Utiliser des cartes sur les fiches d'informations

Sur une fiche d'informations, les cartes affichent des données et des actions spécifiques à cette fiche. Des cartes standard par défaut sont fournies par HubSpot et des cartes peuvent être personnalisées pour afficher des données pertinentes pour votre entreprise. Chaque type de carte affiche des données différentes et comporte certaines actions que vous pouvez effectuer, et celles-ci diffèrent en fonction de l'objet et de l'emplacement de la fiche d'informations. Par exemple, sur certaines cartes de la colonne du milieu, vous pouvez personnaliser des tableaux, filtrer des données ou interagir avec des rapports.

Voici des types de cartes que vous pouvez personnaliser pour inclure certaines informations. Certains types de cartes sont disponibles à plusieurs emplacements sur une fiche d'informations, avec des limites et des actions différentes. 

Découvrez comment créer des cartes personnalisées dans HubSpot ou des cartes d’application avec des extensions d’interface utilisateur (BÊTA).

Activités

Dans la colonne du milieu, la carte d'activités affiche les activités dans une période donnée. Vous pouvez choisir les activités à inclure et la manière de les afficher sur la carte, avec des informations prévisualisées ou condensées.

• Pour filtrer les activités affichées, cliquez sur Filtrer par et sélectionnez les activités à afficher. En fonction des activités que vous avez sélectionnées lors de la création de la carte, seules certaines activités seront affichées comme options.
• Pour mettre à jour une activité, cliquez pour développer les détails de l'activité, puis modifiez ses valeurs de propriété ou associations. Vous pouvez également ajouter des commentaires sur l'activité ou cliquer sur Actions pour épingler, supprimer ou afficher l'historique de l'activité. Découvrez-en davantage sur les activités de modification.
• Pour réduire ou développer tous les détails de l'activité, cliquez sur [Réduire/Développer] tout.

Nombre total d'activités

Dans la colonne du milieu, la carte Totaux des activités affiche le nombre total d'activités entrantes ou sortantes pour la fiche d'informations, regroupées par type d'activité. 

• Pour filtrer les activités comptabilisées, cliquez sur un filtre et sélectionnez vos critères. Cliquez sur Effacer tout pour supprimer des filtres.
• Pour afficher plus d'informations sur les activités d'un type spécifique, cliquez sur le nombre sous une activité. Dans le panneau de droite, passez en revue les activités.

Liste des libellés d'association

Dans la colonne du milieu, la carte de liste des libellés d'association affiche une liste des fiches d'informations associées, regroupées en fonction des libellés d'association sélectionnés.

• Pour afficher une fiche d'informations associée, cliquez sur le nom de l'association.
• Pour ajouter une association, cliquez sur + Ajouter. Pour inclure la nouvelle association sur la carte, vous devez sélectionner l'un des libellés d'association inclus lors de la création.
• Pour modifier les libellés d'association affichés sur la carte, cliquez sur l'icône des settings paramètres pour accéder à l'éditeur de carte.

Liste des propriétés d'association

Dans la colonne du milieu, la carte de liste de propriété d'association affiche une liste contenant jusqu'à 24 propriétés modifiables de fiches d'informations associées, avec la possibilité de filtrer ou de trier les associations.

• S'il existe plusieurs associations, pour afficher une association différente, cliquez sur Association, puis sélectionnez la fiche d'informations associée que vous souhaitez afficher.
• Pour mettre à jour une propriété incluse sur la carte, cliquez sur la valeur de la propriété, puis saisissez, sélectionnez ou effacez les valeurs. 
• Pour modifier les propriétés ou associations affichées sur la carte, cliquez sur l'icône des settings paramètres pour accéder à l'éditeur de carte.

Tableau d'association

Dans la colonne centrale, la carte du tableau associations affiche une liste des associations de la fiche d'informations pour un objet spécifique avec vos propriétés sélectionnées.

• Vous pouvez gérer la carte comme suit :
  • Cliquez sur un filtre et sélectionnez vos critères pourfiltrer les associations. Cliquez sur Effacer tout pour supprimer des filtres.
  • Passez le curseur de la souris sur la ligne, cliquez sur Actions, puis sélectionnez une option pour modifier l’association. Vous pouvez supprimer l'association ou modifier ses libellés (Pro et Entreprise uniquement).
  • Cliquez sur une propriété dans la ligne de la fiche d’informations, puis saisissez ou sélectionnez une nouvelle valeur pour modifier une valeur de propriété pour une fiche d’informations associée.
  • Passez le curseur de la souris sur la ligne, puis cliquez sur Aperçu pour prévisualiser la fiche d’informations associée.
  • Cliquez sur le nom de l’association pour afficher une fiche d’informations associée.
  • Cliquez sur + Ajouter pour ajouter une nouvelle association.
  • Cliquez sur l’icône des settings paramètres pour accéder à l’éditeur de carte et modifier les associations et les propriétés affichées sur la carte.

Associations

Dans la barre latérale droite et la barre latérale d’aperçu, la fiche d’informations affiche un aperçu des associations de la fiche d’informations pour un objet spécifique avec jusqu’à six propriétés.

Vous pouvez gérer la carte comme suit :

• Cliquez sur l’icône settingsIcon Configurer pour gérer les éléments suivants :
  • Propriétés de prévisualisation : les propriétés affichées pour chaque fiche d’informations associée. Vous pouvez ajouter jusqu’à 6 propriétés.
  • Filtres de base : sélectionnez les critères auxquels les fiches d’informations doivent répondre pour être affichées sur la carte (par exemple, Nom de l’entreprise est connu). Ces filtres s’appliquent avant tout filtre rapide configuré.
  • Filtres rapides : sélectionnez les options que vous pouvez appliquer au-dessus des filtres de base. Vous pouvez ajouter jusqu’à 4 propriétés supplémentaires.
• Cliquez sur l’icône de recherche pour rechercher des fiches d’informations search associées par nom.
• Cliquez sur le menu déroulant Tri par et sélectionnez une option pour trier selon des propriétés spécifiques (par exemple, Date de fermeture sur une carte d’association de transactions). Vous pouvez trier en fonction des propriétés d’aperçu standard et personnalisées.
• Cliquez sur le menu déroulant Filtres pour filtrer selon les filtres rapides configurés en plus des filtres configurés dans les paramètres.
• Passez le curseur de la souris sur une fiche d’informations associée et cliquez sur le ellipses menu déroulant des trois points horizontaux , puis sélectionnez une action. Vous pouvez effectuer des actions telles que prévisualiser une fiche d’informations, modifier ses libellés d’association, afficher ses propriétés ou supprimer l’association. 

• Faites défiler la carte pour afficher les autres fiches d’informations associées.

Suivi des étapes d'association

Dans la colonne du milieu, la carte de suivi de la phase d'association affiche la progression des fiches d'informations associées dans un processus. Pour les contacts et les entreprises associés, le tracker montrera la progression à travers les étapes du cycle de vie de . Pour les transactions, tickets et objets personnalisés associés, le suivi montrera la progression à travers un pipeline .

Pour les contacts et les transactions des comptes Pro et Entreprise , la carte affichera également les valeurs de la phase calculée propriété, telles que le temps passé dans la phase actuelle.

• S'il existe plusieurs associations, pour afficher les informations sur la phase d'une autre fiche d'informations associée, cliquez sur l'Association, puis sélectionnez la fiche d'informations associée que vous souhaitez afficher.
• Pour mettre à jour la phase ou une autre propriété incluse sur la carte, cliquez sur la valeur de la propriété, puis saisissez, sélectionnez ou effacez les valeurs. 
• Pour modifier les propriétés affichées sur la carte, cliquez sur l'icône des settings paramètres pour accéder à l'éditeur de carte.

Taux de taux de recommandation net moyen

Vous pouvez ajouter cette carte à la colonne du milieu des contacts et des entreprises. La carte affiche la moyenne historique des réponses de feedback d’un mois à l’autre. Vous devez utiliser l’outil d’enquêtes de feedback pour que la carte affiche des données.

Breeze Studio Agents

Cette carte affiche un agent Breeze configuré que vous pouvez exécuter directement depuis la colonne centrale d’une fiche d’informations. Ajoutez des copies de la carte pour afficher plus d’un agent.

Pour configurer la carte :

1. Consultez les conditions requises pour les agents Breeze.
2. Accédez à Personnalisation de la fiche d’informations.
3. Créez une carte de la colonne du milieu et recherchez Breeze Studio Agents.
4. Cliquez sur le menu déroulant Agent et sélectionnez un agent.
5. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Enregistrer et quitter.

Pour utiliser la carte :

1. Exécutez l’agent.
2. Pour vérifier et gérer les résultats :
   • Afficher le résultat complet : vérifiez le résultat de l’agent dans la carte et cliquez sur Afficher plus pour développer si vous le souhaitez.
   • Ajouter du contexte : invitez l’agent. Cliquez sur Affiner pour saisir des détails.
   • Effectuez des actions : exportez au format PDF, copiez un lien vers les résultats qui s’ouvre dans Breeze Studio ou ouvrez la sortie en plein écran. Cliquez sur l’icône des trois points verticaux et sélectionnez une option.

Cartes CRM intelligent

Dans l’onglet Rattrapage sur les contacts et les entreprises, vous pouvez passer en revue Breeze, l’IA de HubSpot, qui génère des informations par catégorie de données.

Dans la section Vue d’ensemble :

• Informations sur l’entreprise : cette carte affiche des données telles que les méthodes de contact fréquentes, les activités récentes et les suggestions d’étapes suivantes.
• Interactions récentes : cette carte affiche les activités entrantes (par exemple, appel entrant, e-mail) et sortantes (par exemple, note) enregistrées dans la fiche d’informations.

Dans la section Santé :

• Sentiment : cette carte affiche un résumé généré avec un score de sentiment. Il utilise les interactions de la fiche d’informations avec votre entreprise et comprend des notes de bas de page avec des sources de données récentes. 
• Défis : affiche un résumé généré des problèmes de la fiche d’informations et comprend des notes de bas de page avec des sources de données récentes. Par exemple, vous avez reçu quelques e-mails de Dunder Mifflin concernant Dwight qui distrayait ses collègues. Vous verrez peut-être un récapitulatif concernant ces e-mails.
• Feedback positif : affiche un résumé généré de l’engagement positif avec la fiche d’informations. Par exemple, Michael Scott a interagi avec vous via différents canaux tels que les e-mails, les appels et les SMS.

Dans la section Qualité des données :

• Données manquantes : affiche les propriétés sans valeurs qui peuvent être enrichies et un bouton pour interagir avec l’agent Data.
• Fiches d’informations en double : affiche les doublons de fiches d’informations détectés.

Résumé de l'entreprise

Il existe une carte par défaut dans la colonne centrale Résumé de l’entreprise qui peut être ajoutée aux vues de fiche d’informations, mais vous pouvez également créer des cartes récapitulatives personnalisées pour afficher un aperçu des principaux détails d’une entreprise.

Découvrez comment utiliser une carte récapitulative d’entreprise.

Valeur vie du client

Vous pouvez ajouter cette carte de rapport aux contacts et aux entreprises. Il affiche un graphique linéaire basé sur les transactions fermées gagnées associées et calcule le montant en multipliant la valeur moyenne des achats, la durée de vie de l’entreprise et la fréquence des achats.

Score de satisfaction de la clientèle (CSAT)

Vous pouvez ajouter cette carte à la colonne du milieu des contacts et des entreprises. La carte affiche la moyenne historique des réponses de feedback d’un mois à l’autre. Vous devez utiliser l’outil d’enquêtes de feedback pour que la carte affiche des données.

Faits saillants des données

Dans la colonne du milieu, la carte Points forts affiche les valeurs d'un maximum de quatre propriétés sélectionnées.

• Pour modifier les propriétés affichées sur la carte, cliquez sur l'icône des settings paramètres pour accéder à l'éditeur de carte.

Informations sur les transactions

Dans la colonne du milieu et dans la barre latérale d’aperçu des fiches d’informations de transaction, les utilisateurs peuvent consulter les risques et les objectifs de l’acheteur. Si vous avez activé les transcriptions d’appel, vous pouvez également consulter les informations générées par les conversations.

• Risques : indique les sujets de préoccupation potentiels sur lesquels se concentrer, tels qu’une diminution du score de transaction ou un temps passé dans une phase donnée de la transaction. Vous pouvez également voir les sujets de préoccupation à partir des transcriptions d’appels récentes, des e-mails et des notes enregistrés. Cela inclut les cinq activités les plus récentes
  
  • Cliquez sur Afficher plus pour développer tous les risques générés.
  • Cliquez sur le lien de l’activité pour consulter le matériel source.
• Objectifs de l’acheteur : affiche les objectifs liés à la transaction à partir des transcriptions d’appel, des e-mails et des notes enregistrés. Cela inclut les cinq activités les plus récentes
  
  • Cliquez sur Afficher plus pour développer tous les risques générés.
  • Cliquez sur le lien de l’activité pour consulter le matériel source. 

Données d’événement

Dans la colonne du milieu pour les contacts et les entreprises, la carte de données d’événement visualise les événements personnalisés et d’application sous forme de graphiques linéaires.

Pour configurer la carte de données d’événement :

1. Accédez à Personnalisation de la fiche d’informations.
2. Créez une carte de la colonne du milieu.
3. Sélectionnez une plage de dates et une fréquence (par exemple, L’année dernière ou le mois).
4. Dans le champ Titre de la série , saisissez un titre pour le graphique.
5. Sélectionnez l’événement que vous souhaitez utiliser, puis ajoutez des propriétés à partir de l’événement.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Accès aux contrôles d’accès

Dans la barre latérale droite, la carte Groupes d’accès au contrôle d’accès affiche l’accès du contact au contenu privé et le contrôle d’accès aux groupes d’accès. Vous pouvez également envoyer un e-mail d’inscription ou de réinitialisation de mot de passe pour un contenu privé.

Suivi des dates de propriété

Sur la colonne du milieu, la carte de suivi des dates de propriété indique la progression entre deux dates de propriété. Par exemple, le délai jusqu'au renouvellement d'un contrat en utilisant les propriétés Date de clôture et Date de renouvellement.

• Pour mettre à jour une propriété incluse sur la carte, cliquez sur la valeur de la propriété, puis saisissez, sélectionnez ou effacez les valeurs.
• Pour modifier les propriétés suivies ou affichées sur la carte, cliquez sur l'icône settings settings pour accéder à l'éditeur de cartes .

Historique de la propriété

Dans la colonne du milieu, la carte historique de la propriété affiche un graphique des valeurs historiques d'une propriété sélectionnée. 

• Pour modifier le filtre de date du rapport, cliquez sur le filtre, puis sélectionnez une période pour afficher l'historique des propriétés. 
• Pour afficher plus d'informations sur une date spécifique, passez le curseur sur un point de données.

Liste des propriétés

Les cartes de liste des propriétés sont disponibles dans les barres latérales de gauche et d'aperçu ainsi que dans la colonne du milieu.

Barre latérale de gauche et aperçu

Dans la barre latérale de gauche et dans la barre latérale d'aperçu, la carte de liste du propriété affiche jusqu'à 50 propriétés modifiables. En fonction des autorisations définies pour la carte, les utilisateurs peuvent modifier la barre latérale gauche propriété les cartes de liste pour les moments où ils consultent les fiches d’informations.

1. Pour modifier une propriété, passez le curseur sur la propriété et cliquez sur l'icône edit Modifier. Entrez, sélectionnez ou effacez les valeurs. 
2. Pour modifier les propriétés affichées sur la carte :
   • Cliquez sur l’icône des settings paramètres pour modifier les propriétés affichées pour tous les utilisateurs du compte
   • Cliquez sur Actions > Modifier les propriétés pour modifier les propriétés pour votre affichage uniquement.
   • Dans le panneau de droite, sélectionnez, supprimez ou enregistrez les propriétés, puis cliquez sur Enregistrer. La carte personnalisée apparaîtra uniquement pour vous et n'affectera pas les autres utilisateurs.

Colonne du milieu

Dans la colonne du milieu, la carte de liste des propriétés affiche jusqu'à 24 propriétés modifiables. 

1. Pour modifier une propriété, cliquez sur la valeur de la propriété, puis saisissez, sélectionnez ou effacez les valeurs. 
2. Pour annuler une modification de propriété, après avoir modifié une valeur, cliquez sur Annuler dans la fenêtre contextuelle en bas à gauche.
3. Pour modifier les propriétés affichées sur la carte, cliquez sur l'icône des settings paramètres pour accéder à l'éditeur de carte.

Actions rapides

Dans la colonne du milieu, la carte des actions rapides affiche les actions que vous pouvez entreprendre, telles que la création d'une tâche ou l'ajout d'une association, sans avoir à naviguer dans d'autres zones de l'enregistrement. Lorsque vous cliquez sur l'action, l'éditeur correspondant s'ouvre.

• Pour lancer une action, cliquez sur la boîte d'action . L'éditeur approprié s'affiche pour vous permettre de prendre les mesures souhaitées.
• Pour modifier les actions indiquées sur la carte, cliquez sur l'icône settings settings pour accéder à l'éditeur de cartes .

Rapport

Dans la colonne du milieu, la carte de rapport affiche un rapport portant sur un seul objet. Le rapport peut filtrer les données en fonction de l'enregistrement actuel, des associations de l'enregistrement actuel ou de toutes les fiches d'informations de l'objet sélectionné pour le rapport.

• Pour afficher plus de détails sur le rapport, cliquez sur les données (par exemple, un nombre ou une barre dans un graphique).
• Pour modifier le rapport affiché sur la carte, cliquez sur l'icône des settings paramètres pour accéder à l'éditeur de cartes.

Attribution du revenu

Vous pouvez ajouter cette carte de rapport aux contacts et aux entreprises. Il affiche un graphique en anneau basé sur vos canaux d’acquisition client.

Suivi de la scène

Dans la colonne du milieu, les cartes de suivi d'étape montrent les fiches d'informations se déplaçant à travers les phases. Pour les contacts et les entreprises, le tracker montrera la progression à travers les étapes du cycle de vie de . Pour les transactions, les tickets et les objets personnalisés, le suivi affichera la progression dans un pipeline.

Pour les contacts et les transactions, la carte affichera également les valeurs de la phase calculée propriété, telles que le temps passé dans la phase actuelle.

• Pour mettre à jour la phase ou une autre propriété incluse sur la carte, cliquez sur la valeur de la propriété, puis saisissez, sélectionnez ou effacez les valeurs. 
• Pour modifier les propriétés affichées sur la carte, cliquez sur l'icône des settings paramètres pour accéder à l'éditeur de carte.

Statistiques

Dans la colonne du milieu, la fiche de statistiques affiche les données calculées pour les propriétés d'enregistrement associées.

• Pour modifier les calculs affichés sur la carte, cliquez sur l'icône des settings paramètres pour accéder à l'éditeur de carte.

Tâches

Dans la colonne du milieu de l’objet Projets, la carte des tâches affiche les tâches associées dans un tableau. Vous pouvez gérer la carte comme suit :

• Cliquez sur Créer une tâche pour créer une tâche automatiquement associée au projet.
• Cliquez sur l’icône settings Configurer pour personnaliser jusqu’à 4 propriétés d’affichage.
• Cliquez sur Modifier les colonnes pour ajouter, modifier ou supprimer des propriétés dans le tableau.
• Cliquez sur les propriétés au-dessus du tableau pour filtrer les tâches affichées. Vous pouvez également cliquer sur Plus pour ajouter un filtre à la carte de tâche.
• Cliquez sur le nom d’une tâche pour afficher tous ses détails dans le panneau de droite. 
• Cliquez sur l’icône success Terminer pour terminer une tâche.
• Cliquez sur une ligne dans le tableau pour modifier la valeur de propriété affichée.
• Faites défiler horizontalement avec votre trackpad pour afficher toutes les colonnes du tableau.