将对话整理为收件箱中的自定义视图

您可以将对话过滤成视图，帮助团队确定优先级并有效管理收件箱中的客户沟通。例如，创建一个与高优先级票单相关的所有会话视图，这样您的团队就可以将精力集中在这些会话上。

请注意：2024 年 4 月 1 日之后创建的账户不能根据会话收件箱中的票单属性创建自定义视图。

创建自定义视图

创建自定义视图，帮助团队管理客户沟通。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「收件匣」。
• 在左下角单击 "操作 "下拉菜单，然后选择 "创建视图"。
• 在右侧面板中，在名称 字段中输入视图名称 ，然后单击下一步。
• 在 "筛选器类型 "部分，选择筛选器选项。您可以根据默认票单 或会话属性以及自定义票单属性进行筛选。

请注意： 您不能 通过以下属性进行过滤：聊天流、 收件箱、源 URL、线程 ID、第一个代理电子邮件回复日期、源和到第一个代理回复的时间。

• 单击下一步。
• 搜索并选择要过滤对话的属性 ，然后选择一个选项 ，根据该属性设置标准。单击应用 过滤器。

• 要添加更多筛选条件或完善现有条件，请单击AND 或OR。了解有关使用 AND 或 OR 逻辑的更多信息。
• 点击完成。

视您的数据而定，视图可能需要几个小时才能添加到您的收件箱中。成功创建新视图后，符合标准的对话将显示在该视图中。收件箱中的其他团队成员也可以访问视图。

管理视图

您的所有自定义和标准 HubSpot 视图都将显示在收件箱的侧边栏中。以下视图是标准视图，不能移除：

• 未分配
• 分配给我
• 全部打开
• 聊天
• 机器人
• 电子邮件
• 信使
• 表格
• 全部关闭
• 已发送
• 垃圾邮件
• 垃圾邮件

未分配、分配给我、全部打开和聊天 视图将始终显示。要访问其他标准视图，请单击更多。

请注意：如果您从收件箱向联系人发送电子邮件， 在收件人回复 电子邮件 之前 ，已发送的电子邮件不会 出现在 "全部打开 "视图中。

要重新排列自定义视图的顺序，请单击并拖动 视图到不同的位置。

您还可以编辑现有自定义视图的名称或筛选条件。

• 编辑现有视图
  • 在收件箱左侧边栏中，将鼠标悬停在视图上并单击verticalMenu 菜单 图标，然后选择编辑视图。
  • 对视图名称进行任何更改。
  • 要编辑筛选条件，请单击筛选器列表旁边的 编辑 。

• • 单击保存。
• 删除视图
  • 在收件箱左侧边栏中，将鼠标悬停在视图上并单击verticalMenu 菜单图标，然后选择删除视图。
  • 在对话框中，选择 "我确定要删除此视图 "复选框，然后单击 "删除"。删除视图不会删除视图中的对话。