Organizzare le conversazioni in visualizzazioni personalizzate nella posta in arrivo delle conversazioni

È possibile filtrare le conversazioni in viste per aiutare il team a stabilire le priorità e a gestire efficacemente le conversazioni con i clienti poste in arrivo delle conversazioni. Ad esempio, è possibile creare una vista di tutte le conversazioni associate ai Ticket ad alta priorità, in modo che il team sappia come concentrare i propri sforzi su quelle conversazioni.

Attenzione: gli account creati dopo il 1° aprile 2024 non possono creare visualizzazioni personalizzate basate sulle proprietà del ticket nella Posta in arrivo delle conversazioni.

Creare viste personalizzate

Create visualizzazioni personalizzate per aiutare il vostro team a gestire le comunicazioni con i clienti.

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Casella di posta in arrivo.
• In basso a sinistra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Crea una vista.
• Nel pannello di destra, inserire un nome per la vista nel campo Nome , quindi fare clic su Avanti.
• Nella sezione Tipo di filtro , selezionare un'opzione di filtro. È possibile filtrare in base alle proprietà predefinite del ticket o delle conversazioni, nonché in base alle proprietà personalizzate del ticket.

Nota bene: non è possibile filtrare in base alle seguenti proprietà: Chatflow, Posta in arrivo, URL di origine, ID thread, Data di risposta dell'e-mail del primo agente, Origine e Oradella risposta del primo agente.

• Fare clic su Avanti.
• Cercare e selezionare una proprietà in base alla quale si desidera filtrare le conversazioni, quindi selezionare un'opzione per impostare i criteri in base a tale proprietà. Fare clic su Applica filtro.

• Per aggiungere altri criteri di filtro o affinare i criteri esistenti, fare clic su AND o OR. Per saperne di più sull'uso della logica AND o OR.
• Fare clic su Fine.

A seconda dei dati, possono essere necessarie alcune ore prima che la vista venga aggiunta alla posta in arrivo. Quando la nuova vista viene creata con successo, le conversazioni che soddisfano i criteri vengono visualizzate in quella vista. Anche gli altri membri del team nella casella di posta potranno accedere alle visualizzazioni.

Gestire le viste

Tutte le visualizzazioni personalizzate e standard di HubSpot appariranno nella barra laterale della posta in arrivo. Le seguenti visualizzazioni sono standard e non possono essere rimosse:

• Non assegnato
• Assegnato a me
• Tutti aperti
• Chat
• Bot
• Email
• Messaggero
• Moduli
• Tutti chiusi
• Inviati
• Spam
• Cestino

Le visualizzazioni Non assegnato, Assegnato a me, Tutti aperti e Chat appariranno sempre. Per accedere alle altre visualizzazioni standard, fare clic su Altro.

Nota bene: se si invia un'e-mail a un contatto dalla Posta in arrivo, l'e-mail inviata non apparirà nella vista Tutte le aperture finché il destinatario non risponderà all'e-mail.

Per riorganizzare l'ordine delle viste personalizzate, fare clic e trascinare la vista in una posizione diversa.

È anche possibile modificare il nome o i criteri di filtro di una vista personalizzata esistente.

• Per modificare una vista esistente:
  • Nella barra laterale sinistra della posta in arrivo, passare il mouse sulla vista e fare clic sull'icona del menu verticalMenu, quindi selezionare Modifica vista.
  • Modificare il nome della vista .
  • Per modificare i criteri dei filtri, fare clic su Modifica accanto all'elenco dei filtri.

• • Fare clic su Salva.
• Per eliminare una vista:
  • Nella barra laterale sinistra della posta in arrivo, passare il mouse sulla vista e fare clic sull'icona del menuverticalMenu, quindi selezionare Elimina vista.
  • Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo Sono sicuro di voler eliminare questa vista , quindi fare clic su Elimina. L'eliminazione di una vista non comporta la cancellazione delle conversazioni in essa contenute.