Organizowanie konwersacji w niestandardowych widokach w skrzynce odbiorczej

Możesz filtrować konwersacje w widokach, aby pomóc zespołowi w ustalaniu priorytetów i efektywnym zarządzaniu komunikacją z klientami w skrzynce odbiorczej. Na przykład można utworzyć widok wszystkich konwersacji powiązanych z biletami o wysokim priorytecie, aby zespół wiedział, że powinien skoncentrować swoje wysiłki na tych konwersacjach.

Uwaga: konta utworzone po 1 kwietnia 2024 r. nie mogą tworzyć widoków niestandardowych na podstawie właściwości zgłoszeń w skrzynce odbiorczej konwersacji.

Tworzenie widoków niestandardowych

Twórz niestandardowe widoki, aby pomóc zespołowi zarządzać komunikacją z klientami.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Skrzynka odbiorcza.
2. W lewym dolnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Utwórz widok.
3. W prawym panelu wprowadź nazwę widoku w polu Nazwa , a następnie kliknij przycisk Dalej.
4. W sekcji Typ filtra wybierz opcję filtrowania. Możesz filtrować według domyślnych właściwości zgłoszeń lub konwersacji, a także niestandardowych właściwości zgłoszeń.

5. Uwaga: nie można filtrować według następujących właściwości: Chatflow, Inbox, Source URL, Thread ID, First agent email response date, Source iTimeto first agent reply.
6. Kliknij przycisk Dalej.
7. Wyszukaj i wybierz właściwość , według której chcesz filtrować konwersacje, a następnie wybierz opcję , aby ustawić kryteria na podstawie tej właściwości. Kliknij przycisk Zastosuj filtr.
8. Aby dodać więcej kryteriów filtrowania lub doprecyzować istniejące kryteria, kliknij AND lub OR. Dowiedz się więcej o korzystaniu z logiki AND lub OR.
9. Kliknij przycisk Zapisz.

W zależności od danych dodanie widoku do skrzynki odbiorczej może potrwać kilka godzin. Po pomyślnym utworzeniu nowego widoku rozmowy spełniające kryteria pojawią się w tym widoku. Inni członkowie zespołu w skrzynce odbiorczej również będą mogli uzyskać dostęp do widoków.

Zarządzanie widokami

Wszystkie niestandardowe i standardowe widoki HubSpot pojawią się na pasku bocznym w skrzynce odbiorczej. Następujące widoki są standardowe i nie można ich usunąć:

• Nieprzypisany
• Przypisany do mnie
• Wszystkie otwarte
• Czat
• Boty
• E-mail
• Komunikator
• Formularze
• Wszystkie zamknięte
• Wysłane
• Spam
• Śmieci

Widoki Nieprzypisane, Przypisane do mnie, Wszystkie otwarte i Czat będą wyświetlane zawsze. Aby uzyskać dostęp do innych standardowych widoków, kliknij Więcej.

Uwaga: jeśli wyślesz wiadomość e-mail do kontaktu ze skrzynki odbiorczej, wysłana wiadomość e-mail nie pojawi się w widoku Wszystkie otwarte , dopóki odbiorca nie odpowie na wiadomość e-mail.

Aby zmienić kolejność widoków niestandardowych, kliknij i przeciągnij widok w inne miejsce.

Możesz także edytować nazwę lub kryteria filtrowania istniejącego widoku niestandardowego.

1. Aby edytować istniejący widok:
   • Na lewym pasku bocznym w skrzynce odbiorczej najedź kursorem na widok i kliknijikonę menu verticalMenu, a następnie wybierz opcję Edytuj widok.
   • Wprowadź zmiany w nazwie widoku .
   • Aby edytować kryteria filtrowania, kliknij Edytuj obok listy filtrów.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
2. Aby usunąć widok:

• • Na lewym pasku bocznym w skrzynce odbiorczej najedź kursorem na widok i kliknij ikonę menuverticalMenu, a następnie wybierz opcję Usuń widok.
  • W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Jestem pewien, że chcę usunąć ten widok , a następnie kliknij przycisk Usuń. Usunięcie widoku nie powoduje usunięcia wątków w tym widoku.