Gebruik kaarten op records

Op records geven kaarten gegevens en acties weer die specifiek zijn voor dat record. Er zijn standaard standaardkaarten die HubSpot levert en kaarten die je kunt aanpassen om gegevens weer te geven die relevant zijn voor jouw bedrijf. Elk kaarttype toont andere gegevens en heeft bepaalde acties die je kunt uitvoeren, en verschilt op basis van het object en de locatie op het record. Op bepaalde kaarten met middelste kolommen kun je bijvoorbeeld tabellen aanpassen, gegevens filteren of communiceren met rapporten.

Hieronder staan kaarttypes die je kunt aanpassen om bepaalde informatie toe te voegen. Sommige kaarttypes zijn beschikbaar op meerdere locaties op een record met verschillende limieten en acties.

Leer hoe je aangepaste kaarten maakt in HubSpot of app-kaarten met UI-extensies (BETA).

Activiteitentotalen

In de middelste kolom geeft de activiteitentotalenkaart het totale aantal inbound of outbound activiteiten voor het record weer, gegroepeerd op het type activiteit.

• Om de getelde activiteiten te filteren, klik je op een filter en selecteer je criteria. Klik op Alles wissen om de filters te verwijderen.
• Om meer informatie over de activiteiten van een bepaald type te bekijken, klik je op het nummer onder een activiteit. Bekijk de activiteiten in het rechterpaneel.

Lijst met associatielabels

In de middelste kolom geeft de associatielabellijstkaart een lijst weer met geassocieerde records, gegroepeerd op geselecteerde associatielabels.

• Om een geassocieerd record te bekijken, klikt u op de naam van de associatie.
• Om een nieuwe associatie toe te voegen, klik je op + Toevoegen. Om de nieuwe associatie op de kaart te zetten, moet je tijdens het aanmaken een van de meegeleverde associatielabels selecteren.
• Om de associatielabels op de kaart te bewerken, klik je op het pictogram settings instellingen om naar de kaarteditor te gaan.

Eigenschappenlijst van vereniging

In de middelste kolom toont de associatie-eigenschaplijst een lijst met maximaal 24 bewerkbare eigenschappen van gekoppelde records, met de optie om associaties te filteren of sorteren.

• Als er meerdere associaties zijn, klik je op de associatie om een andere associatie te bekijken en selecteer je het bijbehorende record dat je wilt bekijken.
• Om een eigenschap op de kaart bij te werken, klik je op de waarde van de eigenschap en voer je de waarden in, selecteer je ze of wis je ze.
• Om de eigenschappen of koppelingen op de kaart te bewerken, klik je op het settings instellingenpictogram om naar de kaarteditor te gaan.

Verenigingstabel

In de middelste kolom toont de tabelkaart met associaties een lijst met de associaties van het record voor een specifiek object met de door u geselecteerde eigenschappen.

• Om de verenigingen te filteren, klik je op een filter en selecteer je criteria. Klik op Alles wissen om de filters te verwijderen.
• Om de koppeling te bewerken, beweeg je met de muis over de rij, klik je op Acties en selecteer je een optie. Je kunt de koppeling verwijderen of de labels bewerken( alleenProfessional en Enterprise ).
• Om een eigenschap voor een gekoppelde record te bewerken, klikt u op een eigenschap in de rij van de record en voert u een nieuwe waarde in of selecteert u deze.
• Om een voorbeeld van het gekoppelde record te bekijken, gaat u met de muis over de rij en klikt u op Voorbeeld.
• Om een gekoppelde record te bekijken, klikt u op de naam van de koppeling.
• Om een nieuwe koppeling toe te voegen, klikt u op + Toevoegen.
• Als u de koppelingen en eigenschappen op de kaart wilt bewerken, klikt u op het pictogram settings instellingen om naar de kaarteditor te gaan.

Verenigingen

Op de rechterzijbalk en de voorbeeldzijbalk toont de associatiekaart een voorbeeld van de associaties van het record voor een specifiek object met maximaal vier eigenschappen. Op een koppelingskaart kunt u de gekoppelde records van een record bekijken, toevoegen en bewerken. Als je een eigenschap Sorteren op hebt toegevoegd, worden de gekoppelde records gesorteerd op basis van de geselecteerde eigenschap en sorteervolgorde.

Tracker voor verenigingsstadia

In de middelste kolom geeft de Tracker voor koppelingsfasen de voortgang van gekoppelde records door een proces weer. Voor gekoppelde contactpersonen en bedrijven toont de tracker de voortgang door levenscyclusfasen. Voor gekoppelde deals, tickets en aangepaste objecten toont de tracker de voortgang door een pijplijn.

Voor contactpersonen en deals in Professional- en Enterprise-accounts geeft de kaart ook berekende eigenschapwaarden voor dealfases weer, zoals de tijd die in de huidige fase is doorgebracht.

• Als er meerdere koppelingen zijn, klik je op de koppeling en selecteer je het gekoppelde record dat je wilt bekijken om de fase-informatie van een ander gekoppeld record te bekijken.
• Om de etappe of een andere eigenschap op de kaart bij te werken, klik je op de waarde van de eigenschap en voer je de waarden in, selecteer je ze of wis je ze.
• Om de eigenschappen op de kaart te bewerken, klik je op het settings instellingenpictogram om naar de kaarteditor te gaan.

Samenvatting bedrijf

In accounts met een Professional of Enterprise abonnement is er een standaard bedrijfssamenvattingskaart in de middelste kolom die kan worden toegevoegd aan recordweergaven, maar je kunt ook aangepaste bedrijfssamenvattingskaarten maken om een overzicht van de belangrijkste gegevens van een bedrijf weer te geven.

Leer hoe je een samenvattingskaart voor bedrijven gebruikt.

Hoogtepunten gegevens

In de middelste kolom toont de kaart met gegevens highlights de waarden van maximaal vier geselecteerde eigenschappen.

• Om de eigenschappen op de kaart te bewerken, klik je op het settings instellingenpictogram om naar de kaarteditor te gaan.

Eigenschap datum tracker

In de middelste kolom toont de Eigenschap datum tracker kaart de voortgang tussen twee datum eigenschappen. Bijvoorbeeld de tijd tot een contractvernieuwing met de eigenschappen Sluitingsdatum en Vernieuwingsdatum.

• Om een eigenschap op de kaart bij te werken, klik je op de waarde van de eigenschap en voer je de waarden in, selecteer je ze of wis je ze.
• Om de eigenschappen die op de kaart gevolgd of getoond worden te bewerken, klik je op het settings instellingenpictogram om naar de kaarteditor te gaan.

Eigenschap lijst

Eigenschaplijstkaarten zijn beschikbaar op de linker- en previewzijbalk en in de middelste kolom.

Linkerzijbalk en voorbeeldzijbalk

In de linkerzijbalk en de voorbeeldzijbalk geeft de eigenschappenlijstkaart tot 50 bewerkbare eigenschappen weer. Afhankelijk van de machtigingenset die voor de kaart is ingesteld, kunnen individuele gebruikers de eigenschappenlijstkaarten in de linkerzijbalk bewerken wanneer ze records bekijken.

• Om een eigenschap te bewerken, beweeg je met de muis over de eigenschap en klik je op het pictogram edit bewerken. Voer de waarden in, selecteer ze of wis ze.
• Om de eigenschappen op de kaart te bewerken:
  • Als je een Superbeheerder bent, klik je op het settings instellingenpictogram om naar de kaarteditor te navigeren .
  • Als je geen Superbeheerder bent en de kaart kan door gebruikers worden bewerkt, klik dan op Acties > Eigenschappen bewerken. Selecteer, verwijder of record de eigenschappen in het rechterpaneel en klik vervolgens op Opslaan. De aangepaste kaart verschijnt alleen voor jou en heeft geen invloed op andere gebruikers.

Middelste kolom

In de middelste kolom toont de lijst met eigenschappen maximaal 24 bewerkbare eigenschappen.

• Om een eigenschap te bewerken, klik je op de waarde van de eigenschap en voer je de waarden in, selecteer je ze of wis je ze.
• Om de eigenschappen op de kaart te bewerken, klik je op het settings instellingenpictogram om naar de kaarteditor te gaan.

Snelle acties

In de middelste kolom toont de kaart met snelle acties acties die je kunt uitvoeren, zoals het aanmaken van een taak of het toevoegen van een associatie, zonder dat je naar andere delen van het record hoeft te navigeren. Als je op de actie klikt, wordt de relevante editor geopend.

• Om een actie te starten, klik je op het actievak. De relevante editor verschijnt zodat je de gewenste actie kunt uitvoeren.
• Om de acties op de kaart te bewerken, klik je op het pictogram settings instellingen om naar de editor van de kaart te gaan.

Rapporteer

In de middelste kolom geeft de rapportkaart een rapport over één object weer. Het rapport kan gegevens filteren op basis van het huidige record, de koppelingen van het huidige record of alle records van het voor het rapport geselecteerde object.

• Om meer details over het rapport te bekijken, klik je op de gegevens (bijvoorbeeld een getal of staaf in een grafiek).
• Om het rapport op de kaart te bewerken, klik je op het pictogram settings instellingen om naar de kaarteditor te gaan.

Tracker

In de middelste kolom tonen de fasentracker-kaarten records die door fasen bewegen. Voor contactpersonen en bedrijven toont de tracker de voortgang door levenscyclusfasen. Voor deals, tickets en aangepaste objecten toont de tracker de voortgang door een pijplijn.

Voor contactpersonen en deals in Professional en Enterprise-accounts toont de kaart ook berekende eigenschapwaarden, zoals de tijd die in de huidige fase is doorgebracht.

• Om de fase of een andere eigenschap op de kaart bij te werken, klik je op de waarde van de eigenschap en voer je de waarden in, selecteer je ze of wis je ze.
• Om de eigenschappen op de kaart te bewerken, klik je op het settings instellingenpictogram om naar de kaarteditor te gaan.

Statistieken

In de middelste kolom toont de statistiekkaart berekende gegevens voor gekoppelde eigenschappen van records.

• Om de berekeningen op de kaart te bewerken, klik je op het pictogram settings instellingen om naar de kaarteditor te gaan.