Bruk kort på oppføringene

På oppføringer viser kortene data og handlinger som er spesifikke for den aktuelle oppføringen. HubSpot tilbyr standard standardkort, i tillegg til kort som kan tilpasses for å vise data som er relevante for din virksomhet. Hver korttype viser forskjellige data og har visse handlinger du kan utføre, og vil variere ut fra objekttype og plassering på oppføringen. På visse midtkolonnekort kan du for eksempel tilpasse tabeller, filtrere data eller samhandle med rapporter.

Følgende er korttyper som du kan tilpasse slik at de inneholder bestemt informasjon. Noen korttyper er tilgjengelige på flere steder på en oppføring med forskjellige grenser og handlinger. 

Lær hvordan du oppretter egendefinerte kort i HubSpot eller app-kort med UI-utvidelser (BETA).

Aktiviteter

I den midterste kolonnen viser aktivitetskortet aktiviteter innenfor en spesifisert tidsperiode. Du kan velge hvilke aktiviteter som skal inkluderes, og hvordan aktivitetene skal vises på kortet, med forhåndsvisning eller komprimert informasjon.

• Hvis du vil filtrere aktivitetene som vises, klikker du på Filtrer etter og velger de aktivitetene du vil se. Avhengig av hvilke aktiviteter du valgte da du opprettet kortet, vil bare visse aktiviteter vises som alternativer.
• Hvis du vil oppdatere en aktivitet, klikker du på den for å utvide aktivitetens detaljer, og redigerer deretter egenskapene eller tilknytningene. Du kan også kommentere aktiviteten eller klikke på Aktiviteter for å feste, slette eller se historikken til aktiviteten. Finn ut mer om aktiviteter for redigering.
• Klikk på [Skjul/utvid ] alle for å skjule eller utvide alle detaljer om aktivitetene.

Aktiviteter totalt

I den midterste kolonnen viser aktivitetstotalkortet det totale antallet innkommende eller utgående aktiviteter for oppføringen, gruppert etter type aktivitet. 

• For å filtrere aktivitetene som telles, klikker du på et filter og velger kriteriene dine. Klikk på Slett alle for å fjerne filtrene.
• Hvis du vil se mer informasjon om aktiviteter av en bestemt type, klikker du på tallet under en aktivitet. Gjennomgå aktivitetene i det høyre panelet.

Liste over tilknytningsetiketter

I den midterste kolonnen viser kortet Tilknytningsetikett en liste over tilknyttede oppføringer gruppert etter valgte tilknytningsetiketter.

• Klikk på navnet på tilknytningen for å vise en tilknyttet oppføring.
• Klikk på + Legg til for å legge til en ny tilknytning. For å inkludere den nye tilknytningen på kortet, må du velge en av de inkluderte tilknytningsetikettene under opprettelsen.
• For å redigere tilknytningsetikettene som vises på kortet, klikker du på settings innstillingsikonet for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Tilknytning til listen over egenskaper

I den midterste kolonnen viser kortet med tilknytningsegenskaper en liste med opptil 24 redigerbare egenskaper fra tilknyttede oppføringer, med mulighet til å filtrere eller sortere tilknytninger.

• Hvis det finnes flere tilknytninger, klikker du på Tilknytning for å vise en annen tilknytning , og deretter velger du den tilknyttede oppføringen du vil vise.
• Hvis du vil oppdatere en egenskap på kortet, klikker du på verdien for egenskapen og skriver inn, velger eller sletter verdiene. 
• Hvis du vil redigere egenskapene eller tilknytningene som vises på kortet, klikker du på settings innstillingsikonet for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Tilknytning tabell

I den midterste kolonnen viser tabellkortet Tilknytninger en liste over postens tilknytninger for et bestemt objekt med de egenskapene du har valgt.

• Du kan administrere kortet på følgende måte:
  • Klikk på et filter og velg kriterier for åfiltrere tilknytningene. Klikk på Slett alle for å fjerne filtrene.
  • Hold markøren over raden, klikk på Handlinger, og velg deretter et alternativ for å redigere tilknytningen. Du kan enten fjerne tilknytningen eller redigere etikettene (kunProfessional og Enterprise ).
  • Klikk på en egenskap i raden for oppføringen, og skriv deretter inn eller velg en ny verdi for å redigere en egenskapsverdi for en tilknyttet oppføring.
  • Hold markøren over raden, og klikk deretter på Forhåndsvisning for å forhåndsvise den tilknyttede oppføringen.
  • Klikk på navnet på tilknytningen for å vise en tilknyttet oppføring.
  • Klikk på + Legg til for å legge til en ny tilknytning.
  • Klikk på ikonet settings innstillingsikonet for å navigere til kortredigeringsprogrammet og redigere tilknytningene og egenskapene som vises på kortet.

Tilknytninger

På høyre sidefelt og i sidefeltet for forhåndsvisning viser tilknytningskortet en forhåndsvisning av postens tilknytninger for et bestemt objekt med opptil seks egenskaper.

Du kan administrere kortet på følgende måte:

• Klikk på ikonet settingsIcon konfigurasjonsikonet for å administrere følgende:
  • Forhåndsvisningsegenskaper: egenskapene som vises for hver tilknyttet oppføring. Du kan legge til opptil 6 egenskaper.
  • Basisfiltre: Velg kriterier som oppføringene må oppfylle for å vises på kortet (f.eks. Foretaksoppføringens navn er kjent). Disse filtrene gjelder før eventuelle konfigurerte hurtigfiltre.
  • Hurtigfiltre: Velg filteralternativer du kan bruke på toppen av basisfiltrene. Du kan legge til opptil 4 ekstra egenskaper.
• Klikk på search søkeikonet for å søke i tilknyttede oppføringer etter navn.
• Klikk på rullegardinmenyen Sorter etter, og velg et alternativ for å sortere etter bestemte egenskaper (f.eks. Dato for lukking på et kort for avtaleegenskaper). Du kan sortere etter standard og egendefinerte egenskaper for forhåndsvisning.
• Klikk på rullegardinmenyen Filter for å filtrere etter konfigurerte hurtigfiltre i tillegg til eventuelle filtre som er konfigurert i innstillingene.
• Hold musepekeren over en tilknyttet oppføring, og klikk på ellipses tre horisontale prikker i nedtrekksmenyen, og velg en handling. Du kan for eksempel forhåndsvise en oppføring, redigere tilknytningsetikettene, vise egenskapene eller fjerne tilknytningen. 

• Bla i kortet for å se de andre tilknyttede oppføringene.

Tilknytning til sporer av stadier

I den midterste kolonnen viser kortet Sporer for tilknytningsstadier progresjonen av tilknyttede oppføringer gjennom en prosess. For tilknyttede kontakter og selskaper vil sporeren vise progresjon gjennom livssyklusfasene. For tilknyttede avtaler, tickets og egendefinerte objekter vil sporeren vise progresjon gjennom en pipeline.

For kontakter og avtaler i Professional- og Enterprise-kontoer vil kortet også vise beregnede egenskaper for stadiet, for eksempel tiden som er brukt i det aktuelle stadiet.

• Hvis det finnes flere tilknytninger, klikker du på Tilknytning og velger deretter den tilknyttede oppføringen du vil se, for å vise en annen tilknyttet oppførings trinninformasjon.
• Hvis du vil oppdatere scenen eller en annen egenskap på kortet, klikker du på egenskapens verdi og skriver inn, velger eller sletter verdiene. 
• For å redigere egenskapene som vises på kortet, klikker du på settings innstillingsikonet for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Gjennomsnittlig Net Promoter Score

Du kan legge til dette kortet i den midterste kolonnen med kontakter og selskaper. Kortet viser gjennomsnittet av tilbakemeldinger fra måned til måned. Du må bruke verktøyet for tilbakemeldingsundersøkelser for at kortet skal vise data.

Smart CRM-kort (BETA)

I delen Oversikt:

• Bedriftsinnsikt: Dette kortet viser data som hyppige metoder for kontakt, nylige aktiviteter og forslag til neste skritt.
• Nylige interaksjoner: Dette kortet viser innkommende (f.eks. innkommende anrop, e-post) og utgående (f.eks. notat) aktiviteter som er logget på oppføringen.

I delen Helse :

• Sentiment: Dette kortet viser et generert sammendrag med en sentiment-poengsum. Den bruker selskapets interaksjoner med virksomheten din og inkluderer fotnoter med nyere datakilder. 
• Utfordringer: Dette kortet viser et generert sammendrag av hva selskapet sliter med, og inneholder fotnoter med nyere datakilder. Du har for eksempel mottatt noen e-poster fra Dunder Mifflin om at Dwight distraherer medarbeiderne sine. Du kan se et sammendrag om disse e-postene.
• Positive tilbakemeldinger: Dette kortet viser en generert oppsummering av positivt engasjement med selskapet. Dunder Mifflin samhandlet for eksempel med deg gjennom flere kanaler, som e-post, ringer og SMS.

I avsnittet Datakvalitet :

• Manglende data: Dette kortet viser egenskaper uten verdier som kan berikes, og en knapp for å samhandle med databerikelsen.

Sammendrag av selskapet

Det finnes et standardkort med en midtkolonne med Foretaksoppføring som kan legges til i visningene av foretaksoppføringer, men du kan også opprette egendefinerte kort med foretaksoppføring for å vise en oversikt over de viktigste detaljene i et selskap.

Lær hvordan du bruker et firmakort.

Kundens livstidsverdi

Du kan legge til denne rapporten for kontakter og selskaper. Den viser et linjediagram basert på tilknyttede avtaler med Lukking av salg i boks og beregner beløpet ved å multiplisere den gjennomsnittlige kjøpsverdien, selskapets levetid og kjøpsfrekvensen.

Kundetilfredshetsscore (Kundetilfredshetsscore)

Du kan legge til dette kortet i den midterste kolonnen med kontakter og selskaper. Kortet viser gjennomsnittet av tilbakemeldinger fra måned til måned. Du må bruke verktøyet for tilbakemeldingsundersøkelser for at kortet skal vise data.

Høydepunkter i dataene

I den midterste kolonnen viser kortet med datahøydepunkter verdiene for opptil fire valgte egenskaper.

• For å redigere egenskapene som vises på kortet, klikker du på settings innstillingsikonet for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Innsikt i avtaler

I den midterste kolonnen og i sidefeltet for forhåndsvisning av avtaleoppføringer kan brukerne gjennomgå risiko og mål for kjøperen. Hvis du har slått på utskrifter av ringer, kan du også gjennomgå innsikt som er generert i samtalen.

• Risiko: Viser potensielle områder det er viktig å fokusere på, for eksempel en nedgang i avtalescore eller mye tid brukt i en bestemt avtalestadie. Du kan også se områder som gir grunn til bekymring i utskrifter av nylige ringerunder, loggførte e-poster og loggførte notater. Dette inkluderer de fem siste aktivitetene
  
  • Klikk på Vis mer for å utvide alle genererte risikoer.
  • Klikk på lenken til aktiviteten for å gjennomgå kildematerialet.
• Mål for kjøperen: Viser mål relatert til avtalen fra utskrifter av ringerunder, loggførte e-poster og loggførte notater. Dette inkluderer de fem siste aktivitetene
  
  • Klikk på Vis mer for å utvide alle genererte risikoer.
  • Klikk på lenken til aktiviteten for å gjennomgå kildematerialet. 

Data om hendelser

I den midterste kolonnen for kontakter og selskaper visualiserer Hendelsesdatakortet tilpassede hendelser og apphendelser som linjediagrammer.

Slik konfigurerer du datakortet for hendelser:

1. Naviger til tilpasning av oppføring.
2. Lag et midtkolonnekort.
3. Velg et datointervall og en frekvens (f.eks. Siste år per måned).
4. Skriv inn en tittel for diagrammet i tekstfeltet Serie tittel .
5. Velg hendelsen du vil bruke, og legg deretter til egenskaper fra hendelsen.
6. Klikk på Lagre.

Sporer dato for egenskaper

I den midterste kolonnen viser kortet Sporer Egenskapens dato fremdriften mellom to egenskaper. For eksempel tiden frem til en kontraktsfornyelse ved hjelp av egenskapene Dato for lukking og Dato for fornyelse .

• Hvis du vil oppdatere en egenskap på kortet, klikker du på verdien for egenskapen og skriver inn, velger eller sletter verdiene.
• For å redigere egenskapene som spores eller vises på kortet, klikker du på settings innstillingsikonet for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Egenskapers historie

I den midterste kolonnen viser Egenskap-historikk-kortet en graf over en valgt egenskaps historiske verdier. 

• Hvis du vil endre datofilteret i rapporten, klikker du på filteret og velger deretter en tidsramme for visning av egenskapene. 
• Hold musepekeren over et datapunkt for å vise mer informasjon om en bestemt dato.

Liste over egenskaper

Listen over egenskaper er tilgjengelig i venstre sidefelt, i sidefeltet for forhåndsvisning og i midtkolonnen.

Venstre sidefelt og forhåndsvisning

På venstre sidefelt og i sidefeltet for forhåndsvisning viser listen over egenskaper opptil 50 redigerbare egenskaper. Avhengig av hvilke brukertillatelser som er satt for kortet, kan individuelle brukere redigere listen over egenskaper i venstre sidefelt når de viser oppføringer.

1. Hvis du vil redigere en egenskap, holder du markøren over egenskapen og klikker på edit redigeringsikonet. Skriv inn, velg eller slett verdiene. 
2. Slik redigerer du egenskapene som vises på kortet:
   • Klikk på ikonet settings innstillingsikonet for å redigere egenskapene som vises for alle brukere på kontoen
   • Klikk på Handlinger > Rediger egenskaper for å redigere egenskapene kun for din visning.
   • I høyre panel velger du, fjerner eller oppfører egenskapene, og klikker deretter på Lagre. Det tilpassede kortet vises bare for deg og påvirker ikke andre brukere.

Midtre kolonne

I den midterste kolonnen viser listen over egenskaper opptil 24 redigerbare egenskaper. 

1. Hvis du vil redigere en egenskap, klikker du på verdien for egenskapen og skriver inn, velger eller sletter verdiene. 
2. Når du har redigert en egenskap, kan du gå tilbake til redigeringen ved å klikke på Angre i popup-boksen nederst til venstre.
3. For å redigere egenskapene som vises på kortet, klikker du på settings innstillingsikonet for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Raske handlinger

I den midterste kolonnen viser hurtighandlingskortet handlinger du kan utføre, for eksempel opprette en oppgave eller legge til en tilknytning, uten at du trenger å navigere til andre områder i oppføringen. Når du klikker på handlingen, åpnes det aktuelle redigeringsverktøyet.

• Klikk på handlingsboksen for å starte en handling. Det relevante redigeringsverktøyet vises, slik at du kan utføre den ønskede handlingen.
• For å redigere handlingene som vises på kortet, klikker du på settings innstillingsikonet for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Rapport

I den midterste kolonnen viser rapportkortet en rapport for ett objekt. Rapporten kan filtrere data basert på den aktuelle oppføringen, den aktuelle oppføringens tilknytninger eller alle oppføringene i objektet som er valgt for rapporten.

• Klikk på dataene (f.eks. et tall eller en søyle i et diagram) for å vise flere detaljer om rapporten.
• Hvis du vil redigere rapporten som vises på kortet, klikker du på settings innstillingsikonet for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Attribusjon av inntekter

Du kan legge til denne rapporten for kontakter og selskaper. Den viser et smultringdiagram basert på kanalene du bruker for å skaffe kunder.

Sporer på scenen

I den midterste kolonnen viser kortene med sporere oppføringer som beveger seg gjennom stadier. For kontakter og selskaper vil sporeren vise progresjonen gjennom livssyklusfasene. For avtaler, billetter og Egendefinerte objekter vil sporeren vise progresjonen gjennom en pipeline.

For kontakter og avtaler vil kortet også vise beregnede egenskaper for stadiet, for eksempel tiden som er brukt i det aktuelle stadiet.

• Hvis du vil oppdatere scenen eller en annen egenskap på kortet, klikker du på egenskapens verdi og skriver inn, velger eller sletter verdiene. 
• For å redigere egenskapene som vises på kortet, klikker du på settings innstillingsikonet for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Statistikk

I den midterste kolonnen viser statistikkortet beregnede data for tilknyttede egenskaper for oppføring.

• For å redigere beregningene som vises på kortet, klikker du på settings innstillingsikonet for å navigere til kortredigeringsprogrammet.

Oppgaver

I den midterste kolonnen i objektet prosjekter viser oppgavekortet tilknyttede oppgaver i en tabell. Du kan administrere kortet på følgende måte:

• Klikk på Opprett en oppgave for å opprette en oppgave som automatisk tilknyttes prosjektet.
• Klikk på ikonet settings konfigurasjonsikonet for å tilpasse opptil 4 egenskaper for skjermen.
• Klikk på Rediger kolonner for å legge til, redigere eller fjerne egenskaper i tabellen.
• Klikk på egenskapene over tabellen for å filtrere oppgavene som vises. Du kan også klikke på Mer for å legge til et filter på oppgavekortet.
• Klikk på navnet på en oppgave for å se alle detaljene i høyre panel. 
• Klikk på success fullfør-ikonet for å fullføre en oppgave.
• Klikk på en rad i tabellen for å redigere verdien på egenskapen som vises.
• Bla horisontalt med styreflaten for å vise alle kolonnene i tabellen.