Karten in Datensätzen verwenden

In Datensätzen werden auf Karten Daten und Aktionen angezeigt, die für diesen Datensatz spezifisch sind. Es gibt Standardkarten, die von HubSpot bereitgestellt werden, sowie Karten, die angepasst werden können, um für Ihr Unternehmen relevante Daten anzuzeigen. Jeder Kartentyp zeigt andere Daten an und verfügt über bestimmte Aktionen, die Sie durchführen können, und unterscheidet sich je nach Objekt und Position im Datensatz. Auf bestimmten Karten in der mittleren Spalte können Sie beispielsweise Tabellen anpassen, Daten filtern oder mit Berichten interagieren.

Im Folgenden finden Sie Kartentypen, die Sie anpassen können, um bestimmte Informationen aufzunehmen. Einige Kartentypen sind an mehreren Stellen in einem Datensatz mit unterschiedlichen Beschränkungen und Aktionen verfügbar. 

Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Karten in HubSpot oder App-Karten mit UI-Erweiterungen (BETA) erstellen.

Aktivitäten insgesamt

In der mittleren Spalte zeigt die Karte "Aktivität insgesamt" die Gesamtzahl der eingehenden oder ausgehenden Aktivitäten für den Datensatz an, gruppiert nach der Art der Aktivität. 

• Um die gezählten Aktivitäten zu filtern, klicken Sie auf einen Filter und wählen Sie Ihre Kriterien aus. Klicken Sie auf Alle löschen , um die Filter zu entfernen.
• Um weitere Informationen zu den Aktivitäten eines bestimmten Typs anzuzeigen, klicken Sie auf die Zahl unter einer Aktivität. Überprüfen Sie im rechten Bereich die Aktivitäten.

Liste der Zuordnungs-Label

In der mittleren Spalte zeigt die Zuordnung Label Liste Karte eine Liste der verknüpften Datensätze an, gruppiert nach ausgewählten Zuordnungslabeln.

• Um einen zugeordneten Datensatz anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen der Zuordnung.
• Um eine neue Zuordnung hinzuzufügen, klicken Sie auf + Hinzufügen. Um die neue Zuordnung auf der Karte zu berücksichtigen, müssen Sie bei der Erstellung eines der enthaltenen Zuordnungslabel auswählen.
• Um die auf der Karte angezeigten Zuordnungslabels zu bearbeiten, klicken Sie auf das settings Symbol für Einstellungen , um zum Karten-Editor zu wechseln.

Liste der Zuordnungs-Eigenschaften

In der mittleren Spalte zeigt die Karte "Zuordnungseigenschaften" eine Liste mit bis zu 24 bearbeitbaren Eigenschaften aus verknüpften Datensätzen an. Mit der Option, Zuordnungen zu filtern oder zu sortieren.

• Wenn mehrere Zuordnungen vorhanden sind, klicken Sie auf die Zuordnung, um eine andere Zuordnung anzuzeigen, und wählen Sie dann den zugehörigen Datensatz aus, den Sie anzeigen möchten.
• Um eine auf der Karte enthaltene Eigenschaft zu aktualisieren, klicken Sie auf den Wert der Eigenschaft und geben Sie dann die Werte ein, wählen Sie sie aus oder löschen Sie sie. 
• Um die auf der Karte angezeigten Eigenschaften oder Zuordnungen zu bearbeiten, klicken Sie auf das settings Symbol für Einstellungen , um zum Karten-Editor zu wechseln.

Zuordnungstabelle

In der mittleren Spalte zeigt die Karte der Tabelle "Zuordnungen" eine Liste der Zuordnungen des Datensatzes für ein bestimmtes Objekt mit Ihren ausgewählten Eigenschaften an.

• Um die Zuordnungen zu filtern, klicken Sie auf einen Filter und wählen Sie Ihre Kriterien aus. Klicken Sie auf Alle löschen , um die Filter zu entfernen.
• Um die Zuordnung zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Zeile, klicken Sie auf Aktionen und wählen Sie dann eine Option aus. Sie können entweder die Zuordnung entfernen oder ihre Labels bearbeiten (nur Professional und Enterprise ).
• Um einen Eigenschaftswert für einen zugehörigen Datensatz zu bearbeiten, klicken Sie auf eine Eigenschaft in der Zeile des Datensatzes und geben dann einen neuen Wert ein oder wählen ihn aus.
• Um den zugehörigen Datensatz in einer Vorschau anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Zeile und klicken Sie dann auf Vorschau.
• Um einen zugeordneten Datensatz anzuzeigen, klicken Sie auf den Namen der Zuordnung.
• Um eine neue Zuordnung hinzuzufügen, klicken Sie auf + Hinzufügen.
• Um die auf der Karte angezeigten Zuordnungen und Eigenschaften zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol für Einstellungen settings , um zum Karten-Editor zu wechseln.

Zuordnungen

In der rechten Seitenleiste und in der Vorschauseitenleiste zeigt die Karte "Zuordnungen" eine Vorschau der Zuordnungen des Datensatzes für ein bestimmtes Objekt mit bis zu vier Eigenschaften an. Auf einer Zuordnungs-Karte können Sie die zugehörigen Datensätze eines Datensatzes anzeigen, hinzufügen und bearbeiten. Wenn Sie eine Sortierfunktion nach Eigenschaften hinzugefügt haben, werden die zugehörigen Datensätze anhand der ausgewählten Eigenschaft und Sortierreihenfolge sortiert.

Tracker für Zuordnungsphasen

In der mittleren Spalte zeigt die Karte "Zuordnungsphasen-Tracker" den Fortschritt der zugeordneten Datensätze durch einen Prozess an. Für zugeordnete Kontakte und Unternehmen zeigt der Tracker den Fortschritt durch die Lifecycle-Phasen an. Für verknüpfte Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte zeigt der Tracker den Verlauf durch eine -Pipeline an.

Für Kontakte und Deals in Professional - und Enterprise-Accounts zeigt die Karte auch berechnete Phasen-Eigenschaften an, z. B. die in der aktuellen Phase verbrachte Zeit.

• Wenn es mehrere Zuordnungen gibt, klicken Sie auf die Zuordnung, um die Phaseninformationen eines anderen zugeordneten Datensatzes anzuzeigen, und wählen Sie dann den zugehörigen Datensatz aus, den Sie anzeigen möchten.
• Um die Phase oder eine andere auf der Karte enthaltene Eigenschaft zu aktualisieren, klicken Sie auf den Wert der Eigenschaft und geben Sie dann die Werte ein, wählen Sie sie aus oder löschen Sie sie. 
• Um die auf der Karte angezeigten Eigenschaften zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol für Einstellungen settings , um zum Karten-Editor zu wechseln.

Unternehmenszusammenfassung

In Accounts mit einem Professional oder Enterprise Abonnement gibt es eine Standard-Karte für die Unternehmenszusammenfassung in der mittleren Spalte, die zu Eintrag Ansichten hinzugefügt werden kann. Sie können jedoch auch benutzerdefinierte Unternehmen Zusammenfassungskarten erstellen, um einen Überblick über eine Die wichtigsten Details des Unternehmens.

Erfahren Sie, wie Sie eine Karte mit der Zusammenfassung eines Unternehmens verwenden.

Daten-Highlights

In der mittleren Spalte zeigt die Karte mit den Datenhighlights die Werte von bis zu vier ausgewählten Eigenschaften an.

• Um die auf der Karte angezeigten Eigenschaften zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol für Einstellungen settings , um zum Karten-Editor zu wechseln.

Eigenschaft Datumseigenschaft Tracker

In der mittleren Spalte zeigt die Karte der Eigenschaft Datumseigenschaft den Fortschritt zwischen zwei Eigenschaften des Datums an. Zum Beispiel die Zeit bis zu einer Vertragsverlängerung unter Verwendung der Eigenschaften Abschlussdatum und Verlängerungsdatum.

• Um eine auf der Karte enthaltene Eigenschaft zu aktualisieren, klicken Sie auf den Wert der Eigenschaft und geben Sie dann die Werte ein, wählen Sie sie aus oder löschen Sie sie.
• Um die auf der Karte verfolgten oder angezeigten Eigenschaften zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol settings Einstellungen, um zum Karteneditor zu gelangen.

Liste der Eigenschaften

Eigenschaften-Listenkarten befinden sich in der linken und Vorschau-Seitenleiste sowie in der mittleren Spalte.

Linke Seitenleiste und Vorschauseitenleiste

In der linken Seitenleiste und in der Vorschauseitenleiste zeigt die Karte mit der Eigenschaft bis zu 50 bearbeitbare Eigenschaften an. Je nach den für die Karte bearbeiteten Berechtigungen können einzelne Benutzer Karten mit Eigenschaften in der linken Seitenleiste bearbeiten, wenn sie Datensätze anzeigen.

• Um eine Eigenschaft zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über die Eigenschaft und klicken Sie auf das edit Bearbeiten-Symbol. Geben Sie die Werte ein, wählen Sie sie aus oder löschen Sie sie. 
• So bearbeiten Sie die auf der Karte angezeigten Eigenschaften:
  • Wenn Sie ein Super-Admin sind, klicken Sie auf das Symbol für Einstellungen settings , um zum Karten-Editor zu navigieren.
  • Wenn Sie kein Super-Admin sind und das Karte die Bearbeitung von Benutzern zulässt, klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten Eigenschaften. Wählen Sie im rechten Bereich die Eigenschaften aus, entfernen oder zeichnen Sie sie auf und klicken Sie dann auf Speichern. Die angepasste Karte wird nur für Sie angezeigt und hat keine Auswirkungen auf andere Benutzer.

Mittlere Spalte

In der mittleren Spalte zeigt die Karte Eigenschaften bis zu 24 bearbeitbare Eigenschaften an. 

• Um eine Eigenschaft zu bearbeiten, klicken Sie auf den Wert der Eigenschaft und geben Sie dann die Werte ein, wählen Sie sie aus oder löschen Sie sie. 
• Um die auf der Karte angezeigten Eigenschaften zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol für Einstellungen settings , um zum Karten-Editor zu wechseln.

Schnelle Aktionen

In der mittleren Spalte zeigt die Karte für Schnellaktionen Aktionen an, die Sie durchführen können, wie z. B. das Erstellen einer Aufgabe oder das Hinzufügen einer Zuordnung, ohne zu anderen Bereichen des Datensatzes navigieren zu müssen. Wenn Sie auf diese Aktion klicken, wird der entsprechende Editor geöffnet.

• Um eine Aktion zu starten, klicken Sie auf das Feld action. Es erscheint der entsprechende Editor, in dem Sie die gewünschte Aktion durchführen können.
• Um die auf der Karte angezeigten Aktionen zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol settings Einstellungen, um zum Karteneditor zu gelangen.

Bericht

In der mittleren Spalte zeigt die BerichtsKarte einen Einzelobjektbericht an. Der Bericht kann Daten auf der Grundlage des aktuellen Datensatzes, der Zuordnungen des aktuellen Datensatzes oder aller Datensätze des für den Bericht ausgewählten Objekts filtern.

• Um weitere Details zum Bericht anzuzeigen, klicken Sie auf die Daten (z. B. eine Zahl oder einen Balken in einem Diagramm).
• Um den auf der Karte angezeigten Bericht zu bearbeiten, klicken Sie auf das settings Symbol "Einstellungen " und navigieren Sie zum Karten-Editor.

Phasen-Tracker

In der mittleren Spalte zeigen die Phasen-Tracker-Karten Datensätze an, die sich durch die Phasen bewegen. Für Kontakte und Unternehmen zeigt der Tracker den Fortschritt durch die Lifecycle-Phasen an. Bei Geschäften, Tickets und benutzerdefinierten Objekten zeigt der Tracker den Fortschritt durch eine -Pipeline an.

Bei Kontakten und Geschäften in Professional und Enterprise -Konten zeigt die Karte auch stufenweise berechnete Eigenschaftswerte an, z. B. die in der aktuellen Stufe verbrachte Zeit.

• Um die Phase oder eine andere auf der Karte enthaltene Eigenschaft zu aktualisieren, klicken Sie auf den Wert der Eigenschaft und geben Sie dann die Werte ein, wählen Sie sie aus oder löschen Sie sie. 
• Um die auf der Karte angezeigten Eigenschaften zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol für Einstellungen settings , um zum Karten-Editor zu wechseln.

Statistik

In der mittleren Spalte zeigt das Statistik-Karte berechnete Daten für zugeordnete Datensatz Eigenschaften an.

• Um die auf der Karte angezeigten Berechnungen zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol für Einstellungen settings , um zum Karten-Editor zu wechseln.