Bruk kort på poster

På poster viser kortene data og handlinger som er spesifikke for den aktuelle posten. Det finnes standard standardkort som leveres av HubSpot, i tillegg til kort som kan tilpasses for å vise data som er relevante for virksomheten din. Hver korttype viser forskjellige data og har visse handlinger du kan utføre, og de vil variere basert på objektet og plasseringen på posten. På visse midtkolonnekort kan du for eksempel tilpasse tabeller, filtrere data eller samhandle med rapporter.

Nedenfor følger korttyper som du kan tilpasse slik at de inneholder visse typer informasjon. Noen korttyper er tilgjengelige på flere steder i en post med ulike grenser og handlinger.

Finn ut hvordan du oppretter egendefinerte kort i HubSpot eller appkort med UI-utvidelser (BETA).

Aktivitetstotaler

I den midterste kolonnen viser kortet for aktivitetstotaler det totale antallet innkommende eller utgående aktiviteter for posten, gruppert etter aktivitetstype.

• For å filtrere aktivitetene som telles, klikker du på et filter og velger kriterier. Klikk på Fjern alle for å fjerne filtrene.
• Hvis du vil vise mer informasjon om aktivitetene av en bestemt type, klikker du på tallet under en aktivitet. Gå gjennom aktivitetene i høyre panel.

Liste over foreningsetiketter

I den midterste kolonnen viser listen over assosiasjonsetiketter en liste over tilknyttede poster gruppert etter valgte assosiasjonsetiketter.

• Klikk på navnet på assosiasjonen for å vise en assosiert post.
• Klikk på + Legg til for å legge til en ny tilknytning. For å inkludere den nye assosiasjonen på kortet, må du velge en av de inkluderte assosiasjonsetikettene under opprettelsen.
• Hvis du vil redigere assosiasjonsetikettene som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet på settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Liste over assosiasjonsegenskaper

I den midterste kolonnen viser kortet med assosiasjonsegenskaper en liste med opptil 24 redigerbare egenskaper fra tilknyttede poster, med mulighet for å filtrere eller sortere assosiasjoner.

• Hvis det finnes flere assosiasjoner, klikker du på Assosiasjon for å vise en annen assosiasjon, og deretter velger du den assosierte posten du vil vise.
• Hvis du vil oppdatere en egenskap på kortet, klikker du på egenskapsverdien og skriver inn, velger eller sletter verdiene.
• Hvis du vil redigere egenskapene eller assosiasjonene som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet på settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Assosiasjonstabell

I den midterste kolonnen viser tabellkortet for assosiasjoner en liste over postens assosiasjoner for et bestemt objekt med de valgte egenskapene.

• Du kan filtrere assosiasjonene ved å klikke på et filter og velge kriterier. Klikk på Fjern alle for å fjerne filtrene.
• Hvis du vil redigere tilknytningen, holder du musepekeren over raden, klikker på Handlinger og velger deretter et alternativ. Du kan enten fjerne tilknytningen eller redigere etikettene (kunProfessional og Enterprise ).
• Hvis du vil forhåndsvise den tilknyttede posten, holder du musepekeren over raden og klikker på Forhåndsvis.
• Hvis du vil vise en tilknyttet post, klikker du på navnet på tilknytningen.
• Klikk på + Legg til for å legge til en ny tilknytning.
• Hvis du vil redigere assosiasjonene og egenskapene som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet på settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Assosiasjoner

På høyre sidefelt og i sidefeltet for forhåndsvisning viser assosiasjonskortet en forhåndsvisning av postens assosiasjoner for et bestemt objekt med opptil fire egenskaper. På et assosiasjonskort kan du vise, legge til og redigere en posts assosierte poster.

Sporing av assosiasjonsstadier

I den midterste kolonnen viser kortet for sporing av assosiasjonsstadier progresjonen til assosierte poster gjennom en prosess. For tilknyttede kontakter og selskaper viser sporeren progresjonen gjennom livssyklusstadiene. For tilknyttede avtaler, billetter og egendefinerte objekter viser sporeren progresjonen gjennom en pipeline.

For kontakter og avtaler i Professional- og Enterprise-kontoer vil kortet også vise beregnede trinnverdier, for eksempel tiden som er brukt i det aktuelle trinnet.

• Hvis det finnes flere tilknytninger, klikker du på tilknytningen og velger deretter den tilknyttede posten du vil vise, for å se informasjonen om en annen tilknyttet post.
• Hvis du vil oppdatere etappen eller en annen egenskap på kortet, klikker du på egenskapsverdien og skriver inn, velger eller sletter verdiene.
• Hvis du vil redigere egenskapene som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet på settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Høydepunkter for data

I den midterste kolonnen viser kortet med høydepunktsdata verdiene for opptil fire valgte egenskaper.

• Hvis du vil redigere egenskapene som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Egenskapsliste

Egenskapslistekort er tilgjengelige i venstre sidefelt, i sidefeltet for forhåndsvisning og i midtkolonnen.

Venstre sidefelt og sidefelt for forhåndsvisning

I venstre sidefelt og i sidefeltet for forhåndsvisning viser egenskapslistekortet opptil 50 redigerbare egenskaper. Avhengig av hvilke brukerrettigheter som er angitt for kortet, kan enkelte brukere redigere egenskapslistekortene i venstre sidefelt når de viser poster.

• Du redigerer en egenskap ved å holde musepekeren over egenskapen og klikke på redigeringsikonet på edit. Skriv inn, velg eller fjern verdiene.
• Slik redigerer du egenskapene som vises på kortet:
  • Hvis du er superadministrator, klikker du på innstillingsikonet settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.
  • Hvis du ikke er superadministrator og kortet kan redigeres av brukere, klikker du på Handlinger > Rediger egenskaper. I høyre panel kan du velge, fjerne eller redigere egenskapene, og deretter klikke på Lagre. Det tilpassede kortet vises bare for deg og vil ikke påvirke andre brukere.

Midtre kolonne

I den midterste kolonnen viser egenskapslistekortet opptil 24 redigerbare egenskaper.

• Hvis du vil redigere en egenskap, klikker du på egenskapsverdien og skriver inn, velger eller sletter verdiene.
• Hvis du vil redigere egenskapene som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Rapport

I den midterste kolonnen viser rapportkortet en rapport med ett enkelt objekt. Rapporten kan filtrere data basert på den aktuelle posten, den aktuelle postens assosiasjoner eller alle postene i det objektet som er valgt for rapporten.

• Klikk på dataene (f.eks. et tall eller en søyle i et diagram) for å vise flere detaljer om rapporten.
• Hvis du vil redigere rapporten som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet på settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Etappesporing

I den midterste kolonnen viser etappesporingskortene poster som beveger seg gjennom ulike etapper. For kontakter og selskaper viser sporeren progresjonen gjennom livssyklusstadiene. For avtaler, billetter og egendefinerte objekter viser sporeren progresjonen gjennom en pipeline.

For kontakter og avtaler i Professional- og Enterprise-kontoer vil kortet også vise beregnede stadieverdier, for eksempel tiden som er brukt i det aktuelle stadiet.

• Hvis du vil oppdatere etappen eller en annen egenskap på kortet, klikker du på egenskapsverdien og skriver inn, velger eller sletter verdiene.
• Hvis du vil redigere egenskapene som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet på settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Statistikk

I den midterste kolonnen viser statistikkortet beregnede data for tilknyttede egenskaper for posten.

• Hvis du vil redigere beregningene som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.