Organiser samtaler i egendefinerte visninger i innboksen

Du kan filtrere samtaler i visninger for å hjelpe teamet med å prioritere og effektivt håndtere kundekommunikasjon i innboksen. Du kan for eksempel opprette en visning av alle samtalene som er knyttet til saker med høy prioritet, slik at teamet ditt vet at de skal fokusere på disse samtalene.

Merk: Kontoer som er opprettet etter 1. april 2024, kan ikke opprette egendefinerte visninger basert på saksegenskaper i innboksen for samtaler.

Opprett egendefinerte visninger

Opprett egendefinerte visninger for å hjelpe teamet ditt med å administrere kundekommunikasjon.

1. I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Innboks.
2. Klikk på rullegardinmenyen Handlinger nederst til venstre, og velg deretter Opprett en visning.
3. I panelet til høyre skriver du inn et navn på visningen i feltet Navn , og klikker deretter på Neste.
4. Velg et filteralternativ i delen Filtertype . Du kan filtrere etter standard billett- eller samtaleegenskaper, samt egendefinerte billettegenskaper.

5. Merk: Du kan ikke filtrere etter følgende egenskaper: Chatflow, Innboks, Kilde-URL, Tråd-ID, Dato for første e-postsvar fra saksbehandler, Kilde og Tid til første svar frasaksbehandler.
6. Klikk på Neste.
7. Søk etter og velg en egenskap som du vil filtrere samtalene dine etter, og velg deretter et alternativ for å angi kriterier basert på denne egenskapen. Klikk på Bruk filter.
8. Klikk på AND eller OR for å legge til flere filterkriterier eller avgrense de eksisterende kriteriene. Finn ut mer om hvordan du bruker AND- eller OR-logikk.
9. Klikk på Lagre.

Avhengig av dataene dine kan det ta noen timer før visningen legges til i innboksen din. Når den nye visningen er opprettet, vil samtaler som oppfyller kriteriene, vises i denne visningen. Andre teammedlemmer i innboksen vil også ha tilgang til visningene.

Administrere visninger

Alle de egendefinerte og standard HubSpot-visningene dine vises i sidepanelet i innboksen. Følgende visninger er standard og kan ikke fjernes:

• Ikke tilordnet
• Tildelt til meg
• Alle åpne
• Chat
• Bots
• E-post
• Messenger
• Skjemaer
• Alle stengt
• Sendt
• Søppelpost
• Søppel

Visningene Ikke tilordnet, Tilordnet meg, Alle åpne og Chat vises alltid. Du får tilgang til de andre standardvisningene ved å klikke på Mer.

Merk: Hvis du sender en e-post til en kontakt fra innboksen, vises ikke den sendte e-posten i visningen Alle åpne før mottakeren svarer på e-posten .

Du kan endre rekkefølgen på de egendefinerte visningene ved å klikke på og dra visningen til enannen posisjon.

Du kan også redigere navnet eller filterkriteriene for en eksisterende egendefinert visning.

1. Slik redigerer du en eksisterende visning:
   • Hold musepekeren over visningen i venstre sidefelt i innboksen, klikk påmenyikonetverticalMenu, og velg deretter Rediger visning.
   • Gjør eventuelle endringer i visningsnavnet.
   • Hvis du vil redigere filterkriteriene, klikker du på Rediger ved siden av listen over filtre.
   • Klikk på Lagre.
2. Slik sletter du en visning:

• • Hold musepekeren over visningen i venstre sidefelt i innboksen, klikk på menyikonetverticalMenu, og velg deretter Slett visning.
  • I dialogboksen merker du av for Jeg er sikker på at jeg vil slette denne visningen , og klikker deretter på Slett. Når du sletter en visning, slettes ikke samtalene i visningen.