Vis og rediger enkeltoppføringer for potensielle kunder

Ved å opprette potensielle kunder i HubSpot kan teamet ditt registrere og hente frem informasjon om potensielle kunder. Når en potensiell kunde er opprettet, kan du lagre informasjon om denne ved å arbeide med kundeposten. Du kan se gjennom og redigere potensielle kunder samt deres nåværende status, aktiviteter, tilknytninger og mer.

Før du setter i gang

Før du begynner å bruke denne funksjonen, må du sørge for at du har full forståelse av hvilke tiltak som bør iverksettes på forhånd, samt funksjonens begrensninger og potensielle konsekvenser av å bruke den.

Forstå kravene

• For å kunne se og redigere potensielle kunder i salgsarbeidsområdet må brukerne ha tildelt en salgslicens medtilgang til fanen «Potensielle kunder».
• For å vise og redigere potensielle kunder i oversikten over potensielle kunder må brukerne ha superadministratorrettigheter eller redigeringsrettigheter rettigheter for potensielle kunder.

Forstå begrensninger og hensyn

• Hvis du fjerner tilknytningen til den primære kontakten som er knyttet til potensielle kunder, slettes potensielle kundeposten.
• Koblingen til tilleggs- (ikke-primære) kontakter, selskaper eller avtaler som er knyttet til potensielle kunder, kan fjernes.

Legg til aktiviteter for potensielle kunder i salgsarbeidsområdet

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde.
2. Klikk på fanen «Leads» øverst.
3. Klikk på navnet til en kundeemne.
4. I panelet til høyre legger dutil aktiviteter i posten ved å klikke på det aktuelle aktivitetsikonet. Aktivitetsikonene for notater, e-post, samtaler, oppgaver og møter vises som standard.

Når du sender en e-post eller ringer en kundeemne og registrerer resultatet som «I kontakt», endres statusen for kundeemnet automatisk. Hvis du for eksempel sender en e-post til et «Nytt» kundeemne, oppdateres statusen til «Forsøker» etter at e-posten er sendt. Følgende handlinger flytter et kundeemne til fasen «Pågår »:

• Samtale
• E-post
• Koble til på LinkedIn
• Registrert LinkedIn-melding
• Registrert samtale
• Registrert e-post
• Registrert brevpost
• Registrert SMS
• Registrert WhatsApp
• Planlagt møte
• Oppgave opprettet

Nedenfor er en tabell som viser hvilke handlinger som fører til en automatisk oppdatering av lead-stadiet:

Vis og rediger lead-egenskaper

I salgsarbeidsområdet og lead-oversikten kan du tilpasse egenskaper, vise alle egenskaper og se egenskapshistorikken for lead-poster. Du kan også angi eller redigere egenskaper. Enkelte egenskaper oppdateres automatisk mens et lead er aktivt (dvs. i fasen «Ny», «Forsøk» eller «Koblet» ).

Lær hvordan du kan tilpasse høyre panel for alle brukere og team.

Vis egenskaper og egenskapshistorikk

Du kan tilpasse hvilke egenskaper som er synlige i leadoppføringene, vise alle egenskaper og se egenskapshistorikken for leadoppføringene i salgsarbeidsområdet eller i leadoversikten.

1. Naviger til ett av følgende:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde. Klikk deretter på fanen «Leads ».
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Leads. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Leads.
2. Klikk på navnet til potensielle kunden.
3. I det høyre panelet, i delen Om denne potensielle kunden, klikker du på Handlinger og velger deretter ett av følgende:
   • Tilpass egenskaper: Klikk for å tilpasse høyre panel for alle brukere og team.
   • Vis alle egenskaper: Klikk for å vise alle egenskapene til posten.
   • Vis egenskapshistorikk: Klikk for å vise historikken for postens egenskapsverdier.

Rediger

egenskapsverdier Du kan vise og redigere egenskapsverdiene til en lead-post i delen «Om denne leaden ». Brukere med superadministratorrettigheter kan også tilpasse delen for brukerne i HubSpot-kontoen.

1. Naviger til ett av følgende:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde. Klikk deretter på fanen «Leads ».
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Leads. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Leads.
2. Klikk på navnet på potensielle kunden.
3. I det høyre panelet, i delen Om denne potensielle kunden, kan du redigere en egenskapsverdi ved å holde musepekeren over en egenskap og klikke på redigeringsikonet.

Følgende lead-egenskaper oppdateres automatisk mens et lead er aktivt (dvs. i stadiene «Ny», «Under behandling» eller «Koblet» ). Disse egenskapene slutter å oppdateres automatisk når et lead settes til «Kvalifisert» eller«Diskvalifisert».

• Kontaktens innkjøpsrolle
• Er målkunde
• Dato for siste kontakt
• Siste kontaktdato for kontakt
• Selskapets siste interaksjonsdato
• Siste interaksjonstype
• Siste interaksjonstype for kontakt
• Selskapets siste engasjementstype
• Antall sidevisninger
• Kontakt Antall sidevisninger
• Antall sidevisninger for selskap
• Lead Varighet av siste økt
• Kontakt Tidspunkt for siste økt
• Selskapets tid for siste økt
• Dato for siste aktivitet

Gjennomgå

potensielle kunders

fremgang og engasjement

Med verktøyet for sporing av potensielle kunders faser kan du spore en potensiell kundes spesifikke handlinger og engasjementsnivåer etter hvert som de beveger seg gjennom salgsprosessen.

1. Naviger til ett av følgende:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde. Klikk deretter på fanen «Leads ».
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Leads. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Leads.
2. Klikk på navnet til potensielle kunden.
3. I det høyre panelet, i delen «Lead stage tracker», kan du se når potensielle kunden sist ble kontaktet, når den siste interaksjonen fant sted og når neste aktivitet er.
4. For å redigere eier, leadtype eller fase, klikker du på den aktuelle rullegardinmenyen og velger et alternativ.
5. Hvis potensielle kunden ikke har en aktivitet planlagt for fremtiden, kan du planlegge neste aktivitet ved å velge rullegardinmenyen «Planlegg ». Du kan også planlegge neste aktivitet direkte fra listen over potensielle kunder.

6. I delen «Tidligere aktiviteter » kan du se de fem siste aktivitetene knyttet til den tilhørende posten før leadet ble opprettet. Klikk på aktiviteten for å se hele aktiviteten. 

Gjennomgå tilknyttede poster

Du kan se en leads tilknyttede poster i de respektive seksjonene. Du kan for eksempel se en leads tilknyttede kontakter i seksjonen «Kontakt

». Merk: Hvis du fjerner tilknytningen til leadens primære kontakt, blir leadposten slettet.

1. Naviger til ett av følgende:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde. Klikk deretter på fanen «Leads ».
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Leads. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Leads.
2. Klikk på navnet til potensielle kunden.
3. Slik ser du gjennom alle tilknytninger:
   • Klikk påHandlinger øverst til høyre, og klikk deretter påGjennomgå tilknytninger.
   • I dialogboksen klikker du påpilen til venstre for leadnavnet eller klikker påUtvid alle rader for å se alle tilknytninger.
   • Klikk påX-en øverst til høyre for å gå tilbake til forhåndsvisningspanelet for potensielle kunder.
4. I panelet til høyre kan du se forhåndsvisninger av de tilknyttede postene under den aktuelle objekttypen (f.eks. Kontakter).

Administrer kommunikasjon

med potensielle kunder Du kan se nylig kommunikasjon med en potensiell kunde og angi utfall av samtaler eller møter i salgsarbeidsområdet eller i sammendraget for den potensielle kunden.

1. Naviger til ett av følgende:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde. Klikk deretter på fanen «Leads ».
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Leads. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Leads.
2. Klikk på navnet til potensielle kunden.
3. I det høyre panelet, i delen «Nylige kommunikasjoner», kan du se de tre siste kommunikasjonene dine.
4. Bruk høyre-ikon et ( høyre pil) for å utvide hver kommunikasjon. Du kan bruke ned-ikonet ( ned-pil ) for å skjule dem.
5. For å angi utfallet av samtalen eller møtet, klikker du på rullegardinmenyen «Velg et utfall » og velger et alternativ.

Gjennomgå aktiviteter for

potensielle kunder Du kan se tidligere, nylige og kommende aktiviteter i delen «Tidligere aktiviteter» i en potensielle kundes oppføring.

1. Naviger til ett av følgende:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde. Klikk deretter på fanen «Potensielle kunder ».
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Leads. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Leads.
2. Klikk på navnet på potensielle kunden.
3. I høyre panel, i delen «Tidligere aktiviteter», kan du se aktiviteter som fant sted for den tilknyttede kontakten eller bedriften før potensielle kunden ble opprettet. Klikk på aktiviteten for å se flere detaljer.
4. I det høyre panelet, i seksjonene «Nylige aktiviteter» og «Kommende aktiviteter», kan du se de tre siste eller de tre nærmeste kommende aktivitetene.
   • Skriv inn et søkeord i søkefeltet for å søke etter en bestemt aktivitet.
   • For å se bestemte aktivitetstyper, klikk på rullegardinmenyen «Filtrer etter ». Merk deretter av eller fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av de ønskede aktivitetene.
   • For å utvide hver aktivitet, bruk høyre-pilen. Du kan bruke ned-pilen til å skjule. For å utvide eller skjule alle aktiviteter på kortet, klikk på «Skjul alle», og velg deretter «Vis alle » eller «Skjul alle».
   • For å redigere en aktivitet, utvid aktiviteten og rediger deretter detaljene for aktiviteten.
   • For å vise alle detaljene for en aktivitet, utvid aktiviteten.

Bruk playbooks med

potensielle kunder Du kan vise playbooks knyttet til potensielle kunder i salgsarbeidsområdet eller

oversikten over potensielle kunder.

1. Naviger til ett av følgende:
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Salg > Salgsarbeidsområde. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Salgsarbeidsområde. Klikk deretter på fanen «Potensielle kunder ».
   • I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Leads. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Leads.
2. Klikk på navnet på potensielle kunden.
3. I panelet til høyre, i delen «Playbooks», kan du klikke på en playbook for å vise bestemte forhåndsdefinerte spørsmål eller trinn som veileder samtalen.