Affichage et modification des fiches d'informations de leads individuels

La création de leads dans HubSpot permet à votre équipe d’enregistrer et de récupérer des informations pour vos prospects. Une fois qu’un lead est créé, vous pouvez stocker des informations sur ce lead en interagissant avec sa fiche d’informations. Vous pouvez consulter et modifier vos leads et leurs statuts actuels, leurs activités, leurs associations, etc.

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous de bien comprendre les étapes à suivre à l'avance, ainsi que les limites de la fonctionnalité et les conséquences potentielles de son utilisation.

Compréhension des exigences

• Pour afficher et modifier des leads dans l’espace de travail des ventes, les utilisateurs doivent disposer d’une licence Sales Hub attribuée avec accès à l’onglet Leads.
• Pour afficher et modifier les leads dans le récapitulatif des leads, les utilisateurs doivent avoir les autorisations Super administrateur ou Modifier les autorisations pour les leads.

Comprendre les limites et les considérations

• Il n’est actuellement pas possible de supprimer l’association du contact ou de l’entreprise principale associée à un lead. Le nom d’association d’entreprises ou de contacts supplémentaires (non principaux) associés au lead peut être supprimé.

Ajouter des activités aux leads dans l’espace de travail des ventes

1. Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes.
2. Cliquez sur l’onglet Prospection .
3. Cliquez sur le nom d’un lead.
4. Dans le panneau de droite, ajoutez des activités à la fiche d’informations en cliquant sur l’icône d’activité correspondante. Les icônes d’activité pour les notes, les e-mails, les appels, les tâches et les réunions sont affichées par défaut.

Lorsque vous envoyez un e-mail ou appelez un lead et enregistrez le résultat comme Connecté, le statut du lead sera modifié automatiquement. Par exemple, si vous envoyez un e-mail à un nouveau lead, après avoir envoyé l’e-mail, le statut du lead passera à Tentative en cours. Les actions suivantes font passer un lead à la phase En cours :

• Appel
• E-mail
• Se connecter à LinkedIn
• Message LinkedIn consigné
• Appel enregistré
• E-mail enregistré
• Courrier postal consigné
• SMS consigné
• WhatsApp consigné
• Réunion planifiée
• Tâche créée

Voici un tableau indiquant les actions qui entraînent une mise à jour automatique de la phase de lead :

Afficher et modifier les propriétés de lead

Dans l’espace de travail des ventes et le récapitulatif des leads, vous pouvez personnaliser les propriétés, afficher toutes les propriétés et afficher l’historique des propriétés pour les fiches d’informations de leads. Vous pouvez également définir ou modifier des propriétés. Certaines propriétés sont mises à jour automatiquement lorsqu’un lead est actif (par exemple à la phase Nouveau, Tentative en cours ou Connecté).

Découvrez comment personnaliser le panneau de droite pour tous les utilisateurs et équipes.

Afficher les propriétés et l’historique des propriétés

Vous pouvez personnaliser les propriétés visibles sur les fiches d’informations de leads, afficher toutes les propriétés et afficher l’historique des fiches d’informations des fiches d’informations de leads dans l’espace de travail des ventes ou le récapitulatif des leads.

1. Naviguez vers l'une des options suivantes :
   • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes. Cliquez ensuite sur l’onglet Prospection .
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Leads.
2. Cliquez sur le nom du lead.
3. Dans le panneau de droite, dans la section À propos de ce lead , cliquez sur Actions, puis choisissez parmi les options suivantes :
   • Personnaliser les propriétés : cliquez pour personnaliser le panneau de droite pour tous les utilisateurs et équipes.
   • Afficher toutes les propriétés : affichez toutes les propriétés de la fiche d'informations.
   • Afficher l'historique des propriétés : cliquez pour afficher l'historique des valeurs de propriété de la fiche d'informations.

Modifier les valeurs de propriété

Vous pouvez afficher et modifier les valeurs de propriété de la fiche d’informations d’un lead dans la section À propos de ce lead . Les utilisateurs disposant d’autorisations de super administrateur peuvent également personnaliser la section pour les utilisateurs du compte HubSpot.

1. Naviguez vers l'une des options suivantes :
   • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes. Cliquez ensuite sur l’onglet Prospection .
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Leads.
2. Cliquez sur le nom du lead.
3. Dans le panneau de droite, dans la section À propos de ce lead , pour modifier une valeur de propriété, passez le curseur de la souris sur une propriété et cliquez sur l’icône edit Modifier .

Les propriétés de lead suivantes sont mises à jour automatiquement lorsqu’un lead est actif (c’est-à-dire dans les phases Nouveau, Tentative en cours ou Connecté ). Ces propriétés cesseront d’être mises à jour automatiquement une fois qu’un lead sera défini comme qualifié ou disqualifié.

• Rôle d’achat de contact
• Est un compte cible
• Date du dernier engagement
• Date de la dernière Engagement contact
• Date de la dernière Engagement de l’entreprise
• Type de la dernière Engagement
• Type de la dernière Engagement du contact
• Type de la dernière Engagement de l’entreprise
• Nombre de pages consultées par le lead
• Nombre de pages vues du contact
• Nombre de pages vues de l’entreprise
• Délai de la dernière session
• Heure de la dernière session du contact
• Heure de la dernière session de l’entreprise
• Date de la dernière activité

Suivre la progression et l’engagement des leads

Grâce au suivi de la phase du lead, vous pouvez suivre les actions spécifiques d’un lead et son niveau d’engagement tout au long de votre processus de vente.

1. Naviguez vers l'une des options suivantes :
   • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes. Cliquez ensuite sur l’onglet Prospection .
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Leads.
2. Cliquez sur le nom du lead.
3. Dans le panneau de droite, dans la section Suivi de la phase du lead , vérifiez quand le lead a été contacté pour la dernière fois, quand le dernier engagement a eu lieu et quand aura lieu sa prochaine activité.
4. Pour modifier le propriétaire, le type de lead ou l’étape, cliquez sur le menu déroulant correspondant et sélectionnez une option.
5. Si aucune activité future n’est planifiée pour le lead, vous pouvez planifier l’activité suivante en sélectionnant le menu déroulant Planifier . Vous pouvez également planifier la prochaine activité directement à partir de la liste des leads.

6. Dans la section Activités précédentes , vous pouvez afficher les cinq dernières activités avec les fiches d'informations associées avant la création du lead. Cliquez sur l'activité pour afficher l'activité complète. 

Examiner les fiches d’informations associées

Vous pouvez afficher les fiches d’informations associées à un lead dans leurs sections respectives. Par exemple, vous pouvez consulter les contacts associés à un lead dans la section Contact .

1. Naviguez vers l'une des options suivantes :
   • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes. Cliquez ensuite sur l’onglet Prospection .
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Leads.
2. Cliquez sur le nom du lead.
3. Dans le panneau de droite, vous pouvez afficher des aperçus des fiches d’informations associées à la fiche d’informations. 

Gérer les communications avec les leads

Vous pouvez consulter les communications récentes avec un lead et définir les résultats des appels ou des réunions dans l’espace de travail des ventes ou le récapitulatif des leads.

1. Naviguez vers l'une des options suivantes :
   • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes. Cliquez ensuite sur l’onglet Prospection .
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Leads.
2. Cliquez sur le nom du lead.
3. Dans le panneau de droite, dans la section Communications récentes , vous pouvez afficher vos trois communications les plus récentes.
4. Pour développer chaque communication, utilisez la rightIcon flèche droite. Vous pouvez utiliser la flèche vers le downIcon bas pour réduire la réduction.
5. Pour définir les résultats de vos appels ou de vos réunions, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un résultat et sélectionnez une option.

Analyser les activités des leads

Vous pouvez consulter les activités passées, récentes et à venir dans la section Activités précédentes de la fiche d’informations d’un lead.

1. Naviguez vers l'une des options suivantes :
   • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes. Cliquez ensuite sur l’onglet Prospection .
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Leads.
2. Cliquez sur le nom du lead.
3. Dans le panneau de droite, dans la section Activités précédentes , vous pouvez afficher les activités qui se sont produites pour le contact ou l’entreprise associé avant la création du lead. Cliquez sur l'activité pour afficher plus de détails.
4. Dans le panneau de droite, dans les sections Activités récentes et À venir , vous pouvez afficher les trois activités les plus récentes ou les trois activités à venir les plus proches.
   • Saisissez un terme de recherche dans la barre de recherche pour rechercher une activité spécifique.
   • Pour afficher des types d’activité spécifiques, cliquez sur le menu déroulant Filtrer par . Sélectionnez ou décochez ensuite les cases à côté des activités souhaitées.
   • Pour développer chaque activité, utilisez la rightIcon flèche droite. Vous pouvez utiliser la flèche vers le downIcon bas pour réduire la réduction. Pour développer ou réduire toutes les activités de la carte, cliquez sur Tout réduire, puis sélectionnez Tout développer ou Tout réduire.
   • Pour modifier une activité, développez l’activité, puis modifiez les détails de l’activité.
   • Pour afficher tous les détails d’une activité, développez l’activité.

Utiliser les guides conversationnels avec les leads

Vous pouvez consulter les guides conversationnels associés aux fiches d’informations des leads dans l’espace de travail des ventes ou le récapitulatif des leads.

1. Naviguez vers l'une des options suivantes :
   • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Vente > Espace de travail des ventes. Cliquez ensuite sur l’onglet Prospection .
   • Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Leads.
2. Cliquez sur le nom du lead.
3. Dans le panneau de droite, dans la section Guides conversationnels , vous pouvez cliquer sur un guide conversationnel pour afficher certaines questions ou étapes obligatoires pour guider la conversation.