리드 기록 보기

HubSpot에서리드를 생성하면 팀이 잠재 고객에 대한 정보를 기록하고 검색할 수 있습니다. 리드가 생성되면 리드 레코드와 상호 작용하여 리드에 대한 정보를 저장할 수 있습니다. 리드와 리드의 현재 상태, 활동, 연관성 등을 검토하고 편집할 수 있습니다.

영업 허브 시트( )가 할당되어 있고 슈퍼 관리자가 리드 탭에 대한 액세스 권한을 부여한 경우에는 영업 워크스페이스에서 리드를 보고 편집할 수 있습니다. 슈퍼 관리자의 경우 리드 요약 페이지(베타)에서도 리드를 볼 수 있습니다.

리드 레코드를 보려면 다음과 같이 하세요:

• 리드 탭을 클릭합니다.
• 리드 페이지에서 작업하려는 레코드를 찾아 이름을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 리드를 볼 수 있습니다. 레코드의 레이아웃을 사용자 지정하는 방법에 대해 알아보세요.
• 오른쪽 패널의 각 섹션을 확장하려면 doright ri오른쪽 화살표를 사용하고 축소하려면 down아래쪽 화살 표를 사용합니다.

다음 정보는 기본적으로 리드 레코드에 적용됩니다.

작업

리드에 대한 작업을 완료합니다:

• 리드 탭을 클릭합니다.
• 리드 페이지에서 작업하려는 레코드를 찾아 이름을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 각 아이콘을 클릭하여 레코드에 활동을 추가합니다. 기본적으로 노트, 이메일, 통화, 작업, 회의 아이콘이 표시됩니다.
  
  
  
• 이메일을 보내거나 전화를 걸고 결과를 연결됨으로 기록하는 등의 작업을 수행하면 리드 상태가 자동으로 업데이트됩니다. 예를 들어 새 리드에게 이메일을 보내는 경우 이메일을 보낸 후 해당 리드의 상태가 시도 중으로 업데이트됩니다. 아래는 리드를 진행 중 단계로 이동시키는 모든 작업의 목록입니다:
  • 전화
  • 이메일

• • LinkedIn에서 연결
  • 기록된 LinkedIn 메시지
  • 기록된 통화
  • 기록된 이메일
  • 기록된 우편 메일
  • 기록된 SMS
  • 기록된 WhatsApp
  • 회의 예약됨
  • 작업 생성됨

다음은 작업이 리드 단계로 자동 업데이트되는 과정을 보여주는 표입니다:

속성

리드 속성을 보려면 다음과 같이 하세요:

• 리드 탭을 클릭합니다.
• 리드 페이지에서 작업하려는 레코드를 찾아 이름을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널의 이 리드 정보 섹션에서 레코드의 속성 값을 보고 편집할 수 있습니다. 속성 섹션에 대해 자세히 알아보세요.

리드 스테이지 추적기

리드 단계 추적기를 보려면 다음과 같이 하세요:

• 리드 탭을 클릭합니다.
• 리드 페이지에서 작업하려는 레코드를 찾아 이름을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널의 리드 단계 추적기 섹션에서 리드에게 마지막으로 연락한 시기와 마지막 참여 시기를 검토할 수 있습니다. 리드의 다음 활동도 볼 수 있습니다.
  • 리드에 향후 예정된 활동이 없는 경우에는 일정 드롭다운 메뉴를 선택하여 다음 활동을 예약할 수 있습니다. 리드 목록에서 바로 다음 활동을 예약할 수도 있습니다.

• • 이전 활동 섹션에서는 리드가 생성되기 전에 관련 레코드가 있는 마지막 5개의 활동을 볼 수 있습니다. 활동을 클릭하면 전체 활동을 볼 수 있습니다.

연결

리드 연결을 보려면 다음과 같이 하세요:

• 리드 탭을 클릭합니다.
• 리드 페이지에서 작업하려는 레코드를 찾아 이름을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널에서 해당 레코드와 연결된 레코드의 미리 보기를 볼 수 있습니다.

커뮤니케이션

리드에 대한 최근 커뮤니케이션을 보려면 다음과 같이 하세요:

• 리드 탭을 클릭합니다.
• 리드 페이지에서 작업하려는 레코드를 찾아 이름을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널의 최근 커뮤니케이션 섹션에서 가장 최근 커뮤니케이션 3개를 볼 수 있습니다.
• 각 커뮤니케이션을 펼치려면right ri오른쪽 화살표를 사용하고, 축소하려면 down 아래쪽 화살표를 사용합니다.

• • 통화 또는 미팅 결과를 설정하려면 결과 선택 드롭다운을 클릭하고 옵션을 선택합니다.

활동

최근 활동과 예정된 활동을 볼 수 있습니다.

• HubSpot 계정에서 워크스페이스 > 영업으로 이동합니다.
• 리드 탭을 클릭합니다.
• 리드 페이지에서 작업하려는 레코드를 찾아 이름을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널의 최근 및 예정된 활동 섹션에서 가장 최근 활동 3개 또는 가장 가까운 예정 활동 3개를 볼 수 있습니다.
  • 특정 활동을 검색하려면 검색창에 용어를 입력합니다.
  • 특정 활동 유형을 보려면 필터링 기준 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 원하는 활동 옆의 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.
  • 활동을 펼치거나 접으려면 오른쪽 화살표를 클릭하여 확장하고 아래쪽 화살표를 클릭하여 축소합니다. 카드의 모든 활동을 펼치거나 접으려면 모두 접기를 클릭한 다음 모두 펼치기 또는 모두 접기를 선택합니다.
  • 활동을 편집하려면 활동을 펼친 다음 세부 정보를 편집합니다.
  • 활동에 대한 모든 세부 정보를 보려면 활동을 펼칩니다.
    
    

플레이북

리드와 연결된 플레이북을 보려면 다음과 같이 하세요:

• 리드 탭을 클릭합니다.
• 리드 페이지에서 작업하려는 레코드를 찾아 이름을 클릭합니다.
• 오른쪽 패널의 플레이북 섹션에서 플레이북을 클릭하여 대화를 안내하기 위해 미리 정해진 특정 질문이나 단계를 표시할 수 있습니다.

대기열 열기

• 리드 대기열을 열려면 오른쪽 패널 하단의 대기열에서 열기를 클릭합니다.
  
  • 왼쪽의 드롭다운을 사용하여 보려는 리드를 선택합니다.
  • 리드에 대한 자세한 정보를 보거나, 편집하거나, 작업을 완료하려면 리드 이름을 클릭합니다.
  • 리드와 연결된 연락처를 시퀀스에 등록하려면 리드 옆의 확인란을 선택한 다음 작업 선택 드롭다운을 클릭하고 sequences시퀀스에 등록을 선택합니다. 시퀀스에 리드를 계속 등록합니다.
  • 리드를 삭제하려면 리드 옆의 확인란을 선택한 다음 작업 선택 드롭다운을 클릭하고 deleteDeleteDeleteDelete 삭제를 선택합니다.
  • 대기열을 리드하려면 왼쪽 상단의 리드로 돌아가기를 클릭합니다.