Använd kort på poster

På poster visar korten data och åtgärder som är specifika för den posten. Det finns standardkort som tillhandahålls av HubSpot, samt kort som kan anpassas för att visa data som är relevanta för ditt företag. Varje korttyp visar olika data och har vissa åtgärder som du kan vidta, och de skiljer sig åt beroende på objektet och platsen på posten. På vissa kort i mittkolumnen kan du till exempel anpassa tabeller, filtrera data eller interagera med rapporter.

Följande är korttyper som du kan anpassa för att inkludera viss information. Vissa korttyper är tillgängliga på flera platser i en post med olika gränser och åtgärder.

Läs mer om hur du skapar anpassade kort i HubSpot eller app-kort med UI-tillägg (BETA).

Aktiviteter

I mittkolumnen visar aktivitetskortet aktiviteter inom en angiven tidsperiod. Du kan välja vilka aktiviteter som ska inkluderas och hur aktiviteterna ska visas på kortet, med förhandsgranskad eller komprimerad information.

• Om du vill filtrera de aktiviteter som visas klickar du på Filtrera efter och väljer de aktiviteter som ska visas. Beroende på vilka aktiviteter du valde när du skapade kortet kommer endast vissa aktiviteter att visas som alternativ.
• Om du vill uppdatera en aktivitet klickar du på för att expandera aktivitetsinformationen och redigerar sedan dess egenskapsvärden eller associationer. Du kan också kommentera aktiviteten eller klicka på Åtgärder för att fästa, ta bort eller visa aktivitetens historik. Läs mer om hur du redigerar aktiviteter.
• Om du vill kollapsa eller expandera alla aktivitetsdetaljer klickar du på [Kollapsa/Expandera] alla.

Aktivitetstotaler

På kortet Aktivitetstotaler i mittkolumnen visas det totala antalet inkommande eller utgående aktiviteter för posten, grupperade efter typ av aktivitet.

• För att filtrera de räknade aktiviteterna klickar du på ett filter och väljer dina kriterier. Klicka på Rensa alla för att ta bort filter.
• Om du vill visa mer information om aktiviteter av en viss typ klickar du på siffran under en aktivitet. Granska aktiviteterna i den högra panelen.

Lista över associationsetiketter

I mittkolumnen visar kortet Lista över associationsetiketter en lista över associerade poster grupperade efter valda associationsetiketter.

• Om du vill visa en associerad post klickar du på namnet på associeringen.
• Om du vill lägga till en ny association klickar du på + Lägg till. Om du vill inkludera den nya associationen på kortet måste du välja en av de inkluderade associationsetiketterna när du skapar kortet.
• Om du vill redigera de associationsetiketter som visas på kortet klickar du på ikonen settings settings för att navigera till kortredigeraren.

Lista över associationsegenskaper

I mittkolumnen visas en lista med upp till 24 redigerbara egenskaper från associerade poster, med möjlighet att filtrera eller sortera associationer.

• Om det finns flera associationer kan du visa en annan association genom att klicka på associationen och sedan välja den associerade post du vill visa.
• Om du vill uppdatera en egenskap på kortet klickar du på egenskapens värde och anger, markerar eller raderar sedan värdena.
• Om du vill redigera de egenskaper eller associationer som visas på kortet klickar du på ikonen settings settings för att navigera till kortredigeraren.

Tabell över associationer

I mittkolumnen visar kortet med associationstabellen en lista över postens associationer för ett visst objekt med de egenskaper du har valt.

• Du kan hantera kortet på följande sätt:
  • Klicka på ett filter och välj dina kriterier för attfiltrera associationerna. Klicka på Rensa alla för att ta bort filter.
  • Håll muspekaren över raden, klicka på Åtgärder och välj sedan ett alternativ för att redigera associationen. Du kan antingen ta bort associationen eller redigera dess etiketter (endastProfessional och Enterprise ).
  • Klicka på en egenskap i raden för posten och ange eller välj sedan ett nytt värde för att redigera ett egenskapsvärde för en associerad post.
  • Håll muspekaren över raden och klicka sedan på Förhandsgranska för att förhandsgranska den associerade posten.
  • Klicka på namnet på associationen för att visa en associerad post.
  • Klicka på + Lägg till för att lägga till en ny association.
  • Klicka på ikonen settings settings för att navigera till kortredigeraren och redigera de associationer och egenskaper som visas på kortet.

Associationer

I höger sidofält och i sidofältet för förhandsgranskning visar associationskortet en förhandsgranskning av postens associationer för ett specifikt objekt med upp till fyra egenskaper. På ett associationskort kan du visa, lägga till och redigera en posts associerade poster. Om du har lagt till en egenskap för sortering efter sorteras de associerade posterna utifrån den valda egenskapen och sorteringsordningen.

Spårare för föreningsstadium

I mittkolumnen visar kortet för spårning av associationsstadium hur associerade poster utvecklas genom en process. För associerade kontakter och företag visar spåraren utvecklingen genom livscykelstadier. För associerade erbjudanden, biljetter och anpassade objekt visar spåraren utvecklingen genom en pipeline.

För kontakter och erbjudanden i Professional- och Enterprise-konton visar kortet även stegberäknade egenskapsvärden, t.ex. den tid som spenderats i det aktuella steget.

• Om det finns flera associationer klickar du på associationen och väljer sedan den associerade post som du vill visa för att visa en annan associerad posts information om stadiet.
• Om du vill uppdatera steget eller någon annan egenskap på kortet klickar du på egenskapens värde och anger, väljer eller raderar sedan värdena.
• Om du vill redigera egenskaperna som visas på kortet klickar du på ikonen settings settings för att navigera till kortredigeraren.

Genomsnittligt NPS-betyg

Du kan lägga till det här kortet i mittkolumnen för kontakter och företag. Kortet visar det totala genomsnittet av feedback-svar månad för månad. Du måste använda verktyget för feedbackundersökningar för att kortet ska visa data.

Kort för att komma ikapp (BETA)

I avsnittet Översikt:

• Företagsinsikter: det här kortet visar data som vanliga kontaktmetoder, senaste aktiviteter och förslag på nästa steg.
• Senaste interaktioner: det här kortet visar inkommande (t.ex. inkommande samtal, e-post) och utgående (t.ex. anteckning) aktiviteter som har loggats i posten.

I avsnittet Hälsa:

• Sentiment: detta kort visar en genererad sammanfattning med en sentimentspoäng. Den använder företagets interaktioner med ditt företag och innehåller fotnoter med aktuella datakällor.
• Challenges: det här kortet visar en genererad sammanfattning av vad företaget kämpar med och innehåller fotnoter med aktuella datakällor. Du har till exempel fått några e-postmeddelanden från Dunder Mifflin om att Dwight distraherar sina medarbetare. Du kan se en sammanfattning om dessa e-postmeddelanden.
• Positiv feedback: Det här kortet visar en genererad sammanfattning av positivt engagemang för företaget. Till exempel interagerade Dunder Mifflin med dig via flera kanaler som e-post, samtal och SMS.

I avsnittet Datakvalitet:

• Saknade data: det här kortet visar egenskaper utan värden som kan berikas och en knapp för att interagera med dataagenten.

Företagets sammanfattning

På konton med Professional- eller Enterprise-prenumeration finns det ett standardkort i mittkolumnen för företagssammanfattning som kan läggas till i postvyer, men du kan också skapa egna kort för företagssammanfattning för att visa en översikt över ett företags viktigaste detaljer.

Läs mer om hur du använder ett kort med företagssammanfattning.

Kundens livstidsvärde

Du kan lägga till det här rapportkortet i kontakter och företag. Det visar ett linjediagram baserat på associerade Closed Won-affärer och beräknar beloppet genom att multiplicera det genomsnittliga inköpsvärdet, företagets livslängd och inköpsfrekvensen.

Poäng för kundnöjdhet (CSAT)

Du kan lägga till det här kortet i mittkolumnen för kontakter och företag. Kortet visar det totala genomsnittet av feedback-svar månad för månad. Du måste använda verktyget för feedbackundersökningar för att kortet ska visa data.

Höjdpunkter för data

På kortet Data Highlights i mittkolumnen visas värdena för upp till fyra valda egenskaper.

• Om du vill redigera egenskaperna som visas på kortet klickar du på ikonen settings settings för att navigera till kortredigeraren.

Insikter om avtal

I mittkolumnen och sidofältet för förhandsgranskning av affärsposter kan användarna granska risker och köparens mål. Om du har aktiverat samtalsutskrifter kan du också granska samtalsgenererade insikter.

• Risker: visar potentiella problemområden att fokusera på, t.ex. en minskning av affärspoängen eller betydande tid som tillbringas i ett visst affärsstadium. Du kan också se problemområden från de senaste samtalsutskrifterna, loggade e-postmeddelanden och loggade anteckningar. Detta inkluderar de fem senaste aktiviteterna
  
  • Klicka på Visa mer för att expandera alla genererade risker.
  • Klicka på aktivitetslänken för att granska källmaterialet.
• Buyer goals: visar mål relaterade till affären från samtalsutskrifter, loggade e-postmeddelanden och loggade anteckningar. Detta inkluderar de fem senaste aktiviteterna
  
  • Klicka på Visa mer för att expandera alla genererade risker.
  • Klicka på aktivitetslänken för att granska källmaterialet.

Spårare för fastighetsdatum

I mittkolumnen visar kortet för spårning av fastighetsdatum framstegen mellan två datumegenskaper. Till exempel tiden fram till en kontraktsförnyelse med hjälp av egenskaperna Stängningsdatum och Förnyelsedatum.

• För att uppdatera en egenskap på kortet klickar du på egenskapens värde och anger, väljer eller raderar sedan värdena.
• Om du vill redigera de egenskaper som spåras eller visas på kortet klickar du på inställningsikonen på settings för att navigera till kortredigeraren.

Fastighetens historik

I mittkolumnen visar kortet Fastighetshistorik en graf över en vald fastighets historiska värden.

• Om du vill ändra rapportens datumfilter klickar du på filtret och väljer sedan en tidsram som ska användas för att visa fastighetshistoriken.
• För att visa mer information om ett visst datum, håll muspekaren över en datapunkt.

Lista över fastigheter

Kort med fastighetsförteckningar finns i sidofälten för vänster och förhandsgranskning samt i mittkolumnen.

Vänster sidofält och förhandsgranskningssidofält

I det vänstra sidofältet och i sidofältet för förhandsgranskning visar kortet med fastighetslistan upp till 50 redigerbara egenskaper. Beroende på vilka användarrättigheter som har ställts in för kortet kan enskilda användare redigera egenskapslistkort i vänster sidofält när de visar poster.

1. Om du vill redigera en fastighet håller du muspekaren över fastigheten och klickar på redigeringsikonen edit. Ange, välj eller radera värdena.
2. Så här redigerar du de egenskaper som visas på kortet:
   • Om du är superadministratör klickar du på ikonen settings settings för att navigera till kortredigeraren.
   • Om du inte är superadministratör och kortet tillåter att användare redigerar det klickar du på Åtgärder > Redigera egenskaper. Markera, ta bort eller skriv in egenskaperna i den högra panelen och klicka sedan på Spara. Det anpassade kortet kommer bara att visas för dig och påverkar inte andra användare.

Mittenkolumnen

I mittkolumnen visar kortet med egenskapslistan upp till 24 redigerbara egenskaper.

1. Om du vill redigera en egenskap klickar du på egenskapens värde och anger, markerar eller rensar sedan värdena.
2. Om du vill ångra en redigering av en egenskap klickar du på Ångra i popup-rutan längst ned till vänster när du har redigerat ett värde.
3. Om du vill redigera de egenskaper som visas på kortet klickar du på inställningsikonen på settings för att navigera till kortredigeraren.

Snabba åtgärder

På kortet Snabbåtgärder i mittkolumnen visas åtgärder som du kan vidta, t.ex. skapa en uppgift eller lägga till en association, utan att behöva navigera till andra delar av posten. När du klickar på åtgärden öppnas den relevanta redigeraren.

• För att starta en åtgärd klickar du på åtgärdsrutan. Den relevanta redigeraren visas så att du kan vidta önskad åtgärd.
• Om du vill redigera de åtgärder som visas på kortet klickar du på ikonen settings settings för att navigera till kortredigeraren.

Rapport

I mittkolumnen visar rapportkortet en rapport med ett enda objekt. Rapporten kan filtrera data baserat på den aktuella posten, den aktuella postens associationer eller alla poster i det objekt som valts för rapporten.

• Om du vill visa mer information om rapporten klickar du på data (t.ex. ett tal eller en stapel i ett diagram).
• Om du vill redigera rapporten som visas på kortet klickar du på ikonen settings settings för att navigera till kortredigeraren.

Tilldelning av intäkter

Du kan lägga till det här rapportkortet för kontakter och företag. Det visar ett munkdiagram baserat på dina kanaler för kundanskaffning.

Spårning av skede

I mittkolumnen visar korten för stegspårning poster som rör sig genom olika steg. För kontakter och företag visar spåraren progression genom livscykelstadier. För erbjudanden, biljetter och anpassade objekt visar spåraren progressionen genom en pipeline.

För kontakter och avtal i Professional- och Enterprise-konton visar kortet även stegberäknade egenskapsvärden, t.ex. den tid som har tillbringats i det aktuella steget.

• Om du vill uppdatera steget eller någon annan egenskap på kortet klickar du på egenskapens värde och anger, väljer eller rensar värdena.
• Om du vill redigera de egenskaper som visas på kortet klickar du på inställningsikonen settings för att navigera till kortredigeraren.

Statistik

På mittkolumnen visar statistikkortet beräknade data för associerade egenskaper i posten.

• Om du vill redigera beräkningarna som visas på kortet klickar du på inställningsikonen settings för att navigera till kortredigeraren.