Päivitetty viimeksi: 9 heinäkuuta 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
HubSpotissaliidien luominen antaa tiimillesi mahdollisuuden tallentaa ja hakea tietoja mahdollisuuksistasi. Luomisen jälkeen voit tallentaa tietoja liidistä vuorovaikutuksessa lead-tietueen kanssa. Voit tarkastella ja muokata liidiäsi ja niiden senhetkistä tilaa, toimintoja, yhdistyksiä ja muuta.
Ennen kuin aloitat
Ennen kuin aloitat työskentelyn tämän ominaisuuden kanssa, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on toteutettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.
Vaatimusten ymmärtäminen
- Jotta käyttäjät voivat tarkastella ja muokata liidien tietoja myyntityötilassa, heillä on oltava Sales Hubin käyttöoikeus, jolla on pääsy Liidit-välilehdelle.
- Jotta käyttäjät voivat tarkastella ja muokata liidien yhteenvedossa olevia leidejä, heillä on oltava Super Admin -oikeudet tai liidien muokkausoikeudet.
Toimintojen lisääminen myyntityötilan liidien yhteyteen
- Voit lisätä aktiviteetteja myyntityötilan liidien yhteyteen:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
- Napsauta Prospecting-välilehteä.
- Napsauta liidien nimeä.
- Lisää tietueeseen aktiviteetteja oikeassa paneelissa napsauttamalla vastaavaa aktiviteettikuvaketta. Oletusarvoisesti näytetään toimintokuvakkeet muistiinpanoa, sähköpostia, puhelua, tehtävää ja kokousta varten.
- Kun lähetät sähköpostia tai soitat leadille ja kirjaat tuloksen Connected (Yhdistetty), leadin tila muuttuu automaattisesti. Jos esimerkiksi lähetät sähköpostia uudelle liidille, sähköpostin lähettämisen jälkeen liidin tila päivittyy tilaan Yrittää. Seuraavassa on luettelo kaikista toimista, joilla liidiä siirretään vaiheeseen Käynnissä:
- Soita osoitteeseen
- Sähköposti
- Yhteydenotto LinkedInissä
- Kirjattu LinkedIn-viesti
- Tallennettu puhelu
- Tallennettu sähköposti
- Kirjattu posti
- Tallennettu tekstiviesti
- Tallennettu WhatsApp
- Tapaaminen sovittu
- Tehtävä luotu
- Alla on taulukko, josta näkyy, miten toiminnot johtavat automaattiseen päivitykseen lead-vaiheeseen:
| Lead-vaihe | Toimenpide tai logiikka |
|---|---|
| Uusi | Lead-asetuksista luotu lead saa automaattisesti tämän arvon. |
| Yritys | Kun liidien omistaja lähettää sähköpostia, soittaa, kirjaa toiminnon, sopii kokouksen tai luo tehtävän liidille. |
| Connected | Kun lead vastaa sähköpostiin tai jos on aktiviteetteja, kuten puhelun kirjaaminen, jonka tuloksena on Connected (Yhdistetty ) tai päätökseen saatettu kokous. |
| Disqualified | On päivitettävä manuaalisesti. |
| Qualified | Täytyy päivittää manuaalisesti. |
Toiminnot ja ominaisuudet
Myyntityötilassa ja liidien yhteenvedossa voit mukauttaa ominaisuuksia, tarkastella kaikkia ominaisuuksia ja tarkastella liiditietueiden ominaisuuksien historiaa. Voit myös asettaa tai muokata ominaisuuksia. Lue, miten voit mukauttaa oikean paneelin kaikille käyttäjille ja tiimeille.
Toiminnot
Voit mukauttaa ominaisuuksia, tarkastella kaikkia ominaisuuksia ja tarkastella myynti-työtilassa tai liidien yhteenvedossa olevien liiditietueiden ominaisuuksien historiaa.
- Siirry johonkin seuraavista:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
- Napsauta leadin nimeä.
- Napsauta oikeassa paneelissa Tietoja tästä liidistä -osiossa Toiminnot ja valitse sitten jokin seuraavista:
- Mukauta ominaisuuksia: Mukauta oikeanpuoleinen paneeli kaikille käyttäjille ja tiimeille napsauttamalla tätä.
- Näytä kaikki ominaisuudet: Näytä kaikki tietueen ominaisuudet napsauttamalla tätä.
- Näytä ominaisuuksien historia: Näytä tietueen ominaisuuksien arvojen historia napsauttamalla tätä.
Ominaisuudet
Voit tarkastella ja muokata liiditietueen ominaisuuksien arvoja Tietoja tästä liidistä -osiossa. Käyttäjät, joilla on Super Admin -oikeudet, voivat myös muokata osiota HubSpot-tilin käyttäjille.
- Siirry johonkin seuraavista:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
- Napsauta leadin nimeä.
- Muokkaa ominaisuuden arvoa oikeassa paneelissa Tietoja tästä liidistä -osiossa viemällä hiiren kursori ominaisuuden päälle ja napsauttamalla kynäkuvaketta.
Leadin vaiheen seuranta
Lead stage tracker -seurannan avulla voit seurata liidien erityistoimia ja sitoutumistasoja, kun he liikkuvat myyntiprosessin läpi.
- Siirry johonkin seuraavista:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
- Napsauta leadin nimeä.
- Tarkista oikeassa paneelissa, Lead stage tracker -osiossa, milloin leadiin otettiin viimeksi yhteyttä, milloin tapahtui viimeinen sitoutuminen ja milloin hänen seuraava toimintansa on.
- Jos haluat muokata omistajaa, liidityyppiä tai vaihetta, napsauta vastaavaa pudotusvalikkoa ja valitse vaihtoehto.
- Jos leadille ei ole varattu aktiviteettia tulevaisuuteen, voit ajoittaa seuraavan aktiviteetin valitsemalla pudotusvalikosta Aikataulu. Voit myös ajoittaa seuraavan aktiviteetin suoraan liidien luettelosta.
- Aiemmat aktiviteetit -osiossa voit tarkastella viittä viimeisintä aktiviteettia, joihin liittyvä tietue on luotu ennen liidin luomista. Voit tarkastella koko aktiviteettia napsauttamalla aktiviteettia.
Assosioinnit
Voit tarkastella liidiin liittyviä tietueita omissa osioissaan. Voit esimerkiksi tarkastella liidiin liittyviä yhteystietoja Yhteystiedot-osiossa.
- Siirry johonkin seuraavista:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
- Napsauta leadin nimeä.
- Oikeanpuoleisessa paneelissa voit tarkastella tietueeseen liittyvien tietueiden esikatselukuvia.
Viestintä
Voit tarkastella viimeaikaista viestintää liidien kanssa ja määrittää puhelujen tai kokousten tulokset myyntityötilassa tai liidien yhteenvedossa.
- Siirry johonkin seuraavista:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
- Napsauta leadin nimeä.
- Oikeanpuoleisessa paneelissa, Viimeisimmät viestit -osiossa, voit tarkastella kolmea viimeisintä viestiäsi.
- Voit laajentaa kutakin viestintää käyttämällä oikeaa nuolta. Voit pienentää viestin käyttämällä alaspäin osoittavaa nuolta.
- Voit määrittää puhelun tai kokouksen tulokset napsauttamalla Valitse tulos -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaihtoehdon.
Toiminnot
Voit tarkastella edellisiä, viimeaikaisia ja tulevia toimintoja edelliset toiminnot -osiossa johtotietueessa.
- Siirry johonkin seuraavista:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
- Napsauta leadin nimeä.
- Oikeanpuoleisessa paneelissa, kohdassa Edelliset aktiviteetit, voit tarkastella aktiviteetteja, jotka tapahtuivat siihen liittyvälle yhteyshenkilölle tai yritykselle ennen leadin luomista. Näytä lisätietoja napsauttamalla aktiviteettia.
- Oikeanpuoleisen paneelin Viimeisimmät ja Tulevat aktiviteetit -osiossa voit tarkastella kolmea viimeisintä tai kolmea lähintä tulevaa aktiviteettia.
- Kirjoita hakusana hakupalkkiin etsiäksesi tiettyä aktiviteettia.
- Jos haluat tarkastella tiettyjä aktiviteettityyppejä, napsauta avattavaa Filter by -valikkoa. Valitse sitten haluamiesi aktiviteettien vieressä olevat valintaruudut tai poista niiden valinta.
- Voit laajentaa kutakin aktiviteettia käyttämällä oikealle osoittavaa nuolta. Voit pienentää toimintoa alaspäin osoittavalla nuolella. Jos haluat laajentaa tai sulkea kaikki kortin aktiviteetit, valitse Sulje kaikki ja valitse sitten Laajenna kaikki tai Sulje kaikki.
- Jos haluat muokata aktiviteettia, laajenna aktiviteetti ja muokkaa sitten aktiviteetin tietoja.
- Jos haluat tarkastella kaikkia aktiviteetin tietoja, laajenna aktiviteetti.
Soittokirjat
Voit tarkastella myyntityötilassa tai liidien yhteenvedossa oleviin liiditietueisiin liittyviä pelikirjoja.
- Siirry johonkin seuraavista:
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Prospecting-välilehteä.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Liidit.
- Napsauta leadin nimeä.
- Voit napsauttaa oikeassa paneelissa kohdassa Pelikirjat pelikirjaa, jolloin saat näkyviin tietyt määrätyt kysymykset tai vaiheet keskustelun ohjaamiseksi.