更新日時 2025年7月9日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
HubSpotでリードを作成すると 、チームはプロスペクトの情報を記録し、取得できるようになります。作成したリード（見込み客）は、リード（見込み客） レコードを操作することで情報を保存できます。リードとその現在のステータス、アクティビティー、関連付けなどを確認、編集できます。
始める前に
この機能を使い始める前に、事前に必要な手順と、この機能を使用する場合の制限事項と潜在的な結果について十分に理解しておいてください。
必要な条件を理解する
- 営業ワークスペースでリードを表示および編集するには、[リード ]タブへのアクセス権を持つ Sales Hub シートがユーザーに割り当てられ ている必要があります。
- リードサマリーでリードを表示および編集するには、ユーザーにリードの スーパー管理者権限 または 編集権限 が必要です。
営業ワークスペースでリードにアクティビティーを追加する
- 営業ワークスペースでリードにアクティビティーを追加するには、次の手順を実行します。
- HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
- [ 案件創出 ]タブをクリックします。
- リード の名前 をクリックします。
- 右側のパネルで、それぞれのアクティビティー ーアイコンをクリックして、レコードにアクティビティー ーを追加します。メモ、Eメール、コール、タスク、ミーティングのアクティビティーアイコンは既定で表示されます。
- リードにEメールを送信したり電話したりして、結果が 「接続済み」と記録されると、リードのステータスは自動的に変更されます。例えば、「 新規 リード」にEメールを送信した場合、Eメールを送信した後にリードのステータスが 「試行中」に更新されます。リードを [進行中 ]ステージに移動させる全てのアクションを以下に示します。
- コール
- Eメール
- LinkedInでつながる
- LinkedInメッセージのログ記録
- 記録されたコール
- 記録されたEメール
- 郵便のログ記録
- SMSのログ記録
- WhatsAppのログ記録
- スケジュールされたミーティング
- 作成されたタスク
- 以下の表で、アクションによってリードステージが自動更新される仕組みを説明します。
| リードステージ | アクションまたはロジック |
|---|---|
| New（新規） | リード（見込み客）設定によって作成されたリードには、自動的にこの値が設定されます。 |
| 試行中 | リード担当者がEメールの送信、コール、アクティビティーの記録、ミーティングのスケジュール、またはリードのタスク作成を行った場合。 |
| Connected（接続済み） | リードがEメールに返信した場合、または「接続済み」の成果やミーティングの成果を残したコールの記録などのアクティビティーがあった場合。 |
| 見込みなし | 手動で更新する必要があります。 |
| 見込みあり | 手動で更新する必要があります。 |
アクションとプロパティー
営業ワークスペースと リードの概要では、プロパティーをカスタマイズする、全てのプロパティーを表示する、リードレコードのプロパティー履歴を表示することができます。また、プロパティーを設定または編集できます。すべてのユーザーおよびチーム用の右側のパネルをカスタマイズする方法について詳細をご確認ください。
アクション
営業ワークスペースまたは リードの概要では、プロパティーをカスタマイズしたり、すべてのプロパティーを表示したり、リードレコードのプロパティー履歴を表示したりできます。
- 以下のいずれかに移動します：
- HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。 次に、[ 案件創出 ]タブをクリックします。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
- リード の名前 をクリックします。
- 右側のパネルの[ このリードについて ]セクションで[ アクション]をクリックし、次のいずれかを選択します。
- プロパティーをカスタマイズ :クリックして 、すべてのユーザーとチームの右側のパネルをカスタマイズします。
- 全プロパティーを表示：レコードの全プロパティーを表示する場合にクリックします。
- プロパティーの変更履歴を表示 :クリックすると、レコードのプロパティー値の履歴が表示されます。
プロパティー
[ このリードについて ]セクションでリードレコードのプロパティー値を表示して編集できます。スーパー管理者権限 を持つユーザーは 、HubSpotアカウント内のユーザーに関するセクションをカスタマイズすることもできます。
- 以下のいずれかに移動します：
- HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。 次に、[ 案件創出 ]タブをクリックします。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
- リード の名前 をクリックします。
- 右側のパネルの[ このリードについて ]セクションで、 プロパティー値を編集するには、プロパティーの上にマウスポインターを置き、 鉛筆アイコンをクリックします。
リードステージ追跡
リード ステージ トラッカーを使用すると、営業プロセスを進むリードの特定のアクションやエンゲージメントレベルをトラッキングできます。
- 以下のいずれかに移動します：
- HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。 次に、[ 案件創出 ]タブをクリックします。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
- リード の名前 をクリックします。
- 右側のパネルの [リード ステージ トラッカー ]セクションで、リードに最後に連絡した日時、前回のエンゲージメントを行った日時、次のアクティビティーがいつ行われたかを確認します。
- 担当者、 リードタイプ、 ステージを編集するには、それぞれの ドロップダウンメニューをクリックしてオプションを選択します。
- リードに次のアクティビティーの予定が設定されていない場合は、[ スケジュール ]ドロップダウンメニューを選択して、次のアクティビティーのスケジュールを設定できます。リードリストから直接、次回のアクティビティーをスケジュールすることもできます。
- [ 前のアクティビティー ]セクションで、リード（見込み客）が作成される前の関連するレコードを含む最後の5つのアクティビティーを確認できます。 アクティビティー をクリックして、完全なアクティビティーを表示します。
関連付け
それぞれのセクションでリードの関連レコードを表示できます。例えば、[コンタクト]セクションでリードに関連付けられたコンタクトを確認することができます。
- 以下のいずれかに移動します：
- HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。 次に、[ 案件創出 ]タブをクリックします。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
- リード の名前 をクリックします。
- 右側のパネルで、レコードの関連レコードの プレビューを表示できます 。
コミュニケーション
営業ワークスペースまたは リードサマリーで、リードとの最近のコミュニケーションを表示して、コールやミーティングの成果を設定できます。
- 以下のいずれかに移動します：
- HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。 次に、[ 案件創出 ]タブをクリックします。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
- リード の名前 をクリックします。
- 右側のパネルの [最近のコミュニケーション ]セクションに、3つの最近のコミュニケーションが表示されます。
- 各通信を展開するには、右矢印 を使用します。下矢印 を使用して折りたたむことができます。
- コールまたはミーティングの成果を設定するには、[ 成果を選択 ]ドロップダウンをクリックし、オプションを選択します。
アクティビティー
リードレコードの [以前のアクティビティー ー]セクションで、以前のアクティビティー、最近のアクティビティー、今後のアクティビティーを表示できます。
- 以下のいずれかに移動します：
- HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。 次に、[ 案件創出 ]タブをクリックします。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
- リード の名前 をクリックします。
- 右側のパネルの[前のアクティビティー]セクションで、リード（見込み客）が作成される前に関連付けられたコンタクトまたは会社に対して発生したアクティビティーを確認できます。 アクティビティー をクリックして詳細を表示します。
- 右側のパネルの [最近 ]および [今後の アクティビティー]セクションで、最新の3つまたは最も近い3つの今後のアクティビティーを表示できます。
- テーブル右上の検索 バーに検索語 を入力して、特定のアクティビティーを検索します。
- 特定のアクティビティータイプを表示するには、[絞り込み条件 ]ドロップダウンメニューをクリックします。次に、目的のアクティビティーの横にあるチェックボックスをオンまたはオフにします。
- 各アクティビティーを展開するには、右矢印 を使用します。下矢印 を使用して折りたたむことができます。カードの全てのアクティビティーを展開または折りたたむには、[ すべて折りたたむ]をクリックしてから、[ すべて展開 ]または [すべて折りたたむ]を選択します。
- アクティビティーを編集するには、 アクティビティーーを展開して、アクティビティーの詳細を編集します。
- アクティビティーの詳細を全て表示するには、 アクティビティーーを展開します。
プレイブック
リードレコードに関連付けられているプレイブックは、営業ワークスペースまたは リードの概要で確認できます。
- 以下のいずれかに移動します：
- HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。 次に、[ 案件創出 ]タブをクリックします。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
- リード の名前 をクリックします。
- 右側のパネルの[ プレイブック ]セクションで、 プレイブック をクリックすると、コミュニケーションを誘導するための特定の質問や手順が表示されます。
