Käytä kortteja tietueissa

Tietueissa kortit näyttävät tietue liittyviä tietoja ja toimintoja. HubSpot tarjoaa valmiita kortteja sekä kortteja, joita voi mukauttaa näyttämään juuri yrityksesi kannalta merkityksellisiä tietoja. Kukin korttityyppi näyttää eri tietoja ja sisältää tiettyjä toimintoja, joita voit tehdä, ja ne vaihtelevat objekti ja tietue sijainnin mukaan. Esimerkiksi tietyissä keskimmäisissä sarakekorteissa voit muokata taulukoita, suodattaa tietoja tai käyttää raportteja.

Seuraavassa on korttityyppejä, joita voit mukauttaa sisältämään tiettyjä tietoja. Joitakin korttityyppejä on saatavilla useissa eri paikoissa tietue eri rajoilla ja eri toimilla. 

Opi luomaan mukautettuja kortteja HubSpotissa tai sovelluskortteja UI-laajennuksilla (BETA).

Toiminnat

Keskimmäisessä sarakkeessa toiminnat näyttää tietyn ajanjakson aikana toiminnat. Voit valita, mitä toiminnat haluat sisällyttää korttiin ja miten toiminnat näytetään kortissa, esikatseluna tai tiivistettynä.

• Jos haluat suodattaa näytettäviä toiminnat, valitse Suodata mukaan ja valitse näytettävät toiminnat . Korttia luodessasi valitsemiesi toiminnat mukaan vain tietyt toiminnat näkyvät vaihtoehtona.
• Voit päivittää toiminta napsauttamalla toiminta tiedot ja muokkaamalla sen ominaisuus arvoja tai yhdistelmiä. Voit myös kommentoida toiminta tai napsauttaa Toiminnot-painiketta kiinnittääksesi, poistaaksesi tai tarkastellaksesi toiminta historiaa. Lisätietoja toiminnat.
• Voit sulkea tai laajentaa kaikki toiminta napsauttamalla [Sulje/laajenna] kaikki.

Toiminta kokonaissummat

Keskimmäisessä sarakkeessa toiminta summat -kortti näyttää tietue saapuvien tai lähtevien toiminnat kokonaismäärän ryhmiteltynä toiminta mukaan. 

• Jos haluat suodattaa laskettuja toiminnat, napsauta suodatinta ja valitse kriteerit. Poista suodattimet valitsemalla Tyhjennä kaikki .
• Jos haluat lisätietoja tietyn tyyppisistä toiminnat, napsauta toiminta alla olevaa numeroa . arvostelu toiminnat oikeassa paneelissa.

Yhteysnimike segmentti

Keskimmäisessä sarakkeessa yhteysnimike segmentti näyttää segmentti assosioituneista tietueista, jotka on ryhmitelty valittujen yhteys mukaan.

• Jos haluat tarkastella yhdistettyä tietue, napsauta yhteys nimeä .
• Voit lisätä uuden yhteys valitsemalla + Lisää. Jos haluat sisällyttää uuden yhteys korttiin, sinun on valittava yksi mukana olevista yhteys luomisen aikana.
• Jos haluat muokata kortissa näkyviä yhteys, napsauta painiketta settings asetuskuvaketta siirtyäksesi korttieditoriin.

Yhteys segmentti

Keskimmäisessä sarakkeessa ominaisuus segmentti näyttää segmentti enintään 24 muokattavasta ominaisuudesta yhdistetyistä tietueista, ja siinä on mahdollisuus suodattaa tai lajitella yhdistyksiä.

• Jos assosiaatioita on useita, voit tarkastella eri yhteys napsauttamalla Yhteys ja valitsemalla sitten haluamasi assosioituneen tietue .
• Voit päivittää kortin sisältämän ominaisuus napsauttamalla ominaisuus arvoa ja syöttämällä, valitsemalla tai poistamalla arvot. 
• Jos haluat muokata kortissa näkyviä ominaisuuksia tai assosiaatioita, napsauta painiketta settings asetukset-kuvaketta siirtyäksesi korttieditoriin.

Yhteys

Keskimmäisessä sarakkeessa, Assosiaatioita-taulukkokortissa, näkyy segmentti tietue assosiaatioista tietylle objekti valitsemiesi ominaisuuksien kanssa.

• Voit hallita korttia seuraavasti:
  • Napsauta suodatinta ja valitse hakuehdot , joiden perusteella haluat suodattaa yhteyksiä. Poista suodattimet valitsemalla Tyhjennä kaikki .
  • Vie hiiren kursori rivin päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto , jolla voit muokata yhteys. Voit joko poistaa yhteys tai muokata sen merkintöjä( vainProfessional ja Enterprise ).
  • Napsauta tietue rivillä olevaa ominaisuus ja kirjoita tai valitse uusi arvo , jos haluat muokata liittyvän tietue ominaisuus arvoa.
  • Vie hiiren osoitin rivin päälle ja valitse sitten Esikatselu esikatsellaksesi siihen liittyvää tietue.
  • Napsauta yhteys nimeä nähdäksesi siihen liittyvän tietue.
  • Lisää uusi yhteys napsauttamalla + Lisää .
  • Napsauta settings asetukset-kuvaketta siirtyäksesi korttieditoriin , jossa voit muokata kortissa näkyviä assosiaatioita ja ominaisuuksia.

Yhdistykset

Oikeanpuoleisessa sivupalkissa ja esikatselusivupalkissa Yhdistykset-kortti näyttää esikatselun tietue yhdistelmistä tietylle objekti, jossa on enintään kuusi ominaisuutta.

Voit hallita korttia seuraavasti:

• Napsauta settingsIcon konfiguroi -kuvaketta hallitaksesi seuraavia asioita:
  • Esikatseluominaisuudet: kunkin liittyvän tietue näytettävät ominaisuudet. Voit lisätä enintään 6 kiinteistöä.
  • Perussuodattimet: valitse kriteerit, jotka tietueiden on täytettävä, jotta ne näkyvät kortissa (esim. Yritys nimi on tiedossa). Näitä suodattimia sovelletaan ennen määritettyjä pikasuodattimia.
  • Pikasuodattimet: valitse suodatinvaihtoehdot, joita voit käyttää perussuodattimien päälle. Voit lisätä enintään 4 lisäominaisuutta.
• Napsauta search hakukuvaketta , jos haluat etsiä tietueita nimen perusteella.
• Napsauta pudotusvalikkoa Lajittele ja valitse vaihtoehto , jolla voit lajitella tiettyjen ominaisuuksien mukaan (esim. sopimusten yhteys Sulkupäivä ). Voit lajitella vakio- ja mukautettujen esikatseluominaisuuksien mukaan.
• Napsauta suodattimet-pudotusvalikkoa , jos haluat suodattaa asetuksissa määritettyjen suodattimien lisäksi myös määritettyjen pikasuodattimien avulla.
• Siirrä hiiren osoitin liitetyn tietue päälle ja napsauta ellipses kolmea vaakasuoraa pistettä ja valitse toiminto. Voit esimerkiksi esikatsella tietue, muokata sen yhteys, tarkastella sen ominaisuuksia tai poistaa yhteys. 

• Selaa korttia nähdäksesi muut siihen liittyvät tietueet.

Yhteys seuranta

Keskimmäisessä sarakkeessa, yhteys seuranta, näkyy assosioitujen tietueiden eteneminen prosessin läpi. Yhteydenottojen ja yritysten osalta seuranta näyttää elinkaari vaiheiden etenemisen. Liittyvien kauppojen, lippujen ja mukautettujen kohteiden osalta seuranta näyttää etenemisen myyntiputki läpi .

Professional- ja Enterprise-tileillä olevien yhteystietojen ja sopimusten osalta kortti näyttää myös vaiheessa lasketut ominaisuus arvot, kuten nykyisessä vaiheessa vietetyn ajan.

• Jos assosiaatioita on useita, voit tarkastella eri assosioitujen tietue vaihetietoja napsauttamalla Yhteys ja valitsemalla sitten haluamasi assosioituneen tietue .
• Jos haluat päivittää vaiheen tai jonkin muun korttiin sisältyvän ominaisuus, napsauta ominaisuus arvoa ja kirjoita, valitse tai tyhjennä arvot. 
• Voit muokata kortin ominaisuuksia napsauttamalla kortin settings asetukset-kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Keskimääräinen NPS

Voit lisätä tämän kortin yhteystietojen ja yritysten keskimmäiseen sarakkeeseen. Kortti näyttää palautevastausten kaikkien aikojen keskiarvon kuukausittain. Sinun on käytettävä palautekyselytyökalua , jotta kortti näyttää tiedot.

Laskutuskortit

Yritysten Tulot-välilehdellä voit tarkastella kaupankäynti, joissa näkyvät asiaankuuluvat laskutustiedot. Laskutustiedot-kortissa näkyy yritys yhteystieto, jonka määrittelet lisäämällä yhteysnimike. Verotunnukset-kortissa näkyy yritys verotunnus , ja voit halutessasi syöttää sen. Maksu näyttää tallennetut maksu , kun yhteystieto suorittaa maksu, ja se näkyy myös yhteystiedoissa. 

Laskutuskorttien käyttäminen:

1. Määritä maksujen käsittelijä.
2. Kerää verkkomaksut.
3. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan HubSpot CRM > Yritykset. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan HubSpot CRM > Yritykset.
4. Napsauta yritys nimeä .
5. Napsauta keskimmäisessä sarakkeessa Tulot-välilehteä .

Breeze Studio Agentit

Tällä kortilla näkyy yksi määritetty Breeze, jota voit suoritus ja hallita tietue keskimmäisestä sarakkeesta. Lisää korttia useita kappaleita, jotta näytössä näkyy useampi kuin yksi agentti.

Kortin määrittäminen:

1. Arvostelu Breeze vaatimukset.
2. Asenna Breeze -agentti.
3. Siirry tietue mukauttamiseen.
4. Luo keskimmäisen sarakkeen kortti ja etsi Breeze Studio Agents.
5. Napsauta Agent -pudotusvalikkoa ja valitse sitten agentti.
6. Napsauta Tallenna ja sitten Tallenna ja poistu.

Kortin käyttäminen:

1. Syötä Breeze Studio Agents -kortin kenttiin arvot, joita käytetään aina, kun agentti suoritetaan. Pakolliset kentät on merkitty tähdellä (*).
2. Napsauta Suoritus agentti käynnistääksesi agentin. Agentin suoritus kuluva aika riippuu vaadittavien tehtävien monimutkaisuudesta.
   
   
3. Tuotosten arvostelu ja hallinta:
   • Näytä koko tuloste: arvostelu agentin tulostetta kortissa ja laajenna se halutessasi napsauttamalla Katso lisää .
   • Muuta näyttötapaa: arvostelu agentin tulostetta muotoilluna tekstinä, jossa on otsikot, tai pelkkänä tekstinä. Napsauta dashboards kuvatulostuskuvaketta ja valitse sitten vaihtoehto.
   • Lisää taustatietoja: kehote agenttia antamaan lisätietoja. Napsauta Tarkenna-painiketta syöttääksesi tiedot.
   • Toimenpiteet: vienti tulos PDF-tiedostoksi, kopioi linkki tuloksiin, joka avautuuBreeze Studiossa, tai avaa tulos koko näytön tilassa. Napsauta kolmen pystysuoran pisteen kuvaketta ja valitse vaihtoehto.
4. Napsauta”Näytä historia” -painiketta, jos haluat arvostelu aiempia agentin suorituksia, suoritus tilaa sekä kunkin suoritus päivämäärää ja kellonaikaa.

Tekoälyn analyysikortit

arvostelu yhteystietojen ja yritysten ”Catch-up ”-välilehdellä HubSpotin tekoälyjärjestelmän Breeze tuottamia tekoälypohjaisia analyyseja. Tiedot on jaoteltu kolmeen osioon: Yleiskatsaus, Terveys ja Tietojen laatu.

Yleiskatsaus

• Yritys: näyttää tietoja, kuten yleisimmät yhteystieto, viimeaikaiset toiminnat ja ehdotuksia seuraavista vaiheista.
• Viimeaikaiset vuorovaikutukset: näyttää tietue kirjattuja saapuvia (esim. saapuva puhelu, sähköposti) ja lähteviä (esim. muistiinpano) toiminnat.

Terveys

• Tunnelma: näyttää luodun yhteenvedon ja mielialapisteytys. Se käyttää tietue vuorovaikutusta yrityksesi kanssa ja sisältää alaviitteitä tuoreista tietolähteistä. 
• Haasteet: näyttää yhteenvedon siitä, mitä ongelmia tietue on, ja sisältää alaviitteitä tuoreista tietolähteistä. Sait esimerkiksi Dunder Miffliniltä muutaman sähköpostiviestin siitä, että Dwight häiritsee työtovereitaan. Saatat nähdä yhteenvedon näistä sähköposteista.
• Positiivinen palaute: näyttää yhteenvedon tietue myönteisestä vuorovaikutus. Esimerkiksi Michael Scott oli yhteydessä sinuun useiden eri kanavien kautta, kuten sähköpostin, puheluiden ja tekstiviestien kautta.

Tietojen laatu

• Puuttuvat tiedot: Näyttää ominaisuudet, joilla ei ole arvoja, joita voidaan täydentää, ja painikkeen, jolla voi olla vuorovaikutuksessa Data-agentin kanssa.
• Kaksinkertaiset tietueet: näyttää havaitut kaksinkertaiset tietueet.

Yritys yhteenveto

tietue näkymiin voidaan lisätä oletusarvoinen Yritys yhteenveto keskimmäisen sarakkeen kortti, mutta voit myös luoda mukautettuja yritys yhteenvetokortteja, jotka näyttävät yleiskatsauksen yritys tärkeimmistä tiedoista.

Opi käyttämään yritys yhteenvetokorttia.

Asiakkaan elinkaariarvo

Voit lisätä tämän raportti yhteystietoihin ja yrityksiin. Se näyttää viivakaavion, joka perustuu siihen liittyviin suljettuihin Won-kauppoihin , ja laskee määrä kertomalla keskimääräisen oston arvon, yritys elinkaaren ja ostotiheyden.

Asiakastyytyväisyyspisteet (CSAT)

Voit lisätä tämän kortin yhteystietojen ja yritysten keskimmäiseen sarakkeeseen. Kortti näyttää palautevastausten kaikkien aikojen keskiarvon kuukausittain. Sinun on käytettävä palautekyselytyökalua , jotta kortti näyttää tiedot.

Tärkeimmät tiedot

Keskimmäisessä sarakkeessa tietojen korostuskortti näyttää enintään neljän valitun ominaisuuden arvot.

• Voit muokata kortin ominaisuuksia napsauttamalla kortin settings asetukset-kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Kauppa Insights

arvostelu kauppa keskimmäisessä sarakkeessa ja esikatselupalkissa riskit ja ostajan tavoitteet. Jos olet ottanut puhelu puhtaaksikirjoitukset käyttöön, voit myös arvostelu keskustelun tuottamia oivalluksia.

• Riskit: näyttää mahdolliset huolenaiheet, joihin on syytä kiinnittää huomiota, kuten kaupan pisteet lasku tai huomattava ajankäyttö tietyssä kaupan vaihe. Voit myös nähdä huolenaiheita viimeaikaisista puhelu pöytäkirjoista, kirjatuista sähköposteista ja muistiinpanoista. Tähän sisältyvät viisi viimeisintä toiminnat
  
  • Valitse Näytä lisää , jos haluat laajentaa kaikkia luotuja riskejä.
  • Napsauta toiminta ja arvostelu lähdeaineistoon.
• Ostajan tavoitteet: näyttää kauppa liittyvät tavoitteet puhelu pöytäkirjoista, kirjatuista sähköposteista ja kirjatuista muistiinpanoista. Tähän sisältyvät viisi viimeisintä toiminnat
  
  • Napsauta”Näytä lisää ” avataksesi kaikki ostajan tavoitteet.
  • Napsauta toiminta ja arvostelu lähdeaineistoon. 

Tapahtuma

Yhteystietojen ja yritysten keskimmäisessä sarakkeessa tapahtuma visualisoi mukautetut ja sovelluksen tapahtumat viivakaavioina.

tapahtuma määrittäminen:

1. Siirry tietue mukauttamiseen.
2. Luo keskimmäinen sarakekortti.
3. Valitse päivämääräväli ja -tiheys (esim. Viime vuosi kuukausittain).
4. Kirjoita sarjan otsikko -tekstikenttään kaavion otsikko .
5. Valitse tapahtuma , jota haluat käyttää, ja lisää sitten ominaisuuksia tapahtuma.
6. Napsauta Tallenna.

Markkinointitapahtumat

Oikeanpuoleisessa sivupalkissa markkinointitapahtumat-kortti näyttää yhteystieto liittyvät markkinointitapahtumat. Lue lisää markkinointitapahtumakortin käytöstä.

Jäsenoikeudet

Oikeanpuoleisessa sivupalkissa Jäsenyydet ja ryhmät -kortti näyttää yhteystieto pääsyn yksityiseen sisältöön ja jäsenyys ryhmiin. Voit myös lähettää rekisteröinti- tai salasanan palautussähköpostin yksityistä sisältöä varten.

Ominaisuus päivämäärän seuranta

Keskimmäisessä sarakkeessa ominaisuus päivämäärän seuranta näyttää edistymisen kahden päivämäärän ominaisuuksien välillä. Esimerkiksi aika sopimuksen uusiminen asti käyttämällä Sulkupäivä ja Uusiminen .

• Voit päivittää kortin sisältämän ominaisuus napsauttamalla ominaisuus arvoa ja syöttämällä, valitsemalla tai poistamalla arvot.
• Jos haluat muokata kortin seurattuja tai näytettyjä ominaisuuksia, napsauta painiketta settings asetukset-kuvaketta siirtyäksesi korttieditoriin.

Ominaisuus

Keskimmäisessä sarakkeessa ominaisuus näyttää valitun ominaisuus historiallisten arvojen kuvaajan. 

• Jos haluat muuttaa raportti päivämääräsuodatinta, napsauta suodatinta ja valitse sitten aikaväli , jonka mukaan ominaisuus näytetään. 
• Jos haluat tarkastella lisätietoja tietystä päivämäärästä, siirrä hiiren kursori tietopisteen päälle.

segmentti

segmentti ovat käytettävissä vasemmassa ja esikatselupalkissa sekä keskimmäisessä sarakkeessa.

Vasen ja esikatselupalkki

Vasemmanpuoleisessa sivupalkissa ja esikatselusivupalkissa segmentti näyttää enintään 50 muokattavaa ominaisuutta. Kortille määritettyjen käyttöoikeuksien mukaan käyttäjät voivat muokata vasemman sivupalkin luettelo, kun he tarkastelevat tietueita.

1. Jos haluat muokata ominaisuus, siirrä hiiren kursori ominaisuus päälle ja napsauta hiiren painiketta edit muokkauskuvaketta. Syötä, valitse tai tyhjennä arvot. 
2. Voit muokata kortissa näkyviä ominaisuuksia:
   • Napsauta settings asetukset-kuvaketta muokataksesi kaikkien tili käyttäjien näytettäviä ominaisuuksia
   • Napsauta Toiminnot > Muokkaa ominaisuuksia, jos haluat muokata vain oman näkymän ominaisuuksia.
   • Valitse, poista tai järjestä ominaisuudet uudelleen oikeanpuoleisessa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna. Mukautettu kortti näkyy vain sinulle, eikä se vaikuta muihin käyttäjiin.

Keskimmäinen sarake

Keskimmäisessä sarakkeessa segmentti näyttää enintään 24 muokattavaa ominaisuutta. 

1. Jos haluat muokata ominaisuus, napsauta ominaisuus arvoa ja kirjoita, valitse tai tyhjennä arvot. 
2. Jos haluat peruuttaa ominaisuus muokkauksen, napsauta arvon muokkaamisen jälkeen vasemmassa alakulmassa ponnahdusikkuna ponnahdusikkunassa ”Peruuta”-painiketta .
3. Voit muokata kortin ominaisuuksia napsauttamalla kortin settings asetukset-kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Nopeat toimet

Keskimmäisen sarakkeen Pikatoiminnot-kortissa näkyvät toimet, joita voit tehdä, kuten luoda tehtävän tai lisätä yhteys, ilman että sinun tarvitsee siirtyä tietue muille alueille. Kun napsautat toimintoa, kyseinen editori avautuu.

• Voit aloittaa toiminnon napsauttamalla toimintoruutua. Kyseinen editori avautuu.
• Voit muokata kortissa näkyviä toimintoja napsauttamalla kortin settings asetukset-kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Raportti

Keskimmäisessä sarakkeessa raportti näyttää yhden kohteen raportti. raportti voi suodattaa tietoja nykyisen tietue, nykyisen tietue liitosten tai raportti valitun objekti kaikkien tietueiden perusteella.

• Voit tarkastella raportti lisätietoja napsauttamalla tietoja (esim. numeroa tai palkkia kaaviossa).
• Jos haluat muokata kortissa näkyvää raportti, napsauta painiketta settings asetuskuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Tulojen attribuutio

Voit lisätä tämän raportti yhteystietoihin ja yrityksiin. Se näyttää donuuttikaavion, joka perustuu asiakashankintakanaviin.

Vaiheen seuranta

Keskimmäisessä sarakkeessa on vaiheiden seuranta, joissa tietueet liikkuvat vaiheiden läpi. Yhteyshenkilöiden ja yritysten osalta seuranta näyttää elinkaari vaiheiden etenemisen. Sopimusten, lippujen ja mukautettujen objektien kohdalla seuranta näyttää etenemisen myyntiputki läpi .

Yhteystietojen ja sopimusten kohdalla kortti näyttää myös vaiheen lasketut ominaisuus arvot, kuten nykyisessä vaiheessa vietetyn ajan.

• Jos haluat päivittää vaiheen tai jonkin muun korttiin sisältyvän ominaisuus, napsauta ominaisuus arvoa ja kirjoita, valitse tai tyhjennä arvot. 
• Voit muokata kortin ominaisuuksia napsauttamalla kortin settings asetukset-kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Tilastot

Keskimmäisessä sarakkeessa tilastokortti näyttää tietue ominaisuuksiin liittyvät lasketut tiedot.

• Voit muokata kortissa näkyviä laskelmia napsauttamalla painiketta settings asetukset-kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Tehtävät

objekti keskimmäisessä sarakkeessa Tehtävät-kortti näyttää siihen liittyvät tehtävät taulukkona. Voit hallita korttia seuraavasti:

• Napsauta Luo tehtävä luodaksesi automaattisesti projektiin liittyvän tehtävän.
• Napsauta settings konfigurointikuvaketta , jos haluat mukauttaa enintään 4 näyttöominaisuutta.
• Napsauta Muokkaa sarakkeita , jos haluat lisätä, muokata tai poistaa taulukon ominaisuuksia.
• Voit suodattaa näytettävät tehtävät napsauttamalla taulukon yläpuolella olevia ominaisuuksia . Voit myös lisätä suodattimen tehtäväkorttiin valitsemalla Lisää .
• Napsauta tehtävän nimeä nähdäksesi sen täydelliset tiedot oikeassa paneelissa. 
• Napsauta success complete-kuvaketta saadaksesi tehtävän valmiiksi.
• Napsauta taulukon riviä muokataksesi näytettävää ominaisuus arvoa.
• Selaa vaakasuunnassa ohjauslevyllä, jotta voit tarkastella taulukon kaikkia sarakkeita.