Bruk kort på poster

På poster viser kortene data og handlinger som er spesifikke for den posten. Det finnes standard standardkort fra HubSpot, i tillegg til kort som kan tilpasses for å vise data som er relevante for virksomheten din. Hver korttype viser forskjellige data og har visse handlinger du kan utføre, og vil variere basert på objektet og plasseringen på posten. På enkelte midtre kolonnekort kan du for eksempel tilpasse tabeller, filtrere data eller samhandle med rapporter.

Følgende er korttyper som du kan tilpasse for å inkludere bestemt informasjon. Noen korttyper er tilgjengelige på flere steder i en post med forskjellige grenser og handlinger. 

Finn ut hvordan du oppretter egendefinerte kort i HubSpot eller appkort med brukergrensesnittutvidelser (BETA).

Aktiviteter

I den midtre kolonnen viser aktivitetskortet aktiviteter innenfor en angitt tidsperiode. Du kan velge hvilke aktiviteter som skal inkluderes og hvordan aktivitetene skal vises på kortet, med informasjon forhåndsviset eller kondensert.

• Hvis du vil filtrere aktivitetene som vises, klikker du på Filtrer etter og velger aktivitetene som skal vises. Avhengig av aktivitetene du valgte da du opprettet kortet, vises bare enkelte aktiviteter som alternativer.
• Hvis du vil oppdatere en aktivitet, klikker du for å utvide aktivitetsdetaljene og deretter redigere egenskapsverdiene eller tilknytningene. Du kan også kommentere aktiviteten eller klikke på Handlinger for å feste, slette eller vise aktivitetens historikk. Finn ut mer om redigering av aktiviteter.
• Hvis du vil skjule eller utvide alle aktivitetsdetaljer, klikker du på [Skjul/Utvid] alle.

Aktivitetstotaler

I den midtre kolonnen viser aktivitetstotalkortet totalt antall innkommende eller utgående aktiviteter for posten, gruppert etter aktivitetstype. 

• Hvis du vil filtrere aktivitetene som telles, klikker du på et filter og velger kriteriene dine. Klikk på Fjern alle for å fjerne filtre.
• Hvis du vil vise mer informasjon om aktivitetene av en bestemt type, klikker du på nummeret under en aktivitet. Gå gjennom aktivitetene i panelet til høyre.

Tilknytningsetikettliste

I den midtre kolonnen viser listekortet for tilknytningsetiketten en liste over tilknyttede poster gruppert etter valgte tilknytningsetiketter.

• Hvis du vil vise en tilknyttet oppføring, klikker du på navnet på tilknytningen.
• Hvis du vil legge til en ny tilknytning, klikker du på + Legg til. Hvis du vil inkludere den nye tilknytningen på kortet, må du velge en av de inkluderte tilknytningsetikettene under opprettelsen.
• Hvis du vil redigere tilknytningsetikettene som vises på kortet, klikker du på settings for å gå til kortredigereren.

Tilknytningsegenskapsliste

I den midtre kolonnen viser listekortet for tilknytningsegenskaper en liste med opptil 24 redigerbare egenskaper fra tilknyttede poster, med mulighet for å filtrere eller sortere tilknytninger.

• Hvis det er flere tilknytninger, kan du vise en annen tilknytning ved å klikke på tilknytningen og deretter velge den tilknyttede posten du vil vise.
• Hvis du vil oppdatere en egenskap som er inkludert på kortet, klikker du på egenskapsverdien og angir, velger eller fjerner verdiene. 
• Hvis du vil redigere egenskapene eller tilknytningene som vises på kortet, klikker du på settings for å gå til kortredigereren.

Tilknytningstabell

I den midtre kolonnen viser tilknytningstabellkortet en liste over postens tilknytninger for et bestemt objekt med de valgte egenskapene.

• Hvis du vil filtrere tilknytningene, klikker du på et filter og velger kriteriene dine. Klikk på Fjern alle for å fjerne filtre.
• Hvis du vil redigere tilknytningen, holder du markøren over raden, klikker på Handlinger og velger et alternativ. Du kan enten fjerne tilknytningen eller redigere etikettene (kun Professional og Enterprise).
• Hvis du vil redigere en egenskapsverdi for en tilknyttet post, klikker du på en egenskap i raden i posten og angir eller velger en ny verdi.
• Hvis du vil forhåndsvise den tilknyttede posten, holder du markøren over raden og klikker på Forhåndsvis.
• Hvis du vil vise en tilknyttet oppføring, klikker du på navnet på tilknytningen.
• Hvis du vil legge til en ny tilknytning, klikker du på + Legg til.
• Hvis du vil redigere tilknytningene og egenskapene som vises på kortet, klikker du på settings for å gå til kortredigereren.

Foreninger

Til høyre i sidepanelet og sidepanelet for forhåndsvisning viser tilknytningskortet en forhåndsvisning av tilknytningene til posten for et bestemt objekt med opptil fire egenskaper. På et tilknytningskort kan du vise, legge til og redigere de tilknyttede postene for en post. Hvis du har lagt til en sortering etter egenskap, vil de tilknyttede postene sorteres basert på den valgte egenskapen og sorteringsrekkefølgen.

Tilknytningsstadiesporing

I den midtre kolonnen viser sporingskortet for tilknytningstrinnet progresjonen av tilknyttede poster gjennom en prosess. For tilknyttede kontakter og selskaper vil sporingsenheten vise progresjon gjennom livssyklustrinnene. For tilknyttede avtaler, billetter og egendefinerte objekter vil sporing vise progresjon gjennom en pipeline.

For kontakter og avtaler i Professional- og Enterprise-kontoer vil kortet også vise faseberegnede egenskapsverdier, for eksempel tiden som brukes i den nåværende fasen.

• Hvis det er flere tilknytninger, klikker du på tilknytningen for å vise faseinformasjonen for en annen tilknyttet post, og deretter velger du den tilknyttede posten du vil vise.
• Hvis du vil oppdatere fasen eller en annen egenskap som er inkludert på kortet, klikker du på egenskapsverdien og angir, velger eller fjerner verdiene. 
• Hvis du vil redigere egenskapene som vises på kortet, klikker du på settings for å gå til kortredigereren.

Bedriftssammendrag

I kontoer med et Professional- eller Enterprise-abonnement er det et standard  midtre kolonnekort for firmasammendrag som kan legges til i postvisninger, men du kan også opprette egendefinerte firmasammendragskort for å vise en oversikt over selskapets nøkkeldetaljer.

Lær hvordan du bruker et firmasammendragskort.

Datahøydepunkter

I den midtre kolonnen viser datafremhevingskortet verdiene for opptil fire valgte egenskaper.

• Hvis du vil redigere egenskapene som vises på kortet, klikker du på settings for å gå til kortredigereren.

Eiendomsdatosporing

I den midtre kolonnen viser egenskapsdatosporingskortet fremdriften mellom to datoegenskaper. For eksempel tiden til en kontraktfornyelse ved hjelp av egenskapene Lukkedato og Fornyelsesdato.

• Hvis du vil oppdatere en egenskap som er inkludert på kortet, klikker du på egenskapsverdien og angir, velger eller fjerner verdiene.
• Hvis du vil redigere egenskapene som er sporet eller vist på kortet, klikker du på settings for å gå til kortredigereren.

Eiendomshistorikk

I den midtre kolonnen viser egenskapshistorikkortet en graf over en valgt egenskaps historiske verdier. 

• Hvis du vil endre rapportens datofilter, klikker du på filteret og velger deretter en tidsramme der egenskapsloggen skal vises. 
• Hvis du vil vise mer informasjon om en bestemt dato, holder du markøren over et datapunkt.

Eiendomsliste

Egenskapslistekort er tilgjengelige til venstre og forhåndsvis sidepaneler samt den midtre kolonnen.

Venstre og forhåndsvisning sidebar

På venstre sidepanel og forhåndsvis sidepanel viser egenskapslistekortet opptil 50 redigerbare egenskaper. Avhengig av brukertillatelsene som er angitt for kortet, kan individuelle brukere redigere listekort for egenskaper i venstre sidepanel for når de viser poster.

• Hvis du vil redigere en egenskap, holder du markøren over egenskapen og klikker på edit. Angi, velg eller fjern verdiene. 
• Slik redigerer du egenskapene som vises på kortet:
  • Hvis du er superadministrator, klikker du på settings for å navigere til kortredigereren.
  • Hvis du ikke er superadministrator og brukerne kan redigere kortet, klikker du på Handlinger > Rediger egenskaper. Velg, fjern eller skriv opp egenskapene i panelet til høyre, og klikk deretter på Lagre. Det tilpassede kortet vises bare for deg og påvirker ikke andre brukere.

Midtkolonne

I den midtre kolonnen viser eiendomslistekortet opptil 24 redigerbare egenskaper. 

• Hvis du vil redigere en egenskap, klikker du på egenskapsverdien og angir, velger eller fjerner verdiene. 
• Hvis du vil tilbakestille en egenskapsredigering etter at du har redigert en verdi, klikker du på Angre i hurtigmenyen nederst til venstre.

• Hvis du vil redigere egenskapene som vises på kortet, klikker du på settings for å gå til kortredigereren.

Raske handlinger

I den midtre kolonnen viser hurtighandlingskortet handlinger du kan utføre, for eksempel opprette en oppgave eller legge til en tilknytning, uten å måtte navigere til andre områder av posten. Når du klikker på handlingen, åpnes det aktuelle redigeringsprogrammet.

• Klikk på handlingsboksen for å starte en handling. Det aktuelle redigeringsverktøyet vises slik at du kan utføre ønsket handling.
• Hvis du vil redigere handlingene som vises på kortet, klikker du på settings for å gå til kortredigereren.

Rapporter

I den midtre kolonnen viser rapportkortet en enkeltobjektrapport. Rapporten kan filtrere datafilterdata basert på den gjeldende posten, den gjeldende postens tilknytninger eller alle poster for objektet som er valgt for rapporten.

• Hvis du vil vise flere detaljer om rapporten, klikker du på dataene (f.eks. et tall eller en stolpe i et diagram).
• Hvis du vil redigere rapporten som vises på kortet, klikker du på settings for å gå til kortredigereren.

Stage tracker

På den midtre kolonnen viser stage tracker-kortene poster som beveger seg gjennom stadier. For kontakter og bedrifter vil trackeren vise progresjon gjennom livssyklustrinnene. For tilbud, billetter og egendefinerte objekter vil sporingsenheten vise progresjon gjennom en rørledning.

For kontakter og avtaler i Professional- og Enterprise-kontoer vil kortet også vise faseberegnede egenskapsverdier, for eksempel tiden som brukes i den nåværende fasen.

• Hvis du vil oppdatere fasen eller en annen egenskap som er inkludert på kortet, klikker du på egenskapsverdien og angir, velger eller fjerner verdiene. 
• Hvis du vil redigere egenskapene som vises på kortet, klikker du på settings for å gå til kortredigereren.

Statistikk

I den midtre kolonnen viser statistikkortet beregnede data for tilknyttede postegenskaper.

• Hvis du vil redigere beregningene som vises på kortet, klikker du på settings for å gå til kortredigereren.