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Inbox

Organizar as conversas em visualizações personalizadas na caixa de entrada

Ultima atualização: Junho 23, 2022

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Você pode filtrar as conversas em exibições para ajudar a sua equipe a priorizar e gerenciar efetivamente as comunicações com o cliente na caixa de entrada. Por exemplo, crie uma exibição de todas as conversas associadas a tickets de alta prioridade para que a sua equipe saiba concentrar seus esforços nessas conversas.

Observação: você deve ter acesso de Exibições personalizadas para criar, editar ou excluir exibições.

Criar exibições personalizadas

Crie exibições personalizadas para ajudar a sua equipe a gerenciar a comunicação com os clientes.

Observação: você pode criar até 50 exibições personalizadas.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Conversas > Caixa de entrada.
  • Na parte inferior esquerda, clique no menu suspenso Ações e selecione Criar uma exibição.
  • No painel direito, insira um nome para a exibição no campo Nome, em seguida, clique em Próximo.
  • Na seção Tipo de filtro , selecione uma opção de filtro. Você pode filtrar pelas propriedades de ticket ou conversas padrão, bem como pelas propriedades de ticket personalizadas

Observação: você não pode filtrar pelas seguintes propriedades: fluxo de bate-papo, caixa de entrada , URL de origem, ID do tópico, data da resposta de e-mail do primeiro agente, origem e tempo para a primeira resposta do agente.  

  • Clique em Próximo.
  • Pesquise e selecione uma propriedade pela qual você deseja filtrar suas conversas, em seguida, selecione uma opção para definir critérios com base nessa propriedade. Clique em Aplicar filtro.

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  • Para adicionar mais critérios de filtro ou refinar os critérios existentes, clique em E ou OU. Saiba mais sobre como usar a lógica E ou OU.
  • Clique em Concluído.

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Dependendo dos seus dados, pode demorar algumas horas para que a exibição seja adicionada à sua caixa de entrada. Quando a nova exibição for criada com sucesso, as conversas que atenderem aos critérios serão exibidas nela. Outros membros da equipe na caixa de entrada também poderão acessar as exibições.

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Gerenciar visualizações

Todas as suas exibições personalizadas e padrão do HubSpot aparecerão na barra lateral da caixa de entrada. As seguintes exibições são padrão e não podem ser removidas:

  • Não atribuído
  • Atribuído a mim
  • Todos abertos
  • Chat
  • Bots
  • E-mail
  • Messenger
  • Formulários
  • Todos fechados
  • Enviado
  • Spam
  • Lixeira

As exibições Não atribuído, Atribuído a mim, Todos abertos e Chat sempre aparecerão. Para acessar as outras visualizações padrão, clique em Mais

Observação: se você enviar um e-mail para um contato a partir da caixa de entrada, esse e-mail enviado não aparecerá na exibição Todos abertos até que o destinatário responda ao e-mail.

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Para reorganizar a ordem das visualizações personalizadas, clique e arraste a visualização para uma posição diferente.

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Você também pode editar o nome de uma exibição personalizada existente ou critérios de filtro.

  • Para editar uma exibição existente:
    • Na barra lateral esquerda da caixa de entrada, passe o cursor do mouse sobre a exibição e clique noverticalMenu ícone de menu, depois selecione Editar exibição.
    • Faça qualquer alteração no nome da exibição.
    • Para editar os critérios de filtro, clique em Editar ao lado da lista de filtros.
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    • Clique em Salvar.
  • Para excluir uma exibição:
    • Na barra lateral esquerda da caixa de entrada, passe o cursor do mouse sobre a exibição e clique noverticalMenu ícone de menu, depois selecione Excluir exibição.
    • Na caixa de diálogo, marque a caixa de seleção Estou certo de que quero excluir esta exibição, em seguida, clique em Excluir. Excluir uma exibição não exclui as conversas dentro dela.
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