Organisere samtaler i egendefinerte visninger i innboksen

Du kan filtrere samtaler i visninger for å hjelpe teamet med å prioritere og effektivt håndtere kundekommunikasjon i innboksen. Du kan for eksempel opprette en visning av alle samtalene som er knyttet til saker med høy prioritet, slik at teamet kan fokusere på disse samtalene.

Merk: Kontoer som er opprettet etter 1. april 2024, kan ikke opprette egendefinerte visninger basert på saksegenskaper i innboksen for samtaler.

Opprett egendefinerte visninger

Opprett egendefinerte visninger for å hjelpe teamet ditt med å administrere kundekommunikasjon.

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Innboks.
• Klikk på rullegardinmenyen Handlinger nederst til venstre, og velg deretter Opprett en visning.
• Skriv inn et navn for visningen i Navn-feltet i panelet til høyre, og klikk deretter på Neste.
• I Filtreringstype-delen velger du et filteralternativ. Du kan filtrere etter standard billett- eller samtaleegenskaper, samt egendefinerte billettegenskaper.

Merk: Du kan ikke filtrere etter følgende egenskaper: Chatflow, Innboks, Kilde-URL, Tråd-ID, Dato for første e-postsvar fra agent, Kilde og Tidtil første svar fra agent.

• Klikk på Neste.
• Søk etter og velg en egenskap du vil filtrere samtalene etter, og velg deretter et alternativ for å angi kriterier basert på denne egenskapen. Klikk på Bruk filter.

• Hvis du vil legge til flere filterkriterier eller avgrense eksisterende kriterier, klikker du på AND eller OR. Finn ut mer om hvordan du bruker AND- eller OR-logikk.
• Klikk på Ferdig.

Avhengig av dataene dine kan det ta noen timer før visningen legges til i innboksen. Når den nye visningen er opprettet, vises samtaler som oppfyller kriteriene, i denne visningen. Andre teammedlemmer i innboksen får også tilgang til visningene.

Administrere visninger

Alle egendefinerte og standard HubSpot-visninger vises i sidepanelet i innboksen. Følgende visninger er standard og kan ikke fjernes:

• Ikke tildelt
• Tildelt til meg
• Alle åpne
• Chat
• Bots
• E-post
• Messenger
• Skjemaer
• Alt stengt
• Sendt
• Søppelpost
• Søppel

Visningene Ikke tilordnet, Tilordnet til meg, Alle åpne og Chat vises alltid. Klikk på Mer for å få tilgang til de andre standardvisningene.

Merk: Hvis du sender en e-post til en kontakt fra innboksen, vises ikke den sendte e-posten i visningen Alle åpne før mottakeren svarer på e-posten .

Du kan endre rekkefølgen på de egendefinerte visningene ved å klikke og dra visningen til en annen posisjon.

Du kan også redigere navnet eller filterkriteriene for en eksisterende egendefinert visning.

• Slik redigerer du en eksisterende visning:
  • Hold markøren over visningen i venstre sidefelt i innboksen, klikk påmenyikonetverticalMenu og velg deretter Rediger visning.
  • Gjør eventuelle endringer i visningsnavnet.
  • Hvis du vil redigere filterkriteriene, klikker du på Rediger ved siden av filterlisten.

• • Klikk på Lagre.
• Slik sletter du en visning:
  • Hold markøren over visningen i venstre sidefelt i innboksen, klikk på menyikonetverticalMenu og velg deretter Slett visning.
  • I dialogboksen merker du av for Jeg er sikker på at jeg vil slette denne vis ningen og klikker deretter på Slett. Når du sletter en visning, slettes ikke samtalene i visningen.