Organisera konversationer i anpassade vyer i inkorgen

Du kan filtrera konversationer i vyer för att hjälpa ditt team att prioritera och effektivt hantera kundkommunikation i inkorgen. Skapa till exempel en vy med alla konversationer som är kopplade till högprioriterade ärenden så att teamet vet att de ska fokusera sina ansträngningar på dessa konversationer.

Observera att du måste ha åtkomst tillanpassade vyer för att skapa, redigera eller ta bort vyer.

Skapa anpassade vyer

Skapa anpassade vyer för att hjälpa ditt team att hantera kundkommunikation.

Observera: du kan skapa upp till 50 anpassade vyer.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Konversationer > Inkorg.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst ner till vänster och välj sedan Skapa en vy.
• I den högra panelen anger du ett namn för vyn i fältet Namn och sedan cpå Nästa.
• Välj ett filteralternativ i avsnittet Filtertyp . Du kan filtrera med hjälp av standardbiljett- eller konversationsegenskaperna samt anpassade biljettagenskaper.

Observera att duinte kan filtrera efter följande egenskaper: Du kan inte filtrera på följande: Chatflow, Inbox, Source URL, Thread ID, First agent email response date, Source ochTimeto first agent reply.

• Klicka på Nästa.
• Sök efter och välj en fastighet som du vill filtrera dina konversationer efter och välj sedan ett alternativ för att ställa in kriterier baserade på den fastigheten. Klicka på Tillämpa filter.

• Om du vill lägga till fler filterkriterier eller förfina de befintliga kriterierna klickar du på AND eller OR. Läs mer om hur du använder AND- eller OR-logik.
• Klicka på Klar.

Beroende på dina data kan det ta några timmar innan visningen läggs till i din inkorg. När den nya vyn har skapats visas de konversationer som uppfyller kriterierna i den vyn. Andra teammedlemmar i inkorgen kommer också att kunna få tillgång till vyerna.

Hantera vyer

Alla dina anpassade och vanliga HubSpot-vyer visas i sidofältet i inkorgen. Följande vyer är standard och kan inte tas bort:

• Ej tilldelad
• Tilldelad mig
• Alla öppna
• Chatt
• Bots
• E-post
• Messenger
• Blanketter
• Alla stängda
• Skickat
• Spam
• Skräp

Vyerna Ej tilldelade, Till mig tilldelade, Alla öppna och Chatt visas alltid. Om du vill komma åt de andra standardvyerna klickar du på Mer.

Observera: Om du skickar ett e-postmeddelande till en kontakt från inkorgen kommer det skickade e-postmeddelandet inteatt visas i vyn Alla öppna tills mottagaren svarar på e-postmeddelandet.

Om du vill ändra ordningen på de anpassade vyerna klickar du på och drar vyn till en annan position.

Dukan också redigera en befintlig anpassad vyns namn eller filterkriterier.

• Redigera en befintlig vy:
  • I den vänstra sidofältet i inkorgen, håll muspekaren över vyn och klicka påmenyikonen VerticalMenu och välj sedan Edit view.
  • Gör eventuella ändringar i vyens namn.
  • Om du vill redigera filterkriterierna klickar du på Redigera bredvid listan över filter.

• • Klicka på Spara.
• Så här tar du bort en vy:
  • I den vänstra sidofältet i inkorgen, håll muspekaren över vyn och klicka på menyikonen VerticalMenu, välj sedan Ta bort vyn.
  • I dialogrutan markerar du kryssrutan Jag är säker på att jag vill ta bort den här vyn och klickar sedan på Ta bort. Om du tar bort en vy raderas inte samtalen i vyn.