Organizar las conversaciones en vistas personalizadas en la bandeja de entrada

Puedes filtrar las conversaciones en vistas para ayudar a tu equipo a priorizar y gestionar eficazmente las comunicaciones con los clientes en la bandeja de entrada. Por ejemplo, crea una vista de todas las conversaciones asociadas con tickets de alta prioridad para que tu equipo sepa que debe centrar sus esfuerzos en esas conversaciones.

Por favor, ten en cuenta: Las cuentas creadas después del 1 de abril de 2024 no pueden crear vistas personalizadas basadas en Propiedades de ticket en la bandeja de entrada de conversaciones.

Crear vistas personalizadas

Crea vistas personalizadas para ayudar a tu equipo a gestionar las comunicaciones con los clientes.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Bandeja de entrada.
• En la parte inferior izquierda, haz clic en el menú desplegable Acciones y selecciona Crear una vista.
• En el panel derecho, introduce un nombre para la vista en el Campo Nombre , y luego haz clic en Siguiente.
• En la sección Tipo de filtro , selecciona una opción de filtro . Puedes filtrar por las propiedades predeterminadas de ticket o conversations, así como propiedades de ticket personalizadas. 

Por favor, ten en cuenta: que no puede filtrar por las siguientes propiedades: Chatflow , Bandeja de entrada, URL de origen, ID del hilo, Fecha de respuesta del correo electrónico del primer agente, Fuente, yHora de respuesta del primer agente. 

• Haz clic en Siguiente.
• Busca y selecciona una propiedad de por la que quieras filtrar tus conversaciones y, a continuación, selecciona una opción de para establecer criterios basados en esa propiedad. Clic Aplicar filtro .

• Para Agregar más criterios de filtrado o afinar los criterios existentes, haz clic en Y o O. Más información sobre utilizando la lógica AND u OR.
• Haz clic en Listo.

Dependiendo de tus datos, la vista puede tardar unas horas en añadirse a tu bandeja de entrada. Cuando la nueva vista se haya creado correctamente, las conversaciones que cumplan los criterios aparecerán en esa vista. Otros miembros del equipo que estén en la bandeja de entrada también podrán acceder a las vistas.

Administrar vistas

Todas tus vistas personalizadas y estándar de HubSpot aparecerán en la barra lateral de la bandeja de entrada. Las siguientes vistas son estándar y no se pueden eliminar:

• Sin asignar
• Asignado a mí
• Abrir todo
• Chat
• Bots
• Correo electrónico
• Mensajero
• Formularios
• Todo Cerrado
• Envío
• Spam
• Basura

Siempre aparecerán las vistas Sin asignar, Asignadas a mí, Todos abiertos y Chat . Para acceder a las demás vistas estándar, haz clic en Más. 

Por favor, ten en cuenta que: si envías un correo electrónico a un contacto desde la bandeja de entrada, ese correo enviado no aparecerá en la vista Todo abierto hasta que el destinatario responda al correo.

Para reorganizar el orden de las vistas personalizadas, haz Clic y arrastra la vista a una posición diferente.

También puedes editar el nombre o los criterios de filtrado de una vista personalizada existente.

• Para editar una vista existente:
  • En la barra lateral izquierda de la bandeja de entrada, pasa el ratón por encima de la vista y haz clic en el menúverticalMenu icono, luego selecciona Editar vista.
  • Realiza cualquier cambio en el nombre de la vista.
  • Para editar los criterios de filtrado, haz clic en Editar junto a la lista de filtros.

• • Haz clic en Guardar.
• Para eliminar una visita:
  • En la barra lateral izquierda de la bandeja de entrada, pasa el ratón por encima de la vista y haz clic en el icono de menúverticalMenu , luego selecciona Eliminar vista.
  • En el cuadro de diálogo, selecciona la casilla de comprobación Definitivamente deseo eliminar esta vista, y luego haz clic en Eliminar. La eliminación de una vista no elimina las conversaciones que haya en ella.