Organizar as conversas em visualizações personalizadas na caixa de entrada

Você pode filtrar as conversas em exibições para ajudar a sua equipe a priorizar e gerenciar efetivamente as comunicações com o cliente na caixa de entrada. Por exemplo, crie uma exibição de todas as conversas associadas a tickets de alta prioridade para que a sua equipe saiba concentrar seus esforços nessas conversas.

Observação: você deve ter acesso de Exibições personalizadas para criar, editar ou excluir exibições.

Criar exibições personalizadas

Crie exibições personalizadas para ajudar a sua equipe a gerenciar a comunicação com os clientes.

Observação: você pode criar até 50 exibições personalizadas.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Conversas > Caixa de entrada.
• Na parte inferior esquerda, clique no menu suspenso Ações e selecione Criar uma exibição.
• No painel direito, insira um nome para a exibição no campo Nome, em seguida, clique em Próximo.
• Na seção Tipo de filtro , selecione uma opção de filtro. Você pode filtrar pelas propriedades de ticket ou conversas padrão, bem como pelas propriedades de ticket personalizadas. 

Observação: você não pode filtrar pelas seguintes propriedades: fluxo de bate-papo, caixa de entrada , URL de origem, ID do tópico, data da resposta de e-mail do primeiro agente, origem e tempo para a primeira resposta do agente.  

• Clique em Próximo.
• Pesquise e selecione uma propriedade pela qual você deseja filtrar suas conversas, em seguida, selecione uma opção para definir critérios com base nessa propriedade. Clique em Aplicar filtro.

• Para adicionar mais critérios de filtro ou refinar os critérios existentes, clique em E ou OU. Saiba mais sobre como usar a lógica E ou OU.
• Clique em Concluído.

Dependendo dos seus dados, pode demorar algumas horas para que a exibição seja adicionada à sua caixa de entrada. Quando a nova exibição for criada com sucesso, as conversas que atenderem aos critérios serão exibidas nela. Outros membros da equipe na caixa de entrada também poderão acessar as exibições.

Gerenciar visualizações

Todas as suas exibições personalizadas e padrão do HubSpot aparecerão na barra lateral da caixa de entrada. As seguintes exibições são padrão e não podem ser removidas:

• Não atribuído
• Atribuído a mim
• Todos abertos
• Chat
• Bots
• E-mail
• Messenger
• Formulários
• Todos fechados
• Enviado
• Spam
• Lixeira

As exibições Não atribuído, Atribuído a mim, Todos abertos e Chat sempre aparecerão. Para acessar as outras visualizações padrão, clique em Mais. 

Observação: se você enviar um e-mail para um contato a partir da caixa de entrada, esse e-mail enviado não aparecerá na exibição Todos abertos até que o destinatário responda ao e-mail.

Para reorganizar a ordem das visualizações personalizadas, clique e arraste a visualização para uma posição diferente.

Você também pode editar o nome de uma exibição personalizada existente ou critérios de filtro.

• Para editar uma exibição existente:
  • Na barra lateral esquerda da caixa de entrada, passe o cursor do mouse sobre a exibição e clique noverticalMenu ícone de menu, depois selecione Editar exibição.
  • Faça qualquer alteração no nome da exibição.
  • Para editar os critérios de filtro, clique em Editar ao lado da lista de filtros.

• • Clique em Salvar.
• Para excluir uma exibição:
  • Na barra lateral esquerda da caixa de entrada, passe o cursor do mouse sobre a exibição e clique noverticalMenu ícone de menu, depois selecione Excluir exibição.
  • Na caixa de diálogo, marque a caixa de seleção Estou certo de que quero excluir esta exibição, em seguida, clique em Excluir. Excluir uma exibição não exclui as conversas dentro dela.