使用記錄卡

在記錄上，卡片顯示特定於該記錄的資料和操作。 HubSpot 提供了預設的標準卡片，以及可以自訂的卡片以顯示與您的業務相關的資料。每種卡類型顯示不同的資料並具有您可以執行的某些操作，並且會根據記錄上的物件和位置而有所不同。例如，在某些中間列卡上，您可以自訂表格、篩選資料或與報表互動。

以下是您可以自訂以包含某些資訊的卡片類型。某些卡片類型可在記錄上的多個位置使用，並具有不同的限制和操作。

了解如何在 HubSpot 中建立自訂卡片或具有UI 擴充功能的應用程式卡片 (BETA) 。

活動總計

在中間欄位上，活動總計卡顯示記錄的入站或出站活動總數，依活動類型分組。

• 若要過濾計數的活動，請按一下篩選器並選擇您的條件。按一下全部清除以刪除過濾器。
• 要查看有關特定類型活動的更多信息，請單擊活動下方的數字。在右側面板中，查看活動。

協會標籤列表

在中間列上，關聯標籤清單卡顯示按所選關聯標籤分組的關聯記錄清單。

• 若要查看關聯記錄，請按一下關聯名稱。
• 若要新增關聯，請按一下+ 新增。若要將新關聯包含在卡片上，您需要在建立過程中選擇包含的關聯標籤之一。
• 若要編輯卡片上顯示的關聯標籤，請按一下settings圖示導覽至卡片編輯器。

協會財產清單

在中間列上，關聯屬性列表卡顯示關聯記錄中最多 24 個可編輯屬性的列表，並提供過濾或排序關聯的選項。

• 如果有多個關聯，若要查看不同的關聯，請按一下關聯，然後選擇要查看的關聯記錄。
• 若要更新卡片上包含的屬性，請按一下屬性值，然後輸入、選取或清除值。
• 若要編輯卡上顯示的屬性或關聯，請按一下settings圖示導覽至卡片編輯器。

關聯表

在中間列上，關聯表卡顯示特定物件與您所選屬性的記錄關聯清單。

• 若要過濾關聯，請按一下篩選器並選擇您的條件。按一下全部清除以刪除過濾器。
• 若要編輯關聯，請將滑鼠懸停在行上，按一下操作，然後選擇選項。您可以刪除關聯或編輯其標籤（僅限Professional和Enterprise ）。
• 若要編輯關聯記錄的屬性值，請按一下記錄行中的屬性，然後輸入或選擇新值。
• 若要預覽關聯的記錄，請將滑鼠懸停在該行上，然後按一下「預覽」 。
• 若要查看關聯記錄，請按一下關聯名稱。
• 若要新增關聯，請按一下+ 新增。
• 若要編輯卡上顯示的關聯和屬性，請按一下settings圖示導覽至卡片編輯器。

協會

在右側邊欄和預覽邊欄上，關聯卡顯示具有最多四個屬性的特定物件的記錄關聯的預覽。在關聯卡上，您可以檢視、新增和編輯記錄的關聯記錄。如果您新增了按屬性排序，則關聯的記錄將根據所選屬性和排序順序進行排序。

協會階段追蹤器

在中間列上，關聯階段追蹤器卡顯示關聯記錄在流程中的進度。對於相關聯絡人和公司，追蹤器將顯示生命週期階段的進展。對於關聯的交易、門票和自訂對象，追蹤器將顯示管道中的進度。

對於專業和企業帳戶中的聯絡人和交易，該卡還將顯示階段計算的屬性值，例如當前階段花費的時間。

• 如果有多個關聯，若要查看不同關聯記錄的階段信息，請按一下關聯，然後選擇要查看的關聯記錄。
• 若要更新舞台或卡片上包含的其他屬性，請按一下屬性值，然後輸入、選擇或清除值。
• 若要編輯卡上顯示的屬性，請按一下settings圖示導覽至卡片編輯器。

公司概要

在具有專業版或企業版訂閱的帳戶中，有一個預設的公司摘要中間列卡，可以將其新增至記錄檢視中，但您也可以建立自訂公司摘要卡來顯示公司關鍵詳細資訊的概述。

了解如何使用公司摘要卡。

數據亮點

在中間列上，資料突出顯示卡片顯示最多四個選定屬性的值。

• 若要編輯卡上顯示的屬性，請按一下settings圖示導覽至卡片編輯器。

財產日期追蹤器

在中間列上，屬性日期追蹤器卡顯示兩個日期屬性之間的進度。例如，使用「關閉日期」和「續約日期」屬性來決定合約續約之前的時間。

• 若要更新卡片上包含的屬性，請按一下屬性值，然後輸入、選取或清除值。
• 若要編輯卡上追蹤或顯示的屬性，請按一下settings圖示導覽至卡片編輯器。

房產清單

屬性清單卡位於左側和預覽側邊欄以及中間列。

左側和預覽側邊欄

在左側邊欄和預覽邊欄上，屬性清單卡最多顯示 50 個可編輯屬性。根據為卡片設定的使用者權限，個別使用者可以在查看記錄時編輯左側側邊欄屬性清單卡。

• 若要編輯屬性，請將滑鼠懸停在該屬性上並按一下edit圖示。輸入、選擇或清除值。
• 若要編輯卡片上顯示的屬性：
  • 如果您是超級管理員，請點擊settings圖示以導航至卡片編輯器。
  • 如果您不是超級管理員且該卡允許使用者編輯，請按一下「操作」 > “編輯屬性” 。在右側面板中，選擇、刪除或記錄屬性，然後按一下「儲存」 。客製化的卡片只會為您顯示，不會影響其他使用者。

中柱

在中間列，屬性清單卡顯示最多 24 個可編輯屬性。

• 若要編輯屬性，請按一下屬性值，然後輸入、選擇或清除值。
• 若要編輯卡上顯示的屬性，請按一下settings圖示導覽至卡片編輯器。

快速行動

在中間列上，快速操作卡顯示您可以執行的操作，例如建立任務或新增關聯，而無需導覽至記錄的其他區域。當您按一下該操作時，將開啟相關編輯器。

• 若要開始操作，請按一下操作框。相關編輯器將出現，供您採取所需的操作。
• 若要編輯卡上顯示的操作，請按一下settings圖示導覽至卡片編輯器。

報告

在中間列上，報告卡顯示單一物件報告。報表可以根據目前記錄、目前記錄的關聯性或為報表選擇的物件的所有記錄來篩選資料過濾器資料。

• 要查看有關報告的更多詳細信息，請單擊數據（例如圖表中的數字或條形）。
• 若要編輯卡上顯示的報告，請按一下settings圖示導覽至卡片編輯器。

舞台追蹤器

在中間一欄中，舞台追蹤卡顯示在舞台上移動的記錄。對於聯絡人和公司，追蹤器將顯示生命週期階段的進展。對於交易、門票和自訂對象，追蹤器將透過管道顯示進度。

對於專業和企業帳戶中的聯絡人和交易，該卡還將顯示階段計算的屬性值，例如當前階段花費的時間。

• 若要更新舞台或卡片上包含的其他屬性，請按一下屬性值，然後輸入、選擇或清除值。
• 若要編輯卡上顯示的屬性，請按一下settings圖示導覽至卡片編輯器。

統計數據

在中間列上，統計卡顯示關聯記錄屬性的計算資料。

• 若要編輯卡上顯示的計算，請按一下settings圖示導覽至卡片編輯器。