Organizar as conversas em visualizações personalizadas na caixa de entrada

Você pode filtrar as conversas em exibições para ajudar a sua equipe a priorizar e gerenciar efetivamente as comunicações com o cliente na caixa de entrada. Por exemplo, crie uma exibição de todas as conversas associadas a tickets de alta prioridade para que a sua equipe saiba concentrar seus esforços nessas conversas.

Observe: contas criadas depois de 1 de abril de 2024 não podem criar visualizações personalizadas com base em Propriedades do ticket na caixa de entrada de conversas.

Criar exibições personalizadas

Crie exibições personalizadas para ajudar a sua equipe a gerenciar a comunicação com os clientes.

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Caixa de entrada.
• No canto inferior esquerdo, clique no menu pendente Ações e, em seguida, seleccione Criar uma visualização.
• No painel direito, introduza um nome para a exibição no campo Nome e, em seguida, clique em Próximo.
• Na secção Tipo de filtro , selecionar uma opção de filtro . Pode filtrar pelo bilhete predefinido ou pelas propriedades das conversações , bem como pelas propriedades personalizadas do bilhete . 

 Observe: não é possível filtrar pelas seguintes propriedades: Chatflow , Caixa de entrada, URL de origem, ID do tópico, Data da primeira resposta de correio eletrónico do agente, Fonte, eTempo de resposta do primeiro agente. 

• Clique em Próximo.
• Pesquise e seleccione uma propriedade pela qual pretende filtrar as suas conversações e, em seguida, seleccione uma opção para definir critérios com base nessa propriedade. Clicar em Aplicar filtro .

• Para adicionar mais critérios de filtro ou refinar os critérios existentes, clique em AND ou OR. Saiba mais sobre utilizando a lógica AND ou OR.
• Clique em Concluído.

Dependendo dos seus dados, pode demorar algumas horas até que a exibição seja adicionada à sua caixa de entrada. Quando a nova exibição for criada com sucesso, as conversas que atenderem aos critérios serão exibidas nela. Outros membros da equipe na caixa de entrada também poderão aceder às visualizações.

Gerenciar exibições

Todas as suas Exibições personalizadas e padrão da HubSpot vão aparecer na barra lateral da caixa de entrada. As seguintes Visualizações são padrão e não podem ser removidas:

• Não atribuído
• Atribuída a mim
• Abrir tudo
• Bate-papo
• Bots
• E-mail
• Mensageiro
• Formulários
• Todos fechados
• Enviado
• Spam
• Lixo

As visualizações Não atribuído, Atribuído a mim, Todas as visualizações abertas, e Conversa serão sempre apresentadas. Para aceder a outras vistas padrão, clique em Mais. 

Observe: se enviar um e-mail para um contacto a partir da caixa de entrada, esse e-mail enviado não aparecerá na vista Abrir tudo até que o destinatário responda ao e-mail.

Para reorganizar a ordem das Exibições personalizadas, clique e arraste a vista para uma posição diferente.

Também é possível editar o nome de uma exibição personalizada existente ou os critérios do filtro.

• Para editar uma exibição existente:
  • Na barra lateral esquerda da caixa de entrada, passe o rato sobre a vista e clique no íconeverticalMenu do menu , depois seleccione Exibir e editar exibição.
  • Faça qualquer alteração no nome da exibição.
  • Para editar os critérios de filtro, clique em Editar ao lado da lista de filtros.

• • Clique em Salvar.
• Para excluir uma exibição:
  • Na barra lateral esquerda da caixa de entrada, passe o rato sobre a vista e clique no ícone de menuverticalMenu e, em seguida, seleccione Excluir exibição.
  • Na caixa de diálogo, marque a caixa de seleção Estou certo de que quero excluir esta exibição, em seguida, clique em Excluir. Excluir uma exibição não exclui as conversas dentro dela.