Organiser samtaler i brugerdefinerede visninger i indbakken

Du kan filtrere samtaler i visninger for at hjælpe dit team med at prioritere og effektivt håndtere kundekommunikation i indbakken. Du kan f.eks. oprette en visning af alle de samtaler, der er forbundet med tickets med høj prioritet, så dit team ved, at de skal fokusere deres indsats på disse samtaler.

Bemærk: konti, der er oprettet efter 1. april 2024, kan ikke oprette brugerdefinerede visninger baseret på ticket-egenskaber i indbakken til samtaler.

Opret brugerdefinerede visninger

Opret brugerdefinerede visninger for at hjælpe dit team med at administrere kundekommunikation.

• {local.navConversationsInbox }}
• Klik på rullemenuen Handlinger nederst til venstre, og vælg derefter Opret en visning.
• I højre panel skal du indtaste et navn til visningen i feltet Navn og derefter klikke på Næste.
• I afsnittet Filtertype skal du vælge en filterindstilling. Du kan filtrere efter standardbillettens eller samtalernes egenskaber samt brugerdefinerede billetegenskaber.

Bemærk: Du kan ikke filtrere efter følgende egenskaber: Chatflow, Inbox, Source URL, Thread ID, First agent email response date, Source og Time to firstagent reply.

• Klik på Næste.
• Søg efter og vælg en egenskab , som du vil filtrere dine samtaler efter, og vælg derefter en mulighed for at indstille kriterier baseret på denne egenskab. Klik på Anvend filter.

• Klik på AND eller OR for at tilføje flere filterkriterier eller finjustere de eksisterende kriterier. Få mere at vide om at bruge AND- eller OR-logik.
• Klik på Udført.

Afhængigt af dine data kan det tage et par timer, før visningen bliver tilføjet til din indbakke. Når den nye visning er oprettet, vil samtaler, der opfylder kriterierne, blive vist i den pågældende visning. Andre teammedlemmer i indbakken vil også kunne få adgang til visningerne.

Administrer visninger

Alle dine brugerdefinerede og standard HubSpot-visninger vises i sidepanelet i indbakken. Følgende visninger er standard og kan ikke fjernes:

• Ikke tildelt
• Tildelt til mig
• Alle åbne
• Chat
• Bots
• E-mail
• Messenger
• Formularer
• Alle lukkede
• Sendt
• Spam
• Papirkurv

Visningerne Unassigned, Assigned to me, All open og Chat vil altid blive vist. Klik på Mere for at få adgang til de andre standardvisninger.

Bemærk: Hvis du sender en e-mail til en kontakt fra indbakken, vil den sendte e-mail ikke blive vist i visningen Alle åbne , før modtageren svarer på e-mailen .

Hvis du vil ændre rækkefølgen af de brugerdefinerede visninger, skal du klikke og trække visningen til en anden position.

Du kan også redigere en eksisterende brugerdefineret visnings navn eller filterkriterier.

• Sådan redigerer du en eksisterende visning:
  • Hold markøren over visningen i venstre sidepanel i indbakken, klik påmenuikonetverticalMenu, og vælg derefter Rediger visning.
  • Foretag eventuelle ændringer af visningsnavnet.
  • Hvis du vil redigere filterkriterierne, skal du klikke på Rediger ved siden af listen over filtre.

• • Klik på Gem.
• Sådan sletter du en visning:
  • Hold markøren over visningen i venstre sidepanel i indbakken, klik på menuikonetverticalMenu, og vælg derefter Slet visning.
  • I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfeltet Jeg er sikker på, at jeg vil slette denne visning, og derefter klikke på Slet. Sletning af en visning sletter ikke samtalerne i visningen.