Gebruik kaarten op records

Op records geven kaarten gegevens en acties weer die specifiek zijn voor die record. Er zijn standaard standaardkaarten die HubSpot levert en kaarten die je kunt aanpassen om gegevens weer te geven die relevant zijn voor jouw bedrijf. Elk kaarttype geeft andere gegevens weer en heeft bepaalde acties die je kunt uitvoeren, en verschilt op basis van het object en de locatie op het record. Op bepaalde kaarten met middelste kolommen kun je bijvoorbeeld tabellen aanpassen, gegevens filteren of communiceren met rapporten.

Hieronder staan kaarttypes die je kunt aanpassen om bepaalde informatie toe te voegen. Sommige kaarttypes zijn beschikbaar op meerdere locaties op een record met verschillende limieten en acties.

Leer hoe je aangepaste kaarten maakt in HubSpot of app-kaarten met UI-extensies (BETA).

Activiteitentotalen

In de middelste kolom toont de activiteitentotalenkaart het totale aantal inkomende of uitgaande activiteiten voor de record, gegroepeerd op het type activiteit.

• Om de getelde activiteiten te filteren, klik je op een filter en selecteer je criteria. Klik op Alles wissen om de filters te verwijderen.
• Om meer informatie over de activiteiten van een bepaald type te bekijken, klik je op het nummer onder een activiteit. Bekijk de activiteiten in het rechterpaneel.

Lijst met associatielabels

In de middelste kolom geeft de associatielabellijstkaart een lijst weer van geassocieerde records gegroepeerd op geselecteerde associatielabels.

• Om een geassocieerde record te bekijken, klikt u op de naam van de associatie.
• Om een nieuwe associatie toe te voegen, klik je op + Toevoegen. Om de nieuwe associatie op de kaart op te nemen, moet je tijdens het aanmaken een van de meegeleverde associatielabels selecteren.
• Om de associatielabels op de kaart te bewerken, klik je op het pictogram settings instellingen om naar de kaarteditor te gaan .

Associatie-eigendommenlijst

In de middelste kolom toont de associatie-eigenschappenlijst een lijst van maximaal 24 bewerkbare eigenschappen van geassocieerde records, met de optie om associaties te filteren of sorteren.

• Als er meerdere koppelingen zijn, klik je op de koppeling om een andere koppeling te bekijken en selecteer je de gekoppelde record die je wilt bekijken.
• Om een eigenschap op de kaart bij te werken, klik je op de waarde van de eigenschap en voer je de waarden in, selecteer je ze of wis je ze.
• Om de eigenschappen of koppelingen op de kaart te bewerken, klik je op het settings instellingenpictogram om naar de kaarteditor te gaan.

Verenigingstabel

In de middelste kolom toont de tabelkaart met associaties een lijst met de associaties van het record voor een specifiek object met de door jou geselecteerde eigenschappen.

• Om de verenigingen te filteren, klik je op een filter en selecteer je criteria. Klik op Alles wissen om de filters te verwijderen.
• Om de koppeling te bewerken, beweeg je met de muis over de rij, klik je op Acties en selecteer je een optie. Je kunt de koppeling verwijderen of de labels bewerken( alleenProfessional en Enterprise ).
• Om een waarde van een eigenschap voor een gekoppelde record te bewerken, klikt u op een eigenschap in de rij van de record en voert u een nieuwe waarde in of selecteert u deze.
• Als u een voorbeeld van de bijbehorende record wilt bekijken, gaat u met de muis over de rij en klikt u op Voorbeeld.
• Om een geassocieerde record te bekijken, klikt u op de naam van de associatie.
• Klik op + Toevoegen om een nieuwe associatie toe te voegen.
• Om de koppelingen en eigenschappen op de kaart te bewerken, klik je op het settings instellingenpictogram om naar de kaarteditor te gaan .

Verenigingen

Op de rechterzijbalk en de voorbeeldzijbalk toont de associatiekaart een voorbeeld van de recordassociaties voor een specifiek object met maximaal vier eigenschappen. Op een koppelingskaart kunt u de gekoppelde records van een record bekijken, toevoegen en bewerken.

Tracker voor verenigingsstadia

In de middelste kolom toont de associatiestadium trackerkaart de voortgang van geassocieerde records door een proces. Voor gekoppelde contactpersonen en bedrijven toont de tracker de voortgang door levenscyclusfasen. Voor gekoppelde deals, tickets en aangepaste objecten toont de tracker de voortgang door een pijplijn.

Voor contactpersonen en deals in Professional- en Enterprise-accounts geeft de kaart ook de berekende eigenschappen van de fase weer, zoals de tijd die in de huidige fase is doorgebracht.

• Als er meerdere koppelingen zijn, klik je op de koppeling en selecteer je de gekoppelde record die je wilt bekijken om de fase-informatie van een andere gekoppelde record te bekijken.
• Om de etappe of een andere eigenschap op de kaart bij te werken, klik je op de waarde van de eigenschap en voer je de waarden in, selecteer je ze of wis je ze.
• Om de eigenschappen op de kaart te bewerken, klik je op het pictogram settings instellingen om naar de kaarteditor te gaan.

Hoogtepunten gegevens

In de middelste kolom toont de kaart met gegevens highlights de waarden van maximaal vier geselecteerde eigenschappen.

• Om de eigenschappen op de kaart te bewerken, klik je op het pictogram settings instellingen om naar de kaarteditor te gaan.

Datum tracker

In de middelste kolom toont de property date tracker kaart de voortgang tussen twee datum eigenschappen. Bijvoorbeeld de tijd tot een contractverlenging met behulp van de eigenschappen Sluitingsdatum en Verlengingsdatum.

• Om een eigenschap op de kaart bij te werken, klik je op de waarde van de eigenschap en voer je de waarden in, selecteer je ze of wis je ze.
• Om de getraceerde of weergegeven eigenschappen op de kaart te bewerken, klik je op het settings instellingenpictogram om naar de kaarteditor te gaan .

Eigendomslijst

Eigendomslijstkaarten zijn beschikbaar in de linker- en previewzijbalk en in de middelste kolom.

Linkerzijbalk en voorbeeldzijbalk

Op de linkerzijbalk en de voorbeeldzijbalk geeft de eigenschappenlijstkaart tot 50 bewerkbare eigenschappen weer. Afhankelijk van de gebruikersrechten die voor de kaart zijn ingesteld, kunnen individuele gebruikers de eigenschappenlijstkaarten in de linkerzijbalk bewerken wanneer ze records bekijken.

• Om een eigenschap te bewerken, beweeg je met de muis over de eigenschap en klik je op het pictogram edit bewerken. Voer de waarden in, selecteer ze of wis ze.
• Om de eigenschappen op de kaart te bewerken:
  • Als je een Super Admin bent, klik je op het settings instellingen icoon om naar de kaart editor te gaan.
  • Als je geen Superbeheerder bent en de kaart kan door gebruikers worden bewerkt, klik dan op Acties > Eigenschappen bewerken. Selecteer, verwijder of recordeer de eigenschappen in het rechterpaneel en klik vervolgens op Opslaan. De aangepaste kaart verschijnt alleen voor jou en heeft geen invloed op andere gebruikers.

Middelste kolom

In de middelste kolom geeft de eigenschappenlijst maximaal 24 bewerkbare eigenschappen weer.

• Om een eigenschap te bewerken, klik je op de waarde van de eigenschap en voer je de waarden in, selecteer je ze of wis je ze.
• Om de eigenschappen op de kaart te bewerken, klik je op het pictogram settings instellingen om naar de kaarteditor te gaan.

Snelle acties

In de middelste kolom toont de kaart met snelle acties acties die je kunt uitvoeren, zoals het aanmaken van een taak of het toevoegen van een associatie, zonder dat je naar andere delen van het record hoeft te navigeren. Als je op de actie klikt, wordt de relevante editor geopend.

• Om een actie te starten, klik je op het actievak. De relevante editor verschijnt zodat je de gewenste actie kunt uitvoeren.
• Om de acties op de kaart te bewerken, klik je op het settings instellingenpictogram om naar de kaarteditor te gaan.

Rapporteer

In de middelste kolom geeft de rapportkaart een rapport over één object weer. Het rapport kan gegevens filteren op basis van de huidige record, de associaties van de huidige record of alle records van het object dat is geselecteerd voor het rapport.

• Om meer details over het rapport te bekijken, klik je op de gegevens (bijvoorbeeld een getal of staaf in een grafiek).
• Om het rapport op de kaart te bewerken, klik je op het pictogram settings instellingen om naar de kaarteditor te gaan.

Tracker

In de middelste kolom tonen de fasentracker-kaarten records die door fasen bewegen. Voor contactpersonen en bedrijven toont de tracker de voortgang door levenscyclusfasen. Voor deals, tickets en aangepaste objecten toont de tracker de voortgang door een pijplijn.

Voor contactpersonen en deals in Professional- en Enterprise-accounts geeft de kaart ook de berekende waarden van eigenschappen weer, zoals de tijd die in de huidige fase is doorgebracht.

• Om de etappe of een andere eigenschap op de kaart bij te werken, klik je op de waarde van de eigenschap en voer je de waarden in, selecteer je ze of wis je ze.
• Om de eigenschappen op de kaart te bewerken, klik je op het pictogram settings instellingen om naar de kaarteditor te gaan.

Statistieken

In de middelste kolom toont de statistiekkaart berekende gegevens voor gekoppelde recordeigenschappen.

• Om de berekeningen op de kaart te bewerken, klik je op het pictogram settings instellingen om naar de kaarteditor te gaan.