Utiliser des cartes sur les fiches d’informations

Sur une fiche d’informations, les cartes affichent des données et des actions spécifiques à cette fiche. Des cartes standard par défaut sont fournies par HubSpot et des cartes peuvent être personnalisées pour afficher des données pertinentes pour votre entreprise. Chaque type de carte affiche des données différentes et comporte certaines actions que vous pouvez effectuer, et celles-ci diffèrent en fonction de l’objet et de l’emplacement de la fiche d’informations. Par exemple, sur certaines cartes de la colonne du milieu, vous pouvez personnaliser des tableaux, filtrer des données ou interagir avec des rapports.

Voici des types de cartes que vous pouvez personnaliser pour inclure certaines informations. Certains types de cartes sont disponibles à plusieurs emplacements sur une fiche d’informations, avec des limites et des actions différentes. 

Découvrez comment créer des cartes personnalisées dans HubSpot ou des cartes d’application avec des extensions d’interface utilisateur (BÊTA).

Nombre total d’activités

Dans la colonne du milieu, la carte Totaux des activités affiche le nombre total d’activités entrantes ou sortantes pour la fiche d’informations, regroupées par type d’activité. 

• Pour filtrer les activités comptabilisées, cliquez sur un filtre et sélectionnez vos critères. Cliquez sur Effacer tout pour supprimer des filtres.
• Pour afficher plus d’informations sur les activités d’un type spécifique, cliquez sur le nombre sous une activité. Dans le panneau de droite, passez en revue les activités.

Liste des libellés d’association

Dans la colonne du milieu, la carte de liste des libellés d’association affiche une liste des fiches d’informations associées, regroupées en fonction des libellés d’association sélectionnés.

• Pour afficher une fiche d’informations associée, cliquez sur le nom de l’association.
• Pour ajouter une association, cliquez sur + Ajouter. Pour inclure la nouvelle association sur la carte, vous devez sélectionner l’un des libellés d’association inclus lors de la création.
• Pour modifier les libellés d’association affichés sur la carte, cliquez sur l’icône des settings paramètres pour accéder à l’éditeur de carte.

Liste des propriétés d’association

Dans la colonne du milieu, la carte de liste de propriété d’association affiche une liste contenant jusqu’à 24 propriétés modifiables de fiches d’informations associées, avec la possibilité de filtrer ou de trier les associations.

• S’il existe plusieurs associations, pour afficher une association différente, cliquez sur Association, puis sélectionnez la fiche d’informations associée que vous souhaitez afficher.
• Pour mettre à jour une propriété incluse sur la carte, cliquez sur la valeur de la propriété, puis saisissez, sélectionnez ou effacez les valeurs. 
• Pour modifier les propriétés ou associations affichées sur la carte, cliquez sur l’icône des settings paramètres pour accéder à l’éditeur de carte.

Tableau d’association

Dans la colonne centrale, la carte du tableau associations affiche une liste des associations de la fiche d’informations pour un objet spécifique avec vos propriétés sélectionnées.

• Pour filtrer les associations, cliquez sur un filtre et sélectionnez vos critères. Cliquez sur Effacer tout pour supprimer des filtres.
• Pour modifier l’association, passez le curseur de la souris sur la ligne, cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option. Vous pouvez supprimer l’association ou modifier ses libellés (Pro et Entreprise uniquement).
• Pour modifier la valeur d'une propriété pour un enregistrement associé, cliquez sur une propriété dans la ligne de l'enregistrement, puis saisissez ou sélectionnez une nouvelle valeur .
• Pour prévisualiser la fiche d’informations associée, passez le curseur de la souris sur la ligne, puis cliquez sur Aperçu.
• Pour afficher une fiche d’informations associée, cliquez sur le nom de l’association.
• Pour ajouter une association, cliquez sur + Ajouter.
• Pour modifier les associations et les propriétés affichées sur la carte, cliquez sur l’icône Paramètres settings pour accéder à l’éditeur de carte.

Associations

Dans la barre latérale droite et la barre latérale d’aperçu, la fiche d’informations affiche un aperçu des associations de la fiche d’informations pour un objet spécifique avec jusqu’à quatre propriétés. Sur une carte d’association, vous pouvez afficher , ajouter et modifier les fiches d’informations associées à une fiche d’informations. Si vous avez ajouté un tri par propriété, les fiches d’informations associées seront triées en fonction de la propriété et de l’ordre de tri sélectionnés.

Suivi des étapes d’association

Dans la colonne du milieu, la carte de suivi de la phase d’association affiche la progression des fiches d’informations associées dans un processus. Pour les contacts et les entreprises associés, le tracker montrera la progression à travers les étapes du cycle de vie de . Pour les transactions, tickets et objets personnalisés associés, le suivi montrera la progression à travers un pipeline .

Pour les contacts et les transactions des comptes Pro et Entreprise , la carte affichera également les valeurs de la phase calculée propriété, telles que le temps passé dans la phase actuelle.

• S’il existe plusieurs associations, pour afficher les informations sur la phase d’une autre fiche d’informations associée, cliquez sur l’Association, puis sélectionnez la fiche d’informations associée que vous souhaitez afficher.
• Pour mettre à jour la phase ou une autre propriété incluse sur la carte, cliquez sur la valeur de la propriété, puis saisissez, sélectionnez ou effacez les valeurs. 
• Pour modifier les propriétés affichées sur la carte, cliquez sur l’icône des settings paramètres pour accéder à l’éditeur de carte.

Résumé de l’entreprise

Dans les comptes avec un abonnement Pro ou Entreprise , il existe une carte de colonne centrale par défaut Récapitulatif de l’entreprise qui peut être ajoutée aux vues de fiche d’informations, mais vous pouvez également créer des cartes récapitulatives d’entreprise personnalisées pour afficher une vue d’ensemble des détails clés d’une entreprise.

Découvrez comment utiliser une carte récapitulative d’entreprise.

Faits saillants des données

Dans la colonne du milieu, la carte Points forts affiche les valeurs d’un maximum de quatre propriétés sélectionnées.

• Pour modifier les propriétés affichées sur la carte, cliquez sur l’icône des settings paramètres pour accéder à l’éditeur de carte.

Suivi des dates de propriété

Sur la colonne du milieu, la carte de suivi des dates de propriété indique la progression entre deux dates de propriété. Par exemple, le délai jusqu'au renouvellement d'un contrat en utilisant les propriétés Date de clôture et Date de renouvellement.

• Pour mettre à jour une propriété incluse sur la carte, cliquez sur la valeur de la propriété, puis saisissez, sélectionnez ou effacez les valeurs.
• Pour modifier les propriétés suivies ou affichées sur la carte, cliquez sur l'icône settings settings pour accéder à l'éditeur de cartes .

Liste des propriétés

Les cartes de liste des propriétés sont disponibles dans les barres latérales de gauche et d’aperçu ainsi que dans la colonne du milieu.

Barre latérale de gauche et aperçu

Dans la barre latérale de gauche et dans la barre latérale d’aperçu, la carte de liste du propriété affiche jusqu’à 50 propriétés modifiables. En fonction des autorisations utilisateur définies pour la carte, les utilisateurs individuels peuvent modifier les cartes de la liste des propriétés de la barre latérale gauche lorsqu'ils consultent les enregistrements.

• Pour modifier une propriété, passez le curseur sur la propriété et cliquez sur l’icône edit Modifier. Entrez, sélectionnez ou effacez les valeurs. 
• Pour modifier les propriétés affichées sur la carte :
  • Si vous êtes un super administrateur, cliquez sur l’icône settings des paramètres pour accéder à l’éditeur de cartes.
  • Si vous n’êtes pas un super administrateur et que la carte permet aux utilisateurs de modifier, cliquez sur Actions > Modifier les propriétés. Dans le panneau de droite, sélectionnez, supprimez ou enregistrez les propriétés, puis cliquez sur Enregistrer. La carte personnalisée apparaîtra uniquement pour vous et n’affectera pas les autres utilisateurs.

Colonne du milieu

Dans la colonne du milieu, la carte de liste des propriétés affiche jusqu’à 24 propriétés modifiables. 

• Pour modifier une propriété, cliquez sur la valeur de la propriété, puis saisissez, sélectionnez ou effacez les valeurs. 
• Pour modifier les propriétés affichées sur la carte, cliquez sur l’icône des settings paramètres pour accéder à l’éditeur de carte.

Actions rapides

Dans la colonne du milieu, la carte des actions rapides affiche les actions que vous pouvez entreprendre, telles que la création d'une tâche ou l'ajout d'une association, sans avoir à naviguer dans d'autres zones de l'enregistrement. Lorsque vous cliquez sur l'action, l'éditeur correspondant s'ouvre.

• Pour lancer une action, cliquez sur la boîte d'action . L'éditeur approprié s'affiche pour vous permettre de prendre les mesures souhaitées.
• Pour modifier les actions indiquées sur la carte, cliquez sur l'icône settings settings pour accéder à l'éditeur de cartes .

Rapport

Dans la colonne du milieu, la carte de rapport affiche un rapport portant sur un seul objet. Le rapport peut filtrer les données en fonction de l’enregistrement actuel, des associations de l’enregistrement actuel ou de toutes les fiches d’informations de l’objet sélectionné pour le rapport.

• Pour afficher plus de détails sur le rapport, cliquez sur les données (par exemple, un nombre ou une barre dans un graphique).
• Pour modifier le rapport affiché sur la carte, cliquez sur l’icône des settings paramètres pour accéder à l’éditeur de cartes.

Suivi de la scène

Dans la colonne du milieu, les cartes de suivi d’étape montrent les fiches d’informations se déplaçant à travers les phases. Pour les contacts et les entreprises, le tracker montrera la progression à travers les étapes du cycle de vie de . Pour les transactions, les tickets et les objets personnalisés, le suivi montrera la progression à travers un pipeline .

Pour les contacts et les transactions dans les comptes Professional et Enterprise, la carte affichera également les valeurs des propriétés calculées par étape, telles que le temps passé dans l'étape actuelle.

• Pour mettre à jour la phase ou une autre propriété incluse sur la carte, cliquez sur la valeur de la propriété, puis saisissez, sélectionnez ou effacez les valeurs. 
• Pour modifier les propriétés affichées sur la carte, cliquez sur l’icône des settings paramètres pour accéder à l’éditeur de carte.

Statistiques

Dans la colonne du milieu, la fiche de statistiques affiche les données calculées pour les propriétés d’enregistrement associées.

• Pour modifier les calculs affichés sur la carte, cliquez sur l’icône des settings paramètres pour accéder à l’éditeur de carte.