุดเกิดขึ้นและเมื่อใดที่กิจกรรมต่อไปของพวกเขาคือ
4. หากต้องการแก้ไขเจ้าของ ประเภท Lead หรือ Stage ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่เกี่ยวข้องแล้วเลือกตัวเลือก
5. หากผู้นำไม่มีกิจกรรมที่กำหนดไว้สำหรับอนาคตคุณสามารถกำหนดเวลากิจกรรมถัดไปได้โดยเลือกเมนูดร็อปดาวน์กำหนด เวลา นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดเวลากิจกรรมถัดไปได้โดยตรงจากรายชื่อลีด

6. ในส่วนกิจกรรมก่อนหน้านี้คุณสามารถดูห้ากิจกรรมล่าสุดที่มีบันทึกที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะสร้างโอกาสในการขาย คลิกกิจกรรมเพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด 

สมาคม

คุณสามารถดูบันทึกที่เกี่ยวข้องกับลีดได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องตัวอย่างเช่นคุณสามารถตรวจสอบผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องของลีดได้ในส่วนผู้ติดต่อ

1. ไปที่รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
2. คลิกที่ชื่อของลีด
3. ในแผงด้านขวาคุณสามารถดูตัวอย่างระเบียนที่เกี่ยวข้องของระเบียนได้ 

การสื่อสาร

คุณสามารถดูการสื่อสารล่าสุดกับลูกค้าเป้าหมายและตั้งค่าผลลัพธ์การเข้าพบหรือการประชุมในพื้นที่ทำงานขายหรือสรุปลูกค้าเป้าหมาย

1. ไปที่รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
2. คลิกที่ชื่อของลีด
3. ในแผงด้านขวาในส่วนการสื่อสารล่าสุดคุณจะดูการสื่อสารล่าสุดได้ 3 รายการ
4. ในการขยายการสื่อสารแต่ละครั้งให้ใช้rightIconศรขวาของ RightIcon คุณสามารถใช้downIconศรลง DownIcon เพื่อยุบ

5. หากต้องการกำหนดผลลัพธ์การเข้าพบหรือการประชุมให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกผลลัพธ์แล้วเลือกตัวเลือก 

กิจกรรม

ดูกิจกรรมก่อนหน้าล่าสุดและที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ในส่วนกิจกรรมก่อนหน้าในบันทึกโอกาสในการขาย

1. ไปที่รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
2. คลิกที่ชื่อของลีด
3. ในแผงด้านขวาในส่วนกิจกรรมก่อนหน้าคุณสามารถดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้ติดต่อหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะสร้างโอกาสในการขาย คลิกกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

4. ในแผงด้านขวาในส่วนกิจกรรมล่าสุดและที่กำลังจะมาถึงคุณสามารถดูสามกิจกรรมล่าสุดหรือสามกิจกรรมที่ใกล้ที่สุดที่กำลังจะมาถึง 
   • ป้อนคำค้นหาในแถบค้นหาเพื่อค้นหากิจกรรมที่ต้องการ 
   • หากต้องการดูประเภทกิจกรรมเฉพาะให้คลิกเมนูตัวกรองตามเมนูแบบเลื่อนลง จากนั้นเลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากกิจกรรมที่ต้องการ
   • ในการขยายแต่ละกิจกรรมให้ใช้ลูกrightIconขวาของ RightIcon คุณสามารถใช้downIconศรลง DownIcon เพื่อยุบ หากต้องการขยายหรือยุบกิจกรรมทั้งหมดบนการ์ดให้คลิกยุบทั้งหมดจากนั้นเลือกขยายทั้งหมดหรือยุบทั้งหมด
   • หากต้องการแก้ไขกิจกรรมให้ขยายกิจกรรมจากนั้นแก้ไขรายละเอียดกิจกรรม
   • หากต้องการดูรายละเอียดทั้งหมดสำหรับกิจกรรมให้ขยาย กิจกรรม 

คู่มือการเล่น

คุณสามารถดูเพลย์บุ๊กที่เชื่อมโยงกับบันทึกลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ทำงานขายหรือสรุปลูกค้าเป้าหมายได้

1. ไปที่รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:
   • ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การขาย > พื้นที่ทำงานการขาย จากนั้นคลิกแท็บ Prospecting
2. คลิกที่ชื่อของลีด
3. ในแผงด้านขวาในส่วนคู่มือคุณสามารถคลิกคู่มือเพื่อแสดงคำถามหรือขั้นตอนที่กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการสนทนา