查看和编辑个人线索记录

在 HubSpot 中创建线索可让您的团队记录和检索潜在客户的信息。创建后，您可以通过与线索记录交互来存储线索信息。您可以查看和编辑您的潜在客户及其当前状态、活动、关联等。

如果您有指定的销售中枢席位 ，并且超级管理员 授予您访问 "线索"选项卡的权限，您就可以在销售工作区查看和编辑线索。如果您是超级管理员，还可以在销售线索摘要页面（BETA）上查看销售线索。

查看销售线索记录

• 查看销售线索记录 单击 "线索"选项卡。
• 在 "销售线索"页面，找到要处理的记录并单击其名称。
• 在右侧面板中，您可以查看销售线索。了解如何自定义记录布局。
• 要展开右面板的每个部分，请使用doright ri向右箭头和down向下箭头 折叠。
• (BETA)要启动线索的引导执行，请在左下角单击 "在队列中打开"。

以下信息默认适用于线索记录。

添加活动

完成线索的操作：

• 单击 "销售线索"选项卡。
• 在 "销售线索 "页面，找到要处理的记录并单击其名称。
• 在右侧面板中，点击相应图标为记录添加活动。默认情况下，会显示备注、电子邮件、通话、任务和会议的图标。
  
  
• 如果您执行了发送电子邮件或拨打电话等操作，并将结果记录为 "已连接"，那么线索状态就会自动更新。例如，如果您给新线索发送电子邮件，在发送电子邮件后，他们的状态就会更新为 "正在尝试"。下面列出了将线索转入"进行中"阶段的所有操作：
  • 打电话
  • 电子邮件

• • 在 LinkedIn 上连接
  • 登录 LinkedIn 消息
  • 登录电话
  • 登录电子邮件
  • 登录邮政邮件
  • 登录短信
  • 登录的 WhatsApp
  • 已安排会议
  • 创建任务

下表显示了操作如何导致自动更新领导阶段：

操作和属性

右侧边栏显示您可以对记录和属性采取的操作。了解如何为所有用户和团队自定义右侧面板。

操作

• 自定义属性：单击为所有用户和团队自定义右面板。也可以单击操作旁边的settings齿轮图标 。
• 查看所有属性：单击可查看记录的所有属性。
• 查看属性历史记录：单击可查看记录属性值的历史记录。

属性

您可以在"关于此线索 "部分查看和编辑记录的属性值。拥有超级管理员权限的 用户还可以为 HubSpot 账户中的用户自定义该部分。

• 单击 "销售线索"选项卡。
• 在 "销售线索"页面，找到要处理的记录并单击其名称。
• 在右侧面板的 "关于此线索"部分，要编辑属性值，请将鼠标悬停在属性上并单击 edit铅笔图标。

线索阶段跟踪器

查看引线阶段跟踪器：

• 单击 "销售线索"选项卡。
• 在 "销售线索"页面，找到要处理的记录并单击其名称。
• 在右侧面板的 "销售线索阶段跟踪 "部分，您可以查看上次联系该销售线索的时间以及他们上次参与的时间。您还可以查看他们的下一个活动。
  • 要编辑所有者、线索类型或阶段，请单击下拉菜单，然后选择一个选项。
  • 如果线索在未来没有安排活动，您可以选择 "日程 "下拉菜单来安排下一个活动。你也可以直接从线索列表中安排下一个活动。

• • 在 "以前的活动"部分，您可以查看创建线索之前与相关记录有关的最近五项活动。单击活动可查看完整活动。

关联

查看线索关联：

• 单击 "销售线索"选项卡。
• 在 "销售线索"页面，找到要处理的记录并单击其名称。
• 在右侧面板中，您可以查看记录关联记录的预览。

通讯

要查看某条线索的近期通讯，请执行以下操作

• 单击 "销售线索"选项卡。
• 在 "销售 线索"页面中，找到要处理的记录并单击其名称。
• 在右侧面板的最近通讯部分，您可以查看最近的三条通讯。
• 要展开每条通讯，请使用right ri向右箭头，并使用down 向下箭头 折叠。

• • 要设置通话或会议结果，请单击选择结果下拉菜单并选择一个选项。

活动

您可以查看以前、最近和即将开展的活动。

• 本地销售 单击 "销售线索"选项卡。
• 在 "销售 线索"页面，找到要处理的记录并单击名称。
• 在右侧面板的 "以前的活动"部分，您可以查看相关联系人或公司在创建销售线索之前发生的活动。单击活动可查看更多详细信息。

• 在右面板的最近活动和即将开展的活动部分，可以查看最近的三个活动或最近即将开展的三个活动。
  • 在搜索栏中输入一个词来搜索特定活动。
  • 要查看特定活动类型，请单击 "筛选"下拉菜单，然后选择或清除所需活动旁边的复选框。
  • 要展开或折叠活动，单击向右箭头展开，单击向下 箭头折叠。要展开或折叠卡片上的所有活动，请单击全部折叠，然后选择全部展开或全部折叠。
  • 要编辑一项活动，请展开该活动，然后编辑其详细信息。
  • 要查看活动的所有详细信息，请展开该活动。
    
    

游戏手册

查看与您的线索相关联的剧本：

• 单击 "线索"选项卡。
• 在 "销售 线索"页面，找到要处理的记录并单击其名称。
• 在右侧面板的 "剧本 "部分，您可以单击剧本来显示某些规定的问题或步骤，以引导对话。