上次更新时间： 2026年1月16日
在记录上，卡片显示该记录的特定数据和操作。HubSpot 提供了默认的标准卡片以及可定制的卡片，以显示与企业相关的数据。每种卡片类型都会显示不同的数据，并有特定的操作，而且会根据对象和记录上的位置而有所不同。例如，在某些中间栏卡片上，您可以自定义表格、过滤数据或与报告交互。
以下是您可以自定义包含某些信息的卡片类型。某些类型的卡可在记录的多个位置使用，并有不同的限额和操作。
了解如何 在 HubSpot 中 创建 自定义卡片 或使用 UI 扩展创建应用程序卡片 （BETA）。
活动
在中间一栏，活动卡显示指定时间段内的活动。您可以选择包含哪些活动，以及如何在卡片上显示活动，预览或浓缩信息。
- 要过滤显示的活动，请单击 " 过滤 " 并选择要查看的 活动 。根据您在创建卡片时选择的活动，只有某些活动会显示为选项。
- 要更新活动，请单击展开 活动详情，然后编辑其属性值或关联。您还可以对活动发表评论，或点击 操作 来固定、删除或查看活动历史。了解有关 编辑活动的更多信息。
- 要折叠或展开所有活动详情，请单击 全部[折叠/展开]。
活动总计
在中间一栏，活动总数卡片显示记录的入站或出站活动总数，按活动类型分组。
- 要筛选统计的活动，请单击 筛选器 并选择 标准。单击 全部清除 可移除筛选器。
- 要查看特定类型活动的更多信息，请单击活动下的 编号 。在右侧面板中，查看活动。
协会标签列表
在中间一栏，关联标签列表卡片显示按选定关联标签分组的关联记录列表。
- 要查看关联记录，请单击关联 名称 。
- 要添加新关联，请单击 + 添加。要在卡片上包含新关联，您需要在创建过程中选择一个包含的关联标签。
- 要编辑卡片上显示的关联标签，请单击 设置图标 导航到 卡片编辑器。
协会财产清单
在中间一栏，关联属性列表卡片显示关联记录中最多 24 个可编辑属性的列表，并可对关联进行过滤或排序。
- 如果有多个关联，要查看不同的关联，请单击 关联，然后选择要查看的关联 记录 。
- 要更新卡片上的属性，请单击 属性值，然后输入、选择或清除 数值。
- 要编辑卡片上显示的属性或关联，请单击 设置图标 导航到 卡片编辑器。
关联表
在中间一列，关联表卡显示了记录与特定对象和所选属性的关联列表。
- 您可以通过以下方式管理该卡：
- 点击 筛选器 ，选择筛选关联的 标准。单击 全部清除 可移除筛选器。
- 将鼠标悬停在该行上，单击 操作，然后选择一个 选项 来编辑关联。您可以删除关联或编辑其标签（ 仅限专业版 和 企业版 ）。
- 单击记录行中的 属性 ，然后输入或选择一个 新值 ，以编辑相关记录的属性值。
- 将鼠标悬停在该行上，然后单击 " 预览 "预览相关记录。
- 单击关联 名称 可查看关联记录。
- 单击 + Add 添加新关联。
- 单击 设置图标 导航到 卡片编辑器 ，编辑卡片上显示的关联和属性。
协会
在右侧边栏和预览边栏上，关联卡会显示记录与特定对象的关联预览，最多可显示六个属性。
您可以通过以下方式管理该卡：
- 单击 配置图标 来管理以下内容：
- 预览属性：显示每个相关记录的属性。您最多可以添加 6 项属性。
- 基本筛选器：选择要显示在卡片上的记录必须满足的标准（例如，已知公司名称）。这些筛选器在任何已配置的快速筛选器之前应用。
- 快速筛选器：选择可在基本筛选器基础上应用的筛选器选项。您最多可以添加 4 项附加属性。
- 点击 搜索图标 ，按名称搜索相关记录。
- 单击 " 按排序 "下拉菜单，选择按特定属性排序的 选项 （如交易关联卡的关闭日期 ）。您可以根据标准和自定义预览属性进行排序。
- 单击筛选器 下拉菜单，除设置中配置的任何筛选器外，还可通过配置的快速筛选器进行筛选。
- 将鼠标悬停在相关记录上，然后单击 三个横点 下拉菜单，然后选择一项 操作。您可以执行预览记录、编辑关联标签、查看属性或删除关联等操作。
- 在卡片中滚动，查看其他相关记录。
协会阶段跟踪器
在中间一栏，关联阶段跟踪卡显示关联记录在流程中的进展情况。对于相关联的联系人和公司，跟踪器将显示生命周期各阶段的进展情况。对于相关的交易、票据和自定义对象，跟踪器将显示管道的进展情况。
对于 专业版 和 企业 版账户中的联系人和交易，卡片还将显示阶段计算的属性值，如当前阶段花费的时间。
- 如果有多个关联，要查看不同关联记录的阶段信息，请单击 关联，然后选择要查看的 关联记录 。
- 要更新阶段或卡片上的其他属性，请单击 属性值，然后输入、选择或清除 数值。
- 要编辑卡片上显示的属性，请单击 设置图标 导航到 卡片编辑器。
NPS 平均评分
需要订阅 使用 平均 NPS 评级 卡需要 Service Hub Professional 或 Enterprise 帐户。
您可以将此卡添加到联系人和公司的中间一栏。该卡显示的是逐月反馈回复的历史平均值。必须使用 反馈调查工具 ，卡片才能显示数据。
智能 CRM 卡（BETA）
需要订阅 已 注册测试版的合格 专业版 或 企业 版账户必须使用公司的 " 追赶 "选项卡来查看对公司的了解。
在 概述 部分：
- 公司洞察：这张卡片显示的数据包括常用联系方式、近期活动和下一步建议。
- 最近的互动：该卡显示记录的呼入（如呼入电话、电子邮件）和呼出（如便条）活动。
在 "健康 "部分：
- 情感：这张卡片显示生成的摘要和情感评分。它采用了公司与您的业务互动的方式，并在脚注中注明了最近的数据来源。
- 挑战：这张卡片显示了公司所面临的挑战的生成摘要，并包括最近数据来源的脚注。例如，你从 Dunder Mifflin 收到了几封关于德怀特分散同事注意力的电子邮件。您可能会看到有关这些电子邮件的摘要。
- 积极反馈：这张卡片显示生成的与公司积极互动的摘要。例如，Dunder Mifflin 通过电子邮件、电话和短信等多种渠道与您互动。
在数据质量 部分：
- 缺失数据：这张卡片显示的是没有值的属性，可以对其进行丰富，还有一个与数据代理交互的按钮。
公司概况
需要订阅 查看公司摘要卡需要订阅 专业版 或 企业 版。
记录视图中可以添加默认的 公司摘要 中间栏卡片，但也可以创建自定义的公司摘要卡片，以显示公司关键细节的概览。
了解如何 使用公司摘要卡。
客户终身价值
需要订阅 使用 客户终身价值 卡需要订阅 专业版 或 企业 版。
您可以将此报告单添加到联系人和公司中。它根据相关的 已完成 Won 交易显示折线图，并通过乘以平均购买价值、公司寿命和购买频率计算出金额。
客户满意度评分 (CSAT)
需要订阅 使用 客户满意度记分卡需要有 Service Hub 专业版 或 企业版 账户。
您可以将此卡添加到联系人和公司的中间一栏。该卡显示的是逐月反馈回复的历史平均值。必须使用 反馈调查工具 ，卡片才能显示数据。
数据要点
在中间一栏，数据突出显示卡最多可显示四个选定属性的值。
- 要编辑卡片上显示的属性，请单击 设置图标 导航到 卡片编辑器。
交易透视
需要订阅 要在交易记录中添加 "交易洞察 "卡，需要订阅 销售枢纽 专业版 或 企业 版。
需要座位 访问和查看 " 交易洞察 "卡需要指定的销售席位。
在交易记录的中间栏和预览侧栏，用户可以查看风险和买家目标。如果您 打开了通话记录，还可以查看对话产生的见解。
- 风险：显示需要重点关注的潜在领域，如交易得分下降或在某个交易阶段花费大量时间。您还可以从最近的通话记录、记录的电子邮件和记录的笔记中看到需要关注的地方。这包括最近的五项活动
- 单击 "显示更多 "展开所有生成的风险。
- 点击活动链接 ，查看原始资料。
- 买家目标：从通话记录、记录的电子邮件和记录的备注中显示与交易相关的目标。这包括最近的五项活动
- 单击 "显示更多 "展开所有生成的风险。
- 点击活动链接 ，查看原始资料。
活动数据
在联系人和公司的中间一栏，事件数据卡以折线图的形式将自定义事件和应用程序事件可视化。
配置事件数据卡：
- 导航至 记录自定义。
- 创建 中间栏卡片。
- 选择 日期范围 和 频率 （例如，按月选择去年）。
- 在 系列标题 文本字段中，输入图表 标题 。
- 选择要使用的 事件 ，然后从事件中 添加属性 。
- 单击保存。
物业日期跟踪器
在中间一栏，属性日期跟踪卡显示了两个日期属性之间的进度。例如，使用 " 关闭日期 "和 "续订日期 "属性计算合同续订前的时间。
- 要更新卡片上的属性，请单击 属性值，然后输入、选择或清除 数值。
- 要编辑卡片上跟踪或显示的属性，请单击 设置图标 导航到 卡片编辑器。
物业历史
在中间一栏，房产历史卡显示所选房产历史价值的图表。
- 要更改报告的日期筛选器，请单击 筛选器，然后选择显示物业历史记录的 时间范围 。
- 要查看特定日期的更多信息，请将鼠标悬停在 数据点上。
财产清单
左侧侧边栏、预览侧边栏和中间栏都有属性列表卡片。
左侧和预览侧边栏
需要权限 要编辑账户中所有用户的显示属性，需要 超级管理员 权限。
在左侧边栏和预览边栏上，属性列表卡最多可显示 50 个可编辑的属性。根据为卡片设置的 用户权限 ，单个用户可以在查看记录时编辑左侧边栏属性列表卡片。
- 要编辑一个属性，请将鼠标悬停在该属性上，然后单击 编辑图标。输入、选择或清除 数值。
- 编辑卡片上显示的属性：
中间栏
在中间一栏，属性列表卡最多可显示 24 个可编辑的属性。
- 要编辑属性，请单击 属性值，然后输入、选择或清除 数值。
- 要恢复属性编辑，可在编辑数值后，单击左下角弹出框中的 撤消 。
- 要编辑卡片上显示的属性，请单击 设置图标 导航到 卡片编辑器。
快速行动
在中间一栏，快速操作卡显示了您可以采取的操作，如创建任务或添加关联，而无需导航到记录的其他区域。点击操作后，相关编辑器将打开。
- 要启动一项操作，请单击 操作框。相关编辑器将出现，供您采取所需的操作。
- 要编辑卡片上显示的操作，请单击 设置图标 导航到 卡片编辑器。
报告
在中间一栏，成绩单显示的是单一对象报告。报告可根据当前记录、当前记录的关联或报告所选对象的所有记录过滤数据。
- 要查看报告的更多详细信息，请单击 数据 （如图表中的数字或条形图）。
- 要编辑卡片上显示的报告，请单击 设置图标 导航到 卡片编辑器。
收入归属
需要订阅 使用 收入归属 卡需要专业 或 企业 账户。
您可以将此报告单添加到联系人和公司中。它根据客户获取渠道显示甜甜圈图。 
舞台跟踪器
需要订阅 要显示阶段计算的属性值，需要订阅 专业版 或 企业 版。
在中间一栏，阶段跟踪卡显示记录在各个阶段的移动情况。对于联系人和公司，跟踪器将显示 生命周期各阶段的进展情况。对于交易、票据和自定义对象，跟踪器将显示 管道的进展情况 。
对于联系人和交易，卡片还将显示阶段计算的属性值，例如在当前阶段花费的时间。
- 要更新舞台或卡片上的其他属性，请单击 属性值，然后输入、选择或清除 数值。
- 要编辑卡片上显示的属性，请单击 设置图标 导航到 卡片编辑器。
统计资料
在中间一栏，统计卡显示相关记录属性的计算数据。
- 要编辑卡片上显示的计算结果，请单击 设置图标 导航到 卡片编辑器。
任务
在项目对象的中间一栏，任务卡以表格形式显示相关任务。您可以通过以下方式管理该卡：
- 单击创建任务 ，创建与项目自动关联的任务。
- 点击 配置图标 ，自定义多达 4 项显示属性。
- 单击表格上方的 属性 ，过滤显示的任务。您还可以单击 更多 ，为任务卡添加过滤器。
- 单击任务 名称 ，即可在右侧面板中查看其全部详细信息。
- 点击 完成图标 来完成任务。
- 单击表格中的 一行 ，编辑显示的属性值。
- 使用触控板 水平 滚动，查看表格中的所有列。
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