Organisera konversationer i anpassade vyer i inkorgen

Du kan filtrera konversationer i vyer för att hjälpa ditt team att prioritera och effektivt hantera kundkommunikation i inkorgen. Du kan till exempel skapa en vy över alla konversationer som är kopplade till ärenden med hög prioritet så att teamet vet att de ska fokusera på de konversationerna.

Observera: Konton som skapats efter den 1 april 2024 kan inte skapa anpassade vyer baserade på ärendeegenskaper i inkorgen för konversationer.

Skapa anpassade vyer

Skapa anpassade vyer för att hjälpa ditt team att hantera kundkommunikation.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Inkorg.
• Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder längst ner till vänster och välj sedan Skapa en vy.
• I den högra panelen anger du ett namn för vyn i fältet Namn och klickar sedan på Nästa.
• Välj ett filteralternativ i avsnittet Filtreringstyp . Du kan filtrera efter standardegenskaper för ärenden eller konversationer, samt anpassade ärendeegenskaper.

Observera: Du kan inte filtrera efter följande egenskaper: Chatflow, Inkorg, Käll-URL, Tråd-ID, Datum för första handläggarens e-postsvar, Källa och Tidtill första handläggarens svar.

• Klicka på Nästa.
• Sök efter och välj en egenskap som du vill filtrera dina konversationer efter och välj sedan ett alternativ för att ange kriterier baserat på den egenskapen. Klicka på Använd filter.

• Om du vill lägga till fler filterkriterier eller förfina de befintliga kriterierna klickar du på AND eller OR. Läs mer om hur du använder AND- eller OR-logik.
• Klicka på Klar.

Beroende på dina data kan det ta några timmar innan vyn läggs till i din inkorg. När den nya vyn har skapats visas konversationer som uppfyller kriterierna i den vyn. Andra teammedlemmar i inkorgen kommer också att kunna komma åt vyerna.

Hantera vyer

Alla dina anpassade och standard HubSpot-vyer visas i sidofältet i inkorgen. Följande vyer är standard och kan inte tas bort:

• Ej tilldelad
• Tilldelad till mig
• Alla öppna
• Chatt
• Bots
• E-post
• Messenger
• Formulär
• Alla stängda
• Skickade
• Skräppost
• Skräp

Vyerna Otilldelad, Tilldelad till mig, Alla öppna och Chatt visas alltid. Klicka på Mer för att komma åt de andra standardvyerna.

Observera: Om du skickar ett e-postmeddelande till en kontakt från inkorgen visas inte det skickade e-postmeddelandet i vyn Alla öppna förrän mottagaren svarar på e-postmeddelandet.

Om du vill ändra ordningen på de anpassade vyerna klickar du på vyn och drar den till en annan position.

Du kan också redigera en befintlig anpassad vys namn eller filterkriterier.

• Så här redigerar du en befintlig vy:
  • Håll muspekaren över vyn i det vänstra sidofältet i inkorgen, klicka påmenyikonenverticalMenu och välj sedan Redigera vy.
  • Gör eventuella ändringar i vynamnet.
  • Om du vill redigera filterkriterierna klickar du på Redigera bredvid listan med filter.

• • Klicka på Spara.
• Så här tar du bort en vy:
  • Håll muspekaren över vyn i det vänstra sidofältet i inkorgen, klicka på menyikonenverticalMenu och välj sedan Ta bort vy.
  • I dialogrutan markerar du kryssrutan Jag är säker på att jag vill ta bort den här v yn och klickar sedan på Ta bort. Om du tar bort en vy tas inte konversationerna i vyn bort.