Affichage et modification des fiches d’informations de leads individuels

La création de leads dans HubSpot permet à votre équipe d’fiche d'informations et de récupérer des informations pour votre prospect. Une fois créé, vous pouvez stocker des informations sur un lead en interagissant avec une fiche d’informations sur un lead. Vous pouvez consulter et modifier vos leads et leur statut actuel, leurs activités, leurs associations, etc.

Si vous disposez d’une licence utilisateur Sales Hub attribuée  et qu’un super administrateur vous a donné accès à l’onglet Leads , vous pouvez afficher et modifier les leads dans l’espace de travail des ventes. Si vous êtes un super administrateur, vous pouvez également afficher les leads sur la page récapitulative des leads (BÊTA).

Pour afficher une fiche d’informations sur un lead :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes. Cliquez sur l’onglet Leads .
• Sur la page Leads , recherchez la fiche d’informations que vous souhaitez utiliser et cliquez sur le nom.
• Dans le panneau de droite, vous pouvez afficher le lead. Découvrez comment personnaliser la structure d’une fiche d’informations.
• Pour développer chaque section du panneau de droite, utilisez la flèche droite et la doright riflèche vers le down bas pour réduire.
• (BÊTA) Pour lancer l’exécution guidée pour vos leads, dans l’angle inférieur gauche, cliquez sur Ouvrir dans la file d’attente.

Les informations suivantes s’appliquent par défaut aux fiches d’informations de leads.

Ajouter des activités

Pour terminer les actions des leads : 

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes. Cliquez sur l’onglet Leads .
• Sur la page Leads , recherchez la fiche d’informations que vous souhaitez utiliser et cliquez sur le nom.
• Dans le panneau de droite, ajoutez des activités à la fiche d’informations en cliquant sur les icônes correspondantes. Par défaut, les icônes pour la note, l’e-mail, l’appel, la tâche et la réunion sont affichées.
  
  
  
• Si vous effectuez une action telle que l'envoi d'un e-mail ou un appel et l'enregistrement du résultat comme Communication établie, le statut du lead sera automatiquement mis à jour. Par exemple, si vous envoyez un e-mail à un nouveau lead, après l'envoi de l'e-mail, son statut devient Tentative en cours. Voici une liste de toutes les actions qui font passer un lead à la phase En cours : 
  • Appel
  • E-mail

• • Se connecter à LinkedIn
  • Message LinkedIn consigné
  • Appel enregistré
  • E-mail enregistré
  • Courrier postal consigné
  • SMS consigné
  • WhatsApp consigné
  • Réunion planifiée
  • Tâche créée

Voici un tableau indiquant les actions effectuées qui entraîneront une mise à jour automatique de la phase de lead :

Actions et propriétés

La barre latérale droite affiche les actions que vous pouvez effectuer pour les fiches d’informations et les propriétés. Découvrez comment personnaliser le panneau approprié pour tous les utilisateurs et toutes les équipes.

Actions

• Personnaliser les propriétés : cliquez pour personnaliser le panneau approprié pour tous les utilisateurs et équipes. Vous pouvez également cliquer sur l’icône d’engrenage settings à côté des actions.
• Afficher toutes les propriétés: cliquez pour afficher toutes les propriétés de la fiche d’informations.
• Afficher l’historique des propriétés : cliquez pour afficher l’historique des valeurs de propriété de la fiche d’informations.

Propriétés

Vous pouvez afficher et modifier les valeurs de propriété de la fiche d’informations dans la section À propos de ce lead . Personnalisez le panneau approprié pour tous les utilisateurs et équipes. Les utilisateurs disposant d’autorisations de super administrateur peuvent également personnaliser la section pour les utilisateurs du compte HubSpot.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes. Cliquez sur l’onglet Leads .
• Sur la page Leads , recherchez la fiche d’informations que vous souhaitez utiliser et cliquez sur le nom.
• Dans le panneau de droite, dans la section À propos de ce lead , pour modifier une valeur de propriété, passez le curseur sur une propriété et cliquez sur l’icône Crayonedit .

Suivi de la phase du lead

Pour afficher l’outil de suivi de la phase du lead :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes. Cliquez sur l’onglet Leads .
• Sur la page Leads , recherchez la fiche d’informations que vous souhaitez utiliser et cliquez sur le nom.
• Dans le panneau de droite, dans la section Suivi de la phase du lead , vous pouvez voir quand vous avez contacté le lead pour la dernière fois et quand a eu son dernier engagement. Vous pourrez également afficher l’activité suivante.
  • Pour modifier le propriétaire, le type de lead ou la phase , cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une option.
  • Si le lead n’a aucune activité programmée pour l’avenir, vous pouvez planifier la prochaine activité en sélectionnant le menu déroulant Planifier. Vous pouvez également planifier la prochaine activité directement à partir de la liste des leads.

• • Dans la section Activités précédentes , vous pouvez afficher les cinq dernières activités avec les fiches d’informations associées avant la création du lead. Cliquez sur l’activité pour afficher l’activité complète. 

Associations

Pour afficher les associations de leads :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes. Cliquez sur l’onglet Leads .
• Sur la page Leads , recherchez la fiche d’informations que vous souhaitez utiliser et cliquez sur le nom.
• Dans le panneau de droite, vous pouvez afficher des aperçus des fiches d’informations associées à la fiche d’informations.

Communications

Pour consulter vos communications récentes concernant un lead :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes. Cliquez sur l’onglet Leads .
• Sur la page Leads , recherchez la fiche d’informations que vous souhaitez utiliser et cliquez sur le nom.
• Dans le panneau de droite, dans la section Communications récentes , vous pouvez afficher vos trois communications les plus récentes.
• Pour développer chaque communication, utilisez laright riflèche droite et la down flèche bas pour réduire.

• • Pour définir le résultat d’un appel ou d’un rendez-vous, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un résultat et sélectionnez une option. 

Activités

Vous pouvez afficher les activités précédentes, récentes et à venir.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes. Cliquez sur l’onglet Leads.
• Sur la page Leads, recherchez la fiche d’informations que vous souhaitez utiliser et cliquez sur le nom.
• Dans le panneau de droite, dans la section Activités précédentes, vous pouvez afficher les activités survenues pour le contact ou l’entreprise associé avant la création du lead. Cliquez sur l’activité pour afficher plus de détails.

• Dans le panneau de droite, dans les sections Activités récentes et À venir , vous pouvez afficher les trois activités les plus récentes ou les trois activités à venir les plus proches. 
  • Saisissez un terme dans la barre de recherche pour rechercher une activité spécifique. 
  • Pour afficher des types d’activités spécifiques, cliquez sur le menu déroulant Filtrer par, puis sélectionnez ou décochez les cases à côté des activités souhaitées.
  • Pour développer ou réduire une activité, cliquez sur la flèche droite pour développer et sur la flèche bas pour réduire.  Pour développer ou réduire toutes les activités sur la carte, cliquez sur Tout réduire , puis sélectionnez Tout développer ou Tout réduire.
  • Pour modifier une activité, développez-la, puis modifiez ses détails.
  • Pour afficher tous les détails d’une activité, développez l’activité.
    
    

Guides conversationnels 

Pour afficher les guides conversationnels associés à votre lead :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Espaces de travail > Ventes. Cliquez sur l’onglet Leads .
• Sur la page Leads , recherchez la fiche d’informations que vous souhaitez utiliser et cliquez sur le nom.
• Dans le volet de droite, dans la section Guides conversationnels , vous pouvez cliquer sur un guide conversationnel pour afficher certaines questions ou étapes prescrites afin d’orienter la conversation.