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기록에 카드 사용

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

모든 제품 및 플랜

레코드에서 카드는 해당 레코드와 관련된 데이터 및 작업을 표시합니다. HubSpot에서 제공하는 기본 표준 카드와 비즈니스와 관련된 데이터를 표시하도록 사용자 지정할 수 있는 카드가 있습니다. 각 카드 유형은 서로 다른 데이터를 표시하고 수행할 수 있는 특정 작업이 있으며, 레코드의 개체 및 위치에 따라 다릅니다. 예를 들어, 특정 중간 열 카드에서는 테이블을 사용자 지정하거나 데이터를 필터링하거나 보고서와 상호 작용할 수 있습니다.

다음은 특정 정보를 포함하도록 사용자 지정할 수 있는 카드 유형입니다. 일부 카드 유형은 서로 다른 한도 및 작업으로 레코드의 여러 위치에서 사용할 수 있습니다.

HubSpot에서 사용자 지정 카드를 만드는 방법 또는 UI 확장(베타)이 있는 앱 카드를 만드는 방법을 알아보세요.

활동 합계

가운데 열의 활동 합계 카드에는 레코드의 총 인바운드 또는 아웃바운드 활동 수가 활동 유형별로 그룹화되어 표시됩니다.

  • 집계되는 활동을 필터링하려면 필터를 클릭하고 기준을 선택합니다. 필터를 제거하려면 모두 지우기를 클릭합니다.
  • 특정 유형의 활동에 대한 자세한 정보를 보려면 활동 아래의 번호를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 활동을 검토합니다.

연결 레이블 목록

가운데 열에 있는 연결 레이블 목록 카드에는 선택한 연결 레이블별로 그룹화된 관련 레코드 목록이 표시됩니다.

  • 연결된 레코드를 보려면 연결 이름을 클릭합니다.
  • 새 연결을 추가하려면 + 추가를 클릭합니다. 카드에 새 연결을 포함하려면 카드 생성 시 포함된 연결 레이블 중 하나를 선택해야 합니다.
  • 카드에 표시된 연결 레이블을 편집하려면 settings 설정 아이콘을 클릭하여 카드 편집기로 이동합니다.

연결 속성 목록

가운데 열의 연결 속성 목록 카드에는 연결된 레코드에서 편집 가능한 최대 24개의 속성 목록이 표시되며, 연결을 필터링하거나 정렬할 수 있는 옵션이 있습니다.

  • 여러 개의 연결이 있는 경우 다른 연결을 보려면 연결을 클릭한 다음 보려는 연결된 레코드를 선택합니다.
  • 카드에 포함된 속성을 업데이트하려면 속성 값을 클릭한 다음 값을 입력, 선택 또는 지웁니다.
  • 카드에 표시된 속성 또는 연결을 편집하려면 settings 설정 아이콘을 클릭하여 카드 편집기로 이동합니다.

연결 테이블

가운데 열에 있는 연결 테이블 카드에는 선택한 속성과 특정 개체에 대한 레코드의 연결 목록이 표시됩니다.

  • 연결을 필터링하려면 필터를 클릭하고 기준을 선택합니다. 필터를 제거하려면 모두 지우기를 클릭합니다.
  • 연결을 편집하려면 행을 마우스로 가리키고 작업을 클릭한 다음 옵션을 선택합니다. 연결을 제거하거나 해당 레이블을 편집할 수 있습니다(ProfessionalEnterprise만 해당).
  • 연결된 레코드의 속성 값을 편집하려면 레코드 행에서 속성을 클릭한 다음 새 값을 입력하거나 선택합니다.
  • 연결된 레코드를 미리 보려면 위로 마우스를 가져간 다음 미리 보기를 클릭합니다.
  • 연결된 레코드를 보려면 연결 이름을 클릭합니다.
  • 새 연결을 추가하려면 + 추가를 클릭합니다.
  • 카드에 표시된 연결 및 속성을 편집하려면 settings 설정 아이콘을 클릭하여 카드 편집기로 이동합니다.

연결

오른쪽 사이드바 및 미리 보기 사이드바의 연결 카드에는 최대 4개의 속성을 가진 특정 개체에 대한 레코드의 연결 미리 보기가 표시됩니다. 연결 카드에서 레코드의 연결된 레코드를 보고, 추가하고, 편집할 수 있습니다. 속성별 정렬을 추가한 경우 선택한 속성 및 정렬 순서에 따라 연결된 레코드가 정렬됩니다.

연결 단계 추적기

가운데 열에 있는 연결 단계 추적기 카드에는 프로세스를 통해 연결된 레코드의 진행 상황이 표시됩니다. 연결된 연락처 및 회사의 경우 트래커에 수명 주기 단계별 진행률이 표시됩니다. 연결된 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체의 경우 추적기에 파이프라인을 통한 진행 상황이 표시됩니다.

프로페셔널기업 계정의 연락처 및 거래의 경우, 카드에는 현재 단계에서 소요된 시간 등 단계별로 계산된 속성 값도 표시됩니다.

  • 여러 개의 연결이 있는 경우 다른 연결된 레코드의 스테이지 정보를 보려면 연결을 클릭한 다음 보려는 연결된 레코드를 선택합니다.
  • 카드에 포함된 스테이지 또는 다른 속성을 업데이트하려면 속성 값을 클릭한 다음 값을 입력, 선택 또는 지웁니다.
  • 카드에 표시된 속성을 편집하려면 settings 설정 아이콘을 클릭하여 카드 편집기로 이동합니다.

회사 개요

프로페셔널 또는 엔터프라이즈 요금제를 사용하는 계정에는 기록 보기에 추가할 수 있는 기본 회사 요약 중간 열 카드가 있지만, 사용자 지정 회사 요약 카드를 만들어 회사의 주요 세부 정보에 대한 개요를 표시할 수도 있습니다.

회사 요약 카드 사용 방법을 알아보세요.

데이터 하이라이트

가운데 열의 데이터 하이라이트 카드에는 선택한 속성의 값이 최대 4개까지 표시됩니다.

부동산 날짜 추적기

가운데 열에 있는 속성 날짜 추적기 카드에는 두 날짜 속성 간의 진행 상황이 표시됩니다. 예를 들어, 마감 날짜갱신 날짜 속성을 사용하는 계약 갱신까지의 시간입니다.

  • 카드에 포함된 속성을 업데이트하려면 속성 값을 클릭한 다음 값을 입력, 선택 또는 지웁니다.
  • 카드에 추적되거나 표시되는 속성을 편집하려면 settings 설정 아이콘을 클릭하여 카드 편집기로 이동합니다.

속성 목록

속성 목록 카드는 왼쪽 및 미리보기 사이드바와 가운데 열에서 사용할 수 있습니다.

왼쪽 및 미리보기 사이드바

왼쪽 사이드바 및 미리 보기 사이드바의 속성 목록 카드에는 편집 가능한 속성이 최대 50개까지 표시됩니다. 카드에 설정된 사용자 권한에 따라 개별 사용자는 레코드를 볼 때 왼쪽 사이드바 속성 목록 카드를 편집할 수 있습니다.

  • 속성을 편집하려면 속성 위로 마우스를 가져가 edit 편집 아이콘을 클릭합니다. 값을 입력, 선택 또는 지웁니다.
  • 카드에 표시된 속성을 편집하려면 다음과 같이 하세요:
    • 슈퍼 관리자인 경우 settings 설정 아이콘을 클릭하여 카드 편집기로 이동합니다.
    • 슈퍼 관리자가 아니며 카드에서 사용자가 편집할 수 있도록 허용하는 경우에는 작업 > 속성 편집을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 속성을 선택, 제거 또는 기록한 다음 저장을 클릭합니다. 사용자 지정한 카드는 본인에게만 표시되며 다른 사용자에게는 영향을 미치지 않습니다.

가운데 열

가운데 열에 있는 속성 목록 카드에는 편집 가능한 속성이 최대 24개까지 표시됩니다.

  • 속성을 편집하려면 속성 값을 클릭한 다음 값을 입력, 선택 또는 지웁니다.
  • 속성 편집 내용을 되돌리려면 값을 편집한 후 왼쪽 하단의 팝업 상자에서 실행 취소를 클릭합니다.

빠른 조치

가운데 열의 빠른 작업 카드에는 레코드의 다른 영역으로 이동할 필요 없이 작업 만들기나 연결 추가와 같은 작업을 수행할 수 있는 작업이 표시됩니다. 작업을 클릭하면 관련 편집기가 열립니다.

  • 작업을 시작하려면 작업 상자를 클릭합니다. 원하는 작업을 수행할 수 있는 관련 편집기가 나타납니다.
  • 카드에 표시된 작업을 편집하려면 settings 설정 아이콘을 클릭하여 카드 편집기로 이동합니다.

신고

가운데 열에는 보고서 카드에 단일 개체 보고서가 표시됩니다. 이 보고서는 현재 레코드, 현재 레코드의 연결 또는 보고서에 대해 선택한 개체의 모든 레코드를 기준으로 데이터 필터 데이터를 필터링할 수 있습니다.

  • 보고서에 대한 자세한 내용을 보려면 데이터 (예: 차트의 숫자 또는 막대)를 클릭합니다.
  • 카드에 표시된 보고서를 편집하려면 settings 설정 아이콘을 클릭하여 카드 편집기로 이동합니다.

스테이지 트래커

가운데 열에 있는 단계 추적기 카드에는 단계별 기록이 표시됩니다. 연락처 및 회사의 경우 추적기에 수명 주기 단계별 진행 상황이 표시됩니다. 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체의 경우 추적기에 파이프라인을 통한 진행 상황이 표시됩니다.

ProfessionalEnterprise 계정의 연락처 및 거래의 경우, 카드에는 현재 단계에서 소요된 시간과 같이 단계에서 계산된 속성 값도 표시됩니다.

  • 카드에 포함된 스테이지 또는 다른 속성을 업데이트하려면 속성 값을 클릭한 다음 값을 입력, 선택 또는 지웁니다.
  • 카드에 표시된 속성을 편집하려면 settings 설정 아이콘을 클릭하여 카드 편집기로 이동합니다.

통계

가운데 열의 통계 카드에는 연결된 레코드 속성에 대한 계산된 데이터가 표시됩니다.

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