Gebruik kaarten op records

Op records geven kaarten gegevens en acties weer die specifiek zijn voor die record. Er zijn standaard standaardkaarten die HubSpot levert en kaarten die je kunt aanpassen om gegevens weer te geven die relevant zijn voor jouw bedrijf. Elk kaarttype geeft andere gegevens weer en heeft bepaalde acties die je kunt uitvoeren, en verschilt op basis van het object en de locatie op het record. Op bepaalde kaarten met middelste kolommen kun je bijvoorbeeld tabellen aanpassen, gegevens filteren of met rapporten werken.

Hieronder staan kaarttypen die je kunt aanpassen om bepaalde informatie op te nemen. Sommige kaarttypen zijn beschikbaar op meerdere locaties in een record met verschillende limieten en acties.

Leer hoe je aangepaste kaarten kunt maken in HubSpot of app-kaarten met UI-extensies (BETA).

Activiteitentotalen

In de middelste kolom toont de activiteitentotalenkaart het totale aantal inkomende of uitgaande activiteiten voor de record, gegroepeerd op het type activiteit.

• Om de getelde activiteiten te filteren, klikt u op een filter en selecteert u uw criteria. Klik op Alles wissen om de filters te verwijderen.
• Om meer informatie over de activiteiten van een bepaald type te bekijken, klikt u op het nummer onder een activiteit. Bekijk de activiteiten in het rechterpaneel.

Lijst met associatielabels

In de middelste kolom geeft de associatielabellijst een lijst weer van gekoppelde records gegroepeerd op geselecteerde associatielabels.

• Om een gekoppelde record te bekijken, klikt u op de naam van de koppeling.
• Om een nieuwe associatie toe te voegen, klikt u op + Toevoegen. Om de nieuwe koppeling op de kaart te zetten, moet je tijdens het aanmaken een van de meegeleverde koppelingslabels selecteren.
• Om de associatielabels op de kaart te bewerken, klik je op het settings instellingenpictogram om naar de kaarteditor te gaan.

Associatie-eigenschappen-lijst

In de middelste kolom toont de associatie-eigenschappenlijst een lijst van maximaal 24 bewerkbare eigenschappen van geassocieerde records, met de optie om associaties te filteren of sorteren.

• Als er meerdere associaties zijn, klik je op de associatie om een andere associatie te bekijken en selecteer je de gekoppelde record die je wilt bekijken.
• Om een eigenschap op de kaart bij te werken, klik je op de waarde van de eigenschap en voer je de waarden in, selecteer je ze of wis je ze.
• Om de eigenschappen of koppelingen op de kaart te bewerken, klik je op het settings instellingenpictogram om naar de kaarteditor te gaan.

Tabel met associaties

In de middelste kolom toont de associatietabel een lijst met de associaties van het record voor een specifiek object met uw geselecteerde eigenschappen.

• Om de koppelingen te filteren, klik je op een filter en selecteer je criteria. Klik op Alles verwijderen om de filters te verwijderen.
• Om de associatie te bewerken, ga je met de muis over de rij, klik je op Acties en selecteer je een optie. U kunt de koppeling verwijderen of de labels bewerken( alleenProfessional en Enterprise ).
• Als u een voorbeeld van de gekoppelde record wilt bekijken, gaat u met de muisaanwijzer over de rij en klikt u op Voorbeeld.
• Om een gekoppelde record te bekijken, klikt u op de naam van de koppeling.
• Als u een nieuwe koppeling wilt toevoegen, klikt u op + Toevoegen.
• Om de koppelingen en eigenschappen op de kaart te bewerken, klik je op het settings instellingenpictogram om naar de kaarteditor te gaan .

Verenigingen

Op de rechterzijbalk en de voorbeeldzijbalk toont de associatiekaart een voorbeeld van de associaties van het record voor een specifiek object met maximaal vier eigenschappen. Op een koppelingskaart kun je de gekoppelde records van een record bekijken, toevoegen en bewerken.

Tracker voor associatiefase

Op de middelste kolom toont de associatiestadium tracker kaart de voortgang van geassocieerde records door een proces. Voor gekoppelde contactpersonen en bedrijven toont de tracker de voortgang door de levenscyclusfasen. Voor gekoppelde deals, tickets en aangepaste objecten toont de tracker de voortgang door een pijplijn.

Voor contactpersonen en deals in Professional- en Enterprise-accounts toont de kaart ook de berekende eigenschappen van de fase, zoals de tijd die in de huidige fase is doorgebracht.

• Als er meerdere koppelingen zijn, kunt u de fase-informatie van een andere gekoppelde record bekijken door op de koppeling te klikken en vervolgens de gekoppelde record te selecteren die u wilt bekijken.
• Als je de fase of een andere eigenschap op de kaart wilt bijwerken, klik je op de waarde van de eigenschap en voer je de waarden in, selecteer je ze of wis je ze.
• Als je de eigenschappen op de kaart wilt bewerken, klik je op het pictogram settings instellingen om naar de kaarteditor te gaan.

Gegevens highlights

In de middelste kolom toont de kaart met gegevensmarkeringen de waarden van maximaal vier geselecteerde eigenschappen.

• Om de eigenschappen op de kaart te bewerken, klikt u op het settings instellingenpictogram om naar de kaarteditor te gaan.

Eigenschappenlijst

Kaarten met eigenschappenlijsten zijn beschikbaar in de linker- en voorbeeldzijbalk en in de middelste kolom.

Linkerzijbalk en voorbeeldzijbalk

Op de linkerzijbalk en de voorbeeldzijbalk geeft de eigenschappenlijstkaart tot 50 bewerkbare eigenschappen weer. Afhankelijk van de gebruikersrechten die voor de kaart zijn ingesteld, kunnen individuele gebruikers de eigenschappenlijstkaarten in de linkerzijbalk bewerken wanneer ze records bekijken.

• Om een eigenschap te bewerken, beweeg je met de muis over de eigenschap en klik je op het pictogram edit bewerken. Voer de waarden in, selecteer ze of wis ze.
• Om de eigenschappen op de kaart te bewerken:
  • Als je een Super Admin bent, klik je op het settings instellingenpictogram om naar de kaarteditor te navigeren .
  • Als je geen Superbeheerder bent en de kaart kan door gebruikers worden bewerkt, klik dan op Acties > Eigenschappen bewerken. Selecteer, verwijder of recordeer de eigenschappen in het rechterpaneel en klik vervolgens op Opslaan. De aangepaste kaart verschijnt alleen voor jou en heeft geen invloed op andere gebruikers.

Middelste kolom

In de middelste kolom geeft de eigenschappenlijst maximaal 24 bewerkbare eigenschappen weer.

• Om een eigenschap te bewerken, klik je op de waarde van de eigenschap en voer je de waarden in, selecteer je ze of wis je ze.
• Om de eigenschappen op de kaart te bewerken, klik je op het pictogram settings instellingen om naar de kaarteditor te gaan.

Rapport

In de middelste kolom toont de rapportkaart een rapport met één object. Het rapport kan gegevens filteren op basis van het huidige record, de koppelingen van het huidige record of alle records van het object dat is geselecteerd voor het rapport.

• Om meer details over het rapport te bekijken, klik je op de gegevens (bijvoorbeeld een getal of staaf in een grafiek).
• Om het rapport op de kaart te bewerken, klik je op het settings instellingenpictogram om naar de kaarteditor te gaan.

Tracker

Op de middelste kolom tonen de fasentracker-kaarten records die door fasen bewegen. Voor contactpersonen en bedrijven toont de tracker de voortgang door de levenscyclusfasen. Voor deals, tickets en aangepaste objecten toont de tracker de voortgang door een pijplijn.

Voor contactpersonen en deals in Professional- en Enterprise-accounts geeft de kaart ook de berekende waarden van eigenschappen weer, zoals de tijd die in de huidige fase is doorgebracht.

• Om de fase of een andere eigenschap op de kaart bij te werken, klik je op de waarde van de eigenschap en voer je de waarden in, selecteer je ze of wis je ze.
• Als je de eigenschappen op de kaart wilt bewerken, klik je op het pictogram settings instellingen om naar de kaarteditor te gaan.

Statistieken

In de middelste kolom toont de statistiekkaart berekende gegevens voor gekoppelde recordeigenschappen.

• Om de berekeningen op de kaart te bewerken, klikt u op het settings instellingenpictogram om naar de kaarteditor te gaan.