Brug kort på optegnelser

På poster viser kort data og handlinger, der er specifikke for den pågældende post. Der er standardkort, som leveres af HubSpot, samt kort, der kan tilpasses, så de viser data, der er relevante for din virksomhed. Hver korttype viser forskellige data og har visse handlinger, du kan udføre, og vil variere afhængigt af objektet og placeringen på posten. På visse kort i den midterste kolonne kan du f.eks. tilpasse tabeller, filtrere data eller interagere med rapporter.

Følgende er korttyper, som du kan tilpasse, så de indeholder bestemte oplysninger. Nogle korttyper er tilgængelige flere steder på en post med forskellige grænser og handlinger.

Lær, hvordan du opretter brugerdefinerede kort i HubSpot eller app-kort med UI-udvidelser (BETA).

Aktiviteter

I den midterste kolonne viser aktivitetskortet aktiviteter inden for en bestemt tidsperiode. Du kan vælge, hvilke aktiviteter der skal inkluderes, og hvordan aktiviteterne skal vises på kortet, med forhåndsvisning eller komprimeret information.

• Hvis du vil filtrere de viste aktiviteter, skal du klikke på Filtrer efter og vælge de aktiviteter, du vil se. Afhængigt af de aktiviteter, du valgte, da du oprettede kortet, vil kun visse aktiviteter blive vist som valgmuligheder.
• Hvis du vil opdatere en aktivitet, skal du klikke for at udvide aktivitetsoplysningerne og derefter redigere dens egenskabsværdier eller associationer. Du kan også kommentere aktiviteten eller klikke på Handlinger for at fastgøre, slette eller se aktivitetens historik. Læs mere om redigering af aktiviteter.
• For at skjule eller udvide alle aktivitetsoplysninger skal du klikke på [Skjul/udvid] alle.

Aktivitetstotaler

I den midterste kolonne viser kortet med aktivitetstotaler det samlede antal indgående eller udgående aktiviteter for posten, grupperet efter aktivitetstype.

• For at filtrere de talte aktiviteter skal du klikke på et filter og vælge dine kriterier. Klik på Ryd alle for at fjerne filtre.
• Klik på nummeret under en aktivitet for at se flere oplysninger om aktiviteterne af en bestemt type. Gennemgå aktiviteterne i højre panel.

Liste over foreningsetiketter

I den midterste kolonne viser kortet Association label list en liste over associerede poster grupperet efter valgte association labels.

• Klik på navnet på associationen for at se en associeret post.
• Klik på + Tilføj for at tilføje en ny tilknytning. For at inkludere den nye tilknytning på kortet skal du vælge en af de inkluderede tilknytningsetiketter under oprettelsen.
• For at redigere de foreningsetiketter, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til korteditoren.

Liste over tilknytningsegenskaber

I den midterste kolonne viser kortet med tilknytningsegenskaber en liste med op til 24 redigerbare egenskaber fra tilknyttede poster med mulighed for at filtrere eller sortere tilknytninger.

• Hvis der er flere tilknytninger, kan du se en anden tilknytning ved at klikke på tilknytningen og derefter vælge den tilknyttede post, du vil se.
• Hvis du vil opdatere en egenskab på kortet, skal du klikke på egenskabsværdien og derefter indtaste, vælge eller slette værdierne.
• Hvis du vil redigere de egenskaber eller associationer, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til korteditoren.

Tabel over foreninger

I den midterste kolonne viser associationstabelkortet en liste over postens associationer til et bestemt objekt med dine valgte egenskaber.

• Du kan administrere kortet på følgende måde:
  • Klik på et filter, og vælg dine kriterier for atfiltrere associationerne. Klik på Ryd alle for at fjerne filtre.
  • Hold musen over rækken, klik på Handlinger, og vælg derefter en mulighed for at redigere tilknytningen. Du kan enten fjerne tilknytningen eller redigere dens etiketter (kunProfessional og Enterprise ).
  • Klik på en egenskab i rækken med posten, og indtast eller vælg derefter en ny værdi for at redigere en egenskabsværdi for en tilknyttet post.
  • Hold musen over rækken, og klik derefter på Preview for at få vist den tilknyttede post.
  • Klik på navnet på tilknytningen for at se en tilknyttet post.
  • Klik på + Tilføj for at tilføje en ny tilknytning.
  • Klik på ikonet settings settings for at navigere til korteditoren og redigere de associationer og egenskaber, der vises på kortet.

Tilknytninger

På højre sidebjælke og sidebjælken med forhåndsvisning viser associationskortet en forhåndsvisning af postens associationer til et bestemt objekt med op til fire egenskaber. På et tilknytningskort kan du se, tilføje og redigere en posts tilknyttede poster. Hvis du har tilføjet en sortering efter egenskab, bliver de tilknyttede poster sorteret ud fra den valgte egenskab og sorteringsrækkefølge.

Sporing af associationsstadie

I den midterste kolonne viser kortet Association Stage Tracker udviklingen af tilknyttede poster gennem en proces. For tilknyttede kontakter og virksomheder viser trackeren udviklingen gennem livscyklusstadier. For tilknyttede aftaler, billetter og brugerdefinerede objekter viser trackeren udviklingen gennem en pipeline.

For kontakter og aftaler i Professional- og Enterprise-konti viser kortet også beregnede egenskabsværdier for stadier, f.eks. den tid, der er brugt i det aktuelle stadie.

• Hvis der er flere tilknytninger, skal du klikke på tilknytningen og derefter vælge den tilknyttede post, du vil se, for at se en anden tilknyttet posts stadieoplysninger.
• Hvis du vil opdatere stadiet eller en anden egenskab på kortet, skal du klikke på egenskabsværdien og derefter indtaste, vælge eller slette værdierne.
• For at redigere de egenskaber, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til korteditoren.

Gennemsnitlig NPS-vurdering

Du kan tilføje dette kort til den midterste kolonne for kontakter og virksomheder. Kortet viser det samlede gennemsnit af feedback-svar måned for måned. Du skal bruge værktøjet til feedbackundersøgelser, for at kortet kan vise data.

Indhentningskort (BETA)

I sektionen Oversigt:

• Virksomhedsindsigt: Dette kort viser data som hyppige kontaktmetoder, nylige aktiviteter og forslag til næste skridt.
• Seneste interaktioner: Dette kort viser indgående (f.eks. indgående opkald, e-mail) og udgående (f.eks. noter) aktiviteter, der er logget på posten.

I afsnittet Sundhed:

• Sentiment: Dette kort viser en genereret oversigt med en sentiment-score. Det bruger virksomhedens interaktioner med din virksomhed og indeholder fodnoter med nyere datakilder.
• Udfordringer: Dette kort viser en genereret oversigt over, hvad virksomheden kæmper med, og indeholder fodnoter med nylige datakilder. Du har f.eks. modtaget et par e-mails fra Dunder Mifflin om, at Dwight distraherer sine kolleger. Du kan se en oversigt over disse e-mails.
• Positiv feedback: Dette kort viser en genereret oversigt over positivt engagement i virksomheden. For eksempel interagerede Dunder Mifflin med dig gennem flere kanaler som e-mail, opkald og SMS.

I afsnittet Datakvalitet:

• Manglende data: Dette kort viser egenskaber uden værdier, der kan beriges, og en knap til at interagere med dataagenten.

Virksomhedsoversigt

I konti med et Professional- eller Enterprise-abonnement er der et standardkort i midterkolonnen med virksomhedsoversigt, som kan føjes til postvisninger, men du kan også oprette brugerdefinerede kort med virksomhedsoversigt for at få vist en oversigt over en virksomheds vigtigste detaljer.

Lær, hvordan du bruger et virksomhedsoversigtskort.

Kundens livstidsværdi

Du kan tilføje dette rapportkort til kontakter og virksomheder. Det viser et linjediagram baseret på tilknyttede Closed Won-aftaler og beregner beløbet ved at gange den gennemsnitlige købsværdi, virksomhedens levetid og købsfrekvensen.

Score for kundetilfredshed (CSAT)

Du kan tilføje dette kort til den midterste kolonne med kontakter og virksomheder. Kortet viser det samlede gennemsnit af feedback-svar måned for måned. Du skal bruge værktøjet til feedbackundersøgelser, for at kortet kan vise data.

Fremhævede data

I den midterste kolonne viser kortet med datahøjdepunkter værdierne for op til fire udvalgte egenskaber.

• For at redigere de egenskaber, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til kortets editor.

Indsigt i aftaler

I den midterste kolonne og i sidebjælken med forhåndsvisning af aftaleposter kan brugerne se risici og købers mål. Hvis du har slået opkaldsudskrifter til, kan du også se samtalegenererede indsigter.

• Risici: Viser potentielle problemområder, som man kan fokusere på, f.eks. et fald i aftalens score eller lang tid i en bestemt fase af aftalen. Du kan også se bekymringsområder fra de seneste udskrifter af opkald, loggede e-mails og loggede noter. Dette omfatter de fem seneste aktiviteter
  
  • Klik på Vis mere for at udvide alle genererede risici.
  • Klik på aktivitetslinket for at gennemgå kildematerialet.
• Købermål: Viser mål relateret til aftalen fra udskrifter af opkald, loggede e-mails og loggede noter. Dette omfatter de fem seneste aktiviteter
  
  • Klik på Vis mere for at udvide alle genererede risici.
  • Klik på aktivitetslinket for at se kildematerialet.

Sporing af ejendomsdato

I den midterste kolonne viser kortet "Property Date Tracker" fremskridtet mellem to datoegenskaber. For eksempel tiden indtil en kontraktfornyelse ved hjælp af egenskaberne Lukkedato og Fornyelsesdato.

• Hvis du vil opdatere en egenskab på kortet, skal du klikke på egenskabsværdien og derefter indtaste, vælge eller slette værdierne.
• For at redigere de egenskaber, der spores eller vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til kortets editor.

Ejendomshistorik

I den midterste kolonne viser kortet med ejendomshistorik en graf over en valgt ejendoms historiske værdier.

• Hvis du vil ændre rapportens datofilter, skal du klikke på filteret og derefter vælge en tidsramme, hvor ejendomshistorikken skal vises.
• Hold musen over et datapunkt for at se flere oplysninger om en bestemt dato.

Liste over ejendomme

Kort med ejendomslister findes i venstre sidebjælke og i sidebjælken til forhåndsvisning samt i den midterste kolonne.

Venstre sidebjælke og preview-sidebjælke

På venstre sidebjælke og sidebjælken med forhåndsvisning viser ejendomslistekortet op til 50 redigerbare egenskaber. Afhængigt af de brugerrettigheder, der er indstillet for kortet, kan individuelle brugere redigere egenskabslistekort i venstre sidebjælke, når de ser poster.

1. Hvis du vil redigere en ejendom, skal du holde musen over ejendommen og klikke på redigeringsikonet edit. Indtast, vælg eller slet værdierne.
2. Sådan redigerer du de egenskaber, der vises på kortet:
   • Hvis du er superadministrator, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til kortets editor.
   • Hvis du ikke er superadministrator, og kortet giver brugerne mulighed for at redigere, skal du klikke på Handlinger > Rediger egenskaber. I højre panel skal du vælge, fjerne eller optage egenskaberne og derefter klikke på Gem. Det tilpassede kort vises kun for dig og påvirker ikke andre brugere.

Midterste kolonne

I den midterste kolonne viser ejendomslistekortet op til 24 redigerbare egenskaber.

1. Hvis du vil redigere en egenskab, skal du klikke på egenskabsværdien og derefter indtaste, vælge eller slette værdierne.
2. Når du har redigeret en værdi, skal du klikke på Fortryd i pop op-boksen nederst til venstre for at annullere en egenskabsredigering.
3. For at redigere de egenskaber, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til kortets editor.

Hurtige handlinger

I den midterste kolonne viser kortet med hurtige handlinger handlinger, du kan udføre, f.eks. oprette en opgave eller tilføje en tilknytning, uden at skulle navigere til andre områder af posten. Når du klikker på handlingen, åbnes den relevante editor.

• For at starte en handling skal du klikke på handlingsboksen. Den relevante editor vises, så du kan udføre den ønskede handling.
• For at redigere de handlinger, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til kortets editor.

Rapport

I den midterste kolonne viser rapportkortet en rapport med et enkelt objekt. Rapporten kan filtrere data baseret på den aktuelle post, den aktuelle posts associationer eller alle poster i det objekt, der er valgt til rapporten.

• Klik på dataene (f.eks. et tal eller en søjle i et diagram) for at se flere detaljer om rapporten.
• For at redigere den rapport, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til korteditoren.

Tilskrivning af indtægter

Du kan tilføje dette rapportkort til kontakter og virksomheder. Det viser et donut-diagram baseret på dine kundeindkøbskanaler.

Sporing af fase

I den midterste kolonne viser stadiesporingskortene poster, der bevæger sig gennem stadier. For kontakter og virksomheder viser trackeren progression gennem livscyklusstadier. For aftaler, billetter og brugerdefinerede objekter viser trackeren udviklingen gennem en pipeline.

For kontakter og aftaler i Professional- og Enterprise-konti viser kortet også beregnede egenskabsværdier for stadier, f.eks. den tid, der er brugt i det aktuelle stadie.

• Hvis du vil opdatere scenen eller en anden egenskab på kortet, skal du klikke på egenskabsværdien og derefter indtaste, vælge eller slette værdierne.
• For at redigere de egenskaber, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til kortets editor.

Statistik

I den midterste kolonne viser statistikkortet beregnede data for tilknyttede egenskaber.

• For at redigere de beregninger, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til korteditoren.