Du kan filtrere samtaler til visninger for å hjelpe teamet med å prioritere og effektivt administrere kundekommunikasjon i innboksen. Du kan for eksempel opprette en visning av alle samtalene som er knyttet til saker med høy prioritet, slik at teamet ditt vet at de kan fokusere innsatsen på disse samtalene.
Merk: Kontoer opprettet etter 1. april 2024 kan ikke opprette egendefinerte visninger basert på billettegenskaper i innboksen for samtaler.
Opprett egendefinerte visninger
Opprett egendefinerte visninger for å hjelpe teamet med å administrere kundekommunikasjon
Vær oppmerksom på:
- Du må ha tilgang til egendefinerte visninger for å opprette, redigere eller slette visninger.
- Brukere i en Professional-konto kan opprette opptil 50 egendefinerte visninger, mens brukere i en Enterprise-konto kan opprette opptil 600 egendefinerte visninger. Finn ut mer om HubSpots priser.
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Innboks.
- Klikk på rullegardinmenyen Handlinger nederst til venstre, og velg deretter Opprett en visning.
- Skriv inn et navn for visningen i Navn-feltet i panelet til høyre , og klikk deretter på Neste.
- Velg et filteralternativ i delen Filtertype . Du kan filtrere etter standard billett- eller samtaleegenskaper, i tillegg til egendefinerte billettegenskaper.
Merk: Du kan ikke filtrere etter følgende egenskaper: Chatflow, Inbox, Source URL, Thread ID, First agent email response date, Source ogTime to first agent reply.
- Klikk på Neste.
- Søk etter og velg en egenskap du vil filtrere samtalene dine etter, og velg deretter et alternativ for å angi kriterier basert på den egenskapen. Klikk på Bruk filter.
- Hvis du vil legge til flere filterkriterier eller avgrense de eksisterende kriteriene, klikker du på AND eller OR. Finn ut mer om bruk av OG- eller OR-logikk.
- Klikk på Ferdig.
Avhengig av dataene dine, kan det ta noen timer før visningen legges til i innboksen din. Når den nye visningen er opprettet, vises samtaler som oppfyller kriteriene i den visningen. Andre teammedlemmer i innboksen vil også kunne få tilgang til visningene.
Administrer visninger
Alle de egendefinerte og standard HubSpot-visningene vises i sidepanelet i innboksen. Følgende visninger er standard og kan ikke fjernes:
- Ikke tildelt
- Tildelt meg
- Alle åpne
- Nettprat
- Boter
- Epost
- Messenger
- Skjemaer
- Alle stengt
- Sendt
- Søppelpost
- Søppel
Visningene Ikke tilordnet, Tilordnet til meg, Alle åpne og Chat vil alltid vises. Klikk på Mer for å få tilgang til de andre standardvisningene.
Merk: Hvis du sender en e-post til en kontakt fra innboksen, vises ikke den sendte e-posten i visningen Alle åpne før mottakeren svarer på e-posten.
Hvis du vil endre rekkefølgen på de egendefinerte visningene, klikker du og drar visningen til en annen plassering.
Du kan også redigere navnet på en eksisterende egendefinert visning eller filterkriterier.
- Slik redigerer du en eksisterende visning:
- I det venstre sidepanelet i innboksen holder du markøren over visningen og klikker på detverticalMenu menyikonet, og velger deretter Rediger visning.
- Gjør eventuelle endringer i visningsnavnet.
- Hvis du vil redigere filterkriteriene, klikker du på Rediger ved siden av filterlisten.
-
- Slik sletter du en visning:
- I det venstre sidepanelet i innboksen holder du markøren over visningen og klikker på det vertikaleverticalMenu , og deretter velger du Slett visning.
- Merk av for Jeg er sikker på at jeg vil slette denne visningen i dialogboksen, og klikk deretter på Slett. Hvis du sletter en visning, slettes ikke samtalene i visningen.
Inbox
Markedsføring Hub
Professional
,
Enterprise
Salg Hub
Professional
,
Enterprise
Service Hub
Professional
,
Enterprise