Bruk kort på poster

På poster viser kortene data og handlinger som er spesifikke for den aktuelle posten. Det finnes standard standardkort som leveres av HubSpot, i tillegg til kort som kan tilpasses for å vise data som er relevante for virksomheten din. Hver korttype viser forskjellige data og har visse handlinger du kan utføre, og vil variere basert på objektet og plasseringen på posten. På visse midtkolonnekort kan du for eksempel tilpasse tabeller, filtrere data eller samhandle med rapporter.

Nedenfor følger korttyper som du kan tilpasse slik at de inneholder bestemt informasjon. Noen korttyper er tilgjengelige på flere steder i en post med ulike grenser og handlinger.

Finn ut hvordan du oppretter egendefinerte kort i HubSpot eller appkort med UI-utvidelser (BETA).

Aktiviteter

I den midterste kolonnen viser aktivitetskortet aktiviteter innenfor en spesifisert tidsperiode. Du kan velge hvilke aktiviteter som skal inkluderes, og hvordan aktivitetene skal vises på kortet, med forhåndsvisning eller komprimert informasjon.

• Hvis du vil filtrere aktivitetene som vises, klikker du på Filtrer etter og velger aktivitetene som skal vises. Avhengig av hvilke aktiviteter du valgte da du opprettet kortet, vil bare visse aktiviteter vises som alternativer.
• Hvis du vil oppdatere en aktivitet, klikker du på for å utvide aktivitetsdetaljene, og deretter kan du redigere egenskapsverdiene eller assosiasjonene. Du kan også kommentere aktiviteten eller klikke på Handlinger for å feste, slette eller vise aktivitetens historikk. Finn ut mer om redigering av aktiviteter.
• Klikk på [Skjul/utvid ] alle for å skjule eller utvide alle aktivitetsdetaljer.

Aktivitetstotaler

I den midterste kolonnen viser aktivitetstotalkortet det totale antallet innkommende eller utgående aktiviteter for posten, gruppert etter aktivitetstype.

• Hvis du vil filtrere aktivitetene som telles, klikker du på et filter og velger kriterier. Klikk på Fjern alle for å fjerne filtrene.
• Hvis du vil se mer informasjon om aktivitetene av en bestemt type, klikker du på tallet under en aktivitet. Gå gjennom aktivitetene i høyre panel.

Liste over assosiasjonsetiketter

I den midterste kolonnen viser listen over assosiasjonsetiketter en liste over tilknyttede poster gruppert etter valgte assosiasjonsetiketter.

• Klikk på navnet på assosiasjonen for å vise en tilknyttet post.
• Klikk på + Legg til for å legge til en ny tilknytning. For å inkludere den nye assosiasjonen på kortet må du velge en av de inkluderte assosiasjonsetikettene under opprettelsen.
• Hvis du vil redigere assosiasjonsetikettene som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet på settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Liste over tilknytningsegenskaper

I den midterste kolonnen viser listen over assosiasjonsegenskaper en liste med opptil 24 redigerbare egenskaper fra assosierte poster, med mulighet til å filtrere eller sortere assosiasjoner.

• Hvis det finnes flere assosiasjoner, kan du vise en annen assosiasjon ved å klikke på assosiasjonen og deretter velge den tilknyttede posten du vil vise.
• Hvis du vil oppdatere en egenskap på kortet, klikker du på egenskapsverdien og skriver inn, velger eller sletter verdiene.
• Hvis du vil redigere egenskapene eller assosiasjonene som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet på settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Assosiasjonstabell

I den midterste kolonnen viser tabellkortet for assosiasjoner en liste over postens assosiasjoner for et bestemt objekt med de valgte egenskapene.

• Du kan administrere kortet på følgende måte:
  • Klikk på et filter, og velg kriterier for åfiltrere assosiasjonene. Klikk på Slett alle for å fjerne filtrene.
  • Hold musepekeren over raden, klikk på Handlinger, og velg deretter et alternativ for å redigere assosiasjonen. Du kan enten fjerne tilknytningen eller redigere etikettene (kunProfessional og Enterprise ).
  • Klikk på en egenskap i raden for posten, og skriv deretter inn eller velg en ny verdi for å redigere en egenskapsverdi for en tilknyttet post.
  • Hold musepekeren over raden, og klikk deretter på Forhåndsvisning for å forhåndsvise den tilknyttede posten.
  • Klikk på navnet på tilknytningen for å vise en tilknyttet post.
  • Klikk på + Legg til for å legge til en ny tilknytning.
  • Klikk på innstillingsikonet på settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet for å redigere tilknytningene og egenskapene som vises på kortet.

Assosiasjoner

I høyre sidefelt og i sidefeltet for forhåndsvisning viser assosiasjonskortet en forhåndsvisning av postens assosiasjoner for et spesifikt objekt med opptil fire egenskaper. På et assosiasjonskort kan du vise, legge til og redigere en posts assosierte poster. Hvis du har lagt til en sortering etter-egenskap, blir de tilknyttede postene sortert basert på den valgte egenskapen og sorteringsrekkefølgen.

Sporing av assosiasjonsstadium

I den midterste kolonnen viser kortet for sporing av assosiasjonsstadier progresjonen til assosierte poster gjennom en prosess. For tilknyttede kontakter og selskaper viser sporeren progresjonen gjennom livssyklusstadier. For tilknyttede avtaler, billetter og egendefinerte objekter viser sporeren progresjonen gjennom en pipeline.

For kontakter og avtaler i Professional- og Enterprise-kontoer vil kortet også vise beregnede egenskapsverdier for stadier, for eksempel tiden som er brukt i det aktuelle stadiet.

• Hvis det finnes flere tilknytninger, klikker du på tilknytningen og velger deretter den tilknyttede posten du vil vise, for å se informasjonen om etappen for en annen tilknyttet post.
• Hvis du vil oppdatere etappen eller en annen egenskap på kortet, klikker du på egenskapsverdien og skriver inn, velger eller sletter verdiene.
• Hvis du vil redigere egenskapene som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet på settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Gjennomsnittlig NPS-vurdering

Du kan legge til dette kortet i midtkolonnen for kontakter og selskaper. Kortet viser gjennomsnittet av tilbakemeldingssvarene måned for måned. Du må bruke verktøyet for tilbakemeldingsundersøkelser for at kortet skal vise data.

Innhentingskort (BETA)

I Oversikt-delen:

• Bedriftsinnsikt: Dette kortet viser data som hyppige kontaktmetoder, nylige aktiviteter og forslag til neste steg.
• Nylige interaksjoner: Dette kortet viser innkommende (f.eks. innkommende samtaler, e-post) og utgående (f.eks. notater) aktiviteter som er logget inn i posten.

I delen Helse:

• Sentiment: Dette kortet viser et generert sammendrag med en sentiment-poengsum. Det bruker bedriftens interaksjoner med virksomheten din og inkluderer fotnoter med nyere datakilder.
• Utfordringer: Dette kortet viser et generert sammendrag av hva bedriften sliter med, og inkluderer fotnoter med nyere datakilder. Du har for eksempel mottatt noen e-poster fra Dunder Mifflin om at Dwight distraherer kollegene sine. Du kan se et sammendrag av disse e-postene.
• Positive tilbakemeldinger: Dette kortet viser en generert oppsummering av positivt engasjement med selskapet. Dunder Mifflin har for eksempel samhandlet med deg gjennom flere kanaler, for eksempel e-post, telefon og SMS.

I delen Datakvalitet:

• Manglende data: Dette kortet viser egenskaper uten verdier som kan berikes, og en knapp for å samhandle med dataagenten.

Selskapets sammendrag

I kontoer med et Professional- eller Enterprise-abonnement finnes det et standardkort med en midtkolonne med selskapsoppsummering som kan legges til i postvisninger, men du kan også opprette egendefinerte kort med selskapsoppsummering for å vise en oversikt over et selskaps nøkkeldetaljer.

Finn ut hvordan du bruker et bedriftsoppsummeringskort.

Kundens livstidsverdi

Du kan legge til dette rapportkortet for kontakter og selskaper. Det viser et linjediagram basert på tilknyttede avsluttede Won-avtaler og beregner beløpet ved å multiplisere den gjennomsnittlige kjøpsverdien, selskapets levetid og kjøpsfrekvensen.

Kundetilfredshetspoeng (CSAT)

Du kan legge til dette kortet i midtkolonnen for kontakter og selskaper. Kortet viser gjennomsnittet av tilbakemeldingssvarene måned for måned. Du må bruke verktøyet for tilbakemeldingsundersøkelser for at kortet skal vise data.

Høydepunkter for data

I den midterste kolonnen viser kortet med høydepunkter verdiene for opptil fire utvalgte egenskaper.

• Hvis du vil redigere egenskapene som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet på settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Avtaleinnsikt

I den midterste kolonnen og i sidefeltet for forhåndsvisning av avtaleposter kan brukerne se risiko og kjøpermål. Hvis du har slått på samtaleutskrifter, kan du også se gjennom innsikt generert av samtalen.

• Risiko: Viser potensielle problemområder du bør fokusere på, for eksempel en nedgang i avtalescore eller mye tid brukt i et bestemt avtalestadium. Du kan også se bekymringsverdige områder fra de siste samtaleutskriftene, loggførte e-poster og loggførte notater. Dette inkluderer de fem siste aktivitetene
  
  • Klikk på Vis mer for å utvide alle genererte risikoer.
  • Klikk på aktivitetslenken for å se kildematerialet.
• Innkjøpermål: Viser mål relatert til avtalen fra samtaleutskrifter, loggførte e-poster og loggførte notater. Dette inkluderer de fem siste aktivitetene
  
  • Klikk på Vis mer for å utvide alle genererte risikoer.
  • Klikk på aktivitetslenken for å se kildematerialet.

Sporing av eiendomsdato

I den midterste kolonnen viser kortet for datosporing fremdriften mellom to datoegenskaper. For eksempel tiden frem til en kontraktsfornyelse ved hjelp av egenskapene Sluttdato og Fornyelsesdato.

• Hvis du vil oppdatere en egenskap på kortet, klikker du på egenskapsverdien og skriver inn, velger eller sletter verdiene.
• Hvis du vil redigere egenskapene som spores eller vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet på settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Eiendomshistorikk

I den midterste kolonnen viser eiendomshistorikk-kortet en graf over en valgt eiendoms historiske verdier.

• Hvis du vil endre rapportens datofilter, klikker du på filteret og velger deretter en tidsramme for visning av eiendomshistorikken.
• Hold musepekeren over et datapunkt for å vise mer informasjon om en bestemt dato.

Eiendomsliste

Kort med eiendomslister er tilgjengelige i venstre sidefelt, i sidefeltet for forhåndsvisning og i midtkolonnen.

Venstre sidefelt og sidefelt for forhåndsvisning

I venstre sidefelt og i sidefeltet for forhåndsvisning viser eiendomslistekortet opptil 50 redigerbare egenskaper. Avhengig av hvilke brukerrettigheter som er angitt for kortet, kan enkelte brukere redigere egenskapslistekortene i venstre sidefelt når de viser poster.

1. Hvis du vil redigere en egenskap, holder du musepekeren over egenskapen og klikker på redigeringsikonet på edit. Skriv inn, velg eller fjern verdiene.
2. Slik redigerer du egenskapene som vises på kortet:
   • Hvis du er superadministrator, klikker du på innstillingsikonet settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.
   • Hvis du ikke er superadministrator og kortet kan redigeres av brukere, klikker du på Handlinger > Rediger egenskaper. I høyre panel kan du velge, fjerne eller redigere egenskapene, og deretter klikke på Lagre. Det tilpassede kortet vises bare for deg og vil ikke påvirke andre brukere.

Midtre kolonne

I den midterste kolonnen viser eiendomslistekortet opptil 24 redigerbare egenskaper.

1. Hvis du vil redigere en egenskap, klikker du på egenskapsverdien og skriver inn, velger eller sletter verdiene.
2. Når du har redigert en verdi, klikker du på Angre i popup-boksen nederst til venstre for å reversere en egenskapsredigering.
3. Hvis du vil redigere egenskapene som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet på settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Hurtighandlinger

I den midterste kolonnen viser hurtighandlingskortet handlinger du kan utføre, for eksempel opprette en oppgave eller legge til en tilknytning, uten at du trenger å navigere til andre områder i posten. Når du klikker på handlingen, åpnes det relevante redigeringsverktøyet.

• Klikk på handlingsboksen for å starte en handling. Det relevante redigeringsverktøyet vises, slik at du kan utføre den ønskede handlingen.
• Hvis du vil redigere handlingene som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Rapport

I den midterste kolonnen viser rapportkortet en rapport for enkeltobjekter. Rapporten kan filtrere data basert på den aktuelle posten, den aktuelle postens assosiasjoner eller alle postene i det objektet som er valgt for rapporten.

• Klikk på dataene (f.eks. et tall eller en stolpe i et diagram) for å vise flere detaljer om rapporten.
• Hvis du vil redigere rapporten som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Attribusjon av inntekter

Du kan legge til dette rapportkortet for kontakter og selskaper. Det viser et smultringdiagram basert på kanalene for kundeanskaffelse.

Stadiesporing

I den midterste kolonnen viser kort for stadiesporing poster som beveger seg gjennom stadier. For kontakter og selskaper viser sporeren progresjonen gjennom livssyklusstadiene. For avtaler, billetter og egendefinerte objekter viser sporeren progresjonen gjennom en pipeline.

For kontakter og avtaler i Professional- og Enterprise-kontoer vil kortet også vise beregnede egenskapsverdier for stadier, for eksempel tiden som er brukt i det aktuelle stadiet.

• Hvis du vil oppdatere scenen eller en annen egenskap på kortet, klikker du på egenskapsverdien og skriver inn, velger eller sletter verdiene.
• Hvis du vil redigere egenskapene som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet på settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Statistikk

I den midterste kolonnen viser statistikkortet beregnede data for tilknyttede egenskaper.

• Hvis du vil redigere beregningene som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.