Individuele leadrecords bekijken en bewerken

Door leads aan te maken in HubSpot kan je team informatie voor je prospects vastleggen en ophalen. Zodra een lead is aangemaakt, kun je informatie voor die lead opslaan door interactie met het leadrecord. Je kunt je leads en hun huidige statussen, activiteiten, associaties en meer bekijken en bewerken.

Voordat u aan de slag gaat

Voordat je met deze functie aan de slag gaat, moet je goed begrijpen welke stappen je van tevoren moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en wat de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan zijn.

Vereisten begrijpen

• Om leads in de verkoopwerkruimte te bekijken en te bewerken, moeten gebruikers een Sales Hub-vestiging hebben met toegang tot het tabblad Leads.
• Om leads in het leadsoverzicht te bekijken en te bewerken, moeten gebruikers Super Admin-rechten of Bewerk-rechten voor leads hebben.

Begrijp limieten & overwegingen

• Het is momenteel niet mogelijk om de associatie voor de primaire gekoppelde contactpersoon of het bedrijf van een lead te verwijderen. Aanvullende (niet-primaire) contactpersonen of bedrijven die aan de lead zijn gekoppeld, kunnen wel worden verwijderd.

Activiteiten toevoegen aan leads in de verkoopwerkruimte

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik op het tabblad Prospectie.
3. Klik op de naam van een lead.
4. In het rechterpaneel voegt u activiteiten toe aan de record door op het betreffende activiteitpictogram te klikken. De activiteitspictogrammen voor notities, e-mails, gesprekken, taken en vergaderingen worden standaard weergegeven.

Als je een e-mail verstuurt of een lead belt en het resultaat als Verbonden registreert, wordt de leadstatus automatisch gewijzigd. Als u bijvoorbeeld een e-mail verstuurt naar een Nieuwe lead, wordt de leadstatus na het verzenden van de e-mail bijgewerkt naar Poging. De volgende acties verplaatsen een lead naar een fase In uitvoering:

• Bellen
• E-mail
• Verbinden op LinkedIn
• Ingelogd LinkedIn bericht
• Ingelogd gesprek
• Ingelogde e-mail
• Ingelogde post
• Ingelogde sms
• Aangemelde WhatsApp
• Vergadering gepland
• Taak aangemaakt

Hieronder staat een tabel die laat zien welke acties resulteren in een automatische update van de leadfase:

Leads bekijken en bewerken

In de verkoopwerkruimte en het leadsamenvatting kunt u eigenschappen aanpassen, alle eigenschappen weergeven en de eigenschappengeschiedenis voor leadrecords bekijken. U kunt ook eigenschappen instellen of bewerken. Bepaalde eigenschappen worden automatisch bijgewerkt als een lead actief is (d.w.z. in de fase Nieuw, Poging of Verbonden ).

Ontdek hoe u het rechterpaneel kunt aanpassen voor alle gebruikers en teams.

Eigenschappen en geschiedenis van eigenschappen weergeven

Je kunt aanpassen welke eigenschappen zichtbaar zijn op afleidingsrecords, alle eigenschappen weergeven en de eigenschappengeschiedenis bekijken voor afleidingsrecords in de verkoopwerkruimte of het afleidingsoverzicht.

1. Navigeer naar een van de volgende:
   • Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
2. Klik op de naam van de lead.
3. Klik in het rechterpaneel in het gedeelte Over deze lead op Acties en selecteer vervolgens een van de volgende opties:
   • Eigenschappen aanpassen: klik om het rechterpaneel aan te passen voor alle gebruikers en teams.
   • Alle eigenschappen weergeven: klik hierop om alle eigenschappen van de record weer te geven.
   • Geschiedenis eigenschappen weergeven: klik om de geschiedenis van de waarden van de eigenschappen van de record weer te geven.

Waarden van eigenschappen bewerken

Je kunt de eigenschappen van een leadrecord bekijken en bewerken in het gedeelte Over deze lead. Gebruikers met Super Admin rechten kunnen de sectie ook aanpassen voor de gebruikers in het HubSpot account.

1. Navigeer naar een van de volgende:
   • Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
2. Klik op de naam van de lead.
3. In het rechterpaneel, in het gedeelte Over deze lead, beweegt u met de muis over een eigenschap en klikt u op het pictogram edit bewerken om de waarde van een eigenschap te bewerken.

De volgende eigenschappen worden automatisch bijgewerkt als een lead actief is (d.w.z. in de fasen Nieuw, Poging of Verbonden ). Deze eigenschappen worden niet meer automatisch bijgewerkt zodra een lead is ingesteld op Gekwalificeerd of Gediskwalificeerd.

• Rol kopen contactpersoon
• Is doelaccount
• Datum laatste overeenkomst
• Contactpersoon Datum laatste contact
• Bedrijf Datum laatste opdracht
• Laatste type opdracht
• Laatste type opdracht contact
• Laatste overeenkomst type bedrijf
• Lead Aantal pageviews
• Contact Aantal pageviews
• Bedrijf Aantal pageviews
• Lead Tijd laatste sessie
• Tijd laatste sessie contact
• Tijd laatste sessie bedrijf
• Datum laatste activiteit

Vooruitgang en betrokkenheid beoordelen

Met de leadstage tracker kunt u de specifieke acties en engagementniveaus van een lead volgen terwijl ze zich door uw verkoopproces bewegen.

1. Navigeer naar een van de volgende:
   • Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte. Klik vervolgens op het tabblad Prospecting.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
2. Klik op de naam van de lead.
3. Bekijk in het rechterpaneel, in het gedeelte Leadtrap tracker, wanneer er voor het laatst contact is opgenomen met de lead, wanneer de laatste afspraak heeft plaatsgevonden en wanneer hun volgende activiteit is.
4. Als u de eigenaar, het type afleiding of het stadium wilt bewerken, klikt u op het respectieve vervolgkeuzemenu en selecteert u een optie.
5. Als er voor de lead geen activiteit is gepland voor de toekomst, kunt u de volgende activiteit plannen door het vervolgkeuzemenu Plannen te selecteren. Je kunt de volgende activiteit ook rechtstreeks vanuit de lijst met leads plannen.

6. In het gedeelte Vorige activiteiten kun je de laatste vijf activiteiten met de bijbehorende record bekijken voordat de lead werd gemaakt. Klik op de activiteit om de volledige activiteit te bekijken.

Gekoppelde records bekijken

U kunt de gekoppelde records van een lead in hun respectieve secties bekijken. U kunt bijvoorbeeld de gekoppelde contactpersonen van een lead bekijken in de sectie Contacten.

1. Navigeer naar een van de volgende:
   • Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
2. Klik op de naam van de lead.
3. In het rechterpaneel kunt u voorbeelden bekijken van de bijbehorende records.

Leadcommunicatie beheren

Je kunt recente communicatie met een lead bekijken en bel- of vergaderresultaten instellen in de verkoopwerkruimte of het leadoverzicht.

1. Navigeer naar een van de volgende:
   • Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
2. Klik op de naam van de lead.
3. In het rechterpaneel, in het gedeelte Recente communicatie, kunt u uw drie meest recente communicaties bekijken.
4. Gebruik de pijl naar rechts op rightIcon om elke communicatie uit te vouwen. U kunt de pijl downIcon omlaag gebruiken om in te klappen.
5. Om de resultaten van uw gesprekken of vergaderingen in te stellen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Selecteer een resultaat en selecteert u een optie.

Activiteiten bekijken

Je kunt eerdere, recente en komende activiteiten bekijken in het gedeelte Vorige activiteiten van een leadrecord.

1. Navigeer naar een van de volgende:
   • Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
2. Klik op de naam van de lead.
3. In het rechterpaneel, in het gedeelte Vorige activiteiten, kunt u activiteiten bekijken die hebben plaatsgevonden voor de gekoppelde contactpersoon of het gekoppelde bedrijf voordat de lead werd gemaakt. Klik op de activiteit om meer details weer te geven.
4. In het rechterpaneel, in de secties Recente en Komende activiteiten, kunt u de drie meest recente of de drie dichtstbijzijnde komende activiteiten weergeven.
   • Voer een zoekterm in de zoekbalk in om naar een specifieke activiteit te zoeken.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Filteren op om specifieke activiteitstypen weer te geven. Schakel vervolgens de selectievakjes naast de gewenste activiteiten in of uit.
   • Gebruik de pijl naar rechts op rightIcon om elke activiteit uit te vouwen. U kunt de pijl downIcon omlaag gebruiken om samen te vouwen. Om alle activiteiten op de kaart uit te vouwen of in te klappen, klik je op Alles samenvouwen en selecteer je vervolgens Alles uitvouwen of Alles samenvouwen.
   • Als u een activiteit wilt bewerken, vouwt u de activiteit uit en bewerkt u de details van de activiteit.
   • Als u alle details van een activiteit wilt bekijken, vouwt u de activiteit uit.

Afspeelboeken met leads gebruiken

U kunt afspeelboeken bekijken die zijn gekoppeld aan leadrecords in de verkoopwerkruimte of het overzicht van leads.

1. Navigeer naar een van de volgende:
   • Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
2. Klik op de naam van de lead.
3. In het rechterpaneel, in de sectie Playbooks, kunt u op een playbook klikken om bepaalde voorgeschreven vragen of stappen weer te geven om het gesprek te begeleiden.