Käytä kortteja tietueissa

Tietueissa kortit näyttävät tietueeseen liittyviä tietoja ja toimintoja. HubSpot tarjoaa oletusarvoisesti vakiokortteja sekä kortteja, joita voidaan mukauttaa näyttämään yrityksesi kannalta olennaisia tietoja. Kukin korttityyppi näyttää eri tietoja ja siinä on tiettyjä toimintoja, joita voit tehdä, ja ne eroavat toisistaan kohteen ja tietueen sijainnin mukaan. Esimerkiksi tietyissä keskimmäisen sarakkeen korteissa voit mukauttaa taulukoita, suodattaa tietoja tai olla vuorovaikutuksessa raporttien kanssa.

Seuraavassa on korttityyppejä, joita voit mukauttaa sisältämään tiettyjä tietoja. Jotkin korttityypit ovat käytettävissä useissa eri paikoissa tietueessa eri rajoilla ja toiminnoilla.

Opi luomaan mukautettuja kortteja HubSpotissa tai sovelluskortteja UI-laajennuksilla (BETA).

Toiminnan kokonaissummat

Keskimmäisessä sarakkeessa toimintojen summat -kortti näyttää tietueen saapuvien tai lähtevien toimintojen kokonaismäärän ryhmiteltynä toimintotyypin mukaan.

• Jos haluat suodattaa laskettuja toimintoja, napsauta suodatinta ja valitse kriteerit. Poista suodattimet valitsemalla Tyhjennä kaikki.
• Jos haluat lisätietoja tietyn tyyppisistä toiminnoista, napsauta toiminnon alla olevaa numeroa. Tarkastele toimintoja oikeassa paneelissa.

Assosiointitunnisteiden luettelo

Keskimmäisessä sarakkeessa Assosiointitunnisteiden luettelokortti näyttää luettelon assosioituneista tietueista ryhmiteltynä valittujen assosiointitunnisteiden mukaan.

• Jos haluat tarkastella yhdistettyä tietuetta, napsauta yhdistyksen nimeä.
• Voit lisätä uuden yhdistyksen valitsemalla + Lisää. Jos haluat sisällyttää uuden yhdistyksen korttiin, sinun on valittava yksi mukana olevista yhdistystunnisteista luomisen aikana.
• Jos haluat muokata kortissa näkyviä assosiaatiomerkintöjä, siirry kortin muokkausohjelmaan napsauttamalla settings settings -kuvaketta .

Yhdistyksen omaisuusluettelo

Keskimmäisessä sarakkeessa yhdistysominaisuuksien luettelokortti näyttää luettelon enintään 24 muokattavasta ominaisuudesta yhdistetyistä tietueista, ja siinä on mahdollisuus suodattaa tai lajitella yhdistyksiä.

• Jos assosiaatioita on useita, voit tarkastella eri assosiaatioita napsauttamalla Assosiaatio ja valitsemalla sen jälkeen haluamasi assosioituneen tietueen.
• Voit päivittää kortin sisältämän ominaisuuden napsauttamalla ominaisuuden arvoa ja syöttämällä, valitsemalla tai poistamalla arvot.
• Jos haluat muokata kortissa näkyviä ominaisuuksia tai assosiaatioita, siirry kortin muokkausohjelmaan napsauttamalla settings settings -kuvaketta.

Assosiaatiotaulukko

Keskimmäisessä sarakkeessa, Assosiaatioita-taulukkokortissa, näkyy luettelo tietueen assosiaatioista tietylle objektille valitsemiesi ominaisuuksien kanssa.

• Jos haluat suodattaa yhdistyksiä, napsauta suodatinta ja valitse kriteerit. Poista suodattimet valitsemalla Tyhjennä kaikki.
• Jos haluat muokata yhdistelmää, siirrä hiiren kursori rivin päälle, valitse Toiminnot ja valitse sitten vaihtoehto. Voit joko poistaa assosiaation tai muokata sen merkintöjä( vainProfessional ja Enterprise ).
• Jos haluat muokata liittyvän tietueen ominaisuuden arvoa, napsauta tietueen rivillä olevaa ominaisuutta ja kirjoita tai valitse uusi arvo.
• Jos haluat esikatsella liittyvän tietueen, siirrä hiiren osoitin rivin päälle ja valitse sitten Esikatselu.
• Jos haluat tarkastella yhdistettyä tietuetta, napsauta yhdistyksen nimeä.
• Voit lisätä uuden yhdistyksen valitsemalla + Lisää.
• Jos haluat muokata kortissa näkyviä assosiaatioita ja ominaisuuksia, siirry kortin editoriin napsauttamalla settings settings -kuvaketta .

Yhdistykset

Oikeanpuoleisessa sivupalkissa ja esikatselusivupalkissa Yhdistykset-kortti näyttää esikatselun tietueen yhdistelmistä tietylle objektille, jossa on enintään neljä ominaisuutta. Assosiaatiokortissa voit tarkastella, lisätä ja muokata tietueen assosioituja tietueita.

Assosiointivaiheen seurantalaite

Keskimmäisessä sarakkeessa, assosiointivaiheen seurantakortissa, näkyy assosioitujen tietueiden eteneminen prosessin läpi. Liitettyjen yhteystietojen ja yritysten osalta seuranta näyttää etenemisen elinkaaren vaiheiden kautta. Liittyneiden kauppojen, lippujen ja mukautettujen objektien osalta seuranta näyttää etenemisen putken kautta .

Professional- ja Enterprise-tileillä olevien yhteystietojen ja sopimusten osalta kortti näyttää myös vaiheessa lasketut ominaisuuksien arvot, kuten nykyisessä vaiheessa vietetyn ajan.

• Jos assosiaatioita on useita, voit tarkastella eri assosioitujen tietueiden vaihetietoja napsauttamalla Assosiaatio ja valitsemalla sitten sen assosioituneen tietueen, jota haluat tarkastella.
• Jos haluat päivittää vaiheen tai jonkin muun korttiin sisältyvän ominaisuuden, napsauta ominaisuuden arvoa ja kirjoita, valitse tai tyhjennä arvot.
• Voit muokata kortin ominaisuuksia napsauttamalla settings asetukset -kuvaketta siirtyäksesi korttieditoriin.

Tärkeimmät tiedot

Keskimmäisessä sarakkeessa tietojen korostuskortti näyttää enintään neljän valitun ominaisuuden arvot.

• Voit muokata kortin ominaisuuksia napsauttamalla settings asetukset -kuvaketta siirtyäksesi korttieditoriin.

Kiinteistön päivämäärän seurantalaite

Keskimmäisessä sarakkeessa omaisuuden päivämäärän seurantakortti näyttää edistymisen kahden päivämäärän ominaisuuksien välillä. Esimerkiksi sopimuksen uusimiseen kuluva aika käyttämällä Sulkeutumispäivämäärä- ja Uusimispäivämäärä-ominaisuuksia.

• Voit päivittää kortin sisältämän ominaisuuden napsauttamalla ominaisuuden arvoa ja syöttämällä, valitsemalla tai poistamalla arvot.
• Jos haluat muokata kortin seurattuja tai näytettyjä ominaisuuksia, siirry korttieditoriin napsauttamalla settings settings -kuvaketta .

Omaisuusluettelo

Kiinteistöluettelokortit ovat käytettävissä vasemmassa ja esikatselupalkissa sekä keskimmäisessä sarakkeessa.

Vasen ja esikatselupalkki

Vasemmanpuoleisessa sivupalkissa ja esikatselusivupalkissa ominaisuusluettelokortti näyttää enintään 50 muokattavaa ominaisuutta. Kortille asetetuista käyttäjäoikeuksista riippuen yksittäiset käyttäjät voivat muokata vasemman sivupalkin ominaisuusluettelokortteja tietueita tarkastellessaan.

• Jos haluat muokata ominaisuutta, vie hiiren kursori ominaisuuden päälle ja napsauta edit muokkauskuvaketta. Kirjoita, valitse tai tyhjennä arvot.
• Voit muokata kortissa näkyviä ominaisuuksia:
  • Jos olet pääkäyttäjä, napsauta settings asetukset -kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.
  • Jos et ole pääkäyttäjä ja kortti sallii käyttäjien muokata, valitse Toiminnot > Muokkaa ominaisuuksia. Valitse, poista tai tallenna ominaisuudet oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna. Mukautettu kortti näkyy vain sinulle, eikä se vaikuta muihin käyttäjiin.

Keskimmäinen sarake

Keskimmäisessä sarakkeessa ominaisuusluettelokortti näyttää enintään 24 muokattavaa ominaisuutta.

• Jos haluat muokata ominaisuutta, napsauta ominaisuuden arvoa ja kirjoita, valitse tai tyhjennä arvot.
• Voit muokata kortin ominaisuuksia napsauttamalla settings asetukset -kuvaketta siirtyäksesi korttieditoriin.

Nopeat toimet

Keskimmäisen sarakkeen Pikatoiminnot-kortissa näkyvät toimet, joita voit tehdä, kuten luoda tehtävän tai lisätä yhdistyksen, ilman että sinun tarvitsee siirtyä tietueen muille alueille. Kun napsautat toimintoa, kyseinen editori avautuu.

• Voit aloittaa toiminnon napsauttamalla toimintoruutua. Näyttöön avautuu asianmukainen editori, jossa voit suorittaa haluamasi toiminnon.
• Voit muokata kortissa näkyviä toimintoja napsauttamalla settings asetukset -kuvaketta siirtyäksesi korttieditoriin.

Raportti

Keskimmäisessä sarakkeessa raporttikortti näyttää yhden kohteen raportin. Raportti voi suodattaa tietoja suodattaa tietoja nykyisen tietueen, nykyisen tietueen assosiaatioiden tai kaikkien raporttiin valitun kohteen tietueiden perusteella.

• Voit tarkastella raportin lisätietoja napsauttamalla tietoja (esim. numeroa tai palkkia kaaviossa).
• Jos haluat muokata kortissa näkyvää raporttia, siirry kortin muokkausohjelmaan napsauttamalla settings settings -kuvaketta .

Vaiheen jäljitin

Keskimmäisessä sarakkeessa on vaiheiden seurantakortit, joissa tietueet liikkuvat vaiheiden läpi. Yhteyshenkilöiden ja yritysten osalta seuranta näyttää etenemisen elinkaaren vaiheiden kautta. Sopimusten, lippujen ja mukautettujen kohteiden osalta seuranta näyttää etenemisen putken kautta .

Professional- ja Enterprise-tileillä olevien yhteystietojen ja kauppojen osalta kortti näyttää myös vaiheen lasketut ominaisuuksien arvot, kuten nykyisessä vaiheessa vietetyn ajan.

• Jos haluat päivittää vaiheen tai jonkin muun korttiin sisältyvän ominaisuuden, napsauta ominaisuuden arvoa ja kirjoita, valitse tai tyhjennä arvot.
• Voit muokata kortin ominaisuuksia napsauttamalla settings asetukset -kuvaketta siirtyäksesi korttieditoriin.

Tilastot

Keskimmäisessä sarakkeessa tilastokortti näyttää tietueen ominaisuuksiin liittyvät lasketut tiedot.

• Jos haluat muokata kortissa näkyviä laskelmia, siirry kortin muokkausohjelmaan napsauttamalla settings settings -kuvaketta .