Używanie kart na płytach

W rekordach karty wyświetlają dane i działania specyficzne dla danego rekordu. Istnieją domyślne standardowe karty dostarczane przez HubSpot, a także karty, które można dostosować, aby wyświetlały dane istotne dla Twojej firmy. Każdy typ karty wyświetla inne dane i ma określone działania, które można podjąć, i będą się różnić w zależności od obiektu i lokalizacji w rekordzie. Na przykład na niektórych kartach w środkowej kolumnie można dostosowywać tabele, filtrować dane lub wchodzić w interakcje z raportami.

Poniżej przedstawiono typy kart, które można dostosować, aby zawierały określone informacje. Niektóre typy kart są dostępne w wielu lokalizacjach w rekordzie z różnymi limitami i działaniami.

Dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe karty w HubSpot lub karty aplikacji z rozszerzeniami interfejsu użytkownika (BETA).

Suma aktywności

W środkowej kolumnie, na karcie sumy aktywności wyświetlana jest całkowita liczba aktywności przychodzących lub wychodzących dla rekordu, pogrupowanych według typu aktywności.

• Aby przefiltrować zliczone aktywności, kliknij filtr i wybierz kryteria. Kliknij przycisk Wyczyść wszystko, aby usunąć filtry.
• Aby wyświetlić więcej informacji na temat aktywności określonego typu, kliknij numer pod aktywnością. W prawym panelu przejrzyj działania.

Lista etykiet stowarzyszeń

W środkowej kolumnie na karcie listy etykiet asocjacji wyświetlana jest lista powiązanych rekordów pogrupowanych według wybranych etykiet asocjacji.

• Aby wyświetlić powiązany rekord, kliknij nazwę powiązania.
• Aby dodać nowe powiązanie, kliknij + Dodaj. Aby uwzględnić nowe powiązanie na karcie, musisz wybrać jedną z dołączonych etykiet powiązań podczas tworzenia.
• Aby edytować etykiety powiązań wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.

Lista nieruchomości stowarzyszenia

W środkowej kolumnie, na karcie listy właściwości powiązania wyświetlana jest lista do 24 edytowalnych właściwości z powiązanych rekordów, z opcją filtrowania lub sortowania powiązań.

• Jeśli istnieje wiele powiązań, aby wyświetlić inne powiązanie, kliknij powiązanie, a następnie wybierz powiązany rekord, który chcesz wyświetlić.
• Aby zaktualizować właściwość zawartą na karcie, kliknij wartość właściwości, a następnie wprowadź, wybierz lub wyczyść wartości.
• Aby edytować właściwości lub skojarzenia wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.

Tabela stowarzyszeń

W środkowej kolumnie, karta tabeli skojarzeń wyświetla listę skojarzeń rekordu dla określonego obiektu z wybranymi właściwościami.

• Aby filtrować skojarzenia, kliknij filtr i wybierz kryteria. Kliknij Wyczyść wszystko, aby usunąć filtry.
• Aby edytować powiązanie, najedź kursorem na wiersz, kliknij Akcje, a następnie wybierz opcję. Możesz usunąć powiązanie lub edytować jego etykiety( tylkoProfessional i Enterprise ).
• Aby edytować wartość właściwości dla powiązanego rekordu, kliknij właściwość w wierszu rekordu, a następnie wprowadź lub wybierz nową wartość.
• Aby wyświetlić podgląd powiązanego rekordu, najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij przycisk Podgląd.
• Aby wyświetlić powiązany rekord, kliknij nazwę powiązania.
• Aby dodać nowe powiązanie, kliknij + Dodaj.
• Aby edytować skojarzenia i właściwości wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.

Stowarzyszenia

Na prawym pasku bocznym i pasku bocznym podglądu karta powiązań wyświetla podgląd powiązań rekordu dla określonego obiektu z maksymalnie czterema właściwościami. Na karcie powiązań można wyświetlać, dodawać i edytować powiązane rekordy.

Śledzenie etapu stowarzyszenia

W środkowej kolumnie karta śledzenia etapu powiązania wyświetla postęp powiązanych rekordów w procesie. W przypadku powiązanych kontaktów i firm moduł śledzenia będzie pokazywał postęp poprzez etapy cyklu życia. W przypadku powiązanych transakcji, biletów i obiektów niestandardowych moduł śledzenia będzie pokazywał postęp w potoku.

W przypadku kontaktów i transakcji na kontach Professional i Enterprise karta będzie również wyświetlać wartości właściwości obliczone dla etapu, takie jak czas spędzony na bieżącym etapie.

• Jeśli istnieje wiele powiązań, aby wyświetlić informacje o etapie innego powiązanego rekordu, kliknij powiązanie, a następnie wybierz powiązany rekord, który chcesz wyświetlić.
• Aby zaktualizować etap lub inną właściwość zawartą na karcie, kliknij wartość właściwości, a następnie wprowadź, wybierz lub wyczyść wartości.
• Aby edytować właściwości wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.

Najważniejsze dane

W środkowej kolumnie na karcie wyróżnionych danych wyświetlane są wartości maksymalnie czterech wybranych właściwości.

• Aby edytować właściwości wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.

Śledzenie daty nieruchomości

W środkowej kolumnie karta śledzenia daty nieruchomości pokazuje postęp między dwiema właściwościami daty. Na przykład czas do odnowienia umowy przy użyciu właściwości Data zamknięcia i Data odnowienia.

• Aby zaktualizować właściwość zawartą na karcie, kliknij wartość właściwości, a następnie wprowadź, wybierz lub wyczyść wartości.
• Aby edytować właściwości śledzone lub wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.

Lista nieruchomości

Karty z listą nieruchomości są dostępne na lewym i prawym pasku bocznym, a także w środkowej kolumnie.

Lewy pasek boczny i pasek podglądu

Na lewym pasku bocznym i pasku bocznym podglądu karta listy właściwości wyświetla do 50 edytowalnych właściwości. W zależności od uprawnień użytkownika ustawionych dla karty, poszczególni użytkownicy mogą edytować karty listy właściwości na lewym pasku bocznym podczas przeglądania rekordów.

• Aby edytować właściwość, najedź na nią kursorem i kliknij ikonę edycji edit. Wprowadź, wybierz lub usuń wartości.
• Aby edytować właściwości wyświetlane na karcie:
  • Jeśli jesteś super administratorem, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora karty.
  • Jeśli nie jesteś super administratorem, a karta umożliwia edycję użytkownikom, kliknij kolejno Akcje > Edytuj właściwości. W prawym panelu wybierz, usuń lub zarejestruj właściwości, a następnie kliknij Zapisz. Dostosowana karta będzie widoczna tylko dla Ciebie i nie będzie miała wpływu na innych użytkowników.

Środkowa kolumna

W środkowej kolumnie na karcie listy właściwości wyświetlane są maksymalnie 24 edytowalne właściwości.

• Aby edytować właściwość, kliknij wartość właściwości, a następnie wprowadź, wybierz lub wyczyść wartości.
• Aby edytować właściwości wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.

Szybkie działania

W środkowej kolumnie na karcie szybkich działań wyświetlane są działania, które można podjąć, takie jak utworzenie zadania lub dodanie powiązania, bez konieczności przechodzenia do innych obszarów rekordu. Po kliknięciu akcji otworzy się odpowiedni edytor.

• Aby rozpocząć działanie, kliknij pole działania. Pojawi się odpowiedni edytor umożliwiający podjęcie żądanej akcji.
• Aby edytować działania wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.

Raport

W środkowej kolumnie na karcie raportu wyświetlany jest raport dotyczący pojedynczego obiektu. Raport może filtrować dane na podstawie bieżącego rekordu, powiązań bieżącego rekordu lub wszystkich rekordów obiektu wybranego do raportu.

• Aby wyświetlić więcej szczegółów raportu, kliknij dane (np. liczbę lub słupek na wykresie).
• Aby edytować raport wyświetlany na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.

Stage tracker

W środkowej kolumnie karty śledzenia etapów pokazują rekordy przechodzące przez etapy. W przypadku kontaktów i firm moduł śledzenia będzie pokazywał postępy na poszczególnych etapach cyklu życia. W przypadku transakcji, biletów i obiektów niestandardowych śledzenie będzie pokazywać postępy w potoku.

W przypadku kontaktów i transakcji na kontach Professional i Enterprise karta będzie również wyświetlać wartości właściwości obliczonych dla etapu, takie jak czas spędzony na bieżącym etapie.

• Aby zaktualizować etap lub inną właściwość zawartą na karcie, kliknij wartość właściwości, a następnie wprowadź, wybierz lub wyczyść wartości.
• Aby edytować właściwości wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.

Statystyki

W środkowej kolumnie karta statystyk wyświetla obliczone dane dla powiązanych właściwości rekordów.

• Aby edytować obliczenia wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień settings, aby przejść do edytora kart.