ใช้การ์ดบนแผ่นเสียง

ในเรคคอร์ดการ์ดจะแสดงข้อมูลและการกระทำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเรคคอร์ดนั้น มีการ์ดมาตรฐานเริ่มต้นจาก HubSpot รวมถึงการ์ดที่สามารถปรับแต่งให้แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณได้ การ์ดแต่ละประเภทจะแสดงข้อมูลที่แตกต่างกันและมีการดำเนินการบางอย่างที่คุณสามารถทำได้และจะแตกต่างกันไปตามวัตถุและตำแหน่งในบันทึก ตัวอย่างเช่นในการ์ดคอลัมน์กลางบางใบคุณสามารถปรับแต่งตารางกรองข้อมูลหรือโต้ตอบกับรายงานได้

ต่อไปนี้เป็นประเภทบัตรที่คุณสามารถปรับแต่งให้มีข้อมูลบางอย่างได้ บัตรบางประเภทมีให้บริการในหลายสถานที่ในบันทึกที่มีขีดจำกัดและการดำเนินการที่แตกต่างกัน 

เรียนรู้วิธีสร้างการ์ดแบบกำหนดเองใน HubSpot หรือการ์ดแอปที่มีส่วนขยาย UI (เบต้า)

กิจกรรม

ที่คอลัมน์กลางการ์ดกิจกรรมจะแสดงกิจกรรมภายในช่วงเวลาที่กำหนด คุณสามารถเลือกกิจกรรมที่จะรวมและวิธีแสดงกิจกรรมบนบัตรโดยมีข้อมูลที่แสดงตัวอย่างหรือย่อ

• หากต้องการกรองกิจกรรมที่แสดงให้คลิกกรองตามและเลือกกิจกรรมที่จะดู ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่คุณเลือกเมื่อสร้างบัตรกิจกรรมบางอย่างเท่านั้นที่จะแสดงเป็นตัวเลือก
• หากต้องการอัพเดทกิจกรรมให้คลิกเพื่อขยายรายละเอียดกิจกรรมจากนั้นแก้ไขค่าคุณสมบัติหรือการเชื่อมโยง นอกจากนี้คุณยังสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือคลิกการดำเนินการเพื่อปักหมุดลบหรือดูประวัติของกิจกรรม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการแก้ไข
• หากต้องการยุบหรือขยายรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดให้คลิก [ยุบ/ขยาย] ทั้งหมด

ยอดรวมกิจกรรม

ในคอลัมน์กลางบัตรผลรวมกิจกรรมจะแสดงจำนวนกิจกรรมขาเข้าหรือขาออกทั้งหมดสำหรับบันทึกโดยจัดกลุ่มตามประเภทของกิจกรรม 

• หากต้องการกรองกิจกรรมที่นับให้คลิกตัวกรองแล้วเลือกเกณฑ์ของคุณ คลิกล้างทั้งหมดเพื่อลบตัวกรอง
• หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งให้คลิกหมายเลขใต้กิจกรรม ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบกิจกรรม

รายการป้ายชื่อสมาคม

ในคอลัมน์กลางบัตรรายการป้ายชื่อสมาคมจะแสดงรายการระเบียนที่เกี่ยวข้องที่จัดกลุ่มตามป้ายชื่อสมาคมที่เลือก

• หากต้องการดูบันทึกที่เกี่ยวข้องให้คลิกชื่อของสมาคม
• หากต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงใหม่ให้คลิก + เพิ่ม หากต้องการรวมการเชื่อมโยงใหม่บนบัตรคุณจะต้องเลือกหนึ่งในป้ายชื่อการเชื่อมโยงที่รวมไว้ในระหว่างการสร้าง
• หากต้องการแก้ไขป้ายชื่อสมาคมที่แสดงบนบัตรให้คลิกไอคอนการตั้ง settingsเพื่อไปยังเครื่องมือแก้ไขบัตร

รายชื่อที่พักของสมาคม

ในคอลัมน์กลางบัตรรายการคุณสมบัติการเชื่อมโยงจะแสดงรายการคุณสมบัติที่แก้ไขได้สูงสุด 24 รายการจากระเบียนที่เกี่ยวข้องพร้อมตัวเลือกในการกรองหรือจัดเรียงการเชื่อมโยง

• หากมีการเชื่อมโยงหลายรายการหากต้องการดูการเชื่อมโยงอื่นให้คลิกที่การเชื่อมโยงจากนั้นเลือกบันทึกที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องการดู
• หากต้องการอัพเดทคุณสมบัติที่รวมอยู่ในบัตรให้คลิกค่าคุณสมบัติจากนั้นป้อนเลือกหรือล้าง ค่า 
• หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติหรือการเชื่อมโยงที่แสดงบนบัตรให้คลิกไอคอนการตั้ง settingsเพื่อไปยังเครื่องมือแก้ไขบัตร

ตารางสมาคม

ในคอลัมน์กลางการ์ดตารางการเชื่อมโยงจะแสดงรายการการเชื่อมโยงของระเบียนสำหรับวัตถุเฉพาะที่มีคุณสมบัติที่คุณเลือก

• คุณสามารถจัดการบัตรได้ดังนี้:
  • คลิกตัวกรองและเลือกเกณฑ์ของคุณไม่กรองการเชื่อมโยง คลิกล้างทั้งหมดเพื่อลบตัวกรอง
  • เลื่อนเมาส์ไปที่แถวคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือกเพื่อแก้ไขการเชื่อมโยง คุณสามารถลบการเชื่อมโยงหรือแก้ไขป้ายกำกับได้ (เฉพาะมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)
  • คลิกพร็อพเพอร์ตี้ในแถวของเรคคอร์ดจากนั้นป้อนหรือเลือกค่าใหม่เพื่อแก้ไขค่าพร็อพเพอร์ตี้สำหรับเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
  • วางเมาส์เหนือแถวจากนั้นคลิกดูตัวอย่างเพื่อดูตัวอย่างระเบียนที่เกี่ยวข้อง
  • คลิกที่ชื่อของสมาคมเพื่อดูบันทึกที่เกี่ยวข้อง
  • คลิก + เพิ่มเพื่อเพิ่มการเชื่อมโยงใหม่
  • คลิกที่ไอคอนการตั้ง settingsเพื่อไปที่ตัวแก้ไขบัตรเพื่อแก้ไขการเชื่อมโยงและคุณสมบัติที่แสดงบนบัตร

สมาคม

บนแถบด้านข้างขวาและดูตัวอย่างแถบด้านข้างการ์ดการเชื่อมโยงจะแสดงตัวอย่างการเชื่อมโยงของระเบียนสำหรับวัตถุเฉพาะที่มีคุณสมบัติสูงสุดสี่อย่าง ในการ์ดการเชื่อมโยงคุณสามารถดูเพิ่มและแก้ไขระเบียนที่เกี่ยวข้องของระเบียนได้ หากคุณเพิ่มการจัดเรียงตามคุณสมบัติระเบียนที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดเรียงตามคุณสมบัติที่เลือกและลำดับการจัดเรียง

เครื่องมือติดตามระยะการเชื่อมโยง

ในคอลัมน์กลางการ์ดติดตามระยะการเชื่อมโยงจะแสดงความก้าวหน้าของระเบียนที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการ สำหรับผู้ติดต่อและบริษัทที่เกี่ยวข้องเครื่องมือติดตามจะแสดงความก้าวหน้าผ่านขั้นตอนวงจรชีวิต สำหรับดีลที่เกี่ยวข้องตั๋วและออบเจ็กต์ที่กำหนดเองเครื่องมือติดตามจะแสดงความคืบหน้าผ่านไปป์ไลน์

สำหรับรายชื่อติดต่อและข้อเสนอในบัญชี Professional และ Enterprise บัตรจะแสดงค่าคุณสมบัติที่คำนวณตามขั้นตอนเช่นเวลาที่ใช้ในขั้นตอนปัจจุบัน

• หากมีการเชื่อมโยงหลายรายการหากต้องการดูข้อมูลขั้นตอนของระเบียนที่เกี่ยวข้องอื่นให้คลิกที่การเชื่อมโยงจากนั้นเลือกระเบียนที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องการดู
• หากต้องการอัปเดตขั้นตอนหรือคุณสมบัติอื่นที่รวมอยู่ในบัตรให้คลิกค่าคุณสมบัติจากนั้นป้อนเลือกหรือล้าง ค่า 
• หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่แสดงบนบัตรให้คลิกไอคอนการตั้ง settingsเพื่อไปยังเครื่องมือแก้ไขบัตร

คะแนน NPS เฉลี่ย

คุณสามารถเพิ่มบัตรนี้ลงในคอลัมน์กลางของรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทได้ บัตรจะแสดงค่าเฉลี่ยตลอดกาลของการตอบกลับแบบเดือนต่อเดือน คุณต้องใช้เครื่องมือแบบสำรวจความคิดเห็นสำหรับการ์ดเพื่อแสดงข้อมูล

การ์ดจับคู่ (เบต้า)

ในส่วน ภาพรวม:

• ข้อมูลเชิงลึกของบริษัท: บัตรนี้จะแสดงข้อมูลเช่นวิธีการติดต่อบ่อยๆกิจกรรมล่าสุดและคำแนะนำขั้นตอนต่อไป
• การโต้ตอบล่าสุด: บัตรนี้จะแสดงกิจกรรมขาเข้า (เช่นการโทรเข้าอีเมล) และขาออก (เช่นโน้ต) ที่บันทึกไว้ในบันทึก

ในส่วนสุขภาพ:

• ความรู้สึก: การ์ดใบนี้แสดงผลสรุปที่สร้างขึ้นพร้อมคะแนนความรู้สึก ซึ่งใช้การโต้ตอบของบริษัทกับธุรกิจของคุณและรวมถึงเชิงอรรถกับแหล่งข้อมูลล่าสุด 
• ความท้าทาย: บัตรนี้แสดงข้อมูลสรุปที่สร้างขึ้นของสิ่งที่บริษัทประสบปัญหาและรวมถึงเชิงอรรถที่มีแหล่งข้อมูลล่าสุด ตัวอย่างเช่นคุณได้รับอีเมลไม่กี่ฉบับจาก Dunder Mifflin เกี่ยวกับ Dwight ที่ทำให้เพื่อนร่วมงานของเขาไขว้เขว คุณอาจเห็นสรุปเกี่ยวกับอีเมลเหล่านั้น
• ผลตอบรับเชิงบวก: บัตรใบนี้แสดงผลสรุปการมีส่วนร่วมเชิงบวกกับบริษัท ตัวอย่างเช่น Dunder Mifflin โต้ตอบกับคุณผ่านหลายช่องทางเช่นอีเมลการโทรและ SMS

ในส่วนคุณภาพของข้อมูล:

• ข้อมูลที่ขาดหายไป: การ์ดใบนี้จะแสดงคุณสมบัติที่ไม่มีค่าที่สามารถเพิ่มได้และปุ่มเพื่อโต้ตอบกับเอเจนต์ข้อมูล

สรุปข้อมูลบริษัท

ในบัญชีที่มีการสมัครสมาชิกแบบมืออาชีพหรือองค์กรจะมีบัตรคอลัมน์กลางสรุปบริษัทเริ่มต้นที่สามารถเพิ่มลงในมุมมองบันทึกได้แต่คุณยังสามารถสร้างบัตรสรุปบริษัทที่กำหนดเองเพื่อแสดงภาพรวมของรายละเอียดสำคัญของบริษัทได้

ดูวิธีใช้บัตรสรุปข้อมูลบริษัท

มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า

คุณสามารถเพิ่มการ์ดรายงานนี้ไปยังผู้ติดต่อและบริษัทได้ โดยจะแสดงแผนภูมิเส้นตามข้อตกลง Closed Won ที่เกี่ยวข้องและคำนวณจำนวนเงินโดยการคูณมูลค่าการซื้อเฉลี่ยอายุการใช้งานของบริษัทและความถี่ในการซื้อ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT)

คุณสามารถเพิ่มบัตรนี้ลงในคอลัมน์กลางของรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทได้ บัตรจะแสดงค่าเฉลี่ยตลอดกาลของการตอบกลับแบบเดือนต่อเดือน คุณต้องใช้เครื่องมือสำรวจความคิดเห็นสำหรับการ์ดเพื่อแสดงข้อมูล

ไฮไลต์ข้อมูล

ในคอลัมน์กลางการ์ดไฮไลต์ข้อมูลจะแสดงค่าของคุณสมบัติที่เลือกสูงสุดสี่รายการ

• หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่แสดงบนบัตรให้คลิกไอคอนการตั้ง settingsเพื่อไปยังเครื่องมือแก้ไขบัตร

ข้อมูลเชิงลึกของดีล

ในคอลัมน์กลางและดูตัวอย่างแถบด้านข้างของบันทึกข้อตกลงผู้ใช้สามารถตรวจสอบความเสี่ยงและเป้าหมายของผู้ซื้อได้ หากคุณเปิดใช้งานการถอดเสียงการโทรคุณยังสามารถตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกที่สร้างจากการสนทนาได้อีกด้วย

• ความเสี่ยง: แสดงประเด็นที่เป็นไปได้ของความกังวลที่จะมุ่งเน้นไปที่เช่นการลดลงของคะแนนการซื้อขายหรือเวลาที่สำคัญที่ใช้ในขั้นตอนการซื้อขายบางอย่าง นอกจากนี้คุณยังสามารถดูข้อกังวลจากการถอดเสียงการโทรล่าสุดอีเมลที่บันทึกไว้และบันทึกย่อที่บันทึกไว้ ซึ่งรวมถึง 5 กิจกรรมล่าสุด
  
  • คลิกแสดงเพิ่มเติมเพื่อขยายความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งหมด
  • คลิกลิงก์กิจกรรมเพื่อตรวจสอบเนื้อหาต้นฉบับ
• เป้าหมายของผู้ซื้อ: แสดงเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงจากการถอดเสียงการโทรอีเมลที่บันทึกไว้และบันทึกย่อที่บันทึกไว้ ซึ่งรวมถึง 5 กิจกรรมล่าสุด
  
  • คลิกแสดงเพิ่มเติมเพื่อขยายความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั้งหมด
  • คลิกลิงก์กิจกรรมเพื่อตรวจสอบเนื้อหาต้นฉบับ 

เครื่องมือติดตามวันที่ของทรัพย์สิน

ในคอลัมน์กลางบัตรติดตามวันที่ของทรัพย์สินจะแสดงความคืบหน้าระหว่างคุณสมบัติวันที่สองรายการ ตัวอย่างเช่นเวลาจนกว่าจะมีการต่ออายุสัญญาโดยใช้วันที่ปิดและคุณสมบัติวันที่ต่ออายุ

• หากต้องการอัพเดทคุณสมบัติที่รวมอยู่ในบัตรให้คลิกค่าคุณสมบัติจากนั้นป้อนเลือกหรือล้าง ค่า
• หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่ติดตามหรือแสดงบนการ์ดให้คลิกไอคอนการตั้ง settingsเพื่อไปที่เครื่องมือแก้ไขการ์ด

ประวัติที่พัก

ในคอลัมน์กลางบัตรประวัติที่พักจะแสดงกราฟของค่าที่พักในอดีตที่เลือกไว้ 

• หากต้องการเปลี่ยนตัวกรองวันที่ของรายงานให้คลิกตัวกรองจากนั้นเลือกกรอบเวลาที่จะแสดงประวัติที่พัก 
• หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันที่ที่ระบุให้วางเมาส์เหนือจุดข้อมูล

รายการที่พัก

บัตรรายชื่อที่พักมีอยู่ทางด้านซ้ายและแถบด้านข้างตัวอย่างเช่นเดียวกับคอลัมน์กลาง

แถบด้านข้างซ้ายและตัวอย่าง

บนแถบด้านข้างซ้ายและดูตัวอย่างแถบด้านข้างบัตรรายการทรัพย์สินจะแสดงคุณสมบัติที่แก้ไขได้สูงสุด 50 รายการ ผู้ใช้แต่ละคนสามารถแก้ไขการ์ดรายการคุณสมบัติแถบด้านข้างซ้ายสำหรับเมื่อดูระเบียนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุญาตของผู้ใช้ที่ตั้งค่าไว้สำหรับการ์ด

1. หากต้องการแก้ไขที่พักให้วางเมาส์เหนือที่พักแล้วคลิกไอคอน editแก้ไข ป้อนเลือกหรือล้างค่า 
2. วิธีแก้ไขคุณสมบัติที่แสดงบนบัตร:
   • หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงให้คลิกไอคอนการตั้ง settingsเพื่อไปยังเครื่องมือแก้ไขบัตร
   • หากคุณไม่ใช่ผู้ดูแลระบบระดับสูงและบัตรอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขได้ให้คลิกการดำเนินการ > แก้ไขคุณสมบัติ ในแผงด้านขวาให้เลือกลบหรือบันทึกคุณสมบัติจากนั้นคลิกบันทึก บัตรที่กำหนดเองจะปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้นและจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รายอื่น

คอลัมน์กลาง

ที่คอลัมน์กลางบัตรรายการที่พักจะแสดงที่พักที่แก้ไขได้สูงสุด 24 แห่ง 

1. หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติให้คลิกค่าที่พักจากนั้นป้อนเลือกหรือล้าง ค่า 
2. หากต้องการเปลี่ยนกลับการแก้ไขคุณสมบัติหลังจากแก้ไขค่าแล้วให้คลิกเลิกทำในกล่องป๊อปอัปที่ด้านล่างซ้าย
3. หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่แสดงบนบัตรให้คลิกไอคอนการตั้ง settingsเพื่อไปยังเครื่องมือแก้ไขบัตร

ดำเนินการอย่างรวดเร็ว

ในคอลัมน์กลางการ์ดการดำเนินการด่วนจะแสดงการดำเนินการที่คุณสามารถทำได้เช่นการสร้างงานหรือเพิ่มการเชื่อมโยงโดยไม่จำเป็นต้องไปยังพื้นที่อื่นๆของระเบียน เมื่อคุณคลิกการดำเนินการตัวแก้ไขที่เกี่ยวข้องจะเปิดขึ้น

• ใน

  

  การเริ่มต้นการดำเนินการให้คลิกกล่องการดำเนินการ เครื่องมือแก้ไขที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณดำเนินการตามที่ต้องการ
• หากต้องการแก้ไขการกระทำที่แสดงบนบัตรให้คลิกไอคอนการตั้ง settingsเพื่อไปยังเครื่องมือแก้ไขบัตร

รายงาน

ในคอลัมน์กลางการ์ดรายงานจะแสดงรายงานวัตถุเดียว รายงานสามารถกรองข้อมูลตัวกรองข้อมูลตามระเบียนปัจจุบันการเชื่อมโยงของระเบียนปัจจุบันหรือระเบียนทั้งหมดของวัตถุที่เลือกสำหรับรายงาน

• หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานให้คลิกข้อมูล (เช่นตัวเลขหรือแถบในแผนภูมิ)
• หากต้องการแก้ไขรายงานที่แสดงบนบัตรให้คลิกไอคอนการตั้ง settingsเพื่อไปยังเครื่องมือแก้ไขบัตร

การระบุแหล่งที่มาของรายได้

คุณสามารถเพิ่มการ์ดรายงานนี้ไปยังผู้ติดต่อและบริษัทได้ มันจะแสดงแผนภูมิโดนัทตามช่องทางการได้มาซึ่งลูกค้าของคุณ

เครื่องติดตามเวที

บนคอลัมน์กลางการ์ดตัวติดตามเวทีจะแสดงระเบียนที่เคลื่อนที่ผ่านขั้นตอน สำหรับผู้ติดต่อและบริษัทเครื่องมือติดตามจะแสดงความก้าวหน้าผ่านขั้นตอนวงจรชีวิต สำหรับดีลตั๋วและออบเจ็กต์ที่กำหนดเองเครื่องมือติดตามจะแสดงความคืบหน้าผ่านไปป์ไลน์

สำหรับรายชื่อติดต่อและข้อเสนอในบัญชี Professional และ Enterprise บัตรจะแสดงค่าคุณสมบัติที่คำนวณตามขั้นตอนเช่นเวลาที่ใช้ในขั้นตอนปัจจุบัน

• หากต้องการอัปเดตขั้นตอนหรือคุณสมบัติอื่นที่รวมอยู่ในบัตรให้คลิกค่าคุณสมบัติจากนั้นป้อนเลือกหรือล้าง ค่า 
• หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่แสดงบนบัตรให้คลิกไอคอนการตั้ง settingsเพื่อไปยังเครื่องมือแก้ไขบัตร

สถิติ

ในคอลัมน์กลางการ์ดสถิติจะแสดงข้อมูลที่คำนวณสำหรับคุณสมบัติระเบียนที่เกี่ยวข้อง

• หากต้องการแก้ไขการคำนวณที่แสดงบนบัตรให้คลิกไอคอนการตั้ง settingsเพื่อไปยังเครื่องมือแก้ไขบัตร