Se og rediger individuelle lead-poster

Oprettelse af leads i HubSpot giver dit team mulighed for at registrere og hente oplysninger om dine potentielle kunder. Når du har oprettet et lead, kan du gemme oplysninger om det ved at interagere med en lead-post. Du kan gennemgå og redigere dine leads og deres aktuelle status, aktiviteter, tilknytninger og meget mere.

Hvis du har et tildelt Sales Hub-sæde, og en superadministrator har givet dig adgang til fanen Leads, kan du se og redigere leads i salgsarbejdsområdet. Hvis du er superadministrator, kan du også se leads på oversigtssiden for leads (BETA).

Sådan ser du en lead-post:

• Klik på fanen Leads.
• På siden Leads skal du finde den post, du vil arbejde med, og klikke på navnet.
• I højre panel kan du se leadet. Lær, hvordan du tilpasser en posts layout.
• Brugpilen til højre på doright ri ogpilen ned på down for at udvide hver sektion i højre panel.
• (BETA) Klik på Åbn i kø nederst til venstre for at starte guidet udførelse for dine kundeemner.

Følgende oplysninger gælder som standard for lead-poster.

Tilføj aktiviteter

For at fuldføre handlinger for leads:

• Klik på fanen Leads.
• På siden Leads skal du finde den post, du vil arbejde med, og klikke på navnet.
• I højre panel kan du tilføje aktiviteter til posten ved at klikke på de respektive ikoner. Som standard vises ikoner for notat, e-mail, opkald, opgave og møde.
  
  
• Hvis du udfører en handling som at sende en e-mail eller foretage et opkald og logger resultatet som Forbundet, opdateres leadets status automatisk. Hvis du f.eks. sender en e-mail til et nyt lead, vil dets status blive opdateret til Attempting, når du har sendt e-mailen. Nedenfor er en liste over alle de handlinger, der flytter et lead til stadiet I gang:
  • Opkald
  • E-mail

• • Opret forbindelse på LinkedIn
  • Logget LinkedIn-besked
  • Logget opkald
  • Logget e-mail
  • Logget postforsendelse
  • Logget SMS
  • Logget WhatsApp
  • Møde planlagt
  • Opgave oprettet

Nedenfor er en tabel, der viser, hvordan handlinger resulterer i en automatisk opdatering af leadstadiet:

Handlinger og egenskaber

Højre sidepanel viser de handlinger, du kan udføre for posten og egenskaberne. Se, hvordan du kan tilpasse det højre panel til alle brugere og teams.

Handlinger

• Tilpas egenskaber: Klik for at tilpasse det højre panel for alle brugere og teams. Du kan også klikke påtandhjulsikonet settings ved siden af handlinger.
• Vis alle egenskaber: Klik for at se alle postens egenskaber.
• Se egenskabshistorik: Klik for at se historikken for postens egenskabsværdier.

Egenskaber

Du kan se og redigere postens egenskabsværdier i afsnittet Om denne kundeemne. Tilpas det højre panel for alle brugere og teams. Brugere med Super Admin-rettigheder kan også tilpasse afsnittet for brugerne på HubSpot-kontoen.

• Klik på fanen Leads.
• På siden Leads skal du finde den post, du vil arbejde med, og klikke på navnet.
• For at redigere en egenskabsværdi i højre panel i afsnittet Om denne kundeemne skal du holde musen over en egenskab og klikke på edit blyant-ikonet.

Sporing af lead-stadie

For at se lead stage tracker:

• Klik på fanen Leads.
• På siden Leads skal du finde den post, du vil arbejde med, og klikke på navnet.
• I højre panel, i afsnittet Lead stage tracker, kan du se, hvornår du sidst kontaktede leadet, og hvornår deres sidste engagement var. Du kan også se deres næste aktivitet.
  • For at redigere ejeren, leadtypen eller stadiet skal du klikke på rullemenuen og vælge en mulighed.
  • Hvis leadet ikke har en aktivitet planlagt i fremtiden, kan du planlægge den næste aktivitet ved at vælge rullemenuen Planlæg . Du kan også planlægge den næste aktivitet direkte fra listen over leads.

• • I afsnittet Tidligere aktiviteter kan du se de sidste fem aktiviteter med den tilknyttede post, før leadet blev oprettet. Klik på aktiviteten for at se hele aktiviteten.

Tilknytninger

For at se lead-associationer:

• Klik på fanen Leads.
• På siden Leads skal du finde den post, du vil arbejde med, og klikke på navnet.
• I højre panel kan du se forhåndsvisninger af postens tilknyttede poster.

Kommunikation

For at se din seneste kommunikation for et lead:

• Klik på fanen Leads.
• På siden Leads skal du finde den post, du vil arbejde med, og klikke på navnet.
• I højre panel, i afsnittet Seneste kommunikation, kan du se dine tre seneste kommunikationer.
• Brughøjrepilen påright ri til at udvide hver kommunikation, og brugnedpilen på down til at skjule den.

• • For at indstille dine opkalds- eller møderesultater skal du klikke på rullemenuen Vælg et resultat og vælge en mulighed.

Aktiviteter

Du kan se tidligere, seneste og kommende aktiviteter.

• Klik på fanen Leads.
• På siden Leads skal du finde den post, du vil arbejde med, og klikke på navnet.
• I højre panel, i afsnittet Tidligere aktiviteter, kan du se aktiviteter, der fandt sted for den tilknyttede kontakt eller virksomhed, før leadet blev oprettet. Klik på aktiviteten for at se flere detaljer.

• I panelet til højre i afsnittene Seneste og Kommende aktiviteter kan du se de tre seneste eller de tre nærmeste kommende aktiviteter.
  • Indtast et ord i søgefeltet for at søge efter en bestemt aktivitet.
  • For at se specifikke aktivitetstyper skal du klikke på rullemenuen Filtrer efter og derefter markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de ønskede aktiviteter.
  • For at udvide eller skjule en aktivitet skal du klikke på højre pil for at udvide og på ned-pilen for at skjule. Hvis du vil udvide eller skjule alle aktiviteter på kortet, skal du klikke på Skjul alle og derefter vælge Udvid alle eller Skjul alle.
  • For at redigere en aktivitet skal du udvide aktiviteten og derefter redigere dens detaljer.
  • Hvis du vil se alle detaljer for en aktivitet, skal du udvide aktiviteten.
    
    

Spillebøger

For at se de playbooks, der er tilknyttet dit lead:

• Klik på fanen Leads.
• På siden Leads skal du finde den post, du vil arbejde med, og klikke på navnet.
• I højre panel, i afsnittet Playbooks, kan du klikke på en playbook for at få vist bestemte foreskrevne spørgsmål eller trin til at styre samtalen.