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Visualizzare e modificare i record dei singoli lead
Ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Sales Hub Professional, Enterprise
La creazione di lead in HubSpot consente al team di registrare e recuperare le informazioni sui prospect. Una volta creato un lead, è possibile memorizzarne le informazioni interagendo con il record del lead. È possibile rivedere e modificare i lead e i loro stati attuali, le attività, le associazioni e altro ancora.
Prima di iniziare
Prima di iniziare a lavorare con questa funzione, assicuratevi di aver compreso bene quali sono i passi da compiere in anticipo, nonché i limiti della funzione e le potenziali conseguenze del suo utilizzo.
Comprendere i requisiti
- Per visualizzare e modificare le derivazioni nell'area di lavoro delle vendite, gli utenti devono disporre di una postazione Sales Hub assegnata con accesso alla scheda Leads.
- Per visualizzare e modificare le derivazioni nel riepilogo delle derivazioni, gli utenti devono disporre delle autorizzazioni diSuper Admin o di Modifica delle derivazioni.
Limiti e considerazioni
- Attualmente non è possibile rimuovere l'associazione per il contatto o l'azienda principale di un lead. I contatti o le aziende supplementari (non primari) associati al lead possono essere rimossi.
Aggiungere attività ai lead nell'area di lavoro delle vendite
Per aggiungere attività ai lead nell'area di lavoro delle vendite:- Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite.
- Fare clic sulla scheda Prospezione.
- Fare clic sul nome di un lead.
- Nel pannello di destra, aggiungere attività al record facendo clic sull'icona dell'attività corrispondente. Le icone delle attività per le note, le e-mail, le chiamate, le attività e le riunioni sono visualizzate per impostazione predefinita.
Quando si invia un'e-mail o si chiama un lead e si registra il risultato come Connesso, lo stato del lead viene modificato automaticamente. Ad esempio, se si invia un'e-mail a un nuovo lead, dopo l'invio dell'e-mail lo stato del lead verrà aggiornato a Tentativo. Le seguenti azioni spostano un lead in una fase In corso:
- Chiamata
- Inviare un'e-mail
- Connettersi su LinkedIn
- Messaggio registrato su LinkedIn
- Chiamata registrata
- Email registrata
- Posta raccomandata
- SMS registrati
- Registrato su WhatsApp
- Riunione programmata
- Compito creato
Di seguito è riportata una tabella che mostra quali azioni determinano un aggiornamento automatico dello stage del lead:
Fase del lead | Azione o logica |
---|---|
Nuovo | Il lead creato dalle impostazioni del lead avrà automaticamente questo valore. |
Tentativo | Quando il proprietario del lead invia un'e-mail, chiama, registra un'attività, programma una riunione o crea un'attività per il lead. |
Collegato | Quando il lead risponde alla vostra e-mail o se ci sono attività come la registrazione di una chiamata con esito Connesso o l'esito di una riunione completata. |
Squalificato | Deve essere aggiornato manualmente. |
Qualificato | Deve essere aggiornato manualmente. |
Visualizzare e modificare le proprietà dei lead
Nell'area di lavoro delle vendite e nel riepilogo dei lead, è possibile personalizzare le proprietà, visualizzare tutte le proprietà e la cronologia delle proprietà per i record dei lead. È anche possibile impostare o modificare le proprietà. Alcune proprietà vengono aggiornate automaticamente quando un lead è attivo (ad esempio, nella fase Nuovo, Tentativo o Connesso ).
Scoprite come personalizzare il pannello di destra per tutti gli utenti e i team.
Visualizzare le proprietà e la cronologia delle proprietà
È possibile personalizzare le proprietà visibili sui record dei lead, visualizzare tutte le proprietà e la cronologia delle proprietà per i record dei lead nell'area di lavoro delle vendite o nel riepilogo dei lead.
- Spostarsi su una delle seguenti opzioni:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospezione.
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
- Fare clic sul nome del lead.
- Nel pannello di destra, nella sezione Informazioni su questo lead, fare clic su Azioni, quindi selezionare una delle seguenti opzioni:
- Personalizza proprietà: fare clic per personalizzare il pannello destro per tutti gli utenti e i team.
- Visualizza tutte le proprietà: fare clic per visualizzare tutte le proprietà del record.
- Visualizza cronologia proprietà: fare clic per visualizzare la cronologia dei valori delle proprietà del record.
Modifica dei valori delle proprietà
È possibile visualizzare e modificare i valori delle proprietà di un record di lead nella sezione Informazioni su questo lead. Gli utenti con permessi diSuper Admin possono anche personalizzare la sezione per gli utenti dell'account HubSpot.
- Spostarsi in una delle seguenti sezioni:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospecting.
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
- Fare clic sul nome del lead.
- Nel pannello di destra, nella sezione Informazioni su questo lead, per modificare il valore di una proprietà, passare il mouse su una proprietà e fare clic sull'icona di modifica edit.
Le seguenti proprietà del lead vengono aggiornate automaticamente quando il lead è attivo (cioè, nelle fasi Nuovo, Tentativo o Connesso ). Queste proprietà smettono di essere aggiornate automaticamente una volta che il lead è impostato su Qualificato o Disqualificato.
- Ruolo di acquisto del contatto
- È un account di destinazione
- Data ultimo impegno
- Contatto Data ultimo impegno
- Azienda Data ultimo impegno
- Tipo di ultimo impegno
- Contatto Ultimo Tipo di Coinvolgimento
- Tipo di ultimo coinvolgimento dell'azienda
- Lead Numero di pagine viste
- Contatto Numero di pagine viste
- Numero di pagine visitate dall'azienda
- Ora dell'ultima sessione del Lead
- Ora dell'ultima sessione del contatto
- Ora dell'ultima sessione dell'azienda
- Data dell'ultima attività
Verifica dei progressi e dell'impegno del lead
Con il tracciatore delle fasi del lead, è possibile monitorare le azioni specifiche e i livelli di coinvolgimento di un lead durante l'avanzamento del processo di vendita.
- Navigate in una delle seguenti sezioni:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Poi fate clic sulla scheda Prospezione.
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
- Fare clic sul nome del lead.
- Nel pannello di destra, nella sezione Lead stage tracker, si può vedere quando il lead è stato contattato per l'ultima volta, quando è avvenuto l'ultimo impegno e quando è prevista la sua prossima attività.
- Per modificare il Proprietario, il tipo di Lead o la Fase, fare clic sul rispettivo menu a discesa e selezionare un'opzione.
- Se il lead non ha un'attività programmata per il futuro, è possibile programmare la prossima attività selezionando il menu a tendina Pianifica. È anche possibile programmare l'attività successiva direttamente dall'elenco dei lead.
- Nella sezione Attività precedenti è possibile visualizzare le ultime cinque attività con il record associato prima della creazione del lead. Fare clic sull'attività per visualizzare l'attività completa.
Esaminare i record associati
È possibile visualizzare i record associati di un lead nelle rispettive sezioni. Ad esempio, è possibile esaminare i contatti associati a un lead nella sezione Contatti.
- Spostarsi in una delle seguenti sezioni:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospezione.
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
- Fare clic sul nome del lead.
- Nel pannello di destra è possibile visualizzare le anteprime dei record associati al record.
Gestire le comunicazioni con i lead
È possibile visualizzare le comunicazioni recenti con un lead e impostare i risultati delle chiamate o delle riunioni nell'area di lavoro delle vendite o nel riepilogo del lead.
- Spostarsi su uno dei seguenti punti:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospezione.
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
- Fare clic sul nome del lead.
- Nel pannello di destra, nella sezione Comunicazioni recenti, è possibile visualizzare le tre comunicazioni più recenti.
- Per espandere ogni comunicazione, utilizzare la freccia destra rightIcon. Per chiudere è possibile utilizzare la freccia verso il basso downIcon.
- Per impostare i risultati delle chiamate o delle riunioni, fare clic sul menu a discesa Seleziona un risultato e selezionare un'opzione.
Rivedere le attività dei leader
È possibile visualizzare le attività precedenti, recenti e future nella sezione Attività precedenti del record di un lead.
- Spostarsi su una delle seguenti voci:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospezione.
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
- Fare clic sul nome del lead.
- Nel pannello di destra, nella sezione Attività precedenti, è possibile visualizzare le attività svolte dal contatto o dall'azienda associati prima della creazione del lead. Fare clic sull'attività per visualizzare ulteriori dettagli.
- Nel pannello di destra, nelle sezioni Attività recenti e Prossime, è possibile visualizzare le tre attività più recenti o le tre più prossime.
- Immettere un termine di ricerca nella barra di ricerca per cercare un'attività specifica.
- Per visualizzare tipi di attività specifici, fare clic sul menu a discesa Filtra per. Selezionare o deselezionare le caselle di controllo accanto alle attività desiderate.
- Per espandere ogni attività, utilizzare la freccia destra rightIcon. Per chiudere, utilizzare la freccia verso il basso downIcon. Per espandere o chiudere tutte le attività della scheda, fare clic su Chiudi tutto, quindi selezionare Espandi tutto o Chiudi tutto.
- Per modificare un'attività, espandere l'attività, quindi modificare i dettagli dell'attività.
- Per visualizzare tutti i dettagli di un'attività, espandere l'attività.
Utilizzare i playbook con i lead
È possibile visualizzare i playbook associati ai record dei lead nell'area di lavoro delle vendite o nel riepilogo dei lead.
- Spostarsi su uno dei seguenti punti:
- Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Area di lavoro delle vendite. Quindi fare clic sulla scheda Prospezione.
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Lead.
- Fare clic sul nome del lead.
- Nel pannello di destra, nella sezione Playbook, è possibile fare clic su un playbook per visualizzare alcune domande o fasi prescritte per guidare la conversazione.