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주의:: 이 문서는 사용자의 편의를 위해 제공됩니다. 이 문서는 번역 소프트웨어를 사용하여 자동으로 번역되었으며 교정을 거치지 않았을 수 있습니다. 이 문서의 영어 버전이 가장 최신의 정보를 확인할 수 있는 공식 버전으로 간주해야 합니다. 여기에서 액세스할 수 있습니다..

개별 리드 기록 보기 및 편집

마지막 업데이트 날짜: 2025년 10월 8일

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

HubSpot에서리드를 생성하면 팀이 잠재 고객에 대한 정보를 기록하고 검색할 수 있습니다. 리드가 생성되면 리드 레코드와 상호 작용하여 해당 리드에 대한 정보를 저장할 수 있습니다. 리드와 리드의 현재 상태, 활동, 연관성 등을 검토하고 편집할 수 있습니다.

시작하기 전에

이 기능으로 작업을 시작하기 전에 미리 수행해야 할 단계와 기능의 제한 사항 및 기능 사용으로 인한 잠재적 결과를 완전히 이해해야 합니다.

요구 사항 이해

제한 사항 및 고려 사항 이해하기

  • 현재 리드의 기본 연결된 연락처 또는 회사에 대한 연결은 제거할 수 없습니다. 리드와 연결된 추가(기본이 아닌) 연락처나 회사는 연결을 제거할 수 있습니다.

영업 워크스페이스에서 리드에 활동 추가하기

영업 워크스페이스에서 리드에 활동을 추가하려면 다음과 같이 하세요:
  1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
  2. 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
  3. 리드의 이름을 클릭합니다.
  4. 오른쪽 패널에서 각 활동 아이콘을 클릭하여 레코드에 활동을 추가합니다. 기본적으로 노트, 이메일, 통화, 작업, 회의에 대한 활동 아이콘이 표시됩니다.

sales-workspace-lead-activity-icons

리드에게 이메일을 보내거나 전화를 걸어 그 결과를 연결됨으로 기록하면 리드 상태가 자동으로 변경됩니다. 예를 들어 리드에게 이메일을 보내는 경우 이메일을 보낸 후 리드 상태가 시도 중으로 업데이트됩니다. 다음 작업을 수행하면 리드가 진행 중 단계로 이동합니다:

  • 전화
  • 이메일
  • LinkedIn에서 연결
  • 기록된 LinkedIn 메시지
  • 기록된 통화
  • 기록된 이메일
  • 기록된 우편 메일
  • 기록된 SMS
  • 기록된 WhatsApp
  • 회의 예약됨
  • 작업 생성됨

아래는 어떤 작업이 리드 단계로 자동 업데이트되는지 보여주는 표입니다:

리드 단계 작업 또는 논리
신규 리드 설정에서 생성된 리드는 자동으로 이 값을 갖습니다.
시도 중 리드 소유자가 이메일을 보내거나, 전화를 걸거나, 활동을 기록하거나, 미팅을 예약하거나, 리드를 위한 작업을 만들 때입니다.
연결됨 리드가 이메일에 답장하거나 연결됨 결과 또는 미팅 완료 결과와 함께 통화를 기록하는 등의 활동이 있는 경우입니다.
실격됨 수동으로 업데이트해야 합니다.
적격 수동으로 업데이트해야 합니다.

리드 속성 보기 및 편집

영업 작업 영역 및 리드 요약에서 속성을 사용자 지정하고, 모든 속성을 보고, 리드 기록에 대한 속성 기록을 볼 수 있습니다. 속성을 설정하거나 편집할 수도 있습니다. 특정 속성은 리드가 활성 상태인 동안(즉, 신규, 시도 중 또는 연결됨 단계) 자동으로 업데이트됩니다.

모든 사용자와 팀에 적합한 패널을 사용자 지정하는 방법에 대해 알아보세요.

속성 및 속성 기록 보기

리드 레코드에 표시되는 속성을 사용자 지정하고, 모든 속성을 보고, 영업 워크스페이스 또는 리드 요약에서 리드 레코드의 속성 기록을 볼 수 있습니다.

  1. 다음 중 하나로 이동합니다:
    • HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
  2. 리드의 이름을 클릭합니다.
  3. 오른쪽 패널의 이 리드 정보 섹션에서 작업을 클릭한 다음 다음 중에서 선택합니다:

속성 값 편집

이 리드 정보 섹션에서 리드 레코드의 속성 값을 보고 편집할 수 있습니다. 슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 HubSpot 계정의 사용자에 대한 섹션을 사용자 지정할 수도 있습니다.

  1. 다음 중 하나로 이동합니다:
    • HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
  2. 리드의 이름을 클릭합니다.
  3. 오른쪽 패널의 이 리드 정보 섹션에서 속성 값을 편집하려면 속성 위로 마우스를 가져간 다음 edit 편집 아이콘을 클릭합니다.

다음 리드 속성은 리드가 활성화되어 있는 동안(즉, 신규, 시도 중 또는 연결됨 단계) 자동으로 업데이트됩니다. 이러한 속성은 리드가 적격 또는 실격으로 설정되면 자동으로 업데이트되는 것이 중지됩니다.

  • 연락처 구매 역할
  • 타겟 계정
  • 마지막 참여 날짜
  • 연락처 마지막 참여 날짜
  • 회사 마지막 참여 날짜
  • 마지막 참여 유형
  • 연락처 마지막 참여 유형
  • 회사의 마지막 참여 유형
  • 리드 페이지뷰 수
  • 연락처 페이지뷰 수
  • 회사 페이지뷰 수
  • 마지막 세션 리드 시간
  • 마지막 세션의 접촉 시간
  • 마지막 세션의 회사 시간
  • 마지막 활동 날짜

리드 진행 상황 및 참여도 검토

리드 단계 추적기를 사용하면 영업 프로세스를 진행하는 동안 리드의 구체적인 행동과 참여 수준을 추적할 수 있습니다.

  1. 다음 중 하나로 이동합니다:
    • HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
  2. 리드의 이름을 클릭합니다.
  3. 오른쪽 패널의 리드 단계 추적기 섹션에서 리드가 마지막으로 연락한 시기, 마지막 참여가 발생한 시기 및 다음 활동이 언제인지 검토합니다.
  4. 소유자, 리드 유형 또는 단계를 편집하려면 해당 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다.
  5. 리드에 향후 예약된 활동이 없는 경우에는 일정 드롭다운 메뉴를 선택하여 다음 활동을 예약할 수 있습니다. 리드 목록에서 바로 다음 활동을 예약할 수도 있습니다.

sales-workspace-schedule-activity-on-lead

  1. 이전 활동 섹션에서는 리드가 생성되기 전에 관련 레코드가 있는 마지막 5개의 활동을 볼 수 있습니다. 전체 활동을 보려면 활동을 클릭합니다.

연결된 레코드 검토하기

각 섹션에서 리드의 연관된 레코드를 볼 수 있습니다. 예를 들어 연락처 섹션에서 리드의 연결된 연락처를 검토할 수 있습니다.

  1. 다음 중 하나로 이동합니다:
    • HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
  2. 리드의 이름을 클릭합니다.
  3. 오른쪽 패널에서 해당 레코드와 연결된 레코드의 미리 보기를 볼 수 있습니다.

리드 커뮤니케이션 관리하기

영업 작업 영역 또는 리드 요약에서 리드와의 최근 커뮤니케이션을 보고 통화 또는 미팅 결과를 설정할 수 있습니다.

  1. 다음 중 하나로 이동합니다:
    • HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
  2. 리드의 이름을 클릭합니다.
  3. 오른쪽 패널의 최근 커뮤니케이션 섹션에서 가장 최근 커뮤니케이션 3개를 볼 수 있습니다.
  4. 각 커뮤니케이션을 펼치려면 rightIcon 오른쪽 화살표를 사용합니다. 아래쪽 화살 표( downIcon )를 사용하여 축소할 수 있습니다.
  5. 통화 또는 미팅 결과를 설정하려면 결과 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다.

sales-workspace-edit-activity

리드 활동 검토하기

리드 레코드의 이전 활동 섹션에서 이전 활동, 최근 활동 및 예정된 활동을 볼 수 있습니다.

  1. 다음 중 하나로 이동합니다:
    • HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
  2. 리드의 이름을 클릭합니다.
  3. 오른쪽 패널의 이전 활동 섹션에서 리드가 만들어지기 전에 관련 연락처나 회사에서 발생한 활동을 볼 수 있습니다. 자세한 내용을 보려면 활동을 클릭합니다.
  4. 오른쪽 패널의 최근 활동 및 예정된 활동 섹션에서 가장 최근 활동 3개 또는 가장 가까운 예정 활동 3개를 볼 수 있습니다.
    • 특정 활동을 검색하려면 검색창에 검색어를 입력합니다.
    • 특정 활동 유형을 보려면 필터링 기준 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 그런 다음 원하는 활동 옆의 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.
    • 각 활동을 펼치려면 rightIcon 오른쪽 화살표를 사용합니다. 아래쪽 화살 표( downIcon )를 사용하여 축소할 수 있습니다. 카드의 모든 활동을 펼치거나 접으려면 모두 접기를 클릭한 다음 모두 펼치기 또는 모두 접기를 선택합니다.
    • 활동을 편집하려면 활동을 펼친 다음 활동 세부 정보를 편집합니다.
    • 활동에 대한 모든 세부 정보를 보려면 활동을 펼칩니다.

리드와 함께 플레이북 사용

영업 워크스페이스 또는 리드 요약에서 리드 기록과 연결된 플레이북을 볼 수 있습니다.

  1. 다음 중 하나로 이동합니다:
    • HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
  2. 리드의 이름을 클릭합니다.
  3. 오른쪽 패널의 플레이북 섹션에서 플레이북을 클릭하여 대화를 안내하기 위해 미리 정해진 특정 질문이나 단계를 표시할 수 있습니다.
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