個々のリードレコードの表示および編集

HubSpotでリードを作成すると 、チームはプロスペクトの情報を記録し、取得できるようになります。リードを作成すると、そのリードレコードを操作してそのリードに関する情報を保存できます。リードと現在のステータス、アクティビティー、関連付けなどを確認、編集できます。

始める前に

この機能を使い始める前に、あらかじめ必要となる手順と、この機能の使用に伴う制限事項と潜在的な結果について十分に理解しておいてください。

要件を理解する

• 営業ワークスペースでリードを表示および編集するには、[リード ]タブへのアクセス権を持つ Sales Hub シートがユーザーに割り当てられ ている必要があります。
• リードサマリーでリードを表示および編集するには、ユーザーにリードの スーパー管理者権限 または 編集 権限 が必要です。

制限事項と考慮事項を理解する

• 現在、リードのプライマリーの関連付けられたコンタクトまたは会社の関連付けを削除することはできません。リードに関連付けられている追加の(プライマリー以外の)コンタクトまたは会社の関連付けは削除できます。

営業ワークスペースでリードにアクティビティーを追加する

1. HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。
2. [ 案件創出 ]タブをクリックします。
3. リード の名前 をクリックします。
4. 右側のパネルで、それぞれのアクティビティ ーアイコンをクリックして、レコードにアクティビティ ーを追加します。メモ、Eメール、コール、タスク、ミーティングのアクティビティーアイコンは既定で表示されます。

リードにEメールを送信したり電話したりして、結果が 「接続済み」と記録されると、リードのステータスは自動的に変更されます。例えば、「 新規 リード」にEメールを送信した場合、Eメールを送信した後にリードのステータスが 「試行中」に更新されます。次のアクションを実行すると、リードを [進行中 ]ステージに移行します。

• 呼び出し
• Eメール
• LinkedInでつながる
• LinkedInメッセージのログ記録
• 記録されたコール
• 記録されたEメール
• 郵便のログ記録
• SMSのログ記録
• WhatsAppのログ記録
• スケジュールされたミーティング
• 作成されたタスク

次の表は、どのアクションがリードステージへの自動更新につながるかを示しています。

リードプロパティーを表示および編集する

営業ワークスペースと リードの概要では、プロパティーをカスタマイズする、全てのプロパティーを表示する、リードレコードのプロパティー履歴を表示することができます。また、プロパティーを設定または編集できます。特定のプロパティーは 、リードが有効な間( 新規、試行中、接続済み)に自動的に更新されます。

全てのユーザーおよびチームに対して適切なパネルをカスタマイズする方法をご確認ください。

プロパティーとプロパティー履歴を表示

営業ワークスペースまたは リードサマリーで、リードレコードに表示されるプロパティーをカスタマイズしたり、全プロパティーを表示したり、リードレコードのプロパティー履歴を表示したりできます。

1. 以下のいずれかに移動します：
   • HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。 次に、[ 案件創出 ]タブをクリックします。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
2. リード の名前 をクリックします。
3. 右側のパネルの[ このリードについて ]セクションで[ アクション]をクリックし、次のいずれかを選択します。
   • プロパティーをカスタマイズ: すべてのユーザーとチームに対して右側のパネルをカスタマイズする場合にクリックします。
   • 全プロパティーを表示：レコードの全プロパティーを表示する場合にクリックします。
   • プロパティーの変更履歴を表示 :クリックすると、レコードのプロパティー値の履歴が表示されます。

プロパティー値を編集する

[ このリードについて ]セクションでリードレコードのプロパティー値を表示して編集できます。スーパー管理者権限 を持つユーザーは 、HubSpotアカウント内のユーザーに関するセクションをカスタマイズすることもできます。

1. 以下のいずれかに移動します：
   • HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。 次に、[ 案件創出 ]タブをクリックします。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
2. リード の名前 をクリックします。
3. 右側のパネルの[ このリードについて ]セクションで、 プロパティー値を編集するには、プロパティーの上にマウスポインターを置き、 edit 編集 アイコンをクリックします。

以下のリードプロパティーは、リードが有効な間(つまり、 新規、 試行中、 接続済み )に自動的に更新されます。リードが 「見込みあり」 または「見込みなし」に設定されると、これらのプロパティーは自動的に更新されなくなります。

• コンタクト購入時の役割
• ターゲットアカウントである
• 前回のエンゲージメント日
• コンタクトの前回のエンゲージメント日
• 会社の前回のエンゲージメント日
• 前回のエンゲージメントタイプ
• コンタクトの前回のエンゲージメントタイプ
• 会社の前回のエンゲージメントタイプ
• リードのページビュー数
• コンタクトのページビュー数
• 会社のページビュー数
• リードの前回のセッション日時
• コンタクトの前回のセッション日時
• 会社の前回のセッション日時
• 前回のアクティビティー日

リードの進捗とエンゲージメントを確認

リード ステージ トラッカーを使用すると、営業プロセスを進むリードの特定のアクションやエンゲージメントレベルをトラッキングできます。

1. 以下のいずれかに移動します：
   • HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。 次に、[ 案件創出 ]タブをクリックします。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
2. リード の名前 をクリックします。
3. 右側のパネルの [リード ステージ トラッカー ]セクションで、リードに最後に連絡した日時、前回のエンゲージメントを行った日時、次のアクティビティーがいつ行われたかを確認します。
4. 担当者、 リードタイプ、 ステージを編集するには、それぞれの ドロップダウンメニューをクリックして オプションを選択します。
5. リードに次のアクティビティーの予定が設定されていない場合は、[ スケジュール ]ドロップダウンメニューを選択して、次のアクティビティーのスケジュールを設定できます。リードリストから直接、次回のアクティビティーをスケジュールすることもできます。

6. [ 前のアクティビティー ]セクションで、リード（見込み客）が作成される前の関連するレコードを含む最後の5つのアクティビティーを確認できます。 アクティビティー をクリックして、完全なアクティビティーを表示します。 

関連レコードを確認

それぞれのセクションでリードの関連レコードを表示できます。例えば、[ コンタクト ]セクションでリードに関連付けられたコンタクトを確認することができます。

1. 以下のいずれかに移動します：
   • HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。 次に、[ 案件創出 ]タブをクリックします。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
2. リード の名前 をクリックします。
3. 右側のパネルで、レコードの関連レコードの プレビューを表示できます 。 

リードとのコミュニケーションを管理

営業ワークスペースまたは リードサマリーで、リードとの最近のコミュニケーションを表示して、コールやミーティングの成果を設定することができます。

1. 以下のいずれかに移動します：
   • HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。 次に、[ 案件創出 ]タブをクリックします。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
2. リード の名前 をクリックします。
3. 右側のパネルの [最近のコミュニケーション ]セクションに、3つの最近のコミュニケーションが表示されます。
4. 各通信を展開するには、右矢印 rightIconを使用します。downIcon下矢印 を使用して折りたたむことができます。
5. コールまたはミーティングの成果を設定するには、[ 成果を選択 ]ドロップダウンメニューをクリックして オプションを選択します。

リードのアクティビティーを確認

リードレコードの [以前のアクティビティ ー]セクションで、以前のアクティビティー、最近のアクティビティー、今後のアクティビティーを表示できます。

1. 以下のいずれかに移動します：
   • HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。 次に、[ 案件創出 ]タブをクリックします。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
2. リード の名前 をクリックします。
3. 右側のパネルの[ 以前のアクティビティ ー]セクションで、リードが作成される前に関連コンタクトまたは会社に発生したアクティビティーを表示できます。 アクティビティー をクリックして詳細を表示します。
4. 右側のパネルの [最近 ]および [今後の アクティビティー]セクションで、最新の3つまたは最も近い3つの今後のアクティビティーを表示できます。
   • テーブル右上の検索 バーに検索語 を入力して、特定のアクティビティーを検索します。
   • 特定のアクティビティータイプを表示するには、[ 絞り込み条件 ]ドロップダウンメニューをクリックします。次に、目的のアクティビティーの横にある チェックボックス をオンまたはオフにします。
   • 各アクティビティーを展開するには、右矢印 rightIconを使用します。downIcon下矢印 を使用して折りたたむことができます。カードの全てのアクティビティーを展開または折りたたむには、[ すべて折りたたむ]をクリックしてから、[ すべて展開 ]または [すべて折りたたむ]を選択します。
   • アクティビティーを編集するには、 アクティビティーを展開して、アクティビティーの詳細を編集します。
   • アクティビティーの詳細を全て表示するには、 アクティビティーーを展開します。

リードでのプレイブックの使用

リードレコードに関連付けられているプレイブックは、営業ワークスペースまたは リードの概要で確認できます。

1. 以下のいずれかに移動します：
   • HubSpotアカウントにて、［営業］＞［営業ワークスペース］の順に進みます。 次に、[ 案件創出 ]タブをクリックします。
   • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［リード］の順に進みます。
2. リード の名前 をクリックします。
3. 右側のパネルの[ プレイブック ]セクションで、 プレイブック をクリックすると、会話を誘導するための特定の質問や手順が表示されます。