Gebruik kaarten op records

Op records geven kaarten gegevens en acties weer die specifiek zijn voor die record. Er zijn standaard standaardkaarten die HubSpot levert en kaarten die je kunt aanpassen om gegevens weer te geven die relevant zijn voor jouw bedrijf. Elk kaarttype geeft andere gegevens weer en heeft bepaalde acties die je kunt uitvoeren, en verschilt op basis van het object en de locatie op het record. Op bepaalde kaarten met middelste kolommen kun je bijvoorbeeld tabellen aanpassen, gegevens filteren of met rapporten werken.

Hieronder staan kaarttypen die je kunt aanpassen om bepaalde informatie op te nemen. Sommige kaarttypen zijn beschikbaar op meerdere locaties op een record met verschillende limieten en acties.

Leer hoe je aangepaste kaarten kunt maken in HubSpot of app-kaarten met UI-extensies (BETA).

Activiteiten

In de middelste kolom toont de activiteitenkaart activiteiten binnen een bepaalde periode. Je kunt kiezen welke activiteiten je wilt opnemen en hoe je de activiteiten op de kaart wilt weergeven, met voorvertoning of verkorte informatie.

• Om de weergegeven activiteiten te filteren, klikt u op Filteren op en selecteert u de activiteiten die u wilt bekijken. Afhankelijk van de activiteiten die je hebt geselecteerd bij het maken van de kaart, worden alleen bepaalde activiteiten als optie weergegeven.
• Om een activiteit bij te werken, klikt u op om de details van de activiteit uit te vouwen en vervolgens de waarden van de eigenschappen of de koppelingen te bewerken. Je kunt ook commentaar geven op de activiteit of op Acties klikken om de activiteit vast te zetten, te verwijderen of de geschiedenis van de activiteit te bekijken. Meer informatie over het bewerken van activiteiten.
• Om alle activiteitdetails samen te vouwen of uit te vouwen, klikt u op [Alles samenvouwen/vouwen].

Activiteitentotalen

In de middelste kolom geeft de activiteitentotalenkaart het totale aantal inkomende of uitgaande activiteiten voor de record weer, gegroepeerd op het type activiteit.

• Om de getelde activiteiten te filteren, klikt u op een filter en selecteert u uw criteria. Klik op Alles wissen om filters te verwijderen.
• Om meer informatie over de activiteiten van een bepaald type te bekijken, klik je op het nummer onder een activiteit. Bekijk de activiteiten in het rechterpaneel.

Lijst met associatielabels

In de middelste kolom geeft de associatielabellijst een lijst weer van gekoppelde records gegroepeerd op geselecteerde associatielabels.

• Om een gekoppelde record te bekijken, klikt u op de naam van de koppeling.
• Om een nieuwe koppeling toe te voegen, klikt u op + Toevoegen. Om de nieuwe koppeling op de kaart te zetten, moet je tijdens het aanmaken een van de meegeleverde koppelingslabels selecteren.
• Om de associatielabels op de kaart te bewerken, klik je op het pictogram settings instellingen om naar de kaarteditor te gaan.

Associatie-eigenschappenlijst

In de middelste kolom geeft de associatie-eigenschappenlijst een lijst weer met maximaal 24 bewerkbare eigenschappen van geassocieerde records, met de optie om associaties te filteren of sorteren.

• Als er meerdere associaties zijn, klik je op de associatie om een andere associatie te bekijken en selecteer je de bijbehorende record die je wilt bekijken.
• Om een eigenschap op de kaart bij te werken, klik je op de waarde van de eigenschap en voer je de waarden in, selecteer je ze of wis je ze.
• Om de eigenschappen of koppelingen op de kaart te bewerken, klik je op het settings instellingenpictogram om naar de kaarteditor te gaan.

Tabel met associaties

In de middelste kolom geeft de associatietabel een lijst weer van de associaties van het record voor een specifiek object met uw geselecteerde eigenschappen.

• Je kunt de kaart als volgt beheren:
  • Klik op een filter en selecteer uw criteria omde koppelingen te filteren. Klik op Alles wissen om de filters te verwijderen.
  • Beweeg de muis over de rij, klik op Acties en selecteer een optie om de koppeling te bewerken. Je kunt de koppeling verwijderen of de labels ervan bewerken( alleenProfessional en Enterprise ).
  • Klik op een eigenschap in de rij van de record en voer in of selecteer een nieuwe waarde om een waarde van een eigenschap voor een gekoppelde record te bewerken.
  • Beweeg de muis over de rij en klik op Voorbeeld om een voorbeeld van de gekoppelde record te bekijken.
  • Klik op de naam van de koppeling om een gekoppelde record te bekijken.
  • Klik op + Toevoegen om een nieuwe koppeling toe te voegen.
  • Klik op het pictogram settings instellingen om naar de kaarteditor te gaan en de koppelingen en eigenschappen op de kaart te bewerken.

Associaties

Op de rechterzijbalk en voorbeeldzijbalk toont de associatiekaart een voorbeeld van de associaties van het record voor een specifiek object met maximaal vier eigenschappen. Op een koppelingskaart kunt u de gekoppelde records van een record bekijken, toevoegen en bewerken. Als je een sorteren op eigenschap hebt toegevoegd, worden de gekoppelde records gesorteerd op basis van de geselecteerde eigenschap en sorteervolgorde.

Tracker associatiestadium

In de middelste kolom geeft de volgkaart van de koppelingsfase de voortgang van gekoppelde records door een proces weer. Voor gekoppelde contactpersonen en bedrijven toont de tracker de voortgang door de levenscyclusfasen. Voor gekoppelde deals, tickets en aangepaste objecten toont de tracker de voortgang door een pijplijn.

Voor contactpersonen en deals in Professional- en Enterprise-accounts geeft de kaart ook de berekende waarden van eigenschappen weer, zoals de tijd die in de huidige fase is doorgebracht.

• Als er meerdere koppelingen zijn, klikt u op de koppeling en selecteert u de gekoppelde record die u wilt bekijken om de fase-informatie van een andere gekoppelde record te bekijken.
• Als u de fase of een andere eigenschap op de kaart wilt bijwerken, klikt u op de waarde van de eigenschap en voert u de waarden in, selecteert u ze of wist u ze.
• Om de eigenschappen op de kaart te bewerken, klik je op het settings instellingenpictogram om naar de kaarteditor te gaan.

Gemiddelde NPS-waardering

Je kunt deze kaart toevoegen aan de middelste kolom van contactpersonen en bedrijven. De kaart toont het all-time gemiddelde van feedbackreacties van maand tot maand. Je moet de feedback enquêtetool gebruiken om de kaart gegevens te laten weergeven.

Inhaalkaarten (BETA)

In de sectie Overzicht:

• Bedrijfsinzichten: deze kaart geeft gegevens weer zoals frequente contactmethoden, recente activiteiten en suggesties voor de volgende stap.
• Recente interacties: deze kaart toont inkomende (bijv. inkomend gesprek, e-mail) en uitgaande (bijv. notitie) activiteiten die bij de record zijn aangemeld.

In de sectie Gezondheid:

• Sentiment: deze kaart toont een gegenereerde samenvatting met een sentiment score. Het maakt gebruik van de interacties van het bedrijf met jouw bedrijf en bevat voetnoten met recente gegevensbronnen.
• Uitdagingen: deze kaart toont een gegenereerde samenvatting van waar het bedrijf mee worstelt en bevat voetnoten met recente gegevensbronnen. Je hebt bijvoorbeeld een paar e-mails ontvangen van Dunder Mifflin over Dwight die zijn collega's afleidt. Mogelijk zie je een samenvatting van die e-mails.
• Positieve feedback: deze kaart toont een gegenereerde samenvatting van positieve betrokkenheid bij het bedrijf. Bijvoorbeeld, Dunder Mifflin heeft contact met je gehad via meerdere kanalen zoals e-mail, bellen en sms.

In de sectie Gegevenskwaliteit:

• Ontbrekende gegevens: deze kaart toont eigenschappen zonder waarden die kunnen worden verrijkt en een knop voor interactie met de gegevensagent.

Bedrijfsoverzicht

In accounts met een Professional- of Enterprise-abonnement is er standaard een kaart met de middelste kolom Bedrijfssamenvatting die kan worden toegevoegd aan recordweergaven, maar u kunt ook aangepaste kaarten met bedrijfssamenvattingen maken om een overzicht van de belangrijkste gegevens van een bedrijf weer te geven.

Leer hoe u een kaart met bedrijfsoverzichten gebruikt.

Levenslange klantwaarde

Je kunt deze rapportkaart toevoegen aan contactpersonen en bedrijven. Het geeft een lijngrafiek weer op basis van de bijbehorende gesloten Won-deals en berekent het bedrag door de gemiddelde aankoopwaarde, de levensduur van het bedrijf en de aankoopfrequentie te vermenigvuldigen.

Klanttevredenheidsscore (CSAT)

Je kunt deze kaart toevoegen aan de middelste kolom van contactpersonen en bedrijven. De kaart toont het all-time gemiddelde van feedbackreacties van maand tot maand. Je moet de tool Feedbackenquêtes gebruiken om gegevens weer te geven.

Hoogtepunten van gegevens

In de middelste kolom geeft de kaart met markante gegevens de waarden van maximaal vier geselecteerde eigenschappen weer.

• Om de eigenschappen op de kaart te bewerken, klikt u op het pictogram settings instellingen om naar de kaarteditor te gaan.

Inzicht in transacties

In de middelste kolom en op de voorbeeldzijbalk van dealrecords kunnen gebruikers risico's en kopersdoelen bekijken. Als je gesprekstranscripts hebt ingeschakeld, kun je ook inzichten uit gesprekken bekijken.

• Risico's: toont potentiële aandachtsgebieden waar je je op moet richten, zoals een daling in deal score of een aanzienlijke tijdsduur in een bepaalde deal fase. Je kunt ook probleemgebieden zien uit recente gesprekstranscripties, gelogde e-mails en gelogde notities. Dit omvat de vijf meest recente activiteiten
  
  • Klik op Meer weergeven om alle gegenereerde risico's uit te vouwen.
  • Klik op de link van de activiteit om het bronmateriaal te bekijken.
• Doelen koper: toont doelen met betrekking tot de deal uit gesprekstranscripten, gelogde e-mails en gelogde notities. Dit omvat de vijf meest recente activiteiten
  
  • Klik op Toon meer om alle gegenereerde risico's uit te vouwen.
  • Klik op de link van de activiteit om het bronmateriaal te bekijken.

Datum tracker

In de middelste kolom toont de Property Date Tracker-kaart de voortgang tussen twee datums. Bijvoorbeeld de tijd tot een contractverlenging met de eigenschappen Sluitingsdatum en Verlengingsdatum.

• Om een eigenschap op de kaart bij te werken, klik je op de waarde van de eigenschap en voer je de waarden in, selecteer je ze of wis je ze.
• Om de getraceerde of getoonde eigenschappen op de kaart te bewerken, klikt u op het pictogram settings instellingen om naar de kaarteditor te gaan.

Vastgoedgeschiedenis

In de middelste kolom toont de objectgeschiedenis een grafiek van de historische waarden van een geselecteerd object.

• Om de datumfilter van het rapport te wijzigen, klikt u op de filter en selecteert u vervolgens een tijdsbestek waarin de geschiedenis van de eigenschappen moet worden weergegeven.
• Beweeg de muisaanwijzer over een gegevenspunt om meer informatie over een specifieke datum weer te geven.

Vastgoedlijst

Vastgoedlijstkaarten zijn beschikbaar in de linker- en voorbeeldzijbalk en in de middelste kolom.

Linkerzijbalk en voorbeeldzijbalk

Op de linkerzijbalk en de voorbeeldzijbalk geeft de objectlijstkaart tot 50 bewerkbare eigenschappen weer. Afhankelijk van de gebruikersrechten die voor de kaart zijn ingesteld, kunnen individuele gebruikers de eigenschappenlijstkaarten in de linkerzijbalk bewerken wanneer ze records bekijken.

1. Om een eigenschap te bewerken, beweeg je met de muis over de eigenschap en klik je op het pictogram edit bewerken. Voer de waarden in, selecteer ze of wis ze.
2. Om de eigenschappen op de kaart te bewerken:
   • Als je een Super Admin bent, klik je op het settings instellingenpictogram om naar de kaarteditor te navigeren .
   • Als je geen Superbeheerder bent en de kaart kan door gebruikers worden bewerkt, klik dan op Acties > Eigenschappen bewerken. Selecteer, verwijder of recordeer de eigenschappen in het rechterpaneel en klik vervolgens op Opslaan. De aangepaste kaart verschijnt alleen voor jou en heeft geen invloed op andere gebruikers.

Middelste kolom

In de middelste kolom geeft de eigenschappenlijst maximaal 24 bewerkbare eigenschappen weer.

1. Om een eigenschap te bewerken, klik je op de waarde van de eigenschap en voer je de waarden in, selecteer je ze of wis je ze.
2. Klik op Ongedaan maken in het pop-upvenster linksonder om een bewerking ongedaan te maken nadat je een waarde hebt bewerkt.
3. Om de eigenschappen op de kaart te bewerken, klik je op het settings instellingenpictogram om naar de kaarteditor te gaan.

Snelle acties

In de middelste kolom geeft de kaart met snelle acties acties weer die je kunt uitvoeren, zoals het maken van een taak of het toevoegen van een associatie, zonder dat je naar andere delen van het record hoeft te navigeren. Wanneer u op de actie klikt, wordt de relevante editor geopend.

• Klik op het actievak om een actie te starten. De betreffende editor verschijnt zodat je de gewenste actie kunt uitvoeren.
• Om de acties op de kaart te bewerken, klik je op het pictogram settings instellingen om naar de kaarteditor te gaan.

Rapport

In de middelste kolom toont de rapportkaart een rapport met één object. Het rapport kan gegevens filteren op basis van de huidige record, de huidige recordassociaties of alle records van het object dat voor het rapport is geselecteerd.

• Om meer details over het rapport te bekijken, klik je op de gegevens (bijvoorbeeld een getal of staaf in een grafiek).
• Om het rapport op de kaart te bewerken, klikt u op het pictogram settings instellingen om naar de kaarteditor te gaan.

Inkomsten toewijzen

U kunt deze rapportkaart toevoegen aan contactpersonen en bedrijven. Het geeft een donutgrafiek weer op basis van je klantenwervingskanalen.

Stadium tracker

In de middelste kolom tonen de fasentracker-kaarten records die door fasen bewegen. Voor contactpersonen en bedrijven toont de tracker de voortgang door de stadia van de levenscyclus. Voor deals, tickets en aangepaste objecten toont de tracker de voortgang door een pijplijn.

Voor contactpersonen en deals in Professional- en Enterprise-accounts geeft de kaart ook de berekende waarden van de eigenschappen weer, zoals de tijd die in de huidige fase is doorgebracht.

• Om het stadium of een andere eigenschap op de kaart bij te werken, klikt u op de waarde van de eigenschap en voert u de waarden in, selecteert u ze of wist u ze.
• Om de eigenschappen op de kaart te bewerken, klik je op het pictogram settings instellingen om naar de kaarteditor te gaan.

Statistieken

In de middelste kolom toont de statistiekkaart berekende gegevens voor bijbehorende recordeigenschappen.

• Om de berekeningen op de kaart te bewerken, klik je op het settings instellingenpictogram om naar de kaarteditor te gaan.