Visualizzare e modificare i record dei singoli lead

La creazione di lead in HubSpot consente al team di registrare e recuperare le informazioni sui prospect. Una volta creato un lead, è possibile memorizzarne le informazioni interagendo con il record del lead. È possibile rivedere e modificare i lead e i loro stati attuali, le attività, le associazioni e altro ancora.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di aver compreso bene quali sono i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.

Comprendere i requisiti

• Per visualizzare e modificare le derivazioni nell'area di lavoro delle vendite, gli utenti devono disporre di una postazione Sales Hub assegnata con accesso alla scheda Leads.
• Per visualizzare e modificare le derivazioni nel riepilogo delle derivazioni, gli utenti devono disporre delle autorizzazioni diSuper Admin o di Modifica delle derivazioni.

Limiti e considerazioni

• Attualmente non è possibile rimuovere l'associazione per il contatto o l'azienda principale di un lead. I contatti o le aziende supplementari (non primari) associati al lead possono essere rimossi.

Aggiungere attività ai lead nell'area di lavoro delle vendite

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
2. Fare clic sulla scheda Prospezione.
3. Fare clic sul nome di un lead.
4. Nel pannello di destra, aggiungere attività al record facendo clic sull'icona dell'attività corrispondente. Le icone delle attività per le note, le e-mail, le chiamate, le attività e le riunioni sono visualizzate per impostazione predefinita.

Quando si invia un'e-mail o si chiama un lead e si registra il risultato come Connesso, lo stato del lead viene modificato automaticamente. Ad esempio, se si invia un'e-mail a un nuovo lead, dopo l'invio dell'e-mail lo stato del lead verrà aggiornato a Tentativo. Le seguenti azioni spostano un lead in una fase In corso:

• Chiamata
• Inviare un'e-mail
• Connettersi su LinkedIn
• Messaggio registrato su LinkedIn
• Chiamata registrata
• Email registrata
• Posta raccomandata
• SMS registrati
• Registrato su WhatsApp
• Riunione programmata
• Compito creato

Di seguito è riportata una tabella che mostra quali azioni determinano un aggiornamento automatico dello stage del lead:

Visualizzare e modificare le proprietà dei lead

Nell'area di lavoro delle vendite e nel riepilogo dei lead, è possibile personalizzare le proprietà, visualizzare tutte le proprietà e la cronologia delle proprietà per i record dei lead. È anche possibile impostare o modificare le proprietà. Alcune proprietà vengono aggiornate automaticamente quando un lead è attivo (ad esempio, nella fase Nuovo, Tentativo o Connesso ).

Scoprite come personalizzare il pannello di destra per tutti gli utenti e i team.

Visualizzare le proprietà e la cronologia delle proprietà

È possibile personalizzare le proprietà visibili sui record dei lead, visualizzare tutte le proprietà e la cronologia delle proprietà per i record dei lead nell'area di lavoro delle vendite o nel riepilogo dei lead.

1. Spostarsi su una delle seguenti opzioni:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospezione.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. Fare clic sul nome del lead.
3. Nel pannello di destra, nella sezione Informazioni su questo lead, fare clic su Azioni, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
   • Personalizza proprietà: fare clic per personalizzare il pannello destro per tutti gli utenti e i team.
   • Visualizza tutte le proprietà: fare clic per visualizzare tutte le proprietà del record.
   • Visualizza cronologia proprietà: fare clic per visualizzare la cronologia dei valori delle proprietà del record.

Modifica dei valori delle proprietà

È possibile visualizzare e modificare i valori delle proprietà di un record di lead nella sezione Informazioni su questo lead. Gli utenti con permessi diSuper Admin possono anche personalizzare la sezione per gli utenti dell'account HubSpot.

1. Spostarsi in una delle seguenti sezioni:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospecting.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. Fare clic sul nome del lead.
3. Nel pannello di destra, nella sezione Informazioni su questo lead, per modificare il valore di una proprietà, passare il mouse su una proprietà e fare clic sull'icona di modifica edit.

Le seguenti proprietà del lead vengono aggiornate automaticamente quando il lead è attivo (cioè, nelle fasi Nuovo, Tentativo o Connesso ). Queste proprietà smettono di essere aggiornate automaticamente una volta che il lead è impostato su Qualificato o Disqualificato.

• Ruolo di acquisto del contatto
• È un account di destinazione
• Data ultimo impegno
• Contatto Data ultimo impegno
• Azienda Data ultimo impegno
• Tipo di ultimo impegno
• Contatto Ultimo Tipo di Coinvolgimento
• Tipo di ultimo coinvolgimento dell'azienda
• Lead Numero di pagine viste
• Contatto Numero di pagine viste
• Numero di pagine visitate dall'azienda
• Ora dell'ultima sessione del Lead
• Ora dell'ultima sessione del contatto
• Ora dell'ultima sessione dell'azienda
• Data dell'ultima attività

Verifica dei progressi e dell'impegno del lead

Con il tracciatore delle fasi del lead, è possibile monitorare le azioni specifiche e i livelli di coinvolgimento di un lead durante l'avanzamento del processo di vendita.

1. Navigate in una delle seguenti sezioni:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Poi fate clic sulla scheda Prospezione.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. Fare clic sul nome del lead.
3. Nel pannello di destra, nella sezione Lead stage tracker, si può vedere quando il lead è stato contattato per l'ultima volta, quando è avvenuto l'ultimo impegno e quando è prevista la sua prossima attività.
4. Per modificare il Proprietario, il tipo di Lead o la Fase, fare clic sul rispettivo menu a discesa e selezionare un'opzione.
5. Se il lead non ha un'attività programmata per il futuro, è possibile programmare la prossima attività selezionando il menu a tendina Pianifica. È anche possibile programmare l'attività successiva direttamente dall'elenco dei lead.

6. Nella sezione Attività precedenti è possibile visualizzare le ultime cinque attività con il record associato prima della creazione del lead. Fare clic sull'attività per visualizzare l'attività completa.

Esaminare i record associati

È possibile visualizzare i record associati di un lead nelle rispettive sezioni. Ad esempio, è possibile esaminare i contatti associati a un lead nella sezione Contatti.

1. Spostarsi in una delle seguenti sezioni:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospezione.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. Fare clic sul nome del lead.
3. Nel pannello di destra è possibile visualizzare le anteprime dei record associati al record.

Gestire le comunicazioni con i lead

È possibile visualizzare le comunicazioni recenti con un lead e impostare i risultati delle chiamate o delle riunioni nell'area di lavoro delle vendite o nel riepilogo del lead.

1. Spostarsi su uno dei seguenti punti:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospezione.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. Fare clic sul nome del lead.
3. Nel pannello di destra, nella sezione Comunicazioni recenti, è possibile visualizzare le tre comunicazioni più recenti.
4. Per espandere ogni comunicazione, utilizzare la freccia destra rightIcon. Per chiudere è possibile utilizzare la freccia verso il basso downIcon.
5. Per impostare i risultati delle chiamate o delle riunioni, fare clic sul menu a discesa Seleziona un risultato e selezionare un'opzione.

Rivedere le attività dei leader

È possibile visualizzare le attività precedenti, recenti e future nella sezione Attività precedenti del record di un lead.

1. Spostarsi su una delle seguenti voci:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospezione.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. Fare clic sul nome del lead.
3. Nel pannello di destra, nella sezione Attività precedenti, è possibile visualizzare le attività svolte dal contatto o dall'azienda associati prima della creazione del lead. Fare clic sull'attività per visualizzare ulteriori dettagli.
4. Nel pannello di destra, nelle sezioni Attività recenti e Prossime, è possibile visualizzare le tre attività più recenti o le tre più prossime.
   • Immettere un termine di ricerca nella barra di ricerca per cercare un'attività specifica.
   • Per visualizzare tipi di attività specifici, fare clic sul menu a discesa Filtra per. Selezionare o deselezionare le caselle di controllo accanto alle attività desiderate.
   • Per espandere ogni attività, utilizzare la freccia destra rightIcon. Per chiudere, utilizzare la freccia verso il basso downIcon. Per espandere o chiudere tutte le attività della scheda, fare clic su Chiudi tutto, quindi selezionare Espandi tutto o Chiudi tutto.
   • Per modificare un'attività, espandere l'attività, quindi modificare i dettagli dell'attività.
   • Per visualizzare tutti i dettagli di un'attività, espandere l'attività.

Utilizzare i playbook con i lead

È possibile visualizzare i playbook associati ai record dei lead nell'area di lavoro delle vendite o nel riepilogo dei lead.

1. Spostarsi su uno dei seguenti punti:
   • Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospezione.
   • Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
2. Fare clic sul nome del lead.
3. Nel pannello di destra, nella sezione Playbook, è possibile fare clic su un playbook per visualizzare alcune domande o fasi prescritte per guidare la conversazione.