Używanie kart na płytach

W rekordach karty wyświetlają dane i działania specyficzne dla danego rekordu. Istnieją domyślne standardowe karty dostarczane przez HubSpot, a także karty, które można dostosować, aby wyświetlały dane istotne dla Twojej firmy. Każdy typ karty wyświetla inne dane i ma określone działania, które można podjąć, i będą się różnić w zależności od obiektu i lokalizacji w rekordzie. Na przykład na niektórych kartach w środkowej kolumnie można dostosowywać tabele, filtrować dane lub wchodzić w interakcje z raportami.

Poniżej przedstawiono typy kart, które można dostosować w celu uwzględnienia określonych informacji. Niektóre typy kart są dostępne w wielu lokalizacjach w rekordzie z różnymi limitami i akcjami.

Dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe karty w HubSpot lub karty aplikacji z rozszerzeniami interfejsu użytkownika (BETA).

Sumy aktywności

W środkowej kolumnie karta sum aktywności wyświetla całkowitą liczbę działań przychodzących lub wychodzących dla rekordu, pogrupowanych według typu aktywności.

• Aby przefiltrować zliczone działania, kliknij filtr i wybierz kryteria. Kliknij przycisk Wyczyść wszystko, aby usunąć filtry.
• Aby wyświetlić więcej informacji o działaniach określonego typu, kliknij liczbę pod działaniem. W prawym panelu przejrzyj działania.

Lista etykiet powiązań

W środkowej kolumnie, na karcie listy etykiet asocjacji wyświetlana jest lista powiązanych rekordów pogrupowanych według wybranych etykiet asocjacji.

• Aby wyświetlić powiązany rekord, kliknij nazwę powiązania.
• Aby dodać nowe skojarzenie, kliknij + Dodaj. Aby uwzględnić nową asocjację na karcie, należy wybrać jedną z dołączonych etykiet asocjacji podczas jej tworzenia.
• Aby edytować etykiety asocjacji wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.

Lista właściwości asocjacji

W środkowej kolumnie karta listy właściwości asocjacji wyświetla listę do 24 edytowalnych właściwości z powiązanych rekordów, z opcją filtrowania lub sortowania asocjacji.

• Jeśli istnieje wiele powiązań, aby wyświetlić inne powiązanie, kliknij powiązanie, a następnie wybierz powiązany rekord, który chcesz wyświetlić.
• Aby zaktualizować właściwość zawartą na karcie, kliknij wartość właściwości, a następnie wprowadź, wybierz lub wyczyść wartości.
• Aby edytować właściwości lub asocjacje wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora karty.

Tabela asocjacji

W środkowej kolumnie karta tabeli asocjacji wyświetla listę asocjacji rekordu dla określonego obiektu z wybranymi właściwościami.

• Aby przefiltrować skojarzenia, kliknij filtr i wybierz kryteria. Aby usunąć filtry, kliknij przycisk Wyczyść wszystko.
• Aby edytować asocjację, najedź kursorem na wiersz, kliknij Akcje, a następnie wybierz opcję. Możesz usunąć powiązanie lub edytować jego etykiety( tylkoProfessional i Enterprise ).
• Aby wyświetlić podgląd powiązanego rekordu, najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij Podgląd.
• Aby wyświetlić powiązany rekord, kliknij nazwę powiązania.
• Aby dodać nowe skojarzenie, kliknij + Dodaj.
• Aby edytować asocjacje i właściwości wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.

Asocjacje

Na prawym pasku bocznym i pasku bocznym podglądu karta asocjacji wyświetla podgląd asocjacji rekordu dla określonego obiektu z maksymalnie czterema właściwościami. Na karcie powiązań można wyświetlać, dodawać i edytować powiązane rekordy.

Moduł śledzenia etapu asocjacji

W środkowej kolumnie karta śledzenia etapu asocjacji wyświetla postęp powiązanych rekordów w procesie. W przypadku powiązanych kontaktów i firm, moduł śledzenia będzie pokazywał postęp poprzez etapy cyklu życia. W przypadku powiązanych transakcji, biletów i obiektów niestandardowych moduł śledzenia będzie pokazywał postęp w potoku.

W przypadku kontaktów i transakcji na kontach Professional i Enterprise karta będzie również wyświetlać wartości właściwości obliczone dla etapu, takie jak czas spędzony na bieżącym etapie.

• Jeśli istnieje wiele powiązań, aby wyświetlić informacje o etapie innego powiązanego rekordu, kliknij powiązanie, a następnie wybierz powiązany rekord, który chcesz wyświetlić.
• Aby zaktualizować etap lub inną właściwość zawartą na karcie, kliknij wartość właściwości, a następnie wprowadź, wybierz lub wyczyść wartości.
• Aby edytować właściwości wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.

Wyróżnione dane

W środkowej kolumnie na karcie wyróżnionych danych wyświetlane są wartości maksymalnie czterech wybranych właściwości.

• Aby edytować właściwości wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.

Lista właściwości

Karty z listą właściwości są dostępne na lewym i prawym pasku bocznym oraz w środkowej kolumnie.

Lewy pasek boczny i pasek podglądu

Na lewym pasku bocznym i pasku bocznym podglądu karta listy właściwości wyświetla do 50 edytowalnych właściwości. W zależności od uprawnień użytkownika ustawionych dla karty, poszczególni użytkownicy mogą edytować karty listy właściwości na lewym pasku bocznym podczas przeglądania rekordów.

• Aby edytować właściwość, najedź na nią kursorem i kliknij ikonę edycji edit. Wprowadź, wybierz lub wyczyść wartości.
• Aby edytować właściwości wyświetlane na karcie:
  • Jeśli jesteś super administratorem, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora karty.
  • Jeśli nie jesteś super administratorem, a karta umożliwia edycję użytkownikom, kliknij kolejno Akcje > Edytuj właściwości. W prawym panelu wybierz, usuń lub zarejestruj właściwości, a następnie kliknij Zapisz. Dostosowana karta będzie widoczna tylko dla Ciebie i nie będzie miała wpływu na innych użytkowników.

Środkowa kolumna

W środkowej kolumnie na karcie listy właściwości wyświetlane są maksymalnie 24 edytowalne właściwości.

• Aby edytować właściwość, kliknij wartość właściwości, a następnie wprowadź, wybierz lub wyczyść wartości.
• Aby edytować właściwości wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora karty.

Raport

W środkowej kolumnie karty raportu wyświetlany jest raport pojedynczego obiektu. Raport może filtrować dane na podstawie bieżącego rekordu, asocjacji bieżącego rekordu lub wszystkich rekordów obiektu wybranego do raportu.

• Aby wyświetlić więcej szczegółów raportu, kliknij dane (np. liczbę lub słupek na wykresie).
• Aby edytować raport wyświetlany na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.

Moduł śledzenia etapów

W środkowej kolumnie karty śledzenia etapów pokazują rekordy przechodzące przez etapy. W przypadku kontaktów i firm moduł śledzenia będzie pokazywał postępy na poszczególnych etapach cyklu życia. W przypadku transakcji, biletów i obiektów niestandardowych moduł śledzenia będzie pokazywał postępy w potoku.

W przypadku kontaktów i transakcji na kontach Professional i Enterprise karta będzie również wyświetlać wartości właściwości obliczone dla etapu, takie jak czas spędzony na bieżącym etapie.

• Aby zaktualizować etap lub inną właściwość zawartą na karcie, kliknij wartość właściwości, a następnie wprowadź, wybierz lub wyczyść wartości.
• Aby edytować właściwości wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.

Statystyki

W środkowej kolumnie karty statystyk wyświetlane są obliczone dane dla powiązanych właściwości rekordu.

• Aby edytować obliczenia wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.