Você pode filtrar as conversas em exibições para ajudar a sua equipe a priorizar e gerenciar efetivamente as comunicações com o cliente na caixa de entrada. Por exemplo, crie uma exibição de todas as conversas associadas a tickets de alta prioridade para que a sua equipe saiba concentrar seus esforços nessas conversas.
Observe que as contas criadas após 1º de abril de 2024 não podem criar exibições personalizadas com base nas propriedades do ticket na caixa de entrada de conversas.
Criar exibições personalizadas
Crie exibições personalizadas para ajudar a sua equipe a gerenciar a comunicação com os clientes.
Observação:
- Você deve ter acesso a modos de exibição personalizados para criar, editar ou excluir modos de exibição.
- Os usuários em uma conta Professional podem criar até 50 exibições personalizadas, enquanto os usuários em uma conta Enterprise podem criar até 600 exibições personalizadas. Saiba mais sobre os preços do HubSpot.
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Caixa de entrada.
- Na parte inferior esquerda, clique no menu suspenso Ações e selecione Criar uma exibição.
- No painel direito, insira um nome para a exibição no campo Nome e clique emAvançar.
- Na seção Tipo de filtro, selecione uma opção de filtro. Você pode filtrar por propriedades padrão de ticket ou conversas , bem como propriedades personalizadas de ticket .
Observe que você não pode filtrar pelas seguintes propriedades: Fluxo de chat, Caixa de entrada, URL de origem, ID de thread, data de resposta do primeiro agente por email, Caixa de entrada, URL de origem.
- Clique em Próximo.
- Procurar e selecionar uma propriedade você deseja filtrar a conversas pelo e, em seguida, selecione uma opção para definir critérios com base nessa propriedade. Clique em Aplicar filtro.
- Para adicionar mais critérios de filtro ou refinar os critérios existentes, clique em AND ou OR. Saiba mais sobre como usar a lógica AND ou OR.
- Clique em Concluído.
Dependendo dos seus dados, pode levar algumas horas para que a exibição seja adicionada à sua caixa de entrada. Quando a nova exibição for criada com sucesso, as conversas que atenderem aos critérios serão exibidas nela. Outros membros da equipe na caixa de entrada também poderão acessar as exibições.
Gerenciar modos de exibição
Todos os seus modos de exibição HubSpot personalizados e padrão aparecerão na barra lateral na caixa de entrada. As seguintes exibições são padrão e não podem ser removidas:
- Não atribuído
- Atribuído a mim
- Tudo aberto
- Bate-papo
- Bots
- E-mail
- Mensageiro
- Formulários
- Tudo fechado
- Enviado
- Spam
- Lixo
O Não atribuído , Atribuído a mim , Tudo aberto , e Bater papo as visualizações sempre aparecerão. Para acessar as outras visualizações padrão, clique em Mais.
Observação: se você enviar um email para um contato da caixa de entrada, esse email enviado não aparecerá na caixa de entrada até que o destinatário responda ao email.
Para reorganizar a ordem das exibições personalizadas, clique e arraste a exibição para uma posição diferente.
Você também pode editar o nome ou os critérios de filtro de um modo de exibição personalizado existente.
- Para editar uma view existente:
- Na barra lateral esquerda da caixa de entrada, passe o mouse sobre a exibição e clique no botãoverticalMenu ícone do menu e, em seguida, selecione Editar exibição.
- Faça qualquer alteração no nome da exibição.
- Para editar os critérios de filtro, clique em Editar ao lado da lista de filtros.
-
- Para excluir uma exibição:
- Na barra lateral esquerda da caixa de entrada, passe o mouse sobre a exibição e clique no botãoverticalMenu ícone do menu e, em seguida, selecione Excluir exibição.
- Na caixa de diálogo, marque a caixa de seleção Estou certo de que quero excluir esta exibição, em seguida, clique em Excluir. Excluir uma exibição não exclui as conversas dentro dela.
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