受信トレイのカスタムビューにコミュニケーションを整理する

チームが顧客とのコミュニケーションに優先順位を付けて効率的に受信トレイで管理できるよう、複数のビューにコミュニケーションを絞り込むことができます。例えば、優先度の高いチケットに関連するすべてのコミュニケーションを表示するビューを作成すれば、チームがそれらのコミュニケーションに注力できます。

注：ビューを作成、編集、削除するには、「カスタムビュー」アクセス権が必要です。

カスタムビューを作成する

チームが効率的に顧客とのコミュニケーションを管理できるよう、カスタムビューを作成します。

注：最大50個のカスタムビューを作成できます。

• HubSpotアカウントにて、［コミュニケーション］＞［受信トレイ］の順に進みます。
• 左下の［アクション］ドロップダウンメニューをクリックし、［ビューを作成］を選択します。
• 右側のパネルで、［名前］フィールドにビューの名前を入力してから［次へ］をクリックします。
• ［フィルタータイプ］セクションで、フィルターのオプションを選択します。既定のチケットまたは会話プロパティ、およびカスタムチケット プロパティで絞り込むことができます。 

注意:次のプロパティでフィルタリングすることはできません:チャットフロー 、受信トレイ、ソースURL、スレッドID、ファーストエージェントのメール応答日、ソース、ファーストエージェントの返信までの時間。  

• ［次へ］をクリックします。
• コミュニケーションのフィルタリング基準にするプロパティーを検索して選択してから、そのプロパティーに基づいて条件を設定するためのオプションを選択します。［フィルターを適用］をクリックします。

• フィルター条件を追加する場合、または既存の条件を絞り込む場合は、［AND］または［OR］をクリックします。ANDまたはORロジックの使用について詳細をご確認ください。
• ［完了］をクリックします。

データによっては、ビューが受信トレイに追加されるまでに数時間かかる場合があります。新しいビューが正常に作成されると、条件を満たすコミュニケーションがそのビューに表示されます。他のチームメンバーも、受信トレイで新しく作成されたビューにアクセスできるようになります。

ビューを管理する

HubSpotのカスタムビューおよび標準のビューはすべて、受信トレイのサイドバーに表示されます。以下のビューは標準のビューであり、削除することはできません。

• 未割り当て
• 自分に割り当て
• すべての開封
• チャット
• ボット
• Eメール
• メッセージングアプリ
• フォーム
• すべてクローズ済み
• 送信済み
• スパム
• ゴミ箱

［未割当］、［自分に割り当て］、［すべての開封］、および［チャット］ビューは常に表示されます。他の標準ビューにアクセスするには、[その他]をクリックします。 

注受信トレイからコンタクトにEメールを送信する場合、受信者がそのEメールに応答するまでは、送信したEメールは［すべての開封］ビューに表示されません。

カスタムビューの順序を変更するには、ビューをクリックして別の位置に ドラッグします。

既存のカスタムビューの名前やフィルタ条件を編集することもできます。

• 既存のビューを編集するには、次のようにします。
  • 受信トレイの左のサイドバーで、ビューにカーソルを重ねてverticalMenuメニューアイコンをクリックし、［ビューを編集］を選択します。
  • ビューの名前に必要な変更を加えます。
  • フィルター条件を編集するには、フィルターリストの横にある［編集］をクリックします。

• • ［保存］をクリックします。
• フォームを削除するには、次のようにします。
  • 受信トレイの左のサイドバーで、ビューにカーソルを重ねてverticalMenuメニューアイコンをクリックし、［ビューを削除］を選択します。
  • 表示されるダイアログボックスで、［理解した上で、このビューを削除します］チェックボックスをオンにしてから、［削除］をクリックします。ビューを削除しても、ビュー内のコミュニケーションは削除されません。