Konwersacje można filtrować w widokach, aby pomóc zespołowi w ustalaniu priorytetów i skutecznym zarządzaniu komunikacją z klientami w skrzynce odbiorczej. Na przykład utwórz widok wszystkich konwersacji powiązanych ze zgłoszeniami o wysokim priorytecie, aby Twój zespół wiedział, że powinien skoncentrować swoje wysiłki na tych konwersacjach.
Uwaga: konta utworzone po 1 kwietnia 2024 r. nie mogą tworzyć widoków niestandardowych na podstawie właściwości zgłoszeń w skrzynce odbiorczej rozmów.
Tworzenie widoków niestandardowych
Twórz niestandardowe widoki, aby pomóc zespołowi zarządzać komunikacją z klientami.
Uwaga:
- Aby tworzyć, edytować lub usuwać widoki, musisz mieć dostęp do widoków niestandardowych .
- Użytkownicy konta Professional mogą utworzyć do 50 widoków niestandardowych, podczas gdy użytkownicy konta Enterprise mogą utworzyć do 600 widoków niestandardowych. Dowiedz się więcej o cenach HubSpot.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Skrzynka odbiorcza.
- W lewym dolnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Utwórz widok.
- W prawym panelu wprowadź nazwę widoku w polu Nazwa , a następnie kliknij przycisk Dalej.
- W sekcji Typ filtra wybierz opcję filtrowania. Możesz filtrować według domyślnych właściwości zgłoszeń lub rozmów, a także niestandardowych właściwości zgłoszeń.
Uwaga: nie można filtrować według następujących właściwości: Narzędzia czatu, Skrzynka odbiorcza, URL źródła, Identyfikator wątku, Data pierwszej odpowiedzi e-mailagenta, Źródło i Czasdo pierwszej odpowiedzi agenta.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Wyszukaj i wybierz właściwość , według której chcesz filtrować rozmowy, a następnie wybierz opcję ustawienia kryteriów na podstawie tej właściwości. Kliknij Zastosuj filtr.
- Aby dodać więcej kryteriów filtrowania lub doprecyzować istniejące kryteria, kliknij AND lub OR. Dowiedz się więcej o korzystaniu z logiki AND lub OR.
- Kliknij przycisk Gotowe.
W zależności od danych dodanie widoku do skrzynki odbiorczej może potrwać kilka godzin. Gdy nowy widok zostanie pomyślnie utworzony, rozmowy spełniające kryteria pojawią się w tym widoku. Inni członkowie zespołu w skrzynce odbiorczej również będą mogli uzyskać dostęp do widoków.
Zarządzanie widokami
Wszystkie niestandardowe i standardowe widoki HubSpot pojawią się na pasku bocznym w skrzynce odbiorczej. Obserwujące widoki są standardowe i nie można ich usunąć:
- Nieprzypisany
- Przypisany do mnie
- Wszystkie otwarte
- Czat
- Boty
- E-mail
- Komunikator
- Formularze
- Wszystkie zamknięte
- Wysłane
- Spam
- Śmieci
Widoki Nieprzypisane, Przypisane do mnie, Wszystkie otwarte i Czat będą zawsze wyświetlane. Aby uzyskać dostęp do innych standardowych widoków, kliknij przycisk Więcej.
Uwaga: jeśli wyślesz wiadomość e-mail do kontaktu ze skrzynki odbiorczej, wysłana wiadomość e-mail nie pojawi się w widoku Wszystkie otwarte , dopóki odbiorca nie odpowie na wiadomość e-mail.
Aby zmienić kolejność widoków niestandardowych, kliknij i przeciągnij widok w inne miejsce.
Można również edytować nazwę istniejącego widoku niestandardowego lub kryteria filtrowania.
- Aby edytować istniejący widok:
- Na lewym pasku bocznym w skrzynce odbiorczej najedź kursorem na widok i kliknijikonę menu verticalMenu, a następnie wybierz opcję Edytuj widok.
- Wprowadź zmiany w nazwie widoku .
- Aby edytować kryteria filtrowania, kliknij Edytuj obok listy filtrów.
-
- Aby usunąć widok:
- Na lewym pasku bocznym w skrzynce odbiorczej najedź kursorem na widok i kliknij ikonę menuverticalMenu, a następnie wybierz opcję Usuń widok.
- W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Jestem pewien, że chcę usunąć ten widok , a następnie kliknij przycisk Usuń. Usunięcie widoku nie powoduje usunięcia znajdujących się w nim rozmów.
Inbox
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
Service Hub
Professional
,
Enterprise