查看和编辑个人线索记录

在 HubSpot 中创建线索可让您的团队记录和检索潜在客户的信息。一旦创建了线索，您就可以通过与线索记录交互来存储该线索的信息。您可以查看和编辑您的潜在客户及其当前状态、活动、关联等。

开始之前

在开始使用该功能之前，请确保充分了解应提前采取的步骤，以及该功能的局限性和使用该功能的潜在后果。

了解需求

• 要在销售工作区中查看和编辑销售线索，用户必须拥有可访问 " 销售 线索"选项卡的 指定销售中心席位。
• 要在线索汇总中查看和编辑线索，用户必须拥有超级管理员权限或线索编辑权限。

了解限制和注意事项

• 目前无法删除线索的主要关联联系人或公司的关联。与线索相关联的其他（非主要）联系人或公司可以删除关联。

在销售工作区中向销售线索添加活动

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。
2. 单击 "潜在客户"选项卡。
3. 单击销售线索名称。
4. 在右侧面板中，单击相应的活动图标，将活动添加到记录中。默认情况下会显示备注、电子邮件、电话、任务和会议的活动图标。

发送电子邮件或呼叫线索并将结果记录为 "已连接 "时，线索状态会自动更改。例如，如果你通过电子邮件发送了一封 "新线索 "邮件，在发送邮件后，线索状态就会更新为"正在尝试"。以下操作会将线索转入 "进行中"阶段：

• 拨打电话
• 发送电子邮件
• 在 LinkedIn 上连接
• 记录 LinkedIn 消息
• 登录电话
• 登录电子邮件
• 登录邮政邮件
• 登录短信
• 登录的 WhatsApp
• 已安排会议
• 创建任务

下表显示了哪些操作会导致自动更新领导阶段：

查看和编辑线索属性

在销售工作区和线索汇总中，可以自定义属性、查看所有属性，以及查看线索记录的属性历史记录。还可以设置或编辑属性。某些属性会在线索处于活动状态时自动更新（例如，在新建、尝试或连接 阶段）。

了解如何为所有用户和团队定制右面板。

查看属性和属性历史

你可以在销售工作区或线索汇总中自定义哪些属性在线索记录上可见、查看所有属性以及查看线索记录的属性历史记录。

1. 导航至以下选项之一：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。然后单击 "潜在客户"选项卡。
2. 单击潜在客户名称。
3. 在右侧面板的 "关于此线索"部分，单击 "操作"，然后从以下选项中进行选择：
   • 自定义属性：单击为所有用户和团队自定义右面板。
   • 查看所有属性：单击可查看记录的所有属性。
   • 查看属性历史记录：单击以查看记录属性值的历史记录。

编辑属性值

您可以在 "关于此线索 "部分查看和编辑线索记录的属性值。拥有超级管理员权限的用户还可以为 HubSpot 账户中的用户自定义该部分。

1. 导航至以下选项之一：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。然后单击 "潜在客户"选项卡。
2. 单击潜在客户名称。
3. 在右侧面板的 "关于此线索"部分，要编辑属性值，请将鼠标悬停在属性上，然后单击edit 编辑图标。

以下线索属性会在线索处于活动状态（即处于新建、尝试或连接阶段）时自动更新。一旦线索设置为 "合格 "或"不合格"，这些属性将停止自动更新。

• 联系人购买角色
• 是否目标客户
• 最后接触日期
• 联系人上次参与日期
• 公司 最后参与日期
• 最后参与类型
• 联系人最后参与类型
• 公司最后参与类型
• 领导页面浏览量
• 联系人浏览量
• 公司浏览页数
• 领导最后会话时间
• 联系人最后访问时间
• 公司最后会话时间
• 最后活动日期

审查领导进展和参与情况

使用销售线索阶段跟踪器，您可以跟踪销售线索在销售流程中的具体行动和参与程度。

1. 导航至以下内容之一：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。然后单击 "潜在客户"选项卡。
2. 单击潜在客户名称。
3. 在右侧面板的 "线索阶段跟踪器"部分，查看上次联系线索的时间、上次接触的时间以及下一次活动的时间。
4. 要编辑所有者、线索类型或阶段，请单击相应的下拉菜单，然后选择一个选项。
5. 如果线索在未来没有安排活动，您可以选择 "日程"下拉菜单来安排下一个活动。你也可以直接从线索列表中安排下一个活动。

6. 在 "以前的活动"部分，你可以查看创建线索之前与相关记录有关的最近五项活动。单击活动可查看完整活动。

查看关联记录

您可以在相关部分查看线索的关联记录。例如，您可以在 "联系人"部分查看线索的相关联系人。

1. 导航至以下内容之一：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。然后单击 "潜在客户"选项卡。
2. 单击潜在客户名称。
3. 在右侧面板中，您可以查看记录的相关记录预览。

管理线索通讯

您可以在销售工作区或线索摘要中查看最近与线索的沟通，并设置通话或会议结果。

1. 导航至以下页面之一：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。然后单击 "潜在客户"选项卡。
2. 单击潜在客户名称。
3. 在右侧面板的 "最近通信"部分，您可以查看最近的三封通信。
4. 要展开每封邮件，请使用rightIcon 右箭头。您可以使用downIcon 向下箭头折叠。
5. 要设置通话或会议结果，请单击 "选择结果"下拉菜单并选择一个选项。

审查领导活动

您可以在线索记录的 "以前的活动"部分查看以前、最近和即将开展的活动。

1. 导航至以下选项之一：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。然后单击 "潜在客户"选项卡。
2. 单击潜在客户名称。
3. 在右侧面板的 "以前的活动"部分，您可以查看相关联系人或公司在创建潜在客户之前发生的活动。单击活动可查看更多详细信息。
4. 在右面板的最近活动和即将开展的活动部分，可以查看最近的三个活动或最近即将开展的三个活动。
   • 在搜索栏中输入搜索词，搜索特定活动。
   • 要查看特定的活动类型，请单击 "按筛选"下拉菜单。然后选择或清除所需活动旁边的复选框。
   • 要展开每项活动，请使用rightIcon 右箭头。可以使用downIcon 向下箭头折叠。要展开或折叠卡片上的所有活动，请单击全部折叠，然后选择全部展开或全部折叠。
   • 要编辑活动，请展开活动，然后编辑活动详情。
   • 要查看活动的所有详细信息，请展开该活动。

在线索中使用游戏本

您可以在销售工作区或线索汇总中查看与线索记录相关联的游戏本。

1. 导航至以下位置之一：
   • 在 HubSpot 帐户中，导航到销售 > 销售工作区。然后单击 "潜在客户"选项卡。
2. 单击潜在客户名称。
3. 在右侧面板的 "剧本 "部分，您可以单击剧本来显示某些规定的问题或步骤，以引导对话。