Wyświetlanie i edytowanie indywidualnych rekordów potencjalnych klientów

Tworzenie leadów w HubSpot pozwala zespołowi rejestrować i pobierać informacje o potencjalnych klientach. Po utworzeniu potencjalnego klienta można przechowywać informacje o nim, wchodząc w interakcję z rekordem potencjalnego klienta. Możesz przeglądać i edytować swoich potencjalnych klientów oraz ich aktualny status, działania, skojarzenia i nie tylko.

Zanim zaczniesz

Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne konsekwencje jej używania.

Zrozumienie wymagań

• Aby wyświetlać i edytować potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży, użytkownicy muszą mieć przypisane stanowisko Sales Hub z dostępem do karty Leads.
• Aby wyświetlać i edytować potencjalnych klientów w podsumowaniu potencjalnych klientów, użytkownicy muszą mieć uprawnienia superadministratora lub uprawnienia do edycji potencjalnych klientów.

Dodawanie działań do potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży

• Aby dodać działania do potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży:
  1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży..
  2. Kliknij kartę Prospecting.
  3. Kliknij nazwę potencjalnego klienta.
  4. W prawym panelu dodaj działania do rekordu, klikając odpowiednią ikonę działania. Ikony aktywności dla notatki, wiadomości e-mail, połączenia, zadania i spotkania są wyświetlane domyślnie.

• Po wysłaniu wiadomości e-mail lub zadzwonieniu do potencjalnego klienta i zarejestrowaniu wyniku jako Połączony, status potencjalnego klienta zostanie automatycznie zmieniony. Na przykład, jeśli wyślesz wiadomość e-mail do nowego potencjalnego klienta, po wysłaniu wiadomości status potencjalnego klienta zostanie zaktualizowany do Próbuje. Poniżej znajduje się lista wszystkich działań, które przenoszą potencjalnego klienta do etapu W toku:
  • Połączenie
  • E-mail
  • Połączenie na LinkedIn
  • Zarejestrowana wiadomość LinkedIn
  • Zarejestrowane połączenie
  • Zarejestrowana wiadomość e-mail
  • Zarejestrowana poczta
  • Zarejestrowana wiadomość SMS
  • Zarejestrowany WhatsApp
  • Zaplanowane spotkanie
  • Utworzone zadanie
  • Poniżej znajduje się tabela, która pokazuje, w jaki sposób działania powodują automatyczną aktualizację etapu wiodącego:

Działania i właściwości

W obszarze roboczym sprzedaży i podsumowaniu potencjalnych klientów można dostosować właściwości, wyświetlić wszystkie właściwości i wyświetlić historię właściwości dla rekordów potencjalnych klientów. Możesz także ustawiać lub edytować właściwości. Dowiedz się, jak dostosować prawy panel dla wszystkich użytkowników i zespołów.

Działania

Możesz dostosować właściwości, wyświetlić wszystkie właściwości i wyświetlić historię właściwości dla rekordów potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży lub w podsumowaniu potencjalnych klientów.

1. Przejdź do jednej z poniższych opcji:
   • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.. Następnie kliknij kartę Prospecting.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
2. Kliknij nazwę potencjalnego klienta.
3. W prawym panelu, w sekcji O tym potencjalnym kliencie kliknij opcję Działania, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Dostosuj właściwości: kliknij, aby dostosować prawy panel dla wszystkich użytkowników i zespołów.
   • Wyświetl wszystkie właściwości: kliknij, aby wyświetlić wszystkie właściwości rekordu.
   • Wyświetl historię właściwości: kliknij, aby wyświetlić historię wartości właściwości rekordu.

Właściwości

Wartości właściwości rekordu potencjalnego klienta można wyświetlać i edytować w sekcji O tym potencjalnym kl iencie. Użytkownicy z uprawnieniami Super Admin mogą również dostosować tę sekcję dla użytkowników na koncie HubSpot.

1. Przejdź do jednej z poniższych sekcji:
   • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.. Następnie kliknij kartę Prospecting.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
2. Kliknij nazwę potencjalnego klienta.
3. W prawym panelu, w sekcji O tym leadzie, aby edytować wartość właściwości, najedź na nią kursorem i kliknij ikonę ołówka.

Śledzenie etapu potencjalnego klienta

Dzięki narzędziu do śledzenia etapów potencjalnych klientów możesz śledzić konkretne działania i poziomy zaangażowania potencjalnych klientów w miarę przechodzenia przez proces sprzedaży.

1. Przejdź do jednej z poniższych opcji:
   • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.. Następnie kliknij kartę Prospecting.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
2. Kliknij nazwę potencjalnego klienta.
3. W prawym panelu, w sekcji śledzenia etapu potencjalnego klienta, sprawdź, kiedy ostatnio kontaktowano się z potencjalnym klientem, kiedy miało miejsce ostatnie zaangażowanie i kiedy nastąpi jego następna aktywność.
4. Aby edytować właściciela, typ leada lub etap, kliknij odpowiednie menu rozwijane i wybierz opcję.
5. Jeśli potencjalny klient nie ma zaplanowanej aktywności na przyszłość, możesz zaplanować następną aktywność, wybierając menu rozwijane Zaplanuj. Możesz także zaplanować następną aktywność bezpośrednio z listy potencjalnych klientów.

6. W sekcji Poprzednie aktywności można wyświetlić pięć ostatnich aktywności z powiązanym rekordem przed utworzeniem potencjalnego klienta. Kliknij aktywność, aby wyświetlić jej pełny opis.

Powiązania

Powiązane rekordy potencjalnych klientów można przeglądać w odpowiednich sekcjach. Na przykład, możesz przejrzeć powiązane kontakty leada w sekcji Kontakt.

1. Przejdź do jednej z poniższych sekcji:
   • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.. Następnie kliknij kartę Prospecting.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
2. Kliknij nazwę potencjalnego klienta.
3. W prawym panelu można wyświetlić podgląd powiązanych rekordów.

Komunikacja

Możesz przeglądać ostatnią komunikację z potencjalnym klientem i ustawiać wyniki rozmów lub spotkań w obszarze roboczym sprzedaży lub podsumowaniu potencjalnego klienta.

1. Przejdź do jednej z poniższych opcji:
   • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.. Następnie kliknij kartę Prospecting.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
2. Kliknij nazwę potencjalnego klienta.
3. W prawym panelu, w sekcji Ostatnie wiadomości, możesz wyświetlić trzy ostatnie wiadomości.
4. Aby rozwinąć każdą komunikację, użyj strzałki w prawo rightIcon. Aby zwinąć, użyj strzałki w dół downIcon.

5. Aby ustawić wyniki połączenia lub spotkania, kliknij menu rozwijane Wybierz wynik i wybierz opcję.

Działania

Możesz przeglądać poprzednie, ostatnie i nadchodzące działania w sekcji Poprzednie działania w rekordzie potencjalnego klienta.

1. Przejdź do jednej z poniższych sekcji:
   • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.. Następnie kliknij kartę Prospecting.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
2. Kliknij nazwę potencjalnego klienta.
3. W prawym panelu, w sekcji Poprzednie działania, można wyświetlić działania, które wystąpiły w powiązanym kontakcie lub firmie przed utworzeniem potencjalnego klienta. Kliknij działanie, aby wyświetlić więcej szczegółów.

4. W prawym panelu, w sekcjach Ostatnie i Nadchodzące działania, można wyświetlić trzy najnowsze lub trzy najbliższe nadchodzące działania.
   • Wprowadź wyszukiwane hasło na pasku wyszukiwania, aby wyszukać określoną aktywność.
   • Aby wyświetlić określone typy aktywności, kliknij menu rozwijane Filtruj według. Następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru obok żądanych aktywności.
   • Aby rozwinąć każdą aktywność, użyj strzałki w prawo rightIcon. Aby zwinąć, użyj strzałki w dół downIcon. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie aktywności na karcie, kliknij opcję Zwiń wszystko, a następnie wybierz opcję Rozwiń wszystko lub Zwiń wszystko.
   • Aby edytować aktywność, rozwiń ją, a następnie edytuj szczegóły aktywności.
   • Aby wyświetlić wszystkie szczegóły aktywności, rozwiń aktywność.

Playbooki

Playbooki powiązane z rekordami leadów można wyświetlać w obszarze roboczym sprzedaży lub w podsumowaniu leadów.

1. Przejdź do jednego z poniższych elementów:
   • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.. Następnie kliknij kartę Prospecting.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
2. Kliknij nazwę potencjalnego klienta.
3. W prawym panelu, w sekcji Playbooks, możesz kliknąć playbook, aby wyświetlić określone pytania lub kroki, które poprowadzą rozmowę.