Erstellen von Karten zur Anzeige von Daten in Datensätzen

Auf Karten werden Inhalte in Datensätzen gespeichert, die spezifische Daten oder Aktionen für den jeweiligen Datensatz enthalten. Wenn Sie eine Datensatz-Ansicht bearbeiten, können Sie benutzerdefinierte Karten erstellen, um Informationen in der linken Seitenleiste, der mittleren Spalte, der rechten Seitenleiste und der Vorschauseitenleiste von Datensätzen anzuzeigen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Karten für Ihre Datensätze erstellen, einschließlich der Auswahl der Daten, die sie anzeigen. Weitere Informationen zum Anpassen des Layouts und der Karten in Datensätzen finden Sie in diesem Artikel. Um zu verstehen, wie Karten angezeigt werden, wenn sie zu Datensätzen hinzugefügt werden, erfahren Sie in diesem Artikel, wie Sie Karten anzeigen und verwenden.

Karten erstellen

Benutzer müssen über die Berechtigungen Seitenlayout des Datensatzes erstellen oder Super-Admin verfügen, um Karten zu erstellen und einen Datensatz anzupassen. Wenn Sie über Entwicklerunterstützung verfügen, können Sie auch benutzerdefinierte App-Karten mit UI-Erweiterungen (BETA) erstellen.

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu Objekte und wählen Sie dann das Objekt aus, für das Sie eine Karte erstellen möchten.
• Um Karten zu einem Datensatz hinzuzufügen, klicken Sie auf die Registerkarte Datensatzanpassung . Um Karten zu einer Datensatzvorschau hinzuzufügen, klicken Sie auf die Registerkarte Vorschauanpassung .
• Klicken Sie auf den Namen der Standardansicht oder einer Teamansicht. Sie können eine Karte in jeder Ansicht erstellen und sie dann für andere Ansichten verwenden.
• Klicken Sie in der gewünschten Spalte auf Karten hinzufügen.
• Klicken Sie im rechten Bereich auf Karte erstellen.

• Wählen Sie den Kartentyp aus. Erfahren Sie mehr darüber, welche Kartentypen in den einzelnen Spalten verfügbar sind und wie sie in einem Datensatz angezeigt werden.
• Geben Sie einen Titel und einen internen Namen für die Karte ein. Der Titel der Karte wird im Datensatz angezeigt, während der interne Name nur beim Anpassen des Datensatzes sichtbar ist.
• Richten Sie je nach Karte die Details der Karte ein:
  
  • Aktivitäten insgesamt: Wählen Sie die Richtung der Aktivitäten aus, die in die Gesamtsumme einbezogen werden sollen, entweder Inbound (vom zugeordneten Kontakt) oder ausgehend (an den zugeordneten Kontakt).
  • Verknüpfung Label Liste: Wählen Sie das zugeordnete Objekt aus, das in der Karte angezeigt werden soll (wenn Sie z. B. Kontakte auswählen, werden die zugeordneten Kontakte der Datensatz angezeigt), und wählen Sie dann die Labels aus, die in der Liste angezeigt werden sollen.
  • Liste der ZuordnungsEigenschaften: Wählen Sie das Objekt aus, für das Sie Zuordnungen anzeigen möchten. Wählen Sie bis zu 24 Eigenschaften aus, die für die zugeordneten Datensätze angezeigt werden sollen, richten Sie dann Filter ein oder wählen Sie Zuordnungslabel aus, um zu entscheiden, welche Zuordnungen angezeigt werden sollen. Wählen Sie eine Eigenschaft aus, nach der die Zuordnungen sortiert werden sollen, und legen Sie die Sortierreihenfolge fest, entweder aufsteigend oder absteigend.
  • Zuordnungstabelle: Wählen Sie das zugeordnete Objekt aus, das in der Karte angezeigt werden soll (wenn Sie z. B. Kontakte auswählen, werden die zugeordneten Kontakte des Datensatzes angezeigt), wählen Sie dann Eigenschaften aus, die als Spalten in der Zuordnungstabelle angezeigt werden sollen, und wählen Sie Schnellfilter aus, die angezeigt werden, um die Datensätze der Tabelle zu filtern. Jede Karte der Zuordnungskarte kann bis zu 12 Eigenschaften und fünf Schnellfilter enthalten. Erforderliche Eigenschaften (z. B. Vorname, Nachname für Kontakte) und der Filter Zuordnungslabel sind standardmäßig enthalten und werden auf die Grenzen angerechnet.

• • Zuordnungen: Wählen Sie in der rechten Seitenleiste das zugeordnete Objekt aus, das auf der Karte angezeigt werden soll, und wählen Sie dann die Eigenschaften aus, die auf der Karte angezeigt werden sollen. Um festzulegen, wie die zugeordneten Datensätze sortiert werden, wählen Sie eine Eigenschaft aus, nach der sortiert werden soll, und legen Sie die Sortierreihenfolge fest, entweder aufsteigend oder absteigend.
  • Zuordnungsphasen-Tracker: Wählen Sie das zugeordnete Objekt aus, für das Sie den Phasenfortschritt anzeigen möchten, und wählen Sie dann die Eigenschaften aus, die auf der Karte angezeigt werden sollen. Um die Eigenschaften auf der Karte auszublenden, deaktivieren Sie den Schalter Eigenschaften, die auf der Karte angezeigt werden . Sie können auch Filter hinzufügen, um zu entscheiden, welche Zuordnungen auf der Karte erscheinen.
  • Unternehmenszusammenfassung: Um einen Abschnitt auszublenden, schalten Sie den Schalter aus. Um anzupassen, welche wichtigen Tickets angezeigt werden, legen Sie Kriterien fest, die entscheiden, welche Tickets angezeigt werden. Um festzulegen, wie die Tickets sortiert werden, wählen Sie die Eigenschaft , nach der sortiert werden soll, und die Reihenfolge aus. Erfahren Sie mehr über das Erstellen und Verwenden von Zusammenfassungskarten.
  • Datenhighlights: Wählen Sie die Eigenschaften aus, die als hervorgehobene Eigenschaften angezeigt werden sollen. Sie können insgesamt vier Eigenschaften berücksichtigen.
  • Eigenschaft Datumstracker: Wählen Sie die Eigenschaften aus, die das Start- und Enddatum des Trackers bestimmen. Klicken Sie bei Bedarf auf Weitere Eigenschaften auf dieser Karte anzeigen, um Eigenschaften hinzuzufügen, die mehr Kontext bieten. Wählen Sie eine Farbe für den Tracker-Fortschrittsbalken.
  • Eigenschaftenliste: Wählen Sie die Eigenschaften aus, die in der Liste angezeigt werden sollen. In der linken Seitenleiste und in der Vorschauseitenleiste können Sie bis zu 50 Eigenschaften berücksichtigen. In der mittleren Spalte können Sie bis zu 24 Eigenschaften berücksichtigen.
  • Schnellaktionen: Wählen Sie eine Aktionsart. Um weitere Aktionen hinzuzufügen, klicken Sie auf + Aktion hinzufügen Typ, dann wählen Sie den Typ.

• • Bericht: Wählen Sie den Bericht aus, den Sie anzeigen möchten, und wählen Sie dann aus, wie der Bericht nach Datensätzen gefiltert werden soll. Wählen Sie "Zuordnungen " aus, um Daten für die zugehörigen Datensätze des angezeigten Datensatzes einzubeziehen, wählen Sie "Betreff " aus, um Daten für den angezeigten Datensatz einzubeziehen, oder wählen Sie " Ungefiltert ", um Daten für alle Datensätze dieses Objekts zu berücksichtigen, unabhängig davon, welchen Datensatz Sie gerade betrachten. Je nach Objekt- oder Berichtstyp gibt es Einschränkungen für die Daten, die Sie anzeigen können.
  • Phasen-Tracker: Wählen Sie die Eigenschaften aus, die auf der Karte angezeigt werden sollen. Diese Eigenschaften werden standardmäßig angezeigt. Um die Eigenschaften der Karte auszublenden, schalten Sie den Schalter Properties will show on card aus.

• • Statistiken: Wählen Sie das Objekt aus, für das Sie Zuordnungsdaten anzeigen möchten. Geben Sie einen Namen für die Statistik ein und wählen Sie dann eine Eigenschaft und die Berechnung für die Eigenschaft aus. Wenn Sie beispielsweise Unternehmen, Tage bis zum Abschluss und Durchschnitt auswählen, wird die durchschnittliche Anzahl der Tage angezeigt, die zugeordnete Unternehmen bis zum Abschluss benötigen. Klicken Sie auf + Statistik hinzufügen, um eine weitere hinzuzufügen.

• Um eine Karte bedingt anzuzeigen, wählen Sie im Abschnitt Bedingte Anzeigelogik eine Eigenschaft aus, die bestimmt, ob die Karte angezeigt werden soll, und wählen Sie dann die Werte aus, die das Erscheinen der Karte bewirken. Wenn die bedingte Anzeigelogik festgelegt ist, wird die Karte nur dann im Datensatz angezeigt, wenn die Eigenschaft einen der ausgewählten Werte aufweist (z. B. die Karte "Kundendetails " anzeigen, wenn der Lifecycle-Phase-Wert des Kontakts Kunde ist).
• Um zu sehen, wie Ihre Karte im Datensatz angezeigt wird, klicken Sie auf Vorschau von Karte anzeigen. Wählen Sie einen Datensatz aus, um eine Vorschau der Daten in diesem speziellen Datensatz zu sehen. Wenn eine bedingte Logik eingerichtet ist, wird die Karte auch dann in der Vorschau angezeigt, wenn die Kriterien für den ausgewählten Datensatz nicht erfüllt sind.
• Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Sie können die Karte nun zu Ihren Datensatz-Ansichten hinzufügen.

Karten in Datensätzen anzeigen und verwenden

Nach dem Hinzufügen zu einer Ansicht erfahren Sie hier mehr darüber, wie Sie benutzerdefinierte Karten in einem Datensatz anzeigen und verwenden können.