Bruk kort på poster

På poster viser kort data og handlinger som er spesifikke for den posten. Det er standard standardkort levert av HubSpot, samt kort som kan tilpasses for å vise data som er relevante for virksomheten din. Hver korttype viser forskjellige data og har visse handlinger du kan utføre, og vil variere basert på objektet og plasseringen på posten. På enkelte kort i midterste kolonne kan du for eksempel tilpasse tabeller, filtrere data eller samhandle med rapporter.

Følgende er korttyper som du kan tilpasse for å inkludere viss informasjon. Noen korttyper er tilgjengelige på flere steder på en post med forskjellige grenser og handlinger.

Lær hvordan du lager egendefinerte kort i HubSpot eller app-kort med UI-utvidelser (BETA) .

Aktivitetssummer

I den midterste kolonnen viser kortet for aktivitetstotaler det totale antallet innkommende eller utgående aktiviteter for posten, gruppert etter type aktivitet.

• For å filtrere aktivitetene som telles, klikk på et filter og velg kriteriene . Klikk på Fjern alt for å fjerne filtre.
• For å se mer informasjon om aktivitetene av en bestemt type, klikk på nummeret under en aktivitet. Se gjennom aktivitetene i panelet til høyre.

Foreningsmerkeliste

I den midterste kolonnen viser tilknytningsetikettlistekortet en liste over tilknyttede poster gruppert etter valgte assosiasjonsetiketter.

• For å se en tilknyttet post, klikk på navnet på foreningen.
• For å legge til en ny tilknytning, klikk på + Legg til . For å inkludere den nye assosiasjonen på kortet, må du velge en av de inkluderte assosiasjonsetikettene under opprettelsen.
• For å redigere tilknytningsetikettene som vises på kortet, klikk på innstillingsikonet settings å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Foreningens eiendomsliste

I den midterste kolonnen viser listekortet til assosiasjonsegenskaper en liste med opptil 24 redigerbare egenskaper fra tilknyttede poster, med mulighet for å filtrere eller sortere assosiasjoner.

• Hvis det er flere assosiasjoner, for å vise en annen assosiasjon, klikk på Association og velg deretter den tilknyttede posten du vil vise.
• For å oppdatere en egenskap som er inkludert på kortet, klikk på egenskapsverdien og skriv inn, velg eller fjern verdiene .
• For å redigere egenskapene eller assosiasjonene som vises på kortet, klikk på innstillingsikonet settings å navigere til kortredigeringsprogrammet .

Foreningstabell

I den midterste kolonnen viser assosiasjonstabellkortet en liste over postens assosiasjoner for et spesifikt objekt med dine valgte egenskaper.

• For å filtrere foreningene, klikk på et filter og velg kriteriene . Klikk på Fjern alt for å fjerne filtre.
• For å redigere tilknytningen, hold markøren over raden , klikk på Handlinger og velg et alternativ. Du kan enten fjerne tilknytningen eller redigere etikettene (kun Professional og Enterprise ).
• For å redigere en egenskapsverdi for en tilknyttet post, klikk på en egenskap i raden i posten, og skriv inn eller velg en ny verdi .
• For å forhåndsvise den tilknyttede posten, hold musepekeren over raden og klikk deretter på Forhåndsvisning .
• For å se en tilknyttet post, klikk på navnet på foreningen.
• For å legge til en ny tilknytning, klikk på + Legg til .
• For å redigere assosiasjonene og egenskapene som vises på kortet, klikk på innstillingsikonet settings å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Foreninger

På høyre sidefelt og forhåndsvisningssidefelt viser assosiasjonskortet en forhåndsvisning av postens assosiasjoner for et spesifikt objekt med opptil fire egenskaper. På et tilknytningskort kan du vise, legge til og redigere en posts tilknyttede poster . Hvis du har lagt til en sortering etter egenskap, vil de tilknyttede postene bli sortert basert på den valgte egenskapen og sorteringsrekkefølgen.

Association scene tracker

På den midterste kolonnen viser sporingskortet for assosiasjonsstadiet progresjonen til tilknyttede poster gjennom en prosess. For tilknyttede kontakter og selskaper vil trackeren vise progresjon gjennom livssyklusstadier . For tilknyttede avtaler, billetter og tilpassede objekter, vil trackeren vise progresjon gjennom en pipeline.

For kontakter og avtaler i Professional- og Enterprise -kontoer vil kortet også vise stadieberegnede eiendomsverdier, for eksempel tiden brukt i det gjeldende stadiet.

• Hvis det er flere assosiasjoner, for å se en annen tilknyttet posts stadiuminformasjon, klikk på Association og velg deretter den tilknyttede posten du vil se.
• For å oppdatere scenen eller en annen egenskap som er inkludert på kortet, klikk på egenskapsverdien , skriv inn, velg eller fjern verdiene .
• For å redigere egenskapene som vises på kortet, klikk på innstillingsikonet settings å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Bedriftssammendrag

I kontoer med et Professional- eller Enterprise- abonnement er det et standard firmasammendrag midtkolonnekort som kan legges til postvisninger, men du kan også lage tilpassede firmasammendragskort for å vise en oversikt over en bedrifts nøkkeldetaljer.

Lær hvordan du bruker et firmasammendragskort .

Datahøydepunkter

I den midterste kolonnen viser kortet med datahøydepunkter verdiene for opptil fire valgte egenskaper.

• For å redigere egenskapene som vises på kortet, klikk på innstillingsikonet settings å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Datosporing for eiendom

I den midterste kolonnen viser egenskapsdatosporingskortet fremdriften mellom to datoegenskaper. For eksempel tiden frem til en kontraktfornyelse ved bruk av egenskapene Lukkdato og Fornyelsesdato .

• For å oppdatere en egenskap som er inkludert på kortet, klikk på egenskapsverdien og skriv inn, velg eller fjern verdiene .
• For å redigere egenskapene som spores eller vises på kortet, klikk på innstillingsikonet settings å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Eiendomsliste

Eiendomslistekort er tilgjengelige til venstre og forhåndsvisningssidefelt samt midtkolonnen.

Venstre og forhåndsvis sidefelt

På venstre sidefelt og forhåndsvisningssidefelt viser eiendomslistekortet opptil 50 redigerbare egenskaper. Avhengig av brukertillatelsene som er angitt for kortet, kan individuelle brukere redigere egenskapslistekort i venstre sidefelt for når de viser poster.

• For å redigere en egenskap, hold markøren over egenskapen og klikk på edit redigeringsikonet . Skriv inn, velg eller slett verdiene .
• For å redigere egenskapene som vises på kortet:
  • Hvis du er superadministrator, klikker du på innstillingsikonet settings å navigere til kortredigeringsprogrammet.
  • Hvis du ikke er superadministrator og kortet tillater brukere å redigere , klikker du på Handlinger > Rediger egenskaper . Velg, fjern eller skriv inn egenskapene i høyre panel, og klikk deretter på Lagre . Det tilpassede kortet vises kun for deg og påvirker ikke andre brukere.

Midtsøyle

I den midterste kolonnen viser egenskapslistekortet opptil 24 redigerbare egenskaper.

• For å redigere en egenskap, klikk på egenskapsverdien , skriv inn, velg eller fjern verdiene .
• For å redigere egenskapene som vises på kortet, klikk på innstillingsikonet settings å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Raske handlinger

I den midterste kolonnen viser hurtighandlingskortet handlinger du kan utføre, for eksempel å opprette en oppgave eller legge til en tilknytning, uten å måtte navigere til andre områder av posten. Når du klikker på handlingen, åpnes den relevante editoren.

• For å starte en handling, klikk på handlingsboksen . Den relevante redaktøren vises slik at du kan utføre ønsket handling.
• For å redigere handlingene som vises på kortet, klikk på innstillingsikonet settings å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Rapportere

I den midterste kolonnen viser rapportkortet en enkeltobjektrapport. Rapporten kan filtrere datafiltreringsdata basert på gjeldende post, gjeldende posts tilknytninger eller alle poster for objektet som er valgt for rapporten.

• For å se flere detaljer om rapporten, klikk på dataene (f.eks. et tall eller stolpe i et diagram).
• For å redigere rapporten som vises på kortet, klikk på innstillingsikonet settings å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Stage tracker

På den midterste kolonnen viser etappesporingskortene poster som beveger seg gjennom etapper. For kontakter og selskaper vil trackeren vise progresjon gjennom livssyklusstadier . For avtaler, billetter og tilpassede objekter vil sporeren vise progresjon gjennom en pipeline.

For kontakter og avtaler i Professional- og Enterprise -kontoer vil kortet også vise stadieberegnede eiendomsverdier, for eksempel tiden brukt i det gjeldende stadiet.

• For å oppdatere scenen eller en annen egenskap som er inkludert på kortet, klikk på egenskapsverdien og skriv inn, velg eller fjern verdiene .
• For å redigere egenskapene som vises på kortet, klikk på innstillingsikonet settings å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Statistikk

I den midterste kolonnen viser statistikkkortet beregnede data for tilhørende postegenskaper.

• For å redigere beregningene som vises på kortet, klikk på innstillingsikonet settings å navigere til kortredigeringsprogrammet.