Usar tarjetas en los registros

En los registros, las tarjetas muestran datos y acciones específicas de ese registro. Hay tarjetas estándar predeterminadas proporcionadas por HubSpot, así como tarjetas que se pueden personalizar para mostrar datos relevantes para tu negocio. Cada tipo de tarjeta muestra datos diferentes y tiene ciertas acciones que puedes realizar, y diferirán según el objeto y la ubicación en el registro. Por ejemplo, en determinadas tarjetas de columna central, puede personalizar tablas, filtrar datos o interactuar con informes.

Los siguientes son tipos de tarjetas que puedes personalizar para incluir cierta información. Algunos tipos de tarjetas están disponibles en varias ubicaciones en un registro con diferentes límites y acciones. 

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Total de actividades

En la columna central, la tarjeta Totales de actividad muestra el número total de actividades entrantes o salientes para el registro, agrupadas por tipo de actividad. 

• Para filtrar las actividades contadas, haz clic en un filtro y selecciona tus criterios. Haz clic en Borrar todo para eliminar filtros.
• Para ver más información sobre las actividades de un tipo específico, haz clic en el número debajo de una actividad. En el panel derecho, haz una reseña de las actividades.

Lista de etiquetas de asociación

En la columna central, la tarjeta de lista de etiquetas de asociación muestra una lista de registros asociados agrupados por etiquetas de asociación seleccionadas.

• Para ver un registro asociado, haz clic en el nombre de la asociación.
• Para agregar una nueva asociación, haz clic en + Agregar. Para incluir la nueva asociación en la tarjeta, deberás seleccionar una de las etiquetas de asociación incluidas durante la creación.
• Para editar las etiquetas de asociación que aparecen en la tarjeta, haz clic en el icono de settings configuración para navegar al editor de tarjetas.

Lista de propiedades de asociación

En la columna central, la tarjeta de lista de propiedad asociaciones muestra una lista de hasta 24 propiedades editables de registros asociados, con la opción de filtrar u ordenar asociaciones.

• Si hay varias asociaciones, para ver una asociación diferente, haz clic en la Asociación y luego selecciona el registro asociado que deseas ver.
• Para actualizar una propiedad incluida en la tarjeta, haz clic en el valor de la propiedad y luego introduce, selecciona o borra los valores. 
• Para editar las propiedades o asociaciones que se muestran en la tarjeta, haz clic en el icono de settings configuración para navegar al editor de tarjetas.

Tabla de asociaciones

En la columna central, la tarjeta de la tabla de asociaciones muestra una lista de las asociaciones del registro para un objeto específico con las propiedades seleccionadas.

• Para filtrar las asociaciones, haz clic en un filtro y selecciona tus criterios. Haz clic en Borrar todo para eliminar filtros.
• Para editar la asociación, coloca el cursor sobre la fila, haz clic en Acciones y luego selecciona una opción. Puedes eliminar la asociación o editar sus etiquetas (sólo Pro y Enterprise ).
• Para editar el valor de una propiedad de un registro asociado, haga clic en una propiedad en la fila del registro y, a continuación, introduzca o seleccione un nuevo valor .
• Para obtener una vista previa del registro asociado, coloca el cursor sobre la fila y haz clic en Vista previa .
• Para ver un registro asociado, haz clic en el nombre de la asociación.
• Para agregar una nueva asociación, haz clic en + Agregar.
• Para editar las asociaciones y propiedades que se muestran en la tarjeta, haz clic en el icono de settings configuración para navegar al editor de tarjetas.

Asociaciones

En la barra lateral derecha y la barra lateral de vista previa, la tarjeta de asociaciones muestra una vista previa de las asociaciones del registro para un objeto específico con hasta cuatro propiedades. En una tarjeta de asociaciones, puedes ver, agregar y editar los registros asociados de un registro.

Rastreador de etapas de asociación

En la columna central, la tarjeta de seguimiento de la etapa de asociación muestra la progresión de los registros asociados a través de un proceso. Para los contactos y empresas asociados, el rastreador mostrará la progresión a través de etapas del ciclo de vida. Para las ofertas, tickets y objetos personalizados asociados, el rastreador mostrará la progresión a través de un canal .

Para contactos y negocios en cuentas Pro y Enterprise , la tarjeta también mostrará los valores de propiedad calculados de la etapa, como el tiempo empleado en la etapa actual.

• Si hay varias asociaciones, para ver la información de la etapa de un registro asociado diferente, haz clic en la Asociación y luego selecciona el registro asociado que deseas ver.
• Para actualizar la etapa u otra propiedad incluida en la tarjeta, haz clic en el valor de la propiedad y luego introduce, selecciona o borra los valores. 
• Para editar las propiedades que aparecen en la tarjeta, haz clic en el icono de settings configuración para navegar al editor de tarjetas.

Lo más destacado de los datos

En la columna central, la tarjeta de aspectos destacados de los datos muestra los valores de hasta cuatro propiedades seleccionadas.

• Para editar las propiedades que aparecen en la tarjeta, haz clic en el icono de settings configuración para navegar al editor de tarjetas.

Rastreador de fechas de propiedad

En la columna central, la tarjeta de seguimiento de la fecha de la propiedad muestra el progreso entre dos propiedades de fecha. Por ejemplo, el tiempo hasta la renovación de un contrato utilizando las propiedades Fecha de cierre y Fecha de renovación.

• Para actualizar una propiedad incluida en la tarjeta, haz clic en el valor de la propiedad y luego introduce, selecciona o borra los valores.
• Para editar las propiedades rastreadas o mostradas en la tarjeta, haga clic en el icono de configuración settings para navegar al editor de tarjetas .

Lista de propiedades

Las tarjetas de lista de propiedades están disponibles en las barras laterales izquierda y de vista previa, así como en la columna central.

Barra lateral izquierda y de vista previa

En la barra lateral izquierda y en la barra lateral de vista previa, la tarjeta de lista de propiedades muestra hasta 50 propiedades editables. Dependiendo de los permisos de usuario de establecidos para la tarjeta, los usuarios individuales pueden editar las tarjetas de la lista de propiedades de la barra lateral izquierda para cuando vean los registros.

• Para editar una propiedad, coloca el cursor sobre la propiedad y haz clic en el icono de edit edición. Introduce, selecciona o borra los valores. 
• Para editar las propiedades que aparecen en la tarjeta:
  • Si eres superadministrador, haz clic en el settings icono de configuración para navegar hasta el editor de tarjetas.
  • Si no eres superadministrador y la tarjeta permite a los usuarios editar, haz clic en Acciones > Editar propiedades. En el panel derecho, selecciona, elimina o graba las propiedades y luego haz clic en Guardar. La tarjeta personalizada solo aparecerá para ti y no afectará a otros usuarios.

Columna central

En la columna central, la tarjeta de lista de propiedades muestra hasta 24 propiedades editables. 

• Para editar una propiedad, haz clic en el valor de la propiedad y luego introduce, selecciona o borra los valores. 
• Para editar las propiedades que aparecen en la tarjeta, haz clic en el icono de settings configuración para navegar al editor de tarjetas.

Acciones rápidas

En la columna central, la tarjeta de acciones rápidas muestra las acciones que puede realizar, como crear una tarea o añadir una asociación, sin necesidad de navegar a otras áreas del registro. Al hacer clic en la acción, se abrirá el editor correspondiente.

• Para iniciar una acción, haga clic en el cuadro de acción . Aparecerá el editor correspondiente para que realice la acción deseada.
• Para editar las acciones mostradas en la tarjeta, haga clic en el icono de configuración settings para navegar al editor de tarjetas .

Informe

En la columna central, la tarjeta de informe muestra un informe de un solo objeto. El informe puede filtrar datos de filtro de datos según el registro actual, las asociaciones del registro actual o todos los registros del objeto seleccionado para el informe.

• Para ver más detalles sobre el informe, haz clic en los datos (por ejemplo, un número o una barra en un gráfico).
• Para editar el informe que aparece en la tarjeta, haz clic en el icono de settings configuración para navegar al editor de tarjetas.

Rastreador de etapas

En la columna central, las tarjetas de seguimiento de etapas muestran registros que se mueven a través de las etapas. Para contactos y empresas, el rastreador mostrará la progresión a través de etapas del ciclo de vida. En el caso de las transacciones, los tickets y los objetos personalizados, el seguimiento mostrará la progresión a través de un canal de .

En el caso de los contactos y las transacciones de las cuentas Professional y Enterprise, la tarjeta también mostrará los valores de las propiedades calculadas por etapa, como el tiempo transcurrido en la etapa actual.

• Para actualizar la etapa u otra propiedad incluida en la tarjeta, haz clic en el valor de la propiedad y luego introduce, selecciona o borra los valores. 
• Para editar las propiedades que aparecen en la tarjeta, haz clic en el icono de settings configuración para navegar al editor de tarjetas.

Estadística

En la columna central, la tarjeta de estadísticas muestra los datos calculados para las propiedades de registro asociadas.

• Para editar los cálculos que aparecen en la tarjeta, haz clic en el icono de settings configuración para navegar al editor de tarjetas.