Brug kort på optegnelser

På poster viser kort data og handlinger, der er specifikke for den pågældende post. Der er standardkort, som leveres af HubSpot, samt kort, der kan tilpasses, så de viser data, der er relevante for din virksomhed. Hver korttype viser forskellige data og har visse handlinger, du kan udføre, og vil variere afhængigt af objektet og placeringen på posten. På visse kort i midterkolonnen kan du f.eks. tilpasse tabeller, filtrere data eller interagere med rapporter.

Følgende er korttyper, som du kan tilpasse, så de indeholder bestemte oplysninger. Nogle korttyper er tilgængelige flere steder på en post med forskellige grænser og handlinger.

Lær, hvordan du opretter brugerdefinerede kort i HubSpot eller app-kort med UI-udvidelser (BETA).

Aktivitetstotaler

I den midterste kolonne viser kortet med aktivitetstotaler det samlede antal indgående eller udgående aktiviteter for posten, grupperet efter aktivitetstype.

• For at filtrere de talte aktiviteter skal du klikke på et filter og vælge dine kriterier. Klik på Ryd alle for at fjerne filtre.
• Klik på nummeret under en aktivitet for at se flere oplysninger om aktiviteterne af en bestemt type. Gennemgå aktiviteterne i højre panel.

Liste over foreningsetiketter

I den midterste kolonne viser kortet Association Label List en liste over associerede poster grupperet efter valgte associationslabels.

• Klik på navnet på tilknytningen for at se en tilknyttet post.
• Klik på + Tilføj for at tilføje en ny tilknytning. For at inkludere den nye tilknytning på kortet skal du vælge en af de inkluderede tilknytningsetiketter under oprettelsen.
• For at redigere de foreningsetiketter, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til korteditoren.

Liste over foreningsegenskaber

I den midterste kolonne viser kortet Association Property List en liste med op til 24 redigerbare egenskaber fra tilknyttede poster med mulighed for at filtrere eller sortere associationer.

• Hvis der er flere tilknytninger, skal du klikke på tilknytningen for at se en anden tilknytning og derefter vælge den tilknyttede post, du vil se.
• Hvis du vil opdatere en egenskab på kortet, skal du klikke på egenskabsværdien og derefter indtaste, vælge eller slette værdierne.
• Hvis du vil redigere de egenskaber eller associationer, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til kortets editor.

Tabel over associationer

I den midterste kolonne viser associationstabellen en liste over postens associationer til et bestemt objekt med dine valgte egenskaber.

• Klik på et filter for at filtrere tilknytningerne, og vælg dine kriterier. Klik på Ryd alle for at fjerne filtre.
• For at redigere tilknytningen skal du holde musen over rækken, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed. Du kan enten fjerne tilknytningen eller redigere dens etiketter (kunProfessional og Enterprise ).
• Hvis du vil se en forhåndsvisning af den tilknyttede post, skal du holde musen over rækken og klikke på Forhåndsvisning.
• For at se en tilknyttet post skal du klikke på navnet på tilknytningen.
• Klik på + Tilføj for at tilføje en ny tilknytning.
• For at redigere de associationer og egenskaber, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til korteditoren.

Tilknytninger

På højre sidebjælke og sidebjælken med forhåndsvisning viser associationskortet en forhåndsvisning af postens associationer til et bestemt objekt med op til fire egenskaber. På et associationskort kan du se, tilføje og redigere en posts associerede poster.

Sporing af associationsfase

I den midterste kolonne viser kortet Association Stage Tracker udviklingen af associerede poster gennem en proces. For tilknyttede kontakter og virksomheder viser trackeren udviklingen gennem livscyklusstadier. For tilknyttede aftaler, billetter og brugerdefinerede objekter viser trackeren udviklingen gennem en pipeline.

For kontakter og aftaler i Professional- og Enterprise-konti viser kortet også beregnede egenskabsværdier for stadier, f.eks. den tid, der er brugt i det aktuelle stadie.

• Hvis der er flere tilknytninger, skal du klikke på tilknytningen og derefter vælge den tilknyttede post, du vil se, for at se en anden tilknyttet posts faseoplysninger.
• Hvis du vil opdatere etapen eller en anden egenskab på kortet, skal du klikke på egenskabsværdien og derefter indtaste, vælge eller slette værdierne.
• For at redigere de egenskaber, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til kortets editor.

Fremhævede data

I den midterste kolonne viser kortet med datahøjdepunkter værdierne for op til fire valgte egenskaber.

• For at redigere de egenskaber, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til korteditoren.

Egenskabsliste

Egenskabslistekort er tilgængelige i venstre sidebjælke og i sidebjælken til forhåndsvisning samt i den midterste kolonne.

Venstre sidebjælke og preview-sidebjælke

På venstre sidebjælke og sidebjælken med forhåndsvisning viser kortet med egenskabslisten op til 50 redigerbare egenskaber. Afhængigt af de brugerrettigheder, der er indstillet for kortet, kan individuelle brugere redigere egenskabslistekort i venstre sidebjælke, når de ser poster.

• For at redigere en egenskab skal du holde musen over egenskaben og klikke på redigeringsikonet edit. Indtast, vælg eller slet værdierne.
• Sådan redigerer du de egenskaber, der vises på kortet:
  • Hvis du er superadministrator, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til kortets editor.
  • Hvis du ikke er superadministrator, og kortet giver brugerne mulighed for at redigere, skal du klikke på Handlinger > Rediger egenskaber. I højre panel skal du vælge, fjerne eller optage egenskaberne og derefter klikke på Gem. Det tilpassede kort vises kun for dig og påvirker ikke andre brugere.

Midterste kolonne

I den midterste kolonne viser kortet med egenskabslisten op til 24 redigerbare egenskaber.

• For at redigere en egenskab skal du klikke på egenskabsværdien og derefter indtaste, vælge eller slette værdierne.
• For at redigere de egenskaber, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til kortets editor.

Rapport

I den midterste kolonne viser rapportkortet en rapport med et enkelt objekt. Rapporten kan filtrere data baseret på den aktuelle post, den aktuelle posts associationer eller alle poster i det objekt, der er valgt til rapporten.

• Klik på dataene (f.eks. et tal eller en bjælke i et diagram) for at se flere detaljer om rapporten.
• For at redigere den rapport, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til kortets editor.

Sporing af etaper

I den midterste kolonne viser stage tracker-kortene poster, der bevæger sig gennem stadier. For kontakter og virksomheder vil trackeren vise progressionen gennem livscyklusstadierne. For aftaler, billetter og brugerdefinerede objekter viser trackeren udviklingen gennem en pipeline.

For kontakter og aftaler i Professional- og Enterprise-konti viser kortet også beregnede egenskabsværdier for stadier, f.eks. den tid, der er brugt i det aktuelle stadie.

• For at opdatere stadiet eller en anden egenskab på kortet skal du klikke på egenskabsværdien og derefter indtaste, vælge eller slette værdierne.
• For at redigere de egenskaber, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til kortets editor.

Statistik

I den midterste kolonne viser statistikkortet beregnede data for tilknyttede egenskaber for posten.

• For at redigere de beregninger, der vises på kortet, skal du klikke på ikonet settings settings for at navigere til kortets editor.