Opprett og tilpass agenter i agentverktøyet

Opprett tilpassede agenter som kan analysere data, generere resultater og iverksette tiltak basert på forretningsprosessene dine. I den oppdaterte byggeren kan du definere hva en agent skal gjøre, hvilke data den skal ha tilgang til og hvordan den skal reagere.

Tilpassede agenter bidrar til å standardisere hvordan oppgaver utføres og reduserer manuelt arbeid ved å anvende konsistent logikk på dataene dine. Dette er nyttig for prosesser som krever gjennomgang av poster, generering av strukturerte resultater eller beslutningstaking basert på flere datakilder.

For en oversikt over hvordan du konfigurerer kontoen din for AI-funksjoner, kan du lese om hvordan du setter opp HubSpot-kontoen din for å ta i bruk AI-funksjoner.

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

Forstå kravene

Før du begynner å opprette og tilpasse agenter i agentbyggeren, bør du gå gjennom kravene og hensynene.

• En superadministrator må slå på følgende brytere i AI-innstillingene dine:
  • Gi brukere tilgang til generative AI-verktøy og -funksjoner
  • CRM-data
  • Kundekonverteringsdata
  • Fildata
  • Gi brukerne tilgang til Breeze Assistant

Opprett en agent i agentbyggeren

Opprett en tilpasset agent ved å definere instruksjonene, velge handlinger og konfigurere dataene og inndataene den skal bruke.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og navigerer deretter til Agenter > Agent Hub. Dersom Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Agenter > Agent Hub.

2. På fanen «Intro » klikker du på rullegardinmenyen «Opprett » øverst til høyre og velger «Agenter».

3. I agentbyggeren konfigurerer du agentens instruksjoner, handlinger, kunnskap og inndata.

Instruksjoner

Definer hva agenten skal gjøre og hvordan den skal oppføre seg. Inkluder agentens rolle, mål, tilnærming og forventet resultat.

I agentbyggeren skriver du inn tekst i feltet «Instruksjoner». Definer agentens rolle, mål, tilnærming og forventet resultat tydelig.

Du kan for eksempel legge til følgende instruksjoner:

Role:
You’re a customer onboarding review agent responsible for preparing internal handoffs after a deal is closed.
Goal:
Analyze customer information and summarize key details needed for a successful onboarding process.
Approach: 
Review contact and company properties, deal details, and recent activity.
Identify important context such as customer goals, purchased products, timeline expectations, and risks.
Flag any missing or unclear information that may impact onboarding.
Output:
Section 1: Customer summary (3-5 bullet points).
Section 2: Key onboarding considerations.
Section 3: Missing information or risks.
Keep responses concise, structured, and actionable.

Handlinger

Velg handlingene agenten kan utføre. Handlingene avgjør hvilke oppgaver agenten kan fullføre basert på instruksjonene.

1. I agentverktøyet klikker du på «Legg til handling » i venstre panel.

2. I det høyre panelet klikker du på fanene «HubSpot», «Standard» eller «MCP» og velger handlingene dine.

   • HubSpot: Velg mellom ulike typer handlinger (f.eks. «Hent data», «Generer» eller «Utfør handling»). For å filtrere handlingstypene klikker du på rullegardinmenyen «Typer» og velger en type (f.eks. «Generer»).

   • Standard: Velg blant standardhandlinger som «Surfe på nettet » eller «Les HubSpot CRM-postene dine».

     • Surfe på nettet: Dette gir agenten tilgang til å surfe på nettet.

     • Les HubSpot CRM-postene dine: Dette gir agenten tilgang til å lese CRM-postene dine.

     • Skrive til HubSpot CRM-postene dine: Dette gir agenten tilgang til å skrive til CRM-postene dine.

   • MCP: Koble agenten din til eksterne systemer ved hjelp av Model Context Protocol (MCP). Les mer om støttede MCP-servere.

Kunnskap

Legg til spesifikk brukskontekst som agenten kan henvise til når den genererer resultater, for eksempel opplastede dokumenter, merkevareretningslinjer, kunnskapsarkiver eller relevante CRM-data.

Bruk Kunnskap-delen til å gi støttende informasjon som agenten kan hente fra når han eller hun analyserer data eller genererer svar. I motsetning til inndata er denne konteksten tilgjengelig for agenten uten å måtte defineres på nytt hver gang den kjøres.

For eksempel kan en agent med fokus på onboarding basere seg på avtaledetaljer, tilknyttet selskapsinformasjon og nylig aktivitet, mens en agent med fokus på innhold kan bruke opplastede dokumenter eller filer.

1. I agentverktøyet klikker du på «Legg til kunnskap » i delen «Kunnskap ».

2. I det høyre panelet klikker du på «Tilpasset», «Standard» eller «Integrasjoner» og velger kunnskapen din.

   • Tilpasset: Velg et kunnskapsarkiv. Les mer om hvordan du administrerer agentkontekst med kunnskapsarkiver.

   • Standard: Velg blant standardkontekster, for eksempel merkevaresettet ditt eller ICP-er.

   • Integrasjoner: Klikk på en integrasjon for å konfigurere hva som skal inkluderes.

Inndata

Definer de spesifikke dataene agenten bruker hver gang den kjører, for eksempel en post, en verdi oppgitt av brukeren eller informasjon som overføres fra et annet verktøy eller en annen prosess.

Bruk inndata til å spesifisere hva agenten skal handle ut fra for en gitt kjøring. I motsetning til kunnskap blir inndata levert ved kjøringstidspunktet og kan variere avhengig av konteksten.

For eksempel kan en agent med fokus på onboarding bruke inndata som avtalenavn, avslutningsdato eller kundemål, mens en agent med fokus på innhold kan kreve et emne, en målgruppe eller et nøkkelbudskap.

1. I agentbyggeren klikker du på Legg til inndata i delen Inndata.
2. Klikk på rullegardinmenyen «Inndatatype» og velg et alternativ (f.eks. «CRM-objekt»).
3. I feltet Etikett skriver du inn et navn på inndataen. 

Administrer agenttilgang

Kontroller hvilke brukere som har tilgang til hver agent. Som standard kan superadministratorer redigere agenter, og alle brukere kan kjøre dem.

Hvis konfigurasjonen til en agent er avhengig av andre HubSpot-funksjoner (f.eks. blogg eller landingssider) som en bruker ikke har tilgang til, kan ikke agenten kjøres av den brukeren, selv om brukeren har tillatelse til å redigere eller kjøre agenten.

1. Øverst til venstre i agentbyggeren klikker du påikonet med de tre vertikale prikkene og velger Tildel tilgang.
2. I panelet til høyre velger du et tilgangsalternativ:
   • Eiere og superadministratorer kan redigere og kjøre: bare brukeren som opprettet eller installerte agenten, samt superadministratorer, kan redigere og kjøre agenten.
   • Eiere og superadministratorer kan redigere, alle kan kjøre: kun brukeren som opprettet eller installerte agenten, samt superadministratorer, kan redigere agenten. Alle brukere kan kjøre agenten.
   • Alle kan redigere og kjøre: alle brukere kan redigere og kjøre agenten.
   • Tilpasset tilgang for team og brukere: kun utvalgte brukere og team kan redigere eller kjøre agenten. Hvis du velger dette alternativet, vil det være flere tilgangsalternativer:
     • Kjør og rediger: utvalgte brukere eller team kan kjøre og redigere agenten.
     • Kjøre: utvalgte brukere eller team kan kjøre agenten.
3. Når du er ferdig, klikker du på Oppdater.

Test en agent i agentbyggeren

Test agenten din uten å bruke HubSpot-kreditter for å bekrefte at resultatet oppfyller forventningene dine. Sjekk om agenten bruker de riktige inndataene og refererer til de riktige dataene for å gi det forventede resultatet. 

1. Skriv inn de nødvendige opplysningene i panelet til høyre.
2. Klikk på Test agent.
3. I dialogboksen klikker du på Kjør.
4. På fanen «Utdata » må du kontrollere utdataene for følgende:
   • Bekreft at agenten følger det forventede formatet.
   • Agenten bruker de forventede dataene og konteksten.
   • Identifiser eventuelle mangler, unøyaktigheter eller uklare svar.
5. Oppdater agentkonfigurasjonen etter behov:
   • Forbedre instruksjonene for å gjøre dem tydeligere eller mer spesifikke.
   • Juster kunnskapskildene hvis relevante data mangler eller er feil.
   • Oppdater inndataene for å sikre at nødvendig informasjon er inkludert.
6. Gjenta testingen til utdataene er konsistente og oppfyller kravene dine. Fortsett deretter med å gjennomgå estimerte kredittkostnader og angi kjøringsgrenser.

Gjennomgå estimerte kredittkostnader og sett kjøringsgrenser

Etter å ha testet agenten, bør du sjekke de estimerte HubSpot-kredittene som kreves for oppgaven. Du kan også angi kjøringsgrenser for å kontrollere hvor mange kreditter en agent kan bruke under kjøring, noe som hjelper deg med å administrere kredittbruken på tvers av kontoen din.

1. I agentbyggeren klikker du på fanen Kjøringshistorikk.
2. I venstre panel klikker du på en agentkjøring.
3. I det høyre panelet kan du se gjennom de estimerte kredittene.

Disse estimatene er kun gitt for informasjonsformål. Faktiske kostnader kan variere. Les mer omhvordan du sjekker estimerte kredittkostnader for agenter og angir månedlige kjøringsgrenser.

Publiser en tilpasset agent

Når du har testet agenten og bekreftet at resultatet oppfyller forventningene dine, lagrer og publiserer du agenten for å gjøre den tilgjengelig for bruk.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og navigerer deretter til Agenter > Agent Hub. Dersom Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Agenter > Agent Hub.
2. Klikk på fanen«Agenter ».
3. Klikk på«Rediger » for agenten du vil publisere.

Etter publisering kan du bruke agenten som en del av dine bredere prosesser og inkludere agenter i andre automatiseringer. Les mer om hvordan du legger til agenter i arbeidsflyter.

Kjør agenter fra andre kilder

Etter at du har publisert agenten, kan du utløse og kjøre agentene fra andre kilder, for eksempel arbeidsflyter eller CRM-kort.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og navigerer deretter til Agenter > Agent Hub. Dersom Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Agenter > Agent Hub.
2. Klikk på fanen«Agenter ».
3. Klikk på«Rediger » for agenten du vil publisere.
4. For å kjøre agenten din fra en arbeidsflyt eller automatisering, klikker du på «Automatiser» i delen «Kjør fra ». Deretter konfigurerer du arbeidsflyten eller automatiseringen. 
   • Hvis du har en Starter-konto, kan du kjøre agenten din fra en automatisering i sidepanelet for automatisering. Lær hvordan du oppretter automatiseringer i Agent Hub.
   • Hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du kjøre agenten din fra en arbeidsflyt i arbeidsflytverktøyet i Agent Hub. Lær hvordan du oppretter arbeidsflyter i Agent Hub.

1. Slik kjører du agenten din fra et CRM-kort direkte i CRM-postene dine. 
   • I delen «Kjør fra » klikker du på «CRM-kort».
   • I høyre panel klikker du på «Legg til i et CRM-kort» og velger objekttypen du ønsker å kjøre agenten din fra. Du kan legge til agenten din i flere objekttyper.
     
     

Neste trinn

• Kjør agenter og se gjennom resultatene i agentens innboks
• Gjennomgå estimerte kredittkostnader når du bruker agenter