Bruk kort på poster

På poster viser kortene data og handlinger som er spesifikke for den aktuelle posten. Det finnes standard standardkort som leveres av HubSpot, i tillegg til kort som kan tilpasses for å vise data som er relevante for virksomheten din. Hver korttype viser forskjellige data og har visse handlinger du kan utføre, og vil variere basert på objektet og plasseringen på posten. På visse midtkolonnekort kan du for eksempel tilpasse tabeller, filtrere data eller samhandle med rapporter.

Nedenfor finner du korttyper som du kan tilpasse slik at de inneholder bestemte opplysninger. Noen korttyper er tilgjengelige på flere steder på en post med forskjellige grenser og handlinger.

Lær hvordan du oppretter egendefinerte kort i HubSpot eller app-kort med UI-utvidelser (BETA).

Totalt antall aktiviteter

I den midterste kolonnen viser aktivitetstotalkortet det totale antallet innkommende eller utgående aktiviteter for posten, gruppert etter aktivitetstype.

• For å filtrere aktivitetene som telles, klikker du på et filter og velger kriterier. Klikk på Slett alle for å fjerne filtrene.
• Hvis du vil se mer informasjon om aktivitetene av en bestemt type, klikker du på tallet under en aktivitet. Gå gjennom aktivitetene i høyre panel.

Liste over assosiasjonsetiketter

I den midterste kolonnen viser listen over assosiasjonsetiketter en liste over assosierte poster gruppert etter valgte assosiasjonsetiketter.

• Klikk på navnet på assosiasjonen for å vise en tilknyttet post.
• Klikk på + Legg til for å legge til en ny tilknytning. For å inkludere den nye assosiasjonen på kortet må du velge en av de inkluderte assosiasjonsetikettene under opprettelsen.
• Hvis du vil redigere assosiasjonsetikettene som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet på settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Foreningens eiendomsliste

I den midterste kolonnen viser listen over assosiasjonsegenskaper en liste med opptil 24 redigerbare egenskaper fra assosierte poster, med mulighet for å filtrere eller sortere assosiasjoner.

• Hvis det finnes flere tilknytninger, klikker du på tilknytningen for å vise en annen tilknytning, og deretter velger du den tilknyttede posten du vil vise.
• Hvis du vil oppdatere en egenskap på kortet, klikker du på egenskapsverdien og skriver inn, velger eller sletter verdiene.
• Hvis du vil redigere egenskapene eller assosiasjonene som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet på settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Assosiasjonstabell

I den midterste kolonnen viser tabellkortet for assosiasjoner en liste over postens assosiasjoner for et bestemt objekt med de valgte egenskapene.

• For å filtrere assosiasjonene klikker du på et filter og velger kriterier. Klikk på Slett alle for å fjerne filtrene.
• Hvis du vil redigere tilknytningen, holder du musepekeren over raden, klikker på Handlinger og velger deretter et alternativ. Du kan enten fjerne tilknytningen eller redigere etikettene( kunProfessional og Enterprise).
• Hvis du vil redigere en egenskapsverdi for en tilknyttet post, klikker du på en egenskap i raden for posten og skriver inn eller velger en ny verdi.
• Hvis du vil forhåndsvise den tilknyttede posten, holder du musepekeren over raden og klikker på Forhåndsvisning.
• Klikk på navnet på assosiasjonen for å vise en tilknyttet post.
• Klikk på + Legg til for å legge til en ny tilknytning.
• Hvis du vil redigere assosiasjonene og egenskapene som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet på settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Foreninger

I høyre sidefelt og i sidefeltet for forhåndsvisning viser tilknytningskortet en forhåndsvisning av postens tilknytninger til et bestemt objekt med opptil fire egenskaper. På et assosiasjonskort kan du vise, legge til og redigere en posts tilknyttede poster.

Sporing av assosiasjonsstadier

I den midterste kolonnen viser sporingskortet for tilknytningsstadier progresjonen til tilknyttede poster gjennom en prosess. For tilknyttede kontakter og selskaper viser sporeren progresjonen gjennom livssyklusstadier. For tilknyttede avtaler, billetter og egendefinerte objekter viser sporeren progresjonen gjennom en pipeline.

For kontakter og avtaler i Professional- og Enterprise-kontoer vil kortet også vise beregnede trinnverdier, for eksempel tiden som er brukt i det aktuelle trinnet.

• Hvis det finnes flere tilknytninger, klikker du på tilknytningen og velger deretter den tilknyttede posten du vil vise, for å se etappeinformasjonen for en annen tilknyttet post.
• Hvis du vil oppdatere scenen eller en annen egenskap på kortet, klikker du på egenskapsverdien og skriver inn, velger eller sletter verdiene.
• Hvis du vil redigere egenskapene som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet på settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Høydepunkter i dataene

I den midterste kolonnen viser kortet med høydepunkter verdiene for opptil fire utvalgte egenskaper.

• Hvis du vil redigere egenskapene som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet på settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Sporing av eiendomsdato

I den midterste kolonnen viser kortet for datosporing fremdriften mellom to datoegenskaper. For eksempel tiden frem til en kontraktsfornyelse ved hjelp av egenskapene Sluttdato og Fornyelsesdato.

• Hvis du vil oppdatere en egenskap på kortet, klikker du på egenskapsverdien og skriver inn, velger eller sletter verdiene.
• Hvis du vil redigere egenskapene som spores eller vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet på settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Liste over eiendommer

Kort med eiendomslister er tilgjengelige i venstre sidefelt, i sidefeltet for forhåndsvisning og i midtkolonnen.

Venstre sidefelt og forhåndsvisning

I venstre sidefelt og i sidefeltet for forhåndsvisning viser eiendomslistekortet opptil 50 redigerbare egenskaper. Avhengig av hvilke brukerrettigheter som er angitt for kortet, kan individuelle brukere redigere egenskapslistekort i venstre sidefelt når de viser poster.

• Hvis du vil redigere en egenskap, holder du musepekeren over egenskapen og klikker på redigeringsikonet på edit. Skriv inn, velg eller fjern verdiene.
• Slik redigerer du egenskapene som vises på kortet:
  • Hvis du er superadministrator, klikker du på innstillingsikonet settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.
  • Hvis du ikke er superadministrator og kortet tillater at brukere kan redigere det, klikker du på Handlinger > Rediger egenskaper. I høyre panel kan du velge, fjerne eller redigere egenskapene, og deretter klikke på Lagre. Det tilpassede kortet vises bare for deg og vil ikke påvirke andre brukere.

Midtre kolonne

I den midterste kolonnen viser egenskapslistekortet opptil 24 redigerbare egenskaper.

• Hvis du vil redigere en egenskap, klikker du på verdien for egenskapen og skriver inn, velger eller sletter verdiene.
• Hvis du vil redigere egenskapene som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet på settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Raske handlinger

I den midterste kolonnen viser hurtighandlingskortet handlinger du kan utføre, for eksempel opprette en oppgave eller legge til en tilknytning, uten at du trenger å navigere til andre områder i journalen. Når du klikker på handlingen, åpnes det relevante redigeringsverktøyet.

• Klikk på handlingsboksen for å starte en handling. Det relevante redigeringsverktøyet vises, slik at du kan utføre den ønskede handlingen.
• Hvis du vil redigere handlingene som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet på settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Rapport

I den midterste kolonnen viser rapportkortet en rapport for ett enkelt objekt. Rapporten kan filtrere data basert på den aktuelle posten, den aktuelle postens assosiasjoner eller alle postene i det objektet som er valgt for rapporten.

• Klikk på dataene (f.eks. et tall eller en søyle i et diagram) for å vise flere detaljer om rapporten.
• Hvis du vil redigere rapporten som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet på settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Scenesporing

I den midterste kolonnen viser sporingskortene poster som beveger seg gjennom stadier. For kontakter og selskaper viser sporeren progresjonen gjennom livssyklusstadier. For avtaler, billetter og egendefinerte objekter viser sporingen progresjon gjennom en pipeline.

For kontakter og avtaler i Professional- og Enterprise-kontoer vil kortet også vise beregnede egenskapsverdier for stadier, for eksempel tiden som er brukt i det aktuelle stadiet.

• Hvis du vil oppdatere scenen eller en annen egenskap på kortet, klikker du på egenskapsverdien og skriver inn, velger eller sletter verdiene.
• Hvis du vil redigere egenskapene som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet på settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Statistikk

I den midterste kolonnen viser statistikkortet beregnede data for tilknyttede egenskaper.

• Hvis du vil redigere beregningene som vises på kortet, klikker du på innstillingsikonet på settings for å navigere til kortredigeringsprogrammet.