Brug kort på optegnelser

På poster viser kort data og handlinger, der er specifikke for den pågældende post. Der er standardkort, som leveres af HubSpot, samt kort, der kan tilpasses, så de viser data, der er relevante for din virksomhed. Hver korttype viser forskellige data og har visse handlinger, du kan udføre, og vil variere afhængigt af objektet og placeringen på posten. På visse midterste kolonnekort kan du f.eks. tilpasse tabeller, filtrere data eller interagere med rapporter.

Følgende er korttyper, som du kan tilpasse, så de indeholder bestemte oplysninger. Nogle korttyper er tilgængelige flere steder på en post med forskellige grænser og handlinger.

Lær, hvordan du opretter brugerdefinerede kort i HubSpot eller app-kort med UI-udvidelser (BETA).

Samlet aktivitet

I den midterste kolonne viser kortet med aktivitetstotaler det samlede antal indgående eller udgående aktiviteter for posten, grupperet efter aktivitetstype.

• For at filtrere de optalte aktiviteter skal du klikke på et filter og vælge dine kriterier. Klik på Ryd alle for at fjerne filtre.
• Klik på nummeret under en aktivitet for at se flere oplysninger om aktiviteterne af en bestemt type. Gennemgå aktiviteterne i højre panel.

Liste over associationsetiketter

I den midterste kolonne viser listen over tilknytningsetiketter en liste over tilknyttede poster grupperet efter valgte tilknytningsetiketter.

• Klik på navnet på foreningen for at se en tilknyttet post.
• Klik på + Tilføj for at tilføje en ny association. For at inkludere den nye tilknytning på kortet skal du vælge en af de inkluderede tilknytningsetiketter under oprettelsen.
• For at redigere de tilknytningsetiketter, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til korteditoren.

Liste over foreningens ejendomme

I den midterste kolonne viser kortet med associationsegenskaber en liste med op til 24 redigerbare egenskaber fra tilknyttede poster med mulighed for at filtrere eller sortere associationer.

• Hvis der er flere tilknytninger, kan du se en anden tilknytning ved at klikke på tilknytningen og derefter vælge den tilknyttede post, du vil se.
• Hvis du vil opdatere en egenskab på kortet, skal du klikke på egenskabens værdi og derefter indtaste, vælge eller slette værdierne.
• For at redigere de egenskaber eller associationer, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til korteditoren.

Associationstabel

I den midterste kolonne viser tabelkortet Associations en liste over postens associationer til et specifikt objekt med dine valgte egenskaber.

• For at filtrere foreningerne skal du klikke på et filter og vælge dine kriterier. Klik på Ryd alle for at fjerne filtre.
• For at redigere tilknytningen skal du holde musen over rækken, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed. Du kan enten fjerne tilknytningen eller redigere dens etiketter( kunProfessional og Enterprise).
• Hvis du vil redigere en egenskabsværdi for en tilknyttet post, skal du klikke på en egenskab i rækken med posten og derefter indtaste eller vælge en ny værdi.
• For at få vist den tilknyttede post skal du holde musen over rækken og derefter klikke på Preview.
• Klik på navnet på foreningen for at se en tilknyttet post.
• Klik på + Tilføj for at tilføje en ny forening.
• For at redigere de associationer og egenskaber, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til korteditoren.

Foreninger

På højre sidebjælke og sidebjælken med forhåndsvisning viser associationskortet en forhåndsvisning af postens associationer til et bestemt objekt med op til fire egenskaber. På et tilknytningskort kan man se, tilføje og redigere en posts tilknyttede poster.

Sporing af foreningsstadier

I den midterste kolonne viser association stage tracker-kortet udviklingen af associerede poster gennem en proces. For tilknyttede kontakter og virksomheder viser trackeren progression gennem livscyklusstadier. For tilknyttede aftaler, billetter og brugerdefinerede objekter viser trackeren udviklingen gennem en pipeline.

For kontakter og aftaler i Professional- og Enterprise-konti vil kortet også vise beregnede egenskaber for fasen, f.eks. den tid, der er brugt i den aktuelle fase.

• Hvis der er flere tilknytninger, skal du klikke på tilknytningen og derefter vælge den tilknyttede post, du vil se, for at se en anden tilknyttet posts faseoplysninger.
• Hvis du vil opdatere scenen eller en anden egenskab på kortet, skal du klikke på egenskabens værdi og derefter indtaste, vælge eller slette værdierne.
• For at redigere de egenskaber, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til korteditoren.

Højdepunkter i data

I den midterste kolonne viser kortet med datahøjdepunkter værdierne for op til fire udvalgte egenskaber.

• For at redigere de egenskaber, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til korteditoren.

Sporing af ejendomsdato

I den midterste kolonne viser ejendomsdatatracker-kortet forløbet mellem to dataegenskaber. For eksempel tiden indtil en kontraktfornyelse ved hjælp af egenskaberne Lukkedato og Fornyelsesdato.

• Hvis du vil opdatere en egenskab på kortet, skal du klikke på egenskabens værdi og derefter indtaste, vælge eller slette værdierne.
• For at redigere de egenskaber, der spores eller vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til korteditoren.

Liste over ejendomme

Kort med ejendomslister er tilgængelige i venstre side og i sidebjælken til forhåndsvisning samt i midterkolonnen.

Venstre sidepanel og preview-sidepanel

I venstre sidebjælke og i sidebjælken med forhåndsvisning viser kortet med egenskabslisten op til 50 redigerbare egenskaber. Afhængigt af de brugerrettigheder, der er indstillet for kortet, kan individuelle brugere redigere egenskabslistekort i venstre sidebjælke, når de ser poster.

• For at redigere en egenskab skal du holde musen over egenskaben og klikke på redigeringsikonet edit. Indtast, vælg eller slet værdierne.
• For at redigere de egenskaber, der vises på kortet:
  • Hvis du er superadministrator, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til kortets editor.
  • Hvis du ikke er superadministrator, og kortet giver brugerne mulighed for at redigere, skal du klikke på Handlinger > Rediger egenskaber. I højre panel skal du vælge, fjerne eller optage egenskaberne og derefter klikke på Gem. Det tilpassede kort vises kun for dig og påvirker ikke andre brugere.

Midterste kolonne

I den midterste kolonne viser kortet med egenskabslisten op til 24 redigerbare egenskaber.

• For at redigere en egenskab skal du klikke på egenskabsværdien og derefter indtaste, vælge eller slette værdierne.
• For at redigere de egenskaber, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til korteditoren.

Hurtige handlinger

I den midterste kolonne viser kortet med hurtige handlinger handlinger, du kan udføre, f.eks. oprette en opgave eller tilføje en tilknytning, uden at skulle navigere til andre områder af journalen. Når du klikker på handlingen, åbnes den relevante editor.

• For at starte en handling skal du klikke på handlingsboksen. Den relevante editor vises, så du kan udføre den ønskede handling.
• For at redigere de handlinger, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til korteditoren.

Rapport

I den midterste kolonne viser rapportkortet en enkeltobjektsrapport. Rapporten kan filtrere data baseret på den aktuelle post, den aktuelle posts associationer eller alle poster i det objekt, der er valgt til rapporten.

• Klik på dataene (f.eks. et tal eller en søjle i et diagram) for at se flere detaljer om rapporten.
• For at redigere den rapport, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til korteditoren.

Sporingen af scenen

I den midterste kolonne viser stadiesporingskortene poster, der bevæger sig gennem stadier. For kontakter og virksomheder viser trackeren progression gennem livscyklusstadier. For aftaler, billetter og brugerdefinerede objekter viser trackeren progressionen gennem en pipeline.

For kontakter og aftaler i Professional- og Enterprise-konti viser kortet også beregnede egenskabsværdier for stadier, f.eks. den tid, der er brugt i det aktuelle stadie.

• Hvis du vil opdatere scenen eller en anden egenskab på kortet, skal du klikke på egenskabens værdi og derefter indtaste, vælge eller slette værdierne.
• For at redigere de egenskaber, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til korteditoren.

Statistik

I den midterste kolonne viser statistikkortet beregnede data for tilknyttede postegenskaber.

• For at redigere de beregninger, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til korteditoren.