レコードでカードを使用

レコードでは、カードにそのレコード固有のデータとアクションが表示されます。HubSpotが提供する既定の標準カードと、ビジネスに関連するデータを表示するためにカスタマイズ可能なカードがあります。各カードタイプには異なるデータが表示され、実行できる特定のアクションがあり、オブジェクトとレコード上の場所によって異なります。たとえば、特定の中央の列カードでは、テーブルのカスタマイズ、データのフィルタリング、またはレポートの操作を行うことができます。

以下は、特定の情報を含めるためにカスタマイズできるカードタイプです。一部のカードタイプは、異なる制限とアクションを使用して、レコード上の複数の場所で使用できます。 

HubSpotでカスタムカード を作成する方法、またはUI拡張機能を使用してアプリカードを作成する方法をご確認ください( ベータ版)。

アクティビティーの合計

中央の列の [アクティビティー合計] カードには、レコードのインバウンドまたはアウトバウンドのアクティビティーの合計数が、アクティビティーのタイプ別にグループ化されて表示されます。 

• カウントするアクティビティーを絞り込むには、 フィルター をクリックして 条件を選択します。[ 全てクリア ]をクリックしてフィルターを削除します。
• 特定のタイプのアクティビティーの詳細を表示するには、アクティビティーの下の 数字 をクリックします。右側のパネルで、アクティビティーを確認します。

一覧関連付けラベル

中央列の関連付けラベル リスト カードには、選択した関連付けラベルごとにグループ化された関連レコードのリストが表示されます。

• 関連付けられたレコードを表示するには、関連付け の名前 をクリックします。
• 新しい関連付けを追加するには、[ + 追加] をクリックします。カードに新しい関連付けを含めるには、作成時に含まれている関連付けラベルのいずれかを選択する必要があります。
• カードに表示される関連付けラベルを編集するには、 settings 設定アイコン をクリックして カードエディターに移動します。

一覧関連付け プロパティー

中央列の関連付け プロパティーリストカードには、関連付けられたレコードから最大24件の編集可能なプロパティーのリストが表示され、フィルターや並べ替えの関連付けを選択できます。

• 複数の関連付けがある場合、別の関連付けを表示するには、 関連付け をクリックしてから、表示したい 関連レコード を選択します。
• カードに含まれるプロパティーを更新するには、 プロパティー値 をクリックして、 値を入力、選択、またはクリアします。 
• カードに表示されるプロパティーや関連付けを編集するには、 settings 設定アイコン をクリックして カードエディターに移動します。

関連付けテーブル

中央列の関連付けテーブルカードには、選択したプロパティーの特定のオブジェクトに対するレコードの関連付けのリストが表示されます。

• 関連付けを絞り込むには、 フィルター をクリックして 条件を選択します。[ 全てクリア ]をクリックしてフィルターを削除します。
• 関連付けを編集するには、 行の上にマウスポインターを置き、[ アクション]をクリックして、オプションを選択します。関連付けを削除するか、そのラベルを編集できます(「プロフェッショナル 」および 「エンタープライズ 」のみ)。
• 関連レコードのプロパティー値を編集するには、レコードの行でプロパティーをクリックし、新しい値を入力または選択する。
• 関連付けられたレコードをプレビューするには、 行の上にマウスポインターを置き、[ プレビュー]をクリックします。
• 関連付けられたレコードを表示するには、関連付け の名前 をクリックします。
• 新しい関連付けを追加するには、[ + 追加] をクリックします。
• カードに表示される関連付けとプロパティーを編集するには、 settings 設定アイコン をクリックして カードエディターに移動します。

関連付け

右側のサイドバーとプレビューサイドバーには、関連付けカードの特定のオブジェクトに対するレコードの関連付けのプレビューが最大4つのプロパティーで表示されます。関連付けカードでは、 レコードの関連レコードを表示、追加、編集できます。

ステージトラッカーの関連付け

中央の列の関連付けステージ トラッカー カードには、プロセスにおける関連レコードの進捗状況が表示されます。関連付けられているコンタクトおよび会社については、トラッカーはライフサイクルステージの進行状況を表示します。関連付けされた取引、チケット、カスタムオブジェクトについて、トラッカーはパイプラインを通しての進行を表示します。

Professional および Enterprise アカウントのコンタクトおよび取引の場合、カードには、現在のステージで費やされた時間など、ステージで計算されたプロパティー値も表示されます。

• 複数の関連付けがある場合、別の関連付けられたレコードのステージ情報を表示するには、 関連付け をクリックしてから、表示する 関連レコード を選択します。
• ステージまたはカードに含まれる別のプロパティーを更新するには、 プロパティー値 をクリックしてから、 値を入力、選択、またはクリアします。 
• カードに表示されるプロパティーを編集するには、 settings 設定アイコン をクリックして カードエディターに移動します。

データハイライト

中央の列のデータ ハイライト カードには、選択した最大 4 つのプロパティーの値が表示されます。

• カードに表示されるプロパティーを編集するには、 settings 設定アイコン をクリックして カードエディターに移動します。

プロパティー日付トラッカー

中央の列では、プロパティの日付トラッカーカードが2つの日付プロパティの間の進捗状況を示している。例えば、クローズ日と更新日プロパティを使用した契約更新までの時間。

• カードに含まれるプロパティーを更新するには、 プロパティー値 をクリックして、 値を入力、選択、またはクリアします。
• カードに追跡または表示されているプロパティーを編集するには、settings設定アイコンをクリックし、カードエディターに移動する。

プロパティー一覧

プロパティー リスト カードは、左側、プレビューサイドバー、および中央の列で使用できます。

左側とプレビューサイドバー

左側のサイドバーとプレビューサイドバーのプロパティー リスト カードには、最大50件の編集可能なプロパティーが表示されます。カードに設定されたユーザ権限に応じて、個々のユーザは、レコードを表示するときのために、左サイドバーのプロパティ・リスト・カードを編集することができます。

• プロパティーを編集するには、プロパティーの上にマウスポインターを置き、 edit 編集アイコンをクリックします。値を入力、選択、またはクリアします。 
• カードに表示されるプロパティーを編集するには、次の手順に従います。
  • スーパー管理者である場合は、 settings 設定アイコン をクリックして、 カードエディターに移動します。
  • スーパー管理者ではなく、 カードでユーザーに編集が許可されている場合は、[ アクション ] > [プロパティーを編集] をクリックします。右側のパネルで、プロパティーを選択、削除、または記録してから、[ 保存]をクリックします。カスタマイズされたカードは自分のみに表示され、他のユーザーには影響しません。

中央の列

中央の列には、プロパティー リスト カードに最大24件の編集可能なプロパティーが表示されます。 

• プロパティーを編集するには、 プロパティー値 をクリックしてから、 値を入力、選択、またはクリアします。 
• カードに表示されるプロパティーを編集するには、 settings 設定アイコン をクリックして カードエディターに移動します。

クイックアクション

真ん中の列には、クイックアクションカードがあり、"タスクを作成 "や "関連付け "など、レコードの他のエリアに移動することなく実行できるアクションが表示されます。アクションをクリックすると、関連するエディターが開きます。

• アクションを開始するには、アクションボックス。関連するエディターが表示され、あなたへの上位のおすすめ "アクションを取ることができます。
• カードに表示されたアクションを編集するには、settings設定アイコンをクリックし、カードエディターに移動します。

報告

レポートカードの中央の列には、単一オブジェクトレポートが表示されます。レポートでは、レポート用に選択されたオブジェクトの現在のレコード、現在のレコードの関連付け、またはすべてのレコードに基づいてデータをフィルタリングできます。

• レポートの詳細を表示するには、 データ (グラフ内の数値や棒など)をクリックします。
• カードに表示されるレポートを編集するには、 settings 設定アイコン をクリックして カードエディターに移動します。

ステージトラッカー

中央の列では、ステージ トラッカー カードに、ステージを移動するレコードが表示されます。コンタクトおよび会社の場合、トラッカーはライフサイクルステージの進行状況を表示します。

プロフェッショナル および エンタープライズ アカウントのコンタクトおよび取引では、現在のステージで費やされた時間など、ステージで計算されたプロパティー値も表示されます。

• ステージまたはカードに含まれる別のプロパティーを更新するには、 プロパティー値 をクリックしてから、 値を入力、選択、またはクリアします。 
• カードに表示されるプロパティーを編集するには、 settings 設定アイコン をクリックして カードエディターに移動します。

統計学

中央列の統計カードには、関連するレコード プロパティーの計算データが表示されます。

• カードに表示される計算を編集するには、 settings 設定アイコン をクリックして カードエディターに移動します。