개별 리드 기록 보기 및 편집
마지막 업데이트 날짜: 2025년 10월 8일
HubSpot에서리드를 생성하면 팀이 잠재 고객에 대한 정보를 기록하고 검색할 수 있습니다. 리드가 생성되면 리드 레코드와 상호 작용하여 해당 리드에 대한 정보를 저장할 수 있습니다. 리드와 리드의 현재 상태, 활동, 연관성 등을 검토하고 편집할 수 있습니다.
시작하기 전에
이 기능으로 작업을 시작하기 전에 미리 수행해야 할 단계와 기능의 제한 사항 및 기능 사용으로 인한 잠재적 결과를 완전히 이해해야 합니다.
요구 사항 이해
- 영업 작업 영역에서 리드를 보고 편집하려면 사용자에게 리드 탭에 액세스할 수 있는 영업 허브 시트가 할당되어 있어야 합니다.
- 리드 요약에서 리드를 보고 편집하려면 사용자에게 최고 관리자 권한 또는 리드에 대한 편집 권한이 있어야 합니다.
제한 사항 및 고려 사항 이해하기
- 현재 리드의 기본 연결된 연락처 또는 회사에 대한 연결은 제거할 수 없습니다. 리드와 연결된 추가(기본이 아닌) 연락처나 회사는 연결을 제거할 수 있습니다.
영업 워크스페이스에서 리드에 활동 추가하기
영업 워크스페이스에서 리드에 활동을 추가하려면 다음과 같이 하세요:- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
- 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
- 리드의 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 각 활동 아이콘을 클릭하여 레코드에 활동을 추가합니다. 기본적으로 노트, 이메일, 통화, 작업, 회의에 대한 활동 아이콘이 표시됩니다.
리드에게 이메일을 보내거나 전화를 걸어 그 결과를 연결됨으로 기록하면 리드 상태가 자동으로 변경됩니다. 예를 들어 새 리드에게 이메일을 보내는 경우 이메일을 보낸 후 리드 상태가 시도 중으로 업데이트됩니다. 다음 작업을 수행하면 리드가 진행 중 단계로 이동합니다:
- 전화
- 이메일
- LinkedIn에서 연결
- 기록된 LinkedIn 메시지
- 기록된 통화
- 기록된 이메일
- 기록된 우편 메일
- 기록된 SMS
- 기록된 WhatsApp
- 회의 예약됨
- 작업 생성됨
아래는 어떤 작업이 리드 단계로 자동 업데이트되는지 보여주는 표입니다:
리드 단계 | 작업 또는 논리 |
---|---|
신규 | 리드 설정에서 생성된 리드는 자동으로 이 값을 갖습니다. |
시도 중 | 리드 소유자가 이메일을 보내거나, 전화를 걸거나, 활동을 기록하거나, 미팅을 예약하거나, 리드를 위한 작업을 만들 때입니다. |
연결됨 | 리드가 이메일에 답장하거나 연결됨 결과 또는 미팅 완료 결과와 함께 통화를 기록하는 등의 활동이 있는 경우입니다. |
실격됨 | 수동으로 업데이트해야 합니다. |
적격 | 수동으로 업데이트해야 합니다. |
리드 속성 보기 및 편집
영업 작업 영역 및 리드 요약에서 속성을 사용자 지정하고, 모든 속성을 보고, 리드 기록에 대한 속성 기록을 볼 수 있습니다. 속성을 설정하거나 편집할 수도 있습니다. 특정 속성은 리드가 활성 상태인 동안(즉, 신규, 시도 중 또는 연결됨 단계) 자동으로 업데이트됩니다.
모든 사용자와 팀에 적합한 패널을 사용자 지정하는 방법에 대해 알아보세요.
속성 및 속성 기록 보기
리드 레코드에 표시되는 속성을 사용자 지정하고, 모든 속성을 보고, 영업 워크스페이스 또는 리드 요약에서 리드 레코드의 속성 기록을 볼 수 있습니다.
- 다음 중 하나로 이동합니다:
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
- 리드의 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 이 리드 정보 섹션에서 작업을 클릭한 다음 다음 중에서 선택합니다:
- 속성 사용자 지정: 모든 사용자 및 팀에 대해 오른쪽 패널을 사용자 지정하려면 클릭합니다.
- 모든 속성 보기: 레코드의 모든 속성을 보려면 클릭합니다.
- 속성 기록 보기: 레코드의 속성 값 기록을 보려면 클릭합니다.
속성 값 편집
이 리드 정보 섹션에서 리드 레코드의 속성 값을 보고 편집할 수 있습니다. 슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 HubSpot 계정의 사용자에 대한 섹션을 사용자 지정할 수도 있습니다.
- 다음 중 하나로 이동합니다:
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
- 리드의 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 이 리드 정보 섹션에서 속성 값을 편집하려면 속성 위로 마우스를 가져간 다음 edit 편집 아이콘을 클릭합니다.
다음 리드 속성은 리드가 활성화되어 있는 동안(즉, 신규, 시도 중 또는 연결됨 단계) 자동으로 업데이트됩니다. 이러한 속성은 리드가 적격 또는 실격으로 설정되면 자동으로 업데이트되는 것이 중지됩니다.
- 연락처 구매 역할
- 타겟 계정
- 마지막 참여 날짜
- 연락처 마지막 참여 날짜
- 회사 마지막 참여 날짜
- 마지막 참여 유형
- 연락처 마지막 참여 유형
- 회사의 마지막 참여 유형
- 리드 페이지뷰 수
- 연락처 페이지뷰 수
- 회사 페이지뷰 수
- 마지막 세션 리드 시간
- 마지막 세션의 접촉 시간
- 마지막 세션의 회사 시간
- 마지막 활동 날짜
리드 진행 상황 및 참여도 검토
리드 단계 추적기를 사용하면 영업 프로세스를 진행하는 동안 리드의 구체적인 행동과 참여 수준을 추적할 수 있습니다.
- 다음 중 하나로 이동합니다:
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
- 리드의 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 리드 단계 추적기 섹션에서 리드가 마지막으로 연락한 시기, 마지막 참여가 발생한 시기 및 다음 활동이 언제인지 검토합니다.
- 소유자, 리드 유형 또는 단계를 편집하려면 해당 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다.
- 리드에 향후 예약된 활동이 없는 경우에는 일정 드롭다운 메뉴를 선택하여 다음 활동을 예약할 수 있습니다. 리드 목록에서 바로 다음 활동을 예약할 수도 있습니다.
- 이전 활동 섹션에서는 리드가 생성되기 전에 관련 레코드가 있는 마지막 5개의 활동을 볼 수 있습니다. 전체 활동을 보려면 활동을 클릭합니다.
연결된 레코드 검토하기
각 섹션에서 리드의 연관된 레코드를 볼 수 있습니다. 예를 들어 연락처 섹션에서 리드의 연결된 연락처를 검토할 수 있습니다.
- 다음 중 하나로 이동합니다:
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
- 리드의 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 해당 레코드와 연결된 레코드의 미리 보기를 볼 수 있습니다.
리드 커뮤니케이션 관리하기
영업 작업 영역 또는 리드 요약에서 리드와의 최근 커뮤니케이션을 보고 통화 또는 미팅 결과를 설정할 수 있습니다.
- 다음 중 하나로 이동합니다:
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
- 리드의 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 최근 커뮤니케이션 섹션에서 가장 최근 커뮤니케이션 3개를 볼 수 있습니다.
- 각 커뮤니케이션을 펼치려면 rightIcon 오른쪽 화살표를 사용합니다. 아래쪽 화살 표( downIcon )를 사용하여 축소할 수 있습니다.
- 통화 또는 미팅 결과를 설정하려면 결과 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다.
리드 활동 검토하기
리드 레코드의 이전 활동 섹션에서 이전 활동, 최근 활동 및 예정된 활동을 볼 수 있습니다.
- 다음 중 하나로 이동합니다:
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
- 리드의 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 이전 활동 섹션에서 리드가 만들어지기 전에 관련 연락처나 회사에서 발생한 활동을 볼 수 있습니다. 자세한 내용을 보려면 활동을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 최근 활동 및 예정된 활동 섹션에서 가장 최근 활동 3개 또는 가장 가까운 예정 활동 3개를 볼 수 있습니다.
- 특정 활동을 검색하려면 검색창에 검색어를 입력합니다.
- 특정 활동 유형을 보려면 필터링 기준 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 그런 다음 원하는 활동 옆의 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.
- 각 활동을 펼치려면 rightIcon 오른쪽 화살표를 사용합니다. 아래쪽 화살 표( downIcon )를 사용하여 축소할 수 있습니다. 카드의 모든 활동을 펼치거나 접으려면 모두 접기를 클릭한 다음 모두 펼치기 또는 모두 접기를 선택합니다.
- 활동을 편집하려면 활동을 펼친 다음 활동 세부 정보를 편집합니다.
- 활동에 대한 모든 세부 정보를 보려면 활동을 펼칩니다.
리드와 함께 플레이북 사용
영업 워크스페이스 또는 리드 요약에서 리드 기록과 연결된 플레이북을 볼 수 있습니다.
- 다음 중 하나로 이동합니다:
- HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
- 리드의 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 플레이북 섹션에서 플레이북을 클릭하여 대화를 안내하기 위해 미리 정해진 특정 질문이나 단계를 표시할 수 있습니다.