Organisera konverteringar i anpassade vyer i inkorgen

Du kan filtrera konverteringar i vyer för att hjälpa ditt team att prioritera och effektivt hantera kundkommunikation i inkorgen. Du kan till exempel skapa en vy över alla konversationer som är kopplade till ärenden med hög prioritet så att teamet vet att de ska fokusera på dessa konversationer.

Observera: konton som skapats efter den 1 april 2024 kan inte skapa anpassade vyer baserade på ärendeegenskaper i konverteringens inkorg.

Skapa anpassade vyer

Skapa anpassade vyer för att hjälpa ditt team att hantera kundkommunikation.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Inkorg.
• Längst ner till vänster klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder och väljer sedan Skapa en vy.
• I den högra panelen anger du ett namn för vyn i fältet Namn och klickar sedan på Nästa.
• I avsnittet Filtertyp väljer du ett filteralternativ. Du kan filtrera efter standardärende- eller konverteringsegenskaper samt anpassade ärendeegenskaper.

Observera: Du kan inte filtrera efter följande egenskaper: Chattflöde, Inkorg, Käll-URL, Tråd-ID, Datum för första handläggarens e-postsvar, Källa och Tid tillförsta hand läggarens svar.

• Klicka på Nästa.
• Sök efter och välj en egenskap som du vill filtrera dina konversationer efter, välj sedan ett alternativ för att ställa in kriterier baserat på den egenskapen. Klicka på Tillämpa filter.

• Om du vill lägga till fler filterkriterier eller förfina befintliga kriterier klickar du på AND eller OR. Läs mer om hur du använder logiken AND eller OR.
• Klicka på Klar.

Beroende på dina data kan det ta några timmar innan vyn läggs till i din inkorg. När den nya vyn har skapats kommer konverteringar som uppfyller kriterierna att visas i den vyn. Andra teammedlemmar i inkorgen kommer också att kunna komma åt vyerna.

Hantera vyer

Alla dina anpassade och standardiserade HubSpot-vyer visas i sidofältet i inkorgen. Följande vyer är standard och kan inte tas bort:

• Ej tilldelad
• Tilldelad till mig
• Alla öppna
• Chatt
• Bots
• E-post
• Messenger
• Formulär
• Alla stängda
• Skickade
• Skräppost
• Skräp

Vyerna Otilldelad, Tilldelad till mig, Alla öppna och Chatt visas alltid. För att komma åt de andra standardvyerna klickar du på Mer.

Observera: Om du skickar ett e-postmeddelande till en kontakt från inkorgen visas inte det skickade e-postmeddelandet i vyn Alla öppna förrän mottagaren svarar på e-postmeddelandet .

Om du vill ändra ordningen på de anpassadevyerna klickar du på dem och drar dem tillen annan position.

Du kan också redigera namnet eller filterkriterierna för en befintlig anpassad vy.

• Så här redigerar du en befintlig vy:
  • Håll muspekaren över vyn i det vänstra sidofältet i inkorgen och klicka påmenyikonenverticalMenu. Välj sedan Redigera vy.
  • Gör eventuella ändringar i vyns namn.
  • Om du vill redigera filterkriterierna klickar du på Redigera bredvid listan med filter.

• • Klicka på Spara.
• Så här tar du bort en vy:
  • Håll muspekaren över vyn i inkorgens vänstra sidofält och klicka på menyikonenverticalMenu och välj sedan Ta bort vy.
  • I dialogrutan markerar du kryssrutan Jag är säker på att jag vill ta bort den här vyn och klickar sedan på Ta bort. Om du tar bort en vy tas inte konverteringarna i vyn bort.