Konversationen in benutzerdefinierte Ansichten im Postfach organisieren

Sie können Konversationen nach Ansichten filtern, um Ihrem Team zu helfen, Prioritäten zu setzen und die Kundenkommunikation im Postfach effektiv zu verwalten. Erstellen Sie zum Beispiel eine Ansicht aller Konversationen, die mit Tickets mit hoher Priorität verknüpft sind, damit Ihr Team weiß, dass es sich auf diese Konversationen konzentrieren muss.

Bitte beachten: Sie müssen über Zugriff auf benutzerdefinierte Ansichten verfügen, um Ansichten erstellen, bearbeiten oder löschen zu können.

Benutzerdefinierte Ansichten erstellen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten, um Ihr Team bei der Verwaltung der Kundenkommunikation zu unterstützen.

Bitte beachten: Sie können bis zu 50 benutzerdefinierte Ansichten erstellen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Konversationen und im Anschluss auf Posteingang.
• Klicken Sie unten links auf das Dropdown-Menü „Aktionen“ und wählen Sie dann „Ansicht erstellen“ aus.
• Geben Sie im rechten Fenster im Feld Name einen Namen für die Ansicht ein und klicken Sie dann auf „Weiter“.
• Wählen Sie im Abschnitt „Filtertyp“ eine Filteroption aus. Sie können nach den Standard-Ticket- oder Konversationseigenschaften sowie nach benutzerdefinierten Ticketeigenschaften filtern. 

Bitte beachten: Sie können nicht nach den folgenden Eigenschaften filtern: Chatflow , Posteingang, Quell-URL, Thread-ID, Erstagenten-E-Mail-Antwortdatum, Quelle und Zeit bis zur ersten Agentenantwort.  

• Klicken Sie auf „Weiter“.
• Suchen Sie nach einer Eigenschaft, nach der Sie Ihre Konversationen filtern möchten, wählen Sie sie aus und wählen Sie dann eine Option aus, um Kriterien auf der Grundlage dieser Eigenschaft festzulegen. Klicken Sie auf „Filter anwenden“.

• Um weitere Filterkriterien hinzuzufügen oder die vorhandenen Kriterien zu verfeinern, klicken Sie auf UND oder ODER. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von UND- oder ODER-Logik.
• Klicken Sie auf „Fertig“.

Abhängig von Ihren Daten kann es einige Stunden dauern, bis die Ansicht Ihrem Postfach hinzugefügt wird. Wenn die neue Ansicht erfolgreich erstellt wurde, werden die Konversationen, die den Kriterien entsprechen, in dieser Ansicht angezeigt. Andere Teammitglieder im Postfach können ebenfalls auf die Ansichten zugreifen.

Ansichten verwalten

Alle Ihre benutzerdefinierten und standardmäßigen HubSpot-Ansichten werden in der Seitenleiste im Postfach angezeigt. Die folgenden Ansichten sind Standardansichten und können nicht entfernt werden:

• Nicht zugewiesen
• Mir zugewiesen
• Alle offenen
• Chat
• Bots
• E-Mail
• Messenger
• Formulare
• Alle abgeschlossen
• Gesendet
• Spam
• Papierkorb

Die Ansichten „Nicht zugewiesen“, „Mir zugewiesen“, „Alle offenen“ und „Chat“ werden immer angezeigt. Klicken Sie auf „Mehr“, um auf die anderen Standardansichten zuzugreifen. 

Bitte beachten: Wenn Sie eine E-Mail vom Postfach aus an einen Kontakt senden, wird diese gesendete E-Mail nicht in der Ansicht „Alle offenen“ angezeigt, bis der Empfänger auf die E-Mail antwortet.

Um die Reihenfolge der benutzerdefinierten Ansichten neu anzuordnen, klicken und ziehen Sie die Ansicht an eine andere Position.

S
ie können auch den Namen oder die Filterkriterien einer vorhandenen benutzerdefinierten Ansicht bearbeiten.

• So bearbeiten Sie eine vorhandene Ansicht:
  • Bewegen Sie den Mauszeiger in der linken Seitenleiste des Postfachs auf die Ansicht, klicken Sie auf dasverticalMenu Menü-Symbol und wählen Sie dann „Ansicht bearbeiten“ aus.
  • Nehmen Sie eventuelle Änderungen am Namen der Ansicht vor.
  • Um die Filterkriterien zu bearbeiten, klicken Sie neben der Liste der Filter auf „Bearbeiten“.

• • Klicken Sie auf „Speichern“.
• So löschen Sie eine Ansicht:
  • Bewegen Sie den Mauszeiger in der linken Seitenleiste des Postfachs auf die Ansicht, klicken Sie auf dasverticalMenu Menü-Symbol und wählen Sie dann „Ansicht löschen“ aus.
  • Wählen Sie im Dialogfeld die Option „Ich bin mir sicher, dass ich diese Ansicht löschen möchte“ aus und klicken Sie dann auf „Löschen“. Wenn Sie eine Ansicht löschen, werden die Konversationen in dieser Ansicht nicht gelöscht.