Käytä kortteja tietueissa

Tietueissa kortit näyttävät tietueeseen liittyviä tietoja ja toimintoja. HubSpot tarjoaa oletusarvoisia vakiokortteja sekä kortteja, joita voidaan mukauttaa näyttämään yrityksesi kannalta olennaisia tietoja. Kukin korttityyppi näyttää eri tietoja ja siinä on tiettyjä toimintoja, joita voit tehdä, ja ne eroavat toisistaan kohteen ja tietueen sijainnin mukaan. Esimerkiksi tietyissä keskimmäisen sarakkeen korteissa voit mukauttaa taulukoita, suodattaa tietoja tai olla vuorovaikutuksessa raporttien kanssa.

Seuraavassa on korttityyppejä, joita voit mukauttaa sisältämään tiettyjä tietoja. Jotkin korttityypit ovat käytettävissä useissa eri paikoissa tietueessa eri rajoilla ja toiminnoilla.

Opi luomaan mukautettuja kortteja HubSpotissa tai sovelluskortteja UI-laajennuksilla (BETA).

Toiminnan kokonaismäärät

Keskimmäisessä sarakkeessa toimintojen summat -kortti näyttää tietueen saapuvien tai lähtevien toimintojen kokonaismäärän ryhmiteltynä toimintotyypin mukaan.

• Jos haluat suodattaa laskettuja toimintoja, napsauta suodatinta ja valitse kriteerit. Poista suodattimet valitsemalla Tyhjennä kaikki.
• Voit tarkastella lisätietoja tietyn tyyppisistä toiminnoista napsauttamalla toiminnon alla olevaa numeroa. Tarkastele aktiviteetteja oikeassa paneelissa.

Assosiointitunnisteiden luettelo

Keskimmäisessä sarakkeessa Assosiointitunnisteiden luettelokortti näyttää luettelon assosioituneista tietueista, jotka on ryhmitelty valittujen assosiointitunnisteiden mukaan.

• Jos haluat tarkastella yhdistettyä tietuetta, napsauta yhdistyksen nimeä.
• Voit lisätä uuden yhdistyksen valitsemalla + Lisää. Jos haluat sisällyttää uuden yhdistyksen korttiin, sinun on valittava yksi mukana olevista yhdistystarroista luomisen aikana.
• Voit muokata kortissa näkyviä yhdistystunnisteita napsauttamalla settings Asetukset-kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Yhdistyksen ominaisuus

Keskimmäisessä sarakkeessa ominaisuus luettelokortti näyttää luettelon enintään 24 muokattavasta ominaisuudesta yhdistetyistä tietueista, ja siinä on mahdollisuus suodattaa tai lajitella yhdistyksiä.

• Jos assosiaatioita on useita, voit tarkastella eri assosiaatioita napsauttamalla Assosiaatio ja valitsemalla sen jälkeen sen assosioituneen tietueen, jota haluat tarkastella.
• Jos haluat päivittää korttiin sisältyvän ominaisuus, napsauta ominaisuus arvoa ja kirjoita, valitse tai tyhjennä arvot.
• Jos haluat muokata kortissa näkyviä ominaisuuksia tai assosiaatioita, siirry kortin editoriin napsauttamalla settings asetuskuvaketta.

Assosiaatiotaulukko

Keskimmäisessä sarakkeessa, Assosiaatioita-taulukkokortissa, näkyy luettelo tietueen assosiaatioista tietylle objektille valitsemiesi ominaisuuksien kanssa.

• Jos haluat suodattaa yhdistyksiä, napsauta suodatinta ja valitse kriteerit. Poista suodattimet valitsemalla Tyhjennä kaikki.
• Jos haluat muokata yhdistelmää, siirrä hiiren kursori rivin päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto. Voit joko poistaa yhdistyksen tai muokata sen merkintöjä( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ).
• Jos haluat muokata yhdistetyn tietueen ominaisuus arvoa, napsauta tietueen rivillä olevaa ominaisuus ja kirjoita tai valitse uusi arvo.
• Jos haluat esikatsella yhdistettyä tietuetta, siirrä hiiren osoitin rivin päälle ja valitse sitten Esikatselu.
• Voit tarkastella liitettyä tietuetta napsauttamalla liitetyn tietueen nimeä.
• Voit lisätä uuden yhdistyksen valitsemalla + Lisää.
• Jos haluat muokata kortissa näkyviä assosiaatioita ja ominaisuuksia, siirry kortin editoriin napsauttamalla settings asetuskuvaketta .

Yhdistykset

Oikeanpuoleisessa sivupalkissa ja esikatselusivupalkissa Yhdistykset-kortti näyttää esikatselun tietueen yhdistelmistä tietylle objektille, jossa on enintään neljä ominaisuutta. Assosiaatiokortissa voit tarkastella, lisätä ja muokata tietueen assosioituja tietueita.

Assosiointivaiheen seurantalaite

Keskimmäisessä sarakkeessa, assosiointivaiheen seurantakortissa, näkyy assosioitujen tietueiden eteneminen prosessin läpi. Liitettyjen yhteystietojen ja yritysten osalta seuranta näyttää etenemisen elinkaari vaiheiden kautta. Liittyneiden kauppojen, lippujen ja mukautettujen objektien osalta seuranta näyttää etenemisen myyntiputki kautta .

Professional- ja Enterprise-tileillä olevien yhteystietojen ja kauppojen osalta kortti näyttää myös vaiheessa lasketut ominaisuus arvot, kuten nykyisessä vaiheessa vietetyn ajan.

• Jos assosiaatioita on useita, voit tarkastella eri assosioitujen tietueiden vaihetietoja napsauttamalla Assosiaatio ja valitsemalla sitten sen assosioituneen tietueen, jota haluat tarkastella.
• Jos haluat päivittää vaiheen tai muun korttiin sisältyvän ominaisuus, napsauta ominaisuus arvoa ja kirjoita, valitse tai tyhjennä arvot.
• Voit muokata kortissa näkyviä ominaisuuksia napsauttamalla settings asetukset -kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Yrityksen yhteenveto

Professional- tai Enterprise-tilauksen sisältävissä tileissä on oletusarvoinen Yrityksen yhteenveto keskimmäinen sarakekortti, joka voidaan lisätä tietueiden näkymiin, mutta voit myös luoda mukautettuja yrityksen yhteenvetokortteja, jotka näyttävät yleiskatsauksen yrityksen tärkeimmistä tiedoista.

Opi käyttämään yrityksen yhteenvetokorttia.

Tärkeimmät tiedot

Keskimmäisessä sarakkeessa tietojen korostuskortti näyttää enintään neljän valitun ominaisuuden arvot.

• Jos haluat muokata kortissa näkyviä ominaisuuksia, siirry kortin muokkausohjelmaan napsauttamalla settings settings -kuvaketta .

Ominaisuus päivämäärän seurantalaite

Keskimmäisessä sarakkeessa ominaisuus päivämäärän seurantakortti näyttää edistymisen kahden päivämäärän ominaisuuksien välillä. Esimerkiksi sopimuksen uusiminen kuluva aika käyttämällä Sulkupäivä ja Uusiminen.

• Voit päivittää kortin sisältämän ominaisuus napsauttamalla ominaisuus arvoa ja syöttämällä, valitsemalla tai poistamalla arvot.
• Jos haluat muokata kortissa seurattuja tai näytettyjä ominaisuuksia, siirry korttieditoriin napsauttamalla settings asetuskuvaketta .

Ominaisuus

Ominaisuus ovat käytettävissä vasemmassa ja esikatselupalkissa sekä keskimmäisessä sarakkeessa.

Vasen ja esikatselupalkki

Vasemmanpuoleisessa sivupalkissa ja esikatselusivupalkissa ominaisuus näyttää enintään 50 muokattavaa ominaisuutta. Kortille asetetuista käyttäjäoikeuksista riippuen yksittäiset käyttäjät voivat muokata vasemman sivupalkin ominaisuus tietueita tarkastellessaan.

• Jos haluat muokata ominaisuus, siirrä hiiren kursori ominaisuus päälle ja napsauta edit muokkauskuvaketta. Kirjoita, valitse tai tyhjennä arvot.
• Voit muokata kortissa näkyviä ominaisuuksia:
  • Jos olet pääkäyttäjä, napsauta settings asetukset -kuvaketta siirtyäksesi navigoimaan kortin editoriin.
  • Jos et ole pääkäyttäjä ja kortti sallii käyttäjien muokata, valitse Toiminnot > Muokkaa ominaisuuksia. Valitse, poista tai tallenna ominaisuudet oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna. Mukautettu kortti näkyy vain sinulle, eikä se vaikuta muihin käyttäjiin.

Keskimmäinen sarake

Keskimmäisessä sarakkeessa ominaisuus näyttää enintään 24 muokattavaa ominaisuutta.

• Jos haluat muokata ominaisuus, napsauta ominaisuus arvoa ja kirjoita, valitse tai tyhjennä arvot.
• Voit muokata kortissa näkyviä ominaisuuksia napsauttamalla settings asetukset -kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Nopeat toimet

Keskimmäisen sarakkeen Pikatoiminnot-kortissa näkyvät toimet, joita voit tehdä, kuten luoda tehtävän tai lisätä yhdistyksen, ilman että sinun tarvitsee siirtyä tietueen muille alueille. Kun napsautat toimintoa, kyseinen editori avautuu.

• Voit aloittaa toiminnon napsauttamalla toimintoruutua. Näyttöön avautuu asianmukainen editori, jossa voit suorittaa haluamasi toiminnon.
• Voit muokata kortissa näkyviä toimintoja napsauttamalla settings asetukset -kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Raportti

Keskimmäisessä sarakkeessa raporttikortti näyttää yhden kohteen raportin. Raportti voi suodattaa tietoja suodattaa tietoja nykyisen tietueen, nykyisen tietueen assosiaatioiden tai kaikkien raporttiin valitun kohteen tietueiden perusteella.

• Voit tarkastella raportin lisätietoja napsauttamalla tietoja (esim. numeroa tai palkkia kaaviossa).
• Voit muokata kortissa näkyvää raporttia napsauttamalla settings Asetukset-kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Vaiheen jäljitin

Keskimmäisessä sarakkeessa on vaiheiden seurantakortit, joissa tietueet liikkuvat vaiheiden läpi. Yhteyshenkilöiden ja yritysten osalta seuranta näyttää etenemisen elinkaari vaiheiden kautta. Sopimusten, lippujen ja mukautettujen objektien kohdalla seuranta näyttää etenemisen myyntiputki läpi .

Professional- ja Enterprise-tilien yhteystietojen ja sopimusten kohdalla kortti näyttää myös vaiheen lasketut ominaisuus arvot, kuten nykyisessä vaiheessa vietetyn ajan.

• Jos haluat päivittää vaiheen tai jonkin muun korttiin sisältyvän ominaisuus, napsauta ominaisuus arvoa ja kirjoita, valitse tai tyhjennä arvot.
• Voit muokata kortissa näkyviä ominaisuuksia napsauttamalla settings settings -kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Tilastot

Keskimmäisessä sarakkeessa tilastokortti näyttää tietueen ominaisuuksiin liittyvät lasketut tiedot.

• Jos haluat muokata kortissa näkyviä laskelmia, siirry kortin editoriin napsauttamalla settings settings -kuvaketta .