Używanie kart na rekordach

Na rekordach karty wyświetlają dane i działania specyficzne dla danego rekordu. Istnieją domyślne standardowe karty dostarczane przez HubSpot, a także karty, które można dostosować, aby wyświetlały dane istotne dla Twojej firmy. Każdy typ karty wyświetla inne dane i ma określone działania, które można podjąć, i będą się różnić w zależności od obiektu i lokalizacji na rekordzie. Na przykład na niektórych kartach w środkowej kolumnie można dostosowywać tabele, filtrować dane lub wchodzić w interakcje z raportami.

Poniżej obserwujący znajdą typy kart, które można dostosować tak, aby zawierały określone informacje. Niektóre typy kart są dostępne w wielu lokalizacjach w rekordzie z różnymi limitami i działaniami.

Dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe karty w HubSpot lub karty aplikacji za pomocą rozszerzeń UI (BETA).

Suma aktywności

W środkowej kolumnie, na karcie sumy aktywności wyświetlana jest całkowita liczba aktywności Inbound lub Outbound dla danego rekordu, pogrupowana według typu aktywności.

• Aby przefiltrować zliczone aktywności, kliknij filtr i wybierz kryteria. Aby usunąć filtry, kliknij przycisk Wyczyść wszystko.
• Aby wyświetlić więcej informacji na temat aktywności określonego typu, kliknij numer pod aktywnością. W prawym panelu przejrzyj aktywności.

Lista etykiet stowarzyszeń

W środkowej kolumnie, na karcie listy etykiet asocjacji wyświetlana jest lista powiązanych rekordów pogrupowanych według wybranych etykiet asocjacji.

• Aby wyświetlić powiązany rekord, kliknij nazwę powiązania.
• Aby dodać nowe powiązanie, kliknij + Dodaj. Aby uwzględnić nowe skojarzenie na karcie, należy wybrać jedną z dołączonych etykiet skojarzenia podczas tworzenia.
• Aby edytować etykiety asocjacji wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.

Lista właściwości stowarzyszenia

W środkowej kolumnie, na karcie listy właściwości asocjacji wyświetlana jest lista do 24 edytowalnych właściwości z powiązanych rekordów, z opcją filtrowania lub sortowania asocjacji.

• Jeśli istnieje wiele powiązań, aby wyświetlić inne powiązanie, kliknij powiązanie, a następnie wybierz powiązany rekord, który chcesz wyświetlić.
• Aby zaktualizować właściwość zawartą na karcie, kliknij wartość właściwości, a następnie wprowadź, wybierz lub wyczyść wartości.
• Aby edytować właściwości lub asocjacje wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora karty.

Tabela stowarzyszeń

W środkowej kolumnie, na karcie tabeli skojarzeń wyświetlana jest lista skojarzeń rekordu dla danego obiektu z wybranymi właściwościami.

• Aby filtrować skojarzenia, kliknij filtr i wybierz kryteria. Kliknij Wyczyść wszystko, aby usunąć filtry.
• Aby edytować asocjację, najedź kursorem na wiersz, kliknij Akcje, a następnie wybierz opcję. Możesz usunąć asocjację lub edytować jej etykiety( tylko w wersjiProfessional i Enterprise ).
• Aby edytować wartość właściwości dla powiązanego rekordu, kliknij właściwość w wierszu rekordu, a następnie wprowadź lub wybierz nową wartość.
• Aby wyświetlić podgląd powiązanego rekordu, najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij przycisk Podgląd.
• Aby wyświetlić powiązany rekord, kliknij nazwę asocjacji.
• Aby dodać nowe powiązanie, kliknij + Dodaj.
• Aby edytować asocjacje i właściwości wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.

Stowarzyszenia

Na prawym pasku bocznym i pasku bocznym podglądu, karta skojarzeń wyświetla podgląd skojarzeń rekordu dla określonego obiektu z maksymalnie czterema właściwościami. Na karcie powiązań można wyświetlać, dodawać i edytować powiązane rekordy. Jeśli dodano właściwość sortowania według, powiązane rekordy zostaną posortowane na podstawie wybranej właściwości i kolejności sortowania.

Śledzenie etapu stowarzyszenia

W środkowej kolumnie karta śledzenia etapu powiązania wyświetla postęp powiązanych rekordów w procesie. W przypadku powiązanych kontaktów i firm moduł śledzenia będzie pokazywał postępy na etapach cyklu życia. W przypadku powiązanych transakcji, zgłoszeń i obiektów niestandardowych moduł śledzenia będzie pokazywał postęp w procesie przetwarzania zgłoszeń .

W przypadku kontaktów i transakcji na kontach Professional i Enterprise, na karcie będą również wyświetlane wartości obliczonej właściwości etapu, takie jak czas spędzony na bieżącym etapie.

• Jeśli istnieje wiele powiązań, aby wyświetlić informacje o etapie innego powiązanego rekordu, kliknij powiązanie, a następnie wybierz powiązany rekord, który chcesz wyświetlić.
• Aby zaktualizować etap lub inną właściwość zawartą na karcie, kliknij wartość właściwości, a następnie wprowadź, wybierz lub wyczyść wartości.
• Aby edytować właściwości wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.

Podsumowanie firmy

Na kontach z subskrypcją Professional lub Enterprise dostępna jest domyślna karta środkowej kolumny Podsumowanie firmy, którą można dodać do widoków rekordów firmy, ale można również tworzyć niestandardowe karty podsumowania firmy, aby wyświetlić przegląd kluczowych szczegółów firmy.

Dowiedz się, jak korzystać z karty podsumowania firmy.

Najważniejsze dane

W środkowej kolumnie na karcie podświetlenia danych wyświetlane są wartości maksymalnie czterech wybranych właściwości.

• Aby edytować właściwości wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.

Właściwość data tracker

W środkowej kolumnie karta śledzenia daty właściwości pokazuje postęp między dwiema właściwościami daty. Na przykład czas do odnowienia umowy przy użyciu właściwości Data finalizacji i Data odnowienia.

• Aby zaktualizować właściwość zawartą na karcie, kliknij wartość właściwości, a następnie wprowadź, wybierz lub wyczyść wartości.
• Aby edytować właściwości śledzone lub wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.

Właściwość lista

Karty z listą Właściwość są dostępne na lewym pasku bocznym i pasku podglądu, a także w środkowej kolumnie.

Lewy pasek boczny i pasek podglądu

Na lewym pasku bocznym i pasku bocznym podglądu karta listy właściwości wyświetla do 50 edytowalnych właściwości. W zależności od uprawnień użytkownika ustawionych dla karty, poszczególni użytkownicy mogą edytować karty listy właściwości na lewym pasku bocznym podczas przeglądania rekordów.

• Aby edytować właściwość, najedź na nią kursorem i kliknij ikonę edycji edit. Wprowadź, wybierz lub usuń wartości.
• Aby edytować właściwości wyświetlane na karcie:
  • Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora karty.
  • Jeśli nie jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach, a karta umożliwia edycję użytkownikom, kliknij Akcje > Edytuj właściwości. W prawym panelu wybierz, usuń lub Rekord właściwości, a następnie kliknij Zapisz. Dostosowana karta będzie widoczna tylko dla Ciebie i nie będzie miała wpływu na innych użytkowników.

Środkowa kolumna

W środkowej kolumnie, na karcie listy właściwości wyświetlane są maksymalnie 24 edytowalne właściwości.

• Aby edytować właściwość, kliknij wartość właściwości, a następnie wprowadź, wybierz lub wyczyść wartości.
• Aby edytować właściwości wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.

Szybkie działania

W środkowej kolumnie, na karcie szybkich akcji wyświetlane są działania, które można podjąć, takie jak utworzenie zadania lub dodanie powiązania, bez konieczności przechodzenia do innych obszarów rekordu. Po kliknięciu akcji otworzy się odpowiedni edytor.

• Aby rozpocząć działanie, kliknij pole działania. Pojawi się odpowiedni edytor umożliwiający podjęcie żądanej akcji.
• Aby edytować działania wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.

Raport

W środkowej kolumnie na karcie raportu wyświetlany jest raport dotyczący pojedynczego obiektu. Raport może filtrować dane na podstawie bieżącego rekordu, asocjacji bieżącego rekordu lub wszystkich rekordów obiektu wybranego do raportu.

• Aby wyświetlić więcej szczegółów raportu, kliknij dane (np. liczbę lub słupek na wykresie).
• Aby edytować raport wyświetlany na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.

Stage tracker

W środkowej kolumnie karty śledzenia etapów pokazują rekordy przechodzące przez kolejne etapy. W przypadku kontaktów i firm, tracker będzie pokazywał postęp poprzez etapy cyklu życia. W przypadku transakcji, zgłoszeń i Obiektów niestandardowych, moduł śledzenia będzie pokazywał postęp poprzez proces przetwarzania zgłoszeń .

W przypadku kontaktów i transakcji na kontach Professional i Enterprise, karta będzie również wyświetlać wartości obliczonej właściwości etapu, takie jak czas spędzony na bieżącym etapie.

• Aby zaktualizować scenę lub inną właściwość zawartą na karcie, kliknij wartość właściwości, a następnie wprowadź, wybierz lub wyczyść wartości.
• Aby edytować właściwości wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.

Statystyki

W środkowej kolumnie na karcie statystyk wyświetlane są obliczone dane dla powiązanych właściwości rekordów.

• Aby edytować obliczenia wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.