Konversationen in benutzerdefinierte Ansichten im Postfach organisieren

Sie können Konversationen nach Ansichten filtern, um Ihrem Team zu helfen, Prioritäten zu setzen und die Kundenkommunikation im Postfach effektiv zu verwalten. Erstellen Sie zum Beispiel eine Ansicht aller Konversationen, die mit Tickets mit hoher Priorität verknüpft sind, damit Ihr Team weiß, dass es sich auf diese Konversationen konzentrieren muss.

Bitte beachten Sie: Accounts, die nach dem 1. April 2024 erstellt wurden, können keine benutzerdefinierten Ansichten auf Basis von Ticket-Eigenschaften im Posteingang der Conversations erstellen.

Benutzerdefinierte Ansichten erstellen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten, um Ihr Team bei der Verwaltung der Kundenkommunikation zu unterstützen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Posteingang.
• Klicken Sie unten links auf das Dropdown-Menü Aktionen und wählen Sie dann Ansicht erstellen.
• Geben Sie im rechten Bereich einen Namen für die Ansicht in das Feld Name ein, und klicken Sie dann auf Weiter.
• Wählen Sie im Abschnitt Filtertyp eine Filteroptionaus. Sie können nach den standardmäßigen Ticket oder Conversations-Eigenschaften sowie benutzerdefinierten Eigenschaften von Ticketsfiltern. 

Bitte beachten Sie: Sie können nicht nach den folgenden Eigenschaften filtern: Chatflow , Posteingang, Quell-URL, Thread-ID, Datum der ersten Antwort des Agenten auf eine E-Mail, Quelle, undUhrzeit der ersten Antwort des Agenten. 

• Klicken Sie auf Weiter.
• Suchen Sie nach einer Eigenschaft nach der Sie Ihre Konversationen filtern möchten, und wählen Sie dann eine Option , um Kriterien auf der Grundlage dieser Eigenschaft festzulegen. Klicken Sie auf Filter anwenden.

• Um weitere Filterkriterien hinzuzufügen oder die vorhandenen Kriterien zu verfeinern, klicken Sie auf AND oder OR. Erfahren Sie mehr über mit AND oder OR Logik.
• Klicken Sie auf Fertig.

Je nach Ihren Daten kann es ein paar Stunden dauern, bis die Ansicht Ihrem Posteingang hinzugefügt wird. Wenn die neue Ansicht erfolgreich erstellt wurde, werden die Konversationen, die den Kriterien entsprechen, in dieser Ansicht angezeigt. Andere Teammitglieder im Posteingang können ebenfalls auf die Ansichten zugreifen.

Ansichten verwalten

Alle Ihre benutzerdefinierten und Standardansichten von HubSpot werden in der Seitenleiste im Posteingang angezeigt. Die folgenden Ansichten sind Standardansichten und können nicht entfernt werden:

• Nicht zugewiesen
• Mir zugewiesen an
• Alle geöffnet
• Chat
• Bots
• E-Mail
• Bote
• Formulare
• Alle geschlossen
• Gesendet
• Spam
• Papierkorb

Die Ansichten Nicht zugewiesen, Mir zugewiesen, Alle offenen und Chat werden immer angezeigt. Um auf die anderen Standardansichten zuzugreifen, klicken Sie auf Mehr. 

Bitte beachten Sie: wenn Sie eine E-Mail an einen Kontakt aus dem Posteingang senden, wird diese gesendete E-Mail nicht in der Ansicht Alle anzeigen erscheinen, bis der Empfänger auf die E-Mail antwortet.

Um die Reihenfolge der benutzerdefinierten Ansichten zu ändern, klicken Sie auf und ziehen Sie die Ansicht an eine andere Position.

Sie können auch den Namen oder die Filterkriterien einer vorhandenen benutzerdefinierten Ansicht bearbeiten.

• So bearbeiten Sie eine vorhandene Ansicht:
  • Bewegen Sie den Mauszeiger in der linken Seitenleiste des Posteingangs über die Ansicht und klicken Sie auf das SymbolverticalMenu Menü , wählen Sie dann Ansicht bearbeiten.
  • Nehmen Sie eventuelle Änderungen am Namen der Ansicht vor.
  • Um die Filterkriterien zu bearbeiten, klicken Sie neben der Liste der Filter auf „Bearbeiten“.

• • Klicken Sie auf Speichern.
• So löschen Sie eine Ansicht:
  • Bewegen Sie den Mauszeiger in der linken Seitenleiste des Posteingangs auf die Ansicht und klicken Sie auf das MenüsymbolverticalMenu , wählen Sie dann Ansicht löschen.
  • Wählen Sie im Dialogfeld die Option „Ich bin mir sicher, dass ich diese Ansicht löschen möchte“ aus und klicken Sie dann auf „Löschen“. Wenn Sie eine Ansicht löschen, werden die Konversationen in dieser Ansicht nicht gelöscht.