在記錄中使用卡片

在記錄上，卡片會顯示該記錄的特定數據和操作。 HubSpot提供的預設標準卡片，以及可自訂顯示與業務相關資料的卡片。 每種卡片類型都會顯示不同的數據，並且您可以採取特定操作，並根據記錄上的物件和位置而有所不同。 例如，在某些中欄卡片上，您可以自訂表格、篩選資料或與報告互動。

以下是您可以自訂以包含某些資訊的卡片類型。 某些卡片類型可在記錄中的多個地點使用，但限制和操作各不相同。 

瞭解如何在HubSpot或使用UI擴充功能(測試版)的應用程式卡片中建立自訂卡片。

活動總計

在中間一欄，活動總計卡片會顯示記錄的來電或去電活動總數，並按活動類型分組。 

• 若要篩選計算的活動，請按一下篩選條件，然後選擇條件。 按一下「全部清除」以移除篩選條件。
• 若要查看有關特定類型活動的更多資訊，請按一下活動下方的數字。 在右側面板中，檢閱活動。

關聯標籤清單

在中間一欄，關聯標籤清單卡顯示按所選關聯標籤分組的相關記錄清單。

• 若要檢視關聯的記錄，請按一下關聯的名稱。
• 若要新增關聯，請按一下「+新增」。 若要在卡片上包含新的關聯，您需要在建立時選擇其中一個包含的關聯標籤。
• 若要編輯卡片上顯示的關聯標籤，請按一下settings 定設定圖示，前往卡片編輯器。

關聯屬性清單

在中間一欄，關聯屬性清單卡片會顯示關聯記錄中最多24個可編輯屬性的清單，並提供篩選或排序關聯的選項。

• 如果有多個關聯，若要檢視不同的關聯，請按一下關聯，然後選擇要檢視的相關記錄。
• 若要更新卡片上包含的屬性，請按一下屬性值，然後輸入、選取或清除這些值。 
• 要編輯卡片上顯示的屬性或關聯，請單擊settings 設置圖標以導航到卡片編輯器。

關聯表

在中間一欄，關聯表格卡片會顯示特定物件與所選屬性的記錄關聯清單。

• 若要篩選關聯，請按一下篩選條件，然後選擇條件。 按一下「全部清除」以移除篩選條件。
• 要編輯關聯，請將鼠標懸停在行上，單擊操作，然後選擇一個選項。 您可以刪除關聯或編輯其標籤（僅限專業 版和企業版）。
• 若要編輯關聯記錄的屬性值，請按一下記錄列中的屬性，然後輸入或選取新值。
• 要預覽關聯的記錄，請將鼠標懸停在行上，然後單擊預覽。
• 若要檢視關聯的記錄，請按一下關聯的名稱。
• 若要新增關聯，請按一下「+新增」。
• 要編輯卡片上顯示的關聯和屬性，請單擊settings 設置圖標以導航到卡片編輯器。

關聯

在右側邊欄和預覽側邊欄中，關聯卡顯示記錄與最多四個屬性的特定物件的關聯預覽。 在關聯卡上，您可以查看、新增和編輯記錄的相關記錄。

關聯舞臺追蹤器

在中間一欄，關聯階段追蹤器卡片顯示關聯記錄在過程中的進度。 對於關聯的客服案件和公司，追蹤器會顯示生命週期階段的進度。 對於關聯的交易、門票和自訂物件，追蹤器將顯示管線的進度。

對於專 業和企業帳戶中的客服案件和交易，卡片還會顯示階段計算的屬性值，例如在當前階段中花費的時間。

• 如果有多個關聯，若要檢視不同關聯記錄的階段資訊，請按一下關聯，然後選擇要檢視的相關記錄。
• 若要更新卡片上包含的階段或其他屬性，請按一下屬性值，然後輸入、選取或清除這些值。 
• 若要編輯卡片上顯示的屬性，請按一下settings 定設定圖示，前往卡片編輯器。

資料重點摘要

在中間一欄，資料醒目提示卡顯示最多四個所選屬性的值。

• 若要編輯卡片上顯示的屬性，請按一下settings 定設定圖示，前往卡片編輯器。

旅居日期追蹤器

在中間一欄，旅居日期追蹤器卡片會顯示兩個日期旅居之間的進度。 例如，使用關閉日期和續約日期屬性進行合約續約的時間。

• 若要更新卡片上包含的屬性，請按一下屬性值，然後輸入、選取或清除這些值。
• 若要編輯卡片上追蹤或顯示的屬性，請按一下settings 定設定圖示，前往卡片編輯器。

屬性清單

旅居清單卡片位於左側、預覽側邊欄及中欄。

左側和預覽側邊欄

在左側邊欄和預覽側邊欄中，旅居清單卡片會顯示多達50個可編輯的旅居。 根據為卡片設定的使用者權限，個別使用者可以編輯左側邊欄屬性清單卡片，以供他們檢視記錄時使用。

• 若要編輯旅居，請將遊標暫留於旅居上方，然後按一下edit 編輯圖示。 輸入、選取或清除數值。 
• 若要編輯卡片上顯示的屬性，請按照以下步驟操作
  • 如果你是超級管理員，請按一下settings 定設定圖示，前往卡片編輯器。
  • 如果您不是超級管理員，且卡片允許使用者編輯，請按一下「操作 」>「編輯屬性」。 在右側面板中，選擇、移除或記錄屬性，然後按一下儲存。 自訂卡片只會顯示給你，不會影響其他用戶。

中欄

在中間一欄，旅居清單卡最多顯示24個可編輯的旅居。 

• 若要編輯屬性，請按一下屬性值，然後輸入、選取或清除值。 
• 若要編輯卡片上顯示的屬性，請按一下settings 定設定圖示，前往卡片編輯器。

快速操作

在中間一欄，快速動作卡顯示您可以採取的動作，例如建立任務或新增關聯，而無需導覽到記錄的其他區域。 點擊操作後，相關編輯器將打開。

• 若要開始動作，請按一下動作方塊。 系統會顯示相關編輯器，讓你採取想要的動作。
• 若要編輯卡片上顯示的操作，請按一下settings定設定圖示，前往卡片編輯器。

檢舉

在中間一欄，報告卡會顯示單一物件報告。 報告可以根據當前記錄、當前記錄的關聯或為報告選擇的對象的所有記錄來篩選數據篩選數據。

• 若要檢視報告的詳細資訊，請按一下資料（例如，圖表中的數字或長條）。
• 若要編輯卡片上顯示的報告，請按一下settings 定設定圖示，前往卡片編輯器。

舞臺追蹤器

在中間一欄，舞臺追蹤器卡片顯示在舞臺之間移動的記錄。 對於客服案件和公司，追蹤器會顯示生命週期階段的進度。 對於交易、門票和自訂物件，追蹤器將顯示管線的進度。

對於專 業和企業帳戶中的客服案件和交易，卡片還會顯示階段計算的屬性值，例如在當前階段中花費的時間。

• 若要更新卡片上包含的階段或其他屬性，請按一下屬性值，然後輸入、選取或清除這些值。 
• 若要編輯卡片上顯示的屬性，請按一下settings 定設定圖示，前往卡片編輯器。

統計資料

在中間一欄，統計卡顯示相關記錄屬性的計算數據。

• 若要編輯卡片上顯示的計算，請按一下settings 定設定圖示，前往卡片編輯器。