อัปเดตล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
การ์ดคือคอนเทนเนอร์ของเนื้อหาในบันทึกที่มีข้อมูลหรือการกระทำที่เฉพาะเจาะจงกับบันทึกที่พวกเขาอยู่เมื่อแก้ไขมุมมองระเบียนคุณสามารถสร้างการ์ดที่กำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลในแถบด้านข้างซ้ายคอลัมน์กลางแถบด้านข้างขวาและดูตัวอย่างแถบด้านข้างของระเบียน
บทความนี้สรุปวิธีการสร้างการ์ดเพื่อใช้ในบันทึกของคุณรวมถึงการเลือกข้อมูลที่แสดงหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งเลย์เอาต์และการ์ดที่รวมอยู่ในบันทึกโปรดดูบทความนี้หากต้องการทำความเข้าใจว่าการ์ดจะปรากฏอย่างไรเมื่อเพิ่มลงในบันทึกให้เรียนรู้วิธีดูและใช้การ์ดในบทความนี้
สร้างการ์ด
ผู้ใช้ต้องมีการปรับแต่งเค้าโครงหน้าระเบียนหรือสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบระดับสูงเพื่อสร้างการ์ดและปรับแต่งระเบียนหากคุณมีการสนับสนุนนักพัฒนาซอฟต์แวร์คุณยังสามารถสร้างการ์ดแอปที่กำหนดเองด้วยส่วนขยาย UI (เบต้า)
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
- ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการสร้างการ์ด
- หากต้องการเพิ่มการ์ดในเรคคอร์ดให้คลิกแท็บการปรับแต่งเรคคอร์ดหากต้องการเพิ่มการ์ดลงในการแสดงตัวอย่างระเบียนให้คลิกแท็บการปรับแต่งการแสดงตัวอย่าง
- คลิกชื่อของมุมมองเริ่มต้นหรือมุมมองทีมคุณสามารถสร้างการ์ดในมุมมองใดก็ได้และการ์ดจะพร้อมใช้งานในมุมมองอื่น
- เลื่อนเมาส์ไปที่คอลัมน์และแถวที่ต้องการจากนั้นคลิกไอคอน เพิ่ม
- คลิกสร้างการ์ดบนการ์ดที่คุณต้องการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ์ดที่มีอยู่ในแต่ละคอลัมน์และวิธีที่การ์ดเหล่านั้นจะปรากฏในบันทึก
- ป้อนชื่อและชื่อภายในสำหรับบัตรชื่อบัตรจะปรากฏในบันทึกในขณะที่ชื่อภายในจะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อปรับแต่งบันทึกเท่านั้น
- ตั้งค่ารายละเอียดของบัตรขึ้นอยู่กับประเภทบัตร:
- กิจกรรม: เลือกกิจกรรมที่จะรวมและช่วงเวลาที่จะแสดงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเลือกว่าจะให้แสดงข้อมูลบนบัตรเป็นตัวอย่างหรือแบบย่อ
- ผลรวมกิจกรรม: เลือกทิศทางของกิจกรรมที่จะรวมไว้ในผลรวมทั้งขาเข้า (จากผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง) หรือขาออก (ไปยังผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง)
- รายการป้ายกำกับการเชื่อมโยง: เลือกวัตถุที่เกี่ยวข้องที่จะแสดงในบัตร (เช่นการเลือกผู้ติดต่อจะแสดงผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องของระเบียน) จากนั้นเลือกป้ายกำกับที่จะแสดงในรายการ
- รายการคุณสมบัติการเชื่อมโยง: เลือกวัตถุที่คุณต้องการแสดงการเชื่อมโยงเลือกคุณสมบัติได้สูงสุด 24 รายการเพื่อแสดงสำหรับระเบียนที่เกี่ยวข้องจากนั้นตั้งค่าตัวกรองหรือเลือกป้ายชื่อการเชื่อมโยงเพื่อตัดสินใจว่าจะแสดงการเชื่อมโยงใดเลือกคุณสมบัติเพื่อจัดเรียงการเชื่อมโยงตามและเลือกลำดับการจัดเรียงจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อย
- ตารางการเชื่อมโยง: เลือกวัตถุที่เกี่ยวข้องที่จะแสดงในการ์ด (เช่นการเลือกผู้ติดต่อจะแสดงผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องของระเบียน) จากนั้นเลือกคุณสมบัติที่จะแสดงเป็นคอลัมน์ในตารางการเชื่อมโยงและเลือกตัวกรองด่วนที่จะปรากฏเพื่อกรองระเบียนของตารางบัตรตารางการเชื่อมโยงแต่ละใบสามารถรวมคุณสมบัติได้สูงสุด 12 รายการและตัวกรองด่วนห้ารายการคุณสมบัติที่จำเป็น (เช่นชื่อ นามสกุลสำหรับผู้ติดต่อ) และตัวกรองฉลากสมาคมจะรวมอยู่ในค่าเริ่มต้นและนับรวมในขีดจำกัด
- การเชื่อมโยง: สำหรับแถบด้านข้างขวาให้เลือกวัตถุที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงในการ์ดจากนั้นเลือกคุณสมบัติที่จะแสดงบนการ์ดหากต้องการกำหนดวิธีการจัดเรียงระเบียนที่เกี่ยวข้องให้เลือกคุณสมบัติเพื่อจัดเรียงตามและเลือกลำดับการจัดเรียงจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย
- ตัวติดตามระยะการเชื่อมโยง: เลือกวัตถุที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องการแสดงความก้าวหน้าของระยะจากนั้นเลือกคุณสมบัติที่จะแสดงบนการ์ดหากต้องการซ่อนคุณสมบัติบนบัตรให้สลับคุณสมบัติจะแสดงเมื่อปิดสวิตช์บัตรนอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มตัวกรองเพื่อตัดสินใจว่าจะให้สมาคมใดปรากฏบนบัตรได้อีกด้วย
- สรุปบริษัท: หากต้องการซ่อนส่วนใดส่วนหนึ่งให้ปิดสวิตช์หากต้องการกำหนดตั๋วสำคัญที่จะแสดงให้กำหนดเกณฑ์ที่จะตัดสินใจว่าจะแสดงตั๋วใดหากต้องการกำหนดวิธีการจัดเรียงตั๋วให้เลือกคุณสมบัติที่จะจัดเรียงตามและลำดับดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและการใช้การ์ดสรุป
- ไฮไลต์ข้อมูล: เลือกคุณสมบัติที่จะแสดงเป็นคุณสมบัติที่ไฮไลต์รวมที่พักได้ทั้งหมด 4 แห่ง
- เครื่องมือติดตามวันที่ของอสังหาริมทรัพย์: เลือกคุณสมบัติที่กำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของเครื่องมือติดตามหากจำเป็นให้คลิกแสดงที่พักเพิ่มเติมในบัตรนี้เพื่อเพิ่มที่พักเพื่อให้บริบทมากขึ้นเลือกสีสำหรับแถบความคืบหน้าของตัวติดตาม
- ประวัติที่พัก: เลือกที่พักที่จะแสดง
- รายการที่พัก: เลือกที่พักที่จะแสดงในรายการทางด้านซ้ายและดูตัวอย่างแถบด้านข้างคุณสามารถรวมที่พักได้สูงสุด 50 แห่งในคอลัมน์กลางคุณสามารถรวมที่พักได้สูงสุด 24 แห่ง
- การดำเนินการด่วน: เลือกประเภทการดำเนินการหากต้องการเพิ่มการดำเนินการเพิ่มเติมให้คลิก + เพิ่มประเภทการดำเนินการจากนั้นเลือก ประเภท
- รายงาน: เลือกรายงานวัตถุเดียวที่คุณต้องการแสดงจากนั้นเลือกวิธีการกรองรายงานในระเบียนเลือกการเชื่อมโยงเพื่อรวมข้อมูลสำหรับระเบียนที่เกี่ยวข้องของระเบียนที่คุณกำลังดูเลือกหัวข้อเพื่อรวมข้อมูลสำหรับระเบียนที่คุณกำลังดูหรือเลือกไม่กรองเพื่อรวมข้อมูลในระเบียนทั้งหมดของวัตถุนั้นโดยไม่คำนึงถึงระเบียนที่คุณกำลังดูมีข้อจำกัดเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณสามารถแสดงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุหรือประเภทรายงาน
- ตัวติดตามเวที: เลือกคุณสมบัติที่จะแสดงบนการ์ดคุณสมบัติเหล่านี้จะแสดงตามค่าเริ่มต้นหากต้องการซ่อนคุณสมบัติบนบัตรให้สลับคุณสมบัติจะแสดงเมื่อปิดสวิตช์บัตร
- สถิติ: เลือกวัตถุที่คุณต้องการแสดงข้อมูลการเชื่อมโยงป้อนชื่อสำหรับสถิติจากนั้นเลือกคุณสมบัติและการคำนวณสำหรับคุณสมบัติตัวอย่างเช่นการเลือกบริษัท วันที่จะปิดและค่าเฉลี่ยจะแสดงจำนวนวันเฉลี่ยที่บริษัทที่เกี่ยวข้องจะปิดคลิก + เพิ่มสถิติเพื่อเพิ่มอีก
- คลิกดูตัวอย่างบัตรเพื่อแสดงลักษณะของบัตรในบันทึก เลือกระเบียนเพื่อดูตัวอย่างว่าข้อมูลจะปรากฏในระเบียนเฉพาะนั้นอย่างไร หากมีการตั้งค่าตรรกะแบบมีเงื่อนไขการแสดงตัวอย่างจะยังคงแสดงการ์ดแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์สำหรับบันทึกที่เลือก
- เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก
ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มการ์ดลงในมุมมองบันทึกของคุณได้แล้ว
ดูและใช้การ์ดในบันทึก
เมื่อเพิ่มลงในมุมมองแล้วดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดูและใช้บัตรแบบกำหนดเองในบันทึก