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创建卡片以显示记录中的数据

上次更新时间： 2026年6月12日

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卡片是记录上的内容容器，其中包含针对其所在记录的特定数据或操作。在编辑记录视图时，您可以创建自定义卡片，以在记录的左侧边栏、中间列、右侧边栏和预览边栏中显示信息。

本文概述了如何创建卡片并在记录中使用，包括选择卡片显示的数据。如需了解有关自定义记录布局和卡片内容的更多信息，请参阅此文章。如需了解卡片添加到记录后将如何显示，请参阅本文了解如何查看和使用卡片。

构建自定义解决方案

了解如何使用 API构建应用卡片。

创建卡片

需要权限创建卡片和自定义记录需要“超级管理员”或“自定义记录页面布局”权限。

在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
在左侧边栏菜单的“数据管理”部分，点击“对象”。
在“对象”页面上，单击“选择对象”下拉菜单并选择一个对象。
选择要自定义的位置：
- 要在记录中添加卡片，请点击“记录自定义”选项卡。
- 若要在记录预览中添加卡片，请点击“预览自定义”选项卡。
点击默认视图或团队视图的名称。您可以在任何视图中创建卡片，该卡片将在其他视图中可用。
将鼠标悬停在目标列和行上，然后点击“add ”添加图标
在目标卡片上点击“创建卡片”。了解有关各列中可用卡片以及它们在记录中如何显示的更多信息。
为卡片输入标题和内部名称。卡片标题将显示在记录上，而内部名称仅在自定义记录时可见。
根据卡片类型，设置卡片的详细信息：
- 活动：选择要包含的活动，以及显示相关活动的时段。选择卡片上的信息应以“预览”还是“简明”形式显示。
- 活动统计：选择纳入统计的活动方向，即“入站”（来自关联联系人）或“出站”（发往关联联系人）。
- 关联标签列表：选择要在卡片中显示的关联对象（例如，选择“联系人”将显示该记录的关联联系人），然后选择要在列表中显示的标签。
- 关联属性列表：选择 要显示其关联关系的对象。最多可选择 24个属性用于显示关联记录，然后设置筛选条件或选择关联标签以决定显示哪些关联。选择一个属性作为关联关系的排序依据，并选择升序或降序排序。
- 关联表：选择要在卡片中显示的关联对象（例如，选择“联系人”将显示该记录的关联联系人），然后选择作为关联表列显示的属性，并选择用于筛选表中记录的快速筛选器。每张关联表卡片最多可包含 12 个属性及 5 个快速筛选器。必填属性（例如，联系人的“名字”、“姓氏”）和“关联”标签筛选器默认包含在内，并计入上述限制。
- 关联：对于右侧边栏，请选择要在卡片中显示的关联对象，然后选择要在卡片上显示的属性。要设置关联记录的排序方式，请选择一个用于排序的属性，并选择升序或降序。
- 关联阶段追踪器：选择您希望显示阶段进展的关联对象，然后选择要在卡片上显示的字段。若要隐藏卡片上的字段，请关闭“字段将在卡片上显示”开关。您还可以添加筛选条件来决定哪些关联关系显示在卡片上。
- 公司摘要：要隐藏某个部分，请关闭对应开关。要自定义显示的关键工单，请设置决定显示哪些工单的条件。要设置工单的排序方式，请选择排序依据的属性及排序顺序。了解有关创建和使用摘要卡片的更多信息。
- 数据亮点：选择要作为突出显示属性的字段。最多可包含四个字段。
- 属性日期追踪器：选择决定追踪器起始日期和结束日期的属性。如有需要，点击“在此卡片上显示更多属性”以添加属性，提供更多背景信息。为追踪器进度条选择一种颜色。
- 属性历史：选择要显示的属性。
- 属性列表：选择要在列表中显示的属性。在左侧和预览侧边栏中，最多可包含 50 个属性。在中间列中，最多可包含 24 个属性。
- 快速操作：选择操作类型。要添加更多操作，请点击“+ 添加操作类型”，然后选择类型。
- 报告：选择要显示的单对象报告，然后选择如何按记录过滤报告。选择“关联”以包含当前查看记录的关联记录数据，选择“主体”以包含当前查看记录的数据，或选择“未过滤”以包含该对象的所有记录数据（无论当前查看的是哪条记录）。根据对象或报表类型不同，可显示的数据存在限制。
- 阶段跟踪器：选择要在卡片上显示的属性。这些属性默认显示。若要隐藏卡片上的属性，请将“属性将在卡片上显示”开关关闭。
- 统计信息：选择要显示关联数据的对象。输入统计信息的名称，然后选择一个属性及其计算方式。例如，选择“公司”、“成交天数”和“平均值 ”，将显示关联公司成交所需的平均天数。点击“+ 添加统计信息”可 添加另一项。