Käytä kortteja tietueissa

Tietueissa kortit näyttävät tietueeseen liittyviä tietoja ja toimintoja. HubSpot tarjoaa oletusarvoisia vakiokortteja sekä kortteja, joita voidaan mukauttaa näyttämään yrityksesi kannalta olennaisia tietoja. Kukin korttityyppi näyttää eri tietoja ja siinä on tiettyjä toimintoja, joita voit tehdä, ja ne eroavat toisistaan kohteen ja tietueen sijainnin mukaan. Esimerkiksi tietyissä keskimmäisen sarakkeen korteissa voit mukauttaa taulukoita, suodattaa tietoja tai olla vuorovaikutuksessa raporttien kanssa.

Seuraavassa on korttityyppejä, joita voit mukauttaa sisältämään tiettyjä tietoja. Jotkin korttityypit ovat käytettävissä tietueen useissa paikoissa eri rajoituksilla ja toiminnoilla.

Lue, miten voit luoda mukautettuja kortteja HubSpotissa tai sovelluskortteja UI-laajennuksilla (BETA).

Toiminnan kokonaissummat

Keskimmäisessä sarakkeessa aktiviteettisummat-kortti näyttää tietueen saapuvien tai lähtevien aktiviteettien kokonaismäärän aktiviteettityypin mukaan ryhmiteltynä.

• Jos haluat suodattaa lasketut aktiviteetit, napsauta suodatinta ja valitse kriteerit. Poista suodattimet valitsemalla Tyhjennä kaikki.
• Voit tarkastella lisätietoja tietyn tyyppisistä toiminnoista napsauttamalla toiminnon alla olevaa numeroa. Tarkastele aktiviteetteja oikeassa paneelissa.

Yhdistyksen nimilista

Keskimmäisessä sarakkeessa Yhdistystunnisteiden luettelo -kortti näyttää luettelon yhdistetyistä tietueista, jotka on ryhmitelty valittujen yhdistystunnisteiden mukaan.

• Jos haluat tarkastella liitettyä tietuetta, napsauta liiton nimeä.
• Voit lisätä uuden yhdistyksen napsauttamalla + Lisää. Jos haluat sisällyttää uuden yhdistyksen korttiin, sinun on valittava yksi mukana olevista yhdistystarroista luomisen aikana.
• Jos haluat muokata kortissa näkyviä yhdistystunnisteita, siirry korttieditoriin napsauttamalla settings Asetukset-kuvaketta.

Assosiaatio-ominaisuusluettelo

Assosiaatio-ominaisuusluettelo-kortti näyttää keskimmäisessä sarakkeessa luettelon enintään 24 muokattavasta ominaisuudesta assosioituneista tietueista, ja siinä on mahdollisuus suodattaa tai lajitella assosiaatioita.

• Jos assosiaatioita on useita, voit tarkastella eri assosiaatioita napsauttamalla Assosiaatio ja valitsemalla sitten haluamasi assosioituneen tietueen.
• Voit päivittää kortissa olevan ominaisuuden napsauttamalla ominaisuuden arvoa ja syöttämällä, valitsemalla tai poistamalla arvot.
• Jos haluat muokata kortissa näkyviä ominaisuuksia tai assosiaatioita, siirry kortin editoriin napsauttamalla settings asetuskuvaketta.

Assosiaatiotaulukko

Assosiaatiotaulukko-kortti näyttää keskimmäisessä sarakkeessa luettelon tietueen assosiaatioista tietylle objektille valitsemiesi ominaisuuksien kanssa.

• Jos haluat suodattaa assosiaatioita, napsauta suodatinta ja valitse kriteerit. Poista suodattimet valitsemalla Tyhjennä kaikki.
• Jos haluat muokata yhdistelmää, siirrä hiiren kursori rivin päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto. Voit joko poistaa assosiaation tai muokata sen merkintöjä( vainProfessional ja Enterprise ).
• Jos haluat esikatsella yhdistettyä tietuetta, siirrä hiiren kursori rivin päälle ja valitse sitten Esikatselu.
• Voit tarkastella yhdistettyä tietuetta napsauttamalla yhdistyksen nimeä.
• Voit lisätä uuden yhdistyksen valitsemalla + Lisää.
• Jos haluat muokata kortissa näkyviä assosiaatioita ja ominaisuuksia, siirry korttieditoriin napsauttamalla settings asetuskuvaketta.

Assosiaatioita

Oikealla sivupalkissa ja esikatselusivupalkissa Assosiaatioita-kortti näyttää esikatselun tietueen assosiaatioista tietylle objektille, jossa on enintään neljä ominaisuutta. Assosiaatiokortissa voit tarkastella, lisätä ja muokata tietueen assosioituneita tietueita.

Assosiointivaiheen seuranta

Assosiointivaiheen seurantakortti näyttää keskimmäisessä sarakkeessa assosioitujen tietueiden etenemisen prosessin läpi. Assosioitujen yhteystietojen ja yritysten osalta seuranta näyttää etenemisen elinkaaren vaiheiden kautta. Assosioitujen kauppojen, lippujen ja mukautettujen objektien osalta seuranta näyttää etenemisen putken kautta.

Professional- ja Enterprise-tileillä olevien yhteystietojen ja kauppojen osalta kortti näyttää myös vaiheen lasketut ominaisuuksien arvot, kuten nykyisessä vaiheessa vietetyn ajan.

• Jos assosiaatioita on useita, voit tarkastella eri assosioituneen tietueen vaihetietoja napsauttamalla Assosiaatio ja valitsemalla sitten haluamasi assosioituneen tietueen.
• Jos haluat päivittää vaiheen tai jonkin muun korttiin sisältyvän ominaisuuden, napsauta ominaisuuden arvoa ja syötä, valitse tai tyhjennä arvot.
• Voit muokata kortissa näkyviä ominaisuuksia napsauttamalla settings asetukset -kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Tietojen kohokohdat

Keskimmäisessä sarakkeessa data highlights -kortti näyttää enintään neljän valitun ominaisuuden arvot.

• Voit muokata kortissa näkyviä ominaisuuksia napsauttamalla settings asetukset -kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Ominaisuusluettelo

Ominaisuusluettelokortit ovat käytettävissä vasemmassa ja esikatselusivupalkissa sekä keskimmäisessä sarakkeessa.

Vasen ja esikatselupalkki

Vasemmassa sivupalkissa ja esikatselusivupalkissa ominaisuusluettelokortti näyttää enintään 50 muokattavaa ominaisuutta. Kortille asetetuista käyttäjäoikeuksista riippuen yksittäiset käyttäjät voivat muokata vasemman sivupalkin ominaisuusluettelokortteja tietueita tarkastellessaan.

• Muokkaa ominaisuutta viemällä hiiren kursori ominaisuuden päälle ja napsauttamalla edit muokkauskuvaketta. Kirjoita, valitse tai tyhjennä arvot.
• Voit muokata kortissa näkyviä ominaisuuksia:
  • Jos olet pääkäyttäjä, napsauta settings asetukset -kuvaketta siirtyäksesi navigoimaan kortin editoriin.
  • Jos et ole pääkäyttäjä ja kortti sallii käyttäjien muokata, valitse Toiminnot > Muokkaa ominaisuuksia. Valitse, poista tai tallenna ominaisuudet oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna. Mukautettu kortti näkyy vain sinulle, eikä se vaikuta muihin käyttäjiin.

Keskimmäinen sarake

Keskimmäisessä sarakkeessa ominaisuusluettelokortti näyttää enintään 24 muokattavaa ominaisuutta.

• Voit muokata ominaisuutta napsauttamalla ominaisuuden arvoa ja syöttämällä, valitsemalla tai poistamalla arvot.
• Voit muokata kortissa näkyviä ominaisuuksia napsauttamalla settings Asetukset-kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Raportti

Raporttikortti näyttää keskimmäisessä sarakkeessa yhden kohteen raportin. Raportti voi suodattaa tietoja suodattaa tietoja nykyisen tietueen, nykyisen tietueen assosiaatioiden tai kaikkien raporttiin valitun kohteen tietueiden perusteella.

• Voit tarkastella raportin lisätietoja napsauttamalla tietoja (esim. numeroa tai palkki kaaviossa).
• Voit muokata kortissa näkyvää raporttia napsauttamalla settings Asetukset-kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Vaiheen seuranta

Keskimmäisessä sarakkeessa Stage tracker -kortit näyttävät tietueet, jotka liikkuvat vaiheiden kautta. Yhteyshenkilöiden ja yritysten osalta seuranta näyttää etenemisen elinkaaren vaiheiden kautta. Sopimusten, lippujen ja mukautettujen objektien osalta seuranta näyttää etenemisen putken kautta.

Professional- ja Enterprise-tileillä olevien yhteystietojen ja kauppojen osalta kortti näyttää myös vaiheen lasketut ominaisuuksien arvot, kuten nykyisessä vaiheessa vietetyn ajan.

• Voit päivittää vaiheen tai jonkin muun korttiin sisältyvän ominaisuuden napsauttamalla ominaisuuden arvoa ja syöttämällä, valitsemalla tai poistamalla arvot.
• Voit muokata kortissa näkyviä ominaisuuksia napsauttamalla settings Asetukset-kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Tilastot

Keskimmäisessä sarakkeessa Tilastot-kortti näyttää lasketut tiedot liitetyistä tietueominaisuuksista.

• Voit muokata kortissa näkyviä laskelmia napsauttamalla settings asetuskuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.