สร้างการ์ดเพื่อแสดงข้อมูลบนระเบียน

การ์ดคือคอนเทนเนอร์ของเนื้อหาในบันทึกที่มีข้อมูลหรือการกระทำที่เฉพาะเจาะจงกับบันทึกที่พวกเขาอยู่เมื่อแก้ไขมุมมองระเบียนคุณสามารถสร้างการ์ดที่กำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลในแถบด้านข้างซ้ายคอลัมน์กลางแถบด้านข้างขวาและดูตัวอย่างแถบด้านข้างของระเบียน

บทความนี้สรุปวิธีการสร้างการ์ดเพื่อใช้ในบันทึกของคุณรวมถึงการเลือกข้อมูลที่แสดงหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งเลย์เอาต์และการ์ดที่รวมอยู่ในบันทึกโปรดดูบทความนี้หากต้องการทำความเข้าใจว่าการ์ดจะปรากฏอย่างไรเมื่อเพิ่มลงในบันทึกให้เรียนรู้วิธีดูและใช้การ์ดในบทความนี้

สร้างการ์ด

ผู้ใช้ต้องมีการปรับแต่งเค้าโครงหน้าระเบียนหรือสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงเพื่อสร้างการ์ดและปรับแต่งระเบียนหากคุณมีการสนับสนุนนักพัฒนาซอฟต์แวร์คุณยังสามารถสร้างการ์ดแอปที่กำหนดเองด้วยส่วนขยาย UI (เบต้า)

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการสร้างการ์ด
• หากต้องการเพิ่มการ์ดในเรคคอร์ดให้คลิกแท็บการปรับแต่งเรคคอร์ด หากต้องการเพิ่มการ์ดลงในการแสดงตัวอย่างระเบียนให้คลิกแท็บการปรับแต่งการแสดงตัวอย่าง
• คลิกชื่อของมุมมองเริ่มต้นหรือมุมมองทีม คุณสามารถสร้างการ์ดในมุมมองใดก็ได้และการ์ดจะพร้อมใช้งานในมุมมองอื่น
• ในคอลัมน์ที่ต้องการคลิกเพิ่มการ์ด
• ที่แผงด้านขวาให้คลิกสร้างการ์ด

• เลือกประเภทบัตร ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทบัตรในแต่ละคอลัมน์และวิธีที่จะปรากฏในบันทึก
• ป้อนชื่อและชื่อภายในสำหรับบัตร ชื่อบัตรจะปรากฏในบันทึกในขณะที่ชื่อภายในจะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อปรับแต่งบันทึกเท่านั้น
• ตั้งค่ารายละเอียดของบัตรขึ้นอยู่กับประเภทบัตร:
  
  • กิจกรรม: เลือกกิจกรรมที่จะรวมและช่วงเวลาที่จะแสดงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เลือกว่าจะให้แสดงข้อมูลบนบัตรเป็นตัวอย่างหรือแบบย่อ 
  • ผลรวมกิจกรรม: เลือกทิศทางของกิจกรรมที่จะรวมไว้ในผลรวมทั้งขาเข้า (จากผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง) หรือขาออก (ไปยังผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง)
  • รายการป้ายกำกับการเชื่อมโยง: เลือกวัตถุที่เกี่ยวข้องที่จะแสดงในบัตร (เช่นการเลือกผู้ติดต่อจะแสดงผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องของระเบียน) จากนั้นเลือกป้ายกำกับที่จะแสดงในรายการ
  • รายการคุณสมบัติการเชื่อมโยง: เลือกวัตถุที่คุณต้องการแสดงการเชื่อมโยง เลือกคุณสมบัติได้สูงสุด 24 รายการเพื่อแสดงสำหรับระเบียนที่เกี่ยวข้องจากนั้นตั้งค่าตัวกรองหรือเลือกป้ายชื่อการเชื่อมโยงเพื่อตัดสินใจว่าจะแสดงการเชื่อมโยงใด เลือกคุณสมบัติเพื่อจัดเรียงการเชื่อมโยงตามและเลือกลำดับการจัดเรียงจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อย
  • ตารางการเชื่อมโยง: เลือกวัตถุที่เกี่ยวข้องที่จะแสดงในการ์ด (เช่นการเลือกผู้ติดต่อจะแสดงผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องของระเบียน) จากนั้นเลือกคุณสมบัติที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในตารางการเชื่อมโยงและเลือกตัวกรองด่วนที่จะปรากฏเพื่อกรองระเบียนของตาราง บัตรตารางการเชื่อมโยงแต่ละใบสามารถรวมคุณสมบัติได้สูงสุด 12 รายการและตัวกรองด่วนห้ารายการ คุณสมบัติที่จำเป็น (เช่นชื่อ นามสกุลสำหรับผู้ติดต่อ) และตัวกรองฉลากสมาคมจะรวมอยู่ในค่าเริ่มต้นและนับรวมในขีดจำกัด

• • การเชื่อมโยง: สำหรับแถบด้านข้างขวาให้เลือกวัตถุที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงในการ์ดจากนั้นเลือกคุณสมบัติที่จะแสดงบนการ์ด หากต้องการกำหนดวิธีการจัดเรียงระเบียนที่เกี่ยวข้องให้เลือกคุณสมบัติเพื่อจัดเรียงตามและเลือกลำดับการจัดเรียงจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย
  • ตัวติดตามระยะการเชื่อมโยง: เลือกวัตถุที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องการแสดงความก้าวหน้าของระยะจากนั้นเลือกคุณสมบัติที่จะแสดงบนการ์ด หากต้องการซ่อนคุณสมบัติบนบัตรให้สลับคุณสมบัติจะแสดงเมื่อปิดสวิตช์บัตร นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มตัวกรองเพื่อตัดสินใจว่าจะให้สมาคมใดปรากฏบนบัตรได้อีกด้วย
  • สรุปบริษัท: หากต้องการซ่อนส่วนใดส่วนหนึ่งให้ปิด สวิตช์ หากต้องการกำหนดตั๋วสำคัญที่จะแสดงให้กำหนดเกณฑ์ที่จะตัดสินใจว่าจะแสดงตั๋วใด หากต้องการกำหนดวิธีการจัดเรียงตั๋วให้เลือกคุณสมบัติที่จะจัดเรียงตามและลำดับ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการใช้การ์ดสรุป
  • ไฮไลต์ข้อมูล: เลือกคุณสมบัติที่จะแสดงเป็นคุณสมบัติที่ไฮไลต์ รวมที่พักได้ทั้งหมด 4 แห่ง
  • เครื่องมือติดตามวันที่ของอสังหาริมทรัพย์: เลือกคุณสมบัติที่กำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของเครื่องมือติดตาม หากจำเป็นให้คลิกแสดงที่พักเพิ่มเติมในบัตรนี้เพื่อเพิ่มที่พักเพื่อให้บริบทมากขึ้น เลือกสีสำหรับแถบความคืบหน้าของตัวติดตาม
  • รายการที่พัก: เลือกที่พักที่จะแสดงในรายการ ทางด้านซ้ายและดูตัวอย่างแถบด้านข้างคุณสามารถรวมที่พักได้สูงสุด 50 แห่ง ในคอลัมน์กลางคุณสามารถรวมที่พักได้สูงสุด 24 แห่ง
  • การดำเนินการด่วน: เลือกประเภทการดำเนินการ หากต้องการเพิ่มการดำเนินการเพิ่มเติมให้คลิก + เพิ่มประเภทการดำเนินการจากนั้นเลือกประเภท

• • รายงาน: เลือกรายงานวัตถุเดียวที่คุณต้องการแสดงจากนั้นเลือกวิธีการกรองรายงานในระเบียน เลือกการเชื่อมโยงเพื่อรวมข้อมูลสำหรับระเบียนที่เกี่ยวข้องของระเบียนที่คุณกำลังดูเลือกหัวข้อเพื่อรวมข้อมูลสำหรับระเบียนที่คุณกำลังดูหรือเลือกไม่กรองเพื่อรวมข้อมูลในระเบียนทั้งหมดของวัตถุนั้นโดยไม่คำนึงถึงระเบียนที่คุณกำลังดู มีข้อจำกัดเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณสามารถแสดงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุหรือประเภทรายงาน
  • ตัวติดตามเวที: เลือกคุณสมบัติที่จะแสดงบนการ์ด คุณสมบัติเหล่านี้จะแสดงตามค่าเริ่มต้น หากต้องการซ่อนคุณสมบัติบนบัตรให้สลับคุณสมบัติจะแสดงเมื่อปิดสวิตช์บัตร

• • สถิติ: เลือกวัตถุที่คุณต้องการแสดงข้อมูลการเชื่อมโยง ป้อนชื่อสำหรับสถิติจากนั้นเลือกคุณสมบัติและการคำนวณสำหรับคุณสมบัติ ตัวอย่างเช่นการเลือกบริษัท วันที่จะปิดและค่าเฉลี่ยจะแสดงจำนวนวันเฉลี่ยที่บริษัทที่เกี่ยวข้องจะปิด คลิก + เพิ่มสถิติเพื่อเพิ่มอีก

• หากต้องการทำบัตรแบบมีเงื่อนไขในส่วนตรรกะการแสดงแบบมีเงื่อนไขให้เลือกคุณสมบัติที่กำหนดว่าจะแสดงบัตรหรือไม่จากนั้นเลือกค่าที่ทำให้บัตรปรากฏขึ้น ด้วยการตั้งค่าลอจิกการแสดงผลแบบมีเงื่อนไขการ์ดจะปรากฏในบันทึกเฉพาะเมื่อคุณสมบัติมีค่าที่เลือก (เช่นแสดงบัตรรายละเอียดลูกค้าหากค่าระยะวงจรชีวิตของผู้ติดต่อเป็นลูกค้า)
• หากต้องการดูว่าบัตรของคุณจะปรากฏในบันทึกอย่างไรให้คลิกดูตัวอย่างบัตร เลือกระเบียนเพื่อดูตัวอย่างว่าข้อมูลจะปรากฏในระเบียนเฉพาะนั้นอย่างไร หากมีการตั้งค่าตรรกะแบบมีเงื่อนไขการแสดงตัวอย่างจะยังคงแสดงการ์ดแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์สำหรับบันทึกที่เลือก
• เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มการ์ดลงในมุมมองบันทึกของคุณได้แล้ว

ดูและใช้การ์ดในบันทึก

เมื่อเพิ่มลงในมุมมองแล้วดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดูและใช้บัตรแบบกำหนดเองในบันทึก