在收件匣中將對話整理為自訂檢視

您可以將會話篩選到檢視中，以協助您的團隊排定優先順序，並有效管理收件匣中的客戶通訊。例如，建立與高優先順序票單相關的所有會話檢視，讓您的團隊知道要將工作重點放在這些會話上。

請注意：2024 年 4 月 1 日之後建立的帳戶無法根據收件匣對話中的票單內容建立自訂檢視。

建立自訂檢視

建立自訂檢視可協助您的團隊管理客戶通訊。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「收件匣」。
2. 在左下方，按一下動作 下拉式功能表，然後選擇建立檢視。
3. 在右側面板中，在「名稱 」欄位輸入檢視的名稱 ，然後按一下下一步。
4. 在篩選器類型 部分，選擇篩選器選項。您可以根據預設票單 或會話屬性，以及自訂票單屬性進行篩選。

5. 請注意： 您無法 透過下列屬性篩選：Chatflow、 收件匣、來源 URL、Thread ID、第一位代理的電子郵件回覆日期、來源，以及第一位代理回覆的時間。
6. 按一下下一步。
7. 搜尋並選取您要依據來篩選對話的屬性 ，然後選取選項來 根據該屬性設定條件。按一下Apply filter（套用 篩選條件）。
8. 若要新增更多篩選條件或精細化現有條件，請按一下AND 或OR。進一步瞭解如何使用 AND 或 OR 邏輯。
9. 按一下儲存。

視您的資料而定，檢視可能需要數小時才能新增至收件匣。成功建立新檢視後，符合條件的對話會出現在該檢視中。收件匣中的其他團隊成員也將能夠存取檢視。

管理檢視

您所有的自訂和標準 HubSpot 檢視都會出現在收件匣的側邊欄中。下列檢視為標準檢視，無法移除：

• 未指定
• 指定給我
• 全部開啟
• 聊天
• 機器人
• 電子郵件
• 信使
• 表單
• 全部關閉
• 已寄出
• 垃圾郵件
• 垃圾郵件

未指定、指定給我、全部開啟和聊天 檢視會一直顯示。若要存取其他標準檢視，請按一下更多。

請注意：如果您從收件匣傳送電子郵件給某位連絡人， 在 收件 者回覆 電子郵件 之前 ，已傳送的電子郵件不會 出現在全部開啟 檢視中。

若要重新排列自訂檢視的順序，請按一下並將檢視 拖曳 到不同的位置。

您也可以編輯現有自訂檢視的名稱或篩選條件。

1. 若要編輯現有檢視，請
   • 在收件匣左側的側邊列中，將滑鼠懸停在檢視上，然後按一下verticalMenu 功能表 圖示，然後選取編輯檢視。
   • 對檢視名稱進行任何變更。
   • 若要編輯篩選條件，請按一下篩選清單旁邊的 編輯 。
   • 按一下儲存。
2. 若要刪除檢視，請

• • 在收件匣的左側邊欄中，將滑鼠懸停在檢視上，然後按一下verticalMenu 功能表圖示，然後選取刪除檢視。
  • 在對話方塊中，選取我確定要刪除此檢視 核取方塊，然後按一下刪除。刪除檢視不會刪除檢視中的對話。