Voit suodattaa keskustelut näkymiin, jotta tiimisi voi priorisoida ja hallita tehokkaasti saapuvien viestien asiakasviestintää. Voit esimerkiksi luoda näkymän kaikista korkean prioriteetin tiketteihin liittyvistä keskustelut, jotta tiimisi voi keskittää työnsä näihin keskustelut.
Huomaa: tilit, jotka on luotu 1. huhtikuuta 2024 jälkeen, eivät voi luoda mukautettuja näkymiä, jotka perustuvat tiketin ominaisuuksiin keskustelut saapuneiden viestien laatikossa.
Luo mukautettuja näkymiä
Luo mukautettuja näkymiä, joiden avulla tiimisi voi hallita asiakasviestintää.
Huom:
- Sinulla on oltava Mukautetut näkymät -oikeudet, jotta voit luoda, muokata tai poistaa näkymiä.
- Professional-tilin käyttäjät voivat luoda enintään 50 mukautettua näkymää, kun taas Enterprise-tilin käyttäjät voivat luoda enintään 600 mukautettua näkymää. Lue lisää HubSpotin hinnoittelusta.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Postilaatikko.
- Napsauta vasemmassa alakulmassa pudotusvalikkoa Toiminnot ja valitse sitten Luo näkymä.
- Kirjoita oikeanpuoleisessa paneelissa Nimi-kenttään nimi näkymälle ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse Suodatintyyppi-kohdassa suodatinvaihtoehto. Voit suodattaa lipun tai keskustelut oletusominaisuuksien sekä mukautettujen lipun ominaisuuksien mukaan.
Huomaa: et voi suodattaa seuraavien ominaisuuksien mukaan: Chatflow, Saapuneet, Lähde-URL, Säikeen ID, Ensimmäisen agentin sähköpostivastauksen päivämäärä, Lähde jaAikaensimmäiseen agentin vastaukseen.
- Napsauta Seuraava.
- Etsi ja valitse ominaisuus , jonka mukaan haluat suodattaa keskustelut, ja valitse sitten vaihtoehto , jolla voit asettaa kriteerit kyseisen ominaisuus perusteella. Napsauta Käytä suodatinta.
- Jos haluat lisätä lisää suodatuskriteerejä tai tarkentaa olemassa olevia kriteerejä, valitse AND tai OR. Lisätietoja AND- tai OR-logiikan käytöstä.
- Napsauta Valmis.
Tietojesi mukaan voi kestää muutamia tunteja, ennen kuin näkymä lisätään saapuneet-kansioosi. Kun uusi näkymä on luotu onnistuneesti, kriteerit täyttävät keskustelut näkyvät kyseisessä näkymässä. Näkymiä voivat käyttää myös muut tiimin jäsenet, jotka ovat saapuneet postilaatikkoon.
Hallitse näkymiä
Kaikki mukautetut ja tavalliset HubSpot-näkymät näkyvät postilaatikon sivupalkissa. Seuraavat näkymät ovat vakionäkymiä, eikä niitä voi poistaa:
- Käyttämätön
- Minulle osoitettu
- Kaikki auki
- Chat
- Bots
- Sähköposti
- Messenger
- Lomakkeet
- Kaikki suljettu
- Lähetetty
- Roskaposti
- Roskakori
Näkymät Ei määritetty, Minulle määritetty, Kaikki avoimet ja Keskustelu tulevat aina näkyviin. Jos haluat käyttää muita vakionäkymiä, valitse Lisää.
Huomaa: jos lähetät sähköpostia yhteystiedolle saapuneet-kansiosta, lähetetty sähköposti ei näy Kaikki avoimet -näkymässä ennen kuin vastaanottaja vastaa sähköpostiin.
Jos haluat järjestää mukautettujen näkymien järjestyksen uudelleen, napsauta ja vedä näkymä toiseen paikkaan.
Voit myös muokata olemassa olevan mukautetun näkymän nimeä tai suodatusperusteita.
- Olemassa olevan näkymän muokkaaminen:
- Näytä näkymä: Vie hiiren kursori näkymän päälle saapuneiden postilaatikoiden vasemmassa sivupalkissa, napsautaverticalMenu -valikkokuvaketta ja valitse sitten Muokkaa näkymää.
- Tee mahdolliset muutokset näkymän nimeen.
- Jos haluat muokata suodatinperusteita, valitse suodatinluettelon vieressä Muokkaa .
-
- Näkymän poistaminen:
- Vie hiiren osoitin näkymän päälle saapuneiden postilaatikoiden vasemmassa sivupalkissa, napsautaverticalMenu -valikkokuvaketta ja valitse sitten Poista näkymä.
- Valitse valintaikkunassa Olen varma, että haluan poistaa tämän näkymän -valintaruutu ja valitse sitten Poista. Näkymän poistaminen ei poista näkymän keskustelut.
Inbox
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
Service Hub
Professional
,
Enterprise