Data ostatniej aktualizacji: 16 października 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Stanowiska wymagane dla niektórych funkcji
W rekordach karty wyświetlają dane i działania specyficzne dla danego rekordu. Istnieją domyślne standardowe karty dostarczane przez HubSpot, a także karty, które można dostosować, aby wyświetlały dane istotne dla Twojej firmy. Każdy typ karty wyświetla inne dane i ma określone działania, które można podjąć, i będą się różnić w zależności od obiektu i lokalizacji w rekordzie. Na przykład na niektórych kartach w środkowej kolumnie można dostosowywać tabele, filtrować dane lub wchodzić w interakcje z raportami.
Wymagane uprawnienia
Dostosuj układ strony rekordu
Do dodawania, usuwania i dostosowywania kart w rekordach wymagane są uprawnienia administratora lub superadministratora.
Poniżej przedstawiono typy kart, które można dostosować w celu uwzględnienia określonych informacji. Niektóre typy kart są dostępne w wielu lokalizacjach w rekordzie z różnymi limitami i akcjami.
Dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe karty w HubSpot lub karty aplikacji z rozszerzeniami interfejsu użytkownika (BETA).
Działania
W środkowej kolumnie na karcie aktywności wyświetlane są działania w określonym przedziale czasu. Możesz wybrać, które działania mają zostać uwzględnione i w jaki sposób mają być wyświetlane na karcie, z podglądem lub skondensowanymi informacjami.
- Aby przefiltrować wyświetlane działania, kliknij opcję Filtruj według i wybierz działania do wyświetlenia. W zależności od działań wybranych podczas tworzenia karty tylko niektóre działania będą wyświetlane jako opcje.
- Aby zaktualizować działanie, kliknij, aby rozwinąć szczegóły działania, a następnie edytuj jego wartości właściwości lub powiązania. Możesz także skomentować aktywność lub kliknąć Akcje, aby przypiąć, usunąć lub wyświetlić historię aktywności. Dowiedz się więcej o edytowaniu aktywności.
- Aby zwinąć lub rozwinąć wszystkie szczegóły aktywności, kliknij [Zwiń/rozwiń] wszystko.
Sumy aktywności
W środkowej kolumnie na karcie sum aktywności wyświetlana jest łączna liczba aktywności przychodzących lub wychodzących dla rekordu, pogrupowanych według typu aktywności.
- Aby przefiltrować zliczone aktywności, kliknij filtr i wybierz kryteria. Aby usunąć filtry, kliknij przycisk Wyczyść wszystko.
- Aby wyświetlić więcej informacji na temat aktywności określonego typu, kliknij numer pod aktywnością. W prawym panelu przejrzyj działania.
Lista etykiet powiązań
W środkowej kolumnie karta listy etykiet asocjacji wyświetla listę powiązanych rekordów pogrupowanych według wybranych etykiet asocjacji.
- Aby wyświetlić powiązany rekord, kliknij nazwę powiązania.
- Aby dodać nowe powiązanie, kliknij + Dodaj. Aby uwzględnić nowe powiązanie na karcie, musisz wybrać jedną z dołączonych etykiet powiązań podczas tworzenia.
- Aby edytować etykiety asocjacji wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień , aby przejść do edytora kart.
Lista właściwości asocjacji
W środkowej kolumnie karta listy właściwości asocjacji wyświetla listę do 24 edytowalnych właściwości z powiązanych rekordów, z opcją filtrowania lub sortowania asocjacji.
- Jeśli istnieje wiele powiązań, aby wyświetlić inne powiązanie, kliknij powiązanie, a następnie wybierz powiązany rekord, który chcesz wyświetlić.
- Aby zaktualizować właściwość zawartą na karcie, kliknij wartość właściwości, a następnie wprowadź, wybierz lub wyczyść wartości.
- Aby edytować właściwości lub asocjacje wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień , aby przejść do edytora karty.
Tabela asocjacji
W środkowej kolumnie karta tabeli asocjacji wyświetla listę asocjacji rekordu dla określonego obiektu z wybranymi właściwościami.
- Kartą można zarządzać w następujący sposób:
- Kliknij filtr i wybierz kryteriafiltrowania skojarzeń. Kliknij Wyczyść wszystko, aby usunąć filtry.
- Najedź kursorem na wiersz, kliknij Akcje, a następnie wybierz opcję edycji powiązania. Możesz usunąć powiązanie lub edytować jego etykiety( tylkoProfessional i Enterprise ).
- Kliknij właściwość w wierszu rekordu, a następnie wprowadź lub wybierz nową wartość , aby edytować wartość właściwości dla powiązanego rekordu.
- Najedź kursorem na wiersz, a następnie kliknij Podgląd , aby wyświetlić podgląd powiązanego rekordu.
- Kliknij nazwę powiązania, aby wyświetlić powiązany rekord.
- Kliknij + Dodaj, aby dodać nowe powiązanie.
- Kliknij ikonę ustawień , aby przejść do edytora karty w celu edycji powiązań i właściwości wyświetlanych na karcie.
Asocjacje
Na prawym pasku bocznym i pasku bocznym podglądu karta asocjacji wyświetla podgląd asocjacji rekordu dla określonego obiektu z maksymalnie czterema właściwościami. Na karcie powiązań można wyświetlać, dodawać i edytować powiązane rekordy. Jeśli dodano właściwość sortowania według, powiązane rekordy zostaną posortowane na podstawie wybranej właściwości i kolejności sortowania.
Moduł śledzenia etapu asocjacji
W środkowej kolumnie karta śledzenia etapu powiązania wyświetla postęp powiązanych rekordów w procesie. W przypadku powiązanych kontaktów i firm, moduł śledzenia będzie pokazywał postęp poprzez etapy cyklu życia. W przypadku powiązanych transakcji, biletów i obiektów niestandardowych moduł śledzenia będzie pokazywał postęp w potoku.
W przypadku kontaktów i transakcji na kontach Professional i Enterprise karta będzie również wyświetlać wartości właściwości obliczone dla etapu, takie jak czas spędzony na bieżącym etapie.
- Jeśli istnieje wiele asocjacji, aby wyświetlić informacje o etapie innego powiązanego rekordu, kliknij asocjację, a następnie wybierz powiązany rekord, który chcesz wyświetlić.
- Aby zaktualizować etap lub inną właściwość zawartą na karcie, kliknij wartość właściwości, a następnie wprowadź, wybierz lub wyczyść wartości.
- Aby edytować właściwości wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień , aby przejść do edytora kart.
Średnia ocena NPS
Wymagana subskrypcja Do korzystania z karty średniej oceny NPS wymagane jest konto Service Hub Professional lub Enterprise.
Kartę tę można dodać do środkowej kolumny kontaktów i firm. Karta wyświetla średnią wszech czasów odpowiedzi na opinie z miesiąca na miesiąc. Aby karta wyświetlała dane, należy użyć narzędzia do ankiet zwrot nych.
Karty nadrabiania zaległości (BETA)
Wymagana subskrypcja Kwalifikujące się konto Professional lub Enterprise zarejestrowane w wersji beta jest wymagane do korzystania z karty Catch-up na firmach w celu przeglądania szczegółowych informacji na ich temat.
W sekcji Przegląd:
- Informacje o firmie: ta karta wyświetla dane, takie jak częste metody kontaktu, ostatnie działania i sugestie dotyczące kolejnych kroków.
- Ostatnie interakcje: ta karta wyświetla działania przychodzące (np. połączenie przychodzące, e-mail) i wychodzące (np. notatka) zarejestrowane w rekordzie.
W sekcji Kondycja:
- Sentyment: ta karta wyświetla wygenerowane podsumowanie z oceną sentymentu. Wykorzystuje interakcje firmy z Twoją firmą i zawiera przypisy z najnowszymi źródłami danych.
- Wyzwania: ta karta wyświetla wygenerowane podsumowanie tego, z czym zmaga się firma i zawiera przypisy z najnowszymi źródłami danych. Na przykład otrzymałeś kilka e-maili od Dunder Mifflin na temat Dwighta rozpraszającego swoich współpracowników. Możesz zobaczyć podsumowanie tych e-maili.
- Pozytywne opinie: ta karta wyświetla wygenerowane podsumowanie pozytywnego zaangażowania w firmie. Na przykład firma Dunder Mifflin kontaktowała się z użytkownikiem za pośrednictwem wielu kanałów, takich jak poczta e-mail, połączenia telefoniczne i wiadomości SMS.
W sekcji Jakość danych:
- Brakującedane: ta karta wyświetla właściwości bez wartości, które można wzbogacić, oraz przycisk umożliwiający interakcję z agentem danych.
Podsumowanie firmy
Na kontach z subskrypcją Professional lub Enterprise dostępna jest domyślna karta Podsumowanie firmy w środkowej kolumnie, którą można dodać do widoków rekordów, ale można również tworzyć niestandardowe karty podsumowania firmy, aby wyświetlać przegląd kluczowych szczegółów firmy.
Dowiedz się, jak korzystać z karty podsumowania firmy.
Dożywotnia wartość klienta
Wymagana subskrypcja Do korzystania z karty Customer lifetime value wymagana jest subskrypcja Professional lub Enterprise.
Tę kartę raportu można dodać do kontaktów i firm. Wyświetla ona wykres liniowy oparty na powiązanych zamkniętych transakcjach Won i oblicza kwotę, mnożąc średnią wartość zakupu, czas życia firmy i częstotliwość zakupów.
Wynik satysfakcji klienta (CSAT)
Wymagana subskrypcja Do korzystania z karty Customer satisfaction score wymagane jest konto Service Hub Professional lub Enterprise.
Kartę tę można dodać do środkowej kolumny kontaktów i firm. Karta wyświetla średnią wszech czasów odpowiedzi na opinie z miesiąca na miesiąc. Aby karta wyświetlała dane, należy użyć narzędzia do ankiet zwrot nych.
Najważniejsze dane
W środkowej kolumnie karta wyróżnionych danych wyświetla wartości maksymalnie czterech wybranych właściwości.
- Aby edytować właściwości wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień , aby przejść do edytora kart.
Informacje o transakcjach
Wymagana subskrypcja Subskrypcja Sales Hub Professional lub Enterprise jest wymagana, aby dodać kartę Deal Insights do rekordów transakcji.
Wymagane stanowiska Przypisane stanowisko Sales Seat jest wymagane, aby uzyskać dostęp i wyświetlić kartę Deal Ins ights.
W środkowej kolumnie i na pasku bocznym podglądu rekordów transakcji użytkownicy mogą przeglądać ryzyko i cele kupującego. Jeśli włączono transkrypcje rozmów, można również przeglądać spostrzeżenia wygenerowane podczas rozmowy.
- Ryzyko: wyświetla potencjalne obszary budzące obawy, na których należy się skupić, takie jak spadek wyniku transakcji lub znaczny czas spędzony na określonym etapie transakcji. Możesz także zobaczyć obszary budzące obawy z transkrypcji ostatnich rozmów, zarejestrowanych wiadomości e-mail i zarejestrowanych notatek. Obejmuje to pięć ostatnich działań
- Kliknij Pokaż więcej, aby rozwinąć wszystkie wygenerowane ryzyka.
- Kliknij łącze aktywności, aby przejrzeć materiały źródłowe.
- Cele kupującego: wyświetla cele związane z transakcją na podstawie transkrypcji rozmów, zarejestrowanych wiadomości e-mail i zarejestrowanych notatek. Obejmuje to pięć ostatnich działań
- Kliknij Pokaż więcej, aby rozwinąć wszystkie wygenerowane ryzyka.
- Kliknij łącze działania, aby przejrzeć materiał źródłowy.
- Aby wyświetlić wnioski wygenerowane przez sztuczną inteligencję, przełącznik danych konwersacji klienta musi być włączony w ustawieniach sztucznej inteligencji.
- Aby wyświetlić wnioski dotyczące transakcji, dane wrażliwe chronione przez HIPAA muszą być wyłączone.
- Jeśli dane wrażliwe chronione przez HIPAA są włączone, użytkownicy na koncie mogą przeglądać tylko ryzyko transakcji i cele kupujących w oparciu o dane CRM. Użytkownicy nie zobaczą żadnych treści wygenerowanych przez AI.
Śledzenie daty nieruchomości
W środkowej kolumnie karta śledzenia daty nieruchomości pokazuje postęp między dwiema datami nieruchomości. Na przykład czas do odnowienia umowy przy użyciu właściwości Data zamknięcia i Data odnowienia.
- Aby zaktualizować właściwość zawartą na karcie, kliknij wartość właściwości, a następnie wprowadź, wybierz lub wyczyść wartości.
- Aby edytować właściwości śledzone lub wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień , aby przejść do edytora karty.
Historia nieruchomości
W środkowej kolumnie karta historii nieruchomości wyświetla wykres historycznych wartości wybranej nieruchomości.
- Aby zmienić filtr daty raportu, kliknij filtr, a następnie wybierz ramy czasowe, według których ma być wyświetlana historia właściwości.
- Aby wyświetlić więcej informacji o konkretnej dacie, najedź kursorem na punkt danych.
Lista nieruchomości
Karty listy nieruchomości są dostępne na lewym i prawym pasku bocznym, a także w środkowej kolumnie.
Lewy pasek boczny i pasek podglądu
Na lewym pasku bocznym i pasku bocznym podglądu karta listy nieruchomości wyświetla do 50 edytowalnych właściwości. W zależności od uprawnień użytkownika ustawionych dla karty, poszczególni użytkownicy mogą edytować karty listy właściwości na lewym pasku bocznym podczas przeglądania rekordów.
- Aby edytować właściwość, najedź na nią kursorem i kliknij ikonę edycji . Wprowadź, wybierz lub wyczyść wartości.
- Aby edytować właściwości wyświetlane na karcie:
- Jeśli jesteś super administratorem, kliknij ikonę ustawień , aby przejść do edytora karty .
- Jeśli nie jesteś super administratorem, a karta umożliwia edycję użytkownikom, kliknij kolejno Akcje > Edytuj właściwości. W prawym panelu wybierz, usuń lub zarejestruj właściwości, a następnie kliknij Zapisz. Dostosowana karta będzie widoczna tylko dla Ciebie i nie będzie miała wpływu na innych użytkowników.
Środkowa kolumna
W środkowej kolumnie karta listy właściwości wyświetla do 24 edytowalnych właściwości.
- Aby edytować właściwość, kliknij wartość właściwości, a następnie wprowadź, wybierz lub usuń wartości.
- Aby cofnąć edycję właściwości, po edycji wartości kliknij Cofnij w wyskakującym okienku w lewym dolnym rogu.
- Aby edytować właściwości wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień , aby przejść do edytora kart.
Szybkie akcje
W środkowej kolumnie na karcie szybkich akcji wyświetlane są akcje, które można wykonać, takie jak utworzenie zadania lub dodanie powiązania, bez konieczności przechodzenia do innych obszarów rekordu. Po kliknięciu akcji otworzy się odpowiedni edytor.
- Aby rozpocząć działanie, kliknij pole działania. Pojawi się odpowiedni edytor umożliwiający wykonanie żądanej akcji.
- Aby edytować akcje wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień , aby przejść do edytora kart.
Raport
W środkowej kolumnie na karcie raportu wyświetlany jest raport dotyczący pojedynczego obiektu. Raport może filtrować dane na podstawie bieżącego rekordu, asocjacji bieżącego rekordu lub wszystkich rekordów obiektu wybranego do raportu.
- Aby wyświetlić więcej szczegółów raportu, kliknij dane (np. liczbę lub słupek na wykresie).
- Aby edytować raport wyświetlany na karcie, kliknij ikonę ustawień , aby przejść do edytora kart.
Przypisywanie przychodów
Wymagana subskrypcja Do korzystania z karty atrybucji przychodów wymagane jest konto Professional lub Enterprise.
Tę kartę raportu można dodać do kontaktów i firm. Wyświetla ona wykres pączkowy oparty na kanałach pozyskiwania klientów. 
Moduł śledzenia etapów
W środkowej kolumnie karty śledzenia etapów pokazują rekordy przechodzące przez etapy. W przypadku kontaktów i firm moduł śledzenia pokazuje postępy na poszczególnych etapach cyklu życia. W przypadku transakcji, biletów i obiektów niestandardowych moduł śledzenia będzie pokazywał postępy w potoku.
W przypadku kontaktów i transakcji na kontach Professional i Enterprise karta będzie również wyświetlać wartości właściwości obliczonych dla etapu, takie jak czas spędzony na bieżącym etapie.
- Aby zaktualizować etap lub inną właściwość zawartą na karcie, kliknij wartość właściwości, a następnie wprowadź, wybierz lub wyczyść wartości.
- Aby edytować właściwości wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień , aby przejść do edytora karty.
Statystyki
W środkowej kolumnie karta statystyk wyświetla obliczone dane dla powiązanych właściwości rekordu.
- Aby edytować obliczenia wyświetlane na karcie, kliknij ikonę ustawień , aby przejść do edytora kart.
