お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。
レコードにデータを表示するカードを作成
更新日時 2024年 7月 22日
以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。
|
カードは、そのレコードに固有のデータやアクションを含むレコードのコンテンツのコンテナーです。レコードビューを編集するときに、レコードの左サイドバー、中列、右サイドバー、プレビューサイドバーに情報を表示するカスタムカードを作成できます。
この記事では、レコードで使用するカードの作成方法(表示データの選択方法など)について説明します。レコードに含まれるレイアウトとカードのカスタマイズについて詳しくは、 こちらの記事をご覧ください。カードをレコードに追加したときにどのように表示されるかを理解するには、 こちらの記事でカードを表示して使用する方法をご確認ください。
カードの作成
開発者サポートをご利用の場合は、 UI拡張機能(ベータ版)を使用してカスタム アプリ カードを作成することもできます。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
- 左側のサイドバーメニューで[ オブジェクト]に移動し、カードを作成する オブジェクト を選択します。
- レコードにカードを追加するには、[ レコードカスタマイズ ]タブをクリックします。カードをレコードプレビューに追加するには、[ カスタマイズのプレビュー ]タブをクリックします。
- 既定のビューまたはチームビュー の名前 をクリックします。カードはどのビューでも作成でき、他のビューでも使用できます。
- 目的の列で、[ カードの追加] をクリックします。
- 右側のパネルで[ カードを作成]をクリックします。
- カードの種類を選択します。各列で使用できるカードタイプと、それらがレコードでどのように表示されるかの詳細をご確認ください。
- カード のタイトル と 内部名 を入力します。カードタイトルはレコードに表示されますが、内部名はレコードをカスタマイズするときにのみ表示されます。
- カードタイプに応じて、カードの詳細を設定します。
- アクティビティー合計:合計に含めるアクティビティーの 方向 を、イン バウンド (関連付けられたコンタクトから)または アウトバウン ド(関連付けられたコンタクトから)のいずれか選択します。
- リスト関連付けラベル:カードに表示する関連 オブジェクト を選択し(例: [コンタクト ]を選択すると、レコードの関連コンタクトが表示されます)、リストに表示する ラベル を選択します。
- 関連付け プロパティーリスト:関連付け表示するオブジェクトを選択します。関連付けられたレコードについて表示する最大24 プロパティーを選択してから、フィルターを設定するか関連付けラベルを選択して、表示する関連付けを決定します。関連付けを並べ替えるプロパティーを選択し、昇順または降順を選択します。
- テーブル関連付け:カードに表示する関連 オブジェクト を選択し(例: [コンタクト ]を選択するとレコードの関連コンタクトが表示されます)、関連付けテーブルに列として表示する [プロパティー ]を選択し、テーブルのレコードを絞り込むために表示されるクイック フィルター を選択します。各関連付けカードには、最大12プロパティーと5つのクイックフィルターを含めることができます。必須プロパティー(コンタクトの「名」、「姓」など)と[関連付けラベル]フィルターは既定で含まれており、制限の一部としてカウントされます。
-
- 関連付け :右側のサイドバーで、カードに表示する関連 オブジェクト を選択してから、カードに表示する プロパティー を選択します。
- 関連付けステージトラッカー:ステージの進行状況を表示する関連オブジェクトを選択してから、カードに表示するプロパティーを選択します。カードでプロパティーを非表示にするには、[カードに表示するプロパティー] スイッチをオフに切り替えます。フィルターを追加して、どの関連付けをカードに表示するかを決めることもできる。
-
- レポート:表示したい単一オブジェクト レポート を選択してから、レコードでレポートを絞り込む方法を選択します。表示しているレコードの関連レコードのデータを含める場合は[ 関連付け ]を選択し、表示しているレコードのデータを含める場合は[ 件名 ]を選択し、表示しているレコードに関係なく、そのオブジェクトのすべてのレコードのデータを含める場合は[絞り 込みなし ]を選択します。オブジェクトまたはレポートタイプによっては、表示できるデータに制限があります。
- ステージトラッカー:カードに表示する プロパティー を選択します。これらのプロパティーはデフォルトで表示されます。カードのプロパティーを非表示にするには、Properties will show on cardスイッチを切り替えてください。
-
- 統計:関連付けデータを表示するオブジェクトを選択します。統計の名前を入力し、プロパティーとプロパティーの計算を選択します。たとえば、会社、クローズまでの日数、および平均を選択すると、関連付けられている会社がクローズするまでの平均日数が表示されます。[+統計情報を追加]をクリックして、別の統計情報を追加します。
- カードを条件付きにするには、条件付き表示のロジックセクションで、カードを表示するかどうかを決定するプロパティーを選択し、次にカードを表示させる値を選択します。条件付き表示ロジックを設定すると、プロパティーに選択された値のいずれかが含まれる場合にのみカードがレコードに表示されます(例: コンタクトのライフサイクルステージ 値が「顧客」の場合は[ 顧客の詳細 ]カードを表示します)。
- カードがレコードにどのように表示されるかを確認するには、[カードをプレビュー]をクリックします。レコードを選択すると、その特定のレコードにデータがどのように表示されるかをプレビューできます。条件付きロジックが設定されている場合、選択されたレコードの条件が満たされていなくてもプレビューにはカードが表示されます。
- 完了したら、[ 保存]をクリックします。
これで、 カードをレコードビューに追加できます。
レコードのカードを表示して使用する
ビューに追加したら、 レコードでカスタムカードを表示して使用する方法の詳細をご確認ください。
CRM
records
Object Settings
貴重なご意見をありがとうございました。
こちらのフォームではドキュメントに関するご意見をご提供ください。HubSpotがご提供しているヘルプはこちらでご確認ください。