Käytä kortteja tietueissa

Tietueissa kortit näyttävät tietue liittyviä tietoja ja toimintoja. HubSpot tarjoaa oletusarvoisia vakiokortteja sekä kortteja, joita voidaan mukauttaa siten, että ne näyttävät yrityksesi kannalta olennaiset tiedot. Kukin korttityyppi näyttää eri tietoja ja sisältää tiettyjä toimintoja, joita voit tehdä, ja ne vaihtelevat objekti ja tietue sijainnin mukaan. Esimerkiksi tietyissä keskimmäisissä sarakekorteissa voit muokata taulukoita, suodattaa tietoja tai käyttää raportteja.

Seuraavassa on korttityyppejä, joita voit mukauttaa sisältämään tiettyjä tietoja. Joitakin korttityyppejä on saatavilla useissa eri paikoissa tietue eri rajoilla ja eri toimilla. 

Opi luomaan mukautettuja kortteja HubSpotissa tai sovelluskortteja UI-laajennuksilla (BETA).

Toiminnat

Keskimmäisessä sarakkeessa toiminnat näyttää tietyn ajanjakson aikana toiminnat. Voit valita, mitä toiminnat haluat sisällyttää korttiin ja miten toiminnat näytetään kortissa, esikatseluna tai tiivistettynä.

• Jos haluat suodattaa näytettäviä toiminnat, valitse Suodata mukaan ja valitse näytettävät toiminnat . Korttia luodessasi valitsemiesi toiminnat mukaan vain tietyt toiminnat näkyvät vaihtoehtona.
• Voit päivittää toiminta napsauttamalla toiminta tiedot ja muokkaamalla sen ominaisuus arvoja tai yhdistelmiä. Voit myös kommentoida toiminta tai napsauttaa Toiminnot-painiketta kiinnittääksesi, poistaaksesi tai tarkastellaksesi toiminta historiaa. Lisätietoja toiminnat.
• Voit sulkea tai laajentaa kaikki toiminta napsauttamalla [Sulje/laajenna] kaikki.

Toiminta kokonaissummat

Keskimmäisessä sarakkeessa toiminta summat -kortti näyttää tietue saapuvien tai lähtevien toiminnat kokonaismäärän ryhmiteltynä toiminta mukaan. 

• Jos haluat suodattaa laskettuja toiminnat, napsauta suodatinta ja valitse kriteerit. Poista suodattimet valitsemalla Tyhjennä kaikki .
• Jos haluat lisätietoja tietyn tyyppisistä toiminnat, napsauta toiminta alla olevaa numeroa . arvostelu toiminnat oikeassa paneelissa.

Yhteysnimike segmentti

Keskimmäisessä sarakkeessa yhteysnimike segmentti näyttää segmentti assosioituneista tietueista, jotka on ryhmitelty valittujen yhteys mukaan.

• Jos haluat tarkastella yhdistettyä tietue, napsauta yhteys nimeä .
• Voit lisätä uuden yhteys valitsemalla + Lisää. Jos haluat sisällyttää uuden yhteys korttiin, sinun on valittava yksi mukana olevista yhteys luomisen aikana.
• Jos haluat muokata kortissa näkyviä yhteys, napsauta painiketta settings asetuskuvaketta siirtyäksesi korttieditoriin.

Yhteys segmentti

Keskimmäisessä sarakkeessa ominaisuus segmentti näyttää segmentti enintään 24 muokattavasta ominaisuudesta yhdistetyistä tietueista, ja siinä on mahdollisuus suodattaa tai lajitella yhdistyksiä.

• Jos assosiaatioita on useita, voit tarkastella eri yhteys napsauttamalla Yhteys ja valitsemalla sitten haluamasi assosioituneen tietue .
• Voit päivittää kortin sisältämän ominaisuus napsauttamalla ominaisuus arvoa ja syöttämällä, valitsemalla tai poistamalla arvot. 
• Jos haluat muokata kortissa näkyviä ominaisuuksia tai assosiaatioita, napsauta painiketta settings asetukset-kuvaketta siirtyäksesi korttieditoriin.

Yhteys

Keskimmäisessä sarakkeessa, Assosiaatioita-taulukkokortissa, näkyy segmentti tietue assosiaatioista tietylle objekti valitsemiesi ominaisuuksien kanssa.

• Voit hallita korttia seuraavasti:
  • Napsauta suodatinta ja valitse kriteerityhdistysten suodattamiseksi. Poista suodattimet valitsemalla Tyhjennä kaikki .
  • Vie hiiren kursori rivin päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto , jolla voit muokata yhteys. Voit joko poistaa yhteys tai muokata sen merkintöjä( vainProfessional ja Enterprise ).
  • Napsauta tietue rivillä olevaa ominaisuus ja kirjoita tai valitse uusi arvo , jos haluat muokata liittyvän tietue ominaisuus arvoa.
  • Vie hiiren osoitin rivin päälle ja valitse sitten Esikatselu esikatsellaksesi siihen liittyvää tietue.
  • Napsauta yhteys nimeä nähdäksesi siihen liittyvän tietue.
  • Lisää uusi yhteys napsauttamalla + Lisää .
  • Napsauta settings asetukset-kuvaketta siirtyäksesi korttieditoriin , jossa voit muokata kortissa näkyviä assosiaatioita ja ominaisuuksia.

Yhdistykset

Oikeanpuoleisessa sivupalkissa ja esikatselusivupalkissa Yhdistykset-kortti näyttää esikatselun tietue yhdistelmistä tietylle objekti, jossa on enintään kuusi ominaisuutta.

Voit hallita korttia seuraavasti:

• Napsauta settingsIcon konfiguroi -kuvaketta hallitaksesi seuraavia asioita:
  • Esikatseluominaisuudet: kunkin liittyvän tietue näytettävät ominaisuudet. Voit lisätä enintään 6 kiinteistöä.
  • Perussuodattimet: valitse kriteerit, jotka tietueiden on täytettävä, jotta ne näkyvät kortissa (esim. Yritys nimi on tiedossa). Näitä suodattimia sovelletaan ennen määritettyjä pikasuodattimia.
  • Pikasuodattimet: valitse suodatinvaihtoehdot, joita voit käyttää perussuodattimien päälle. Voit lisätä enintään 4 lisäominaisuutta.
• Napsauta search hakukuvaketta , jos haluat etsiä tietueita nimen perusteella.
• Napsauta pudotusvalikkoa Lajittele ja valitse vaihtoehto , jolla voit lajitella tiettyjen ominaisuuksien mukaan (esim. sopimusten yhteys Sulkupäivä ). Voit lajitella vakio- ja mukautettujen esikatseluominaisuuksien mukaan.
• Napsauta suodattimet-pudotusvalikkoa , jos haluat suodattaa asetuksissa määritettyjen suodattimien lisäksi myös määritettyjen pikasuodattimien avulla.
• Siirrä hiiren osoitin liitetyn tietue päälle ja napsauta ellipses kolmea vaakasuoraa pistettä ja valitse toiminto. Voit esimerkiksi esikatsella tietue, muokata sen yhteys, tarkastella sen ominaisuuksia tai poistaa yhteys. 

• Selaa korttia nähdäksesi muut siihen liittyvät tietueet.

Yhteys seuranta

Keskimmäisessä sarakkeessa, yhteys seuranta, näkyy assosioitujen tietueiden eteneminen prosessin läpi. Yhteydenottojen ja yritysten osalta seuranta näyttää elinkaari vaiheiden etenemisen. Liittyvien kauppojen, lippujen ja mukautettujen kohteiden osalta seuranta näyttää etenemisen myyntiputki läpi .

Professional- ja Enterprise-tileillä olevien yhteystietojen ja sopimusten osalta kortti näyttää myös vaiheessa lasketut ominaisuus arvot, kuten nykyisessä vaiheessa vietetyn ajan.

• Jos assosiaatioita on useita, voit tarkastella eri assosioitujen tietue vaihetietoja napsauttamalla Yhteys ja valitsemalla sitten haluamasi assosioituneen tietue .
• Jos haluat päivittää vaiheen tai jonkin muun korttiin sisältyvän ominaisuus, napsauta ominaisuus arvoa ja kirjoita, valitse tai tyhjennä arvot. 
• Voit muokata kortin ominaisuuksia napsauttamalla kortin settings asetukset-kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Keskimääräinen NPS

Voit lisätä tämän kortin yhteystietojen ja yritysten keskimmäiseen sarakkeeseen. Kortti näyttää palautevastausten kaikkien aikojen keskiarvon kuukausittain. Sinun on käytettävä palautekyselytyökalua , jotta kortti näyttää tiedot.

Smart CRM (BETA)

Yleiskatsaus-osiossa:

• Yritys näkemykset: Tämä kortti näyttää tietoja, kuten usein käytetyt yhteystieto, viimeaikaiset toiminnat ja ehdotukset seuraavaksi askeleeksi.
• Viimeaikaiset vuorovaikutustapahtumat: Tämä kortti näyttää tietue kirjatut saapuvat (esim. saapuva puhelu, sähköposti) ja lähtevät (esim. huomautus) toiminnat.

Terveys-osiossa :

• Sentiment: Tämä kortti näyttää luotu yhteenvedon ja sentimenttipisteytyksen. Se käyttää yritys vuorovaikutusta yrityksesi kanssa ja sisältää alaviitteitä tuoreista tietolähteistä. 
• Haasteet: tämä kortti näyttää yhteenvedon siitä, minkä kanssa yritys kamppailee, ja sisältää alaviitteitä tuoreista tietolähteistä. Sait esimerkiksi Dunder Miffliniltä muutaman sähköpostiviestin siitä, että Dwight häiritsee työtovereitaan. Saatat nähdä yhteenvedon näistä sähköposteista.
• Positiivinen palaute: Tämä kortti näyttää yhteenvedon positiivisesta vuorovaikutus yritys. Esimerkiksi Dunder Mifflin oli kanssasi vuorovaikutuksessa useiden kanavien, kuten sähköpostin, soittaminen ja tekstiviestien, kautta.

Tietojen laatu -osiossa :

• Puuttuvat tiedot: Tämä kortti näyttää ominaisuudet, joilla ei ole arvoja, joita voidaan täydentää, ja painikkeen, jolla voi olla vuorovaikutuksessa data-agentin kanssa.

Yritys yhteenveto

tietue näkymiin voidaan lisätä oletusarvoinen Yritys yhteenveto keskimmäisen sarakkeen kortti, mutta voit myös luoda mukautettuja yritys yhteenvetokortteja, jotka näyttävät yleiskatsauksen yritys tärkeimmistä tiedoista.

Opi käyttämään yritys yhteenvetokorttia.

Asiakkaan elinkaariarvo

Voit lisätä tämän raportti yhteystietoihin ja yrityksiin. Se näyttää viivakaavion, joka perustuu siihen liittyviin suljettuihin Won-kauppoihin , ja laskee määrä kertomalla keskimääräisen oston arvon, yritys elinkaaren ja ostotiheyden.

Asiakastyytyväisyyspisteet (CSAT)

Voit lisätä tämän kortin yhteystietojen ja yritysten keskimmäiseen sarakkeeseen. Kortti näyttää palautevastausten kaikkien aikojen keskiarvon kuukausittain. Sinun on käytettävä palautekyselytyökalua , jotta kortti näyttää tiedot.

Tärkeimmät tiedot

Keskimmäisessä sarakkeessa tietojen korostuskortti näyttää enintään neljän valitun ominaisuuden arvot.

• Voit muokata kortin ominaisuuksia napsauttamalla kortin settings asetukset-kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Kauppa Insights

kauppa tietueiden keskimmäisessä sarakkeessa ja esikatselun sivupalkissa käyttäjät voivat arvostelu riskejä ja ostajan tavoitteita. Jos olet ottanut puhelu puhtaaksikirjoitukset käyttöön, voit myös arvostelu keskustelun tuottamia oivalluksia.

• Riskit: Näyttää mahdolliset huolenaiheet, joihin kannattaa keskittyä, kuten kaupan pisteet lasku tai merkittävä aika, joka kuluu tietyssä kaupan vaihe. Voit myös nähdä huolenaiheita viimeaikaisista puhelu pöytäkirjoista, kirjatuista sähköposteista ja muistiinpanoista. Tähän sisältyvät viisi viimeisintä toiminnat
  
  • Valitse Näytä lisää , jos haluat laajentaa kaikkia luotuja riskejä.
  • Napsauta toiminta ja arvostelu lähdeaineistoon.
• Ostajan tavoitteet: näyttää kauppa liittyvät tavoitteet puhelu pöytäkirjoista, kirjatuista sähköposteista ja kirjatuista muistiinpanoista. Tähän sisältyvät viisi viimeisintä toiminnat
  
  • Valitse Näytä lisää , jos haluat laajentaa kaikkia luotuja riskejä.
  • Napsauta toiminta ja arvostelu lähdeaineistoon. 

Tapahtuma

Yhteystietojen ja yritysten keskimmäisessä sarakkeessa tapahtuma visualisoi mukautetut ja sovelluksen tapahtumat viivakaavioina.

tapahtuma määrittäminen:

1. Siirry tietue mukauttamiseen.
2. Luo keskimmäinen sarakekortti.
3. Valitse päivämääräväli ja -tiheys (esim. Viime vuosi kuukausittain).
4. Kirjoita sarjan otsikko -tekstikenttään kaavion otsikko .
5. Valitse tapahtuma , jota haluat käyttää, ja lisää sitten ominaisuuksia tapahtuma.
6. Napsauta Tallenna.

Ominaisuus päivämäärän seuranta

Keskimmäisessä sarakkeessa ominaisuus päivämäärän seuranta näyttää edistymisen kahden päivämäärän ominaisuuksien välillä. Esimerkiksi aika sopimuksen uusiminen asti käyttämällä Sulkupäivä ja Uusiminen .

• Voit päivittää kortin sisältämän ominaisuus napsauttamalla ominaisuus arvoa ja syöttämällä, valitsemalla tai poistamalla arvot.
• Jos haluat muokata kortin seurattuja tai näytettyjä ominaisuuksia, napsauta painiketta settings asetukset-kuvaketta siirtyäksesi korttieditoriin.

Ominaisuus

Keskimmäisessä sarakkeessa ominaisuus näyttää valitun ominaisuus historiallisten arvojen kuvaajan. 

• Jos haluat muuttaa raportti päivämääräsuodatinta, napsauta suodatinta ja valitse sitten aikaväli , jonka mukaan ominaisuus näytetään. 
• Jos haluat tarkastella lisätietoja tietystä päivämäärästä, siirrä hiiren kursori tietopisteen päälle.

segmentti

segmentti ovat käytettävissä vasemmassa ja esikatselupalkissa sekä keskimmäisessä sarakkeessa.

Vasen ja esikatselupalkki

Vasemmanpuoleisessa sivupalkissa ja esikatselusivupalkissa segmentti näyttää enintään 50 muokattavaa ominaisuutta. Kortille asetetuista käyttäjäoikeuksista riippuen yksittäiset käyttäjät voivat muokata vasemman sivupalkin segmentti tietueiden tarkastelun yhteydessä.

1. Jos haluat muokata ominaisuus, siirrä hiiren kursori ominaisuus päälle ja napsauta hiiren painiketta edit muokkauskuvaketta. Syötä, valitse tai tyhjennä arvot. 
2. Voit muokata kortissa näkyviä ominaisuuksia:
   • Napsauta settings asetukset-kuvaketta muokataksesi kaikkien tili käyttäjien näytettäviä ominaisuuksia
   • Napsauta Toiminnot > Muokkaa ominaisuuksia muokataksesi vain näkymän ominaisuuksia .
   • Valitse, poista tai tallenna ominaisuudet oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna. Mukautettu kortti näkyy vain sinulle, eikä se vaikuta muihin käyttäjiin.

Keskimmäinen sarake

Keskimmäisessä sarakkeessa segmentti näyttää enintään 24 muokattavaa ominaisuutta. 

1. Jos haluat muokata ominaisuus, napsauta ominaisuus arvoa ja kirjoita, valitse tai tyhjennä arvot. 
2. Kun olet muokannut arvoa, voit peruuttaa ominaisuus muokkauksen valitsemalla vasemmassa alakulmassa olevasta ponnahdusikkuna Kumoa .
3. Voit muokata kortin ominaisuuksia napsauttamalla kortin settings asetukset-kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Nopeat toimet

Keskimmäisen sarakkeen Pikatoiminnot-kortissa näkyvät toimet, joita voit tehdä, kuten luoda tehtävän tai lisätä yhteys, ilman että sinun tarvitsee siirtyä tietue muille alueille. Kun napsautat toimintoa, kyseinen editori avautuu.

• Voit aloittaa toiminnon napsauttamalla toimintoruutua. Näyttöön ilmestyy asianmukainen editori, jossa voit tehdä haluamasi toiminnon.
• Voit muokata kortissa näkyviä toimintoja napsauttamalla kortin settings asetukset-kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Raportti

Keskimmäisessä sarakkeessa raportti näyttää yhden kohteen raportti. raportti voi suodattaa tietoja suodattaa tietoja, jotka perustuvat nykyiseen tietue, nykyisen tietue assosiaatioihin tai kaikkiin raportti valitun objekti tietueisiin.

• Voit tarkastella raportti lisätietoja napsauttamalla tietoja (esim. numeroa tai palkkia kaaviossa).
• Jos haluat muokata kortissa näkyvää raportti, napsauta painiketta settings asetuskuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Tulojen attribuutio

Voit lisätä tämän raportti yhteystietoihin ja yrityksiin. Se näyttää donuuttikaavion, joka perustuu asiakashankintakanaviin.

Vaiheen seuranta

Keskimmäisessä sarakkeessa on vaiheiden seuranta, joissa tietueet liikkuvat vaiheiden läpi. Yhteyshenkilöiden ja yritysten osalta seuranta näyttää elinkaari vaiheiden etenemisen. Sopimusten, lippujen ja mukautettujen objektien kohdalla seuranta näyttää etenemisen myyntiputki läpi .

Yhteystietojen ja sopimusten kohdalla kortti näyttää myös vaiheen lasketut ominaisuus arvot, kuten nykyisessä vaiheessa vietetyn ajan.

• Jos haluat päivittää vaiheen tai jonkin muun korttiin sisältyvän ominaisuus, napsauta ominaisuus arvoa ja kirjoita, valitse tai tyhjennä arvot. 
• Voit muokata kortin ominaisuuksia napsauttamalla kortin settings asetukset-kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Tilastot

Keskimmäisessä sarakkeessa tilastokortti näyttää tietue ominaisuuksiin liittyvät lasketut tiedot.

• Voit muokata kortissa näkyviä laskelmia napsauttamalla painiketta settings asetukset-kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Tehtävät

objekti keskimmäisessä sarakkeessa Tehtävät-kortti näyttää siihen liittyvät tehtävät taulukkona. Voit hallita korttia seuraavasti:

• Napsauta Luo tehtävä luodaksesi automaattisesti projektiin liittyvän tehtävän.
• Napsauta settings konfigurointikuvaketta , jos haluat mukauttaa enintään 4 näyttöominaisuutta.
• Napsauta Muokkaa sarakkeita , jos haluat lisätä, muokata tai poistaa taulukon ominaisuuksia.
• Voit suodattaa näytettävät tehtävät napsauttamalla taulukon yläpuolella olevia ominaisuuksia . Voit myös lisätä suodattimen tehtäväkorttiin valitsemalla Lisää .
• Napsauta tehtävän nimeä nähdäksesi sen täydelliset tiedot oikeassa paneelissa. 
• Napsauta success complete-kuvaketta saadaksesi tehtävän valmiiksi.
• Napsauta taulukon riviä muokataksesi näytettävää ominaisuus arvoa.
• Selaa vaakasuunnassa ohjauslevyllä, jotta voit tarkastella taulukon kaikkia sarakkeita.