レコードでカードを使用

レコードでは、カードにそのレコード固有のデータとアクションが表示されます。HubSpotが提供するデフォルトの標準カードと、ビジネスに関連するデータを表示するためにカスタマイズ可能なカードがあります。各カードタイプには異なるデータが表示され、実行できる特定のアクションがあり、オブジェクトとレコード上の場所によって異なります。例えば、特定の中央の列カードでは、テーブルのカスタマイズ、データのフィルタリング、またはレポートの操作を行うことができます。

以下は、特定の情報を含めるためにカスタマイズできるカードタイプです。一部のカードタイプは、異なる制限とアクションを使用して、レコード上の複数の場所で使用できます。 

HubSpotでカスタムカード を作成する方法、またはUI拡張機能を使用してアプリカードを作成する方法 をご確認ください(ベータ版)。

アクティビティー

中央の列には、指定した期間内のアクティビティーがアクティビティーカードに表示されます。含めるアクティビティーと、情報をプレビューまたは要約してカードにアクティビティーを表示する方法を選択できます。

• 表示するアクティビティーを絞り込むには、[ 絞り込み条件 ]をクリックし、表示する アクティビティー を選択します。カードの作成時に選択したアクティビティーに応じて、特定のアクティビティーのみがオプションとして表示されます。
• アクティビティーを更新するには、 アクティビティーの詳細をクリックして展開し、プロパティー値または関連付けを編集します。また、アクティビティーにコメントしたり、[ アクション ] をクリックして、アクティビティーの履歴をピン留め、削除、または表示したりすることもできます。詳しくは、アクティビティーの編集をご参照ください。
• すべてのアクティビティーの詳細を折りたたんだり展開したりするには、[ すべて折りたたむ/展開]をクリックします。

アクティビティーの合計

中央の列の [アクティビティー合計] カードには、レコードのインバウンドまたはアウトバウンドのアクティビティーの合計数が、アクティビティーのタイプ別にグループ化されて表示されます。 

• カウントするアクティビティーを絞り込むには、 フィルター をクリックして 条件を選択します。[ 全てクリア ]をクリックしてフィルターを削除します。
• 特定のタイプのアクティビティーの詳細を表示するには、アクティビティーの下の 数字 をクリックします。右側のパネルで、アクティビティーを確認します。

一覧関連付けラベル

中央列の関連付けラベル リスト カードには、選択した関連付けラベルごとにグループ化された関連レコードのリストが表示されます。

• 関連付けられたレコードを表示するには、関連付け の名前 をクリックします。
• 新しい関連付けを追加するには、[ + 追加] をクリックします。カードに新しい関連付けを含めるには、作成時に含まれている関連付けラベルのいずれかを選択する必要があります。
• カードに表示される関連付けラベルを編集するには、 settings 設定アイコン をクリックして カードエディターに移動します。

一覧関連付け プロパティー

中央列の関連付け プロパティーリストカードには、関連付けられたレコードから最大24件の編集可能なプロパティーのリストが表示され、フィルターや並べ替えの関連付けを選択できます。

• 複数の関連付けがある場合、別の関連付けを表示するには、 関連付け をクリックしてから、表示したい 関連レコード を選択します。
• カードに含まれるプロパティーを更新するには、 プロパティー値 をクリックして、 値を入力、選択、またはクリアします。 
• カードに表示されるプロパティーや関連付けを編集するには、 settings 設定アイコン をクリックして カードエディターに移動します。

関連付けテーブル

中央列の関連付けテーブルカードには、選択したプロパティーの特定のオブジェクトに対するレコードの関連付けのリストが表示されます。

• このカードは次のように管理できます。
  • フィルター をクリックして関連付けを絞り込む 条件を選択します。[ 全てクリア ]をクリックしてフィルターを削除します。
  • 行の上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックして、関連付けを編集する オプションを選択します 。関連付けを削除するか、そのラベルを編集できます(「プロフェッショナル 」および 「エンタープライズ 」のみ)。
  • レコードの行の プロパティー をクリックしてから、関連付けられたレコードのプロパティー値を編集するには、新しい 値を入力するか選択します。
  • 行の上にマウスポインターを置き、[ プレビュー ]をクリックして、関連付けられたレコードをプレビューします。
  • 関連付け の名前 をクリックすると、関連付けられたレコードが表示されます。
  • [ + 追加 ] をクリックして新しい関連付けを追加します。
  • settings 設定アイコンをクリックして カードエディター に移動し、カードに表示される関連付けとプロパティーを編集します。

関連付け

右側のサイドバーとプレビューサイドバーには、関連付けカードの特定のオブジェクトに対するレコードの関連付けのプレビューが最大6つのプロパティーで表示されます。このカードは次のように管理できます。

• search 検索アイコン をクリックすると、関連付けられたレコードを名前で検索できます。
• [並べ替え] ドロップダウンメニューをクリックし、特定のプロパティーを基準に並べ替える オプション (例:取引関連付けカードの[クローズ日 ])を選択します。標準およびカスタムのプレビュープロパティーで並べ替えることができます。
• 関連付けられたレコードの上にマウスポインターを置き、横 ellipses 3つのドット のドロップダウンメニューをクリックし、 アクションを選択します。レコードのプレビュー、関連付けラベルの編集、プロパティーの表示、関連付けの削除などのアクションを実行できます。 
• settings 設定アイコン をクリックすると、関連付けられている各レコードに表示されるプレビュープロパティーを管理できます。
• カードをスクロールして、他の関連レコードを表示します。

ステージ追跡の関連付け

中央の列の関連付けステージ 追跡 カードには、プロセスにおける関連レコードの進捗状況が表示されます。関連付けられているコンタクトおよび会社については、追跡はライフサイクルステージの進行状況を表示します。関連付けされた取引、チケット、カスタムオブジェクトについて、追跡はパイプラインを通しての進行を表示します。

Professional および Enterprise アカウントのコンタクトおよび取引の場合、カードには、現在のステージで費やされた時間など、ステージで計算されたプロパティー値も表示されます。

• 複数の関連付けがある場合、別の関連付けられたレコードのステージ情報を表示するには、 関連付け をクリックしてから、表示する 関連レコード を選択します。
• ステージまたはカードに含まれる別のプロパティーを更新するには、 プロパティー値 をクリックしてから、 値を入力、選択、またはクリアします。 
• カードに表示されるプロパティーを編集するには、 settings 設定アイコン をクリックして カードエディターに移動します。

NPS®評価の平均

このカードはコンタクトと会社の中央列に追加できます。このカードには、前月比のフィードバック回答の全期間平均が表示されます。カードにデータを表示するには、 フィードバックアンケートツール を使用する必要があります。

Smart CRMカード(ベータ版)

[概要]セクションで、次の操作を行います。

• 会社分析:このカードには、頻繁な連絡方法、最近のアクティビティー、次のステップの提案などのデータが表示されます。
• 最近のやり取り:このカードには、レコードに記録された着信(着信通話、Eメールなど)および発信(メモ)アクティビティーが表示されます。

[健全性 ]セクションで、次の操作を行います。

• センチメント:このカードには、センチメントスコアを含む生成されたサマリーが表示されます。会社とあなたのビジネスとのやり取りを使用し、最近のデータソースの脚注が含まれています。 
• 課題:このカードには、会社が抱えている課題の概要が作成され、脚注と最近のデータソースが表示されます。例えば、Dunder Mifflinから、Dwightが同僚の注意をそらしているというメールを何通か受け取ったとします。これらのEメールに関する概要が表示される場合があります。
• 肯定的なフィードバック:このカードには、会社に対する肯定的なエンゲージメントの生成された概要が表示されます。例えば、Dunder Mifflinは、Eメール、コール、SMSなど、複数のチャネルを通じてあなたとやりとりしていました。

[データ品質 ]セクションで、次の操作を行います。

• 欠落データ:このカードには、拡充可能な値のないプロパティーと、データエージェントとやり取りするためのボタンが表示されます。

会社概要

レコードビューに追加できる既定の 会社概要 中央列カードがありますが、カスタムの会社概要カードを作成して、会社の主要な詳細の概要を表示することもできます。

会社の概要カードの使用方法について詳細をご確認ください。

顧客生涯価値

このレポートカードはコンタクトおよび会社に追加できます。関連付けられている 成約 取引を基に折れ線グラフが表示され、平均購入額、会社の存続期間、購入頻度を乗じて金額が算出されます。

顧客満足度スコア（CSAT）

このカードはコンタクトと会社の中央列に追加できます。このカードには、前月比のフィードバック回答の全期間平均が表示されます。カードにデータを表示するには、 フィードバックアンケートツール を使用する必要があります。

データハイライト

中央の列のデータ ハイライト カードには、選択した最大 4 つのプロパティーの値が表示されます。

• カードに表示されるプロパティーを編集するには、 settings 設定アイコン をクリックして カードエディターに移動します。

取引の分析

取引レコードの中央列とプレビューサイドバーで、ユーザーはリスクと購入者の目標を確認できます。コールの文字起こしをオンにしている場合、コミュニケーションから生成されたインサイトを確認することもできます。

• リスク:取引スコアの減少や、特定の取引ステージに多大な時間が費やされているなど、潜在的な懸念事項が表示されます。また、最近のコールの文字起こし、ログに記録されたEメール、ログに記録されたメモからも懸念される領域を確認できます。これには直近の5件のアクティビティーが含まれます
  
  • [さらに表示 ]をクリックすると、生成された全てのリスクが展開されます。
  • アクティビティーリンク をクリックして、ソース資料を確認します。
• 購入者の目標:コールの文字起こし、ログに記録されたEメール、ログに記録されたメモから、取引に関連した目標を表示します。これには直近の5件のアクティビティーが含まれます
  
  • [さらに表示 ]をクリックすると、生成された全てのリスクが展開されます。
  • アクティビティーリンク をクリックして、ソース資料を確認します。 

プロパティー日付追跡

中央の列では、プロパティーの日付追跡カードが2つの日付プロパティーの間の進捗状況を示している。例えば、クローズ日と更新日プロパティーを使用した契約更新までの時間。

• カードに含まれるプロパティーを更新するには、 プロパティー値 をクリックして、 値を入力、選択、またはクリアします。
• カードに追跡または表示されているプロパティーを編集するには、settings設定アイコンをクリックし、カードエディターに移動する。

プロパティー履歴

中央の列のプロパティー履歴カードには、選択したプロパティーの履歴値のグラフが表示されます。 

• レポートの日付フィルターを変更するには、 フィルターをクリックし、プロパティー履歴を表示する 期間 を選択します。 
• 特定の日付に関する詳細を表示するには、 データポイントの上にマウスポインターを重ねます。

プロパティー一覧

プロパティー リスト カードは、左側、プレビューサイドバー、および中央の列で使用できます。

左側とプレビューサイドバー

左側のサイドバーとプレビューサイドバーのプロパティー リスト カードには、最大50件の編集可能なプロパティーが表示されます。カードに設定されたユーザー権限に応じて、個々のユーザーは、レコードを表示するときのために、左サイドバーのプロパティー リスト カードを編集することができます。

1. プロパティーを編集するには、プロパティーの上にマウスポインターを置き、 edit 編集アイコンをクリックします。値を入力、選択、またはクリアします。 
2. カードに表示されるプロパティーを編集するには、次の手順に従います。
   • [ settings 設定]アイコン をクリックすると、アカウント内の全てのユーザーに表示されるプロパティーを編集することができます
   • [アクション ] > [プロパティーを編集]をクリックすると、自分の表示のみのプロパティーを編集することができます。
   • 右側のパネルで、プロパティーを選択、削除、または記録してから、[ 保存]をクリックします。カスタマイズされたカードは自分のみに表示され、他のユーザーには影響しません。

中央の列

中央の列には、プロパティー リスト カードに最大24件の編集可能なプロパティーが表示されます。 

1. プロパティーを編集するには、 プロパティー値 をクリックしてから、 値を入力、選択、またはクリアします。 
2. プロパティーの編集を元に戻すには、値を編集した後、左下のポップアップボックスで[ 元に戻す ]をクリックします。
3. カードに表示されるプロパティーを編集するには、 settings 設定アイコン をクリックして カードエディターに移動します。

クイックアクション

真ん中の列には、クイックアクションカードがあり、"タスクを作成 "や "関連付け "など、レコードの他のエリアに移動することなく実行できるアクションが表示されます。アクションをクリックすると、関連するエディターが開きます。

• アクションを開始するには、アクションボックス。関連するエディターが表示され、あなたへの上位のおすすめ "アクションを取ることができます。
• カードに表示されたアクションを編集するには、settings設定アイコンをクリックし、カードエディターに移動します。

報告

レポートカードの中央の列には、単一オブジェクトレポートが表示されます。レポートでは、レポート用に選択されたオブジェクトの現在のレコード、現在のレコードの関連付け、または全てのレコードに基づいてデータをフィルタリングできます。

• レポートの詳細を表示するには、 データ (グラフ内の数値や棒など)をクリックします。
• カードに表示されるレポートを編集するには、 settings 設定アイコン をクリックして カードエディターに移動します。

収益アトリビューション

このレポートカードはコンタクトおよび会社に追加できます。顧客獲得チャネルに基づいてドーナツグラフを表示します。

ステージ追跡

中央の列では、ステージ 追跡 カードに、ステージを移動するレコードが表示されます。コンタクトおよび会社の場合、追跡はライフサイクルステージの進行状況を表示します。取引、チケット、カスタムオブジェクトの場合、追跡はパイプラインでの進行状況を表示します 。

コンタクトと取引の場合、カードには、現在のステージで費やされた時間など、ステージで計算されたプロパティー値も表示されます。

• ステージまたはカードに含まれる別のプロパティーを更新するには、 プロパティー値 をクリックしてから、 値を入力、選択、またはクリアします。 
• カードに表示されるプロパティーを編集するには、 settings 設定アイコン をクリックして カードエディターに移動します。

統計学

中央列の統計カードには、関連するレコード プロパティーの計算データが表示されます。

• カードに表示される計算を編集するには、 settings 設定アイコン をクリックして カードエディターに移動します。

タスク

プロジェクトオブジェクトの中央列にあるタスクカードでは、関連するタスクが表形式で表示されます。このカードは次のように管理できます。

• [タスクを作成]をクリックすると 、プロジェクトに自動的に関連付けられるタスクが作成されます。
• settings 設定アイコン をクリックすると、最大4つの表示プロパティーをカスタマイズできます。
• テーブルの上部にある プロパティー をクリックして、表示されるタスクを絞り込みます。[その他 ]をクリックしてタスクカードにフィルターを追加することもできます。
• タスク の名前 をクリックすると、右側のパネルにその詳細が表示されます。 
• success 完了アイコンをクリックして タスクを完了します。
• テーブルの 1行 をクリックして、表示されるプロパティー値を編集します。
• トラックパッドで 水平 方向にスクロールすると、テーブル内のすべての列が表示されます。