在記錄中使用卡片

在記錄上，卡片會顯示該記 記錄 的特定數據和操作。HubSpot提供的預設標準卡片，以及可自訂顯示與業務相關資料的卡片。每種卡片類型都會顯示不同的數據，並且您可以採取特定操作，並根據 記錄 上的 物件 件和位置而有所不同。例如，在某些中欄卡片上，您可以自訂表格、篩選資料或與報告互動。

以下是您可以自訂以包含某些資訊的卡片類型。部分付款卡類型可在 記錄 中的多個地點使用，但有不同的限制和操作。 

瞭解如何在HubSpot或使用 UI擴充功能(測試版)的應用程式卡片中建立 自訂 卡片。

活動

在中間一欄，活動 卡顯示指定時間內的 活動 動。您可以選擇要包含哪些 活動，以及如何在卡片上顯示 活動，並預覽或壓縮資訊。

• 若要篩選顯示的 活動，請按一下「 篩 選」，然後選取要檢視的 活動 。根據您在建立卡片時選擇的活 活動，只有某些 活動 會顯示為選項。
• 若要更新 活動，請按一下以展開 活動 詳細資訊，然後編輯其 屬性 值或關聯。您也可以對 活動 發表評論，或按一下「 操作 」以釘選、刪除或檢視 活動 紀錄。進一步了解 編輯 活動。
• 若要摺疊或展開所有 活動 詳細資訊，請按一下 全部[摺疊/展開]。

活動 總計

在中間一欄，活動 總計卡片會顯示 記錄 的來電或去電 活動 總數，並按 活動 類型分組。 

• 若要篩選計算的 活動，請按一下 篩 選條件，然後選擇 條件。按一下「 全部清除 」以移除篩選條件。
• 若要查看有關特定類型 活動 的更多資訊，請按一下 活動 下方的 數字 。在右側面板中，檢閱 活動。

關聯標籤 清單

在中間一欄，關 關聯標籤 清單 卡顯示按所選關 關聯 標籤分組的相關記錄 清單 單。

• 若要檢視關聯的 記錄，請按一下關 關聯 的名稱 。
• 若要新增 關聯，請按一下「 +新增」。若要在卡片上包含新的 關聯，您需要在建立時選擇其中一個包含的 關聯 標籤。
• 若要編輯卡片上顯示的 關聯 標籤，請按一下 settings 設定圖示 ，前往 卡片編輯器。

關聯 屬性 清單

在中間一欄，關聯 屬性 性 清單 卡片會顯示關聯記錄中最多24個可編輯屬性的清 清單，並提供篩選或排序關聯的選項。

• 如果有多個關聯，若要檢視不同的關 關聯，請按一下關 關聯，然後選擇要檢視 的相關 記錄 。
• 若要更新卡片上包含的 屬性，請按一下 屬性 值，然後輸入、選取或清除這些 值。 
• 若要編輯卡片上顯示的屬性或關聯，請按一下 settings 設定圖示 ，前往 卡片編輯器。

關聯 表

在中間一欄，關聯表格卡片 清單 特定 物件 與所選屬性的 記錄 關聯清單。

• 您可以按以下方式管理卡片：
  • 按一下 篩 選 條件，然後選擇篩選關聯的條件。按一下「 全部清除 」以移除篩選條件。
  • 將遊標懸停在列上，按一下 操作，然後選擇一個 選項 來編輯 關聯。您可以刪除 關聯 或編輯其標籤（僅限專業 版和企業版 ）。
  • 按一下 記錄 列中的 屬性 ，然後輸入或選取新 值，以編輯相關 記錄 的 屬性 值。
  • 將鼠標懸停在行上，然後單擊 預覽以預覽關聯的 記錄。
  • 按一下關 關聯 的名稱 以檢視關聯的 記錄。
  • 按一下「 + 新增」以新增 關聯。
  • 按一下 settings 設定圖示 ，前往 卡片編輯器 ，編輯卡片上顯示的關聯和屬性。

協會

在右側邊欄和預覽側邊欄中，關聯卡顯示 記錄 與最多六個屬性的特定 物件 關聯預覽。

您可以按以下方式管理卡片：

• 按一下 settingsIcon 設定圖示 以管理下列項目：
  • 預覽屬性：為每個關聯 記錄 顯示的屬性。你最多可以新增6間旅居。
  • 基本篩選條件：選取的條件記錄必須符合才能顯示在卡片上（例如，已知公司名稱）。這些篩選條件應用在任何已配置的快速篩選條件之前。
  • 快速篩選條件：選擇可在基本篩選條件上套用的篩選條件選項。你最多可以新增4間額外旅居。
• 按一下 search 搜尋圖示 ，即可按名稱搜尋相關記錄。
• 按一下「 依下拉式選單排 序」，然後選擇按特定屬性排序的選項（例如，交易關 關聯 卡上的結案日期 ）。您可以按標準和自訂預覽屬性排序。
• 單擊篩選條件 下拉菜單，除了在設置中配置的任何篩選條件外，還可以按配置的快速篩選條件進行篩選。
• 將遊標暫留於相關 記錄，然後按一下 ellipses 三個水平點 下拉式選單，然後選擇一個 動作。您可以採取預覽 記錄、編輯其 關聯 標籤、檢視其屬性或移除 關聯 等操作。 

• 捲動訊息卡以查看其他相關記錄。

關聯 舞臺追蹤器

在中間一欄，關 關聯 階段追蹤器卡片顯示關聯記錄在過程中的進度。對於關聯的客服案件和公司，追蹤器會顯示生命週期 期階段的進度。對於關聯的交易、門票和自訂物件，追蹤器將顯示管道 的進度。

對於 專 業和企業 帳戶中的客服案件和交易，卡片還會顯示階段計算的 屬性 值，例如在當前階段中花費的時間。

• 如果有多個關聯，若要檢視不同關聯 記錄 的階段資訊，請按一下關 關聯，然後選擇要檢視 的相關 記錄 。
• 若要更新卡片上包含的階段或其他 屬性，請按一下 屬性 值，然後輸入、選取或清除這些 值。 
• 若要編輯卡片上顯示的屬性，請按一下 settings 設定圖示 ，前往 卡片編輯器。

平均 NPS 評分

您可以將此卡片新增至客服案件和公司的中欄。此訊息卡會顯示每月意見回饋的歷史平均值。您必須使用 回饋意見調查工具 ，卡片才能顯示資料。

Smart CRM 卡（測試版）

在「概 覽」部分：

• 公司深入分析：此訊息卡會顯示常用 連絡人 方式、近期 活動 和下一步建議等資料。
• 近期互動：此卡會顯示 記錄 的來 撥入通話(例如來電、電子郵件)和來電(例如備註)活動。

在「健康 」部分：

• 情緒：此訊息卡會顯示包含情緒分數的產生摘要。它使用公司與您業務的互動，並包含最近數據來源的註腳。 
• 挑戰：此卡片顯示公司所面臨困難的產生摘要，並包含最近數據來源的註腳。例如，您收到了Dunder Mifflin發來的幾封電子郵件，內容有關Dwight分散同事的注意力。您可能會看到這些電子郵件的摘要。
• 正面回饋：此卡顯示與公司正面 互動 的產生摘要。例如， Dunder Mifflin透過電子郵件、電 通話 和短訊等多種管道與您互動。

在「資料品質 」部分：

• 缺失數據：此卡顯示的屬性沒有可以豐富的值，也沒有與數據代理互動的按鈕。

公司摘要

您可以將預設 的公司摘要 中欄卡片新增至 記錄 檢視，但您也可以建立自訂的公司摘要卡片，以顯示公司關鍵詳細資訊的概覽。

了解如何 使用公司摘要卡。

客戶終身價值

您可以將此 報告 卡新增至客服案件和公司。它根據相 關的成交 交易顯示折線圖，並通過乘以平均購買價值、公司的生命週期和購買頻率來計算 金額。

客戶滿意度分數(CSAT)

您可以將此卡片新增至客服案件和公司的中欄。此訊息卡會顯示每月意見回饋的歷史平均值。您必須使用 回饋意見調查工具 ，卡片才能顯示資料。

資料重點摘要

在中間一欄，資料醒目提示卡顯示最多四個所選屬性的值。

• 若要編輯卡片上顯示的屬性，請按一下 settings 設定圖示 ，前往 卡片編輯器。

交易 分析

在 交易 記錄的中欄和預覽側邊欄，用戶可以查看風險和買家目標。如果您已 開啟 通話 文字記錄，也可以查看對話產生的深入分析。

• 風險：顯示需要關注的潛在領域，例如 交易分數 下降或在某個 交易階段 花費大量時間。您也可以從最近 通話 記錄、記錄的電子郵件和記錄的備註中查看令人擔憂的領域。這包括最近的五項 活動
  
  • 按一下「顯示更多 」以展開所有產生的風險。
  • 按一下活動 連結 以檢閱原始資料。
• 買家目標：從 通話 記錄、記錄的電子郵件和記錄的筆記中顯示與 交易 相關的目標。這包括最近的五項 活動
  
  • 按一下「顯示更多 」以展開所有產生的風險。
  • 按一下活動 連結 以檢閱原始資料。 

事件 數據

在客服案件和公司的中欄，事件 資料卡將自訂和應用程式活動視覺化為折線圖。

要配置 事件 數據卡：

1. 前往「 自訂 記錄 」。
2. 建立 中欄卡片。
3. 選擇 日期範圍 和 頻率 （例如：去年按月）。
4. 在「 系列標題 」文字欄位中，輸入圖表的 標題 。
5. 選取要使用的 事件 ，然後從 事件 中 新增屬性 。
6. 按一下 儲存。

屬性 日期追蹤器

在中間一欄，屬性 日期追蹤器卡片會顯示兩個日期旅居之間的進度。例如，使用 結案日期 和 續訂/續約 約日期屬性進行合約 續訂/續約 約 的時間。

• 若要更新卡片上包含的 屬性，請按一下 屬性 值，然後輸入、選取或清除這些 值。
• 若要編輯卡片上追蹤或顯示的屬性，請按一下 settings 設定圖示 ，前往 卡片編輯器。

屬性 紀錄

在中間一欄，屬性 歷史記錄卡會顯示所選 屬性 的歷史價值圖表。 

• 若要變更 報告 的日期篩選條件，請按一下 篩選條件，然後選取顯示 屬性 紀錄 的時間範圍 。 
• 若要查看有關特定日期的更多資訊，請將滑鼠遊標懸停在 資料點上。

屬性 清單

屬性 清單 卡片位於左側、預覽側邊欄及中欄。

左側和預覽側邊欄

在左側邊欄和預覽側邊欄中，屬性 清單 卡片會顯示多達50個可編輯的旅居。根據為卡片設定的 使用者權限 ，個別使用者可以編輯左側邊欄 屬性 清單 卡片，以供他們檢視記錄時使用。

1. 若要編輯 屬性，請將遊標暫留於 屬性 上方，然後按一下 edit 編輯圖示。輸入、選取或清除 數值。 
2. 若要編輯卡片上顯示的屬性，請按照以下步驟操作
   • 按一下 settings 設定圖示 ，即可編輯 帳戶 戶中為所有使用者顯示的屬性
   • 單擊 操作 > 編輯屬性以僅編輯檢視的屬性。 
   • 在右側面板中，選擇、移除或記錄屬性，然後按一下 儲存。自訂卡片只會顯示給你，不會影響其他用戶。

中欄

在中間一欄，屬性 清單 卡最多顯示24個可編輯的旅居。 

1. 若要編輯 屬性，請按一下 屬性 值，然後輸入、選取或清除 值。 
2. 若要還原 屬性 編輯，請在編輯值後，按一下左下角 彈出式 方塊上的「 復原 」。
3. 若要編輯卡片上顯示的屬性，請按一下 settings 設定圖示 ，前往 卡片編輯器。

快速操作

在中間一欄，快速動作卡顯示您可以採取的動作，例如建立任務或新增 關聯，而無需導覽到 記錄 的其他區域。點擊操作後，相關編輯器將打開。

• 若要開始動作，請按一下 動作方塊。系統會顯示相關編輯器，讓你採取想要的動作。
• 若要編輯卡片上顯示的操作，請按一下 settings 設定圖示 ，前往 卡片編輯器。

報告

在中間一欄，報告 卡會顯示單一物件 報告。報告 可以根據當前 記錄 的關聯或為 報告 選擇的對 物件 的所有記錄來篩選數據篩選數據。

• 若要檢視 報告 的詳細資訊，請按一下 資料 （例如，圖表中的數字或長條）。
• 若要編輯卡片上顯示的 報告，請按一下 settings 設定圖示 ，前往 卡片編輯器。

收入 歸因

您可以將此 報告 卡新增至客服案件和公司。它會根據您的客戶獲取渠道顯示環形圖。

舞臺追蹤器

在中間一欄，舞臺追蹤器卡片顯示在舞臺之間移動的記錄。對於客服案件和公司，追蹤器會顯示 生命週期 期階段的進度。對於交易、門票和自訂物件，追蹤器將顯示 管道 的進度。

對於客服案件和交易，卡片還會顯示階段計算的 屬性 值，例如在當前階段花費的時間。

• 若要更新卡片上包含的階段或其他 屬性，請按一下 屬性 值，然後輸入、選取或清除這些 值。 
• 若要編輯卡片上顯示的屬性，請按一下 settings 設定圖示 ，前往 卡片編輯器。

統計資料

在中間一欄，統計卡顯示相關 記錄 屬性的計算數據。

• 若要編輯卡片上顯示的計算，請按一下 settings 設定圖示 ，前往 卡片編輯器。

任務

在專案 物件 中間欄位上，任務卡會在表格中顯示相關的任務。您可以按以下方式管理卡片：

• 按一下「建立任務 」，即可建立與專案自動關聯的任務。
• 按一下 settings 設定圖示 ，即可自訂最多4個顯示屬性。
• 按一下編輯欄 以新增、編輯或移除表格中的屬性。
• 按一下表格上方的 屬性 以篩選顯示的任務。你也可以按一下「 更多 」，將篩選條件新增至任務卡。
• 按一下任務 名稱 ，即可在右側面板中檢視其完整詳細資訊。 
• 按一下「 success 完成」圖示 即可完成任務。
• 按一下表格中的某一 列 ，即可編輯顯示的 屬性 值。
• 使用觸控板 水平 捲動，即可查看表格中的所有欄位。