Sist oppdatert: 9 juli 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
Salg Hub
Professional
,
Enterprise
|
Ved åopprette potensielle kunder i HubSpot kan teamet ditt registrere og hente informasjon om potensielle kunder. Når du har opprettet et kundeemne, kan du lagre informasjon om det ved å samhandle med en kundeemnepost. Du kan gå gjennom og redigere potensielle kunder og deres nåværende status, aktiviteter, assosiasjoner og mer.
Før du kommer i gang
Før du begynner å bruke denne funksjonen, må du sette deg godt inn i hva du bør gjøre på forhånd, hvilke begrensninger funksjonen har og hvilke konsekvenser bruken av den kan få.
Forstå kravene
- For å kunne vise og redigere kundeemner i salgsarbeidsområdet må brukerne ha et tildelt Sales Hub-sete med tilgang til fanen Kundeemner.
- For å kunne se og redigere kundeemner i sammendraget over kundeemner må brukerne ha Super Admin-rettigheter eller redigeringsrettigheter for kundeemner.
Legge til aktiviteter for kundeemner i salgsarbeidsområdet
- Slik legger du til aktiviteter i potensielle kunder i salgsarbeidsområdet:
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Prospecting-fanen.
- Klikk på navnet til en kundeemne.
- I høyre panel legger du til aktiviteter i posten ved å klikke på det respektive aktivitetsikonet. Aktivitetsikonene for notat, e-post, samtale, oppgave og møte vises som standard.
- Når du sender en e-post eller ringer en kundeemne og logger resultatet som Tilkoblet, endres kundeemnestatusen automatisk. Hvis du for eksempel sender en e-post til et nytt kundeemne, oppdateres statusen til Forsøk etter at e-posten er sendt. Nedenfor følger en liste over alle handlingene som flytter en kundeemne til stadiet Pågående:
- Samtale
- E-post
- Koble til på LinkedIn
- Logget LinkedIn-melding
- Logget samtale
- Logget e-post
- Logget post
- Logget SMS
- Logget WhatsApp
- Møte planlagt
- Oppgave opprettet
- Tabellen nedenfor viser hvordan handlinger resulterer i en automatisk oppdatering av lead-stadiet:
| Lead-stadium | Handling eller logikk |
|---|---|
| Ny | Lead som opprettes fra leadinnstillingene, vil automatisk ha denne verdien. |
| Forsøk | Når lead-eieren sender en e-post, ringer, logger en aktivitet, planlegger et møte eller oppretter en oppgave for leadet. |
| Tilkoblet | Når kundeemnet svarer på e-posten din, eller hvis det finnes aktiviteter, for eksempel logging av en samtale med et Connected-resultat eller et fullført møte. |
| Diskvalifisert | Må oppdateres manuelt. |
| Kvalifisert | Må oppdateres manuelt. |
Handlinger og egenskaper
I salgsarbeidsområdet og sammendraget for kundeemner kan du tilpasse egenskaper, vise alle egenskaper og se egenskapshistorikk for kundeemneposter. Du kan også angi eller redigere egenskaper. Finn ut hvordan du kan tilpasse det høyre panelet for alle brukere og team.
Handlinger
Du kan tilpasse egenskaper, vise alle egenskaper og se egenskapshistorikk for kundeemner i salgsarbeidsområdet eller i sammendraget for kundeemner.
- Naviger til ett av følgende:
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på Prospecting-fanen.
- Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet til kundeemnet.
- I høyre panel, i delen Om dette leadet, klikker du på Handlinger og velger deretter blant følgende:
- Tilpass egenskaper: Klikk for å tilpasse det høyre panelet for alle brukere og team.
- Vis alle egenskaper: Klikk for å vise alle postens egenskaper.
- Vis egenskapshistorikk: Klikk for å vise historikken for postens egenskapsverdier.
Egenskaper
Du kan vise og redigere egenskapsverdiene til en kundeemnepost i delen Om dette kundeemnet. Brukere med Super Admin-tillatelser kan også tilpasse delen for brukerne i HubSpot-kontoen.
- Naviger til ett av følgende:
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på Prospecting-fanen.
- Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet til kundeemnet.
- Hold musepekeren over en egenskap i det høyre panelet, i delen Om denne kundeemnet, og klikk på blyantikonet for å redigere en egenskapsverdi.
Sporing av lead-stadiet
Med Lead Stage Tracker kan du spore et leads spesifikke handlinger og engasjementsnivåer etter hvert som de beveger seg gjennom salgsprosessen.
- Naviger til en av følgende:
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på Prospecting-fanen.
- Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet til kundeemnet.
- I høyre panel, i delen Lead stage tracker, kan du se når leadet sist ble kontaktet, når den siste kontakten fant sted, og når neste aktivitet er.
- Hvis du vil redigere eier, leadtype eller fase, klikker du på den respektive rullegardinmenyen og velger et alternativ.
- Hvis det ikke er planlagt noen aktivitet for kundeemnet i fremtiden, kan du planlegge neste aktivitet ved å velge rullegardinmenyen Planlegg. Du kan også planlegge neste aktivitet direkte fra listen over kundeemner.
- I delen Tidligere aktiviteter kan du se de fem siste aktivitetene med den tilknyttede posten før kundeemnet ble opprettet. Klikk på aktiviteten for å se hele aktiviteten.
Assosiasjoner
Du kan se de tilknyttede postene til en kundeemne i de respektive seksjonene. Du kan for eksempel se de tilknyttede kontaktene til en kundeemne i Kontakt-delen.
- Naviger til en av følgende:
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på Prospecting-fanen.
- Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på kundeemnet.
- I panelet til høyre kan du se forhåndsvisninger av postens tilknyttede poster.
Kommunikasjon
Du kan se den siste kommunikasjonen med en kundeemne og angi resultater for samtaler eller møter i salgsarbeidsområdet eller i sammendraget for kundeemner.
- Naviger til ett av følgende:
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på Prospecting-fanen.
- Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet til kundeemnet.
- I høyre panel, i delen Nylig kommunikasjon, kan du se de tre siste kommunikasjonene dine.
- Du kan utvide hver kommunikasjon ved å bruke høyre pil. Du kan bruke nedpilen på for å skjule.
- Hvis du vil angi resultater for samtalen eller møtet, klikker du på rullegardinmenyen Velg et resultat og velger et alternativ.
Aktiviteter
Du kan se tidligere, nylige og kommende aktiviteter i delen Tidligere aktiviteter i en kundeemnepost.
- Naviger til ett av følgende:
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på Prospektering-fanen.
- Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet på kundeemnet.
- I høyre panel, i delen Tidligere aktiviteter, kan du se aktiviteter som ble utført for den tilknyttede kontakten eller bedriften før kundeemnet ble opprettet. Klikk på aktiviteten for å vise flere detaljer.
- I høyre panel, i seksjonene Nylige og Kommende aktiviteter, kan du vise de tre siste eller de tre nærmeste kommende aktivitetene.
- Skriv inn et søkeord i søkefeltet for å søke etter en bestemt aktivitet.
- Klikk på rullegardinmenyen Filtrer etter for å vise bestemte aktivitetstyper. Merk av eller fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av de ønskede aktivitetene.
- Du kan utvide hver aktivitet ved å bruke høyre pil. Du kan bruke nedoverpilen på for å skjule. Hvis du vil utvide eller skjule alle aktivitetene på kortet, klikker du på Skjul alle og velger deretter Utvid alle eller Skjul alle.
- Hvis du vil redigere en aktivitet, utvider du aktiviteten og redigerer deretter aktivitetsdetaljene.
- Hvis du vil vise alle detaljene for en aktivitet, utvider du aktiviteten.
Spillbøker
Du kan vise spillbøker som er knyttet til kundeemner i salgsområdet eller i sammendraget for kundeemner.
- Naviger til ett av følgende:
- Gå til Salg > Salgsarbeidsområde i HubSpot-kontoen din. Klikk deretter på Prospecting-fanen.
- Gå til CRM > Leads i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på navnet til kundeemnet.
- I panelet til høyre, i delen Playbooks, kan du klikke på en playbook for å vise bestemte foreskrevne spørsmål eller trinn for å styre samtalen.