Utilizzare le schede sui registri

Sui record, le schede visualizzano i dati e le azioni specifiche di quel record. Esistono schede standard predefinite fornite da HubSpot e schede che possono essere personalizzate per mostrare dati rilevanti per l'azienda. Ogni tipo di scheda visualizza dati diversi e ha determinate azioni che si possono intraprendere, e differisce in base all'oggetto e alla posizione nel record. Ad esempio, in alcune schede della colonna centrale è possibile personalizzare le tabelle, filtrare i dati o interagire con i report.

Di seguito sono elencati i tipi di schede che si possono personalizzare per includere determinate informazioni. Alcuni tipi di schede sono disponibili in più posizioni di un record con limiti e azioni diverse.

Scoprite come creare schede personalizzate in HubSpot o schede app con le estensioni dell'interfaccia utente (BETA).

Attività

Nella colonna centrale, la scheda attività visualizza le attività svolte in un determinato periodo di tempo. È possibile scegliere quali attività includere e come visualizzare le attività sulla scheda, con informazioni in anteprima o condensate.

• Per filtrare le attività visualizzate, fare clic su Filtra per e selezionare le attività da visualizzare. A seconda delle attività selezionate al momento della creazione della scheda, solo alcune attività saranno visualizzate come opzioni.
• Per aggiornare un'attività, fare clic per espandere i dettagli dell'attività, quindi modificare i valori delle proprietà o le associazioni. È inoltre possibile commentare l'attività o fare clic su Azioni per appuntare, eliminare o visualizzare la cronologia dell'attività. Per saperne di più sulla modifica delle attività.
• Per chiudere o espandere tutti i dettagli dell'attività, fare clic su [Chiudi/Espandi] tutti.

Totali delle attività

Nella colonna centrale, la scheda dei totali delle attività visualizza il numero totale di attività in entrata o in uscita per il record, raggruppate per tipo di attività.

• Per filtrare le attività contate, fare clic su un filtro e selezionare i criteri. Fare clic su Cancella tutto per rimuovere i filtri.
• Per visualizzare ulteriori informazioni sulle attività di un tipo specifico, fare clic sul numero sotto un'attività. Nel pannello di destra, esaminare le attività.

Elenco delle etichette di associazione

Nella colonna centrale, la scheda Elenco etichette associazioni visualizza un elenco di record associati raggruppati in base alle etichette di associazione selezionate.

• Per visualizzare un record associato, fare clic sul nome dell'associazione.
• Per aggiungere una nuova associazione, fare clic su + Aggiungi. Per includere la nuova associazione nella scheda, è necessario selezionare una delle etichette di associazione incluse durante la creazione.
• Per modificare le etichette di associazione visualizzate sulla scheda, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings per passare all'editor della scheda.

Elenco delle proprietà dell'associazione

Nella colonna centrale, la scheda dell'elenco delle proprietà dell'associazione visualizza un elenco di fino a 24 proprietà modificabili dei record associati, con la possibilità di filtrare o ordinare le associazioni.

• Se ci sono più associazioni, per visualizzare un'associazione diversa, fare clic sull'Associazione, quindi selezionare il record associato che si desidera visualizzare.
• Per aggiornare una proprietà inclusa nella scheda, fare clic sul valore della proprietà, quindi inserire, selezionare o cancellare i valori.
• Per modificare le proprietà o le associazioni visualizzate nella scheda, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings per passare all'editor della scheda.

Tabella delle associazioni

Nella colonna centrale, la scheda Tabella delle associazioni visualizza un elenco delle associazioni del record per un oggetto specifico con le proprietà selezionate.

• La scheda può essere gestita come segue:
  • Fare clic su un filtro e selezionare i criteri perfiltrare le associazioni. Fare clic su Cancella tutto per rimuovere i filtri.
  • Passare il mouse sulla riga, fare clic su Azioni e selezionare un'opzione per modificare l'associazione. È possibile rimuovere l'associazione o modificarne le etichette( soloper Professional ed Enterprise ).
  • Fare clic su una proprietà nella riga del record, quindi immettere o selezionare un nuovo valore per modificare il valore di una proprietà per un record associato.
  • Passare il mouse sulla riga e fare clic su Anteprima per visualizzare l'anteprima del record associato.
  • Fare clic sul nome dell'associazione per visualizzare un record associato.
  • Fare clic su + Aggiungi per aggiungere una nuova associazione.
  • Fare clic sull'icona delle impostazioni di settings per passare all'editor delle schede e modificare le associazioni e le proprietà visualizzate sulla scheda.

Associazioni

Nella barra laterale destra e nella barra laterale di anteprima, la scheda delle associazioni visualizza un'anteprima delle associazioni del record per un oggetto specifico con un massimo di quattro proprietà. Nella scheda associazioni è possibile visualizzare, aggiungere e modificare i record associati a un record. Se è stata aggiunta una proprietà di ordinamento, i record associati saranno ordinati in base alla proprietà selezionata e all'ordine di ordinamento.

Tracciamento della fase di associazione

Nella colonna centrale, il tracker della fase di associazione mostra la progressione dei record associati attraverso un processo. Per i contatti e le aziende associate, il tracker mostra la progressione attraverso le fasi del ciclo di vita. Per le transazioni, i biglietti e gli oggetti personalizzati associati, il tracker mostra la progressione attraverso una pipeline.

Per i contatti e le trattative negli account Professional ed Enterprise, la scheda mostrerà anche i valori delle proprietà calcolate per la fase, come il tempo trascorso nella fase corrente.

• Se ci sono più associazioni, per visualizzare le informazioni sulla fase di un record associato diverso, fare clic sull'associazione, quindi selezionare il record associato che si desidera visualizzare.
• Per aggiornare lo stage o un'altra proprietà inclusa nella scheda, fare clic sul valore della proprietà, quindi inserire, selezionare o cancellare i valori.
• Per modificare le proprietà mostrate nella scheda, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings per passare all'editor della scheda.

Valutazione media NPS

È possibile aggiungere questa scheda alla colonna centrale dei contatti e delle aziende. La scheda visualizza la media delle risposte di feedback mese per mese. Per visualizzare i dati della scheda è necessario utilizzare lo strumento Sondaggi di feedback.

Schede di recupero (BETA)

Nella sezione Panoramica:

• Approfondimenti sull'azienda: questa scheda visualizza dati quali i metodi di contatto più frequenti, le attività recenti e i suggerimenti per le fasi successive.
• Interazioni recenti: questa scheda mostra le attività in entrata (ad esempio, chiamate in entrata, e-mail) e in uscita (ad esempio, note) registrate nel record.

Nella sezione Salute:

• Sentiment: questa scheda visualizza un riepilogo generato con un punteggio di sentiment. Utilizza le interazioni dell'azienda con la vostra attività e include note a piè di pagina con fonti di dati recenti.
• Sfide: questa scheda visualizza un riepilogo generato delle difficoltà dell'azienda e include note a piè di pagina con fonti di dati recenti. Ad esempio, avete ricevuto alcune e-mail da Dunder Mifflin in merito a Dwight che distrae i suoi colleghi. È possibile visualizzare un riepilogo di queste e-mail.
• Feedback positivo: in questa scheda viene visualizzato un riepilogo generato di un impegno positivo nei confronti dell'azienda. Ad esempio, Dunder Mifflin ha interagito con l'utente attraverso diversi canali, come e-mail, chiamate e SMS.

Nella sezione Qualità dei dati:

• Dati mancanti: questa scheda mostra le proprietà senza valori che possono essere arricchite e un pulsante per interagire con l'agente dei dati.

Riepilogo dell'azienda

Nei conti con abbonamento Professional o Enterprise, esiste una scheda predefinita con colonna centrale Riepilogo azienda che può essere aggiunta alle viste dei record, ma è anche possibile creare schede di riepilogo azienda personalizzate per visualizzare una panoramica dei dettagli principali di un'azienda.

Scoprite come utilizzare una scheda di riepilogo dell'azienda.

Valore di vita del cliente

È possibile aggiungere questa scheda ai contatti e alle aziende. Visualizza un grafico a linee basato sulle offerte chiuse associate e calcola l'importo moltiplicando il valore medio di acquisto, la durata di vita dell'azienda e la frequenza di acquisto.

Punteggio di soddisfazione del cliente (CSAT)

È possibile aggiungere questa scheda alla colonna centrale dei contatti e delle aziende. La scheda visualizza la media delle risposte di feedback mese per mese. Per visualizzare i dati della scheda è necessario utilizzare lo strumento sondaggi di feedback.

Evidenziazioni dei dati

Nella colonna centrale, la scheda Dati in evidenza visualizza i valori di un massimo di quattro proprietà selezionate.

• Per modificare le proprietà della scheda, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings per accedere all'editor della scheda.

Approfondimenti sulle transazioni

Nella colonna centrale e nella barra laterale di anteprima dei record dell'affare, gli utenti possono esaminare i rischi e gli obiettivi dell'acquirente. Se si è attivata la trascrizione delle chiamate, si possono anche esaminare gli approfondimenti generati dalle conversazioni.

• Rischi: visualizza le aree potenzialmente problematiche su cui concentrarsi, come una diminuzione del punteggio dell'affare o un tempo significativo trascorso in una determinata fase dell'affare. È anche possibile vedere le aree di preoccupazione dalle trascrizioni delle chiamate recenti, dalle e-mail registrate e dalle note registrate. Sono incluse le cinque attività più recenti
  
  • Fare clic su Mostra altro per espandere tutti i rischi generati.
  • Fare clic sul link dell'attività per esaminare il materiale di origine.
• Obiettivi dell'acquirente: visualizza gli obiettivi relativi all'affare, ricavati dalle trascrizioni delle chiamate, dalle e-mail registrate e dalle note registrate. Sono incluse le cinque attività più recenti
  
  • Fare clic su Mostra altri per espandere tutti i rischi generati.
  • Fare clic sul link dell'attività per esaminare il materiale di origine.

Tracciamento della data dell'immobile

Nella colonna centrale, la scheda del tracker della data della proprietà mostra l'avanzamento tra due date di proprietà. Ad esempio, il tempo che manca al rinnovo di un contratto utilizzando le proprietà Data di chiusura e Data di rinnovo.

• Per aggiornare una proprietà inclusa nella scheda, fare clic sul valore della proprietà, quindi inserire, selezionare o cancellare i valori.
• Per modificare le proprietà tracciate o mostrate nella scheda, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings per passare all'editor della scheda.

Storia della proprietà

Nella colonna centrale, la scheda Storia dell'immobile visualizza un grafico dei valori storici dell'immobile selezionato.

• Per modificare il filtro della data del rapporto, fare clic sul filtro e selezionare un intervallo di tempo in base al quale visualizzare la cronologia delle proprietà.
• Per visualizzare ulteriori informazioni su una data specifica, passare il mouse su un punto di dati.

Elenco delle proprietà

Le schede dell'elenco degli immobili sono disponibili nelle barre laterali di sinistra e di anteprima e nella colonna centrale.

Barra laterale sinistra e anteprima

Nella barra laterale sinistra e nella barra laterale di anteprima, la scheda Elenco immobili visualizza fino a 50 immobili modificabili. A seconda dei permessi utente impostati per la scheda, i singoli utenti possono modificare le schede dell'elenco proprietà della barra laterale sinistra per la visualizzazione dei record.

1. Per modificare una proprietà, passare il mouse sulla proprietà e fare clic sull'icona di modifica edit. Inserire, selezionare o cancellare i valori.
2. Per modificare le proprietà mostrate nella scheda:
   • Se si è un Super Admin, fare clic sull'icona delle impostazioni settings per passare all'editor della scheda.
   • Se non si è un Super Admin e la scheda consente agli utenti di modificarla, fare clic su Azioni > Modifica proprietà. Nel pannello di destra, selezionare, rimuovere o registrare le proprietà, quindi fare clic su Salva. La scheda personalizzata apparirà solo per voi e non avrà effetto sugli altri utenti.

Colonna centrale

Nella colonna centrale, la scheda dell'elenco delle proprietà visualizza fino a 24 proprietà modificabili.

1. Per modificare una proprietà, fare clic sul valore della proprietà, quindi inserire, selezionare o cancellare i valori.
2. Per annullare la modifica di una proprietà, dopo aver modificato un valore, fare clic su Annulla nella casella a comparsa in basso a sinistra.
3. Per modificare le proprietà visualizzate sulla scheda, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings per passare all'editor della scheda.

Azioni rapide

Nella colonna centrale, la scheda Azioni rapide visualizza le azioni che si possono eseguire, come la creazione di un'attività o l'aggiunta di un'associazione, senza dover navigare in altre aree del record. Facendo clic sull'azione, si apre l'editor corrispondente.

• Per avviare un'azione, fare clic sulla casella dell'azione. Verrà visualizzato l'editor corrispondente per eseguire l'azione desiderata.
• Per modificare le azioni visualizzate sulla scheda, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings per accedere all'editor della scheda.

Rapporto

Nella colonna centrale, la scheda Report visualizza un report a oggetto singolo. Il report può filtrare i dati in base al record corrente, alle associazioni del record corrente o a tutti i record dell'oggetto selezionato per il report.

• Per visualizzare ulteriori dettagli sul rapporto, fare clic sui dati (ad esempio, un numero o una barra in un grafico).
• Per modificare il rapporto visualizzato nella scheda, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings per passare all'editor della scheda.

Attribuzione delle entrate

È possibile aggiungere questa scheda ai contatti e alle aziende. Visualizza un grafico a ciambella basato sui canali di acquisizione dei clienti.

Traccia della fase

Nella colonna centrale, le schede del tracker delle fasi mostrano i record che si muovono attraverso le fasi. Per i contatti e le aziende, il tracker mostra la progressione attraverso le fasi del ciclo di vita. Per gli affari, i biglietti e gli oggetti personalizzati, il tracker mostra la progressione attraverso una pipeline.

Per i contatti e le transazioni negli account Professional ed Enterprise, la scheda mostrerà anche i valori delle proprietà calcolate per la fase, come il tempo trascorso nella fase corrente.

• Per aggiornare la fase o un'altra proprietà inclusa nella scheda, fare clic sul valore della proprietà, quindi inserire, selezionare o cancellare i valori.
• Per modificare le proprietà visualizzate nella scheda, fare clic sull'icona delle impostazioni di settings per passare all'editor della scheda.

Statistiche

Nella colonna centrale, la scheda delle statistiche visualizza i dati calcolati per le proprietà dei record associati.

• Per modificare i calcoli visualizzati sulla carta, fare clic sull'icona delle impostazioni settings per passare all'editor della carta.