上次更新时间： 2025年10月29日
在记录上，卡片显示该记录的特定数据和操作。HubSpot 提供了默认的标准卡片以及可定制的卡片，以显示与您的业务相关的数据。每种卡片类型都会显示不同的数据，并有特定的操作，而且会根据对象和记录上的位置而有所不同。例如，在某些中间栏卡片上，你可以自定义表格、过滤数据或与报告交互。
以下是可以自定义包含某些信息的卡片类型。某些卡片类型可在记录的多个位置使用，并有不同的限制和操作。
了解如何在 HubSpot 中创建自定义卡片或使用UI 扩展创建应用程序卡片(BETA)。
活动
在中间一列，活动卡片显示指定时间段内的活动。你可以选择包括哪些活动，以及如何在卡片上显示活动，预览或浓缩信息。
- 要过滤显示的活动，请单击 "过滤 "并选择要查看的活动。根据您在创建卡片时选择的活动，只有某些活动会显示为选项。
- 要更新活动，请单击展开活动详情，然后编辑其属性值或关联。您还可以对活动发表评论，或单击操作来固定、删除或查看活动历史记录。了解有关编辑活动的更多信息。
- 要折叠或展开所有活动详情，请单击全部[折叠/展开]。
活动总数
在中间一栏，活动总数卡片显示记录的入站或出站活动总数，按活动类型分组。
- 要过滤统计的活动，请单击过滤器并选择标准。单击全部清除可移除筛选器。
- 要查看特定类型活动的更多信息，请单击活动下的编号。在右侧面板中，查看活动。
关联标签列表
在中间一栏，关联标签列表卡片显示按选定关联标签分组的关联记录列表。
- 要查看关联记录，请单击关联名称。
- 要添加新关联，请单击+ 添加。要在卡片上包含新关联，您需要在创建过程中选择一个包含的关联标签。
- 要编辑卡片上显示的关联标签，请单击 设置图标导航到卡片编辑器。
关联属性列表
在中间一栏，关联属性列表卡片显示关联记录中最多 24 个可编辑属性的列表，并可对关联进行筛选或排序。
- 如果有多个关联，要查看不同的关联，请单击关联，然后选择要查看的关联记录。
- 要更新卡片上的属性，请单击属性值，然后输入、选择或清除数值。
- 要编辑卡片上显示的属性或关联，请单击 设置图标导航到卡片编辑器。
关联表
在中间一栏，关联表卡片显示特定对象的记录与所选属性的关联列表。
- 管理卡片的方法如下：
- 单击筛选器，选择筛选关联的标准。单击全部清除删除筛选器。
- 将鼠标悬停在行上，单击操作，然后选择一个选项来编辑关联。你可以删除关联或编辑其标签（仅限专业版和企业版）。
- 单击记录行中的属性，然后输入或选择一个新值 ，以编辑关联记录的属性值。
- 将鼠标悬停在该行上，然后单击预览 预览关联记录。
- 单击关联名称查看关联记录。
- 单击+ 添加添加新关联。
- 单击 设置图标导航到卡片编辑器，编辑卡片上显示的关联和属性。
关联
在右侧边栏和预览边栏，关联卡显示记录与特定对象的关联预览，最多可显示六个属性。您可以按以下方式管理关联卡：
- 单击 搜索图标，按名称搜索关联记录。
- 单击排序下拉菜单，选择按特定属性排序的选项（例如，交易关联卡上的关闭日期）。可以按标准和自定义预览属性排序。
- 将鼠标悬停在关联记录上，然后单击 三个横点下拉菜单，并选择一个操作。您可以执行预览记录、编辑关联标签、查看属性或删除关联等操作。
- 单击 配置图标，管理每个关联记录显示的预览属性。
- 在卡片中滚动以查看其他关联记录。
关联阶段跟踪器
在中间栏，关联阶段跟踪器卡片显示关联记录在流程中的进展情况。对于关联的联系人和公司，跟踪器将显示生命周期各阶段的进展情况。对于关联的交易、票据和自定义对象，跟踪器将显示流程的进展情况。
对于专业版和企业版账户中的联系人和交易，跟踪卡还将显示阶段计算属性值，如当前阶段所花费的时间。
- 如果有多个关联，要查看不同关联记录的阶段信息，请单击关联，然后选择要查看的关联记录。
- 要更新卡片上的阶段或其他属性，请单击属性值，然后输入、选择或清除数值。
- 要编辑卡片上显示的属性，请单击 设置图标导航到卡片编辑器。
平均 NPS 评级
需要订阅 使用平均 NPS 评级卡需要服务集群 专业版或企业版账户。
您可以将此卡片添加到联系人和公司的中间栏。该卡显示反馈回复的月度平均值。必须使用反馈调查工具，卡片才能显示数据。
智能 CRM 卡（BETA）
需要订阅 必须拥有已注册测试版的专业版或企业版账户，才能使用 "追赶"选项卡查看有关公司的见解。
在 "概览 " 部分中
- 公司洞察：这张卡片显示经常使用的联系方式、最近活动和下一步建议等数据。
- 最近的互动：这张卡片显示记录的呼入（如呼入电话、电子邮件）和呼出（如便条）活动。
在 "健康"部分
- 情感：这张卡片显示的是带有情感评分的生成摘要。它使用公司与您的业务互动的情况，并包括最近数据来源的脚注。
- 挑战：这张卡片显示公司所面临的挑战的生成摘要，并包括最近数据源的脚注。例如，您从 Dunder Mifflin 收到了几封关于 Dwight 分散同事注意力的电子邮件。您可能会看到有关这些邮件的摘要。
- 积极反馈：这张卡片显示生成的与公司积极互动的摘要。例如，Dunder Mifflin 通过电子邮件、电话和短信等多种渠道与您互动。
在数据质量部分
- 缺失数据：这张卡片显示的是没有值的属性，可以丰富这些属性，并显示一个与数据代理互动的按钮。
公司摘要
在订购了专业版或企业版的账户中，有一个默认的 "公司摘要"中间列卡片，可以添加到记录视图中，但您也可以创建自定义的公司摘要卡片，以显示公司关键详细信息的概览。
了解如何使用公司摘要卡。
客户终身价值
需要订阅 使用客户终身价值卡需要订阅专业版或企业版。
您可以将此报告卡添加到联系人和公司中。它根据相关的已完成元交易显示线形图，并通过乘以平均购买价值、公司生命周期和购买频率计算金额。
客户满意度得分（CSAT）
需要订阅 使用客户满意度评分卡需要服务集群 专业版或企业版账户。
您可以将此卡片添加到联系人和公司的中间栏。该卡显示反馈回复的月度平均值。您必须使用反馈调查工具才能显示该卡片的数据。
数据集锦
在中间栏，数据集锦卡最多可显示四个选定属性的值。
- 要编辑卡片上显示的属性，请单击 设置图标导航到卡片编辑器。
交易洞察
需要订阅 要在交易记录中添加 "交易洞察"卡片，需要订阅 "销售枢纽 专业版"或 "企业版"。
需要座位 访问和查看 "交易洞察"卡需要指定的销售席位。
在交易记录的中间栏和预览侧栏，用户可以查看风险和买家目标。如果打开了通话记录，还可以查看对话产生的见解。
- 风险：显示需要重点关注的潜在领域，如交易得分下降或在某个交易阶段花费大量时间。您还可以从最近的通话记录、记录的电子邮件和记录的笔记中看到需要关注的领域。这包括最近的五项活动
- 单击 "显示更多"展开所有生成的风险。
- 单击活动链接查看源材料。
- 买家目标：显示与交易相关的目标，这些目标来自通话记录、记录的电子邮件和记录的笔记。其中包括最近的五项活动
- 单击 "显示更多"展开所有生成的风险。
- 单击活动链接查看原始资料。
物业日期跟踪器
在中间栏，房产日期跟踪卡显示两个日期房产之间的进展情况。例如，使用 "关闭日期"和"续订日期"属性查看合同续订前的时间。
- 要更新卡片上的属性，请单击属性值，然后输入、选择或清除数值。
- 要编辑卡片上跟踪或显示的属性，请单击 设置图标导航到卡片编辑器。
属性历史
在中间一栏，属性历史卡显示所选属性历史值的图表。
- 要更改报告的日期筛选器，请单击筛选器，然后选择显示属性历史记录的时间范围。
- 要查看特定日期的更多信息，请将鼠标悬停在数据点上。
属性列表
左侧和预览侧栏以及中间栏都有属性列表卡片。
左侧边栏和预览边栏
在左侧边栏和预览边栏上，属性列表卡片最多可显示 50 个可编辑的属性。根据为卡片设置的用户权限，单个用户可以在查看记录时编辑左侧边栏属性列表卡片。
- 要编辑属性，请将鼠标悬停在属性上，然后单击 编辑图标。输入、选择或清除数值。
- 编辑卡片上显示的属性：
中间栏
在中间栏，属性列表卡片最多可显示 24 个可编辑属性。
- 要编辑属性，请单击属性值，然后输入、选择或清除数值。
- 要恢复属性编辑，可在编辑值后单击左下角弹出框中的撤消。
- 要编辑卡片上显示的属性，请单击 设置图标导航到卡片编辑器。
快速操作
在中间栏，快速操作卡显示你可以采取的操作，如创建任务或添加关联，而无需导航到记录的其他区域。单击操作后，相关编辑器将打开。
- 要启动操作，请单击操作框。相关编辑器就会出现，供您执行所需的操作。
- 要编辑卡片上显示的操作，请单击 设置图标导航到卡片编辑器。
报告
在中间一栏，报告卡显示单对象报告。报告可以根据当前记录、当前记录的关联或报告所选对象的所有记录过滤数据。
- 要查看报告的更多详细信息，请单击数据（如图表中的数字或条形图）。
- 要编辑卡片上显示的报告，请单击 设置图标导航到卡片编辑器。
收入归属
需要订阅 使用 "收入归属卡 "需要专业版或企业版账户。
您可以将此报告卡添加到联系人和公司中。它会根据客户获取渠道显示甜甜圈图。
阶段跟踪器
在中间一栏，阶段跟踪卡显示记录在各个阶段的变化情况。对于联系人和公司，跟踪器将显示生命周期各阶段的进展情况。对于交易、票据和自定义对象，跟踪器将显示管道的进展情况。
对于专业版和企业版账户中的联系人和交易，该卡还将显示阶段计算属性值，如在当前阶段花费的时间。
- 要更新卡片上的阶段或其他属性，请单击属性值，然后输入、选择或清除数值。
- 要编辑卡片上显示的属性，请单击 设置图标导航到卡片编辑器。
统计
在中间一栏，统计卡会显示相关记录属性的计算数据。
- 要编辑卡片上显示的计算，请单击 设置图标导航到卡片编辑器。
