Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Organizowanie konwersacji w niestandardowych widokach w skrzynce odbiorczej

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 3, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Professional , Enterprise
Sales Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise

Możesz filtrować konwersacje w widokach, aby pomóc zespołowi w ustalaniu priorytetów i efektywnym zarządzaniu komunikacją z klientami w skrzynce odbiorczej. Na przykład utwórz widok wszystkich konwersacji powiązanych z biletami o wysokim priorytecie, aby Twój zespół wiedział, że powinien skoncentrować swoje wysiłki na tych konwersacjach.

Uwaga: konta utworzone po 1 kwietnia 2024 r. nie mogą tworzyć niestandardowych widoków na podstawie właściwości zgłoszeń w skrzynce odbiorczej konwersacji.

Tworzenie widoków niestandardowych

Twórz niestandardowe widoki, aby pomóc zespołowi zarządzać komunikacją z klientami.

Uwaga:

  • Aby tworzyć, edytować lub usuwać widoki, musisz mieć dostęp do widoków nie standardowych.
  • Można utworzyć maksymalnie 50 widoków niestandardowych.
  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Skrzynka odbiorcza.
  • W lewym dolnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Utwórz widok.
  • W prawym panelu wprowadź nazwę widoku w polu Nazwa , a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • W sekcji Typ filtra wybierz opcję filtrowania. Możesz filtrować według domyślnych właściwości zgłoszeń lub konwersacji, a także niestandardowych właściwości zgłoszeń.

Uwaga: nie można filtrować według następujących właściwości: Chatflow, Skrzynka odbiorcza, URL źródła, Identyfikator wątku, Data pierwszej odpowiedzi e-mailagenta, Źródło i Czasdo pierwszej odpowiedzi agenta.

  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Wyszukaj i wybierz właściwość , według której chcesz filtrować konwersacje, a następnie wybierz opcję , aby ustawić kryteria na podstawie tej właściwości. Kliknij przycisk Zastosuj filtr.

select-filter-criteria-for-inbox-view

  • Aby dodać więcej kryteriów filtrowania lub doprecyzować istniejące kryteria, kliknij AND lub OR. Dowiedz się więcej o korzystaniu z logiki AND lub OR.
  • Kliknij przycisk Gotowe.

add-filter-for-custom-inbox-view

W zależności od danych dodanie widoku do skrzynki odbiorczej może potrwać kilka godzin. Po pomyślnym utworzeniu nowego widoku wątki spełniające kryteria pojawią się w tym widoku. Inni członkowie zespołu w skrzynce odbiorczej również będą mogli uzyskać dostęp do widoków.

custom-views-inbox

Zarządzanie widokami

Wszystkie niestandardowe i standardowe widoki HubSpot pojawią się na pasku bocznym w skrzynce odbiorczej. Poniższe widoki są standardowe i nie można ich usunąć:

  • Nieprzypisany
  • Przypisany do mnie
  • Wszystkie otwarte
  • Czat
  • Boty
  • E-mail
  • Komunikator
  • Formularze
  • Wszystkie zamknięte
  • Wysłane
  • Spam
  • Śmieci

Widoki Nieprzypisane, Przypisane do mnie, Wszystkie otwarte i Czat będą wyświetlane zawsze. Aby uzyskać dostęp do innych standardowych widoków, kliknij Więcej.

Uwaga: jeśli wyślesz wiadomość e-mail do kontaktu ze skrzynki odbiorczej, wysłana wiadomość e-mail nie pojawi się w widoku Wszystkie otwarte , dopóki odbiorca nie odpowie na wiadomość e-mail .

default-inbox-views

Aby zmienić kolejność widoków niestandardowych, kliknij i przeciągnij widok winne miejsce.

drag-and-drop-custom-view
Możesz także edytować nazwę istniejącego widoku niestandardowego lub kryteria filtrowania.

  • Aby edytować istniejący widok:
    • Na lewym pasku bocznym w skrzynce odbiorczej najedź kursorem na widok i kliknijikonę menu verticalMenu, a następnie wybierz opcję Edytuj widok.
    • Wprowadź zmiany w nazwie widoku.
    • Aby edytować kryteria filtrowania, kliknij Edytuj obok listy filtrów.
edit-filter-criteria
    • Kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby usunąć widok:
    • Na lewym pasku bocznym w skrzynce odbiorczej najedź kursorem na widok i kliknij ikonę menuverticalMenu, a następnie wybierz opcję Usuń widok.
    • W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Jestem pewien, że chcę usunąć ten widok, a następnie kliknij przycisk Usuń. Usunięcie widoku nie powoduje usunięcia wątków w tym widoku.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.