レコードにデータを表示するカードを作成

カードは、そのレコードに固有のデータやアクションを含むレコードのコンテンツのコンテナーです。レコードビューを編集するときに、レコードの左サイドバー、中列、右サイドバー、プレビューサイドバーに情報を表示するカスタムカードを作成できます。

この記事では、レコードで使用するカードの作成方法(表示データの選択方法など)について説明します。レコードに含まれるレイアウトとカードのカスタマイズについて詳しくは、 こちらの記事をご覧ください。カードをレコードに追加したときにどのように表示されるかを理解するには、 こちらの記事でカードを表示して使用する方法をご確認ください。

カードの作成

開発者サポートをご利用の場合は、 UI拡張機能(ベータ版)を使用してカスタム アプリ カードを作成することもできます。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左側のサイドバーメニューで[ オブジェクト]に移動し、カードを作成する オブジェクト を選択します。
• レコードにカードを追加するには、[ レコードカスタマイズ ]タブをクリックします。カードをレコードプレビューに追加するには、[ カスタマイズのプレビュー ]タブをクリックします。
• 既定のビューまたはチームビュー の名前 をクリックします。カードはどのビューでも作成でき、他のビューでも使用できます。
• 目的の列で、[ カードの追加] をクリックします。
• 右側のパネルで[ カードを作成]をクリックします。

• カードの種類を選択します。各列で使用できるカードタイプと、それらがレコードでどのように表示されるかの詳細をご確認ください。
• カード のタイトル と 内部名 を入力します。カードタイトルはレコードに表示されますが、内部名はレコードをカスタマイズするときにのみ表示されます。
• カードタイプに応じて、カードの詳細を設定します。
  
  • アクティビティー合計:合計に含めるアクティビティーの 方向 を、イン バウンド (関連付けられたコンタクトから)または アウトバウン ド(関連付けられたコンタクトから)のいずれか選択します。
  • リスト関連付けラベル:カードに表示する関連 オブジェクト を選択し(例: [コンタクト ]を選択すると、レコードの関連コンタクトが表示されます)、リストに表示する ラベル を選択します。
  • 関連付け プロパティーリスト:関連付け表示するオブジェクトを選択します。関連付けられたレコードについて表示する最大24 プロパティーを選択してから、フィルターを設定するか関連付けラベルを選択して、表示する関連付けを決定します。関連付けを並べ替えるプロパティーを選択し、昇順または降順を選択します。
  • テーブル関連付け:カードに表示する関連 オブジェクト を選択し(例: [コンタクト ]を選択するとレコードの関連コンタクトが表示されます)、関連付けテーブルに列として表示する [プロパティー ]を選択し、テーブルのレコードを絞り込むために表示されるクイック フィルター を選択します。各関連付けカードには、最大12プロパティーと5つのクイックフィルターを含めることができます。必須プロパティー（コンタクトの「名」、「姓」など）と［関連付けラベル］フィルターは既定で含まれており、制限の一部としてカウントされます。

• • 関連付け :右側のサイドバーで、カードに表示する関連 オブジェクト を選択してから、カードに表示する プロパティー を選択します。
  • 関連付けステージトラッカー:ステージの進行状況を表示する関連オブジェクトを選択してから、カードに表示するプロパティーを選択します。カードでプロパティーを非表示にするには、[カードに表示するプロパティー] スイッチをオフに切り替えます。フィルターを追加して、どの関連付けをカードに表示するかを決めることもできる。
  • データのハイライト:強調表示されたプロパティーとして表示する プロパティー を選択します。合計4個のプロパティーを含めることができます。
  • プロパティーリスト:リストに表示する プロパティー を選択します。左側のサイドバーとプレビューサイドバーには、最大50個のプロパティーを含めることができます。中央の列には、最大24個のプロパティーを含めることができます。

• • レポート:表示したい単一オブジェクト レポート を選択してから、レコードでレポートを絞り込む方法を選択します。表示しているレコードの関連レコードのデータを含める場合は[ 関連付け ]を選択し、表示しているレコードのデータを含める場合は[ 件名 ]を選択し、表示しているレコードに関係なく、そのオブジェクトのすべてのレコードのデータを含める場合は[絞り 込みなし ]を選択します。オブジェクトまたはレポートタイプによっては、表示できるデータに制限があります。
  • ステージトラッカー:カードに表示する プロパティー を選択します。これらのプロパティーはデフォルトで表示されます。カードのプロパティーを非表示にするには、Properties will show on cardスイッチを切り替えてください。

• • 統計:関連付けデータを表示するオブジェクトを選択します。統計の名前を入力し、プロパティーとプロパティーの計算を選択します。たとえば、会社、クローズまでの日数、および平均を選択すると、関連付けられている会社がクローズするまでの平均日数が表示されます。[+統計情報を追加]をクリックして、別の統計情報を追加します。

• カードを条件付きにするには、条件付き表示のロジックセクションで、カードを表示するかどうかを決定するプロパティーを選択し、次にカードを表示させる値を選択します。条件付き表示ロジックを設定すると、プロパティーに選択された値のいずれかが含まれる場合にのみカードがレコードに表示されます(例: コンタクトのライフサイクルステージ 値が「顧客」の場合は[ 顧客の詳細 ]カードを表示します)。
• カードがレコードにどのように表示されるかを確認するには、［カードをプレビュー］をクリックします。レコードを選択すると、その特定のレコードにデータがどのように表示されるかをプレビューできます。条件付きロジックが設定されている場合、選択されたレコードの条件が満たされていなくてもプレビューにはカードが表示されます。
• 完了したら、[ 保存]をクリックします。

これで、 カードをレコードビューに追加できます。

レコードのカードを表示して使用する

ビューに追加したら、 レコードでカスタムカードを表示して使用する方法の詳細をご確認ください。