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將對話整理為收件匣中的自訂檢視圖
上次更新時間: 六月 28, 2023
你可以將對話過濾到檢視中,協助你的團隊在收件匣中優先排序並有效管理客戶溝通。 例如,建立與優先門票相關的所有對話的檢視,讓你的團隊知道如何將精力集中在對話上。
請注意:你必須有自訂檢視權限才能建立、編輯或刪除檢視。
建立自訂檢視
建立自訂視圖,協助你的團隊管理客戶溝通。
請注意:你可以建立最多50個自訂檢視。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「對話」>「收件匣」。
- 在左下方,按一下[操作]下拉選單,然後選擇[建立檢視]。
- 在右側面板的「名稱」欄位中輸入檢視的名稱,然後單 擊下一步。
- 在「濾鏡類型」部分,選擇濾鏡選項。 您可以根據預設工單或對話屬性以及自訂工單屬性進行篩選。
請注意:您無法透過以下內容進行篩選:聊天流、收件匣、來源網址、紀錄ID、第一客戶服務員電子郵件回覆日期、來源和第一客戶服務員回覆時間。
- 若要新增更多篩選條件或精緻現有條件,請按一下AND或OR。 了解更多使用AND或OR LOGIC的信息。
- 按一下完成。
根據你的資料,檢視圖可能需要幾個小時才會新增至收件匣。 成功建立新檢視時,符合條件的對話會顯示在該檢視中。 收件匣內的其他團隊成員也能夠瀏覽視圖。
管理查看次數
所有自訂和標準的HubSpot檢視圖都會顯示在收件匣的側邊欄中。 以下檢視是標準視圖,不能刪除:
- 未分配
- 已分配給我
- 全部開放
- 聊天
- 機器人
- 郵箱地址
- Messenger
- 表單
- 全部關閉
- 感受
- 垃圾郵件
- 垃圾
「未分配」、「已分配給我」、「全部開啟 」和「聊天」檢視圖將隨時顯示。 若要存取其他標準檢視,請按一下[更多]。
請注意:如果你從收件匣向聯絡人發送電子郵件,在收件人回覆電子郵件前,該發送的電子郵件不會出現在「全部開啟」視圖中。
若要重新排列自訂檢視的順序,請按一下並將檢視拖動至其他位置。
您也可以編輯現有自訂檢視器的名稱或篩選條件。
- 若要編輯現有視圖:
- 在收件匣的左側邊欄中,將鼠標懸停在檢視上,然後按一下垂直選單圖示,然後選擇編輯檢視。
- 對檢視名稱進行任何變更。
- 若要編輯篩選條件,請按一下篩選條件清單旁邊的編輯。

-
- 按一下儲存。
- 若要刪除檢視,請按照以下步
- 在收件匣的左側邊欄中,將鼠標懸停在檢視上,然後按一下垂直選單圖示,然後選擇刪除檢視。
- 在「」對話方塊中,選擇我確定要刪除此檢視核取方塊,然後按一下刪除。 刪除檢視不會刪除檢視中的對話。
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