개별 리드 기록 보기 및 편집

HubSpot에서리드를 생성하면 팀이 잠재 고객에 대한 정보를 기록하고 검색할 수 있습니다. 리드가 생성되면 리드 레코드와 상호 작용하여 해당 리드에 대한 정보를 저장할 수 있습니다. 리드와 리드의 현재 상태, 활동, 연관성 등을 검토하고 편집할 수 있습니다.

시작하기 전에

이 기능으로 작업을 시작하기 전에 미리 수행해야 할 단계와 기능의 제한 사항 및 기능 사용으로 인한 잠재적 결과를 완전히 이해해야 합니다.

요구 사항 이해

• 영업 작업 영역에서 리드를 보고 편집하려면 사용자에게 리드 탭에 액세스할 수 있는 영업 허브 시트가 할당되어 있어야 합니다.
• 리드 요약에서 리드를 보고 편집하려면 사용자에게 최고 관리자 권한 또는 리드에 대한 편집 권한이 있어야 합니다.

제한 사항 및 고려 사항 이해하기

• 현재 리드의 기본 연결된 연락처 또는 회사에 대한 연결은 제거할 수 없습니다. 리드와 연결된 추가(기본이 아닌) 연락처나 회사는 연결을 제거할 수 있습니다.

영업 워크스페이스에서 리드에 활동 추가하기

1. HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다.
2. 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
3. 리드의 이름을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널에서 각 활동 아이콘을 클릭하여 레코드에 활동을 추가합니다. 기본적으로 노트, 이메일, 통화, 작업, 회의에 대한 활동 아이콘이 표시됩니다.

리드에게 이메일을 보내거나 전화를 걸어 그 결과를 연결됨으로 기록하면 리드 상태가 자동으로 변경됩니다. 예를 들어 새 리드에게 이메일을 보내는 경우 이메일을 보낸 후 리드 상태가 시도 중으로 업데이트됩니다. 다음 작업을 수행하면 리드가 진행 중 단계로 이동합니다:

• 전화
• 이메일
• LinkedIn에서 연결
• 기록된 LinkedIn 메시지
• 기록된 통화
• 기록된 이메일
• 기록된 우편 메일
• 기록된 SMS
• 기록된 WhatsApp
• 회의 예약됨
• 작업 생성됨

아래는 어떤 작업이 리드 단계로 자동 업데이트되는지 보여주는 표입니다:

리드 속성 보기 및 편집

영업 작업 영역 및 리드 요약에서 속성을 사용자 지정하고, 모든 속성을 보고, 리드 기록에 대한 속성 기록을 볼 수 있습니다. 속성을 설정하거나 편집할 수도 있습니다. 특정 속성은 리드가 활성 상태인 동안(즉, 신규, 시도 중 또는 연결됨 단계) 자동으로 업데이트됩니다.

모든 사용자와 팀에 적합한 패널을 사용자 지정하는 방법에 대해 알아보세요.

속성 및 속성 기록 보기

리드 레코드에 표시되는 속성을 사용자 지정하고, 모든 속성을 보고, 영업 워크스페이스 또는 리드 요약에서 리드 레코드의 속성 기록을 볼 수 있습니다.

1. 다음 중 하나로 이동합니다:
   • HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
2. 리드의 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널의 이 리드 정보 섹션에서 작업을 클릭한 다음 다음 중에서 선택합니다:
   • 속성 사용자 지정: 모든 사용자 및 팀에 대해 오른쪽 패널을 사용자 지정하려면 클릭합니다.
   • 모든 속성 보기: 레코드의 모든 속성을 보려면 클릭합니다.
   • 속성 기록 보기: 레코드의 속성 값 기록을 보려면 클릭합니다.

속성 값 편집

이 리드 정보 섹션에서 리드 레코드의 속성 값을 보고 편집할 수 있습니다. 슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 HubSpot 계정의 사용자에 대한 섹션을 사용자 지정할 수도 있습니다.

1. 다음 중 하나로 이동합니다:
   • HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
2. 리드의 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널의 이 리드 정보 섹션에서 속성 값을 편집하려면 속성 위로 마우스를 가져간 다음 edit 편집 아이콘을 클릭합니다.

다음 리드 속성은 리드가 활성화되어 있는 동안(즉, 신규, 시도 중 또는 연결됨 단계) 자동으로 업데이트됩니다. 이러한 속성은 리드가 적격 또는 실격으로 설정되면 자동으로 업데이트되는 것이 중지됩니다.

• 연락처 구매 역할
• 타겟 계정
• 마지막 참여 날짜
• 연락처 마지막 참여 날짜
• 회사 마지막 참여 날짜
• 마지막 참여 유형
• 연락처 마지막 참여 유형
• 회사의 마지막 참여 유형
• 리드 페이지뷰 수
• 연락처 페이지뷰 수
• 회사 페이지뷰 수
• 마지막 세션 리드 시간
• 마지막 세션의 접촉 시간
• 마지막 세션의 회사 시간
• 마지막 활동 날짜

리드 진행 상황 및 참여도 검토

리드 단계 추적기를 사용하면 영업 프로세스를 진행하는 동안 리드의 구체적인 행동과 참여 수준을 추적할 수 있습니다.

1. 다음 중 하나로 이동합니다:
   • HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
2. 리드의 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널의 리드 단계 추적기 섹션에서 리드가 마지막으로 연락한 시기, 마지막 참여가 발생한 시기 및 다음 활동이 언제인지 검토합니다.
4. 소유자, 리드 유형 또는 단계를 편집하려면 해당 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다.
5. 리드에 향후 예약된 활동이 없는 경우에는 일정 드롭다운 메뉴를 선택하여 다음 활동을 예약할 수 있습니다. 리드 목록에서 바로 다음 활동을 예약할 수도 있습니다.

6. 이전 활동 섹션에서는 리드가 생성되기 전에 관련 레코드가 있는 마지막 5개의 활동을 볼 수 있습니다. 전체 활동을 보려면 활동을 클릭합니다.

연결된 레코드 검토하기

각 섹션에서 리드의 연관된 레코드를 볼 수 있습니다. 예를 들어 연락처 섹션에서 리드의 연결된 연락처를 검토할 수 있습니다.

1. 다음 중 하나로 이동합니다:
   • HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
2. 리드의 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널에서 해당 레코드와 연결된 레코드의 미리 보기를 볼 수 있습니다.

리드 커뮤니케이션 관리하기

영업 작업 영역 또는 리드 요약에서 리드와의 최근 커뮤니케이션을 보고 통화 또는 미팅 결과를 설정할 수 있습니다.

1. 다음 중 하나로 이동합니다:
   • HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
2. 리드의 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널의 최근 커뮤니케이션 섹션에서 가장 최근 커뮤니케이션 3개를 볼 수 있습니다.
4. 각 커뮤니케이션을 펼치려면 rightIcon 오른쪽 화살표를 사용합니다. 아래쪽 화살 표( downIcon )를 사용하여 축소할 수 있습니다.
5. 통화 또는 미팅 결과를 설정하려면 결과 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다.

리드 활동 검토하기

리드 레코드의 이전 활동 섹션에서 이전 활동, 최근 활동 및 예정된 활동을 볼 수 있습니다.

1. 다음 중 하나로 이동합니다:
   • HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
2. 리드의 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널의 이전 활동 섹션에서 리드가 만들어지기 전에 관련 연락처나 회사에서 발생한 활동을 볼 수 있습니다. 자세한 내용을 보려면 활동을 클릭합니다.
4. 오른쪽 패널의 최근 활동 및 예정된 활동 섹션에서 가장 최근 활동 3개 또는 가장 가까운 예정 활동 3개를 볼 수 있습니다.
   • 특정 활동을 검색하려면 검색창에 검색어를 입력합니다.
   • 특정 활동 유형을 보려면 필터링 기준 드롭다운 메뉴를 클릭합니다. 그런 다음 원하는 활동 옆의 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.
   • 각 활동을 펼치려면 rightIcon 오른쪽 화살표를 사용합니다. 아래쪽 화살 표( downIcon )를 사용하여 축소할 수 있습니다. 카드의 모든 활동을 펼치거나 접으려면 모두 접기를 클릭한 다음 모두 펼치기 또는 모두 접기를 선택합니다.
   • 활동을 편집하려면 활동을 펼친 다음 활동 세부 정보를 편집합니다.
   • 활동에 대한 모든 세부 정보를 보려면 활동을 펼칩니다.

리드와 함께 플레이북 사용

영업 워크스페이스 또는 리드 요약에서 리드 기록과 연결된 플레이북을 볼 수 있습니다.

1. 다음 중 하나로 이동합니다:
   • HubSpot 계정에서 영업 > 영업 워크스페이스로 이동합니다. 그런 다음 잠재 고객 탭을 클릭합니다.
2. 리드의 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널의 플레이북 섹션에서 플레이북을 클릭하여 대화를 안내하기 위해 미리 정해진 특정 질문이나 단계를 표시할 수 있습니다.