Afzonderlijke leadrecords bekijken en bewerken

Door leads aan te maken in HubSpot kan je team informatie over je potentiële klanten vastleggen en opvragen. Zodra een lead is aangemaakt, kun je informatie over die lead opslaan door het leadrecord te bewerken. Je kunt je leads en hun huidige status, activiteiten, koppelingen en meer bekijken en bewerken.

Voordat u aan de slag gaat

Zorg ervoor dat u, voordat u met deze functie aan de slag gaat, volledig begrijpt welke stappen u vooraf moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en wat de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan zijn.

Zorg dat u de vereisten begrijpt

• Om leads in de verkoopwerkruimte te kunnen bekijken en bewerken, moeten gebruikers beschikken over een toegewezen Sales-licentie mettoegang tot het tabblad Leads.
• Om leads in het leadsoverzicht te kunnen bekijken en bewerken, moeten gebruikers over Super Admin -rechten beschikken of Bewerkingsrechten voor leads.

Begrijp de beperkingen en aandachtspunten

• Als je de koppeling met de primaire contactpersoon van de lead verwijdert, wordt het leadrecord verwijderd.
• De koppeling met aanvullende (niet-primaire) contactpersonen, bedrijven of deals die aan de lead zijn gekoppeld, kan worden verwijderd.

Activiteiten toevoegen aan leads in de verkoopwerkruimte

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Klik bovenaan op het tabblad Leads.
3. Klik op de naam van een lead.
4. Voeg in het rechterpaneelactiviteiten toeaan het record door op het betreffende activiteitspictogram te klikken. De activiteitspictogrammen voor notities, e-mails, telefoongesprekken, taken en vergaderingen worden standaard weergegeven.

Wanneer u een e-mail verstuurt of een lead belt en het resultaat registreert als ‘Verbonden’, wordt de leadstatus automatisch gewijzigd. Als u bijvoorbeeld een e-mail stuurt naar een ‘Nieuwe lead’, wordt de leadstatus na het versturen van de e-mail bijgewerkt naar ‘In behandeling’. De volgende acties verplaatsen een lead naar de fase ‘In behandeling ’:

• Bellen
• E-mail
• Verbinding maken op LinkedIn
• Geregistreerd LinkedIn-bericht
• Geregistreerd telefoongesprek
• Geregistreerde e-mail
• Geregistreerde post
• Geregistreerde SMS
• Geregistreerd WhatsApp-bericht
• Geplande vergadering
• Taak aangemaakt

Hieronder staat een tabel die laat zien welke acties leiden tot een automatische update van de leadfase:

Lead-eigenschappen bekijken en bewerken

In de verkoopwerkruimte en het leadoverzicht kunt u eigenschappen aanpassen, alle eigenschappen bekijken en de eigenschapsgeschiedenis van leadrecords bekijken. U kunt ook eigenschappen instellen of bewerken. Bepaalde eigenschappen worden automatisch bijgewerkt zolang een lead actief is (d.w.z. in de fase 'Nieuw', 'In behandeling' of 'Verbonden' ).

Ontdek hoe u het rechterpaneel voor alle gebruikers en teams kunt aanpassen.

Eigenschappen en eigenschapsgeschiedenis bekijken

U kunt aanpassen welke eigenschappen zichtbaar zijn in leadrecords, alle eigenschappen bekijken en de eigenschapsgeschiedenis van leadrecords bekijken in de verkoopwerkruimte of het leadoverzicht.

1. Ga naar een van de volgende opties:
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace. Klik vervolgens op het tabblad Leads.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Leads. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Leads.
2. Klik op de naam van de lead.
3. Klik in het rechterpaneel, in het gedeelte 'Over deze lead', op 'Acties' en selecteer vervolgens een van de volgende opties:
   • Eigenschappen aanpassen: klik hier om het rechterpaneel voor alle gebruikers en teams aan te passen.
   • Alle eigenschappen bekijken: klik hier om alle eigenschappen van het record te bekijken.
   • Eigenschapsgeschiedenis bekijken: klik hierop om de geschiedenis van de eigenschapswaarden van het record te bekijken.

Eigenschaps

waarden bewerken

U kunt de eigenschapswaarden van een leadrecord bekijken en bewerken in het gedeelte 'Over deze lead '. Gebruikers met superbeheerdersrechten kunnen dit gedeelte ook aanpassen voor de gebruikers in het HubSpot-account.

1. Ga naar een van de volgende opties:
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace. Klik vervolgens op het tabblad Leads.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Leads. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Leads.
2. Klik op de naam van de lead.
3. In het rechterpaneel, in het gedeelte 'Over deze lead', kunt u een eigenschapwaarde bewerken door de muisaanwijzer op een eigenschap te plaatsen en op het bewerkingspictogram te klikken.

De volgende lead-eigenschappen worden automatisch bijgewerkt zolang een lead actief is (d.w.z. in de fasen 'Nieuw', 'In behandeling' of 'Geconnecteerd' ). Deze eigenschappen worden niet langer automatisch bijgewerkt zodra een lead is ingesteld op 'Gekwalificeerd' of'Gediskwalificeerd'.

• Aankooprol van de contactpersoon
• Is doelaccount
• Datum van laatste interactie
• Laatste interactiedatum contactpersoon
• Laatste interactiedatum van het bedrijf
• Laatste contacttype
• Laatste interactietype van de contactpersoon
• Laatste interactietype van het bedrijf
• Aantal paginaweergaven van leads
• Contact Aantal paginaweergaven
• Bedrijf Aantal paginaweergaven
• Lead: Duur van de laatste sessie
• Contact Tijdstip van laatste sessie
• Bedrijfstijd van de laatste sessie
• Datum van laatste activiteit

De voortgang en betrokkenheid

van

leads bekijken

Met de lead-fase-tracker kunt u de specifieke acties en het betrokkenheidsniveau van een lead volgen terwijl deze door uw verkoopproces loopt.

1. Ga naar een van de volgende opties:
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace. Klik vervolgens op het tabblad Leads.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Leads. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Leads.
2. Klik op de naam van de lead.
3. Bekijk in het rechterpaneel, in het gedeelte 'Lead-fase-tracker', wanneer er voor het laatst contact is geweest met de lead, wanneer de laatste interactie plaatsvond en wanneer de volgende activiteit gepland staat.
4. Om de eigenaar, het leadtype of de fase te bewerken, klikt u op het betreffende vervolgkeuzemenu en selecteert u een optie.
5. Als er voor de lead geen activiteit in de toekomst is gepland, kunt u de volgende activiteit plannen door het dropdownmenu 'Plannen' te selecteren. U kunt de volgende activiteit ook rechtstreeks vanuit de lijst met leads plannen.

6. In het gedeelte 'Vorige activiteiten' kunt u de laatste vijf activiteiten met het bijbehorende record bekijken die plaatsvonden voordat de lead werd aangemaakt. Klik op de activiteit om de volledige activiteit te bekijken. 

Gekoppelde records bekijken

U kunt de gekoppelde records van een lead bekijken in de betreffende secties. U kunt bijvoorbeeld de gekoppelde contactpersonen van een lead bekijken in de sectie 'Contactpersoon '.

Let op: als u de koppeling met de primaire contactpersoon van de lead verwijdert, wordt het leadrecord verwijderd.

1. Ga naar een van de volgende opties:
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace. Klik vervolgens op het tabblad Leads.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Leads. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Leads.
2. Klik op de naam van de lead.
3. Om alle koppelingen te bekijken:
   • Klik rechtsboven op'Acties' en vervolgens op'Koppelingen bekijken'.
   • Klik in het dialoogvenster op depijl links van de naam van de lead of klik opAlle rijen uitvouwen om alle koppelingen te bekijken.
   • Klik op deX in de rechterbovenhoek om terug te keren naar het voorbeeldvenster van de lead.
4. In het rechterpaneel kunt u voorbeelden bekijken van de gekoppelde records van het record onder het relevante objecttype (bijv. Contactpersonen).

Communicatie

met leads

beheren

U kunt recente communicatie met een lead bekijken en de uitkomsten van gesprekken of vergaderingen instellen in de verkoopwerkruimte of het leadoverzicht.

1. Ga naar een van de volgende opties:
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace. Klik vervolgens op het tabblad Leads.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Leads. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Leads.
2. Klik op de naam van de lead.
3. In het rechterpaneel, in het gedeelte Recente communicatie, kunt u uw drie meest recente communicaties bekijken.
4. Gebruik het pictogram met de pijl naar rechts om elk bericht uit te vouwen. Gebruik het pictogram met de pijl naar beneden om het weer samen te vouwen.
5. Om de uitkomst van uw gesprek of vergadering in te stellen, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een uitkomst' en kiest u een optie.

Leadactiviteiten bekijken

U kunt eerdere, recente en aankomende activiteiten bekijken in het gedeelte Eerdere activiteiten in een leadrecord.

1. Ga naar een van de volgende opties:
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace. Klik vervolgens op het tabblad 'Leads '.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Leads. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Leads.
2. Klik op de naam van de lead.
3. In het rechterpaneel, in het gedeelte Vorige activiteiten, kunt u activiteiten bekijken die plaatsvonden met betrekking tot de bijbehorende contactpersoon of het bijbehorende bedrijf voordat de lead werd aangemaakt. Klik op de activiteit om meer details te bekijken.
4. In het rechterpaneel, in de secties 'Recente activiteiten' en 'Aankomende activiteiten', kunt u de drie meest recente of de drie eerstvolgende activiteiten bekijken.
   • Voer een zoekterm in de zoekbalk in om naar een specifieke activiteit te zoeken.
   • Om specifieke activiteitstypen te bekijken, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Filteren op '. Vink vervolgens de selectievakjes naast de gewenste activiteiten aan of uit.
   • Gebruik het pictogram met de pijl naar rechts om elke activiteit uit te vouwen. U kunt het pictogram met de pijl naar beneden gebruiken om deze weer in te klappen. Om alle activiteiten op de kaart uit of in te vouwen, klikt u op 'Alles inklappen' en selecteert u vervolgens 'Alles uitvouwen ' of 'Alles inklappen'.
   • Om een activiteit te bewerken, vouw je de activiteit uit en bewerk je vervolgens de activiteitsdetails.
   • Om alle details van een activiteit te bekijken, vouwt u de activiteit uit.

Playbooks gebruiken met leads

U kunt playbooks bekijken die zijn gekoppeld aan leadrecords in de verkoopwerkruimte of het leadoverzicht.

1. Ga naar een van de volgende locaties:
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace. Klik vervolgens op het tabblad Leads.
   • Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Leads. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Leads.
2. Klik op de naam van de lead.
3. In het rechterpaneel, in het gedeelte Playbooks, kunt u op een playbook om bepaalde voorgeschreven vragen of stappen weer te geven die het gesprek sturen.