Use cartões em registros

Nos registros, os cartões exibem dados e ações específicas desse registro. Existem cartões padrão fornecidos pela HubSpot, bem como cartões que podem ser personalizados para mostrar dados relevantes para o seu negócio. Cada tipo de cartão exibe dados diferentes e possui determinadas ações que você pode realizar, e serão diferentes com base no objeto e na localização no registro. Por exemplo, em determinados cartões da coluna intermediária, você pode personalizar tabelas, filtrar dados ou interagir com relatórios.

A seguir estão os tipos de cartão que você pode personalizar para incluir determinadas informações. Alguns tipos de cartão estão disponíveis em vários locais de um registro, com diferentes limites e ações. 

Saiba como criar cartões personalizados no HubSpot ou cartões de aplicativo com extensões de interface do usuário (BETA).

Atividades

Na coluna do meio, o cartão de atividades exibe as atividades dentro de um período de tempo especificado. Você pode escolher quais atividades incluir e como exibir as atividades no cartão, com informações visualizadas ou condensadas.

• Para filtrar as atividades exibidas, clique em Filtrar por e selecione as atividades a serem exibidas. Dependendo das atividades que você selecionou ao criar o cartão, somente certas atividades serão mostradas como opções.
• Para atualizar uma atividade, clique em para expandir os detalhes da atividade e, em seguida, edite seus valores de propriedade ou associações. Você também pode comentar sobre a atividade ou clicar em Ações para fixar, excluir ou exibir o histórico da atividade. Saiba mais sobre atividades de edição.
• Para recolher ou expandir todos os detalhes da atividade, clique em [Recolher/Expandir] tudo.

Totais de atividades

Na coluna do meio, o cartão de totais de atividades exibe o número total de atividades de entrada ou saída do registro, agrupadas por tipo de atividade. 

• Para filtrar as atividades contadas, clique em um filtro e selecione o seu critério. Clique Limpar tudo para remover filtros.
• Para visualizar mais informações sobre as atividades de um tipo específico, clique no botão número sob uma atividade. No painel direito, revise as atividades.

Lista de rótulos de associação

Na coluna do meio, o cartão da lista de rótulos de associação exibe uma lista de registros associados agrupados por rótulos de associação selecionados.

• Para visualizar um registro associado, clique no botão nome da associação.
• Para adicionar uma nova associação, clique em acrescentar. Para incluir a nova associação no cartão, você precisará selecionar um dos rótulos de associação incluídos durante a criação.
• Para editar os rótulos de associação mostrados no cartão, clique no botão settings ícone de configurações para navegar até o editor de cartões.

Lista de propriedades da associação

Na coluna do meio, o cartão da lista de propriedades de associação exibe uma lista de até 24 propriedades editáveis de registros associados, com a opção de filtrar ou classificar associações.

• Se houver diversas associações, para visualizar uma associação diferente, clique no botão Associação e selecione o registro associado você deseja visualizar.
• Para atualizar um imóvel incluído no cartão, clique no botão valor da propriedade e insira, selecione ou desmarque valores.  
• Para editar as propriedades ou associações mostradas no cartão, clique no botão settings ícone de configurações para navegar até o editor de cartões.

Tabela de associação

Na coluna do meio, o cartão da tabela de associações exibe uma lista das associações do registro para um objeto específico com as propriedades selecionadas.

• Você pode gerenciar a placa da seguinte maneira:
  • Clique em um filtro e selecione seus critérios para filtrar as associações. Clique Limpar tudo para remover filtros.
  • Passe o mouse sobre a linha, clique em Ações e selecione uma opção para editar a associação. Você pode remover a associação ou editar seus rótulos (Profissional e Empreendimento apenas).
  • Clique em uma propriedade na linha do registro e, em seguida, insira ou selecione um novo valor para editar um valor de propriedade para um registro associado.
  • Passe o mouse sobre a linha e clique em Visualizar para visualizar o registro associado.
  • Clique no nome da associação para exibir um registro associado.
  • Clique em + Adicionar para adicionar uma nova associação.
  • Clique no botão settings ícone de configurações para navegar até o editor de cartões para editar as associações e propriedades mostradas no cartão.

Associações

Na barra lateral direita e na barra lateral de visualização, o cartão de associações exibe uma visualização das associações do registro para um objeto específico com até quatro propriedades. Em um cartão de associações, você pode visualizar, adicionar e editar os registros associados de um registro. Se você tiver adicionado uma classificação por propriedade, os registros associados serão classificados com base na propriedade selecionada e na ordem de classificação.

Rastreador de estágio de associação

Na coluna do meio, o cartão rastreador do estágio de associação exibe a progressão dos registros associados através de um processo. Para contatos e empresas associados, o rastreador mostrará a progressão através fases do ciclo de vida. Para negócios, tickets e objetos personalizados associados, o rastreador mostrará a progressão por meio de um gasoduto.

Para contatos e negócios em Profissional e Empreendimento contas, o cartão também exibirá valores de propriedades calculados do estágio, como o tempo gasto no estágio atual.

• Se houver diversas associações, para visualizar as informações de estágio de um registro associado diferente, clique no botão Associação e selecione o registro associado você deseja visualizar.
• Para atualizar o estágio ou outra propriedade incluída no cartão, clique no botão valor da propriedade e insira, selecione ou desmarque valores.  
• Para editar as propriedades mostradas no cartão, clique no botão settings ícone de configurações para navegar até o editor de cartões.

Média

Você pode adicionar este cartão à coluna do meio de contatos e empresas. O cartão exibe a média de todos os tempos de respostas de feedback mês a mês. Você deve usar a ferramenta de pesquisas de comentários para que o cartão exiba dados.

Cartões de atualização (BETA)

Na seção Visão geral:

• insights de Empresas : este cartão exibe dados como métodos de contato frequentes, atividades recentes e sugestões para a próxima etapa.
• Interações recentes: este cartão exibe atividades de entrada (por exemplo, chamada recebida, e-mail) e saída (por exemplo, nota) registradas no registro.

Na seção Saúde :

• Sentimento: este cartão exibe um resumo gerado com uma pontuação de sentimento. Ele usa as interações da empresa com seus negócios e inclui notas de rodapé com fontes de dados recentes. 
• Desafios: este cartão exibe um resumo gerado do que a empresa luta e inclui notas de rodapé com fontes de dados recentes. Por exemplo, você recebeu alguns e-mails de Dunder Mifflin sobre Dwight distraindo seus colegas de trabalho. Você pode ver um resumo sobre esses e-mails.
• Feedback positivo: este cartão exibe um sumário gerado de engajamento positivo com a empresa. Por exemplo, a Dunder Mifflin interagiu com você através de vários canais, como e-mail, chamadas e SMS.

Na seção Qualidades de dados :

• Dados ausentes: este cartão exibe propriedades sem valores que podem ser enriquecidos e um botão para interagir com o agente de dados.

Resumo da empresa

Nas contas com uma assinatura do Professional ou Enterprise , há um cartão padrão de coluna central de Resumo da empresa que pode ser adicionado às exibições de registros, mas você também pode criar cartões de resumo de empresa personalizados para exibir uma visão geral dos principais detalhes de uma empresa.

Saiba como usar um cartão de resumo da empresa .

Valor do ciclo de vida do cliente

Você pode adicionar este cartão de relatório a contatos e empresas. Ele exibe um gráfico de linhas com base em negócios Fechados associados e calcula o valor multiplicando o valor médio de compra, a vida útil da empresa e a frequência de compra.

Pontuação de satisfação do cliente (CSAT)

Você pode adicionar este cartão à coluna do meio de contatos e empresas. O cartão exibe a média de todos os tempos de respostas de feedback mês a mês. Você deve usar a ferramenta de pesquisas de comentários para que o cartão exiba dados.

Destaques de dados

Na coluna do meio, o cartão de destaques de dados exibe os valores de até quatro propriedades selecionadas.

• Para editar as propriedades mostradas no cartão, clique no botão settings ícone de configurações para navegar até o editor de cartões.

Ideias de negócio

Na coluna intermediária e na barra lateral de visualização dos registros de negócio, os usuários podem revisar os riscos e o meta do comprador. Se você ativou as transcrições de chamadas, também pode revisar as percepções geradas pela conversa.

• Riscos: exibe áreas potenciais de preocupação a serem focadas, como uma diminuição na pontuação do negócio ou tempo significativo gasto em uma determinada fase do negócio. Você também pode ver áreas de preocupação de transcrições de chamadas recentes, e-mails registrados e anotações registradas. Tal inclui as cinco atividades mais recentes
  
  • Clique em Mostrar mais para expandir todos os riscos gerados.
  • Clique no link de atividade para revisar o material de origem.
• meta do Comprador: exibe o meta relacionado ao negócio das transcrições de chamada, e-mails registrados e notas registradas. Tal inclui as cinco atividades mais recentes
  
  • Clique em Mostrar mais para expandir todos os riscos gerados.
  • Clique no link de atividade para revisar o material de origem. 

Rastreador de data de propriedade

Na coluna do meio, o cartão de rastreamento de data da propriedade mostra o progresso entre duas propriedades de data. Por exemplo, o tempo até a renovação de um contrato usando o Data de encerramento e Data de renovação propriedades.

• Para atualizar um imóvel incluído no cartão, clique no botão valor da propriedade e insira, selecione ou desmarque valores.
• Para editar as propriedades rastreadas ou mostradas no cartão, clique no settings ícone de configurações para navegar até o editor de cartões.

Histórico de propriedade

Na coluna do meio, o cartão de histórico da propriedade exibe um gráfico dos valores históricos de uma propriedade selecionada. 

• Para alterar o filtro de data do relatório, clique no filtro e selecione um intervalo de tempo pelo qual exibir o histórico de propriedades. 
• Para exibir mais informações sobre uma data específica, passe o mouse sobre um ponto de dados.

Lista de propriedades

Os cartões de lista de propriedades estão disponíveis nas barras laterais esquerda e de visualização, bem como na coluna do meio.

Barra lateral esquerda e de visualização

Na barra lateral esquerda e na barra lateral de visualização, o cartão da lista de propriedades exibe até 50 propriedades editáveis. Dependendo do permissões de usuário definido para o cartão, os usuários individuais podem editar os cartões da lista de propriedades da barra lateral esquerda para quando visualizarem registros.

1. Para editar uma propriedade, passe o mouse sobre a propriedade e clique no botão edit editar ícone. Insira, selecione ou desmarque o valores.  
2. Para editar as propriedades mostradas no cartão:
   • Se você for um Superadministrador , clique no botão settings ícone de configurações para navegar até o editor de cartão.
   • > Se você não for um Superadministrador e o cartão permitir que os usuários editem, clique em Ações de. No painel direito, selecione, remova ou grave as propriedades e clique em Salvar. O cartão personalizado aparecerá apenas para você e não afetará outros usuários.

Coluna do meio

Na coluna do meio, o cartão da lista de propriedades exibe até 24 propriedades editáveis. 

1. Para editar uma propriedade, clique no botão valor da propriedade e insira, selecione ou desmarque a opção valores.  
2. Para reverter a edição de uma propriedade, depois de editar um valor, clique em Desfazer na caixa pop-up na parte inferior esquerda.
3. Para editar as propriedades mostradas no cartão, clique no botão settings ícone de configurações para navegar até o editor de cartões.

Ações rápidas

Na coluna do meio, o cartão de ações rápidas exibe ações que você pode realizar, como criar uma tarefa ou adicionar uma associação, sem precisar navegar para outras áreas do registro. Ao clicar na ação, o editor relevante será aberto.

• Para iniciar uma ação, clique no caixa de ação. O editor relevante aparecerá para que você execute a ação desejada.
• Para editar as ações mostradas no cartão, clique no settings ícone de configurações para navegar até o editor de cartões.

Relatório

Na coluna do meio, o boletim exibe um relatório de objeto único. O relatório pode filtrar dados com base no registro atual, nas associações do registro atual ou em todos os registros do objeto selecionado para o relatório.

• Para ver mais detalhes sobre o relatório, clique no ícone dados (por exemplo, um número ou barra em um gráfico).
• Para editar o relatório mostrado no cartão, clique no botão settings ícone de configurações para navegar até o editor de cartões.

Atribuição de receita

Você pode adicionar este cartão de relatório a contatos e empresas. Ele exibe um gráfico de rosca com base em seus canais de aquisição de clientes.

Rastreador de palco

Na coluna do meio, os cartões de acompanhamento de estágio mostram os registros passando pelos estágios. Para contatos e empresas, o rastreador mostrará a progressão através fases do ciclo de vida. Para negócios, tickets e objetos personalizados, o rastreador mostrará a progressão através de um gasoduto.

Para contatos e negócios em Profissional e Empreendimento contas, o cartão também exibirá valores de propriedades calculados do estágio, como o tempo gasto no estágio atual.

• Para atualizar o estágio ou outra propriedade incluída no cartão, clique no botão valor da propriedade e insira, selecione ou desmarque valores.  
• Para editar as propriedades mostradas no cartão, clique no botão settings ícone de configurações para navegar até o editor de cartões.

Estatisticas

Na coluna do meio, o cartão de estatísticas exibe dados calculados para propriedades de registro associadas.

• Para editar os cálculos mostrados no cartão, clique no botão settings ícone de configurações para navegar até o editor de cartões.