Zuletzt aktualisiert am: 9 Juli 2025
Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):
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Das Erstellen von Leads in HubSpot ermöglicht es Ihrem Team, Informationen für Ihre potenziellen Kunden aufzuzeichnen und abzurufen. Nach dem Erstellen können Sie Informationen für eine Lead speichern, indem Sie mit einer Lead Eintrag interagieren. Sie können Ihre Leads und deren aktuellen Status, Aktivitäten, Zuordnungen und mehr überprüfen und bearbeiten.
Bevor Sie loslegen
Bevor Sie mit dieser Funktion beginnen, sollten Sie sich im Voraus darüber im Klaren sein, welche Schritte unternommen werden sollten und welche Einschränkungen die Funktion mit sich bringt und welche Konsequenzen sich daraus ergeben können.
Dies sind die Voraussetzungen:
- Um Leads im Sales-Workspace anzuzeigen und zu bearbeiten, müssen Benutzer über eine zugewiesene Sales Hub-Lizenz mit Zugriff auf den Tab Leads verfügen.
- Um Leads in der Zusammenfassung der Leads anzuzeigen und zu bearbeiten, müssen Benutzer über Super-Admin-Berechtigungen oder Bearbeitungsberechtigungen für Leads verfügen.
Aktivitäten zu Leads im Sales-Workspace hinzufügen
- So fügen Sie Aktivitäten zu Leads im Sales-Workspace hinzu:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Prospecting .
- Klicken Sie auf den Namen eines Leads.
- Fügen Sie im rechten Bereich Aktivitäten zum Datensatz hinzu, indem Sie auf das entsprechende Aktivitäts-Symbol klicken. Standardmäßig werden die Aktivitäts-Symbole für Notiz, E-Mail, Anruf, Aufgabe und Meeting angezeigt.
- Wenn Sie eine E-Mail senden oder einen Lead anrufen und das Ergebnis als Kontakt aufgenommen protokollieren, wird der Leadstatus automatisch geändert. Wenn Sie beispielsweise einem neuen Lead eine E-Mail senden, wird der Leadstatus nach dem Senden der E-Mail auf Versuch der Kontaktaufnahme aktualisiert. Im Folgenden finden Sie eine Liste aller Aktionen, die einen Lead in die Phase Noch laufend verschieben:
- Anruf
- E-Mail-Adresse
- Auf LinkedIn kontaktieren
- Protokollierte LinkedIn-Nachricht
- Protokollierter Anruf
- Protokollierte E-Mail
- Protokollierte Briefpost
- Protokollierte SMS
- Protokollierte WhatsApp
- Meeting geplant
- Aufgabe erstellt
- Nachfolgend finden Sie eine Tabelle, die zeigt, wie Aktionen zu einer automatischen Aktualisierung der Leadphase führen:
| Lead-Phase | Aktion oder Logik |
|---|---|
| Neu | Leads, die über die Lead-Einstellungen erstellt wurden, haben automatisch diesen Wert. |
| Versuch der Kontaktaufnahme | Wenn der für einen Lead zuständige Mitarbeiter eine E-Mail sendet, einen Anruf tätigt, eine Aktivität protokolliert, ein Meeting plant oder eine Aufgabe für den Lead erstellt. |
| Kontakt aufgenommen | Wenn der Lead auf Ihre E-Mail antwortet oder wenn es Aktivitäten gibt, wie z. B. das Protokollieren eines Aufrufs mit den Ergebnissen Kontakt aufgenommen oder „Abgeschlossenes Meeting“. |
| Disqualifiziert | Muss manuell aktualisiert werden. |
| Qualifiziert | Muss manuell aktualisiert werden. |
Aktionen und Eigenschaften
Im Sales-Workspace und in der Zusammenfassung der Leads können Sie Eigenschaften anpassen, alle Eigenschaften anzeigen und den Eigenschaftsverlauf für Leaddatensätze anzeigen. Sie können auch Eigenschaften festlegen oder bearbeiten. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den rechten Bereich für alle Benutzer und Teams anpassen können.
Aktionen
Sie können im Sales-Workspace oder in der Zusammenfassung der Leads Eigenschaften anpassen, alle Eigenschaften anzeigen und Eigenschaft Verlauf für Lead-Datensätze anzeigen.
- Navigieren Sie zu einem der folgenden Punkte:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Prospecting .
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Leads.
- Klicken Sie auf den Namen des Leads.
- Klicken Sie im rechten Bereich im Abschnitt Über diesen Lead auf Aktionen und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
- Eigenschaften anpassen: Klicken Sie auf diese Option, um den rechten Bereich für alle Benutzer und Teams anzupassen.
- Alle Eigenschaften anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um alle Eigenschaften des Datensatzes anzuzeigen.
- Eigenschaftsverlauf anzeigen: Klicken Sie auf diese Option, um den Verlauf der Eigenschaftswerte des Datensatzes anzuzeigen.
Eigenschaften
Sie können die Eigenschaften eines Leaddatensatzes im Abschnitt Über diesen Lead anzeigen und bearbeiten. Benutzer mit Super-Admin-Berechtigungen können den Abschnitt auch für die Benutzer im HubSpot-Account anpassen.
- Navigieren Sie zu einem der folgenden Punkte:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Prospecting .
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Leads.
- Klicken Sie auf den Namen des Leads.
- Um einen Eigenschaft Wert zu bearbeiten, bewegen Sie im rechten Bereich im Abschnitt Über diesen Lead den Mauszeiger über einen Eigenschaft und klicken Sie auf das Bleistift-Symbol.
Tracker der Lead-Phase
Mit dem Leadphase-Tracker können Sie bestimmte Aktionen und Interaktionen eines Leads im Verlauf Ihres Vertriebsprozesses nachverfolgen.
- Navigieren Sie zu einem der folgenden Punkte:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Prospecting .
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Leads.
- Klicken Sie auf den Namen des Leads.
- Überprüfen Sie im rechten Bereich im Abschnitt Leadphase-Tracker , wann der Lead zuletzt kontaktiert wurde, wann die letzte Interaktion stattgefunden hat und wann seine nächste Aktivität stattfindet.
- Um den zuständigen Mitarbeiter, den Lead-Typ oder die Phase zu bearbeiten, klicken Sie auf das entsprechende Dropdown-Menü und wählen Sie eine Option aus.
- Wenn für den Lead in Zukunft keine Aktivität geplant ist, können Sie die nächste Aktivität planen, indem Sie das Dropdown-Menü Planen auswählen. Sie können die nächste Aktivität auch direkt über die Lead-Liste planen.
- Im Abschnitt Vorherige Aktivitäten können Sie die letzten fünf Aktivitäten mit dem zugehörigen Eintrag anzeigen, bevor der Lead erstellt wurde. Klicken Sie auf die Aktivität , um die vollständige Aktivität anzuzeigen.
Zuordnungen
Sie können die zugehörigen Datensätze eines Leads in ihren jeweiligen Bereichen anzeigen. Beispielsweise können Sie die zugeordneten Kontakte eines Leads im Abschnitt Kontakt überprüfen.
- Navigieren Sie zu einem der folgenden Punkte:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Prospecting .
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Leads.
- Klicken Sie auf den Namen des Leads.
- Im rechten Bereich können Sie Vorschauen der zugeordneten Datensätze des Datensatzes anzeigen .
Kommunikationen
Sie können die aktuelle Kommunikation mit einem Lead anzeigen und Anruf- oder Meeting-Ergebnisse im Sales-Workspace oder in einer Leadzusammenfassung festlegen.
- Navigieren Sie zu einem der folgenden Punkte:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Prospecting .
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Leads.
- Klicken Sie auf den Namen des Leads.
- Im rechten Bereich können Sie im Abschnitt " Letzte Kommunikationen " Ihre drei letzten Kommunikationen anzeigen.
- Um die einzelnen Kommunikationen zu erweitern, verwenden Sie den Pfeil nach rechts. Sie können den Abwärtspfeil zum Einklappen verwenden.
- Um die Ergebnisse Ihrer Anrufe oder Meetings festzulegen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ergebnis auswählen und wählen Sie eine Option aus.
Aktivitäten
Sie können frühere, kürzliche und kommende Aktivitäten im Abschnitt "Vorherige Aktivitäten " in einem Lead-Datensatz anzeigen.
- Navigieren Sie zu einem der folgenden Punkte:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Prospecting .
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Leads.
- Klicken Sie auf den Namen des Leads.
- Im rechten Bereich können Sie im Abschnitt Vorherige Aktivitäten Aktivitäten anzeigen, die für den zugeordneten Kontakt oder das Unternehmen durchgeführt wurden, bevor der Lead erstellt wurde. Klicken Sie auf die Aktivität , um weitere Details anzuzeigen.
- Im rechten Bereich können Sie in den Abschnitten " Kürzliche Aktivitäten" und " Bevorstehende Aktivitäten" die drei neuesten oder die drei nächstgelegenen bevorstehenden Aktivitäten anzeigen.
- Geben Sie einen Suchbegriff in die Suchleiste ein, um nach einer bestimmten Aktivität zu suchen.
- Um bestimmte Aktivitäten anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Filtern nach . Aktivieren oder deaktivieren Sie dann die Kontrollkästchen neben den gewünschten Aktivitäten.
- Um die einzelnen Aktivitäten zu erweitern, verwenden Sie den Pfeil nach rechts. Sie können den Abwärtspfeil zum Einklappen verwenden. Um alle Aktivitäten auf der Karte ein- oder auszublenden, klicken Sie auf Alle einklappen und wählen Sie dann Alle aufklappen oder Alle einklappen aus.
- Um eine Aktivität zu bearbeiten, erweitern Sie die Aktivität und bearbeiten Sie dann die Details der Aktivität.
- Um alle Details für eine Aktivität anzuzeigen, erweitern Sie die Aktivität .
Leitfäden
Sie können Leitfäden, die mit Lead-Datensätzen verknüpft sind, im Sales-Workspace oder in einer Zusammenfassung der Leads anzeigen.
- Navigieren Sie zu einem der folgenden Punkte:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Sales und dann auf Sales-Workspace. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Prospecting .
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Leads.
- Klicken Sie auf den Namen des Leads.
- Im rechten Bereich können Sie im Abschnitt Leitfäden auf einen Leitfaden klicken, um bestimmte Pflichtfragen oder erforderlichen Schritte zur Konversation anzuzeigen.
