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使用記錄卡

上次更新時間: 一月 21, 2025

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在记录上,卡片显示该记录的特定数据和操作。HubSpot 提供了默认的标准卡片以及可定制的卡片,以显示与您的业务相关的数据。每种卡片类型都会显示不同的数据,并有特定的操作,而且会根据对象和记录上的位置而有所不同。例如,在某些中间栏卡片上,你可以自定义表格、过滤数据或与报告互动。

以下是您可以自定义包含某些信息的卡片类型。有些卡片类型可在记录的多个位置使用,并有不同的限制和操作。

了解如何在 HubSpot 中创建自定义卡片或使用UI 扩展创建应用程序卡片(BETA)

活动总计

在中间一栏,活动总数卡片显示记录的入站或出站活动总数,按活动类型分组。

  • 要筛选统计的活动,请单击筛选器并选择标准。单击全部清除可移除筛选器。
  • 要查看特定类型活动的更多信息,请单击活动下的编号。在右侧面板中,查看活动。

协会标签列表

在中间一栏,关联标签列表卡片显示按选定关联标签分组的关联记录列表。

  • 要查看关联记录,请单击关联名称
  • 要添加新关联,请单击+ 添加。要在卡片上包含新关联,您需要在创建过程中选择一个包含的关联标签。
  • 要编辑卡片上显示的关联标签,请单击settings 设置图标导航到卡片编辑器。

协会财产清单

在中间一栏,关联属性列表卡片显示关联记录中最多 24 个可编辑属性的列表,并可对关联进行过滤或排序。

  • 如果有多个关联,要查看不同的关联,请单击关联,然后选择要查看的关联记录
  • 要更新卡片上的属性,请单击属性值,然后输入、选择或清除数值
  • 要编辑卡片上显示的属性或关联,请单击settings 设置图标导航到卡片编辑器

关联表

在中间一列,关联表卡显示了记录与特定对象和所选属性的关联列表。

  • 要筛选关联,请单击筛选器并选择标准。单击全部清除可移除筛选器。
  • 要编辑关联,请将鼠标悬停在该行上,单击操作,然后选择一个选项。您可以删除关联或编辑其标签仅限专业版企业版)。
  • 要编辑关联记录的属性值,请单击记录行中的属性,然后输入或选择新值
  • 要预览关联记录,请将鼠标悬停在该行上,然后单击预览
  • 要查看关联记录,请单击关联名称
  • 要添加新关联,请单击+ 添加
  • 要编辑卡片上显示的关联和属性,请单击settings 设置图标导航到卡片编辑器。

协会

在右侧边栏和预览边栏上,关联卡会显示记录与特定对象的关联预览,最多可显示四个属性。在关联卡上,可以查看、添加和编辑记录的关联记录。如果添加了排序属性,关联记录将根据所选属性和排序顺序进行排序。

协会阶段跟踪器

在中间一栏,关联阶段跟踪卡显示关联记录在流程中的进展情况。对于关联的联系人和公司,跟踪器将显示生命周期各阶段的进展情况。对于关联的交易、票据和自定义对象,跟踪器将显示流程的进展情况

对于专业版企业版账户中的联系人和交易,卡片还将显示阶段计算属性值,如当前阶段所花费的时间。

  • 如果有多个关联,要查看不同关联记录的阶段信息,请单击关联,然后选择要查看的关联记录
  • 要更新卡片上的阶段或其他属性,请单击属性值,然后输入、选择或清除数值
  • 要编辑卡片上显示的属性,请单击settings 设置图标导航到卡片编辑器。

公司概况

在订购了专业版企业版的账户中,有一个默认的 "公司摘要"中间列卡片,可以添加到记录视图中,但您也可以创建自定义的公司摘要卡片,以显示公司关键细节的概览。

了解如何使用公司摘要卡

数据要点

在中间一栏,数据突出显示卡最多可显示四个选定属性的值。

  • 要编辑卡片上显示的属性,请单击settings 设置图标导航到卡片编辑器。

物业日期跟踪器

在中间一栏,属性日期跟踪卡显示两个日期属性之间的进度。例如,使用 "关闭日期"和"续订日期"属性显示合同续订前的时间。

  • 要更新卡片上的属性,请单击属性值,然后输入、选择或清除数值
  • 要编辑卡片上跟踪或显示的属性,请单击settings 设置图标导航到卡片编辑器。

财产清单

左侧侧边栏、预览侧边栏和中间栏都有属性列表卡片。

左侧和预览侧边栏

在左侧边栏和预览边栏上,属性列表卡片最多可显示 50 个可编辑的属性。根据为卡片设置的用户权限,单个用户可以在查看记录时编辑左侧边栏属性列表卡片。

  • 要编辑属性,请将鼠标悬停在属性上,然后单击edit 编辑图标。输入、选择或清除数值
  • 编辑卡片上显示的属性:
    • 如果您是超级管理员,请单击settings 设置图标,导航至卡片编辑器。
    • 如果不是超级管理员,且该卡允许用户编辑,则单击操作>编辑属性。在右侧面板中,选择、删除或记录属性,然后单击保存。自定义的卡片只会出现在您的页面上,不会影响其他用户。

中间栏

在中间一栏,属性列表卡最多可显示 24 个可编辑的属性。

  • 要编辑属性,请单击属性值,然后输入、选择或清除数值
  • 要恢复属性编辑,可在编辑值后单击左下角弹出框中的撤消

  • 要编辑卡片上显示的属性,请单击settings 设置图标导航到卡片编辑器。

快速行动

在中间一栏,快速操作卡显示了您可以采取的操作,如创建任务或添加关联,而无需导航到记录的其他区域。单击操作后,相关编辑器将打开。

  • 要启动一项操作,请单击操作框。相关编辑器就会出现,供您执行所需的操作。
  • 要编辑卡片上显示的操作,请单击settings 设置图标导航到卡片编辑器。

报告

在中间一栏,报告卡显示单对象报告。报告可以根据当前记录、当前记录的关联或报告所选对象的所有记录过滤数据。

  • 要查看报告的更多详细信息,请单击数据(如图表中的数字或条形图)。
  • 要编辑卡片上显示的报告,请单击settings 设置图标导航到卡片编辑器。

舞台跟踪器

在中间一栏,阶段跟踪卡显示记录在各个阶段的进展情况。对于联系人和公司,跟踪器将显示生命周期阶段的进展情况。对于交易、票据和自定义对象,跟踪器将显示管道的进展情况。

对于专业版企业版账户中的联系人和交易,该卡还将显示阶段计算属性值,例如在当前阶段花费的时间。

  • 要更新舞台或卡片上的其他属性,请单击属性值,然后输入、选择或清除数值
  • 要编辑卡片上显示的属性,请单击settings 设置图标导航到卡片编辑器。

统计资料

在中间一栏,统计卡显示相关记录属性的计算数据。

  • 要编辑卡片上显示的计算结果,请单击settings 设置图标导航到卡片编辑器。
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