마지막 업데이트 날짜: 4월 10, 2025
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영업 Hub
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HubSpot에서리드를 생성하면 팀이 잠재 고객에 대한 정보를 기록하고 검색할 수 있습니다. 리드가 생성되면 리드 레코드와 상호 작용하여 리드에 대한 정보를 저장할 수 있습니다. 리드와 리드의 현재 상태, 활동, 연관성 등을 검토하고 편집할 수 있습니다.
영업 허브 시트( )가 배정되어 있고 슈퍼 관리자가 리드 탭에 대한 액세스 권한을 부여한 경우에는 영업 워크스페이스에서 리드를 보고 편집할 수 있습니다. 슈퍼 관리자인 경우에는 리드 요약 페이지(베타)에서도 리드를 볼 수 있습니다.
리드 기록을 보려면 다음과 같이 하세요:
- 리드 탭을 클릭합니다.
- 리드 페이지에서 작업하려는 레코드를 찾아 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 리드를 볼 수 있습니다. 레코드의 레이아웃을 사용자 지정하는 방법에 대해 알아보세요.
- 오른쪽 패널의 각 섹션을 확장하려면 오른쪽 화살표를 사용하고, 축소하려면 아래쪽 화살 표를 사용합니다.
- (베타) 리드에 대한 안내 실행을 시작하려면 왼쪽 하단에서 대기열에서 열기를 클릭합니다.
기본적으로 다음 정보가 리드 레코드에 적용됩니다.
활동 추가
리드에 대한 작업을 완료합니다:
- 리드 탭을 클릭합니다.
- 리드 페이지에서 작업하려는 레코드를 찾아 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 각 아이콘을 클릭하여 레코드에 활동을 추가합니다. 기본적으로 노트, 이메일, 통화, 작업, 회의 아이콘이 표시됩니다.
- 이메일을 보내거나 전화를 걸고 결과를 연결됨으로 기록하는 등의 작업을 수행하면 리드 상태가 자동으로 업데이트됩니다. 예를 들어 새 리드에게 이메일을 보내는 경우 이메일을 보낸 후 해당 리드의 상태가 시도 중으로 업데이트됩니다. 다음은 리드를 진행 중 단계로 이동시키는 모든 작업의 목록입니다:
- 전화
- 이메일
-
- LinkedIn에 연결
- 기록된 LinkedIn 메시지
- 기록된 통화
- 기록된 이메일
- 기록된 우편 메일
- 기록된 SMS
- 기록된 WhatsApp
- 회의 예약됨
- 작업 생성됨
아래는 작업으로 인해 리드 단계가 자동으로 업데이트되는 과정을 보여주는 표입니다:
| 리드 단계 | 작업 또는 로직 |
|---|---|
| 신규 | 리드 설정에서 생성된 리드는 자동으로 이 값을 갖습니다. |
| 시도 중 | 리드 소유자가 이메일을 보내거나, 전화를 걸거나, 활동을 기록하거나, 미팅을 예약하거나, 리드를 위한 작업을 만들 때입니다. |
| 연결됨 | 리드가 이메일에 답장하거나 연결됨 결과 또는 미팅 완료 결과와 함께 통화를 기록하는 등의 활동이 있는 경우입니다. |
| 실격됨 | 수동으로 업데이트해야 합니다. |
| 적격 | 수동으로 업데이트해야 합니다. |
작업 및 속성
오른쪽 사이드바에는 레코드 및 속성에 대해 취할 수 있는 작업이 표시됩니다. 모든 사용자와 팀에 적합한 패널을 사용자 지정하는 방법에 대해 알아보세요.
작업
오른쪽 패널의이 리드 정보 섹션에서작업을 클릭한 다음 다음 중에서 선택합니다:- 속성 사용자 지정: 모든 사용자 및 팀에 대한 오른쪽 패널을 사용자 지정하려면 클릭합니다. 작업 옆의 톱니바퀴 아이콘을 클릭할 수도 있습니다.
- 모든 속성 보기: 레코드의 모든 속성을 보려면 클릭합니다.
- 속성 기록 보기: 레코드의 속성 값 기록을 보려면 클릭합니다.
속성
이 리드 정보 섹션에서 레코드의 속성 값을 보고 편집할 수 있습니다. 모든 사용자 및 팀에 적합한 패널을 사용자 지정합니다. 슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 HubSpot 계정의 사용자에 대한 섹션을 사용자 지정할 수도 있습니다.
- 리드 탭을 클릭합니다.
- 리드 페이지에서 작업하려는 레코드를 찾아 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 이 리드 정보 섹션에서 속성 값을 편집하려면 속성 위로 마우스를 가져간 다음 연필 아이콘을 클릭합니다.
리드 단계 추적기
리드 단계 추적기를 보려면 클릭합니다:
- 리드 탭을 클릭합니다.
- 리드 페이지에서 작업하려는 레코드를 찾아 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 리드 단계 추적기 섹션에서 리드에게 마지막으로 연락한 날짜와 마지막 참여 시기를 검토할 수 있습니다. 리드의 다음 활동도 볼 수 있습니다.
- 소유자, 리드 유형 또는 단계를 편집하려면 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택합니다.
- 리드에 향후 예약된 활동이 없는 경우에는 일정 드롭다운 메뉴를 선택하여 다음 활동을 예약할 수 있습니다. 리드 목록에서 바로 다음 활동을 예약할 수도 있습니다.
-
- 이전 활동 섹션에서는 리드가 생성되기 전에 관련 레코드가 있는 마지막 5개의 활동을 볼 수 있습니다. 활동을 클릭하면 전체 활동을 볼 수 있습니다.
연결
리드 연결을 보려면 클릭합니다:
- 리드 탭을 클릭합니다.
- 리드 페이지에서 작업하려는 레코드를 찾아 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 해당 레코드와 연결된 레코드의 미리 보기를 볼 수 있습니다.
커뮤니케이션
리드에 대한 최근 커뮤니케이션을 보려면 여기를 클릭합니다:
- 리드 탭을 클릭합니다.
- 리드 페이지에서 작업하려는 레코드를 찾아 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 최근 커뮤니케이션 섹션에서 가장 최근 커뮤니케이션 세 개를 볼 수 있습니다.
- 각 커뮤니케이션을 펼치려면오른쪽 화살표를 사용하고, 축소하려면 아래쪽 화살표를 사용합니다.
-
- 통화 또는 미팅 결과를 설정하려면 결과 선택 드롭다운을 클릭하고 옵션을 선택합니다.
활동
이전, 최근 및 예정된 활동을 볼 수 있습니다.
- 리드 탭을 클릭합니다.
- 리드 페이지에서 작업하려는 레코드를 찾아 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 이전 활동 섹션에서 리드가 만들어지기 전에 연결된 연락처나 회사에서 발생한 활동을 볼 수 있습니다. 자세한 내용을 보려면 활동을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 최근 활동 및 예정된 활동 섹션에서 가장 최근 활동 3개 또는 가장 가까운 예정 활동 3개를 볼 수 있습니다.
- 특정 활동을 검색하려면 검색창에 검색어를 입력합니다.
- 특정 활동 유형을 보려면 필터링 기준 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 원하는 활동 옆의 확인란을 선택하거나 선택 취소합니다.
- 활동을 펼치거나 접으려면 오른쪽 화살표를 클릭하여 확장하고 아래쪽 화살표를 클릭하여 축소합니다. 카드의 모든 활동을 펼치거나 접으려면 모두 접기를 클릭한 다음 모두 펼치기 또는 모두 접기를 선택합니다.
- 활동을 편집하려면 활동을 펼친 다음 세부 정보를 편집합니다.
- 활동에 대한 모든 세부 정보를 보려면 활동을 펼칩니다.
플레이북
리드와 관련된 플레이북을 보려면 여기를 클릭하세요:
- 리드 탭을 클릭합니다.
- 리드 페이지에서 작업하려는 레코드를 찾아 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 플레이북 섹션에서 플레이북을 클릭하여 대화를 안내하기 위해 미리 정해진 특정 질문이나 단계를 표시할 수 있습니다.