Karten in Datensätzen verwenden

In Datensätzen werden auf Karten Daten und Aktionen angezeigt, die für diesen Datensatz spezifisch sind. Es gibt Standardkarten, die von HubSpot bereitgestellt werden, sowie Karten, die angepasst werden können, um für Ihr Unternehmen relevante Daten anzuzeigen. Jeder Kartentyp zeigt andere Daten an und verfügt über bestimmte Aktionen, die Sie durchführen können, und unterscheidet sich je nach Objekt und Position im Datensatz. Auf bestimmten Karten in der mittleren Spalte können Sie beispielsweise Tabellen anpassen, Daten filtern oder mit Berichten interagieren.

Im Folgenden finden Sie Kartentypen, die Sie anpassen können, um bestimmte Informationen aufzunehmen. Einige Kartentypen sind an mehreren Stellen in einem Datensatz mit unterschiedlichen Beschränkungen und Aktionen verfügbar. 

Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Karten in HubSpot oder App-Karten mit UI-Erweiterungen (BETA) erstellen.

Aktivitäten

In der mittleren Spalte zeigt das Aktivitäten Karte Aktivitäten innerhalb eines bestimmten Zeitraums an. Sie können auswählen, welche Aktivitäten einbezogen werden sollen und wie die Aktivitäten auf der Karte angezeigt werden sollen, wobei die Informationen in einer Vorschau oder zusammengefasst angezeigt werden.

• Um die angezeigten Aktivitäten zu filtern, klicken Sie auf Filtern nach und wählen Sie die anzuzeigenden Aktivitäten aus. Je nachdem, welche Aktivitäten Sie beim Erstellen der Karte ausgewählt haben, werden nur bestimmte Aktivitäten als Optionen angezeigt.
• Um eine Aktivität zu aktualisieren, klicken Sie auf die Details der Aktivität, um sie zu erweitern, und bearbeiten Sie dann ihre Eigenschaften oder Zuordnungen. Sie können die Aktivität auch kommentieren oder auf "Aktionen " klicken, um den Verlauf der Aktivität anzupinnen, zu löschen oder anzuzeigen. Erfahren Sie mehr über das Bearbeiten von Aktivitäten .
• Um alle Aktivitätdetails ein- oder auszuklappen, klicken Sie auf [Alle einklappen/erweitern].

Aktivitäten insgesamt

In der mittleren Spalte zeigt die Karte "Aktivität insgesamt" die Gesamtzahl der eingehenden oder ausgehenden Aktivitäten für den Datensatz an, gruppiert nach der Art der Aktivität. 

• Um die gezählten Aktivitäten zu filtern, klicken Sie auf einen Filter und wählen Sie Ihre Kriterien aus. Klicken Sie auf Alle löschen , um die Filter zu entfernen.
• Um weitere Informationen zu den Aktivitäten eines bestimmten Typs anzuzeigen, klicken Sie auf die Zahl unter einer Aktivität. Überprüfen Sie im rechten Bereich die Aktivitäten.

Liste der Zuordnungs-Label

In der mittleren Spalte zeigt die Zuordnung Label Liste Karte eine Liste der verknüpften Datensätze an, gruppiert nach ausgewählten Zuordnungslabeln.

• Um einen zugeordneten Datensatz anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen der Zuordnung.
• Um eine neue Zuordnung hinzuzufügen, klicken Sie auf + Hinzufügen. Um die neue Zuordnung auf der Karte zu berücksichtigen, müssen Sie bei der Erstellung eines der enthaltenen Zuordnungslabel auswählen.
• Um die auf der Karte angezeigten Zuordnungslabels zu bearbeiten, klicken Sie auf das settings Symbol für Einstellungen , um zum Karten-Editor zu wechseln.

Liste der Zuordnungs-Eigenschaften

In der mittleren Spalte zeigt die Karte "Zuordnungseigenschaften" eine Liste mit bis zu 24 bearbeitbaren Eigenschaften aus verknüpften Datensätzen an. Mit der Option, Zuordnungen zu filtern oder zu sortieren.

• Wenn mehrere Zuordnungen vorhanden sind, klicken Sie auf die Zuordnung, um eine andere Zuordnung anzuzeigen, und wählen Sie dann den zugehörigen Datensatz aus, den Sie anzeigen möchten.
• Um eine auf der Karte enthaltene Eigenschaft zu aktualisieren, klicken Sie auf den Wert der Eigenschaft und geben Sie dann die Werte ein, wählen Sie sie aus oder löschen Sie sie. 
• Um die auf der Karte angezeigten Eigenschaften oder Zuordnungen zu bearbeiten, klicken Sie auf das settings Symbol für Einstellungen , um zum Karten-Editor zu wechseln.

Zuordnungstabelle

In der mittleren Spalte zeigt die Karte der Tabelle "Zuordnungen" eine Liste der Zuordnungen des Datensatzes für ein bestimmtes Objekt mit Ihren ausgewählten Eigenschaften an.

• Sie können die Karte wie folgt verwalten:
  • Klicken Sie auf einen Filter und wählen Sie Ihre Kriterien aus, umdie Zuordnungen zu filtern. Klicken Sie auf Alle löschen , um die Filter zu entfernen.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zeile, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option zum Bearbeiten der Zuordnung aus. Sie können entweder die Zuordnung entfernen oder ihre Labels bearbeiten (nur Professional und Enterprise ).
  • Klicken Sie auf eine Eigenschaft in der Zeile des Datensatzes und geben Sie dann einen neuen Wert ein oder wählen Sie einen neuen Wert aus, um einen Eigenschaftswert für einen zugeordneten Datensatz zu bearbeiten.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über die Zeile und klicken Sie dann auf Vorschau , um eine Vorschau des zugeordneten Datensatzes anzuzeigen.
  • Klicken Sie auf den Namen der Zuordnung, um einen zugeordneten Datensatz anzuzeigen.
  • Klicken Sie auf + Hinzufügen , um eine neue Zuordnung hinzuzufügen.
  • Klicken Sie auf das settings Symbol für Einstellungen , um zum Karten-Editor zu navigieren und die auf der Karte angezeigten Zuordnungen und Eigenschaften zu bearbeiten.

Zuordnungen

In der rechten Seitenleiste und in der Vorschauseitenleiste zeigt die Karte "Zuordnungen" eine Vorschau der Zuordnungen des Datensatzes für ein bestimmtes Objekt mit bis zu sechs Eigenschaften an. Sie können die Karte wie folgt verwalten:

• Klicken Sie auf das search Suchsymbol , um zugeordnete Datensätze nach Namen zu durchsuchen.
• Klicken Sie auf die Dropdown-Menüs Sortieren nach und wählen Sie Optionen aus, um nach bestimmten Eigenschaften zu sortieren (z. B. Abschlussdatum auf einer Deal-Zuordnungskarte). Sie können nach Standard- und benutzerdefinierten Vorschaueigenschaften sortieren.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über einen zugeordneten Datensatz, klicken Sie auf das Dropdown-Menü mit den ellipses drei horizontalen Punkten und wählen Sie eine Aktion aus. Sie können Aktionen durchführen, z. B. die Vorschau eines Datensatzes, die Bearbeitung seiner Zuordnungslabel, die Anzeige seiner Eigenschaften oder das Entfernen der Zuordnung. 
• Klicken Sie auf das Symbol für Konfigurieren settings , um die Vorschaueigenschaften zu verwalten, die für die einzelnen zugeordneten Datensätze angezeigt werden.
• Scrollen Sie auf der Karte, um die anderen zugeordneten Datensätze anzuzeigen.

Tracker für Zuordnungsphasen

In der mittleren Spalte zeigt die Karte "Zuordnungsphasen-Tracker" den Fortschritt der zugeordneten Datensätze durch einen Prozess an. Für zugeordnete Kontakte und Unternehmen zeigt der Tracker den Fortschritt durch die Lifecycle-Phasen an. Für verknüpfte Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte zeigt der Tracker den Verlauf durch eine -Pipeline an.

Für Kontakte und Deals in Professional - und Enterprise-Accounts zeigt die Karte auch berechnete Phasen-Eigenschaften an, z. B. die in der aktuellen Phase verbrachte Zeit.

• Wenn es mehrere Zuordnungen gibt, klicken Sie auf die Zuordnung, um die Phaseninformationen eines anderen zugeordneten Datensatzes anzuzeigen, und wählen Sie dann den zugehörigen Datensatz aus, den Sie anzeigen möchten.
• Um die Phase oder eine andere auf der Karte enthaltene Eigenschaft zu aktualisieren, klicken Sie auf den Wert der Eigenschaft und geben Sie dann die Werte ein, wählen Sie sie aus oder löschen Sie sie. 
• Um die auf der Karte angezeigten Eigenschaften zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol für Einstellungen settings , um zum Karten-Editor zu wechseln.

Durchschnittliche NPS-Bewertung

Sie können diese Karte in die mittlere Spalte von Kontakten und Unternehmen einfügen. Die Karte zeigt den Allzeitdurchschnitt der Feedback-Antworten im Monatsvergleich an. Sie müssen das Tool für Feedbackumfragen verwenden, damit die Karte Daten anzeigen kann.

Intelligentes CRM Karten (BETA)

Im Abschnitt "Übersicht":

• Unternehmens-Insights: Diese Karte zeigt Daten wie häufige Kontaktmethoden, neueste Aktivitäten und Vorschläge für nächste Schritte an.
• Letzte Interaktionen: Diese Karte zeigt eingehende (z. B. eingehender Anruf, E-Mail) und ausgehende (z. B. Notiz) Aktivitäten an, die im Datensatz protokolliert wurden.

Gehen Sie im Abschnitt "Integrität " folgendermaßen vor:

• Stimmung: Diese Karte zeigt eine generierte Zusammenfassung mit einem Stimmungs-Score an. Er verwendet die Interaktionen des Unternehmens mit Ihrem Unternehmen und enthält Fußnoten zu aktuellen Datenquellen. 
• Herausforderungen: Diese Karte zeigt eine generierte Zusammenfassung der Probleme des Unternehmens an, einschließlich Fußnoten zu aktuellen Datenquellen. Sie haben zum Beispiel ein paar E-Mails von Dunder Mifflin erhalten, in denen es darum ging, dass Dwight seine Kollegen ablenkte. Möglicherweise wird eine Zusammenfassung dieser E-Mails angezeigt.
• Positives Feedback: Diese Karte zeigt eine generierte Zusammenfassung der positiven Interaktionen mit dem Unternehmen an. So interagierte beispielsweise Dunder Mifflin mit Ihnen über mehrere Kanäle wie E-Mail, Calling und SMS.

Gehen Sie im Abschnitt Datenqualität folgendermaßen vor:

• Fehlende Daten: Diese Karte zeigt Eigenschaften ohne Werte an, die angereichert werden können, und eine Schaltfläche zur Interaktion mit dem Daten-Agent.

Unternehmenszusammenfassung

Es gibt eine standardmäßige Karte für die mittlere Spalte "Unternehmenszusammenfassung ", die zu Datensatzansichten hinzugefügt werden kann, aber Sie können auch benutzerdefinierte Karten für Unternehmenszusammenfassungen erstellen, um einen Überblick über die wichtigsten Details eines Unternehmens anzuzeigen.

Erfahren Sie, wie Sie eine Karte mit der Zusammenfassung eines Unternehmens verwenden.

Customer lifetime value

Sie können diese Berichtkarte zu Kontakten und Unternehmen hinzufügen. Es zeigt ein Liniendiagramm an, das auf den zugeordneten abgeschlossenen Won-Deals basiert, und berechnet den Betrag durch Multiplikation des durchschnittlichen Einkaufswerts, der Lebensdauer des Unternehmens und der Kaufhäufigkeit.

Kundenzufriedenheits-Score (CSAT)

Sie können diese Karte in die mittlere Spalte von Kontakten und Unternehmen einfügen. Die Karte zeigt den Allzeitdurchschnitt der Feedback-Antworten im Monatsvergleich an. Sie müssen das Tool für Feedbackumfragen verwenden, damit die Karte Daten anzeigen kann.

Daten-Highlights

In der mittleren Spalte zeigt die Karte mit den Datenhighlights die Werte von bis zu vier ausgewählten Eigenschaften an.

• Um die auf der Karte angezeigten Eigenschaften zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol für Einstellungen settings , um zum Karten-Editor zu wechseln.

Einblicke in den Deal

In der mittleren Spalte und in der Vorschauseitenleiste von Dealdatensätzen können Nutzende Risiken und Käuferziele überprüfen. Wenn Sie Anruftranskripte aktiviert haben, können Sie auch konversationsgenerierte Erkenntnisse auswerten.

• Risiken: zeigt potenzielle Problembereiche an, auf die man sich konzentrieren sollte, z. B. eine Verschlechterung des Dealscore oder eine erhebliche Zeit, die in einer bestimmten Dealphase verbracht wurde. Sie können auch Problembereiche anhand der letzten Anruftranskripte, protokollierten E-Mails und protokollierten Notizen erkennen. Dazu gehören die fünf letzten Aktivitäten
  
  • Klicken Sie auf Mehr anzeigen , um alle generierten Risiken zu erweitern.
  • Klicken Sie auf den Link zur Aktivität , um das Quellmaterial zu sichten.
• Käuferziele: zeigt Deal-bezogene Ziele aus Anruftranskripten, protokollierten E-Mails und protokollierten Notizen an. Dazu gehören die fünf letzten Aktivitäten
  
  • Klicken Sie auf Mehr anzeigen , um alle generierten Risiken zu erweitern.
  • Klicken Sie auf den Link zur Aktivität , um das Quellmaterial zu sichten. 

Eigenschaft Datumseigenschaft Tracker

In der mittleren Spalte zeigt die Karte der Eigenschaft Datumseigenschaft den Fortschritt zwischen zwei Eigenschaften des Datums an. Zum Beispiel die Zeit bis zu einer Vertragsverlängerung unter Verwendung der Eigenschaften Abschlussdatum und Verlängerungsdatum.

• Um eine auf der Karte enthaltene Eigenschaft zu aktualisieren, klicken Sie auf den Wert der Eigenschaft und geben Sie dann die Werte ein, wählen Sie sie aus oder löschen Sie sie.
• Um die auf der Karte verfolgten oder angezeigten Eigenschaften zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol settings Einstellungen, um zum Karteneditor zu gelangen.

Eigenschaft-Verlauf

In der mittleren Spalte zeigt die Karte "Eigenschaftverlauf" ein Diagramm mit den historischen Werten einer ausgewählten Eigenschaft an. 

• Um den Datumsfilter des Berichts zu ändern, klicken Sie auf den Filter und wählen Sie dann einen Zeitraum aus, in dem der Eigenschaften-Verlauf angezeigt werden soll. 
• Um weitere Informationen zu einem bestimmten Datum anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über einen Datenpunkt.

Eigenschaftsliste

Eigenschaften-Listenkarten befinden sich in der linken und Vorschau-Seitenleiste sowie in der mittleren Spalte.

Linke Seitenleiste und Vorschauseitenleiste

In der linken Seitenleiste und in der Vorschauseitenleiste zeigt die Karte mit der Eigenschaft bis zu 50 bearbeitbare Eigenschaften an. Je nach den für die Karte bearbeiteten Berechtigungen können einzelne Benutzer Karten mit Eigenschaften in der linken Seitenleiste bearbeiten, wenn sie Datensätze anzeigen.

1. Um eine Eigenschaft zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft und klicken Sie auf das edit Bearbeiten-Symbol. Geben Sie die Werte ein, wählen Sie sie aus oder löschen Sie sie. 
2. So bearbeiten Sie die auf der Karte angezeigten Eigenschaften:
   • Klicken Sie auf das Symbol für Einstellungen settings , um die Eigenschaften zu bearbeiten, die für alle Benutzer im Account angezeigt werden
   • Klicken Sie auf Aktionen > Eigenschaften bearbeiten , um die Eigenschaften nur für Ihre Ansicht zu bearbeiten.
   • Wählen Sie im rechten Bereich die Eigenschaften aus, entfernen oder zeichnen Sie sie auf und klicken Sie dann auf Speichern. Die angepasste Karte wird nur für Sie angezeigt und hat keine Auswirkungen auf andere Benutzer.

Mittlere Spalte

In der mittleren Spalte zeigt die Karte Eigenschaften bis zu 24 bearbeitbare Eigenschaften an. 

1. Um eine Eigenschaft zu bearbeiten, klicken Sie auf den Wert der Eigenschaft und geben Sie dann die Werte ein, wählen Sie sie aus oder löschen Sie sie. 
2. Um die Bearbeitung einer Eigenschaft rückgängig zu machen, klicken Sie im Pop-up-Fenster unten links auf " Rückgängig", nachdem Sie einen Wert bearbeitet haben.
3. Um die auf der Karte angezeigten Eigenschaften zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol für Einstellungen settings , um zum Karten-Editor zu wechseln.

Schnelle Aktionen

In der mittleren Spalte zeigt die Karte für Schnellaktionen Aktionen an, die Sie durchführen können, wie z. B. das Erstellen einer Aufgabe oder das Hinzufügen einer Zuordnung, ohne zu anderen Bereichen des Datensatzes navigieren zu müssen. Wenn Sie auf diese Aktion klicken, wird der entsprechende Editor geöffnet.

• Um eine Aktion zu starten, klicken Sie auf das Feld action. Es erscheint der entsprechende Editor, in dem Sie die gewünschte Aktion durchführen können.
• Um die auf der Karte angezeigten Aktionen zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol settings Einstellungen, um zum Karteneditor zu gelangen.

Bericht

In der mittleren Spalte zeigt die BerichtsKarte einen Einzelobjektbericht an. Der Bericht kann Daten auf der Grundlage des aktuellen Datensatzes, der Zuordnungen des aktuellen Datensatzes oder aller Datensätze des für den Bericht ausgewählten Objekts filtern.

• Um weitere Details zum Bericht anzuzeigen, klicken Sie auf die Daten (z. B. eine Zahl oder einen Balken in einem Diagramm).
• Um den auf der Karte angezeigten Bericht zu bearbeiten, klicken Sie auf das settings Symbol "Einstellungen " und navigieren Sie zum Karten-Editor.

Umsatz-Attribution

Sie können diese Berichtkarte zu Kontakten und Unternehmen hinzufügen. Es zeigt ein Ringdiagramm an, das auf Ihren Kundenakquise-Kanälen basiert.

Phasen-Tracker

In der mittleren Spalte zeigen die Phasen-Tracker-Karten Datensätze an, die sich durch die Phasen bewegen. Für Kontakte und Unternehmen zeigt der Tracker den Fortschritt durch die Lifecycle-Phasen an. Bei Deals, Tickets und benutzerdefinierten Objekten zeigt der Tracker den Fortschritt in einer Pipeline an.

Für Kontakte und Deals zeigt die Karte auch berechnete Phasen-Eigenschaften an, z. B. die in der aktuellen Phase verbrachte Zeit.

• Um die Phase oder eine andere auf der Karte enthaltene Eigenschaft zu aktualisieren, klicken Sie auf den Wert der Eigenschaft und geben Sie dann die Werte ein, wählen Sie sie aus oder löschen Sie sie. 
• Um die auf der Karte angezeigten Eigenschaften zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol für Einstellungen settings , um zum Karten-Editor zu wechseln.

Statistik

In der mittleren Spalte zeigt das Statistik-Karte berechnete Daten für zugeordnete Datensatz Eigenschaften an.

• Um die auf der Karte angezeigten Berechnungen zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol für Einstellungen settings , um zum Karten-Editor zu wechseln.

Aufgaben

In der mittleren Spalte des Projektobjekts zeigt die Aufgabenkarte die zugeordneten Aufgaben in einer Tabelle an. Sie können die Karte wie folgt verwalten:

• Klicken Sie auf "Aufgabe erstellen ", um eine Aufgabe zu erstellen, die automatisch dem Projekt zugeordnet wird.
• Klicken Sie auf das settings Symbol konfigurieren , um bis zu 4 Anzeigeeigenschaften anzupassen.
• Klicken Sie auf die Eigenschaften oberhalb der Tabelle, um die angezeigten Aufgaben zu filtern. Sie können auch auf Mehr klicken, um der Aufgabenkarte einen Filter hinzuzufügen.
• Klicken Sie auf den Namen einer Aufgabe, um die vollständigen Details im rechten Bereich anzuzeigen. 
• Klicken Sie auf das success Abschließen-Symbol , um eine Aufgabe abzuschließen.
• Klicken Sie auf eine Zeile in der Tabelle, um den angezeigten Wert der Eigenschaft zu bearbeiten.
• Scrolle mit dem Trackpad horizontal, um alle Spalten der Tabelle anzuzeigen.