在記錄上使用卡片

在記錄上，卡片會顯示該記錄的特定資料和動作。HubSpot 提供預設的標準卡片，以及可自訂以顯示與您業務相關資料的卡片。每種卡片類型都會顯示不同的資料，並有特定的動作可以執行，而且會根據記錄上的物件和位置而有所不同。例如，在某些中間欄卡片上，您可以自訂表格、篩選資料或與報表互動。

以下是您可以自訂以包含特定資訊的卡片類型。某些卡片類型可在記錄上的多個位置使用，並具有不同的限制和動作。

了解如何在 HubSpot 中建立自訂卡片，或使用UI 延伸功能建立應用程式卡片(BETA)。

活動

在中間一欄，活動卡片顯示指定時間內的活動。您可以選擇包含哪些活動，以及如何在卡片上顯示活動，預覽或濃縮資訊。

• 若要篩選顯示的活動，請按一下篩選條件，然後選擇要檢視的活動。根據您在建立卡片時所選擇的活動，只有某些活動會顯示為選項。
• 若要更新活動，請按一下以展開活動詳細資料，然後編輯其內容值或關聯。您也可以評論活動，或按一下行動以釘選、刪除或檢視活動歷史。進一步了解編輯活動。
• 若要折疊或展開所有活動詳細資訊，請按一下全部 [折疊/展開]。

活動總計

在中間欄上，活動總計卡片顯示該記錄的入站或出站活動總數，依活動類型分類。

• 若要篩選計算過的活動，請按一下篩選 條件，然後選擇您的條件。按一下 [全部清除] 可移除篩選條件。
• 若要檢視特定類型活動的詳細資訊，請按一下活動下方的編號。在右側面板中，檢視活動。

關聯標籤清單

在中間欄上，關聯標籤清單卡片顯示按選取的關聯標籤分組的關聯記錄清單。

• 若要檢視關聯記錄，請按一下關聯的名稱。
• 若要新增關聯，請按一下+ 新增。若要在卡片上包含新的關聯，您需要在建立時選擇其中一個已包含的關聯標籤。
• 若要編輯顯示在卡片上的關聯標籤，請按一下settings 設定圖示，以導航至卡片編輯器。

關聯屬性清單

在中間欄上，關聯屬性列表卡片顯示最多 24 個關聯記錄的可編輯屬性清單，並可選擇篩選或排序關聯。

• 如果有多個關聯，若要檢視不同的關聯，請按一下關聯，然後選擇您要檢視的關聯記錄。
• 若要更新卡片上包含的屬性，請按一下屬性值，然後輸入、選取或清除數值。
• 若要編輯顯示在卡片上的屬性或關聯，請按一下settings 設定圖示，以導航至卡片編輯器。

關聯表格

在中間欄上，關聯表卡片顯示記錄與特定物件的關聯清單，以及您選取的屬性。

• 您可以如下方式管理卡片：
  • 按一下篩選器，然後選擇您的條件以篩選關聯。按一下全部清除以移除篩選條件。
  • 將滑鼠移至該行，按一下動作，然後選擇一個選項來編輯關聯。您可以移除關聯或編輯其標籤(僅限Professional和Enterprise)。
  • 按一下記錄列中的屬性，然後輸入或選擇新值 ，以編輯關聯記錄的屬性值。
  • 將滑鼠移至該行，然後按一下預覽 ，以預覽關聯記錄。
  • 按一下關聯的名稱，以檢視關聯記錄。
  • 按一下+ 新增，以新增新的關聯。
  • 按一下settings 設定圖示，以導航至卡片編輯器，編輯卡片上顯示的關聯和屬性。

關聯

在右側邊欄和預覽邊欄上，關聯表卡顯示記錄對特定物件的關聯預覽，最多可顯示六個屬性。您可以如下方式管理該卡片：

• 按一下search search 圖示，以名稱搜尋關聯記錄。
• 按一下排序方式下拉式功能表，選擇選項以特定屬性排序（例如，交易關聯卡片上的關閉日期）。您可以依標準和自訂預覽屬性排序。
• 將滑鼠移至關聯記錄上，然後按一下ellipses 三個橫點下拉式功能表，並選擇動作。您可以採取預覽記錄、編輯其關聯標籤、檢視其屬性或移除關聯等動作。
• 按一下settings 設定圖示，以管理每個關聯記錄所顯示的預覽屬性。
• 在卡片中滾動以檢視其他關聯記錄。

關聯階段追蹤器

在中間欄上，關聯階段追蹤卡會顯示關聯記錄在過程中的進度。對於關聯的聯絡人和公司，追蹤器會顯示生命週期階段的進展。對於關聯的交易、票券和自訂物件，追蹤器會顯示管道的進程。

對於專業和企業帳戶中的聯絡人和交易，卡片也會顯示階段計算的屬性值，例如在目前階段所花費的時間。

• 如果有多個關聯，若要檢視不同關聯記錄的階段資訊，請按一下關聯，然後選擇要檢視的關聯記錄。
• 若要更新卡片上包含的階段或其他屬性，請按一下屬性值，然後輸入、選取或清除數值。
• 若要編輯卡片上顯示的屬性，請按一下settings 設定圖示，以導航至卡片編輯器。

平均 NPS 評等

您可以將此卡片加入聯絡人和公司的中間欄。該卡片會顯示回饋回覆逐月的歷史平均值。您必須使用回饋意見調查工具，卡片才能顯示資料。

智慧型 CRM 卡片 (BETA)

在「總覽」 區段中

• 公司洞察：這張卡片會顯示資料，例如常見的聯絡方式、最近的活動以及下一步建議。
• 最近的互動：這張卡片顯示記錄到該記錄的呼入 (例如呼入電話、電子郵件) 和呼出 (例如便條) 活動。

在「健康狀況」部分中

• 情緒：此卡片顯示已產生的摘要與情緒評分。它使用公司與您的業務互動，並包含最近資料來源的腳注。
• 挑戰：這張卡片會顯示公司所面對的挑戰的產生摘要，並包含最近資料來源的腳注。例如，您從 Dunder Mifflin 收到幾封關於 Dwight 分散同事注意力的電子郵件。您可能會看到關於這些電子郵件的摘要。
• 正面回饋：這張卡片會顯示產生的公司正面回饋摘要。例如，Dunder Mifflin 透過電子郵件、電話和簡訊等多種管道與您互動。

在「資料品質」區段中

• 缺失資料：這張卡片顯示沒有可以豐富值的屬性，以及與資料代理互動的按鈕。

公司摘要

在訂閱了專業版或企業版的帳戶中，有一個預設的公司摘要中間欄卡片，可以新增到記錄檢視中，但您也可以建立自訂的公司摘要卡片，以顯示公司主要詳細資訊的概覽。

瞭解如何使用公司摘要卡片。

客戶終生價值

您可以將此報告卡加入聯絡人和公司。它會根據關聯的已結束 Won交易顯示折線圖，並透過乘以平均購買價值、公司生命週期和購買頻率來計算金額。

客戶滿意度評分 (CSAT)

您可以將此卡片加入聯絡人和公司的中間欄位。該卡片會顯示回饋意見回覆的歷年逐月平均值。您必須使用回饋意見調查工具，卡片才能顯示資料。

資料摘要

在中間欄上，資料摘要卡片最多可顯示四個選取屬性的數值。

• 若要編輯卡片上顯示的屬性，請按一下settings 設定圖示，以導航至卡片編輯器。

交易洞察

在交易記錄的中間欄和預覽側欄上，使用者可以檢視風險和買家目標。如果您已開啟通話記錄，您也可以檢視會話產生的洞察力。

• 風險：顯示需重點關注的潛在範疇，例如交易得分下降或在特定交易階段花費大量時間。您也可以從最近的通話記錄、記錄的電子郵件和記錄的筆記中看到需要關注的地方。這包括最近的五項活動
  
  • 按一下「顯示更多」以展開所有已產生的風險。
  • 按一下活動連結，檢視原始資料。
• 買家目標：顯示來自通話記錄、記錄電子郵件和記錄筆記的交易相關目標。這包括最近的五個活動
  
  • 按一下「顯示更多」以展開所有已產生的風險。
  • 按一下活動連結，檢視原始資料。

物業日期追蹤器

在中間欄上，物業日期追蹤卡會顯示兩個日期物業之間的進度。例如，使用關閉日期 和續約日期屬性，顯示合約續約前的時間。

• 若要更新卡片上包含的屬性，請按一下屬性值，然後輸入、選取或清除數值。
• 若要編輯卡片上追蹤或顯示的屬性，請按一下settings 設定圖示以導航至卡片編輯器。

物業歷史

在中間的欄位上，屬性歷史記錄卡會顯示選取屬性的歷史數值圖表。

• 若要變更報告的日期篩選器，請按一下篩選器，然後選擇顯示內容歷史的時間範圍。
• 若要檢視特定日期的詳細資訊，請將滑鼠移至資料點上方。

物業清單

左側邊欄、預覽邊欄和中間欄都有物業清單卡。

左側欄和預覽側欄

在左側邊欄和預覽邊欄上，屬性清單卡片最多可顯示 50 個可編輯的屬性。根據為卡片設定的使用者權限，個別使用者可以在檢視記錄時編輯左側列的屬性清單卡片。

1. 若要編輯屬性，請將滑鼠懸停在屬性上，然後按一下edit 編輯圖示。輸入、選取或清除數值。
2. 若要編輯顯示在卡片上的屬性
   • 如果您是超級管理員，請按一下settings 設定圖示，以導航至導航至卡片編輯器。
   • 如果您不是超級管理員，且卡片允許使用者編輯，請按一下動作>編輯內容。在右側面板中，選擇、移除或記錄屬性，然後按一下儲存。自訂的卡片只會出現在您身上，不會影響其他使用者。

中間欄

在中間欄，屬性列表卡片最多可顯示 24 個可編輯的屬性。

1. 若要編輯屬性，請按一下屬性值，然後輸入、選取或清除數值。
2. 若要還原屬性編輯，請在編輯值後，按一下左下方彈出方塊中的復原。
3. 若要編輯顯示在卡片上的屬性，請按一下settings 設定圖示導覽到卡片編輯器。

快速動作

在中間欄上，快速動作卡片顯示您可以採取的動作，例如建立任務或新增關聯，而不需要導覽到記錄的其他區域。當您按一下動作時，相關的編輯器將會開啟。

• 若要啟動動作，請按一下動作方塊。相關的編輯器將會出現，讓您採取所需的動作。
• 若要編輯卡片上顯示的動作，請按一下settings 設定圖示，以導航至卡片編輯器。

報告

在中間欄上，報告卡會顯示單一物件報告。報告可根據目前記錄、目前記錄的關聯或報告所選物件的所有記錄過濾資料。

• 若要檢視報告的詳細資訊，請按一下資料(例如，圖表中的數字或橫條)。
• 若要編輯顯示在卡片上的報告，請按一下settings 設定圖示，以導航至卡片編輯器。

收入歸屬

您可以將此報告卡加入聯絡人和公司。它會根據您的客戶獲取管道顯示甜甜圈圖。

階段追蹤器

在中間欄上，階段追蹤卡會顯示記錄在各階段中的移動情況。對於聯絡人和公司，追蹤器會顯示生命週期各階段的進展。對於交易、票券和自訂物件，追蹤器會顯示管道的進程。

對於專業和企業帳戶中的聯絡人和交易，卡片也會顯示階段計算的屬性值，例如在目前階段所花費的時間。

• 若要更新卡片上包含的階段或其他屬性，請點選屬性值，然後輸入、選取或清除數值。
• 若要編輯卡片上顯示的屬性，請按一下settings 設定圖示，以導航至卡片編輯器。

統計

在中間欄位，統計卡會顯示相關記錄屬性的計算資料。

• 若要編輯卡片上顯示的計算，請按一下settings 設定圖示，以導航至卡片編輯器。