Organizzare le conversazioni in viste personalizzate nella posta in arrivo

È possibile filtrare le conversazioni in viste per aiutare il team a stabilire le priorità e a gestire efficacemente le comunicazioni con i clienti nella posta in arrivo. Ad esempio, è possibile creare una vista di tutte le conversazioni associate ai ticket ad alta priorità, in modo che il team sappia come concentrare i propri sforzi su tali conversazioni.

Nota bene: per creare, modificare o eliminare le viste è necessario disporre dell'accesso alleviste personalizzate .

Creare viste personalizzate

Create visualizzazioni personalizzate per aiutare il vostro team a gestire le comunicazioni con i clienti.

Nota bene: è possibile creare fino a 50 visualizzazioni personalizzate.

• Nel tuo account HubSpot, vai a Conversazioni > Posta in arrivo.
• In basso a sinistra, fare clic sul menu a discesa Azioni e selezionare Crea una vista.
• Nel pannello di destra, inserire un nome per la vista nel campo Nome , quindi fare clic su Avanti.leccata la voce Avanti.
• Nella sezione Tipo di filtro , selezionare un'opzione di filtro. È possibile filtrare in base alle proprietà predefinite dei ticket o delle conversazioni, nonché in base alle proprietà personalizzate dei ticket.

Nota bene: non è possibile filtrare in base alle seguenti proprietà: Chatflow, Posta in arrivo, URL di origine, ID thread, Data risposta e-mail primo agente, Origine e Orarisposta primo agente.

• Fare clic su Avanti.
• Cercare e selezionare una proprietà per la quale si desidera filtrare le conversazioni, quindi selezionare un'opzione per impostare i criteri in base a tale proprietà. Fare clic su Applica filtro.

• Per aggiungere altri criteri di filtro o affinare i criteri esistenti, fare clic su AND o OR. Per saperne di più sull'uso della logica AND o OR.
• Fare clic su Fatto.

A seconda dei dati, possono essere necessarie alcune ore prima che la vista venga aggiunta alla posta in arrivo. Quando la nuova vista viene creata con successo, le conversazioni che soddisfano i criteri vengono visualizzate in quella vista. Anche gli altri membri del team nella casella di posta potranno accedere alle visualizzazioni.

Gestire le viste

Tutte le visualizzazioni personalizzate e standard di HubSpot appariranno nella barra laterale della posta in arrivo. Le seguenti visualizzazioni sono standard e non possono essere rimosse:

• Non assegnato
• Assegnato a me
• Tutti aperti
• Chat
• Bot
• Email
• Messaggero
• Moduli
• Tutti chiusi
• Inviato
• Spam
• Rifiuti

Le visualizzazioni Non assegnato, Assegnato a me, Tutti aperti e Chat appariranno sempre. Per accedere alle altre visualizzazioni standard, fare clic su Altro.

Nota bene: se si invia un'e-mail a un contatto dalla casella di posta, l'e-mail inviata nonsarà appaiono nella vista Tutti aperti finché il destinatario non risponde all'e-mail.

Per riorganizzare l'ordine delle viste personalizzate, fare clic e trascinare la vista in una posizione diversa.

Èanche possibile modificare il nome o i criteri di filtro di una vista personalizzata esistente.

• Per modificare una vista esistente:
  • Nella barra laterale sinistra della posta in arrivo, passare il mouse sulla vista e fare clic sull'icona del menu verticale, quindi selezionare Modifica vista.
  • Modificare il nomedella vista.
  • Per modificare i criteri del filtro, fare clic su Modifica accanto all'elenco dei filtri.

• • Fare clic su Salva.
• Per eliminare una vista:
  • Nella barra laterale sinistra della posta in arrivo, passare il mouse sulla vista e fare clic sull'icona del menu verticale, quindi selezionare Elimina vista.
  • Nella finestra di dialogo, selezionare la casella di controllo Sono sicuro di voler eliminare questa vista , quindi fare clic su Elimina. L'eliminazione di una vista non elimina le conversazioni in essa contenute.