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创建卡片以显示记录数据

上次更新时间: 二月 13, 2025

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卡片是记录内容的容器,其中包含与记录相关的特定数据或操作。编辑记录视图时,可以创建自定义卡片,在记录的左侧边栏、中间栏、右侧边栏和预览边栏显示信息。

本文概述了如何创建用于记录的卡片,包括选择卡片显示的数据。要了解有关自定义布局和记录中包含的卡片的更多信息,请参阅本文。要了解卡片添加到记录后的显示方式,请在本文中学习如何查看和使用卡片。

创建卡片

用户必须拥有自定义记录页面布局超级管理员权限,才能创建卡片和自定义记录。如果有开发人员支持,还可以使用用户界面扩展创建自定义应用程序卡片(BETA)

  • 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
  • 在左侧边栏菜单中,导航至对象,然后选择要创建卡片的对象。
  • 要在记录上添加卡片,请单击 "记录自定义"选项卡。要在记录预览中添加卡片,请单击预览自定义选项卡。
  • 单击默认视图或团队视图的名称。您可以在任何视图中创建卡片,并可在其他视图中使用。
  • 在所需列中,单击添加卡片。
  • 在右侧面板中,单击创建卡片。

  • 选择卡片类型。进一步了解各栏中的卡片类型及其在记录中的显示方式
  • 输入卡片的标题和内部名称。卡片标题会显示在记录上,而内部名称只有在自定义记录时才会显示。
  • 根据卡片类型,设置卡片的详细信息:
    • 活动总计:选择要包含在总计中的活动方向,可以是入站(来自关联联系人)或出站(到关联联系人)。
    • 关联标签列表:选择要在卡片中显示的关联对象(例如,选择联系人将显示记录的关联联系人),然后选择要在列表中显示的标签。
    • 关联属性列表: 选择要显示关联的对象。最多可选择 24 个属性来显示关联记录,然后设置筛选器或选择关联标签来决定显示哪些关联。选择要对关联排序的属性,并选择 升序或 降序的排序顺序。
    • 关联表:选择要在卡片中显示的关联对象(例如,选择联系人将显示记录的关联联系人),然后选择要在关联表中显示为列的属性,并选择将出现的快速筛选器来筛选表中的记录。每个关联表卡最多可包含 12 个属性和 5 个快速筛选器。默认情况下包括必填属性(如联系人的名、姓)和关联标签筛选器,并计入限制值。
    • 关联:在右侧边栏,选择要在卡片中显示的关联对象,然后选择要在卡片上显示的属性。要设置关联记录的排序方式,请选择要排序的属性并选择 排序顺序, 升序或降序均可。
    • 关联阶段跟踪器:选择要显示阶段进展的关联对象,然后选择要在卡片上显示的属性。要隐藏卡片上的属性,可将 "属性将显示在卡片上"开关切换为关闭。您还可以添加筛选器来决定哪些关联会显示在卡片上。
    • 公司摘要:要隐藏某个部分,请将开关切换为关闭。要自定义显示哪些关键票据,可设置决定显示哪些票据的标准。要设置票据的排序方式,请选择要排序的属性和顺序。了解有关创建和使用摘要卡的更多信息。
    • 数据高亮:选择要显示为高亮属性的属性。总共可包含四个属性。
    • 属性日期跟踪器:选择决定跟踪器开始日期和结束日期的属性。如果需要,单击在此卡上显示更多属性,添加属性以提供更多上下文。选择跟踪进度条的颜色。
    • 属性列表:选择要在列表中显示的属性。在左侧和预览侧栏中,最多可包含 50 个属性。中间栏最多可包含 24 个属性。
    • 快速操作:选择操作类型。要添加更多操作,请单击+ 添加操作类型,然后选择类型。
    • 报告:选择要显示的单一对象报告,然后选择如何过滤报告中的记录。选择关联可包含您正在查看的记录的关联记录的数据,选择主题可包含您正在查看的记录的数据,或选择未过滤可包含该对象的所有记录的数据,与您正在查看的记录无关。根据对象或报告类型的不同,可以显示的数据也有限制。
    • 阶段跟踪器:选择要在卡片上显示的属性。默认情况下会显示这些属性。要隐藏卡片上的属性,请关闭 "属性将显示在卡片上"开关。
    • 统计数据:选择要显示关联数据的对象。输入统计数据的名称,然后选择属性和属性的计算方法。例如,选择 "公司"、"关闭天数 "和 "平均值",将显示关联公司关闭的平均天数。单击+ 添加统计量 可添加另一个统计量 。

  • 要使卡片有条件显示,请在 " 条件显示逻辑"部分选择一个决定是否显示卡片的属性,然后选择导致卡片显示的值。设置了条件显示逻辑后,只有当属性具有任何选定值时,卡片才会显示在记录上(例如,如果联系人的生命周期阶段值为 "客户",则显示 "客户详细信息"卡片)。
  • 要查看卡片在记录中的显示效果,请单击预览卡片。选择一条记录,预览数据在该特定记录上的显示效果。如果设置了条件逻辑,即使所选记录不符合条件,预览仍会显示卡片。
  • 完成后,单击保存。

现在就可以将卡片添加到记录视图中了

在记录上查看和使用卡片

添加到视图后,请进一步了解如何查看和使用记录上的自定义卡片

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