Créez des cartes pour afficher des données sur des fiches d’informations

Les cartes sont des conteneurs de contenu sur les fiches d’informations qui comprennent des données ou des actions spécifiques à la fiche d’informations sur laquelle elles se trouvent. Lorsque vous modifiez une vue de fiche d’informations, vous pouvez créer des cartes personnalisées pour afficher les informations dans la barre latérale gauche, la colonne centrale, la barre latérale droite et la barre latérale d’aperçu des fiches d’informations.

Cet article explique comment créer des cartes à utiliser sur vos fiches d’informations, y compris la sélection des données qu’elles affichent. Pour en savoir plus sur la personnalisation de la structure et des cartes incluses sur les fiches d’informations, consultez cet article. Pour comprendre comment les cartes apparaîtront lorsqu’elles seront ajoutées à des fiches d’informations, découvrez comment afficher et utiliser des cartes dans cet article.

Créer des cartes

Les utilisateurs doivent disposer des autorisations Customize record page layout ou Super Admin pour créer des cartes et personnaliser un enregistrement. Si vous bénéficiez d’un support développeur, vous pouvez également créer des cartes d’application personnalisées avec des extensions d’interface utilisateur (BÊTA).

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets, puis sélectionnez l’objet pour lequel vous souhaitez créer une carte.
• Pour ajouter des cartes sur une fiche d’informations, cliquez sur l’onglet Personnalisation de la fiche d’informations. Pour ajouter des cartes à un aperçu de fiche d’informations, cliquez sur l’onglet Personnalisation de l’aperçu .
• Cliquez sur le nom de la vue par défaut ou d’une vue d’équipe. Vous pouvez créer une carte dans n’importe quelle vue. Elle pourra être utilisée dans d’autres vues.
• Dans la colonne souhaitée, cliquez sur Ajouter des cartes.
• Dans le panneau de droite, cliquez sur Créer une carte.

• Sélectionnez le type de carte. Découvrez-en davantage sur les types de cartes disponibles dans chaque colonne et sur leur apparence sur une fiche d’informations.
• Saisissez un titre et un nom interne pour la carte. Le titre de la carte est affiché sur la fiche d’informations, tandis que le nom interne n’est visible que lors de la personnalisation de la fiche d’informations.
• En fonction du type de carte, configurez les détails de la carte :
  
  • Total des activités: sélectionnez la direction des activités à inclure dans le total, soit Conférence entrante (à partir du contact associé), ou Entrante (à partir du contact associé).
  • Liste des libellés d’association: sélectionnez l’objet associé à afficher dans la carte (par exemple, sélectionnez Contacts pour afficher les contacts associés de la fiche d’informations), puis sélectionnez les libellés à afficher dans la liste.
  • Liste des propriétés d’associations: sélectionnezl’objet   pour lequel vous souhaitez afficher les associations. Sélectionnez jusqu’à 24 propriétés à afficher pour les fiches d’informations associées, puis configurez des filtres ou sélectionnez des libellés d’association pour décider des associations à afficher. Sélectionnez une  propriété  selon laquelle trier les associations et sélectionnezl’ordre de tri, croissant ou décroissant.
  • Tableau d’associations: sélectionnez l’objet associé à afficher dans la carte (par exemple, sélectionnez Contacts pour afficher les contacts associés de la fiche d’informations), puis sélectionnez les propriétés à afficher en tant que colonnes dans le tableau d’association et sélectionnez les filtres rapides qui apparaîtront pour filtrer les fiches d’informations du tableau. Chaque carte de table d'association peut comprendre jusqu'à 12 propriétés et cinq filtres rapides. Les propriétés requises (par exemple, Prénom, Nom pour les contacts) et le filtre Libellé d'association sont inclus par défaut et sont pris en compte dans les limites.

• • Associations: pour la barre latérale de droite, sélectionnez l’objet associé à afficher sur la carte, puis sélectionnez les propriétés à afficher sur la carte. Pour définir le tri des fiches d’informations associées, sélectionnez une propriété à utiliser et sélectionnez l’ordre de tri, croissant ou décroissant.
  • Suivi de phase d’association: sélectionnez l’objet associé  pour lequel vous souhaitez afficher la progression de la phase, puis sélectionnez les propriétés à afficher sur la carte. Pour masquer les propriétés sur la carte, désactivez l’optionLes propriétés s’afficheront sur la  carte. Vous pouvez également ajouter des filtres pour décider quelles associations apparaissent sur la carte.
  • Récapitulatif de l’entreprise : pour masquer une section, désactivez l’option. Pour personnaliser l’affichage des tickets clés, définissez des critères qui décident quels tickets afficher. Pour définir le tri des tickets, sélectionnez la propriété à trier et l’ordre. Découvrez-en davantage sur la création et l’utilisation de cartes récapitulatives.
  • Points forts: sélectionnez les propriétés à afficher en tant que propriétés en surbrillance. Vous pouvez inclure un total de quatre propriétés.
  • Property date tracker: sélectionnez les propriétés qui décident des dates de début et de fin du tracker. Si nécessaire, cliquez sur Show more properties on this card pour ajouter des propriétés afin de fournir plus de contexte. Sélectionnez une couleur pour la barre de progression du tracker.
  • Liste des propriétés : sélectionnez les propriétés à afficher dans la liste. Vous pouvez inclure jusqu’à 50 propriétés dans la barre latérale de gauche et dans la barre latérale d’aperçu. Dans la colonne du milieu, vous pouvez inclure jusqu’à 24 propriétés.
  • Actions rapides: sélectionner un type d'action . Pour ajouter d'autres actions, cliquez sur + Ajouter un type d'action, puis sélectionnez le type .

• • Rapport: sélectionnez le rapport d’objet unique que vous souhaitez afficher, puis sélectionnez comment filtrer le rapport sur les fiches d’informations. Sélectionnez Associations pour inclure des données pour les fiches d’informations associées de la fiche d’informations que vous consultez, sélectionnez Sujet pour inclure des données pour la fiche d’informations que vous consultez ou sélectionnez Non filtré pour inclure des données dans toutes les fiches d’informations de cet objet, quelle que soit la fiche d’informations que vous consultez. Selon l’objet ou le type de rapport, les données que vous pouvez afficher sont limitées.
  • Suivi de phase : sélectionnez les propriétés à afficher sur la carte. Ces propriétés sont affichées par défaut. Pour masquer les propriétés de la carte, désactivez l'option Properties will show on card.

• • Statistiques: sélectionnezl’objet   pour lequel vous souhaitez afficher des données d’association. Saisissez un nom pour la statistique, puis sélectionnez une  propriété  et le calcul pour la  propriété. Par exemple, si vous sélectionnez Entreprise,Nombre  de jours requis pour la conversion,et  Moyenne ,  vous pouvez afficher le nombre moyen de jours requis pour la conclusion des entreprises associées. Cliquez sur  + Ajouter une statistique pour en ajouter une autre.

• Pour rendre une carte conditionnelle, dans la section Logique d'affichage conditionnel, sélectionnez une propriété qui détermine si la carte doit être affichée, puis sélectionnez les valeurs qui provoquent l'apparition de la carte. Si une logique d’affichage conditionnel est définie, la carte n’apparaîtra dans la fiche d’informations que si le propriété possède l’une des valeurs sélectionnées (par exemple, afficher la carte Détails du client si la valeur de la phase de Cycle de vie du contact est Client).
• Pour voir comment votre carte apparaîtra dans la fiche d'informations, cliquez sur Aperçu de la carte. Sélectionnez une fiche d'informations pour avoir un aperçu de la façon dont les données apparaîtront sur cette fiche d'informations spécifique. Si une logique conditionnelle est mise en place, l'aperçu affichera la carte même si les critères de l'enregistrement sélectionné ne sont pas remplis.
• Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez désormais ajouter la carte à vos vues d’enregistrement.

Afficher et utiliser des cartes sur des fiches d’informations

Une fois ajouté à une vue, découvrez-en davantage sur l’affichage et l’utilisation des cartes personnalisées sur une fiche d’informations.