使用记录卡

在记录上，卡片显示该记录的特定数据和操作。HubSpot 提供了默认卡片，此外还有可自定义的卡片，用于显示与您的业务相关的数据。每种卡片类型都会显示不同的数据，并有特定的操作，而且会根据对象和记录上的位置而有所不同。例如，在某些中间栏卡片上，您可以自定义表格、过滤数据或与报告交互。

以下是您可以自定义包含某些信息的卡片类型。某些类型的卡可在记录的多个位置使用，并有不同的限额和操作。 

了解如何 在 HubSpot 中 创建 自定义卡片 或使用 UI 扩展创建应用程序卡片 （BETA）。

活动

在中间一栏，活动卡显示指定时间段内的活动。您可以选择包含哪些活动，以及如何在卡片上显示活动，预览或浓缩信息。

• 要过滤显示的活动，请单击 " 过滤 " 并选择要查看的 活动 。根据您在创建卡片时选择的活动，只有某些活动会显示为选项。
• 要更新活动，请单击展开 活动详情，然后编辑其属性值或关联。您还可以对活动发表评论，或点击 操作 来固定、删除或查看活动历史。了解有关 编辑活动的更多信息。
• 要折叠或展开所有活动详情，请单击 全部[折叠/展开]。

活动总计

在中间一栏，活动总数卡片显示记录的入站或出站活动总数，按活动类型分组。 

• 要筛选统计的活动，请单击 筛选器 并选择 标准。单击 全部清除 可移除筛选器。
• 要查看特定类型活动的更多信息，请单击活动下的 编号 。在右侧面板中，查看活动。

协会标签列表

在中间一栏，关联标签列表卡片显示按选定关联标签分组的关联记录列表。

• 要查看关联记录，请单击关联 名称 。
• 要添加新关联，请单击 + 添加。要在卡片上包含新关联，您需要在创建过程中选择一个包含的关联标签。
• 要编辑卡片上显示的关联标签，请单击 settings 设置图标 导航到 卡片编辑器。

协会财产清单

在中间一栏，关联属性列表卡片显示关联记录中最多 24 个可编辑属性的列表，并可对关联进行过滤或排序。

• 如果有多个关联，要查看不同的关联，请单击 关联，然后选择要查看的关联 记录 。
• 要更新卡片上的属性，请单击 属性值，然后输入、选择或清除 数值。 
• 要编辑卡片上显示的属性或关联，请单击 settings 设置图标 导航到 卡片编辑器。

关联表

在中间一列，关联表卡显示了记录与特定对象和所选属性的关联列表。

• 您可以通过以下方式管理该卡：
  • 点击一个 筛选器 ，然后选择 筛选条件 ，以筛选关联项。单击 全部清除 可移除筛选器。
  • 将鼠标悬停在该行上，单击 操作，然后选择一个 选项 来编辑关联。您可以删除关联或编辑其标签（ 仅限专业版 和 企业版 ）。
  • 单击记录行中的 属性 ，然后输入或选择一个 新值 ，以编辑相关记录的属性值。
  • 将鼠标悬停在该行上，然后单击 " 预览 "预览相关记录。
  • 单击关联 名称 可查看关联记录。
  • 单击 + Add 添加新关联。
  • 单击 settings 设置图标 导航到 卡片编辑器 ，编辑卡片上显示的关联和属性。

协会

在右侧边栏和预览边栏上，关联卡会显示记录与特定对象的关联预览，最多可显示六个属性。

您可以通过以下方式管理该卡：

• 单击 settingsIcon 配置图标 来管理以下内容：
  • 预览属性：显示每个相关记录的属性。您最多可以添加 6 项属性。
  • 基本筛选器：选择要显示在卡片上的记录必须满足的标准（例如，已知公司名称）。这些筛选器在任何已配置的快速筛选器之前应用。
  • 快速筛选器：选择可在基本筛选器基础上应用的筛选器选项。您最多可以添加 4 项附加属性。
• 点击 search 搜索图标 ，按名称搜索相关记录。
• 单击 " 按排序 "下拉菜单，选择按特定属性排序的 选项 （如交易关联卡的关闭日期 ）。您可以根据标准和自定义预览属性进行排序。
• 单击筛选器 下拉菜单，除设置中配置的任何筛选器外，还可通过配置的快速筛选器进行筛选。
• 将鼠标悬停在相关记录上，然后单击 ellipses 三个横点 下拉菜单，然后选择一项 操作。您可以执行预览记录、编辑关联标签、查看属性或删除关联等操作。 

• 在卡片中滚动，查看其他相关记录。

协会阶段跟踪器

在中间一栏，关联阶段跟踪卡显示关联记录在流程中的进展情况。对于相关联的联系人和公司，跟踪器将显示生命周期各阶段的进展情况。对于相关的交易、票据和自定义对象，跟踪器将显示管道的进展情况。

对于 专业版 和 企业 版账户中的联系人和交易，卡片还将显示阶段计算的属性值，如当前阶段花费的时间。

• 如果有多个关联，要查看不同关联记录的阶段信息，请单击 关联，然后选择要查看的 关联记录 。
• 要更新舞台或卡片上的其他属性，请单击 属性值，然后输入、选择或清除 数值。 
• 要编辑卡片上显示的属性，请单击 settings 设置图标 导航到 卡片编辑器。

NPS 平均评分

您可以将此卡添加到联系人和公司的中间一栏。该卡显示的是逐月反馈回复的历史平均值。必须使用 反馈调查工具 ，卡片才能显示数据。

账单卡

在公司收入 选项卡上，查看显示相关账单详细信息的商务卡。账单信息卡 显示您通过 添加关联标签指定的公司账单联系人。税号 卡显示 公司的税号 ，如果需要，您可以输入一个 税号 。当联系人完成在线支付时， 支付方式 卡会 显示已存储的支付方式 ，它也会显示在联系人上。 

使用账单卡：

1. 配置支付处理器。
2. 收取在线付款。
3. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 公司。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 公司。
4. 单击公司 名称 。
5. 在中间一栏，单击 "收入 "选项卡。

HubSpot 客服代表

此卡片显示了一个已配置的 HubSpot 客服代理，您可以从记录的中间列对其进行运行和管理。添加该卡片的多实例，以显示多名客服代表。

配置存储卡：

1. 查看 HubSpot 客服人员的要求。
2. 安装 HubSpot 代理。
3. 导航至 记录自定义。
4. 创建一张 中间列卡片 ，然后搜索 HubSpot。
5. 选择“代理 ”卡片。
6. 点击 “代理 ”下拉菜单，然后选择一位 代理。
7. 单击 “保存”，然后单击 “保存并退出”。

使用该卡：

1. 在 HubSpot 代理 卡片上，请在代理每次运行时都会用到的任何字段中输入值。必填字段将标有星号（*）。
2. 单击 “运行代理 ”以启动代理。运行代理所需的时间将取决于所需任务的复杂程度。
   
   
3. 审查和管理产出：
   • 查看完整输出：查看卡片中的代理输出，如果需要可单击 "查看更多 "展开。
   • 更改显示方式：以带标题的格式化文本或纯文本形式查看智能代理的输出内容。单击 dashboards 可视化输出图标，然后选择一个 选项。
   • 补充背景信息：向智能助手进一步提示。点击 “筛选 ”以输入详细信息。
   • 执行操作：将输出结果导出为 PDF、复制一个可在Agent Hub 中打开结果的链接，或以全屏模式打开输出结果。点击 三个竖点图标 ，选择一个 选项。
4. 点击“查看历史记录 ”可查看代理程序的以往运行记录、运行状态以及每次运行的日期和时间。

AI洞察卡

在 “跟进 ”选项卡中，您可以查看由 HubSpot 系列 AI 工具驱动、AI 生成的关于联系人及企业的洞察。这些洞察分为三个部分： 概述、 健康状况和 数据质量。

概述

• 公司洞察：显示诸如常用联系方式、近期活动以及下一步建议等数据。
• 近期交互：显示记录中登记的入站（例如：来电、电子邮件）和出站（例如：备注）活动。

健康

• 情感分析：显示生成的摘要及情感评分。它使用记录与您业务的互动，并包括最新数据来源的脚注。 
• 挑战：显示生成的摘要，说明记录在哪些方面存在困难，并在脚注中注明最近的数据来源。例如，你从 Dunder Mifflin 收到了几封关于德怀特分散同事注意力的电子邮件。您可能会看到有关这些电子邮件的摘要。
• 正面反馈：显示生成的记录正面参与摘要。例如，迈克尔·斯科特曾通过电子邮件、电话和短信等多种渠道与你进行过沟通。

数据质量

• 缺失数据：显示没有值的属性，可对其进行丰富，并显示 与 数据代理交互的按钮。
• 重复记录：显示 检测到的重复记录。

公司概况

记录视图中可以添加默认的 公司摘要 中间栏卡片，但也可以创建自定义的公司摘要卡片，以显示公司关键细节的概览。

了解如何 使用公司摘要卡。

客户终身价值

您可以将此报告单添加到联系人和公司中。它根据相关的 已完成 Won 交易显示折线图，并通过乘以平均购买价值、公司寿命和购买频率计算出金额。

客户满意度评分 (CSAT)

您可以将此卡添加到联系人和公司的中间一栏。该卡显示的是逐月反馈回复的历史平均值。必须使用 反馈调查工具 ，卡片才能显示数据。

数据要点

在中间一栏，数据突出显示卡最多可显示四个选定属性的值。

• 要编辑卡片上显示的属性，请单击 settings 设置图标 导航到 卡片编辑器。

交易透视

在交易记录的中间栏和预览侧边栏中，查看风险和买方目标。如果您 打开了通话记录，还可以查看对话产生的见解。

• 风险：显示需要重点关注的潜在问题领域，例如交易评分下降，或在某个交易阶段耗时过长。您还可以从最近的通话记录、记录的电子邮件和记录的笔记中看到需要关注的地方。这包括最近的五项活动
  
  • 单击 "显示更多 "展开所有生成的风险。
  • 点击活动链接 ，查看原始资料。
• 买家目标：从通话记录、记录的电子邮件和记录的备注中显示与交易相关的目标。这包括最近的五项活动
  
  • 点击“显示更多 ”以展开所有生成的买家目标。
  • 点击活动链接 ，查看原始资料。 

活动数据

在联系人和公司的中间一栏，事件数据卡以折线图的形式将自定义事件和应用程序事件可视化。

配置事件数据卡：

1. 导航至 记录自定义。
2. 创建 中间栏卡片。
3. 选择 日期范围 和 频率 （例如，按月选择去年）。
4. 在 系列标题 文本字段中，输入图表 标题 。
5. 选择要使用的 事件 ，然后从事件中 添加属性 。
6. 单击保存。

营销活动

在右侧边栏，营销事件卡片显示与联系人相关的营销事件。了解有关 使用营销活动卡的更多信息。

会员访问权限

在右侧边栏，成员资格访问组卡片显示了联系人 对私人内容的访问权限 和 访问组的成员资格。您还可以为私人内容发送注册或重设密码电子邮件。

物业日期跟踪器

在中间一栏，属性日期跟踪卡显示了两个日期属性之间的进度。例如，使用 " 关闭日期 "和 "续订日期 "属性计算合同续订前的时间。

• 要更新卡片上的属性，请单击 属性值，然后输入、选择或清除 数值。
• 要编辑卡片上跟踪或显示的属性，请单击 settings 设置图标 导航到 卡片编辑器。

物业历史

在中间一栏，房产历史卡显示所选房产历史价值的图表。 

• 要更改报告的日期筛选器，请单击 筛选器，然后选择显示物业历史记录的 时间范围 。 
• 要查看特定日期的更多信息，请将鼠标悬停在 数据点上。
• 要编辑卡片上跟踪或显示的属性，请单击 settings 设置图标，进入 卡片编辑器。

财产清单

左侧侧边栏、预览侧边栏和中间栏都有属性列表卡片。

左侧和预览侧边栏

在左侧边栏和预览边栏上，属性列表卡最多可显示 50 个可编辑的属性。根据为该卡片设置 的用户权限 ，用户在查看记录时可以编辑左侧边栏中的属性列表卡片。

1. 要编辑一个属性，请将鼠标悬停在该属性上，然后单击 edit 编辑图标。输入、选择或清除 数值。 
2. 编辑卡片上显示的属性：
   • 点击 settings 设置图标 ，编辑账户中所有用户显示的属性
   • 单击 “操作 ” > “编辑属性 ”， 仅可 编辑该视图的属性。
   • 在右侧面板中，选择、删除或重新排列属性，然后单击 “保存”。定制的卡片只会出现在您自己身上，不会影响其他用户。

中间栏

在中间一栏，属性列表卡最多可显示 24 个可编辑的属性。 

1. 要编辑属性，请单击 属性值，然后输入、选择或清除 数值。 
2. 若要撤销属性编辑，在编辑完某个值后，请点击左下角弹出框中的 “撤销” 。
3. 要编辑卡片上显示的属性，请单击 settings 设置图标 导航到 卡片编辑器。

快速行动

在中间一栏，快速操作卡显示了您可以采取的操作，如创建任务或添加关联，而无需导航到记录的其他区域。点击操作后，相关编辑器将打开。

• 要启动一项操作，请单击 操作框。相应的编辑器将出现。
• 要编辑卡片上显示的操作，请单击 settings 设置图标 导航到 卡片编辑器。

报告

在中间一栏，成绩单显示的是单一对象报告。该报告可以根据当前记录、当前记录的关联关系，或者报告所选对象的所有记录来过滤数据。

• 要查看报告的更多详细信息，请单击 数据 （如图表中的数字或条形图）。
• 要编辑卡片上显示的报告，请单击 settings 设置图标 导航到 卡片编辑器。

收入归属

您可以将此报告单添加到联系人和公司中。它根据客户获取渠道显示甜甜圈图。

舞台跟踪器

在中间一栏，阶段跟踪卡显示记录在各个阶段的移动情况。对于联系人和公司，跟踪器将显示 生命周期各阶段的进展情况。对于交易、票据和自定义对象，跟踪器将显示 管道的进展情况 。

对于联系人和交易，卡片还将显示阶段计算的属性值，例如在当前阶段花费的时间。

• 要更新舞台或卡片上的其他属性，请单击 属性值，然后输入、选择或清除 数值。 
• 要编辑卡片上显示的属性，请单击 settings 设置图标 导航到 卡片编辑器。

统计资料

在中间一栏，统计卡显示相关记录属性的计算数据。

• 要编辑卡片上显示的计算结果，请单击 settings 设置图标 导航到 卡片编辑器。

任务

在项目对象的中间一栏，任务卡以表格形式显示相关任务。您可以通过以下方式管理该卡：

• 单击创建任务 ，创建与项目自动关联的任务。
• 点击 settings 配置图标 ，自定义多达 4 项显示属性。
• 单击 "编辑列 "添加、编辑或删除表中的属性。
• 单击表格上方的 属性 ，过滤显示的任务。您还可以单击 更多 ，为任务卡添加过滤器。
• 单击任务 名称 ，即可在右侧面板中查看其全部详细信息。 
• 点击 success 完成图标 来完成任务。
• 单击表格中的 一行 ，编辑显示的属性值。
• 使用触控板 水平 滚动，查看表格中的所有列。