È possibile filtrare le conversazioni in viste per aiutare il team a stabilire le priorità e a gestire efficacemente le conversazioni con i clienti poste in arrivo delle conversazioni. Ad esempio, è possibile creare una vista di tutte le conversazioni associate ai Ticket ad alta priorità, in modo che il team sappia come concentrare i propri sforzi su quelle conversazioni.
Attenzione: gli account creati dopo il 1° aprile 2024 non possono creare visualizzazioni personalizzate basate sulle proprietà del ticket nella Posta in arrivo delle conversazioni.
Creare viste personalizzate
Create visualizzazioni personalizzate per aiutare il vostro team a gestire le comunicazioni con i clienti.
Nota bene:
- Per creare, modificare o eliminare le viste , è necessario disporre dell'accesso alleviste personalizzate .
- Gli utenti di un account Professional possono creare fino a 50 visualizzazioni personalizzate, mentre gli utenti di un account Enterprise possono creare fino a 600 visualizzazioni personalizzate. Per saperne di più sui prezzi di HubSpot.
- Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Casella di posta in arrivo.
- In basso a sinistra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Crea una vista.
- Nel pannello di destra, inserire un nome per la vista nel campo Nome , quindi fare clic su Avanti.
- Nella sezione Tipo di filtro , selezionare un'opzione di filtro. È possibile filtrare in base alle proprietà predefinite del ticket o delle conversazioni, nonché in base alle proprietà personalizzate del ticket.
Nota bene: non è possibile filtrare in base alle seguenti proprietà: Chatflow, Posta in arrivo, URL di origine, ID thread, Data di risposta dell'e-mail del primo agente, Origine e Oradella risposta del primo agente.
- Fare clic su Avanti.
- Cercare e selezionare una proprietà in base alla quale si desidera filtrare le conversazioni, quindi selezionare un'opzione per impostare i criteri in base a tale proprietà. Fare clic su Applica filtro.
- Per aggiungere altri criteri di filtro o affinare i criteri esistenti, fare clic su AND o OR. Per saperne di più sull'uso della logica AND o OR.
- Fare clic su Fine.
A seconda dei dati, possono essere necessarie alcune ore prima che la vista venga aggiunta alla posta in arrivo. Quando la nuova vista viene creata con successo, le conversazioni che soddisfano i criteri vengono visualizzate in quella vista. Anche gli altri membri del team nella casella di posta potranno accedere alle visualizzazioni.
Gestire le viste
Tutte le visualizzazioni personalizzate e standard di HubSpot appariranno nella barra laterale della posta in arrivo. Le seguenti visualizzazioni sono standard e non possono essere rimosse:
- Non assegnato
- Assegnato a me
- Tutti aperti
- Chat
- Bot
- Email
- Messaggero
- Moduli
- Tutti chiusi
- Inviati
- Spam
- Cestino
Le visualizzazioni Non assegnato, Assegnato a me, Tutti aperti e Chat appariranno sempre. Per accedere alle altre visualizzazioni standard, fare clic su Altro.
Nota bene: se si invia un'e-mail a un contatto dalla Posta in arrivo, l'e-mail inviata non apparirà nella vista Tutte le aperture finché il destinatario non risponderà all'e-mail.
Per riorganizzare l'ordine delle viste personalizzate, fare clic e trascinare la vista in una posizione diversa.
È anche possibile modificare il nome o i criteri di filtro di una vista personalizzata esistente.
- Per modificare una vista esistente:
- Nella barra laterale sinistra della posta in arrivo, passare il mouse sulla vista e fare clic sull'icona del menu verticalMenu, quindi selezionare Modifica vista.
- Modificare il nome della vista .
- Per modificare i criteri dei filtri, fare clic su Modifica accanto all'elenco dei filtri.
-
- Per eliminare una vista:
- Nella barra laterale sinistra della posta in arrivo, passare il mouse sulla vista e fare clic sull'icona del menuverticalMenu, quindi selezionare Elimina vista.
- Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo Sono sicuro di voler eliminare questa vista , quindi fare clic su Elimina. L'eliminazione di una vista non comporta la cancellazione delle conversazioni in essa contenute.
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