Organizar las conversaciones en vistas personalizadas en la bandeja de entrada

Puedes filtrar las conversaciones en vistas para ayudar a tu equipo a priorizar y gestionar eficazmente las comunicaciones con los clientes en la bandeja de entrada. Por ejemplo, crea una vista de todas las conversaciones asociadas con tickets de alta prioridad para que tu equipo sepa que debe centrar sus esfuerzos en esas conversaciones.

Nota: debes tener acceso a vistas personalizadas para crear, editar o eliminar vistas.

Crear vistas personalizadas

Crea vistas personalizadas para ayudar a tu equipo a gestionar las comunicaciones con los clientes.

Nota: puedes crear hasta 50 vistas personalizadas.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Conversaciones > Bandeja de entrada.
• En la parte inferior izquierda, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Crea una vista
• En el panel derecho, introduce un nombre para la vista en el campo Nombre y luego haz clic en Siguiente.
• En la sección Tipo de filtro, selecciona una opción de filtro. Puedes filtrar por las propiedades de ticket o conversaciones predeterminadas, así como por las propiedades de ticket personalizadas. 

Nota:  no puedes filtrar por las siguientes propiedades: flujo de chat, bandeja de entrada, URL de origen, ID de subproceso, fecha de respuesta de correo electrónico del primer agente, fuente yhora de la primera respuesta del agente. 

• Haz clic en Siguiente.
• Busca y selecciona una propiedad para filtrar tus conversaciones, y luego selecciona una opción para establecer criterios basados en esa propiedad. Haz clic en Aplicar filtro.

• Para agregar más criterios de filtrado o modificar los existentes, haz clic en Y u O. Más información sobre el uso de la lógica de Y u O.
• Haz clic en Listo.

Dependiendo de tus datos, la vista puede tardar unas horas en agregarse a tu bandeja de entrada. Cuando la nueva vista se haya creado correctamente, las conversaciones que cumplan los criterios aparecerán en esa vista. Otros miembros del equipo en la bandeja de entrada también podrán acceder a las vistas

Administrar vistas

Todas tus vistas personalizadas y estándar de HubSpot aparecerán en la barra lateral de la bandeja de entrada. Las siguientes vistas son estándar y no se pueden eliminar:

• Sin asignar
• Asignadas a mí
• Todos abiertos
• Chat
• Bots
• Correo electrónico
• Messenger
• Formularios
• Todos cerrados
• Enviados
• Spam
• Papelera

Siempre aparecerán las vistas Sin asignar, Asignadas a mí, Todos abiertos y Chat . Para acceder a las otras vistas estándar, haz clic en Más. 

Nota: si envías un correo electrónico a un contacto desde la bandeja de entrada, ese correo enviado no aparecerá en la vista Todos abiertos hasta que el destinatario responda el correo electrónico

Para reorganizar el orden de las vistas personalizadas, haz clic y arrastra la vista a una posición diferente.

También puedes editar el nombre de una vista personalizada existente o los criterios de filtro.

• Para editar una vista existente:
  • En la barra lateral izquierda de la bandeja de entrada, coloca el cursor encima de la vista, haz clic en elverticalMenu ícono de menú y luego selecciona Editar vista.
  • Realiza cualquier cambio en el nombre de la vista.
  • Para editar los criterios de filtrado, haz clic en Editar junto a la lista de filtros.

• • Haz clic en Guardar.
• Para eliminar una visita:
  • En la barra lateral izquierda de la bandeja de entrada, coloca el cursor encima de la vista, haz clic en elverticalMenu ícono de menú y luego selecciona Eliminar vista.
  • En el cuadro de diálogo, selecciona la casilla de comprobación Definitivamente deseo eliminar esta vista, y luego haz clic en Eliminar. La eliminación de una vista no elimina las conversaciones que haya en ella.