Luo kortteja tietueiden tietojen näyttämiseksi

Kortit ovat tietueiden sisältökontteja, jotka sisältävät tietueeseen liittyviä tietoja tai toimintoja. Kun muokkaat tietue-näkymää, voit luoda mukautettuja kortteja näyttämään tietoja tietueiden vasemmassa sivupalkissa, keskimmäisessä sarakkeessa, oikeassa sivupalkissa ja esikatselun sivupalkissa.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten tietueissa käytettäviä kortteja luodaan ja miten niissä näytettävät tiedot valitaan. Lisätietoja tietueiden ulkoasun ja korttien mukauttamisesta on tässä artikkelissa. Jos haluat ymmärtää, miten kortit näkyvät, kun ne on lisätty tietueisiin, tässä artikkelissa kerrotaan, miten kortteja tarkastellaan ja käytetään.

Korttien luominen

Käyttäjillä on oltava Tietueen sivun asettelun mukauttaminen tai Super Admin -oikeudet, jotta he voivat luoda kortteja ja mukauttaa tietuetta. Jos sinulla on kehittäjätuki, voit myös luoda mukautettuja sovelluskortteja UI-laajennuksilla (BETA).

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jolle haluat luoda kortin.
3. Voit lisätä kortteja tietueeseen napsauttamalla Tietueen mukauttaminen -välilehteä. Jos haluat lisätä kortteja tietueen esikatseluun, napsauta Esikatselun mukauttaminen -välilehteä.
4. Napsauta oletusnäkymän tai ryhmänäkymän nimeä. Voit luoda kortin missä tahansa näkymässä, jolloin se on käytettävissä muissa näkymissä.
5. Vie hiiren kursori halutun sarakkeen ja rivin kohdalle ja napsauta sitten add add -kuvaketta.
6. Napsauta Luo kortti haluamassasi näkymässä. Lue lisää siitä, mitkä kortit ovat käytettävissä kussakin sarakkeessa ja miten ne näkyvät tietueessa.
   
   

   

7. Anna kortille otsikko ja sisäinen nimi. Kortin otsikko näkyy tietueessa, kun taas sisäinen nimi näkyy vain tietuetta muokattaessa.
8. Määritä kortin tiedot korttityypistä riippuen:
   
   • Toiminnot: Valitse sisällytettävät toiminnot ja ajanjakso, jolta sovellettavat toiminnot näytetään. Valitse, näytetäänkö kortin tiedot esikatseluna vai tiivistettynä.
   • Aktiviteettien kokonaismäärät: Valitse aktiviteettien suunta, joka sisällytetään kokonaismäärään, joko Sisäänpäin (liitetystä yhteystiedosta) tai Ulospäin (liitetylle yhteystiedolle).
   • Assosiointilappuluettelo: valitse kortissa näytettävä assosioitunut kohde (esim. valitsemalla Yhteystiedot näytetään tietueen assosioituneet yhteyshenkilöt) ja valitse sitten luettelossa näytettävät laput.
   • Assosiaatio-ominaisuusluettelo: Valitse kohde, jonka assosiaatioita haluat näyttää. Valitse enintään 24 ominaisuutta, jotka näytetään yhdistetyille tietueille, ja määritä sitten suodattimet tai valitse yhdistysten tarrat, jotta voit päättää, mitkä yhdistykset näytetään. Valitse ominaisuus, jonka mukaan haluat lajitella yhdistykset, ja valitse lajittelujärjestys, joko nouseva tai laskeva.
   • Assosiointitaulukko: Valitse kortissa näytettävä assosioitunut objekti (esim. valitsemalla Yhteystiedot näytetään tietueen assosioituneet yhteystiedot), valitse sitten ominaisuudet, jotka näytetään sarakkeina assosiointitaulukossa, ja valitse pikasuodattimet, jotka näkyvät taulukon tietueiden suodattamiseksi. Kukin yhdistelmätaulukkokortti voi sisältää enintään 12 ominaisuutta ja viisi pikasuodatinta. Pakolliset ominaisuudet (esim. etunimi, sukunimi yhteystietojen osalta) ja Association label -suodatin ovat oletusarvoisesti mukana, ja ne lasketaan mukaan rajoituksiin.
   • Assosiaatiot: Valitse oikeanpuoleisesta sivupalkista kortissa näytettävä assosioitunut objekti ja valitse sitten kortissa näytettävät ominaisuudet. Jos haluat määrittää, miten assosioituneet tietueet lajitellaan, valitse lajiteltava ominaisuus ja valitse lajittelujärjestys, joko nouseva tai laskeva.
   • Yhdistyksen vaiheen seuranta: valitse yhdistetty objekti, jonka vaiheen etenemisen haluat näyttää, ja valitse sitten kortissa näytettävät ominaisuudet. Jos haluat piilottaa ominaisuudet kortissa, kytke Ominaisuudet näkyvät kortissa -kytkin pois päältä. Voit myös lisätä suodattimia, joiden avulla voit päättää, mitkä yhdistykset näkyvät kortissa.
   • Yrityksen yhteenveto: Jos haluat piilottaa osan, kytke kytkin pois päältä. Jos haluat mukauttaa, mitkä avainliput näytetään, määritä kriteerit, jotka päättävät, mitkä liput näytetään. Voit määrittää, miten liput lajitellaan, valitsemalla ominaisuuden, jonka mukaan lajitellaan, ja järjestyksen. Lisätietoja yhteenvetokorttien luomisesta ja käytöstä.
   • Tietojen korostukset: Valitse ominaisuudet, jotka näytetään korostettuina ominaisuuksina. Voit ottaa mukaan yhteensä neljä ominaisuutta.
   • Ominaisuuspäivämäärän seuranta: Valitse ominaisuudet, jotka päättävät seurantaan käytettävän alku- ja loppupäivämäärän. Valitse tarvittaessa Näytä lisää ominaisuuksia tällä kortilla, jos haluat lisätä ominaisuuksia, jotka antavat lisää kontekstia. Valitse väri seurannan edistymispalkille.
   • Ominaisuushistoria: Valitse näytettävä ominaisuus.
   • Ominaisuusluettelo: Valitse luettelossa näytettävät ominaisuudet. Vasemmanpuoleiseen ja esikatselusivupalkkiin voi sisällyttää enintään 50 ominaisuutta. Keskimmäisessä sarakkeessa voit sisällyttää enintään 24 ominaisuutta.
   • Pikatoiminnot: Valitse toimintatyyppi. Jos haluat lisätä lisää toimintoja, valitse + Lisää toimintotyyppi ja valitse sitten tyyppi.
   • Raportti: Valitse yksittäisen kohteen raportti, jonka haluat näyttää, ja valitse sitten, miten raportin tietueet suodatetaan. Valitse Associations, jos haluat sisällyttää tarkastelemasi tietueen liitännäistietueiden tiedot, valitse Subject, jos haluat sisällyttää tarkastelemasi tietueen tiedot, tai valitse Unfiltered, jos haluat sisällyttää kyseisen kohteen kaikkien tietueiden tiedot riippumatta tarkastelemastasi tietueesta. Kohteesta tai raporttityypistä riippuen näytettävissä oleviin tietoihin liittyy rajoituksia.
   • Vaiheen seuranta: Valitse kortissa näytettävät ominaisuudet. Nämä ominaisuudet näytetään oletusarvoisesti. Jos haluat piilottaa ominaisuudet kortissa, kytke Ominaisuudet näkyvät kortissa -kytkin pois päältä.
   • Tilastot: Valitse kohde, jonka assosiaatiotiedot haluat näyttää. Anna tilastolle nimi ja valitse sitten ominaisuus ja ominaisuuden laskentatapa. Esimerkiksi valitsemalla Company, Days to close ja Average näytetään yhdistettyjen yritysten keskimääräiset sulkemispäivät. Lisää toinen tilasto valitsemalla + Lisää tilasto .

9. Napsauta Esikatsele korttia näyttääksesi, miltä kortti näyttää tietueessa. Valitse tietue esikatsellaksesi, miten tiedot näkyisivät kyseisessä tietueessa. Jos ehdollinen logiikka on määritetty, esikatselu näyttää kortin, vaikka valitun tietueen kriteerit eivät täyttyisikään.
10. Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Voit nyt lisätä kortin tietueiden näkymiin.

Korttien tarkasteleminen ja käyttäminen tietueissa

Kun kortti on lisätty näkymään, saat lisätietoja siitä, miten voit tarkastella ja käyttää mukautettuja kortteja tietueessa.