Tworzenie kart do wyświetlania danych w rekordach

Karty są kontenerami treści w rekordach, które zawierają dane lub akcje specyficzne dla rekordu, w którym się znajdują. Podczas edycji widoku rekordu można tworzyć niestandardowe karty do wyświetlania informacji na lewym pasku bocznym, środkowej kolumnie, prawym pasku bocznym i pasku bocznym podglądu rekordów.

W tym artykule opisano, jak tworzyć karty do użycia w rekordach, w tym wybierać wyświetlane przez nie dane. Aby dowiedzieć się więcej o dostosowywaniu układu i kart zawartych w rekordach, zapoznaj się z tym artykułem. Aby zrozumieć, jak karty będą wyświetlane po dodaniu do rekordów, dowiedz się, jak wyświetlać i używać kart w tym artykule.

Tworzenie kart

Użytkownicy muszą mieć uprawnienia Dostosuj układ strony rekordu lub Administrator o rozszerzonych uprawnieniach, aby tworzyć karty i dostosowywać rekord. Jeśli masz wsparcie programistyczne, możesz także tworzyć niestandardowe karty aplikacji za pomocą rozszerzeń interfejsu użytkownika (BETA).

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz utworzyć kartę.
• Aby dodać karty do rekordu, kliknij kartę Dostosowanie rekordu. Aby dodać karty do podglądu rekordu, kliknij kartę Dostosowywanie podglądu.
• Kliknij nazwę widoku domyślnego lub widoku zespołu. Kartę można utworzyć w dowolnym widoku i będzie ona dostępna do użycia w innych widokach.
• W wybranej kolumnie kliknij opcję Dodaj karty.
• W prawym panelu kliknij opcję Utwórz kartę.

• Wybierz typ karty. Dowiedz się więcej o typach kart dostępnych w poszczególnych kolumnach i ich wyglądzie w rekordzie.
• Wprowadź tytuł i nazwę wewnętrz ną karty. Tytuł karty jest wyświetlany w rekordzie, podczas gdy nazwa wewnętrzna jest widoczna tylko podczas dostosowywania rekordu.
• W zależności od typu karty skonfiguruj jej szczegóły:
  
  • Sumy działań: wybierz kierunek działań do uwzględnienia w sumie - Inbound (od powiązanego kontaktu) lub Outbound (do powiązanego kontaktu).
  • Listaetykiet asocjacji: wybierz powiązany obiekt do wyświetlenia w karcie (np. wybranie opcji Kontakty spowoduje wyświetlenie powiązanych kontaktów rekordu), a następnie wybierz etykiety do wyświetlenia na liście.
  • Lista właściwości asocjacji: wybierz obiekt, dla którego chcesz wyświetlić asocjacje. Wybierz do 24 właściwości do wyświetlenia dla powiązanych rekordów, a następnie ustaw filtry lub wybierz etykiety asocjacji, aby zdecydować, które asocjacje zostaną wyświetlone. Wybierz właściwość, według której chcesz posortować asocjacje i wybierz kolejność sortowania, rosnąco lub malejąco.
  • Tabela asocjacji: wybierz powiązany obiekt do wyświetlenia w karcie (np. wybranie opcji Kontakty spowoduje wyświetlenie powiązanych rekordów kontaktu), a następnie wybierz właściwości do wyświetlenia jako kolumny w tabeli asocjacji i wybierz szybkie filtry, które pojawią się w celu filtrowania rekordów tabeli. Każda karta tabeli asocjacji może zawierać do 12 właściwości i pięć szybkich filtrów. Właściwość wymagana (np. Imię, Nazwisko dla kontaktów) i filtr etykiety stowarzyszenia są domyślnie włączone i wliczają się do limitów.

• • Asocjacje: na prawym pasku bocznym wybierz powiązany obiekt do wyświetlenia na karcie, a następnie wybierz właściwości do wyświetlenia na karcie. Aby ustawić sposób sortowania powiązanych rekordów, wybierz właściwość do sortowania i wybierz kolejność sortowania, rosnąco lub malejąco.
  • Śledzenie etapu asocjacji: wybierz powiązany obiekt, dla którego chcesz wyświetlić postęp etapu, a następnie wybierz właściwości do wyświetlenia na karcie. Aby ukryć właściwości na karcie, wyłącz przełącznik Właściwość będzie wyświetlana na karcie. Możesz także dodać filtry, aby zdecydować, które skojarzenia pojawią się na karcie.
  • Podsumowanie firmy: aby ukryć sekcję, wyłącz przełącznik. Aby dostosować, które kluczowe zgłoszenia są wyświetlane, ustaw kryteria decydujące o tym, które zgłoszenia mają być wyświetlane. Aby ustawić sposób sortowania zgłoszeń, wybierz właściwość do sortowania i kolejność. Dowiedz się więcej o tworzeniu i korzystaniu z kart podsumowania.
  • Wyróżnionedane: wybierz właściwości, które mają być wyświetlane jako wyróżnione. Właściwość może zawierać łącznie cztery właściwości.
  • Właściwośćdata śledzenia: wybierz właściwości decydujące o dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia śledzenia. W razie potrzeby kliknij Pokaż więcej właściwości na tej karcie, aby dodać właściwości zapewniające więcej kontekstu. Wybierz kolor paska postępu narzędzia śledzącego.
  • Lista właściwości: wybierz właściwości do wyświetlenia na liście. Na paskach bocznych po lewej stronie i podglądu można umieścić do 50 właściwości. W środkowej kolumnie można umieścić do 24 właściwości.
  • Szybkie akcje: wybierz typ akcji. Aby dodać więcej akcji, kliknij + Dodaj typ akcji, a następnie wybierz typ.

• • Raport: wybierz raport pojedynczego obiektu, który chcesz wyświetlić, a następnie wybierz sposób filtrowania raportu rekordów. Wybierz opcję Asocjacje, aby uwzględnić dane dla rekordów powiązanych z przeglądanym rekordem, wybierz opcję Obiekt, aby uwzględnić dane dla przeglądanego rekordu lub wybierz opcję Niefiltrowane, aby uwzględnić dane dla wszystkich rekordów tego obiektu, niezależnie od przeglądanego rekordu. W zależności od typu obiektu lub raportu istnieją ograniczenia dotyczące danych, które można wyświetlić.
  • Stage tracker: wybierz właściwości do wyświetlenia na karcie. Właściwość ta jest wyświetlana domyślnie. Aby ukryć właściwości na karcie, wyłącz przełącznik Właściwość będzie wyświetlana na karcie.

• • Statystyki: wybierz Obiekt, dla którego chcesz wyświetlić dane asocjacyjne. Wprowadź nazwę statystyki, a następnie wybierz właściwość i sposób jej obliczania. Na przykład wybranie opcji Firma, Dni do zamknięcia i Średnia spowoduje wyświetlenie średniej liczby dni do zamknięcia dla powiązanych firm. Kliknij + Dodaj statystykę , aby dodać kolejną.

• Aby uczynić kartę warunkową, w sekcji Warunkowa logika wyświetlania wybierz właściwość, która określa, czy wyświetlić kartę, a następnie wybierz wartości, które powodują wyświetlenie karty. Po ustawieniu warunkowej logiki wyświetlania, karta pojawi się na rekordzie tylko wtedy, gdy właściwość ma dowolną z wybranych wartości (np. pokaż kartę Szczegóły klienta, jeśli wartość Etapu cyklu życia kontaktu to Klient).
• Aby wyświetlić podgląd karty w rekordzie, kliknij przycisk Podgląd karty. Wybierz rekord, aby wyświetlić podgląd danych w tym konkretnym rekordzie. Jeśli skonfigurowano logikę warunkową, podgląd będzie nadal wyświetlał kartę, nawet jeśli kryteria dla wybranego rekordu nie zostaną spełnione.
• Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Możesz teraz dodać kartę do widoków rekordów.

Wyświetlanie i używanie kart na rekordach

Po dodaniu do widoku dowiedz się więcej o tym, jak wyświetlać i używać niestandardowych kart w rekordzie.