ใช้การ์ดบนแผ่นเสียง

ในเรคคอร์ดการ์ดจะแสดงข้อมูลและการกระทำที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเรคคอร์ดนั้นมีการ์ดมาตรฐานเริ่มต้นจาก HubSpot รวมถึงการ์ดที่สามารถปรับแต่งให้แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณได้การ์ดแต่ละประเภทจะแสดงข้อมูลที่แตกต่างกันและมีการดำเนินการบางอย่างที่คุณสามารถทำได้และจะแตกต่างกันไปตามวัตถุและตำแหน่งในบันทึกตัวอย่างเช่นในการ์ดคอลัมน์กลางบางใบคุณสามารถปรับแต่งตารางกรองข้อมูลหรือโต้ตอบกับรายงานได้

ต่อไปนี้เป็นประเภทบัตรที่คุณสามารถปรับแต่งให้มีข้อมูลบางอย่างได้บัตรบางประเภทมีให้บริการในหลายสถานที่ในบันทึกที่มีขีดจำกัดและการดำเนินการที่แตกต่างกัน 

เรียนรู้วิธีสร้างการ์ดแบบกำหนดเองใน HubSpot หรือการ์ดแอปที่มีส่วนขยาย UI (เบต้า)

กิจกรรม

ที่คอลัมน์กลางการ์ดกิจกรรมจะแสดงกิจกรรมภายในช่วงเวลาที่กำหนดคุณสามารถเลือกกิจกรรมที่จะรวมและวิธีแสดงกิจกรรมบนบัตรโดยมีข้อมูลที่แสดงตัวอย่างหรือย่อ

• หากต้องการกรองกิจกรรมที่แสดงให้คลิกกรองตามและเลือกกิจกรรมที่จะดู ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่คุณเลือกเมื่อสร้างบัตรกิจกรรมบางอย่างเท่านั้นที่จะแสดงเป็นตัวเลือก
• หากต้องการอัพเดทกิจกรรมให้คลิกเพื่อขยายรายละเอียดกิจกรรมจากนั้นแก้ไขค่าคุณสมบัติหรือการเชื่อมโยง นอกจากนี้คุณยังสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือคลิกการดำเนินการเพื่อปักหมุดลบหรือดูประวัติของกิจกรรม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการแก้ไข
• หากต้องการยุบหรือขยายรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดให้คลิก [ยุบ/ขยาย] ทั้งหมด

ยอดรวมกิจกรรม

ในคอลัมน์กลางบัตรผลรวมกิจกรรมจะแสดงจำนวนกิจกรรมขาเข้าหรือขาออกทั้งหมดสำหรับบันทึกโดยจัดกลุ่มตามประเภทของกิจกรรม 

• หากต้องการกรองกิจกรรมที่นับให้คลิกตัวกรองแล้วเลือกเกณฑ์ของคุณ คลิกล้างทั้งหมดเพื่อลบตัวกรอง
• หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมประเภทใดประเภทหนึ่งให้คลิกหมายเลขใต้กิจกรรม ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบกิจกรรม

รายการป้ายชื่อสมาคม

ในคอลัมน์กลางบัตรรายการป้ายชื่อสมาคมจะแสดงรายการระเบียนที่เกี่ยวข้องที่จัดกลุ่มตามป้ายชื่อสมาคมที่เลือก

• หากต้องการดูบันทึกที่เกี่ยวข้องให้คลิกชื่อของสมาคม
• หากต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงใหม่ให้คลิก + เพิ่ม หากต้องการรวมการเชื่อมโยงใหม่บนบัตรคุณจะต้องเลือกหนึ่งในป้ายชื่อการเชื่อมโยงที่รวมไว้ในระหว่างการสร้าง
• หากต้องการแก้ไขป้ายชื่อสมาคมที่แสดงบนบัตรให้คลิกไอคอนการตั้ง settingsเพื่อไปยังเครื่องมือแก้ไขบัตร

รายชื่อที่พักของสมาคม

ในคอลัมน์กลางบัตรรายการคุณสมบัติการเชื่อมโยงจะแสดงรายการคุณสมบัติที่แก้ไขได้สูงสุด 24 รายการจากระเบียนที่เกี่ยวข้องพร้อมตัวเลือกในการกรองหรือจัดเรียงการเชื่อมโยง

• หากมีการเชื่อมโยงหลายรายการหากต้องการดูการเชื่อมโยงอื่นให้คลิกที่การเชื่อมโยงจากนั้นเลือกบันทึกที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องการดู
• หากต้องการอัพเดทคุณสมบัติที่รวมอยู่ในบัตรให้คลิกค่าคุณสมบัติจากนั้นป้อนเลือกหรือล้าง ค่า 
• หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติหรือการเชื่อมโยงที่แสดงบนบัตรให้คลิกไอคอนการตั้ง settingsเพื่อไปยังเครื่องมือแก้ไขบัตร

ตารางสมาคม

ในคอลัมน์กลางการ์ดตารางการเชื่อมโยงจะแสดงรายการการเชื่อมโยงของระเบียนสำหรับวัตถุเฉพาะที่มีคุณสมบัติที่คุณเลือก

• หากต้องการกรองการเชื่อมโยงให้คลิกตัวกรองแล้วเลือกเกณฑ์ของคุณ คลิกล้างทั้งหมดเพื่อลบตัวกรอง
• หากต้องการแก้ไขการเชื่อมโยงให้เลื่อนเมาส์ไปที่แถวคลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกตัวเลือก คุณสามารถลบการเชื่อมโยงหรือแก้ไขป้ายกำกับได้ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)
• หากต้องการแก้ไขค่าคุณสมบัติสำหรับระเบียนที่เกี่ยวข้องให้คลิกคุณสมบัติในแถวของระเบียนจากนั้นป้อนหรือเลือกค่าใหม่
• หากต้องการดูตัวอย่างระเบียนที่เกี่ยวข้องให้วางเมาส์เหนือแถวจากนั้นคลิกดูตัวอย่าง
• หากต้องการดูบันทึกที่เกี่ยวข้องให้คลิกชื่อของสมาคม
• หากต้องการเพิ่มการเชื่อมโยงใหม่ให้คลิก + เพิ่ม
• หากต้องการแก้ไขการเชื่อมโยงและคุณสมบัติที่แสดงบนบัตรให้คลิกไอคอนการตั้ง settingsเพื่อไปยังเครื่องมือแก้ไขบัตร

สมาคม

บนแถบด้านข้างขวาและดูตัวอย่างแถบด้านข้างการ์ดการเชื่อมโยงจะแสดงตัวอย่างการเชื่อมโยงของระเบียนสำหรับวัตถุเฉพาะที่มีคุณสมบัติสูงสุดสี่อย่างในการ์ดการเชื่อมโยงคุณสามารถดูเพิ่มและแก้ไขระเบียนที่เกี่ยวข้องของระเบียนได้หากคุณเพิ่มการจัดเรียงตามคุณสมบัติระเบียนที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดเรียงตามคุณสมบัติที่เลือกและลำดับการจัดเรียง

เครื่องมือติดตามระยะการเชื่อมโยง

ในคอลัมน์กลางการ์ดติดตามระยะการเชื่อมโยงจะแสดงความก้าวหน้าของระเบียนที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการสำหรับผู้ติดต่อและบริษัทที่เกี่ยวข้องเครื่องมือติดตามจะแสดงความก้าวหน้าผ่านขั้นตอนวงจรชีวิตสำหรับดีลที่เกี่ยวข้องตั๋วและออบเจ็กต์ที่กำหนดเองเครื่องมือติดตามจะแสดงความคืบหน้าผ่าน ไปป์ไลน์

สำหรับรายชื่อติดต่อและข้อเสนอในบัญชี Professional และ Enterprise บัตรจะแสดงค่าคุณสมบัติที่คำนวณตามขั้นตอนเช่นเวลาที่ใช้ในขั้นตอนปัจจุบัน

• หากมีการเชื่อมโยงหลายรายการหากต้องการดูข้อมูลขั้นตอนของระเบียนที่เกี่ยวข้องอื่นให้คลิกที่การเชื่อมโยงจากนั้นเลือกระเบียนที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องการดู
• หากต้องการอัปเดตขั้นตอนหรือคุณสมบัติอื่นที่รวมอยู่ในบัตรให้คลิกค่าคุณสมบัติจากนั้นป้อนเลือกหรือล้าง ค่า 
• หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่แสดงบนบัตรให้คลิกไอคอนการตั้ง settingsเพื่อไปยังเครื่องมือแก้ไขบัตร

สรุปข้อมูลบริษัท

ในบัญชีที่มีการสมัครสมาชิกแบบมืออาชีพหรือองค์กรจะมีบัตรคอลัมน์กลางสรุปบริษัทเริ่มต้นที่สามารถเพิ่มลงในมุมมองบันทึกได้แต่คุณยังสามารถสร้างบัตรสรุปบริษัทที่กำหนดเองเพื่อแสดงภาพรวมของรายละเอียดสำคัญของบริษัทได้

ดูวิธีใช้บัตรสรุปข้อมูลบริษัท

ไฮไลต์ข้อมูล

ในคอลัมน์กลางการ์ดไฮไลต์ข้อมูลจะแสดงค่าของคุณสมบัติที่เลือกสูงสุดสี่รายการ

• หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่แสดงบนบัตรให้คลิกไอคอนการตั้ง settingsเพื่อไปยังเครื่องมือแก้ไขบัตร

เครื่องมือติดตามวันที่ของทรัพย์สิน

ในคอลัมน์กลางบัตรติดตามวันที่ของทรัพย์สินจะแสดงความคืบหน้าระหว่างคุณสมบัติวันที่สองรายการตัวอย่างเช่นเวลาจนกว่าจะมีการต่ออายุสัญญาโดยใช้วันที่ปิดและคุณสมบัติวันที่ต่ออายุ

• หากต้องการอัพเดทคุณสมบัติที่รวมอยู่ในบัตรให้คลิกค่าคุณสมบัติจากนั้นป้อนเลือกหรือล้าง ค่า
• หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่ติดตามหรือแสดงบนการ์ดให้คลิกไอคอนการตั้ง settingsเพื่อไปที่เครื่องมือแก้ไขการ์ด

ประวัติที่พัก

ในคอลัมน์กลางบัตรประวัติที่พักจะแสดงกราฟของค่าที่พักในอดีตที่เลือกไว้ 

• หากต้องการเปลี่ยนตัวกรองวันที่ของรายงานให้คลิกตัวกรองจากนั้นเลือกกรอบเวลาที่จะแสดงประวัติที่พัก 
• หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันที่ที่ระบุให้วางเมาส์เหนือจุดข้อมูล

รายการที่พัก

บัตรรายชื่อที่พักมีอยู่ทางด้านซ้ายและแถบด้านข้างตัวอย่างเช่นเดียวกับคอลัมน์กลาง

แถบด้านข้างซ้ายและตัวอย่าง

บนแถบด้านข้างซ้ายและดูตัวอย่างแถบด้านข้างบัตรรายการทรัพย์สินจะแสดงคุณสมบัติที่แก้ไขได้สูงสุด 50 รายการผู้ใช้แต่ละคนสามารถแก้ไขการ์ดรายการคุณสมบัติแถบด้านข้างซ้ายสำหรับเมื่อดูระเบียนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุญาตของผู้ใช้ที่ตั้งค่าไว้สำหรับการ์ด

• หากต้องการแก้ไขที่พักให้วางเมาส์เหนือที่พักแล้วคลิกไอคอน editแก้ไข ป้อนเลือกหรือล้างค่า 
• วิธีแก้ไขคุณสมบัติที่แสดงบนบัตร:
  • หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงให้คลิกไอคอนการตั้ง settingsเพื่อไปยังเครื่องมือแก้ไขบัตร
  • หากคุณไม่ใช่ผู้ดูแลระบบระดับสูงและบัตรอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขได้ให้คลิกการดำเนินการ > แก้ไขคุณสมบัติ ในแผงด้านขวาให้เลือกลบหรือบันทึกคุณสมบัติจากนั้นคลิกบันทึก บัตรที่กำหนดเองจะปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้นและจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รายอื่น

คอลัมน์กลาง

ที่คอลัมน์กลางบัตรรายการที่พักจะแสดงที่พักที่แก้ไขได้สูงสุด 24 แห่ง 

• หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติให้คลิกค่าที่พักจากนั้นป้อนเลือกหรือล้าง ค่า 
• หากต้องการเปลี่ยนกลับการแก้ไขคุณสมบัติหลังจากแก้ไขค่าแล้วให้คลิกเลิกทำในกล่องป๊อปอัปที่ด้านล่างซ้าย

• หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่แสดงบนบัตรให้คลิกไอคอนการตั้ง settingsเพื่อไปยังเครื่องมือแก้ไขบัตร

ดำเนินการอย่างรวดเร็ว

ในคอลัมน์กลางการ์ดการดำเนินการด่วนจะแสดงการดำเนินการที่คุณสามารถทำได้เช่นการสร้างงานหรือเพิ่มการเชื่อมโยงโดยไม่จำเป็นต้องไปยังพื้นที่อื่นๆของระเบียนเมื่อคุณคลิกการดำเนินการตัวแก้ไขที่เกี่ยวข้องจะเปิดขึ้น

• ในการเริ่มต้นการดำเนินการให้คลิกกล่องการดำเนินการ เครื่องมือแก้ไขที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณดำเนินการตามที่ต้องการ
• หากต้องการแก้ไขการกระทำที่แสดงบนบัตรให้คลิกไอคอนการตั้ง settingsเพื่อไปยังเครื่องมือแก้ไขบัตร

รายงาน

ในคอลัมน์กลางการ์ดรายงานจะแสดงรายงานวัตถุเดียวรายงานสามารถกรองข้อมูลตัวกรองข้อมูลตามระเบียนปัจจุบันการเชื่อมโยงของระเบียนปัจจุบันหรือระเบียนทั้งหมดของวัตถุที่เลือกสำหรับรายงาน

• หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานให้คลิกข้อมูล (เช่นตัวเลขหรือแถบในแผนภูมิ)
• หากต้องการแก้ไขรายงานที่แสดงบนบัตรให้คลิกไอคอนการตั้ง settingsเพื่อไปยังเครื่องมือแก้ไขบัตร

เครื่องติดตามเวที

บนคอลัมน์กลางการ์ดตัวติดตามเวทีจะแสดงระเบียนที่เคลื่อนที่ผ่านขั้นตอนสำหรับผู้ติดต่อและบริษัทเครื่องมือติดตามจะแสดงความก้าวหน้าผ่านขั้นตอนวงจรชีวิตสำหรับดีลตั๋วและออบเจ็กต์ที่กำหนดเองเครื่องมือติดตามจะแสดงความคืบหน้าผ่านไปป์ไลน์

สำหรับรายชื่อติดต่อและข้อเสนอในบัญชี Professional และ Enterprise บัตรจะแสดงค่าคุณสมบัติที่คำนวณตามขั้นตอนเช่นเวลาที่ใช้ในขั้นตอนปัจจุบัน

• หากต้องการอัปเดตขั้นตอนหรือคุณสมบัติอื่นที่รวมอยู่ในบัตรให้คลิกค่าคุณสมบัติจากนั้นป้อนเลือกหรือล้าง ค่า 
• หากต้องการแก้ไขคุณสมบัติที่แสดงบนบัตรให้คลิกไอคอนการตั้ง settingsเพื่อไปยังเครื่องมือแก้ไขบัตร

สถิติ

ในคอลัมน์กลางการ์ดสถิติจะแสดงข้อมูลที่คำนวณสำหรับคุณสมบัติระเบียนที่เกี่ยวข้อง

• หากต้องการแก้ไขการคำนวณที่แสดงบนบัตรให้คลิกไอคอนการตั้ง settingsเพื่อไปยังเครื่องมือแก้ไขบัตร