Använd kort på poster

På poster visar korten data och åtgärder som är specifika för den posten. Det finns standardkort som tillhandahålls av HubSpot, samt kort som kan anpassas för att visa data som är relevanta för ditt företag. Varje korttyp visar olika data och har vissa åtgärder som du kan vidta, och skiljer sig åt beroende på objekt och plats på posten. På vissa kort i mittenkolumnen kan du till exempel anpassa tabeller, filtrera data eller interagera med rapporter.

Följande är korttyper som du kan anpassa så att de innehåller viss information. Vissa korttyper finns tillgängliga på flera ställen i en post med olika gränser och åtgärder.

Lär dig hur du skapar anpassade kort i HubSpot eller app-kort med UI-tillägg (BETA).

Aktivitet totalt

I den mellersta kolumnen visar kortet för aktivitetstotaler det totala antalet inkommande eller utgående aktiviteter för posten, grupperat efter typ av aktivitet.

• För att filtrera de räknade aktiviteterna klickar du på ett filter och väljer dina kriterier. Klicka på Rensa alla för att ta bort filter.
• Om du vill visa mer information om aktiviteter av en viss typ klickar du på siffran under en aktivitet. Granska aktiviteterna i den högra panelen.

Lista över associationsetiketter

I den mellersta kolumnen visar listkortet för associationsetiketter en lista över associerade poster grupperade efter valda associationsetiketter.

• Om du vill visa en associerad post klickar du på namnet på associeringen.
• Om du vill lägga till en ny association klickar du på + Add. För att inkludera den nya associationen på kortet måste du välja en av de inkluderade associationsetiketterna när du skapar kortet.
• Om du vill redigera de associationsetiketter som visas på kortet klickar du på ikonen settings settings för att navigera till kortredigeraren.

Föreningens fastighetsförteckning

I den mellersta kolumnen visas en lista med upp till 24 redigerbara egenskaper från associerade poster, med möjlighet att filtrera eller sortera associationer.

• Om det finns flera associationer kan du visa en annan association genom att klicka på Associationen och sedan välja den associerade post du vill visa.
• För att uppdatera en egenskap på kortet klickar du på egenskapens värde och anger, väljer eller raderar sedan värdena.
• Om du vill redigera de egenskaper eller associationer som visas på kortet klickar du på ikonen settings settings för att navigera till kortredigeraren.

Föreningsbord

I den mellersta kolumnen visar tabellkortet Associations en lista över postens associationer för ett visst objekt med dina valda egenskaper.

• För att filtrera associationerna klickar du på ett filter och väljer dina kriterier. Klicka på Rensa alla för att ta bort filter.
• Om du vill redigera associationen håller du muspekaren över raden, klickar på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ. Du kan antingen ta bort kopplingen eller redigera dess etiketter( endastProfessional och Enterprise).
• Om du vill redigera ett egenskapsvärde för en associerad post klickar du på en egenskap i raden för posten och anger eller väljer sedan ett nytt värde.
• Om du vill förhandsgranska den tillhörande posten håller du muspekaren över raden och klickar på Förhandsgranska.
• Om du vill visa en associerad post klickar du på namnet på associeringen.
• Om du vill lägga till en ny association klickar du på + Lägg till.
• Om du vill redigera de associationer och egenskaper som visas på kortet klickar du på ikonen settings settings för att navigera till kortredigeraren.

Föreningar

I höger sidofält och i sidofältet för förhandsgranskning visar associationskortet en förhandsgranskning av postens associationer för ett specifikt objekt med upp till fyra egenskaper. På ett associationskort kan du visa, lägga till och redigera en posts associerade poster.

Spårning av associationsstadier

I den mellersta kolumnen visar kortet för spårning av associationsstadium hur associerade poster utvecklas genom en process. För associerade kontakter och företag visar spåraren progressionen genom livscykelstadier. För associerade erbjudanden, biljetter och anpassade objekt visar spåraren progressionen genom en pipeline.

För kontakter och affärer i Professional- och Enterprise-konton kommer kortet även att visa stegberäknade egenskapsvärden, t.ex. den tid som spenderats i det aktuella steget.

• Om det finns flera associationer klickar du på Associationen och väljer sedan den associerade post som du vill visa för att visa en annan associerad posts sceninformation.
• För att uppdatera scenen eller någon annan egenskap på kortet klickar du på egenskapens värde och anger, väljer eller raderar värdena.
• Om du vill redigera de egenskaper som visas på kortet klickar du på ikonen settings settings för att navigera till kortredigeraren.

Viktiga uppgifter

I den mellersta kolumnen visar kortet "Data Highlights" värdena för upp till fyra valda egenskaper.

• Om du vill redigera de egenskaper som visas på kortet klickar du på ikonen settings settings för att navigera till kortredigeraren.

Spårning av fastighetsdatum

I den mellersta kolumnen visar kortet Property Date Tracker hur långt det är kvar mellan två datumegenskaper. Till exempel tiden fram till en kontraktsförnyelse med hjälp av egenskaperna Stängningsdatum och Förnyelsedatum.

• För att uppdatera en egenskap på kortet klickar du på egenskapens värde och anger, väljer eller raderar sedan värdena.
• Om du vill redigera de egenskaper som spåras eller visas på kortet klickar du på ikonen settings settings för att navigera till kortredigeraren.

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckningskort finns i sidofälten för vänster och förhandsgranskning samt i mittkolumnen.

Vänster sidofält och sidofält för förhandsgranskning

I vänster sidofält och i sidofältet för förhandsgranskning visar kortet med egenskapslistan upp till 50 redigerbara egenskaper. Beroende på vilka användarrättigheter som har ställts in för kortet kan enskilda användare redigera egenskapslistkort i vänster sidofält när de visar poster.

• Om du vill redigera en egenskap håller du muspekaren över egenskapen och klickar på redigeringsikonen edit. Ange, välj eller radera värdena.
• För att redigera de egenskaper som visas på kortet:
  • Om du är superadministratör klickar du på ikonen settings settings för att navigera till kortredigeraren.
  • Om du inte är superadministratör och kortet tillåter att användare redigerar det klickar du på Åtgärder > Redigera egenskaper. I den högra panelen markerar, tar bort eller registrerar du egenskaperna och klickar sedan på Spara. Det anpassade kortet kommer bara att visas för dig och påverkar inte andra användare.

Mittpelare

I den mellersta kolumnen visar fastighetsförteckningen upp till 24 redigerbara egenskaper.

• Om du vill redigera en egenskap klickar du på egenskapens värde och anger, väljer eller raderar sedan värdena.
• Om du vill redigera de egenskaper som visas på kortet klickar du på ikonen settings settings för att navigera till kortredigeraren.

Snabba åtgärder

I mittkolumnen visar kortet för snabbåtgärder åtgärder som du kan vidta, t.ex. skapa en uppgift eller lägga till en association, utan att behöva navigera till andra delar av posten. När du klickar på åtgärden öppnas den relevanta redigeraren.

• För att starta en åtgärd klickar du på åtgärdsrutan. Den relevanta redigeraren visas så att du kan vidta önskad åtgärd.
• Om du vill redigera de åtgärder som visas på kortet klickar du på ikonen settings settings för att navigera till kortredigeraren.

Rapport

I den mellersta kolumnen visar rapportkortet en rapport för ett enskilt objekt. Rapporten kan filtrera data baserat på den aktuella posten, den aktuella postens associationer eller alla poster i det objekt som valts för rapporten.

• Om du vill visa mer information om rapporten klickar du på data (t.ex. en siffra eller en stapel i ett diagram).
• Om du vill redigera rapporten som visas på kortet klickar du på ikonen settings settings för att navigera till kortredigeraren.

Spårning av scen

I den mellersta kolumnen visar spårningskorten poster som rör sig genom olika stadier. För kontakter och företag visar spåraren progression genom livscykelstadier. För avtal, biljetter och anpassade objekt visar spåraren progression genom en pipeline.

För kontakter och avtal i Professional- och Enterprise-konton visar kortet även stegberäknade egenskapsvärden, t.ex. den tid som har tillbringats i det aktuella steget.

• För att uppdatera scenen eller någon annan egenskap på kortet klickar du på egenskapens värde och anger, väljer eller raderar sedan värdena.
• Om du vill redigera de egenskaper som visas på kortet klickar du på ikonen settings settings för att navigera till kortredigeraren.

Statistik

I den mellersta kolumnen visar statistikkortet beräknade data för associerade postegenskaper.

• Om du vill redigera beräkningarna som visas på kortet klickar du på ikonen settings settings för att navigera till kortredigeraren.