Individuele leadrecords bekijken en bewerken

Door leads aan te maken in HubSpot kan je team informatie voor je prospects vastleggen en ophalen. Eenmaal aangemaakt, kun je informatie voor een lead opslaan door interactie met een leadrecord. Je kunt je leads en hun huidige status, activiteiten, associaties en meer bekijken en bewerken.

Voordat u aan de slag gaat

Voordat je met deze functie begint te werken, moet je goed begrijpen welke stappen je van tevoren moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en wat de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan zijn.

Vereisten begrijpen

• Om leads in de verkoopwerkruimte te bekijken en te bewerken, moeten gebruikers een Sales Hub-vestiging hebben met toegang tot het tabblad Leads.
• Om leads in het leadsoverzicht te bekijken en te bewerken, moeten gebruikers Super Admin-rechten of Bewerk-rechten voor leads hebben.

Activiteiten toevoegen aan leads in de verkoopwerkruimte

• Om activiteiten toe te voegen aan leads in de verkoopwerkruimte:
  1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
  2. Klik op het tabblad Prospectie.
  3. Klik op de naam van een lead.
  4. In het rechterpaneel voegt u activiteiten toe aan de record door op het betreffende activiteitspictogram te klikken. De activiteitspictogrammen voor notitie, e-mail, gesprek, taak en vergadering worden standaard weergegeven.

• Als je een e-mail verstuurt of een lead belt en het resultaat als Verbonden registreert, wordt de leadstatus automatisch gewijzigd. Als je bijvoorbeeld een e-mail verstuurt naar een Nieuwe lead, wordt de leadstatus na het verzenden van de e-mail bijgewerkt naar Poging. Hieronder volgt een lijst met alle acties waarmee een lead naar een fase In uitvoering kan worden verplaatst:
  • Bellen
  • E-mail
  • Verbinden op LinkedIn
  • Ingelogd LinkedIn bericht
  • Ingelogd gesprek
  • Ingelogde e-mail
  • Ingelogde post
  • Ingelogde sms
  • Aangemelde WhatsApp
  • Vergadering gepland
  • Taak aangemaakt
  • Hieronder staat een tabel die laat zien hoe acties resulteren in een automatische update van de leadfase:

Acties en eigenschappen

In de verkoopwerkruimte en het leadsoverzicht kun je eigenschappen aanpassen, alle eigenschappen weergeven en de eigenschappengeschiedenis voor leadrecords bekijken. U kunt ook eigenschappen instellen of bewerken. Leer hoe je het rechterpaneel kunt aanpassen voor alle gebruikers en teams.

Acties

U kunt eigenschappen aanpassen, alle eigenschappen weergeven en de geschiedenis van eigenschappen bekijken voor leadrecords in de verkoopwerkruimte of het leadsamenvatting.

1. Navigeer naar een van de volgende:
   • Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
2. Klik op de naam van de lead.
3. Klik in het rechterpaneel in het gedeelte Over deze lead op Acties en selecteer vervolgens een van de volgende opties:
   • Eigenschappen aanpassen: klik om het rechterpaneel aan te passen voor alle gebruikers en teams.
   • Alle eigenschappen weergeven: klik hierop om alle eigenschappen van de record weer te geven.
   • Geschiedenis eigenschappen weergeven: klik om de geschiedenis van de waarden van de eigenschappen van de record weer te geven.

Eigenschappen

Je kunt de eigenschappen van een leadrecord bekijken en bewerken in het gedeelte Over deze lead. Gebruikers met Super Admin rechten kunnen de sectie ook aanpassen voor de gebruikers in het HubSpot account.

1. Navigeer naar een van de volgende:
   • Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
2. Klik op de naam van de lead.
3. In het rechterpaneel, in het gedeelte Over deze lead, gaat u met de muis over een eigenschap en klikt u op het potloodpictogram om de waarde van een eigenschap te bewerken.

Volgsysteem voor afleidingsfasen

Met de leadtrap-tracker kunt u de specifieke acties en betrokkenheidsniveaus van een lead volgen terwijl deze zich door uw verkoopproces beweegt.

1. Navigeer naar een van de volgende:
   • Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte. Klik vervolgens op het tabblad Prospecting.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
2. Klik op de naam van de lead.
3. Bekijk in het rechterpaneel, in het gedeelte Leadtrap tracker, wanneer er voor het laatst contact is opgenomen met de lead, wanneer de laatste afspraak heeft plaatsgevonden en wanneer hun volgende activiteit is.
4. Als u de eigenaar, het type afleiding of het stadium wilt bewerken, klikt u op het respectieve vervolgkeuzemenu en selecteert u een optie.
5. Als er voor de lead geen activiteit is gepland voor de toekomst, kunt u de volgende activiteit plannen door het vervolgkeuzemenu Plannen te selecteren. Je kunt de volgende activiteit ook rechtstreeks vanuit de lijst met leads plannen.

6. In het gedeelte Vorige activiteiten kun je de laatste vijf activiteiten met de bijbehorende record bekijken voordat de lead werd gemaakt. Klik op de activiteit om de volledige activiteit te bekijken.

Koppelingen

U kunt de gekoppelde records van een lead bekijken in hun respectieve secties. U kunt bijvoorbeeld de gekoppelde contactpersonen van een lead bekijken in de sectie Contacten.

1. Navigeer naar een van de volgende:
   • Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
2. Klik op de naam van de lead.
3. In het rechterpaneel kunt u voorbeelden bekijken van de bijbehorende records.

Communicatie

Je kunt recente communicatie met een lead bekijken en bel- of vergaderresultaten instellen in de verkoopwerkruimte of het leadoverzicht.

1. Navigeer naar een van de volgende:
   • Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
2. Klik op de naam van de lead.
3. In het rechterpaneel, in het gedeelte Recente communicatie, kunt u uw drie meest recente communicaties bekijken.
4. Gebruik de pijl naar rechts op rightIcon om elke communicatie uit te vouwen. U kunt de pijl downIcon omlaag gebruiken om in te klappen.

5. Om de resultaten van uw gesprekken of vergaderingen in te stellen, klikt u op de vervolgkeuzelijst Selecteer een resultaat en selecteert u een optie.

Activiteiten

U kunt eerdere, recente en komende activiteiten bekijken in het gedeelte Vorige activiteiten van een leadrecord.

1. Navigeer naar een van de volgende:
   • Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
2. Klik op de naam van de lead.
3. In het rechterpaneel, in het gedeelte Vorige activiteiten, kunt u activiteiten bekijken die hebben plaatsgevonden voor de gekoppelde contactpersoon of het gekoppelde bedrijf voordat de lead werd gemaakt. Klik op de activiteit om meer details weer te geven.

4. In het rechterpaneel, in de secties Recente en Komende activiteiten, kunt u de drie meest recente of de drie dichtstbijzijnde komende activiteiten weergeven.
   • Voer een zoekterm in de zoekbalk in om naar een specifieke activiteit te zoeken.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Filteren op om specifieke activiteitstypen weer te geven. Schakel vervolgens de selectievakjes naast de gewenste activiteiten in of uit.
   • Gebruik de pijl naar rechts op rightIcon om elke activiteit uit te vouwen. U kunt de pijl downIcon omlaag gebruiken om in te klappen. Om alle activiteiten op de kaart uit te vouwen of in te klappen, klik je op Alles samenvouwen en selecteer je vervolgens Alles uitvouwen of Alles samenvouwen.
   • Als u een activiteit wilt bewerken, vouwt u de activiteit uit en bewerkt u de details van de activiteit.
   • Als u alle details van een activiteit wilt bekijken, vouwt u de activiteit uit.

Spelboeken

U kunt afspeelboeken bekijken die zijn gekoppeld aan leadrecords in de verkoopwerkruimte of het leadsamenvattingsoverzicht.

1. Navigeer naar een van de volgende:
   • Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte. Klik vervolgens op het tabblad Prospectie.
   • Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
2. Klik op de naam van de lead.
3. In het rechterpaneel, in de sectie Playbooks, kunt u op een playbook klikken om bepaalde voorgeschreven vragen of stappen weer te geven om het gesprek te begeleiden.