Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Visualizzare e modificare i record dei singoli lead

Ultimo aggiornamento: 9 luglio 2025

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Sales Hub Professional , Enterprise

La creazione di lead in HubSpot consente al team di registrare e recuperare le informazioni sui prospect. Una volta creato, è possibile memorizzare le informazioni di un lead interagendo con il suo record. È possibile rivedere e modificare i lead e il loro stato attuale, le attività, le associazioni e altro ancora.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di aver compreso appieno i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

Per visualizzare e modificare le derivazioni nell'area di lavoro delle vendite, gli utenti devono disporre di una postazione Sales Hub assegnata con accesso alla scheda Leads.
Per visualizzare e modificare le derivazioni nel riepilogo delle derivazioni, gli utenti devono disporre delle autorizzazioni di Super Admin o di Modifica delle derivazioni.

Aggiungere attività alle derivazioni nell'area di lavoro vendite

Per aggiungere attività alle derivazioni nell'area di lavoro delle vendite:
1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Prospettiva.
3. Fare clic sul nome di un lead.
4. Nel pannello di destra, aggiungere attività al record facendo clic sull'icona dell'attività corrispondente. Per impostazione predefinita, vengono visualizzate le icone delle attività per note, e-mail, chiamate, attività e riunioni.

Quando si invia un'e-mail o si chiama un lead e si registra il risultato come Connesso, lo stato del lead viene modificato automaticamente. Ad esempio, se si invia un'e-mail a un nuovo lead, dopo l'invio dell'e-mail lo stato del lead verrà aggiornato a Tentativo. Di seguito sono elencate tutte le azioni che spostano un lead in una fase In corso:
- Chiamata
- Email
- Connettersi su LinkedIn
- Messaggio registrato su LinkedIn
- Chiamata registrata
- Email registrata
- Posta raccomandata
- SMS registrati
- Registrato su WhatsApp
- Riunione programmata
- Attività creata
- Di seguito è riportata una tabella che mostra come le azioni comportino un aggiornamento automatico della fase del lead:

Fase del lead	Azione o logica
Nuovo	I lead creati dalle impostazioni dei lead avranno automaticamente questo valore.
Tentativo	Quando il proprietario del lead invia un'e-mail, chiama, registra un'attività, programma una riunione o crea un'attività per il lead.
Collegato	Quando il lead risponde alla vostra e-mail o se ci sono attività come la registrazione di una chiamata con esito Connesso o l'esito di una riunione completata.
Squalificato	Deve essere aggiornato manualmente.
Qualificato	Deve essere aggiornato manualmente.

Azioni e proprietà

Nell'area di lavoro delle vendite e nel riepilogo delle derivazioni, è possibile personalizzare le proprietà, visualizzare tutte le proprietà e la cronologia delle proprietà per i record delle derivazioni. È anche possibile impostare o modificare le proprietà. Scoprite come personalizzare il pannello di destra per tutti gli utenti e i team.

Azioni

È possibile personalizzare le proprietà, visualizzare tutte le proprietà e la cronologia delle proprietà per i record dei lead nell'area di lavoro delle vendite o nel riepilogo dei lead.

Passare a una delle seguenti opzioni:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospezione.
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
Fare clic sul nome del lead.
Nel pannello di destra, nella sezione Informazioni su questo lead, fare clic su Azioni, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
- Personalizza proprietà: fare clic per personalizzare il pannello destro per tutti gli utenti e i team.
- Visualizza tutte le proprietà: fare clic per visualizzare tutte le proprietà del record.
- Visualizza cronologia proprietà: fare clic per visualizzare la cronologia dei valori delle proprietà del record.

Proprietà

È possibile visualizzare e modificare i valori delle proprietà di un record di lead nella sezione Informazioni su questo lead. Gli utenti con permessi di Super Admin possono anche personalizzare la sezione per gli utenti dell'account HubSpot.

Spostarsi in una delle seguenti sezioni:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospecting.
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
Fare clic sul nome del lead.
Nel pannello di destra, nella sezione Informazioni su questo lead, per modificare il valore di una proprietà, passare il mouse su una proprietà e fare clic sull'icona della matita.

Tracciamento della fase del lead

Con il tracciatore delle fasi del lead, è possibile monitorare le azioni specifiche e i livelli di coinvolgimento di un lead nel corso del processo di vendita.

Andate su uno dei seguenti punti:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Poi fate clic sulla scheda Prospezione.
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
Fare clic sul nome del lead.
Nel pannello di destra, nella sezione Lead stage tracker, si può vedere quando il lead è stato contattato per l'ultima volta, quando è avvenuto l'ultimo impegno e quando è prevista la sua prossima attività.
Per modificare il Proprietario, il tipo di Lead o la Fase, fare clic sul rispettivo menu a discesa e selezionare un'opzione.
Se il lead non ha un'attività programmata per il futuro, è possibile programmare la prossima attività selezionando il menu a tendina Pianifica. È anche possibile programmare l'attività successiva direttamente dall'elenco dei lead.

Nella sezione Attività precedenti è possibile visualizzare le ultime cinque attività con il record associato prima della creazione del lead. Fare clic sull'attività per visualizzare l'attività completa.

Associazioni

È possibile visualizzare i record associati di un lead nelle rispettive sezioni. Ad esempio, è possibile esaminare i contatti associati a un lead nella sezione Contatti.

Spostarsi in una delle seguenti sezioni:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospezione.
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
Fare clic sul nome del lead.
Nel pannello di destra è possibile visualizzare le anteprime dei record associati al record.

Comunicazioni

È possibile visualizzare le comunicazioni recenti con un lead e impostare i risultati delle chiamate o delle riunioni nell'area di lavoro vendite o nel riepilogo del lead.

Spostarsi su uno dei seguenti punti:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospezione.
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
Fare clic sul nome del lead.
Nel pannello di destra, nella sezione Comunicazioni recenti, è possibile visualizzare le tre comunicazioni più recenti.
Per espandere ogni comunicazione, utilizzare la freccia destra rightIcon. Per chiudere è possibile utilizzare la freccia verso il basso downIcon.

Per impostare i risultati delle chiamate o delle riunioni, fare clic sul menu a tendina Seleziona un risultato e selezionare un'opzione.

Attività

È possibile visualizzare le attività precedenti, recenti e future nella sezione Attività precedenti di un record di lead.

Spostarsi su una delle seguenti voci:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospezione.
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
Fare clic sul nome del lead.
Nel pannello di destra, nella sezione Attività precedenti, è possibile visualizzare le attività svolte dal contatto o dall'azienda associati prima della creazione del lead. Fare clic sull'attività per visualizzare ulteriori dettagli.

Nel pannello di destra, nelle sezioni Attività recenti e Prossime, è possibile visualizzare le tre attività più recenti o le tre più prossime.
- Immettere un termine di ricerca nella barra di ricerca per cercare un'attività specifica.
- Per visualizzare tipi di attività specifici, fare clic sul menu a discesa Filtra per. Selezionare o deselezionare le caselle di controllo accanto alle attività desiderate.
- Per espandere ogni attività, utilizzare la freccia destra rightIcon. Per chiudere, utilizzare la freccia verso il basso downIcon. Per espandere o chiudere tutte le attività della scheda, fare clic su Chiudi tutto, quindi selezionare Espandi tutto o Chiudi tutto.
- Per modificare un'attività, espandere l'attività, quindi modificare i dettagli dell'attività.
- Per visualizzare tutti i dettagli di un'attività, espandere l'attività.

Libri di gioco

È possibile visualizzare i playbook associati ai record dei lead nell'area di lavoro delle vendite o nel riepilogo dei lead.

Spostarsi su uno dei seguenti punti:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospezione.
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
Fare clic sul nome del lead.
Nel pannello di destra, nella sezione Playbook, è possibile fare clic su un playbook per visualizzare alcune domande o fasi prescritte per guidare la conversazione.

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