Wyświetlanie i edytowanie indywidualnych rekordów potencjalnych klientów

Tworzenie leadów w HubSpot pozwala zespołowi rejestrować i pobierać informacje o potencjalnych klientach. Po utworzeniu potencjalnego klienta można przechowywać informacje o nim, wchodząc w interakcję z rekordem potencjalnego klienta. Możesz przeglądać i edytować swoich potencjalnych klientów oraz ich bieżące statusy, działania, powiązania i nie tylko.

Zanim zaczniesz

Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne konsekwencje jej używania.

Zrozumienie wymagań

• Aby wyświetlać i edytować potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży, użytkownicy muszą mieć przypisane stanowisko Sales Hub z dostępem do karty Leads.
• Aby wyświetlać i edytować potencjalnych klientów w podsumowaniu potencjalnych klientów, użytkownicy muszą mieć uprawnieniasuperadministratora lub uprawnienia do edycji potencjalnych klientów.

Zrozumienie ograniczeń i rozważań

• Obecnie nie jest możliwe usunięcie powiązania z głównym powiązanym kontaktem lub firmą leada. Dodatkowe (niegłówne) kontakty lub firmy, które są powiązane z potencjalnym klientem, mogą zostać usunięte.

Dodawanie działań do potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży

1. Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży..
2. Kliknij kartę Prospecting.
3. Kliknij nazwę potencjalnego klienta.
4. W prawym panelu dodaj działania do rekordu, klikając odpowiednią ikonę działania. Ikony aktywności dla notatek, wiadomości e-mail, połączeń, zadań i spotkań są wyświetlane domyślnie.

Po wysłaniu wiadomości e-mail lub zadzwonieniu do potencjalnego klienta i zarejestrowaniu wyniku jako Połączony, status potencjalnego klienta zostanie automatycznie zmieniony. Na przykład, jeśli wyślesz wiadomość e-mail do nowego potencjalnego klienta, po wysłaniu wiadomości status potencjalnego klienta zostanie zaktualizowany do Próbuje. Następujące działania przenoszą potencjalnego klienta do etapu W toku:

• Połączenie
• E-mail
• Połączenie na LinkedIn
• Zarejestrowana wiadomość LinkedIn
• Zarejestrowane połączenie
• Zarejestrowana wiadomość e-mail
• Zarejestrowana poczta
• Zarejestrowana wiadomość SMS
• Zarejestrowany WhatsApp
• Zaplanowane spotkanie
• Utworzone zadanie

Poniżej znajduje się tabela, która pokazuje, które działania powodują automatyczną aktualizację etapu wiodącego:

Wyświetlanie i edytowanie właściwości potencjalnych klientów

W obszarze roboczym sprzedaży i podsumowaniu potencjalnych klientów można dostosować właściwości, wyświetlić wszystkie właściwości i wyświetlić historię właściwości dla rekordów potencjalnych klientów. Można także ustawiać lub edytować właściwości. Niektóre właściwości są aktualizowane automatycznie, gdy potencjalny klient jest aktywny (tj. na etapie Nowy, Próba lub Połączony ).

Dowiedz się, jak dostosować odpowiedni panel dla wszystkich użytkowników i zespołów.

Wyświetlanie właściwości i historii właściwości

Możesz dostosować, które właściwości są widoczne w rekordach potencjalnych klientów, wyświetlić wszystkie właściwości i wyświetlić historię właściwości dla rekordów potencjalnych klientów w obszarze roboczym sprzedaży lub podsumowaniu potencjalnych klientów.

1. Przejdź do jednej z poniższych opcji:
   • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.. Następnie kliknij kartę Prospecting.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
2. Kliknij nazwę potencjalnego klienta.
3. W prawym panelu, w sekcji O tym potencjalnym kliencie kliknij opcję Działania, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Dostosuj właściwości: kliknij, aby dostosować prawy panel dla wszystkich użytkowników i zespołów.
   • Wyświetl wszystkie właściwości: kliknij, aby wyświetlić wszystkie właściwości rekordu.
   • Wyświetl historię właściwości: kliknij, aby wyświetlić historię wartości właściwości rekordu.

Edytuj wartości właściwości

Wartości właściwości rekordu potencjalnego klienta można wyświetlać i edytować w sekcji O tym potencjalnym kl iencie. Użytkownicy z uprawnieniamiSuper Admin mogą również dostosować sekcję dla użytkowników na koncie HubSpot.

1. Przejdź do jednej z poniższych sekcji:
   • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.. Następnie kliknij kartę Prospecting.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
2. Kliknij nazwę potencjalnego klienta.
3. W prawym panelu, w sekcji O tym leadzie, aby edytować wartość właściwości, najedź na nią kursorem i kliknij ikonę edycji edit.

Następujące właściwości potencjalnego klienta są aktualizowane automatycznie, gdy potencjalny klient jest aktywny (tj. na etapie Nowy, Próba lub Połączony ). Właściwości te przestaną być automatycznie aktualizowane, gdy potencjalny klient zostanie ustawiony jako zakwalifikowany lub zdyskwalifikowany.

• Rola kupującego kontaktu
• Jest kontem docelowym
• Data ostatniego zaangażowania
• Kontakt Data ostatniego zaangażowania
• Firma Data ostatniego zaangażowania
• Typ ostatniego zaangażowania
• Kontakt Typ ostatniego zaangażowania
• Firma Typ ostatniego zaangażowania
• Lead Liczba odsłon
• Kontakt Liczba odsłon
• Firma Liczba odsłon
• Lead Czas ostatniej sesji
• Kontakt Czas ostatniej sesji
• Firma Czas ostatniej sesji
• Data ostatniej aktywności

Przegląd postępów i zaangażowania lidera

Dzięki narzędziu do śledzenia etapów potencjalnych klientów możesz śledzić konkretne działania i poziomy zaangażowania potencjalnych klientów w miarę przechodzenia przez proces sprzedaży.

1. Przejdź do jednej z poniższych opcji:
   • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.. Następnie kliknij kartę Prospecting.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
2. Kliknij nazwę potencjalnego klienta.
3. W prawym panelu, w sekcji śledzenia etapu potencjalnego klienta, sprawdź, kiedy ostatnio kontaktowano się z potencjalnym klientem, kiedy miało miejsce ostatnie zaangażowanie i kiedy nastąpi jego następna aktywność.
4. Aby edytować właściciela, typ leada lub etap, kliknij odpowiednie menu rozwijane i wybierz opcję.
5. Jeśli potencjalny klient nie ma zaplanowanej aktywności na przyszłość, możesz zaplanować następną aktywność, wybierając menu rozwijane Zaplanuj. Możesz także zaplanować następną aktywność bezpośrednio z listy potencjalnych klientów.

6. W sekcji Poprzednie aktywności można wyświetlić pięć ostatnich aktywności z powiązanym rekordem przed utworzeniem potencjalnego klienta. Kliknij aktywność, aby wyświetlić jej pełny opis.

Przeglądanie powiązanych rekordów

Powiązane rekordy potencjalnych klientów można przeglądać w odpowiednich sekcjach. Na przykład można przejrzeć powiązane kontakty potencjalnego klienta w sekcji Kontakt.

1. Przejdź do jednej z poniższych sekcji:
   • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.. Następnie kliknij kartę Prospecting.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
2. Kliknij nazwę potencjalnego klienta.
3. W prawym panelu można wyświetlić podgląd powiązanych rekordów.

Zarządzanie komunikacją z potencjalnymi klientami

Możesz przeglądać ostatnią komunikację z potencjalnym klientem i ustawiać wyniki rozmów lub spotkań w obszarze roboczym sprzedaży lub podsumowaniu potencjalnego klienta.

1. Przejdź do jednej z poniższych opcji:
   • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.. Następnie kliknij kartę Prospecting.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
2. Kliknij nazwę potencjalnego klienta.
3. W prawym panelu, w sekcji Ostatnie wiadomości, możesz wyświetlić trzy ostatnie wiadomości.
4. Aby rozwinąć każdą komunikację, użyj strzałki w prawo rightIcon. Aby zwinąć, użyj strzałki w dół downIcon.
5. Aby ustawić wyniki połączenia lub spotkania, kliknij menu rozwijane Wybierz wynik i wybierz opcję.

Przegląd działań głównych

Możesz przeglądać poprzednie, ostatnie i nadchodzące działania w sekcji Poprzednie działania w rekordzie potencjalnego klienta.

1. Przejdź do jednej z poniższych sekcji:
   • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.. Następnie kliknij kartę Prospecting.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
2. Kliknij nazwę potencjalnego klienta.
3. W prawym panelu, w sekcji Poprzednie działania, można wyświetlić działania, które wystąpiły w powiązanym kontakcie lub firmie przed utworzeniem potencjalnego klienta. Kliknij działanie, aby wyświetlić więcej szczegółów.
4. W prawym panelu, w sekcjach Ostatnie i Nadchodzące działania, można wyświetlić trzy najnowsze lub trzy najbliższe nadchodzące działania.
   • Wprowadź wyszukiwane hasło na pasku wyszukiwania, aby wyszukać określoną aktywność.
   • Aby wyświetlić określone typy aktywności, kliknij menu rozwijane Filtruj według. Następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru obok żądanych aktywności.
   • Aby rozwinąć każdą aktywność, użyj strzałki w prawo rightIcon. Aby zwinąć, użyj strzałki w dół downIcon. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie aktywności na karcie, kliknij opcję Zwiń wszystko, a następnie wybierz opcję Rozwiń wszystko lub Zwiń wszystko.
   • Aby edytować aktywność, rozwiń ją, a następnie edytuj szczegóły aktywności.
   • Aby wyświetlić wszystkie szczegóły aktywności, rozwiń aktywność.

Używanie playbooków z potencjalnymi klientami

Można wyświetlać playbooki powiązane z rekordami leadów w obszarze roboczym sprzedaży lub w podsumowaniu leadów.

1. Przejdź do jednej z poniższych opcji:
   • Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Obszar roboczy sprzedaży.. Następnie kliknij kartę Prospecting.
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Leady.
2. Kliknij nazwę potencjalnego klienta.
3. W prawym panelu, w sekcji Playbooks, możesz kliknąć playbook, aby wyświetlić określone pytania lub kroki, które poprowadzą rozmowę.