Dernière mise à jour: avril 3, 2024
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Vous pouvez filtrer les conversations dans des vues pour aider votre équipe à établir des priorités et à gérer efficacement les communications de vos clients dans la boîte de réception. Par exemple, créez une vue de toutes les conversations associées aux tickets hautement prioritaires afin que votre équipe sache qu'elle doit se concentrer sur ces conversations.
Remarque : les comptes créés après le 1er avril 2024 ne peuvent pas créer d'affichages personnalisés basés sur les propriétés du ticket dans la boîte de réception des conversations.
Créer des vues personnalisées
Créez des vues personnalisées pour aider votre équipe à gérer les communications de vos clients.
Remarque :
- Vous devez avoir Vues personnalisées accès pour créer, modifier ou supprimer des vues.
- Vous pouvez créer jusqu'à 50 vues personnalisées.
- Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Boîte de réception.
- En bas à gauche, cliquez sur le menu déroulant Actions , puis sélectionnez Créer une vue.
- Dans le panneau de droite, entrez un nom pour l'Afficher comme dans le champ Nom , puis cliquez sur Suivant.
- Dans la section Type de filtre , sélectionnez une option de filtre . Vous pouvez filtrer les propriétés des conversations par défaut ticket ou , ainsi que les propriétés des tickets personnalisés .
Remarque : vous ne pouvez pas filtrer par les propriétés suivantes : Chatflow , Inbox, Source URL, Thread ID, Date de la première réponse e-mail de l'agent, Source, etTemps de la première réponse de l'agent.
- Cliquez sur Suivant.
- Recherchez et sélectionnez une propriété par laquelle vous souhaitez filtrer vos conversations, puis sélectionnez une option pour définir des critères basés sur cette propriété. Cliquez sur Appliquer filtre.
- Pour ajouter d'autres critères de filtre ou affiner les critères existants, cliquez sur AND ou OR. En savoir plus sur en utilisant la logique ET ou OU.
- Cliquez sur Terminé.
Selon vos données, il peut s'écouler quelques heures avant que l'affichage ne soit ajouté à votre boîte de réception. Lorsque la nouvelle vue est créée avec succès, les conversations qui répondent aux critères apparaissent dans cette vue. Les autres membres de l'équipe qui se trouvent dans la boîte de réception pourront également accéder aux affichages.
Gérer les vues
Toutes les vues personnalisées et standards de HubSpot apparaîtront dans la barre latérale de la boîte de réception. Les vues suivantes sont standards et ne peuvent pas être supprimées :
- Non attribué
- Attribué à moi
- Tout ouvert
- Chat
- Robots
- Messager
- Formulaires
- Tous fermés
- Envoyé
- Spam
- Poubelle
Les vues Non attribués, Qui me sont attribués, Toutes les ouvertures, et Chat apparaîtront toujours. Pour accéder aux autres vues standard, cliquez sur Plus.
Remarque : si vous envoyez un e-mail à un contact depuis la boîte de réception, cet e-mail envoyé n'apparaîtra pas dans l'affichage Ouvertures d'e-mail jusqu'à ce que le destinataire réponde à l'e-mail.
Pour réorganiser l'ordre des vues personnalisées, cliquez et faites glisser la vue vers une position différente.
Vous pouvez également modifier le nom d'une vue personnalisée existante ou les critères de filtrage.
- Pour Visualiser et modifier une vue existante :
- Dans la barre latérale gauche de la boîte de réception, survolez la vue et cliquez sur menu icône, puis sélectionnez Modifier la vue.
- Modifiez éventuellement le nom de la vue.
- Pour modifier les critères de filtrage, cliquez sur Modifier à côté de la liste des filtres.
-
- Cliquez sur Enregistrer.
- Pour supprimer une vue :
- Dans la barre latérale gauche de la boîte de réception, survolez l'affichage et cliquez sur l'icône Menu , puis sélectionnez Supprimer l'affichage.
- Dans la boîte de dialogue, sélectionnez la case à cocher Je suis sûr(e) que je veux supprimer cette vue, puis cliquez sur Supprimer. La suppression d'une vue ne supprime pas les conversations de cette vue.
