Yksittäisten liiditietueiden tarkastelu ja muokkaus

Liidien luominen HubSpotissa antaa tiimillesi mahdollisuuden tallentaa ja hakea tietoja potentiaalisista asiakkaista. Kun liidi on luotu, voit tallentaa siihen liittyviä tietoja muokkaamalla liiditietuetta. Voit tarkastella ja muokata liidejäsi sekä niiden nykyisiä tiloja, toimintoja, yhteyksiä ja paljon muuta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, varmista, että ymmärrät täysin, mitkä vaiheet on suoritettava etukäteen, sekä ominaisuuden rajoitukset ja sen käytön mahdolliset seuraukset.

Tutustu vaatimuksiin

• Jotta käyttäjät voivat tarkastella ja muokata liidejä myyntityötilassa, heillä on oltava myyntilisenssi, johon kuuluupääsy Liidit-välilehdelle.
• Jotta käyttäjät voivat tarkastella ja muokata liidejä liidien yhteenvedossa, heillä on oltava pääkäyttäjän oikeudet tai muokkausoikeudet -oikeudet liideihin.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Liidien ensisijaisen yhteyshenkilön liitoksen poistaminen poistaa liiditietueen.
• Liidiin liitettyjen muiden (ei-ensisijaisten) yhteyshenkilöiden, yritysten tai kauppojen liitokset voidaan poistaa.

Toimintojen lisääminen liideihin myyntityötilassa

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila.
2. Napsauta yläreunassa Liidit -välilehteä.
3. Napsauta liidin nimeä.
4. Lisää oikeanpuoleisessa paneelissatoimintoja tietueeseen napsauttamalla kyseisen toiminnon kuvaketta. Muistiinpanojen, sähköpostien, puheluiden, tehtävien ja kokousten toimintakuvakkeet näkyvät oletuksena.

Kun lähetät sähköpostia tai soitat liidille ja kirjaat tuloksen tilaksi Yhteys luotu, liidin tila muuttuu automaattisesti. Jos esimerkiksi lähetät sähköpostia uudelle liidille, liidin tila päivittyy sähköpostin lähettämisen jälkeen tilaan Yritetään. Seuraavat toimet siirtävät liidin vaiheeseen Käynnissä:

• Puhelu
• Sähköposti
• Yhteydenotto LinkedInissä
• Kirjattu LinkedIn-viesti
• Kirjattu puhelu
• Kirjattu sähköposti
• Kirjattu postilähetys
• Kirjattu tekstiviesti
• Tallennettu WhatsApp-viesti
• Varaettu kokous
• Tehtävä luotu

Alla on taulukko, joka näyttää, mitkä toimet johtavat liidivaiheen automaattiseen päivitykseen:

Liidien ominaisuuksien tarkastelu ja muokkaus

Myyntityötilassa ja liidien yhteenvedossa voit mukauttaa ominaisuuksia, tarkastella kaikkia ominaisuuksia ja tarkastella liiditietueiden ominaisuushistoriaa. Voit myös asettaa tai muokata ominaisuuksia. Tietyt ominaisuudet päivittyvät automaattisesti, kun liidi on aktiivinen (eli vaiheessa Uusi, Yritetään tai Yhteys ).

Opi, miten voit mukauttaa oikean paneelin kaikille käyttäjille ja tiimeille.

Ominaisuuksien ja ominaisuushistorian tarkastelu

Voit mukauttaa, mitkä ominaisuudet näkyvät liiditietueissa, tarkastella kaikkia ominaisuuksia sekä liiditietueiden ominaisuushistoriaa myyntityötilassa tai liidien yhteenvedossa.

1. Siirry johonkin seuraavista:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Liidit- välilehteä.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Liidit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Liidit.
2. Napsauta liidin nimeä.
3. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa Tietoja tästä liidistä -osiossa Toiminnot ja valitse sitten jokin seuraavista:
   • Mukauta ominaisuuksia: napsauta tätä, jos haluat mukauttaa oikean paneelin kaikille käyttäjille ja tiimeille.
   • Näytä kaikki ominaisuudet: napsauta, jos haluat tarkastella tietueen kaikkia ominaisuuksia.
   • Tarkastele ominaisuushistoriaa: napsauta tätä, jos haluat tarkastella tietueen ominaisuusarvojen historiaa.

Muokkaa ominaisuusarvoja

Voit tarkastella ja muokata liiditietueen ominaisuusarvoja Tietoja tästä liidistä -osiossa. Superjärjestelmänvalvojan oikeudet omaavat käyttäjät voivat myös mukauttaa osiota HubSpot-tilin käyttäjille.

1. Siirry johonkin seuraavista:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Liidit- välilehteä.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Liidit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Liidit.
2. Napsauta liidin nimeä.
3. Oikeanpuoleisessa paneelissa, kohdassa Tietoja tästä liidistä, voit muokata ominaisuuden arvoa viemällä hiiren osoittimen ominaisuuden päälle ja napsauttamalla muokkauskuvaketta.

Seuraavat liidien ominaisuudet päivittyvät automaattisesti, kun liidi on aktiivinen (eli vaiheissa Uusi, Yritetään tai Yhteys ). Näiden ominaisuuksien automaattinen päivitys lopetetaan, kun liidi asetetaan tilaan Hyväksytty taiHylätty.

• Yhteyshenkilön ostorooli
• Onko kohdeasiakas
• Viimeinen vuorovaikutuspäivä
• Yhteyshenkilön viimeinen vuorovaikutuspäivä
• Yrityksen viimeinen vuorovaikutuspäivä
• Viimeisen vuorovaikutuksen tyyppi
• Yhteyshenkilön viimeinen vuorovaikutustyyppi
• Yrityksen viimeisen vuorovaikutuksen tyyppi
• Liidien sivun katselukerrat
• Yhteyshenkilön sivun katselukerrat
• Yrityksen sivun katselukerrat
• Liidin viimeisen istunnon kesto
• Yhteyshenkilön viimeisen istunnon kesto
• Yrityksen viimeisen istunnon kesto
• Viimeisen toiminnan päivämäärä

Tarkastele liidien etenemistä ja sitoutumista

Liidien vaiheiden seurannan avulla voit seurata liidien tiettyjä toimia ja sitoutumistasoja niiden edetessä myyntiprosessissasi.

1. Siirry johonkin seuraavista:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Liidit- välilehteä.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Liidit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Liidit.
2. Napsauta liidin nimeä.
3. Tarkista oikean paneelin Lead stage tracker -osiosta, milloin liidiin otettiin viimeksi yhteyttä, milloin viimeisin vuorovaikutus tapahtui ja milloin seuraava toiminta on.
4. Voit muokata omistajaa, liidityyppiä tai vaihetta napsauttamalla vastaavaa avattavaa valikkoa ja valitsemalla vaihtoehdon.
5. Jos liidille ei ole aikataulutettu tulevaa toimintaa, voit aikatauluttaa seuraavan toiminnon valitsemalla Aikatauluta-pudotus valikosta. Voit myös aikatauluttaa seuraavan toiminnon suoraan liidiluettelosta.

6. ”Aiemmat toimet” -osiossa voit tarkastella viittä viimeistä tointa, jotka liittyvät kyseiseen tietueeseen ennen liidin luomista. Napsauta tointa nähdäksesi sen kokonaisuudessaan. 

Tarkista liitetyt tietueet

Voit tarkastella liidin liitettyjä tietueita niiden omissa osioissa. Voit esimerkiksi tarkastella liidin liitettyjä yhteyshenkilöitä Yhteyshenkilöt-osiossa.

Huomaa: jos poistat liidin ensisijaisen yhteyshenkilön liitännän, liidin tietue poistetaan.

1. Siirry johonkin seuraavista:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Liidit- välilehteä.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Liidit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Liidit.
2. Napsauta liidin nimeä.
3. Voit tarkastella kaikkia liitoksia seuraavasti:
   • Napsauta oikeassa yläkulmassaToiminnot ja sittenTarkista liitännät.
   • Napsauta valintaikkunassa liidien nimien vasemmalla puolella olevaanuolta tai napsautaNäytä kaikki rivit, jos haluat tarkastella kaikkia liitoksia.
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaaX-painiketta palataksesi liidien esikatselupaneeliin.
4. Oikeassa paneelissa voit tarkastella tietueen liitettyjen tietueiden esikatseluja kyseisen objektityypin (esim. Yhteystiedot) alla.

Liidien viestinnän hallinta

Voit tarkastella viimeaikaisia viestejä liidin kanssa ja määrittää puhelun tai kokouksen tulokset myyntityötilassa tai liidin yhteenvedossa.

1. Siirry johonkin seuraavista:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Liidit- välilehteä.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Liidit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Liidit.
2. Napsauta liidin nimeä.
3. Oikeanpuoleisessa paneelissa, Viimeisimmät viestit -osiossa, voit tarkastella kolmea viimeisintä viestiäsi.
4. Voit laajentaa kunkin viestin napsauttamalla oikealla olevaa nuolipainiketta. Voit piilottaa viestit napsauttamalla alaspäin osoittavaa nuolipainiketta.
5. Voit määrittää puhelun tai kokouksen tulokset napsauttamalla Valitse tulos -pudotusvalikkoa ja valitsemalla vaihtoehdon.

Tarkista liidin toiminnot

Voit tarkastella aiempia, viimeaikaisia ja tulevia toimintoja liidin tietueen Aiemmat toiminnot -osiossa.

1. Siirry johonkin seuraavista:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Liidit- välilehteä.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Liidit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Liidit.
2. Napsauta liidin nimeä.
3. Oikeanpuoleisessa paneelissa, osiossa Aiemmat toiminnot, voit tarkastella toimintoja, jotka liittyvät kyseiseen yhteyshenkilöön tai yritykseen ennen liidin luomista. Napsauta toimintoa nähdäksesi lisätietoja.
4. Oikeanpuoleisessa paneelissa, osioissa Viimeisimmät ja Tulevat toiminnot, voit tarkastella kolmea viimeisintä tai kolmea lähintä tulevaa toimintoa.
   • Kirjoita hakusana hakupalkkiin, jos haluat etsiä tiettyä toimintoa.
   • Voit tarkastella tiettyjä toimintatyyppejä napsauttamalla Suodata- pudotusvalikkoa. Valitse tai poista sitten haluamiesi toimintojen vieressä olevat valintaruudut.
   • Voit laajentaa kunkin toiminnon napsauttamalla oikealla olevaa nuolipainiketta. Voit kutistaa toiminnon napsauttamalla alaspäin osoittavaa nuolipainiketta. Voit laajentaa tai kutistaa kortin kaikki toiminnot napsauttamalla Kutista kaikki ja valitsemalla sitten Laajenna kaikki tai Kutista kaikki.
   • Voit muokata tapahtumaa laajentamalla sen ja muokkaamalla sen tietoja.
   • Voit tarkastella toiminnon kaikkia tietoja laajentamalla toim innon.

Käytä toimintamalleja liidien kanssa

Voit tarkastella liiditietueisiin liitettyjä toimintamalleja myyntityötilassa tai liidien yhteenvedossa.

1. Siirry johonkin seuraavista:
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Myynti > Myynnin työtila. Napsauta sitten Liidit- välilehteä.
   • Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan CRM > Liidit. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan CRM > Liidit.
2. Napsauta liidin nimeä.
3. Oikeanpuoleisessa paneelissa, Playbooks -osiossa, voit napsauttaa ohjeen näyttääksesi tiettyjä ennalta määritettyjä kysymyksiä tai vaiheita keskustelun ohjaamiseksi.