Organizowanie rozmów w niestandardowe widoki w skrzynce odbiorczej

Konwersacje można filtrować w widokach, aby pomóc zespołowi w ustalaniu priorytetów i skutecznym zarządzaniu komunikacją z klientami w skrzynce odbiorczej. Na przykład utwórz widok wszystkich konwersacji powiązanych ze zgłoszeniami o wysokim priorytecie, aby Twój zespół wiedział, że powinien skoncentrować swoje wysiłki na tych konwersacjach.

Uwaga: konta utworzone po 1 kwietnia 2024 r. nie mogą tworzyć widoków niestandardowych na podstawie właściwości zgłoszeń w skrzynce odbiorczej rozmów.

Tworzenie widoków niestandardowych

Twórz niestandardowe widoki, aby pomóc zespołowi zarządzać komunikacją z klientami.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Skrzynka odbiorcza.
• W lewym dolnym rogu kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Utwórz widok.
• W prawym panelu wprowadź nazwę widoku w polu Nazwa , a następnie kliknij przycisk Dalej.
• W sekcji Typ filtra wybierz opcję filtrowania. Możesz filtrować według domyślnych właściwości zgłoszeń lub rozmów, a także niestandardowych właściwości zgłoszeń.

Uwaga: nie można filtrować według następujących właściwości: Narzędzia czatu, Skrzynka odbiorcza, URL źródła, Identyfikator wątku, Data pierwszej odpowiedzi e-mailagenta, Źródło i Czasdo pierwszej odpowiedzi agenta.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Wyszukaj i wybierz właściwość , według której chcesz filtrować rozmowy, a następnie wybierz opcję ustawienia kryteriów na podstawie tej właściwości. Kliknij Zastosuj filtr.

• Aby dodać więcej kryteriów filtrowania lub doprecyzować istniejące kryteria, kliknij AND lub OR. Dowiedz się więcej o korzystaniu z logiki AND lub OR.
• Kliknij przycisk Gotowe.

W zależności od danych dodanie widoku do skrzynki odbiorczej może potrwać kilka godzin. Gdy nowy widok zostanie pomyślnie utworzony, rozmowy spełniające kryteria pojawią się w tym widoku. Inni członkowie zespołu w skrzynce odbiorczej również będą mogli uzyskać dostęp do widoków.

Zarządzanie widokami

Wszystkie niestandardowe i standardowe widoki HubSpot pojawią się na pasku bocznym w skrzynce odbiorczej. Obserwujące widoki są standardowe i nie można ich usunąć:

• Nieprzypisany
• Przypisany do mnie
• Wszystkie otwarte
• Czat
• Boty
• E-mail
• Komunikator
• Formularze
• Wszystkie zamknięte
• Wysłane
• Spam
• Śmieci

Widoki Nieprzypisane, Przypisane do mnie, Wszystkie otwarte i Czat będą zawsze wyświetlane. Aby uzyskać dostęp do innych standardowych widoków, kliknij przycisk Więcej.

Uwaga: jeśli wyślesz wiadomość e-mail do kontaktu ze skrzynki odbiorczej, wysłana wiadomość e-mail nie pojawi się w widoku Wszystkie otwarte , dopóki odbiorca nie odpowie na wiadomość e-mail.

Aby zmienić kolejność widoków niestandardowych, kliknij i przeciągnij widok w inne miejsce.

Można również edytować nazwę istniejącego widoku niestandardowego lub kryteria filtrowania.

• Aby edytować istniejący widok:
  • Na lewym pasku bocznym w skrzynce odbiorczej najedź kursorem na widok i kliknijikonę menu verticalMenu, a następnie wybierz opcję Edytuj widok.
  • Wprowadź zmiany w nazwie widoku .
  • Aby edytować kryteria filtrowania, kliknij Edytuj obok listy filtrów.

• • Kliknij przycisk Zapisz.
• Aby usunąć widok:
  • Na lewym pasku bocznym w skrzynce odbiorczej najedź kursorem na widok i kliknij ikonę menuverticalMenu, a następnie wybierz opcję Usuń widok.
  • W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru Jestem pewien, że chcę usunąć ten widok , a następnie kliknij przycisk Usuń. Usunięcie widoku nie powoduje usunięcia znajdujących się w nim rozmów.