Organiseer gesprekken in aangepaste weergaven in de inbox

U kunt conversaties filteren in overzichten om uw team te helpen bij het prioriteren en effectief beheren van klantcommunicatie in de inbox. Maak bijvoorbeeld een overzicht van alle gesprekken die zijn gekoppeld aan tickets met een hoge prioriteit, zodat uw team weet dat ze hun inspanningen op die gesprekken moeten richten.

Let op: u moet toegang hebben totAangepaste weergaven om weergaven te kunnen maken, bewerken of verwijderen.

Maak aangepaste weergaven

Maak aangepaste weergaven om uw team te helpen de communicatie met klanten te beheren.

Let op: u kunt maximaal 50 aangepaste weergaven maken.

• Ga in je HubSpot account naar Gesprekken > Inbox.
• Klik links onderaan op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer dan Een weergave maken.
• In het rechterpaneel, voer een naam in voor de view in het veld Naam , en cklik op Volgende.
• In de Filtertype sectie, selecteer een filteroptie. U kunt filteren op de standaard ticket of conversatie eigenschappen, maar ook op aangepaste ticket eigenschappen.

Let op: ukunt niet filteren op de volgende eigenschappen: Chatflow, Inbox, Source URL, Thread ID, First agent e-mail response date, Source, enTimeto first agent reply.

• Klik op Volgende.
• Zoek en selecteer een eigenschap waarop u uw gesprekken wilt filteren, selecteer vervolgens een optie om criteria in te stellen op basis van die eigenschap. Klik opFilter toepassen .

• Om meer filtercriteria toe te voegen of de bestaande criteria te verfijnen, klikt u op AND of OR. Meer informatie over het gebruik van AND of OR logica.
• Klik op Klaar.

Afhankelijk van uw gegevens kan het een paar uur duren voor de weergave aan uw inbox wordt toegevoegd. Wanneer de nieuwe weergave met succes is gemaakt, zullen gesprekken die aan de criteria voldoen in die weergave verschijnen. Andere teamleden in de inbox zullen ook toegang hebben tot de weergaven.

Weergaven beheren

Al uw aangepaste en standaard HubSpot-views zullen verschijnen in de zijbalk in de inbox. De volgende weergaven zijn standaard en kunnen niet worden verwijderd:

• Niet-toegewezen
• Aan mij toegewezen
• Alle open
• Chat
• Bots
• E-mail
• Boodschapper
• Formulieren
• Allemaal gesloten
• Verzonden
• Spam
• Prullenbak

De weergaven Niet toegewezen, Aan mij toegewezen, Alles open en Chatten zullen altijd verschijnen. Om toegang te krijgen tot de andere standaardweergaven, klikt u op Meer.

Let op: als u een e-mail stuurt naar een contactpersoon vanuit het postvak in, zal die verzonden e-mail niet verschijnen in de weergave Alle open totdat de ontvanger op de e-mail reageert.

Om de volgorde van de aangepaste weergaven te wijzigen, klikt u op en sleept u de weergave naar een andere positie.

Ukunt ook de naam of de filtercriteria van een bestaande aangepaste weergave bewerken.

• Om een bestaande view te bewerken:
  • In de linker zijbalk in de inbox, ga met de muis over de view en klik op het verticale menu icoon, selecteer dan Edit view.
  • Breng eventuele wijzigingen aan in de naamvan het uitzicht .
  • Om de filtercriteria te bewerken, klikt u op Bewerken naast de lijst met filters.

• • Klik op Opslaan.
• Om een view te verwijderen:
  • In de linker zijbalk in de inbox, ga met de muis over de view en klik op het verticale menu icoon, selecteer dan Delete view.
  • In het dialoogvenster selecteert u het selectievakje Ik weet zeker dat ik deze weergave wil verwijderen en klikt u vervolgens op Verwijderen. Het verwijderen van een view verwijdert niet de gesprekken in de view.