Porządkowanie wątków w niestandardowych widokach w skrzynce odbiorczej

Wątki można filtrować w widoki, aby pomóc zespołowi w określaniu priorytetów i efektywnym zarządzaniu komunikacją z klientami w skrzynce odbiorczej. Na przykład utwórz widok wszystkich wątków powiązanych ze zgłoszeniami o wysokim priorytecie, aby Twój zespół wiedział, że powinien skupić swoje wysiłki na tych właśnie konwersacjach.

Uwaga: aby tworzyć, edytować lub usuwać widoki, musisz mieć dostęp do opcji Widoki niestandardowe .

Tworzenie widoków niestandardowych

Twórz niestandardowe widoki, aby pomóc swojemu zespołowi w zarządzaniu komunikacją z klientami.

Uwaga: można utworzyć maksymalnie 50 widoków niestandardowych.

• W koncie HubSpot przejdź do Rozmowy > Skrzynka odbiorcza.
• W lewym dolnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Utwórz widok.
• W prawym panelu wprowadź nazwę widoku w polu Nazwa , a następnie kliknij przyciskkliknij przycisk Dalej.
• W sekcji Typ filtra wybierz opcję filtrowania. Można filtrować według właściwości biletu lub konwersacji.
• Kliknij przycisk Next (Dalej).
• Wyszukaj i wybierz nieruchomość , według której chcesz filtrować rozmowy, a następnie wybierz opcję , aby ustawić kryteria w oparciu o tę nieruchomość. Kliknij Zastosuj filtr.

• Aby dodać więcej kryteriów filtrowania lub udoskonalić istniejące kryteria, kliknij przycisk ORAZ lub LUB. Dowiedz się więcej o stosowaniu logiki AND lub OR.
• Kliknij przycisk Gotowe.

W zależności od posiadanych danych dodanie widoku do skrzynki odbiorczej może potrwać kilka godzin. Po pomyślnym utworzeniu nowego widoku będą w nim wyświetlane wątki spełniające określone kryteria. Dostęp do widoków będą mieli także inni członkowie zespołu znajdujący się w skrzynce odbiorczej.

Zarządzaj widokami

Wszystkie niestandardowe i standardowe widoki HubSpot będą wyświetlane na pasku bocznym w skrzynce odbiorczej. Poniższe widoki są standardowe i nie można ich usunąć:

• Nieprzypisane
• Przypisane do mnie
• Wszystkie otwarte
• Czat
• Boty
• E-mail:
• Posłaniec
• Formularze
• Wszystkie zamknięte
• Wysłane
• Spam
• Śmieci

Zawsze będą wyświetlane widoki Nieprzypisane, Przypisane do mnie, Wszystkie otwarte oraz Czat . Aby uzyskać dostęp do innych standardowych widoków, kliknij przycisk Więcej.

Uwaga: jeśli wyśleszwiadomość e-mail do kontaktu ze skrzynki odbiorczej, ta wysłana wiadomość e-mail niebędzie są wyświetlane w widoku Wszystkie otwarte , dopóki odbiorca nie odpowie na wiadomość.

Możnarównież edytować nazwę istniejącego widoku niestandardowego lub kryteria filtrowania.

• Aby edytować istniejący widok:
  • Na lewym pasku bocznym skrzynki odbiorczej najedź kursorem na widok i kliknijikonę menu pionowego, a następnie wybierz polecenie Edytuj widok.
  • Dokonaj zmian w nazwiewidoku.
  • Aby edytować kryteria filtrowania, kliknij przycisk Edytuj obok listy filtrów.

• • Kliknij przycisk Zapisz.
• Aby usunąć widok:
  • Na lewym pasku bocznym skrzynki odbiorczej najedź kursorem na widok i kliknij ikonę menu pionowego, a następnie wybierz polecenie Usuń widok.
  • W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Jestem pewien, że chcę usunąć ten widok, a następnie kliknij przycisk Usuń. Usunięcie widoku nie powoduje usunięcia wątków w tym widoku.