Luo kortteja tietueiden tietojen näyttämiseksi

Kortit ovat tietueiden sisältökontteja, jotka sisältävät tietueeseen liittyviä tietoja tai toimintoja. Kun muokkaat tietue-näkymää, voit luoda mukautettuja kortteja näyttämään tietoja tietueiden vasemmassa sivupalkissa, keskimmäisessä sarakkeessa, oikeassa sivupalkissa ja esikatselun sivupalkissa.

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten tietueissa käytettäviä kortteja luodaan, mukaan lukien niiden näyttämien tietojen valitseminen. Lisätietoja tietueiden ulkoasun ja korttien mukauttamisesta on tässä artikkelissa. Jos haluat ymmärtää, miten kortit näkyvät, kun ne on lisätty tietueisiin, tässä artikkelissa kerrotaan, miten kortteja tarkastellaan ja käytetään.

Korttien luominen

Käyttäjillä on oltava Tietueen sivun asettelun mukauttaminen tai Super Admin -oikeudet, jotta he voivat luoda kortteja ja mukauttaa tietuetta. Jos sinulla on kehittäjätuki, voit myös luoda mukautettuja sovelluskortteja UI-laajennuksilla (BETA).

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jolle haluat luoda kortin.
• Voit lisätä kortteja tietueeseen napsauttamalla Tietueen mukauttaminen -välilehteä. Jos haluat lisätä kortteja tietueen esikatseluun, napsauta Esikatselun mukauttaminen -välilehteä.
• Napsauta oletusnäkymän tai ryhmänäkymän nimeä. Voit luoda kortin missä tahansa näkymässä, jolloin se on käytettävissä muissa näkymissä.
• Napsauta haluamassasi sarakkeessa Lisää kortteja.
• Napsauta oikeassa paneelissa Luo kortti.

• Valitse kortin tyyppi. Lisätietoja siitä, mitkä korttityypit ovat käytettävissä kussakin sarakkeessa ja miten ne näkyvät tietueessa.
• Anna kortille otsikko ja sisäinen nimi. Kortin otsikko näkyy tietueessa, kun taas sisäinen nimi näkyy vain tietuetta mukautettaessa.
• Määritä kortin tiedot korttityypistä riippuen:
  
  • Aktiviteettien kokonaissummat: Valitse aktiviteettien suunta, joka sisällytetään kokonaissummaan, joko Inbound (liitetystä yhteystiedosta) tai Outbound (liitetylle yhteystiedolle).
  • Assosiointilappuluettelo: valitse kortissa näytettävä assosioitunut kohde (esim. valitsemalla Yhteystiedot näytetään tietueen assosioituneet yhteystiedot) ja valitse sitten luettelossa näytettävät laput.
  • Assosiaatio-ominaisuusluettelo: Valitse kohde, jonka assosiaatioita haluat näyttää. Valitse enintään 24 ominaisuutta, jotka näytetään yhdistetyille tietueille, ja määritä sitten suodattimet tai valitse yhdistysten tarrat, jotta voit päättää, mitkä yhdistykset näytetään. Valitse ominaisuus, jonka mukaan haluat lajitella yhdistykset, ja valitse lajittelujärjestys, joko nouseva tai laskeva.
  • Assosiointitaulukko: Valitse kortissa näytettävä assosioitunut objekti (esim. valitsemalla Yhteystiedot näytetään tietueen assosioituneet yhteystiedot), valitse sitten ominaisuudet, jotka näytetään sarakkeina assosiointitaulukossa, ja valitse pikasuodattimet, jotka näkyvät taulukon tietueiden suodattamiseksi. Kukin yhdistelmätaulukkokortti voi sisältää enintään 12 ominaisuutta ja viisi pikasuodatinta. Pakolliset ominaisuudet (esim. etunimi, sukunimi yhteystietojen osalta) ja Association label -suodatin ovat oletusarvoisesti mukana, ja ne lasketaan mukaan rajoituksiin.

• • Assosiaatiot: Valitse oikeanpuoleisesta sivupalkista kortissa näytettävä assosioitunut objekti ja valitse sitten kortissa näytettävät ominaisuudet.
  • Yhdistyksen vaiheen seuranta: valitse yhdistetty objekti, jonka vaiheen etenemisen haluat näyttää, ja valitse sitten kortissa näytettävät ominaisuudet. Jos haluat piilottaa ominaisuudet kortissa, kytke Ominaisuudet näkyvät kortissa -kytkin pois päältä. Voit myös lisätä suodattimia, joiden avulla voit päättää, mitkä yhdistykset näkyvät kortissa.
  • Tietojen korostukset: Valitse ominaisuudet, jotka näytetään korostettuina ominaisuuksina. Voit ottaa mukaan yhteensä neljä ominaisuutta.
  • Ominaisuuksien päivämääränseuranta: Valitse ominaisuudet, jotka päättävät seurannan alku- ja loppupäivämäärät. Valitse tarvittaessa Näytä lisää ominaisuuksia tällä kortilla, jos haluat lisätä ominaisuuksia, jotka antavat lisää asiayhteyttä. Valitse väri seurannan edistymispalkille.
  • Ominaisuusluettelo: Valitse ominaisuudet, jotka näytetään luettelossa. Vasemmanpuoleiseen ja esikatselun sivupalkkiin voi sisällyttää enintään 50 ominaisuutta. Keskimmäiseen sarakkeeseen voit sisällyttää enintään 24 ominaisuutta.
  • Pikatoiminnot: Valitse toimintotyyppi. Jos haluat lisätä lisää toimintoja, valitse + Lisää toimintotyyppi ja valitse sitten tyyppi.

• • Raportti: Valitse yksittäisen kohteen raportti, jonka haluat näyttää, ja valitse sitten, miten raportin tietueet suodatetaan. Valitse Associations, jos haluat sisällyttää tarkastelemasi tietueen liitännäistietueiden tiedot, valitse Subject, jos haluat sisällyttää tarkastelemasi tietueen tiedot, tai valitse Unfiltered, jos haluat sisällyttää kyseisen kohteen kaikkien tietueiden tiedot riippumatta tarkastelemastasi tietueesta. Kohteesta tai raporttityypistä riippuen näytettävissä oleviin tietoihin liittyy rajoituksia.
  • Vaiheen seuranta: Valitse kortissa näytettävät ominaisuudet. Nämä ominaisuudet näytetään oletusarvoisesti. Jos haluat piilottaa ominaisuudet kortissa, kytke Ominaisuudet näkyvät kortissa -kytkin pois päältä.

• • Tilastot: Valitse kohde, jonka assosiaatiotiedot haluat näyttää. Anna tilastolle nimi ja valitse sitten ominaisuus ja ominaisuuden laskentatapa. Esimerkiksi valitsemalla Company, Days to close ja Average näytetään yhdistettyjen yritysten keskimääräiset sulkemispäivät. Lisää toinen tilasto valitsemalla + Lisää tilasto .

• Jos haluat tehdä kortista ehdollisen, valitse Ehdollinen näyttölogiikka -osiossa ominaisuus, joka määrittää, näytetäänkö kortti, ja valitse sitten arvot, jotka saavat kortin näkymään. Kun ehdollinen näyttölogiikka on asetettu, kortti näkyy tietueessa vain, jos ominaisuudessa on jokin valituista arvoista (esim. Näytä Asiakastiedot-kortti, jos kontaktin elinkaarivaiheen arvo on Asiakas).
• Voit tarkastella, miten kortti näkyy tietueessa, valitsemalla Esikatsele korttia. Valitse tietue esikatsellaksesi, miten tiedot näkyvät kyseisessä tietueessa. Jos ehdollinen logiikka on määritetty, esikatselu näyttää kortin, vaikka valitun tietueen kriteerit eivät täyttyisikään.
• Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Voit nyt lisätä kortin tietueiden näkymiin.

Korttien tarkasteleminen ja käyttäminen tietueissa

Kun kortti on lisätty näkymään, saat lisätietoja siitä, miten voit tarkastella ja käyttää mukautettuja kortteja tietueessa.