Käytä kortteja tietueissa

Tietueissa kortit näyttävät tietueeseen liittyviä tietoja ja toimintoja. HubSpot tarjoaa oletusarvoisesti vakiokortteja sekä kortteja, joita voidaan mukauttaa näyttämään yrityksesi kannalta olennaisia tietoja. Kukin korttityyppi näyttää eri tietoja ja siinä on tiettyjä toimintoja, joita voit tehdä, ja ne eroavat toisistaan kohteen ja tietueen sijainnin mukaan. Esimerkiksi tietyissä keskimmäisen sarakkeen korteissa voit mukauttaa taulukoita, suodattaa tietoja tai olla vuorovaikutuksessa raporttien kanssa.

Seuraavassa on korttityyppejä, joita voit mukauttaa sisältämään tiettyjä tietoja. Jotkin korttityypit ovat käytettävissä tietueen useissa paikoissa eri rajoituksilla ja toiminnoilla.

Lue, miten voit luoda mukautettuja kortteja HubSpotissa tai sovelluskortteja UI-laajennuksilla (BETA).

Toiminnot

Aktiviteetit-kortti näyttää keskimmäisessä sarakkeessa aktiviteetit tietyllä ajanjaksolla. Voit valita, mitä aktiviteetteja haluat sisällyttää korttiin ja miten aktiviteetit näytetään kortissa, tiedot esikatsellaan tai tiivistetään.

• Voit suodattaa näytettävät toiminnot valitsemalla Suodata mukaan ja valitsemalla näytettävät toiminnot. Korttia luodessasi valitsemistasi toiminnoista riippuen vain tietyt toiminnot näkyvät vaihtoehtona.
• Jos haluat päivittää aktiviteetin, avaa aktiviteetin tiedot napsauttamalla ja muokkaa sitten sen ominaisuusarvoja tai yhdistelmiä. Voit myös kommentoida aktiviteettia tai napsauttamalla Toiminnot voit kiinnittää, poistaa tai tarkastella aktiviteetin historiaa. Lisätietoja aktiviteettien muokkaamisesta.
• Voit sulkea tai laajentaa kaikki aktiviteetin tiedot napsauttamalla [Sulje/laajenna] kaikki.

Aktiviteettien yhteissummat

Keskimmäisessä sarakkeessa aktiviteettien summat -kortti näyttää tietueen saapuvien tai lähtevien aktiviteettien kokonaismäärän aktiviteettityypin mukaan ryhmiteltynä.

• Jos haluat suodattaa laskettuja aktiviteetteja, napsauta suodatinta ja valitse kriteerit. Poista suodattimet valitsemalla Tyhjennä kaikki.
• Jos haluat lisätietoja tietyn tyyppisistä toiminnoista, napsauta toiminnon alla olevaa numeroa. Tarkastele toimintoja oikeassa paneelissa.

Assosiointitunnisteiden luettelo

Keskimmäisessä sarakkeessa oleva yhdistystunnisteiden luettelo -kortti näyttää luettelon yhdistetyistä tietueista ryhmiteltynä valittujen yhdistystunnisteiden mukaan.

• Jos haluat tarkastella liitettyä tietuetta, napsauta liiton nimeä.
• Voit lisätä uuden yhdistyksen napsauttamalla + Lisää. Jos haluat sisällyttää uuden yhdistyksen korttiin, sinun on valittava yksi mukana olevista yhdistystarroista luomisen aikana.
• Jos haluat muokata kortissa näkyviä yhdistystunnisteita, siirry kortin editoriin napsauttamalla settings asetukset -kuvaketta .

Assosiaatio-ominaisuusluettelo

Assosiaatio-ominaisuusluettelokortti näyttää keskimmäisessä sarakkeessa luettelon enintään 24 muokattavasta ominaisuudesta assosioituneista tietueista, ja siinä on mahdollisuus suodattaa tai lajitella assosiaatioita.

• Jos assosiaatioita on useita, voit tarkastella eri assosiaatioita napsauttamalla Assosiaatio ja valitsemalla sitten haluamasi assosioituneen tietueen.
• Jos haluat päivittää kortissa olevan ominaisuuden, napsauta ominaisuuden arvoa ja kirjoita, valitse tai tyhjennä arvot.
• Jos haluat muokata kortissa näkyviä ominaisuuksia tai assosiaatioita, siirry kortin editoriin napsauttamalla settings asetuskuvaketta.

Yhdistelmätaulukko

Keskimmäisessä sarakkeessa Assosiaatiotaulukko-kortti näyttää luettelon tietueen assosiaatioista tiettyyn kohteeseen valitsemiesi ominaisuuksien kanssa.

• Voit hallita korttia seuraavasti:
  • Napsauta suodatinta ja valitse kriteerityhdistysten suodattamiseksi. Poista suodattimet napsauttamalla Tyhjennä kaikki.
  • Vie hiiren kursori rivin päälle, valitse Actions (Toiminnot) ja valitse sitten vaihtoehto assosiaation muokkaamiseksi. Voit joko poistaa assosiaation tai muokata sen merkintöjä( vainProfessional ja Enterprise ).
  • Napsauta tietueen rivillä olevaa ominaisuutta ja kirjoita tai valitse uusi arvo , jos haluat muokata yhdistetyn tietueen ominaisuuden arvoa.
  • Vie hiiren kursori rivin päälle ja valitse sitten Esikatselu esikatsellaksesi liitettyä tietuetta.
  • Napsauta yhdistyksen nimeä, jos haluat tarkastella yhdistettyä tietuetta.
  • Lisää uusi assosiaatio napsauttamalla + Lisää.
  • Napsauta settings asetukset -kuvaketta siirtyäksesi korttieditoriin muokkaamaan kortissa näkyviä assosiaatioita ja ominaisuuksia.

Assosiaatioita

Oikeanpuoleisessa sivupalkissa ja esikatselusivupalkissa Assosiaatioita-kortti näyttää esikatselun tietueen assosiaatioista tiettyä objektia varten enintään neljällä ominaisuudella. Assosiaatiokortissa voit tarkastella, lisätä ja muokata tietueen assosioituneita tietueita. Jos olet lisännyt lajitteluominaisuuden, assosioituneet tietueet lajitellaan valitun ominaisuuden ja lajittelujärjestyksen perusteella.

Yhdistyksen vaiheen seuranta

Assosiointivaiheen seurantakortti näyttää keskimmäisessä sarakkeessa assosioitujen tietueiden etenemisen prosessin läpi. Assosioitujen yhteystietojen ja yritysten osalta seuranta näyttää etenemisen elinkaaren vaiheiden kautta. Liittyneiden kauppojen, lippujen ja mukautettujen objektien osalta seuranta näyttää etenemisen putken kautta .

Professional- ja Enterprise-tileillä olevien yhteystietojen ja kauppojen osalta kortti näyttää myös vaiheen lasketut ominaisuuksien arvot, kuten nykyisessä vaiheessa vietetyn ajan.

• Jos assosiaatioita on useita, voit tarkastella eri assosioituneen tietueen näyttämötietoja napsauttamalla assosiaatio ja valitsemalla sitten haluamasi assosioituneen tietueen.
• Jos haluat päivittää vaiheen tai muun kortissa olevan ominaisuuden, napsauta ominaisuuden arvoa ja kirjoita, valitse tai tyhjennä arvot.
• Voit muokata kortissa näkyviä ominaisuuksia napsauttamalla settings asetukset -kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Keskimääräinen NPS-luokitus

Voit lisätä tämän kortin yhteystietojen ja yritysten keskimmäiseen sarakkeeseen. Kortti näyttää palautevastausten kaikkien aikojen keskiarvon kuukausittain. Sinun on käytettävä palautekyselytyökalua, jotta kortti näyttää tiedot.

Saapumispalautekortit (BETA)

Yleiskatsaus-osiossa:

• Yrityksen oivallukset: Tämä kortti näyttää tietoja, kuten usein käytetyt yhteydenottomenetelmät, viimeaikaiset toimet ja ehdotukset seuraavaksi askeleeksi.
• Viimeaikaiset vuorovaikutustapahtumat: Tämä kortti näyttää tietueeseen kirjatut saapuvat (esim. saapuva puhelu, sähköposti) ja lähtevät (esim. viesti) toiminnot.

Terveys-osiossa:

• Sentiment: Tämä kortti näyttää luotu yhteenvedon ja sentimenttipisteytyksen. Se käyttää yrityksen vuorovaikutustilanteita yrityksesi kanssa ja sisältää alaviitteitä viimeisimmistä tietolähteistä.
• Haasteet: Tämä kortti näyttää generoidun yhteenvedon siitä, minkä kanssa yritys kamppailee, ja se sisältää alaviitteitä ja viimeaikaisia tietolähteitä. Sait esimerkiksi Dunder Miffliniltä muutaman sähköpostiviestin siitä, että Dwight häiritsee työtovereitaan. Saatat nähdä yhteenvedon näistä sähköposteista.
• Positiivinen palaute: Tämä kortti näyttää generoidun yhteenvedon positiivisesta sitoutumisesta yritykseen. Esimerkiksi Dunder Mifflin oli kanssasi vuorovaikutuksessa useiden kanavien, kuten sähköpostin, soittojen ja tekstiviestien, kautta.

Tietojen laatu -osiossa:

• Puuttuvat tiedot: Tämä kortti näyttää ominaisuuksia, joilla ei ole arvoja, joita voidaan rikastaa, ja painikkeen, jolla voi olla vuorovaikutuksessa data-agentin kanssa.

Yrityksen yhteenvedossa

Professional- tai Enterprise-tilauksen sisältävissä tileissä on oletusarvoisesti Yrityksen yhteenveto keskimmäisen sarakkeen kortti, joka voidaan lisätä tietueiden näkymiin, mutta voit myös luoda mukautettuja yrityksen yhteenvetokortteja, joilla voit näyttää yleiskatsauksen yrityksen tärkeimmistä tiedoista.

Lue, miten yrityksen yhteenvetokorttia käytetään.

Asiakkaan elinkaariarvo

Voit lisätä tämän raporttikortin yhteystietoihin ja yrityksiin. Se näyttää viivakaavion, joka perustuu siihen liittyviin Suljettuihin Won-kauppoihin, ja laskee summan kertomalla keskimääräisen ostoarvon, yrityksen elinkaaren ja ostotiheyden.

Asiakastyytyväisyyspisteet (CSAT)

Voit lisätä tämän kortin yhteystietojen ja yritysten keskimmäiseen sarakkeeseen. Kortti näyttää palautevastausten kaikkien aikojen keskiarvon kuukausittain. Sinun on käytettävä palautekyselytyökalua, jotta kortti näyttää tiedot.

Tietojen kohokohdat

Keskimmäisessä sarakkeessa Data Highlights -kortti näyttää enintään neljän valitun ominaisuuden arvot.

• Voit muokata kortissa näkyviä ominaisuuksia napsauttamalla settings Asetukset-kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Deal Insights

Kaupan tietueiden keskimmäisessä sarakkeessa ja esikatselun sivupalkissa käyttäjät voivat tarkastella riskejä ja ostajan tavoitteita. Jos olet ottanut puhelujen transkriptiot käyttöön, voit myös tarkastella keskustelun tuottamia oivalluksia.

• Riskit: Näyttää mahdolliset huolenaiheet, joihin kannattaa keskittyä, kuten sopimuksen pistemäärän lasku tai tiettyyn sopimusvaiheeseen käytetty merkittävä aika. Voit myös nähdä huolenaiheita viimeaikaisista puhelujen pöytäkirjoista, kirjatuista sähköposteista ja kirjatuista muistiinpanoista. Tämä sisältää viisi viimeisintä toimintaa
  
  • Napsauta Näytä lisää, jos haluat laajentaa kaikki luodut riskit.
  • Tarkastele lähdeaineistoa napsauttamalla toimintolinkkiä.
• Ostajan tavoitteet: Näyttää kauppaan liittyvät tavoitteet puhelujen pöytäkirjoista, kirjatuista sähköposteista ja kirjatuista muistiinpanoista. Tämä sisältää viisi viimeisintä toimintaa
  
  • Napsauta Näytä lisää, jos haluat laajentaa kaikkia luotuja riskejä.
  • Tarkastele lähdeaineistoa napsauttamalla toimintolinkkiä.

Kiinteistön päivämäärän seuranta

Keskimmäisessä sarakkeessa kiinteistöpäivämäärän seurantakortti näyttää edistymisen kahden päivämäärän ominaisuuksien välillä. Esimerkiksi sopimuksen uusimiseen kuluva aika käyttämällä Suljepäivä- ja Uusimispäivä-ominaisuuksia.

• Jos haluat päivittää korttiin sisältyvän ominaisuuden, napsauta ominaisuuden arvoa ja kirjoita, valitse tai tyhjennä arvot.
• Jos haluat muokata kortissa seurattuja tai näytettyjä ominaisuuksia, siirry kortin editoriin napsauttamalla settings settings -kuvaketta .

Kiinteistöhistoria

Kiinteistöhistoria-kortti näyttää keskimmäisessä sarakkeessa valitun kiinteistön historiallisten arvojen kuvaajan.

• Jos haluat muuttaa raportin päivämääräsuodatinta, napsauta suodatinta ja valitse sitten aikaväli, jonka mukaan omaisuushistoria näytetään.
• Jos haluat tarkastella lisätietoja tietystä päivämäärästä, siirrä hiiren osoitin tietopisteen päälle.

Omaisuusluettelo

Kiinteistöluettelokortit ovat käytettävissä vasemmassa ja esikatselusivupalkissa sekä keskimmäisessä sarakkeessa.

Vasen ja esikatselupalkki

Vasemmassa sivupalkissa ja esikatselusivupalkissa omaisuusluettelokortti näyttää enintään 50 muokattavaa ominaisuutta. Kortille asetetuista käyttäjäoikeuksista riippuen yksittäiset käyttäjät voivat muokata vasemman sivupalkin ominaisuusluettelokortteja tietueita tarkastellessaan.

1. Jos haluat muokata ominaisuutta, vie hiiren kursori ominaisuuden päälle ja napsauta edit muokkauskuvaketta. Kirjoita, valitse tai tyhjennä arvot.
2. Voit muokata kortissa näkyviä ominaisuuksia:
   • Jos olet pääkäyttäjä, napsauta settings asetukset -kuvaketta siirtyäksesi navigoimaan kortin editoriin.
   • Jos et ole pääkäyttäjä ja kortti sallii käyttäjien muokata, valitse Toiminnot > Muokkaa ominaisuuksia. Valitse, poista tai tallenna ominaisuudet oikeassa paneelissa ja napsauta sitten Tallenna. Mukautettu kortti näkyy vain sinulle, eikä se vaikuta muihin käyttäjiin.

Keskimmäinen sarake

Keskimmäisessä sarakkeessa ominaisuusluettelokortti näyttää enintään 24 muokattavaa ominaisuutta.

1. Jos haluat muokata ominaisuutta, napsauta ominaisuuden arvoa ja kirjoita, valitse tai tyhjennä arvot.
2. Voit peruuttaa ominaisuuden muokkauksen, kun olet muokannut arvoa, napsauttamalla vasemmassa alareunassa olevassa ponnahdusikkunassa Kumoa.
3. Voit muokata kortissa näkyviä ominaisuuksia napsauttamalla settings asetukset -kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Pikatoiminnot

Keskimmäisessä sarakkeessa Pikatoiminnot-kortti näyttää toimet, joita voit tehdä, kuten luoda tehtävän tai lisätä yhdistyksen, ilman että sinun tarvitsee siirtyä tietueen muihin alueisiin. Kun napsautat toimintoa, kyseinen editori avautuu.

• Voit käynnistää toiminnon napsauttamalla toimintoruutua. Asiaankuuluva editori tulee näkyviin, ja voit suorittaa haluamasi toiminnon.
• Voit muokata kortissa näkyviä toimintoja napsauttamalla settings settings -kuvaketta siirtyäksesi korttieditoriin.

Raportti

Raporttikortti näyttää keskimmäisessä sarakkeessa yhden kohteen raportin. Raportti voi suodattaa tietoja suodattaa tietoja nykyisen tietueen, nykyisen tietueen assosiaatioiden tai kaikkien raporttiin valitun kohteen tietueiden perusteella.

• Voit tarkastella raportin lisätietoja napsauttamalla tietoja (esim. numeroa tai palkkia kaaviossa).
• Voit muokata kortissa näkyvää raporttia napsauttamalla settings asetuskuvaketta siirtyäksesi korttitoimittajaan.

Tulojen kohdistaminen

Voit lisätä tämän raporttikortin yhteystietoihin ja yrityksiin. Se näyttää donitsikaavion, joka perustuu asiakashankintakanaviin.

Vaiheen seuranta

Keskimmäisessä sarakkeessa Stage tracker -kortit näyttävät tietueet, jotka liikkuvat vaiheiden läpi. Yhteystietojen ja yritysten osalta seurantakortti näyttää etenemisen elinkaaren vaiheiden läpi. Sopimusten, lippujen ja mukautettujen kohteiden osalta seuranta näyttää etenemisen putken läpi .

Professional- ja Enterprise-tileillä olevien yhteystietojen ja kauppojen osalta kortti näyttää myös vaiheen lasketut ominaisuuksien arvot, kuten nykyisessä vaiheessa vietetyn ajan.

• Voit päivittää vaiheen tai muun korttiin sisältyvän ominaisuuden napsauttamalla ominaisuuden arvoa ja syöttämällä, valitsemalla tai poistamalla arvot.
• Voit muokata kortissa näkyviä ominaisuuksia napsauttamalla settings asetukset -kuvaketta siirtyäksesi kortin editoriin.

Tilastot

Keskimmäisessä sarakkeessa tilastokortti näyttää lasketut tiedot liittyville tietueominaisuuksille.

• Voit muokata kortissa näkyviä laskelmia napsauttamalla settings asetukset -kuvaketta siirtyäksesi korttieditoriin.