Använd kort på poster

På poster visar korten data och åtgärder som är specifika för den posten. Det finns standardkort som tillhandahålls av HubSpot, samt kort som kan anpassas för att visa data som är relevanta för ditt företag. Varje korttyp visar olika data och har vissa åtgärder som du kan vidta, och de skiljer sig åt beroende på objektet och platsen på posten. På vissa kort i mittkolumnen kan du till exempel anpassa tabeller, filtrera data eller interagera med rapporter.

Följande är korttyper som du kan anpassa för att inkludera viss information. Vissa korttyper är tillgängliga på flera platser i en post med olika gränser och åtgärder.

Läs mer om hur du skapar anpassade kort i HubSpot eller app-kort med UI-tillägg (BETA).

Aktivitetstotaler

I mittkolumnen visar kortet Aktivitetstotaler det totala antalet inkommande eller utgående aktiviteter för posten, grupperat efter typ av aktivitet.

• För att filtrera de räknade aktiviteterna klickar du på ett filter och väljer dina kriterier. Klicka på Rensa alla för att ta bort filter.
• Om du vill visa mer information om aktiviteterna av en viss typ klickar du på siffran under en aktivitet. Granska aktiviteterna i den högra panelen.

Lista över föreningsetiketter

I mittkolumnen visar kortet Lista över associationsetiketter en lista över associerade poster grupperade efter valda associationsetiketter.

• Om du vill visa en associerad post klickar du på namnet på associeringen.
• Om du vill lägga till en ny association klickar du på + Lägg till. Om du vill inkludera den nya associationen på kortet måste du välja en av de inkluderade associationsetiketterna när du skapar den.
• Om du vill redigera de associationsetiketter som visas på kortet klickar du på ikonen settings settings för att navigera till kortredigeraren.

Lista över associationsegenskaper

I den mellersta kolumnen visar kortet Association property list en lista med upp till 24 redigerbara egenskaper från associerade poster, med möjlighet att filtrera eller sortera associationer.

• Om det finns flera associationer kan du visa en annan association genom att klicka på Associationen och sedan välja den associerade post som du vill visa.
• Om du vill uppdatera en egenskap på kortet klickar du på egenskapens värde och anger, markerar eller raderar sedan värdena.
• Om du vill redigera de egenskaper eller associationer som visas på kortet klickar du på ikonen settings settings för att navigera till kortredigeraren.

Tabell över associationer

I mittenkolumnen på kortet Associations Table visas en lista över postens associationer för ett visst objekt med de egenskaper som du har valt.

• För att filtrera associationerna klickar du på ett filter och väljer dina kriterier. Klicka på Rensa alla för att ta bort filter.
• Om du vill redigera associationen håller du muspekaren över raden, klickar på Åtgärder och väljer sedan ett alternativ. Du kan antingen ta bort associationen eller redigera dess etiketter (endastProfessional och Enterprise ).
• Om du vill förhandsgranska den associerade posten håller du muspekaren över raden och klickar på Förhandsgranska.
• Om du vill visa en associerad post klickar du på namnet på associeringen.
• Om du vill lägga till en ny association klickar du på + Lägg till.
• Om du vill redigera de associationer och egenskaper som visas på kortet klickar du på inställningsikonen på settings för att navigera till kortredigeraren.

Associationer

I höger sidofält och i sidofältet för förhandsgranskning visar associationskortet en förhandsgranskning av postens associationer för ett specifikt objekt med upp till fyra egenskaper. På ett associationskort kan du visa, lägga till och redigera en posts associerade poster.

Spårare för associationsstadium

I mittkolumnen visar kortet för spårning av associationsstadium hur associerade poster utvecklas genom en process. För associerade kontakter och företag visar spåraren utvecklingen genom livscykelstadier. För associerade erbjudanden, biljetter och anpassade objekt visar spåraren utvecklingen genom en pipeline.

För kontakter och affärer i Professional- och Enterprise-konton visar kortet även stegberäknade egenskapsvärden, t.ex. den tid som tillbringats i det aktuella steget.

• Om det finns flera associationer klickar du på Associationen och väljer sedan den associerade post som du vill visa för att visa en annan associerad posts information om skede.
• Om du vill uppdatera etappen eller någon annan egenskap på kortet klickar du på egenskapens värde och anger, väljer eller raderar sedan värdena.
• Om du vill redigera de egenskaper som visas på kortet klickar du på inställningsikonen settings för att navigera till kortredigeraren.

Höjdpunkter för data

På kortet Data Highlights i mittkolumnen visas värdena för upp till fyra valda egenskaper.

• För att redigera de egenskaper som visas på kortet, klicka på settings settings icon för att navigera till kortredigeraren.

Egenskapslista

Kort med egenskapslistor finns i sidofälten för vänster och förhandsgranskning samt i mittkolumnen.

Vänster sidofält och förhandsgranskningssidofält

I det vänstra sidofältet och i sidofältet för förhandsgranskning visar kortet med egenskapslistan upp till 50 redigerbara egenskaper. Beroende på vilka användarrättigheter som har ställts in för kortet kan enskilda användare redigera egenskapslistkorten i vänster sidofält när de visar poster.

• Om du vill redigera en egenskap håller du muspekaren över egenskapen och klickar på redigeringsikonen edit. Ange, välj eller radera värdena.
• Så här redigerar du egenskaperna som visas på kortet:
  • Om du är superadministratör klickar du på ikonen settings settings för att navigera till kortredigeraren.
  • Om du inte är superadministratör och kortet tillåter att användare redigerar det klickar du på Åtgärder > Redigera egenskaper. Markera, ta bort eller skriv in egenskaperna i den högra panelen och klicka sedan på Spara. Det anpassade kortet kommer bara att visas för dig och påverkar inte andra användare.

Mittenkolumnen

I mittkolumnen visar kortet med egenskapslistan upp till 24 redigerbara egenskaper.

• Om du vill redigera en egenskap klickar du på egenskapens värde och anger, markerar eller rensar sedan värdena.
• Om du vill redigera de egenskaper som visas på kortet klickar du på inställningsikonen settings för att navigera till kortredigeraren.

Rapport

I mittkolumnen visar rapportkortet en rapport med ett enda objekt. Rapporten kan filtrera data baserat på den aktuella posten, den aktuella postens associationer eller alla poster i det objekt som valts för rapporten.

• Om du vill visa mer information om rapporten klickar du på data (t.ex. ett tal eller en stapel i ett diagram).
• Om du vill redigera rapporten som visas på kortet klickar du på inställningsikonen på settings för att navigera till kortredigeraren.

Spårning av etapp

På mittkolumnen visar korten med stegspårning poster som rör sig genom olika steg. För kontakter och företag visar spåraren progressionen genom livscykelstadierna. För avtal, biljetter och anpassade objekt visar spåraren progression genom en pipeline.

För kontakter och avtal i Professional- och Enterprise-konton visar kortet även beräknade värden för steg, t.ex. den tid som har tillbringats i det aktuella steget.

• Om du vill uppdatera steget eller en annan egenskap på kortet klickar du på egenskapsvärdet och anger, väljer eller rensar sedan värdena.
• Om du vill redigera egenskaperna som visas på kortet klickar du på inställningsikonen på settings för att navigera till kortredigeraren.

Statistik

I mittkolumnen visar statistikkortet beräknade data för associerade egenskaper i posten.

• Om du vill redigera beräkningarna som visas på kortet klickar du på ikonen settings settings för att navigera till kortredigeraren.